SOMMAIRE 1 PRESENTATION GENERALE DU MARCHE : REPÈRES ESSENTIELS...9

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Lionel Rémy Barrette
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1 SOMMAIRE 1 PRESENTATION GENERALE DU MARCHE : REPÈRES ESSENTIELS CHIFFRES CLÉS Une position stratégique au cœur de l Asie du Sud-Est UNE ÉCONOMIE OUVERTE, FLEXIBLE ET RÉACTIVE UNE POPULATION MULTIETHNIQUE, À LAQUELLE S'AJOUTENT UNE FORTE COMMUNAUTÉ D'EXPATRIÉS ET DE NOMBREUX TOURISTES Une société plurielle Plus de 10 millions de touristes SINGAPOUR : UN MARCHÉ STRATÉGIQUE POUR LES VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS SINGAPOUR : PLAQUE TOURNANTE RÉGIONALE Une vitrine régionale Une plateforme de réexportation sur l Asie pacifique UN MARCHE DE 580 MILLIONS D HABITANTS, ENCORE SOUS CONSOMMATEUR POTENTIEL DU MARCHÉ DES VINS ET SPIRITUEUX A SINGAPOUR LES IMPORTATIONS DE BOISSONS ALCOOLISEES EN HAUSSE REGULIERE La France : premier fournisseur de boissons alcoolisées à Singapour Principaux fournisseurs de boissons alcoolisées à Singapour Un marché de réexportation Les importations de bières dominent LA PLACE DE LA FRANCE SUR LE MARCHE SINGAPOURIEN DES BOISSONS ALCOOLISEES DES EXPORTATIONS TOUJOURS ORIENTÉES A LA HAUSSE La France domine le marché des vins tranquilles en valeur mais occupe la seconde place en volume Segmentation des importations françaises de vins tranquilles toujours très largement dominées par les Bordeaux Une plaque tournante pour les vins de Champagne et pour les Cognacs LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION EVOLUTION GLOBALE DE LA CONSOMMATION D ALCOOLS La consommation de vins tranquilles Segmentation par couleur de vins consommés Segmentation par cépage Consommation de vins effervescents Consommation de spiritueux LES CIRCUITS D IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION LES IMPORTATEURS Filiales de groupes spécialisés dans les vins et spiritueux Les distributeurs mondiaux Les distributeurs régionaux Les distributeurs locaux généralistes...29

2 6.1.5 Les importateurs spécialisés Les cavistes LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION Répartition en volume (vins tranquilles) Les ventes au détail (off trade) Le CHR (on trade) RÉGIME D IMPORTATION DES VINS ET SPIRITUEUX A SINGAPOUR UNE REGLEMENTATION PEU CONTRAIGNANTE Etiquetage La license d importation UN NOUVEAU SYSTÈME DE TAXATION FICHES D IMPORTATEURS...30

3 Page 15 2 SINGAPOUR : UN MARCHÉ STRATÉGIQUE POUR LES VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS 2.1 SINGAPOUR : PLAQUE TOURNANTE RÉGIONALE Une vitrine régionale Singapour est le marché d Asie le plus étroit par sa superficie (taille d un département français) et sa population (4,8 millions d habitants dont 3,8 millions de résidents), pour autant, il n en demeure pas moins le plus mûr de la région. La cité Etat abrite un vivier de consommateurs aux modes de vie résolument occidentalisés, disposant d un niveau de vie élevé, largement supérieur à la moyenne asiatique et équivalent à ceux de pays les plus développés (PIB/hab. = USD en 2008). A noter qu il n existe pas d obstacle religieux à la consommation d alcool (plus de 40% des Singapouriens sont bouddhistes). Le potentiel du marché est renforcé - outre par l afflux massif des touristes - par la communauté d expatriés bénéficiant d un pouvoir d achat élevé et qui constitue un vecteur non négligeable des modes de consommation. La communauté expatriée est évaluée à ressortissants. Elle est dominée par les Anglo-saxons (plus de Anglais et Américains). La communauté française compte plus de ressortissants. La taille limitée du marché est compensée par le degré de sophistication du consommateur et son pouvoir d achat et d autre part par le rôle de vitrine régionale incontournable que joue la cité Etat dans la région. Singapour sert, en effet, de marché test et de référence pour se développer en Asie du Sud-Est et bien au-delà (Chine, Australie ) Une plateforme de réexportation sur l Asie pacifique Située au cœur de l Asie du Sud est, la cité Etat dispose d infrastructures portuaires et aéroportuaires hors pair, qui l amènent à revendiquer le statut de plate-forme régionale en Asie du Sud-Est.

4 Page 25 5 LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION 5.1 EVOLUTION GLOBALE DE LA CONSOMMATION D ALCOOLS Avec près de 1 million Hl consommés à Singapour par an, la bière arrive largement en tête et représente 905 des alcools consommés. La consommation de spiritueux décline au profit des vins tranquilles La consommation de vins tranquilles Le vin connaît la croissance la plus forte : +10% sur les trois dernières années, avec une consommation de vins estimée à Hl en La consommation par habitant reste faible et conserve une marge de progression. Elle est estimée à un peu moins de 2L/hab./an en Les principaux consommateurs sont les Chinois (77% de la population). Les Indiens (8% de la population) sont de bons clients des vins haut de gamme. Singapour comporte également une proportion non négligeable de musulmans (plus de 15%), peu ou pas consommateurs de boissons alcoolisées. Le vin est aujourd hui un produit de consommation courante, commercialisé sur l ensemble du territoire, à travers l ensemble des réseaux de distribution. Le nouveau consommateur se caractérise par son attachement aux marques et sa grande sensibilité aux prix. Le consommateur local apprécie les vins du nouveau Monde et en particulier les vins australiens qu il a découverts lors de ses nombreux séjours ( Singapouriens se rendent chaque année en Australie pour des études ou du tourisme). Un segment de la population (4%) connaît et apprécie le vin. Selon la profession, Singapour est un excellent marché pour les grands crus achetés par une clientèle fortunée. Ces connaisseurs se retrouvent lors de manifestations tournant autour du vin organisées par les nombreuses associations, telles que la Chaîne des Rôtisseurs ou la Commanderie de Bordeaux. Tradition anglo-saxonne oblige, cette clientèle fortunée fait également partie de clubs privés, comme le Tanglin Club, où le droit d entrée est élevé et la liste d attente longue. Ces clubs proposent une carte des vins adaptée aux goûts des adhérents Segmentation par couleur de vins consommés Segmentation par couleur Blanc 32% Rosé 3% Rouge 65%

5 Page 68 Cxxx Cxxx - Cxxx Pxx LTD Identification Identifiant National : C Enseigne : vente au détail en ligne Date de création de l'entité : 1/2004 Forme Juridique : Private Limited TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : Rxxx Place, No 3 Bxx Building #0xxx 0xxx SINGAPORE Téléphonie : Téléphone : +65 xxxx/ xxx pxxx@cxxxx.com Adresse Postale : Rxxx Place, No xxx Bxxx Building #xxx 04xxx SINGAPOUR Fax : 65 xxxx Site Internet : Liste des contacts Monsieur Sxxx Philippe (DIRECTEUR REGIONAL ASIE) Tél. : H/P 65 xxxx Fax : 65 xxxx psxxxx@caxxxxx.com Activités Vins& Spiritueux Négoce Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre Type de client Distributeurs Détaillants Grande distribution Hors Taxe Grossistes Clubs d'achat Grands Magasins Avitaillement Hôtellerie Restauration VAD Autre (vente au détail en ligne, exports sur la zone)

6 Page 69 Produit Code NAF Produit Liste des produits Vins tranquilles Différentes marques Spiritueux (boissons alcooliques distillées), apéritifs et digestifs Marque Origine Gamme Père Laize (Calvados) ; Crèmes de fruit (Gabriel Boudier) ; Cognac (Daniel Bouju) ; Eaux De Vie De Fruit ; Tanika (Vodka Aromatisée) Couverture géographique Différentes régions de France France Locale Régionale Nationale Internationale 1- Activités: Informations sur Cxxxx Cxxxx - Cxxxx PTE LTD Moyennehaute Haute Cxx Cxxx est une entité dédiée à la distribution de liqueurs, spiritueux et vins, qui s'appuie sur le réseau clientèle de la société Connectrust Pte Ltd, créée en 1988 par Philippe SAMBOR et spécialisée dans la prestation de services dans les secteurs de l'e-commerce et de la logistique. C est un importateur/distributeur de vins dans la région. 80 % des vins distribués sont français, 10 % des vins proviennent d'italie et d'espagne et 10 % d'autriche. L équipe de 2 personnes, l entreprise a enregistré un CA d environ 2M SGD. La société importe entre 1000 caisses par an. 2- Produits recherchés: est ouvert à toutes propositions de vins en provenant de France.

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