Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France

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1 (en millions d' ) Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: Protection de la Tête Protection des Membres Supérieurs Protection des Membres Inférieurs Protection du Corps Analyser de manière détaillée l évolution du marché des équipements de protection individuelle en France, depuis 2003 avec des prévisions jusqu en 2012 Comprendre les facteurs affectant le marché Étudier le marché en détail, par type de protection Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des magazines spécialisés ainsi que des associations professionnelles. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 L'étude comporte 191 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 61 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES: 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Les Paramètres Macro- Économiques Français 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Tendances du Marché, Prévisions du Marché, 5.2 Segmentation du Marché Le Marché de la Protection du Corps Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Tendances du Marché, Prévisions du Marché, Marché Français des Vêtements de Protection, par Secteur Utilisateur, Le Marché de la Protection des Membres Inférieurs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Tendances du Marché, Prévisions du Marché, par Secteur Utilisateur, Le Marché de la Protection des Membres Supérieurs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Secteur Utilisateur, Le Marché de la Protection de la Tête Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Tendances du Marché, Prévisions du Marché, Marché des Protections Respiratoires par Type, Protections Respiratoires Filtrantes, par Type, Protections Respiratoires Isolantes, par Type, par Secteur Utilisateur, Marché Français des Casques par Secteur Utilisateur, Marché Français des Protections Oculaires par Type, par Secteur Utilisateur, Marché Français des Protections Auditives par Type, par Secteur Utilisateur STRUCTURE DE L INDUSTRIE 6.1 Protection du Corps 6.2 Protection des Membres Inférieurs 6.3 Protection des Membres Supérieurs 6.4 Protection de la Tête 7 STRATÉGIES TARIFAIRES 7.1 Aperçu Général 7.2 Protection du Corps 7.3 Protection des Membres Inférieurs 7.4 Protection des Membres Supérieurs 7.5 Protection de la Tête 8 MIX MARKETING 8.1 Produit 8.2 Prix 8.3 Communication 8.4 Distribution 9 DISTRIBUTION 9.1 Distributeurs 9.2 Circuits 10 FUSIONS & ACQUISITIONS 11 PROFIL DES FABRICANTS 11.1 Aearo Peltor 11.2 Ansell 11.3 Auboueix 11.4 Bollé Protection 11.5 Comasec 11.6 Delta Plus 11.7 Dräger Safety France 11.8 EDC Protection 11.9 Espuna & cie Groupe RG Heckel Jallatte Kiplay Lemaître Sécurité Manulatex France Mapa Professionnel Mediprotec MSA GALLET North Safety Products Europe Procoves Rostaing Sioen France Sperian Protection Tractel M France 12 SWOT 12.1 Forces 12.2 Faiblesses 12.3 Opportunités 12.4 Menaces 13 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 14 MAGAZINES 15 SALONS PROFESSIONNELS 16 POUR ALLER PLUS LOIN Vous trouverez aussi sur notre site Internet des renseignements sur nos études concernant: les EPI en Espagne, au Royaume Uni et en Allemagne les services de propreté et services associés la perfusion et l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier

3 LISTE DES TABLEAUX: 1) L'Effet Net de la RTT sur l'emploi selon les Employeurs 2) Les Impacts Économiques de la RTT sur leur Établissement selon les Employeurs 3) Indicateurs de l Économie Française, ) Évolution des Taux d Intérêt, ) Nombre d'accidents avec Arrêts de Travail, par Secteur de Risque, ) Emploi Salarié, par Secteur d'activité, 7) Répartition des Accidents du Travail, par Éléments Matériels, 2005 et ) Évolution de la Population, ) Marché des Équipements de Protection Individuelle, Aperçu Général, 10) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle, Aperçu Général, 11) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, 12) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, 13) Marché de la Protection du Corps, Aperçu Général, 14) Prévisions du Marché de la Protection du Corps, Aperçu Général, 15) Marché de la Protection du Corps, par Type, 16) Prévisions du Marché de la Protection du Corps, par Type, 17) Marché des Vêtements de Protection, par Secteur Utilisateur, ) Marché de la Protection des Membres Inférieurs, Aperçu Général, 19) Prévisions du Marché de la Protection des Membres Inférieurs, Aperçu Général, 20) Marché de la Protection des Membres Inférieurs, par Type, 21) Prévisions du Marché de la Protection des Membres Inférieurs, par Type, 22) Marché de la Protection des Membres Inférieurs, par Secteur Utilisateur, ) Marché de la Protection des Membres Supérieurs, Aperçu Général, 24) Prévisions du Marché de la Protection des Membres Supérieurs, Aperçu Général, 25) Marché de la Protection des Membres Supérieurs, par Type, ) Marché de la Protection des Membres Supérieurs, par Secteur Utilisateur, ) Marché de la Protection de la Tête, Aperçu Général, 28) Prévisions du Marché de la Protection de la Tête, Aperçu Général, 29) Marché de la Protection de la Tête, par Type, 30) Prévisions du Marché de la Protection de la Tête, par Type, 31) Marché des Protections Respiratoires, par Type, ) Marché des Protections Respiratoires Filtrantes, par Type, ) Marché des Protections Respiratoires Isolantes, par Type, ) Marché des Protections Respiratoires, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Casques, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Protections Oculaires, par Type, ) Marché des Protections Oculaires, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Protections Auditives, par Type, ) Marché des Protections Auditives, par Secteur Utilisateur, ) Circuits de Distribution du Marché des Équipements de Protection Individuelle, ) Données Financières d Aearo Peltor, ) Données Financières d'ansell, ) Données Financières d Auboueix, ) Données Financières de Bollé Protection, ) Données Financières de Comasec, ) Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, ) Données Financières de Dräger Safety France, ) Données Financières d'edc Protection, ) Données Financières d Espuna & Cie, ) Chiffre d Affaires de Groupe RG, ) Données Financières d Heckel, 2005 et ) Données Financières de Jallatte, ) Données Financières de Kiplay, ) Données Financières de Lemaître Sécurité, ) Données Financières de Manulatex France, ) Données Financières de MSA GALLET, ) Données Financières de Procoves, ) Données Financières de Rostaing, ) Données Financières Consolidées de Sperian Protection, ) Données Financières de Tractel, ) Données Financières de 3M France,

4 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché français des équipements de protection individuelle, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché français des équipements de protection individuelle, par type de protection, en valeur, de 2003 à 2012 : corps membres inférieurs membres supérieurs tête Le marché français de la protection du corps, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché français de la protection du corps, par type, en valeur, de 2003 à 2012 : vêtements de protection harnais anti-chute Le marché français des vêtements de protection, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : Le marché français de la protection des membres inférieurs, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché français de la protection des membres inférieurs, par type, en valeur, de 2003 à 2012 : chaussures de sécurité bottes couvre-chaussures Le marché français de la protection des membres inférieurs, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : autres Le marché français de la protection des membres supérieurs, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché français de la protection des membres supérieurs, par type, en valeur, en 2007 : tricotés enduits coupe cousu cuir tricotés trempés non supportés coupé cousu textile jetables trempés supportés autres Le marché français de la protection des membres supérieurs, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : autres Le marché français de la protection de la tête, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché français de la protection de la tête, par type, en valeur, de 2003 à 2012 : protections respiratoires casques protections oculaires protections auditives Le marché français des protections respiratoires, par type, en valeur, en 2007 : protection filtrante protection isolante Le marché français des protections respiratoires filtrantes, par type, en valeur, en 2007 : demi-masques anti-poussière filtres masques et demi-masques anti-gaz masques complets appareils à ventilation assistée Le marché français des protections respiratoires isolantes, par type, en valeur, en 2007 : appareils d'intervention appareils de travail appareils d'évacuation Le marché français des protections respiratoires, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : autres Le marché français des casques, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : Le marché français des protections oculaires, par type, en valeur, en 2007 : lunettes masques pare visages Le marché français des protections oculaires, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : autres Le marché français des protections auditives, par type, en valeur, en 2007 : bouchons casques anti-bruit et serre-têtes Le marché français des protections auditives, par secteur utilisateur, en valeur, en 2007 : L étude contient également : Structure de l industrie par type de protection : corps membres inférieurs membres supérieurs tête Stratégies Tarifaires par type de protection : corps membres inférieurs membres supérieurs tête Mix marketing: Produit Prix Communication Distribution Analyse de PESTEL: Politique Économie Social Technologie Environnement Législation Distribution : principaux distributeurs circuits de distribution Fusions et acquisitions Profils de 25 fabricants Analyse SWOT: Forces Opportunités Facteurs affectant le marché: Moteurs Freins Faiblesses Menaces Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 BON DE COMMANDE: Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France (Novembre 2007) DÉTAILS DE VOTRE COMMANDE (Votre étude sera accompagnée d un fichier Excel) Tous les prix indiqués sont TTC Version Papier Version PDF par courrier électronique ou sous CD-ROM Version Papier et Version PDF (Veuillez choisir dans la 1ère colonne la version électronique ou CD-ROM) Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France (novembre 2007) version française 1165/ / 2325 Personal Protective Equipment: France (janvier 2008) version anglaise 1165/ / 2325 ou commandez les deux études ci-dessus pour un prix spécial de 1745/ / 3495 Je souhaiterais également recevoir les études suivantes : El Mercado de los Equipos de Protección Individual en España (novembre 2007) version espagnole 1165/ / 2325 Personal Protective Equipment: Spain (février 2008) version anglaise 1165/ / 2325 ou commandez les deux études ci-dessus pour un prix spécial de 1745/ / 3495 Personal Protective Equipment: UK (décembre 2007) version anglaise 1165/ / 2325 Der Markt für persönliche Schutzausrüstung in Deutschland (février 2008) 1165/ / 2325 version allemande (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL :

6 5.1.3 par Type Tendances du Marché, 11) Tableau : Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, Protection du Corps Protection des Membres Inférieurs Protection des Membres Supérieurs Protection de la Tête (a) (a) Δ PDM 07 Protection du Corps Protection des Membres Inférieurs Protection des Membres Supérieurs Protection de la Tête Total Unité : en millions d' Note : (a)= projections Source : estimations et projections du secteur et de MSI Selon les professionnels du secteur, les différents segments des EPI sont marqués par un ensemble de facteurs communs jouant sur leur évolution en valeur tels que : la réglementation et le renouvellement de certaines normes en vigueur qui rend obsolète certains équipements et incite donc au renouvellement la hiérarchie existante dans la protection de l homme au travail qui pénalise les EPI au profit d autres éléments de risques la recherche constante de limitation des coûts de la part des fabricants qui joue sur le marché en valeur et indirectement pour certains professionnels sur la qualité des produits MSI Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France Novembre MSI Reports

7 Marché Français des Protections Oculaires par Type, ) Tableau : Marché des Protections Oculaires en France, par Type, 2007 Lunettes Masques Pare Visages Lunettes Masques Pare Visages Total Unités : en millions d' et en % du total Valeur % du Total Source : projections du secteur et de MSI La répartition des protections oculaire en 2007 s explique de nouveau par la législation relative aux activités exposant les opérateurs aux risques liés aux yeux. En effet, chaque type de protection oculaire protègera plus ou moins bien selon l activité : les lunettes bi oculaires sont ouvertes sur les cotés les lunettes écran couvrent les cotés les masques sont plus solides que les lunettes écran les pare visages protègent l'ensemble du visage, la tête et le menton Les innovations des équipements de protection oculaire ont porté principalement sur le design, le confort et la légèreté menant à une utilisation plus courante de ces équipements. Les lunettes et les masques de sécurité par exemple sont très proches du design des lunettes et masques de ski. Les fabricants ont ainsi commercialisés des équipements de protection oculaire fabriqués en bi-matières, faits de matériaux solides et souples. MSI Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France Novembre MSI Reports

8 MSI Communiqué de Presse Nouveau format Nouveaux graphiques Nouveaux visuels Analyses PESTEL et SWOT MSI améliore ses études de marché pour les rendre toujours plus près de vos attentes, à la hauteur de vos exigences! LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN FRANCE Prenez de l avance sur vos concurrents et soyez les premiers à posséder les dernières tendances du marché des équipements de protection individuelle en France. Cette étude complétera votre maîtrise du marché et vous permettra de cibler précisément les besoins de vos clients pour les satisfaire efficacement. Le dynamisme innovant des fabricants ainsi que le renforcement des normes de sécurité ont engendré une croissance en valeur du marché des équipements de protection individuelle en France entre 2003 et En effet, de nombreux progrès ont permis la commercialisation de produits plus performants et plus attractifs. La pression exercée par les nouvelles directives européennes concernant la santé et la sécurité au travail a de plus tendu à tirer vers le haut ce marché. D autre part, l augmentation de l emploi dans les secteurs du BTP et du tertiaire et l utilisation croissante des EPI par les entreprises comme moyen de communication interne et externe ont eu une influence positive. Toutefois, l externalisation des services achats, la hausse du cours des matières premières ainsi que la politique de réduction des coûts des entreprises ont tendu à réduire cette croissance en valeur. Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, unité: en millions d' MSI Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France Novembre 2007 Page 1 MSI Reports

9 Le renouvellement des équipements de protection du corps a engendré une croissance de plus de 10% de ce marché. La demande s est principalement portée vers des équipements plus polyvalents et plus esthétiques et les prix de vente moyens de ce type d équipements ont diminué en raison des importations croissantes. Les ventes de harnais anti-chute ont évolué en volume comme en valeur principalement en raison des changements survenus dans la réglementation sur les travaux en hauteur. La croissance du marché des équipements de protection des membres inférieurs a, quant à elle, été plus réduite. Cependant les dernières normes plus strictes concernant la fabrication des chaussures et les améliorations de l offre ont dynamisé le marché et ont contribué au renouvellement du matériel. Des matériaux composites se sont substitués à l acier et au fer allégeant et offrant une meilleure tenue à la flexion ainsi qu une plus résistance aux conditions climatiques et aux produits chimiques. Le marché des équipements de la protection des membres supérieurs a connu une forte augmentation en valeur au cours de la période étudiée. Le plan de prévention de la grippe aviaire a également eu un impact positif sur le marché. Les gants ont par ailleurs aussi bénéficié d une amélioration de leur ergonomie du renforcement de la réglementation en vigueur même si la concurrence des marchés asiatiques tend à freiner leur croissance. La croissance en valeur de 11% du marché des équipements de protection de la tête entre 2003 et 2007 a été principalement la conséquence d un gain général de qualité et de l influence de la grippe aviaire, notamment concernant les protections filtrantes. Le marché des équipements de protection auditive a connu la plus forte augmentation au sein de ce secteur avec 16 % en valeur en raison de la nouvelle réglementation, modifiant le seuil au-delà duquel le port de protection auditive est obligatoire. Les ventes ont toutefois souffert de la hiérarchie des protections et des délocalisations d usines du secteur industriel même si les équipements français conservent un avantage concurrentiel en termes de qualité et de notoriété par rapport aux importations asiatiques : La poursuite de la croissance en valeur La croissance en valeur du marché des EPI devrait se maintenir du fait de la multiplication des contrôles et du besoin de renouvellement des équipements, du fait de leur obsolescence et de leur usure. La mise en conformité avec la législation devrait se poursuivre et des activités de service autour des produits devraient se développer. La recherche de nouveaux débouchés se fera également sur des marchés à l export alors que les sociétés déjà implantées internationalement chercheront à dynamiser leur croissance en diversifiant leur offre et en multipliant les campagnes de communication.

10 Prévisions du Marché de la Protection de la Tête en France, par Type, en 2012 unité : en millions d MSI Reports, spécialiste des études sectorielles sur les marchés français, britannique, allemand et espagnol, a publié en novembre 2007 une étude détaillée sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France. En 191 pages et à l aide de 61 graphiques, MSI analyse de manière détaillée l évolution du marché français des équipements de protection individuelle en France avec l historique d évolution de ce secteur depuis 2003 et des prévisions jusqu en Par ailleurs l étude propose également une analyse de la structure de l industrie ainsi que des stratégies tarifaires, un mix marketing et le profil de 25 fabricants. Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, mettant en évidence les évolutions du marché. Pour la première fois, l étude présente également une analyse de la distribution ainsi que des analyses PESTEL et SWOT complètes. Cette publication, est disponible au prix de auprès de : MSI Reports 231 avenue Jean Jaurès Lyon France Tel : Fax : Web : MSI Reports est un cabinet d études indépendant, spécialisé dans la réalisation d études Business to Business. MSI offre une gamme étendue d études couvrant les principaux secteurs clés de l industrie, tels que le BTP, le bâtiment, l environnement, la sécurité Les études MSI apportent des informations à la fois qualitatives et quantitatives. Elles sont conçues pour aider les sociétés et organismes à identifier les perspectives de développement de chaque marché et les principales forces en présence. MSI Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France Novembre 2007 Page 3 MSI Reports