Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2016 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

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1 Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2016 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

2 L édition 2016 de l Observatoire L Edition 2016 est la 7ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en février 2016 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2016 Et leurs projets à 3 ans KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 1

3 Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «FDI Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de projets d investissements internationaux entreprises dans le monde sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint-ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 2

4 Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 4 ème trimestre er trimestre ème trimestre ème trimestre 2015 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 3

5 Les métropoles mondiales sélectionnées Europe / Ile-de-France Grand Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Dusseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Asie / Océanie Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong Amériques New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Moyen-Orient Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 4

6 Résultats 2015 Résultats KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 5

7 Dans un contexte de baisse (-8,7%), l Asie Pacifique dépasse la grande Europe Grande Europe = 33% -10% Europe de l Ouest Amérique du Nord Europe de l Est Asie 24% 9% -9% -11% 16% 31% Moyen-Orient Moyen Orient 4% Afrique -3% Amérique latine & Caraïbes -5% -2% -20% -20% 8% 3% Pacifique -13% -21% Variation du nombre d investissements 2014/ KPMG S.A Les BRICS reçoivent 21% de l investissement mondial Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 6

8 L Europe continue d investir en Amérique du Nord mais recule en Asie Origine des investissements Greenfield 3% 3% 24% 13% 13% 1% 2% 53 % 31% Les chiffres au centre représentent le poids des investissements intra-zones, sur le pourtour, les investissements par zone d origine 57% 1% 4% Europe 15% 8% 1% 19 % 16% 33% 37 % 25% Amérique du Nord Asie Pacifique Moyen-Orient Amérique latine Afrique 16% 1% 44% 8% 32% 1% 7% 11% KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 41% BRICS 43% 8% 32% 7

9 Le poids très diversifié des métropoles Poids des 25 métropoles sur le total de leur pays Moscou 28% Amsterdam Dublin 50%36%41% 10% Dusseldorf 15% 19% Varsovie 52% Francfort Toronto 29% San 4% Francisco 10% New York Madrid 22%36% Barcelone Séoul Istanbul 40% Tokyo 51% Shanghai 41% New Delhi 4% São Paulo 35% Bangalore 16% > 40% Mumbai > 30% à 40% 19% Beijing 7% 8% 16% Hong Kong 20% à 30% < 20% 39% KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd Sydney 8

10 Vitalité des métropoles asiatiques et nord américaines, une érosion parisienne à mettre en perspective des attentats Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales = 330 (359) = 183 (267) (150) New York 151 (155) (170) São Paulo (140) Dublin (91) (110) (88) Bangalore (169) KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd (86) (93) Tokyo Shanghai Hong Kong Sydney +6 6 (62) (86) (50) Variation Du rang 2015/2016 Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses

11 Les investisseurs américains en recul à Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles 3% 2% Shanghai 16% 6% 6% 1% 42% 29% 1% 9% 2% 75% Mumbai 33% 56% 12% 16% 32% 12% 27% Singapore 10% Japan 10% 46% Europe Australia 10% Amérique du Nord China 50% Asie zoom sur l Asie India Moyen-Orient KPMG S.A 2% 47% Sao Paulo6% 1% Autres 1% 27% 50% New York 12% 2% 29% Source: 20% Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 10

12 133 Un grand retour des métropoles indiennes sur les secteurs phares d investissements greenfield Logiciels (24%) Services financiers (9%) Services aux entreprises (15%) Sur chaque histogramme, rang de la métropole en 2015 Au dessus, nombre de projets KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 11

13 Les métropoles asiatiques reviennent en force dans le classement mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques Dublin New York 2 5 Barcelone Tokyo Shanghai (212) 10 São Paulo Hong Kong 6 Sydney (99) (143) (71) (107) (75) (48) (78) (41) (73) New York Shanghai Hong Sydney Barcelone Dublin Tokyo Sao Paulo Rang Kong Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 12

14 classée dans tous les segments des fonctions stratégiques pérennise son image de centre de R&D Top 3 des métropoles destinataires 6 des centres de R&D 42 Top 6 des métropoles destinataires des quartiers généraux Shanghai Sao Paulo Dublin New York Hong Kong Shanghai 35 Top 6 des métropoles destinataires des Centres de design, développement et formation 148 Top 6 des métropoles destinataires des directions mktg et ventes Bangalore Shanghai Dublin Beijing Au dessus de chaque histogramme, nombre de projets 2016 New York Shanghai Hongkong Sydney KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 13

15 reste trop dépendant de son positionnement intracontinental Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield Amérique du Nord Asia-Pacific Francfort 23 Dusseldorf 10 Amsterdam Francfort 12 Dublin 52 Barcelone Europe de l Ouest Brics Dublin Madrid Amsterdam Francfort 7 8 Barcelone 51 Barcelone A droite de chaque histogramme, nombre de projets KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 14

16 Bilan sur la période KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 15

17 La vision sur 5 ans traduit une grande stabilité des équilibres continentaux Cumul des investissements New York Shanghai Hong Kong São Paulo = Sydney = 943 = Shanghai Hong Kong KPMG S.A 819 = Sao Paulo New York Source: 647 = Sydney Variation Du rang = +1 Barcelone Beijing Dublin Au dessus de chaque histogramme, nombre de projets 2016 Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 16

18 Evolution des six premières métropoles sur 5 ans Shanghai New York Hong Kong São Paulo KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 17

19 Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) contact@paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président de KPMG SA KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés Ile de France Capitale Economique. -Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.