233,9 milliards de pi 3

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1 RAPPORT T3 SUR L'ÉNERGIE DE L ONTARIO JUILLET SEPTEMBRE PÉTROLE ET GAZ NATUREL Prix au détail moyens de l'essence ordinaire et du diesel à l'échelle provinciale ($/L) Prix du gaz naturel en vigueur ( /m3) Essence ordinaire 1,11 $ Diesel 1,0 $ Source : Prix des carburants du ministère de l'énergie. Union Gas 11,17 Enbridge 14,7 Source : Tarifs du gaz naturel fixés par la CEO, en vigueur depuis le 1 juillet. Prix au comptant moyen du gaz naturel ($/GJ) Dawn (ON) 3,68 $ Henry Hub (É.-U.) 3,42 $ AECO (AB) 2,7 $ Source : Canadian Enerdata ltée pour Dawn et AECO; Energy Information Administration des États-Unis pour Henry Hub. Niveau de stockage en gaz naturel de l'est du Canada (à la fin du trimestre) 233,9 milliards de pi 3 (pour la semaine se terminant le 2 septembre ) Source : Canadian Enerdata ltée. Dans l'est du Canada, la majeure partie du gaz naturel est stockée au carrefour de Dawn, près de Sarnia. Infrastructure de transport du gaz naturel Légende Transport du gaz Réseau principal de TransCanada Union Gas Zones de livraison de TransCanada Zone de livraison de l'ouest Zone de livraison du Nord Zone de livraison du Centre-Nord Zone de livraison de l'est Zone de livraison du Centre Zone de livraison du Sud-Ouest Zone de stockage Point d'interconnexion 1

2 Rapport T3 sur l énergie de Pétrole et gaz naturel Juillet Septembre Prix au détail de l'essence ordinaire Prix au détail moyen de l'essence ordinaire en Ontario au T3 ($/L) Année (T3) en Ontario sud de nord de Toronto Ottawa Sudbury Thunder Bay ,99 0,98 1,06 0,98 1,00 1,01 1, ,00 0,99 1,07 0,99 1,00 1,01 1, ,27 1,27 1,34 1,27 1,24 1,30 1, ,9 0,94 1,01 0,9 0,91 0,97 1, ,02 1,01 1,06 1,02 1,01 1,04 1, ,28 1,27 1,32 1,28 1,27 1,31 1, ,28 1,27 1,33 1,28 1,24 1,32 1, ,30 1,29 1,3 1,30 1,29 1,34 1,37 1,32 1,31 1,39 1,32 1,29 1,38 1,41 1,11 1,10 1,19 1,12 1,08 1,1 1,24 Source : Prix des carburants du ministère de l'énergie. Tous les prix sont exprimés en dollars actuels par litre. Les moyennes de la province, du sud et du nord de l'ontario sont pondérées selon la population. Les prix au détail de l'essence ordinaire sans plomb de Toronto 1 au T3 de étaient inférieurs de 21,0 cents par litre ( /L) à ceux du T3 de. Ce montant s'explique par la baisse des coûts du pétrole brut (-28,0 /L) et des taxes (-2,4 /L), qui a largement contrebalancé l'augmentation des marges de raffinage (+7,8 /L) et de détail (+1,6 /L). Les coûts du pétrole brut auraient pu baisser de 6,2 /L de plus si la valeur du dollar canadien n'avait pas chuté de 17 % par rapport au dollar américain entre le T3 de et le T3 de. Au Canada, les coûts du pétrole brut et de l'essence en gros sont touchés par le taux de change $ CA $ US, car ces produits sont négociés à l'échelle nord-américaine et sur le plan international. Remarque : Les prix au détail de l'essence sont influencés par les prix du pétrole brut et de l'essence en gros, ainsi que la concurrence sur les prix de l'essence à l'échelle locale. Les prix varient d'une ville à l'autre en raison des différences au niveau de la taille et de la structure du marché, des coûts et de l'intensité de la concurrence locale. Prix au détail moyen de l'essence en Ontario 1,4 1,3 1,32 $/Litre 1,2 1,1 1,12 1,12 1,11 1,0 0,99 0,9 0,8 T3 T4 T1 T2 T3 en Ontario 1. Toronto a été choisie pour faire l'objet d'une analyse des prix à la pompe, car il s'agit du plus grand marché d'essence en Ontario. 2

3 Rapport T3 sur l énergie de Pétrole et gaz naturel Juillet Septembre Prix au détail du diesel Prix au détail moyen du diesel en Ontario au T3 ($/L) Année (T3) en Ontario sud de nord de Toronto Ottawa Sudbury Thunder Bay ,99 0,99 1,01 0,99 0,99 1,00 S.O ,9 0,9 0,97 0,9 0,9 0,96 S.O ,33 1,32 1,37 1,32 1,33 1,36 1, ,89 0,88 0,91 0,88 0,89 0,91 0, ,99 0,99 1,01 0,99 1,00 1,00 1, ,23 1,23 1,24 1,23 1,24 1,2 1, ,21 1,21 1,2 1,21 1,22 1,23 1, ,2 1,2 1,29 1,2 1,27 1,28 1,33 1,28 1,27 1,32 1,27 1,29 1,28 1,38 1,0 1,04 1,08 1,0 1,04 1,0 1,10 Source : Prix des carburants du ministère de l'énergie. Tous les prix sont exprimés en dollars actuels par litre. Les moyennes de la province, du Sud et du Nord de l'ontario sont pondérées selon la population. Les prix au détail du diesel de Toronto 1 au T3 de étaient inférieurs de 22,1 /L à ceux du T3 de. Ce montant s'explique par la baisse des coûts du pétrole brut (-28,0 /L) et des taxes (-2, /L), qui a largement contrebalancé l'augmentation des marges de raffinage (+6,2 /L) et de détail (+2,3 /L). Les coûts du pétrole brut auraient pu baisser de 6,2 /L de plus si la valeur du dollar canadien n'avait pas chuté de 17 % par rapport au dollar américain entre le T3 de et le T3 de. Au Canada, les coûts du pétrole brut et du diesel en gros sont touchés par le taux de change $ CA $ US, car ces produits sont négociés à l'échelle nord-américaine et sur le plan international. Remarque : Les prix au détail du diesel sont influencés par les prix du pétrole brut et du diesel en gros, ainsi que la concurrence sur les prix du diesel à l'échelle locale. Les prix varient d'une ville à l'autre en raison des différences au niveau de la taille et de la structure du marché, des coûts et de l'intensité de la concurrence locale. Prix au détail moyen du diesel en Ontario 1,4 1,3 1,28 1,22 1,2 1,14 1,13 $/Litre 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 T3 T4 T1 T2 T3 en Ontario 1. Toronto a été choisie pour faire l'objet d'une analyse des prix à la pompe, car il s'agit du plus grand marché d'essence en Ontario. 3

4 Rapport T3 sur l énergie de Pétrole et gaz naturel Juillet Septembre Prix du gaz naturel en vigueur pour Enbridge et Union 1 T3 /m Union Gas 2 32,44 27,0 36,76 1,34 13,09 13,77 8,80 11,8 22,9 11,17 Enbridge 27,83 26,23 38,1 14,71 16,21 13,08 8,47 12,90 18,2 14,7 Source : Tarifs du gaz naturel fixés par la CEO, en vigueur depuis le 1 juillet. Le rajustement des tarifs mis en place pour le troisième trimestre, en vigueur au 1 er juillet, comprend un rajustement du prix de l'approvisionnement en gaz, qui repose sur une prévision de la valeur marchande sur les 12 prochains mois. Il comprend également une mise à jour du facteur d'ajustement de prix, qui est le mécanisme permettant de tenir compte des différences entre la prévision et les coûts réels du produit. Le prix d'union a été sensiblement le même que celui du trimestre précédent. Malgré une légère augmentation du prix du produit, cette dernière a été contrebalancée par le facteur d'ajustement de prix. La légère augmentation du prix d'enbridge est due principalement à l'augmentation du prix du produit. Prix du gaz naturel en vigueur 2 22, ,2 19,21 17,68 18,99 18, ,4 14,7 /m ,14 11,17 0 JUIL OCT JANV AVR JUIL Union Enbridge 1. Les entreprises Enbridge et Union sont mises en lumière, car elles desservent le plus grand nombre de clients en Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix des RTT, veuillez consulter le site 2. Représente la zone de tarification du Sud de Union Gas 4

5 Rapport T3 sur l énergie de Pétrole et gaz naturel Juillet Septembre Prix au comptant moyens du gaz naturel Prix au comptant moyen mensuel à Dawn (Ontario) ($/GJ) 6 4 $/GJ JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT $/GJ Source : Canadian Enerdata ltée. Prix au comptant moyen trimestriel du gaz naturel à certains carrefours ($/GJ) $/GJ 4 3 4,21 4,06 3,81 4,34 4,0 3,42 4,31 3,38 2,63 3,36 3,18 2,2 3,68 3,42 2, T3 Dawn Henry Hub AECO T4 T1 T2 T3 Source : Canadian Enerdata ltée pour Dawn et AECO; Energy Information Administration des États-Unis pour Henry Hub.

6 Rapport T3 sur l énergie de Pétrole et gaz naturel Juillet Septembre Prix au comptant moyen trimestriel du gaz naturel à certains carrefours ($ US/MMBtu) Carrefour T3 T4 T1 T2 T3 Dawn (ON) 4,21 4,34 4,31 3,36 3,68 Henry Hub (É.-U.) 4,06 4,0 3,38 3,18 3,42 AECO (AB) 3,81 3,42 2,63 2,2 2,7 Source : Canadian Enerdata ltée pour Dawn et AECO; Energy Information Administration des États-Unis pour Henry Hub. Les prix du gaz naturel du carrefour de Dawn ont été inférieurs d'environ 13 % au T3 de en comparaison au T3 de l'année dernière. Au cours des neuf premiers mois de, le prix moyen a été substantiellement inférieur au prix moyen de aux trois carrefours. (Rappel : L'hiver a été particulièrement long et froid.) La production s régions exportatrices de gaz naturel vers l'ontario a été très forte au T3 de et l'approvisionnement demeure important. Prix au comptant moyen annuel du gaz naturel à certains carrefours ($/GJ) Trading Hub jusqu'à la fin du T3 Dawn (ON) 6,1 3,78 Henry Hub (É.-U.) 4,7 3,33 AECO (AB) 4,26 2,63 Source : Canadian Enerdata ltée pour Dawn et AECO; Energy Information Administration des États-Unis pour Henry Hub. Prévisions du prix du gaz naturel à certains carrefours, et 2016 Carrefour Dawn (Ontario) 3,0 $ US/MMBtu 2,46 $ US/MMBtu 2,60 $ US/MMBtu Henry Hub (É.-U.) 2,78 $ US/MMBtu 2,97 $ US/MMBtu 3,09 $ US/MMBtu AECO (Alberta) 2,67 $ CA/GJ 3,04 $ CA/GJ 3,31 $ CA/GJ Source : Canadian Enerdata ltée au 1 octobre. 6

7 Rapport T3 sur l énergie de Pétrole et gaz naturel Juillet Septembre Niveau de stockage en gaz naturel de l'est du Canada (à la fin du trimestre) Enquête hebdomadaire sur le stockage Niveau de stockage (milliards de pieds cubes) Niveau de stockage par rapport à la même semaine de l'année précédente (%) Niveau de stockage par rapport à la capacité totale (%) T3 19 sept. 223,0 120 % 87 % T4 26 déc. 221,9 10 % 82 % T1 20 mars 48, 213 % 18 % T2 26 juin 123,0 127 % 44 % T3 2 sept. 233,9 10 % 84 % Source: Canadian Enerdata ltée. Remarque : Au T3 de, 233,9 milliards de pieds carrés représentaient seulement 84 % de la capacité totale (en comparaison au T3 de où 223,0 milliards de pieds carrés représentaient 87 % de la capacité), car la capacité est passée durant cette période de 2,7 à 279,0 milliards de pieds carrés. Dans l'est du Canada, la majeure partie du gaz naturel est stockée à Dawn, en Ontario, et une petite partie est stockée au Nouveau- Brunswick. Les niveaux de stockage du gaz naturel dans l'est du Canada ont continué à augmenter au T3 de et ont été légèrement supérieurs aux niveaux correspondants durant la même période l'année dernière. Selon les cycles saisonniers, les niveaux de stockage augmentent normalement de façon significative fin octobre ou début novembre tandis que les prélèvements pour le chauffage au gaz naturel commencent à dépasser les injections de gaz en vue de son stockage. Les prix sont également plus susceptibles d'augmenter de façon cyclique pendant la saison de chauffage hivernale. 7