AMBASSADE DE FRANCE EN NORVÈGE SERVICE ÉCONOMIQUE D'OSLO

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1 AMBASSADE DE FRANCE EN NORVÈGE SERVICE ÉCONOMIQUE D'OSLO Rédigé par : Adrien LABAUNE Oslo, le 15 février 2017 Note : La Norvège, championne du véhicule électrique La Norvège, premier pays pétrolier et gazier d Europe, est désormais le premier pays au monde en terme de pénétration des véhicules rechargeables, qui représentent près de 10% du parc automobile, cette part montant à 30% s agissant des ventes de voitures. Soutenu par de nombreux avantages fiscaux, le marché de l électrique continue de croître de manière exponentielle, alors que la part produite en Norvège est insignifiante. Le Gouvernement reste volontariste dans son approche, et s est fixé comme objectif d éradiquer la vente de véhicules non rechargeables d ici Un engagement fort de la Norvège en faveur des véhicules électriques L engagement de la Norvège en faveur de l électrification du transport routier repose sur un triple objectif : - Contrer le réchauffement climatique : le transport routier est responsable en 2015 de 10,3% des émissions norvégiennes de gaz à effet de serre, ce qui en fait le troisième secteur d émissions après l exploitation des hydrocarbures et l industrie du BTP. La Norvège s était fixé en vue de la COP21 un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario tendanciel d ici à 2030, qu elle a confirmé suite à l accord de Paris. L objectif final est de parvenir à une société neutre en CO2 d ici à Améliorer la santé publique : réduire la pollution dans les grandes villes - Penser à l après-pétrole Un objectif ambitieux de transition Le gouvernement a fixé l objectif de 100% des voitures vendues en 2025 soient des voitures rechargeables (électriques ou hybrides) dans un pays où 98% de l électricité produite est d origine hydraulique. Alors que les véhicules électriques ont été introduits dans le pays dès 1999, le marché a longtemps stagné avant de grimper en flèche grâce à l adoption de mesures volontaristes. Le parc de véhicules électriques a dépassé les unités en circulation en avril 2015, et a été doublé en un an et demi, dépassant les voitures en décembre L association norvégienne des véhicules électriques s est fixé pour objectif véhicules en circulation d ici à Par ailleurs, le gouvernement s est fixé un objectif d émission du parc des véhicules neuf de 85g CO2/km en De nombreuses aides publiques Les véhicules électriques coûtent nettement plus cher à l achat et, en dépit d un coût d utilisation plus faible, ne pourraient être attractives pour de nombreux acheteurs. C est pourquoi, depuis les années 90, la Norvège a adopté de nombreuses mesures en faveur des véhicules électriques. Tandis que certains ont milité, lors du débat autour du projet de lois de finances pour 2017,pour une éventuelle suppression des facilités dont peuvent bénéficier les nouveaux acheteurs, les alliés de la coalition ont fait pencher la balance en faveur d une baisse de l impôt annuel (équivalent de la vignette) sur les voitures électriques. L ensemble des aides sera maintenu jusqu en Ces mesures se répartissent en deux catégories : a) Les incitations financières : taux de TVA de 0% à l achat (contre 25% normalement pour tout achat de véhicule). pas de cotisation d achat (engangsavgift ou kjøpsavgift), dont le montant dépend du modèle (coût, puissance, émissions de CO2 et autres gaz, poids). Elle était en moyenne de NOK en cotisation annuelle (årsavgift, équivalent norvégien de la vignette automobile française) gratuite depuis 2017 ; elle était auparavant de 445 NOK (au lieu de 2940 NOK ou 3425 NOK, selon les modèles). réduction de 50% de la taxe sur les véhicules d entreprise pour les véhicules électriques. Le fait de ne pas être soumis à la fiscalité confiscatoire qui frappe les véhicules thermiques en Norvège constitue donc un avantage comparatif certains pour les véhicules électriques.

2 b) La facilitation de la vie quotidienne : dispense de péages publics (tunnels, ponts, autoroutes, centre-ville ). droit d utiliser les voies réservées au transport collectif. gratuité partielle des parkings publics et droit de se garer perpendiculairement à la route si la taille du véhicule le permet. parkings réservés. gratuité des ferries pour le véhicule sur les routes nationales (les passagers doivent cependant toujours s acquitter des frais de transport). chargement gratuit des batteries sur les lieux publics. Ces avantages ne concernent que les voitures 100% propres, c est-à-dire les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène (pour le moment quantité négligeable), et non les véhicules hybrides 1. Ceux-ci n en profitent que partiellement, faiblement même au regard de leur consommation de carburant. En pratique, ils bénéficient : d une cotisation d achat (engangsavgift ou kjøpsavgift) réduite, selon des modalités différentes pour chaque véhicule. du droit d utilisation des stations de chargements et des places de parking associées, pour les hybrides rechargeables uniquement. Les véhicules hybrides doivent cependant s acquitter des péages publics, des parkings, des frais de transport sur les ferries et de la TVA à l achat. Les avantages fiscaux octroyés par le gouvernement ne sont pas plafonnés, et peuvent constituer des sommes très importantes selon les modèles, car ils sont proportionnels au prix d achat du véhicule. Ainsi, une voiture de luxe telle que la Tesla modèle S bénéficie de plus de NOK (environ euros) de déductions fiscales. L hebdomadaire Teknisk Ukeblad chiffre coût de ces aides pour l Etat à environ 465 millions d euros (4,75 Mrd NOK) par an. Un investissement sur les bornes de recharge Il n existe pas en Norvège d aide généralisée à la construction de bornes de recharges 2. Cependant, des aides ponctuelles sont proposées par Enova, après appels à projets. Ils ne sont pas destinés aux particuliers mais prônent au contraire une utilisation collective, que ce soit à destination d employés d une entreprise, de clients d un magasin ou d un parking, ou même d une copropriété. D une manière générale, Enova ne subventionne qu une partie du coût total de l installation. Le gouvernement n est pas le seul acteur à financer des stations de chargement. Certaines villes sont aussi très actives, comme Oslo. La commune propose une aide allant jusqu à NOK pour chaque nouvelle station de recharge, couvrant au maximum 50% du coût total 3. Un marché dynamique Sur l année 2016, la Norvège représente le deuxième marché en Europe pour les véhicules électriques, devant l Allemagne mais derrière la France (cf annexe). La Norvège est, avec une écrasante avance sur son second, le pays du monde où l électrique a la part de marché la plus importante (29% du marché, contre 6,2% pour le deuxième marché, l Islande). Au 31 décembre 2016, véhicules rechargeables étaient en circulation, dont véhicules électriques et véhicules hybrides. La grande région d Oslo (qui représente environ 30% de la population du pays) concentre près de 50% du parc électrique norvégien. Le marché des véhicules électriques est assez naturellement particulièrement dynamique dans les zones urbaines, et beaucoup moins dans le nord du pays. Et le marché norvégien croît encore de façon exponentielle : sur l année 2016, nouveaux véhicules électriques ont été enregistrés selon l EAFO. dominé par la Nissan LEAF La quasi-totalité des véhicules électriques en Norvège sont importés. Les modèles des acteurs locaux «précurseurs», Buddy (petites voitures que l on peut garer perpendiculairement au trottoir) et Think, sont encore 1 Il existe deux types de véhicules hybrides, les rechargeables et les intégrés (appelés aussi full hybrid)

3 bien visibles dans les rues mais représentent une infime part des ventes. Think a fait faillite et Buddy est dorénavant la seule entreprise norvégienne présente sur ce marché. Tandis que la Nissan LEAF avait écrasé les ventes de ses concurrents lors de sa mise sur le marché, ses parts ont diminué ces dernières années. Le marché est toujours dominé par la marque japonaise, qui représente aujourd hui environ un quart des véhicules en circulation ( véhicules en novembre 2016). Viennent ensuite la Volkswagen E-golf et la Tesla Model S, avec respectivement et véhicules en circulation. Viennent ensuite la BMW i3 (8011 véhicules), la Kia Soul (6832 véhicules) et une deuxième VW, la e- Up (6632 véhicules). Un certain nombre de constructeurs historiques sont désormais bien implantés sur le marché. VW et BMW sont, avec Nissan et Tesla, les quatre constructeurs ayant vendu le plus de véhicules dans le pays. La faible position des marques françaises en danger Les marques françaises sont implantées sur le marché de l électrique norvégien, mais la tendance n est pas positive. Elles ne possèdent pas dans leurs gammes de best-sellers comme peuvent l être la Nissan LEAF ou la Tesla S, même si la Renault Zoe s est, depuis son introduction en 2014, taillé une place parmi les véhicules électriques les plus vendus. - Renault La Zoe est en 2016 le cinquième modèle le plus vendu en Norvège. Elle est actuellement le 7 ème véhicule électrique sur le marché norvégien, avec modèles vendus. Même si le marché reste modeste, Renault domine le secteur des utilitaires électriques, avec 2 ou 3 Kangoo électriques vendus par mois. - Citroën a longtemps été la marque française la mieux implantée avec la C-Zéro, mais est en perte de vitesse. Avec 560 véhicules vendus en 2012, la marque était en troisième position sur le marché norvégien. La marque n a pas su faire face à l émergence de ses concurrents et ne se place même plus dans les 10 premiers vendeurs pour l année La C-Zero est cependant la dixième voiture électrique la plus utilisée en Norvège grâce au succès des premières années. - Peugeot se trouve dans une situation comparable à Citroën : la marque était bien implantée sur le marché norvégien, avec 447 véhicules vendus en La ion, voiture-phare de Peugeot sur le marché, semble cependant marquer le pas. Peugeot et la ion occupent actuellement la 9 ème place sur le marché norvégien du véhicule électrique et ne figure pas dans les 10 modèles les plus vendus en La place occupée par les constructeurs français sur le marché de la voiture électrique est cependant bien meilleure que sur l ensemble du parc automobile, sur lequel Peugeot, Renault et Citroën se placent respectivement en 9 ème, 15 ème et 19 ème position. *** La Norvège a, très tôt, souhaité se positionner sur le marché du véhicule électrique. Les avantages fiscaux, à l achat ou à l utilisation, ont permis un développement exponentiel du marché après une relativement courte période de maturation. Le premier objectif a aujourd hui été atteint : en dépassant les véhicules en circulation et les 10% de part de marché, le véhicule électrique s est également adjugé une place dans les esprits norvégiens. Le gouvernement norvégien a, lors de la proposition de PLF rendu en octobre 2016, pris en compte cet état de fait, jugeant que les futurs développements des VE ne dépendaient plus des incitations à l achat ou l utilisation. L opposition des partis alliés à la coalition a cependant fait pencher la balance en faveur de la préservation de ces avantages, au moins jusqu en Celles-ci devraient continuer de gonfler les ventes des constructeurs s étant positionnés sur ce segment, désormais nombreux. S il maintient sa forme actuelle, le parc automobile électrique peut viser les véhicules en circulation d ici à 2020, objectif affiché par l association Elbilforeningen, chargé de la promotion des voitures vertes. Un peu plus de 2 Millions de véhicules particuliers étaient enregistrés début 2016 ; il est raisonnable de penser que le quart du parc automobile pourra être électrique dans la prochaine décennie. Le marché du véhicule vert a de beaux jours devant lui ; le surplus prévu de la production d électricité devrait permettre d alimenter les batteries de véhicules dont la croissance ne devrait pas être impactée avant 2020 et l éventuelle fin des avantages fiscaux (la Norvège doit toutefois, en application du Traité instituant l EEE, renotifier ces mesures, qui tombent sous le régime des aides d Etat, auprès de l autorité de surveillance de l AELE avant le 31 décembre 2017). Le marché pourrait être profondément modifié dans les prochaines années avec l arrivée de véhicules à l autonomie plus importante, notamment l Opel Ampera-e, dont les 520 km d autonomie à l essai dépassent de 120 km l autonomie de la Zoe, deuxième de ce classement.

4 Annexes l année 2016 Ventes de véhicules électriques sur en circulation Nombre de VE

5 vendus dans le parc automobile électrique norvégien Parts des 10 VE les plus Répartition du parc automobile norvégien Total de véhicules en circulation.