6.1 MTOE 6,1 MTEP RECOVERED VALORISÉES IN 2007 IN EU. renewa ble municipal solid waste b arometer

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1 BARO BioGaz LA OK.qxd:baro :08 Page 60 LE BAROMÈTRE DES RENEWABLE DÉCHETS MUNICIPAUX MUNICIPAL SOLID SOLIDES RENOUVELABLES WASTE BAROMETER B Jean-Mar ie Rames/Studio 9 renewa ble municipal solid waste b arometer 60 EurObserv ER 18/07/08 Isseane, la toute nouvelle usine de traitement et de valorisation des déchets implantée à Issy-les-Moulineaux par TIRU, incinérera annuellement tonnes d ordures ménagères/isseane, the entirely new waste treatment and energy recovery plant managed by TIRU and located in Issy-les-Moulineaux, will incinerate 460,000 tons of household waste every year. 6.1 MTOE RECOVERED IN 2007 IN EU For the first time, EurObserv ER is publishing a survey of renewable energy recovery from incineration of municipal waste. This sector of activity, which is entirely linked to the issue of municipal waste treatment, represents a considerable portion of renewable energy production. According to the first available estimations, 6.1 Mtoe of energy was recovered in 2007 in the European Union, i.e., a growth of 6.3% in relation to SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables EurObserv ER publie pour la première fois un baromètre sur la valorisation énergétique par incinération des déchets municipaux renouvelables. Cette filière entièrement liée à la problématique du traitement des déchets municipaux représente une part non négligeable de la production d énergie renouvelable. Selon les premières estimations disponibles, 6,1 Mtep ont ainsi pu être valorisées en 2007 dans l Union européenne. Un chiffre en croissance de 6,3 % par rapport à ,1 MTEP VALORISÉES DANS L UE EN 2007 N B A R O M È T R E D E S D É C H E T S M U N I C I PA U X S O L I D E S R E N O U V E L A B L E S J U I L L E T

2 L incinération des déchets municipaux solides permet la production d énergie sous forme de chaleur ou d électricité. Du fait de l hétérogénéité des déchets municipaux incinérés, seule une partie de leur valorisation énergétique peut être considérée comme de l énergie renouvelable. La part renouvelable des déchets municipaux est définie pour chaque pays. Elle est par exemple de 77,7 % au Danemark et de 47% aux Pays-Bas. Pour les pays ne disposant pas de clé de répartition, l Agence internationale de T1 PRODUCTION D ÉNERGIE PRIMAIRE À PARTIR DE DÉCHETS MUNICIPAUX SOLIDES RENOUVELABLES DANS L UNION EUROPÉENNE EN 2006 ET EN 2007* (EN KTEP) PRIMARY ENERGY PRODUCTION OF RENEWABLE MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE EUROPEAN UNION IN 2006 AND 2007* (IN KTOE) Pays/Countries * France/France 1 099, ,7 Allemagne/Germany 919, ,0 Italie/Italy 835,9 886,1 Danemark/Denmark 740,0 740,0 Pays-Bas/The Netherlands 635,7 649,7 Royaume-Uni/UK 404,4 404,4 Espagne/Spain 225,6 324,6 Suède/Sweden 306,0 306,0 Belgique/Belgium 184,5 185,4 Autriche/Austria 100,7 110,8 Portugal/Portugal 100,3 94,0 Finlande/Finland 91,3 91,3 Rép. tchèque/czech Rep. 57,0 58,7 Hongrie/Hungary 46,8 46,8 Slovaquie/Slovakia 21,0 21,0 Luxembourg/Luxemburg 14,0 14,3 Pologne/Poland 0,4 0,4 Total UE/E.U , ,3 * Estimation/Estimate. Source : EurObserv ER 2008 l énergie (AIE) préconise une part de 50 %. En ces temps où la problématique énergétique est au cœur des politiques européennes, l importance du gisement représenté par les déchets municipaux amène les grands acteurs des secteurs de l énergie et de la propreté à les considérer désormais comme un outil de substitution crédible aux combustibles fossiles. Il convient cependant de nuancer cette solution. La Commission européenne définit une hiérarchie claire dans la gestion des déchets : les États membres sont invités à prendre des mesures appropriées pour promouvoir : premièrement, la prévention ou la réduction de la production de déchets ( ) ; deuxièmement, la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ( ) ; troisièmement, l utilisation des déchets comme source d énergie (art. 3 de la directive 2006). L incinération reste donc le dernier mode de traitement possible, avant de devoir recourir au stockage. Au niveau européen, le volume de déchets municipaux solides traité par incinération et valorisé en énergie est en constante augmentation. Eurostat estime ce volume à 48,4 millions de tonnes pour 2006 (dernier chiffre disponible) en croissance de 4,2 %. Ces chiffres impressionnants cachent une grande disparité au niveau des pays européens. D un côté, des États pratiquent à grande échelle l incinération dans leur politique de traitement des déchets. De l autre, des pays comme la Grèce ou l Irlande ne pratiquent pas l incinération, préférant toujours la mise en décharge. Selon les données Eurostat, la mise en décharge ou le stockage des déchets municipaux reste d ailleurs le mode de traitement prédominant en Europe (41 %), devant le recyclage et le compostage (40 %), et l incinération (19 %). 6,1 Mtep dans l Union européenne La production d énergie primaire issue de la combustion des déchets municipaux solides renouvelables est estimée dans l Union européenne à EurObserv ER 61 b aromètre des déchets municipaux solides renouvela bles The incineration of household waste produces energy in the form of heat or electricity. However, since the household waste that is incinerated is varied, only a portion of the energy recovered from such waste may be considered to be renewable energy. The renewable portion of household waste is defined for each country. For example, it is 77.7% in Denmark and 47% in the Netherlands. For countries that have no specific breakdown quota, the International Energy Agency (AIE) recommends a 50% renewable quota. At a time when the energy issue is central to European policies, the scale of the source represented by household waste is leading the major players of the energy and waste sectors to now consider them as a real substitute for fossil fuels. However, this solution must be balanced. The European Commission defines a clear hierarchy in waste management. Member States are asked to take appropriate measures to promote: firstly, the prevention or reduction of waste production ( ); secondly, the exploitation of waste by recycling, re-use, recovery ( ); thirdly, the use of waste as a source of energy (article 3 of the 2006 Directive). Therefore incineration remains the last possible means for treating or processing waste before resorting to its storage. R E N E WA B L E M U N I C I PA L S O L I D WA S T E B A R O M E T E R J U LY 2008

3 62 EurObserv ER renewa ble municipal solid waste b arometer T2 6,1 Mtep en 2007, soit 361,9 ktep de plus qu en 2006 (tableau 1). Les deux modes de valorisation énergétique, que sont l électricité et la chaleur, sont inégalement utilisées en Europe. Les pays du Nord de l Europe (Suède, Norvège, Danemark) valorisent plus facilement le traitement des déchets sous forme de chaleur à travers la cogénération, aidée en cela par la présence dans ces pays de nombreux réseaux de chaleur. À l inverse, les pays du Sud favorisent davantage la valorisation sous forme électrique, faute de débouchés thermiques. Dans l ensemble des pays de l Union, la production d électricité renouvelable issue de l incinération est en constante progression. Elle est estimée à près de 14 TWh en 2007, en croissance de 8,1 % par rapport à 2006 (+1 TWh) (tableau 2). La production brute de chaleur augmente plus lentement, +1,3 % entre 2006 et 2007, soit une valorisation thermique de 1,8 Mtep (tableau 3). La référence danoise Le Danemark est le pays de l Union européenne le plus impliqué dans la valorisation énergétique de ses déchets. L Agence de l énergie danoise (ENS) estime la part renouvelable de cette valorisation à 740 ktep en Le Danemark est de loin le premier pays de l Union si l on tient compte du nombre d habitant avec 135,9 tep pour habitants (tableau 4). En 2006, le pays a incinéré et valorisé 2,2 millions de tonnes de déchets municipaux dans une trentaine d incinérateurs. 77,7 % de l énergie produite à partir de ces déchets sont considérés comme renouvelables. La valorisation énergétique est optimi- PRODUCTION BRUTE D ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE DÉCHETS MUNICIPAUX RENOUVELABLES DANS L UNION EUROPÉENNE EN 2006 ET EN 2007* (EN GWH) GROSS ELECTRICITY PRODUCTION FROM RENEWABLE MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE EUROPEAN UNION IN 2006 AND 2007* (IN GWH) Pays/Countries Centrales électriques seules/ Electricity plants only Centrales fonctionnant en cogénération/ CHP plants Électricité totale/total electricity Centrales électriques seules/ Electricity plants only Centrales fonctionnant en cogénération/ CHP plants Électricité totale/total electricity Allemagne/Germany 3 675, , , ,0 France/France 1 064,0 531, , ,0 543, ,0 Italie/Italy 547,7 910, ,3 580,5 965, ,8 Danemark/Denmark 1 496, , , ,9 Pays-Bas/The Netherlands 370,5 962, ,8 364,2 945, ,0 Royaume-Uni/UK 990,0 93, ,0 990,0 93, ,0 Espagne/Spain 538,0 538,0 774,0 774,0 Suède/Sweden 567,6 567,6 567,6 567,6 Belgique/Belgium 189,0 103,6 292,6 194,3 172,1 366,4 Portugal/Portugal 293,0 293,0 275,5 275,5 Autriche/Austria 218,7 12,3 231,0 239,7 14,3 254,0 Finlande/Finland 56,3 148,4 204,7 56,3 148,4 204,7 Hongrie/Hungary 10,6 83,0 93,6 10,6 83,0 93,6 Luxembourg/Luxembourg 21,1 21,1 24,3 24,3 Slovaquie/Slovakia 24,0 24,0 24,0 24,0 Rép. tchèque/czech Rep. 11,3 11,3 12,0 12,0 Total UE/E.U , , , , , ,9 * Estimation/Estimate. Source : EurObserv ER 2008 In Europe, the volume of household waste treated by incineration and used for producing energy is constantly increasing. Eurostat estimates this volume at 48.4 million tons for 2006 (the most recent available figure), i.e., a 4.2% increase. These impressive figures conceal a great disparity between European countries. On one hand, there are countries which practise incineration on a large scale in their waste treatment policy; and, on the other hand, there are countries such as Greece or Ireland which do not practise incineration and which still prefer to use landfill sites. According to the Eurostat figures, landfill or storage of household waste is still the predominant treatment method in Europe (41%), followed by recycling and composting (40%) and incineration (19%). 6.1 Mtoe in the European Union Primary energy production by combustion of renewable municipal solid waste in the European Union is estimated at 6.1 Mtoe in 2007, i.e., ktoe more than in 2006 (table 1). B A R O M È T R E D E S D É C H E T S M U N I C I PA U X S O L I D E S R E N O U V E L A B L E S J U I L L E T 2008

4 EurObserv ER 63 sée par le développement important de la cogénération dans le pays, facilitée par la présence de nombreux réseaux de chaleur. Seules les unités fonctionnant en cogénération et connectées au réseau avant le 21 avril 2004 bénéficient d une subvention pour leur production d électricité. Cette subvention comprise entre 0,9 et 1,3 c /kwh s ajoute aux prix de marché. Les unités connectées au réseau après le 21 avril bénéficient uniquement du prix de marché. La place de référence tenue par le Danemark au sein de l Union T3 européenne est le fait d une politique d incinération vieille de plus de 100 ans. La stratégie danoise repose principalement sur l interdiction de mise en stockage des déchets pouvant être incinérés, et le fait que la gestion des déchets municipaux et les installations de traitements doivent suivre le principe de non-profitabilité (les firmes privées doivent respecter ces conditions). Les profits engendrés par la vente de l énergie apparaissent sous forme d une déduction sur le coût de la collecte des déchets. Un nouveau système d incitation aux Pays-Bas Les Pays-Bas sont le deuxième pays le plus actif en matière de valorisation énergétique des déchets municipaux renouvelables incinérés si l on tient compte du ratio de production par habitant (39,7 tep/1 000 hab.). Le développement de cette politique se fait depuis avril 2008 dans le cadre d un nouveau système d incitation, le SDE. Ce système a pour but de stimuler les investissements dans le domaine des énergies renouvelables à travers une CHALEUR BRUTE PRODUITE* À PARTIR DE DÉCHETS MUNICIPAUX SOLIDES RENOUVELABLES DANS L UNION EUROPÉENNE EN 2006 ET EN 2007* (EN KTEP) GROSS HEAT PRODUCTION* FROM RENEWABLE SOLID MUNICIPAL WASTE IN THE EUROPEAN UNION IN 2006 ET IN 2007* (IN KTOE) Pays/Countries Unités de chaleur seule/ Heat plants only Chaleur totale/ Total heat Unités de chaleur seule/ Heat plants only Danemark/Denmark 34,4 420,4 454,9 34,4 420,4 454,9 Allemagne/Germany 29,8 392,5 422,3 29,8 392,5 422,3 France/France 59,7 250,4 310,0 58,5 254,5 313,0 Suède/Sweden 63,4 144,6 208,0 63,4 144,6 208,0 Italie/Italy 0,0 145,4 145,4 0,0 154,1 154,1 Pays-Bas/The Netherlands 61,4 32,5 93,9 61,2 32,4 93,6 Rép. tchèque/czech Rep. 18,6 19,1 37,7 34,1 11,0 45,1 Finlande/Finland 6,3 33,5 39,8 6,3 33,5 39,8 Autriche/Austria 12,2 14,5 26,7 14,3 14,5 28,7 Belgique/Belgium 0,9 20,8 21,7 1,0 23,9 24,8 Hongrie/Hungary 0,0 12,2 12,2 0,0 12,2 12,2 Slovaquie/Slovakia 2,0 0,4 2,4 2,0 0,4 2,4 Total UE/E.U. 288, , ,0 305, , ,9 * Estimation/Estimate. Source : EurObserv ER 2008 Unités fonctionnant en cogénération/ CHP plants Unités fonctionnant en cogénération/ CHP plants Chaleur totale/ Total heat b aromètre des déchets municipaux solides renouvela bles The two forms of energy recovery, electricity and heat, are not used equally across Europe. Countries of Northern Europe (Sweden, Norway and Denmark) recover energy from waste treatment more easily in the form of heat through cogeneration, which is aided by the fact that there are numerous district heating systems in these countries. On the other hand, due to the lack of outlets for heat, countries of Southern Europe prefer to recover energy in the form of electricity. In all countries of the Union, renewable electricity production by incineration is constantly increasing. It is estimated at almost 14 TWh in 2007, an increase of 8.1% in relation to 2006 (+1 TWh) (table 2). Gross heat output is increasing more slowly: it increased by 1.3% between 2006 and 2007, i.e., a 1.8 Mtoe heat recovery (table 3). Denmark sets the standard Denmark is the European Union country that is most involved in recovering energy from its waste. The Danish Energy Agency (ENS) estimates the renewable portion of this recovered energy at 740 ktoe in The country is by far the leading country in the Union in terms of the number of inhabitants, with toe per 1,000 people (table 4). In 2006, Denmark incinerated and recovered energy from 2.2 million tons of household waste in around thirty incinerators. 77,7% of the energy produced from this waste is considered renewable. Energy recovery is optimised by the major development of cogeneration in the country, facilitated by the presence of numerous district heating systems. R E N E WA B L E M U N I C I PA L S O L I D WA S T E B A R O M E T E R J U LY 2008

5 64 EurObserv ER renewa ble municipal solid waste b arometer T4 incitation à la production. Dans le secteur de l incinération, seuls sont pris en considération les coûts d investissement que l industriel a dû consentir en vue de favoriser la valorisation énergétique des déchets qu il a à traiter. Le montant de l incitation dépend de l efficacité de la conversion énergétique de l incinérateur d ordures ménagères. Si la chaleur est prise en considération dans le calcul du taux de rendement, seule la production électrique qualifiée de renouvelable bénéficie de l incitation. En 2008, l incitation varie de 5,5 c /kwh pour un rendement compris PRODUCTION D ÉNERGIE PRIMAIRE DES DÉCHETS MUNICIPAUX SOLIDES PAR HABITANT POUR CHAQUE PAYS DE L UNION EUROPÉENNE EN 2007* (TEP/1 000 HAB.) PRIMARY ENERGY PRODUCTION FROM RENEWABLE MUNICIPAL SOLID WASTE PER INHABITANT FOR EACH EUROPEAN UNION COUNTRY IN 2007* (TOE/1000 INHAB.) Pays/Countries Tep/1000 hab./toe/1000 inhab. Danemark/Denmark 135,9 Pays-Bas/The Netherlands 39,7 Suède/Sweden 33,6 Luxembourg/Luxembourg 30,0 France/France 18,0 Belgique/Belgium 17,5 Finlande/Finland 17,3 Italie/Italy 15,0 Autriche/Austria 13,4 Allemagne/Germany 13,0 Portugal/Portugal 8,9 Espagne/Spain 7,3 Royaume-Uni/UK 6,6 Rép. tchèque/czech Rep. 5,7 Hongrie/Hungary 4,7 Slovaquie/Slovakia 3,9 Pologne/Poland 0,0 UE/EU 12,4 * Estimation/Estimate. Source : EurObserv ER 2008 entre 22 et 23 % à 6,6 c /kwh pour les installations ayant un rendement supérieur à 31 %. Chaque fin d année, le montant de l incitation est corrigé rétroactivement en fonction de l évolution du prix du marché de l électricité. Autre point important, le gouvernement fixe chaque année pour chaque catégorie un plafond maximum des subventions qu il peut allouer dans le cadre du SDE. Pour le secteur de l incinération des déchets municipaux, le plafond a été fixé à 187 millions d euros. La France leader de la valorisation énergétique La France est le premier pays de l Union pour la valorisation énergétique de ses déchets mais le cinquième en prenant en compte le nombre d habitants. Selon la DGEMP (Direction générale de l énergie et des matières premières), plus d 1,1 Mtep d énergie renouvelable ont été produites en 2007 à partir des déchets permettant une production d électricité de 1,7 TWh et une production brute de chaleur de 313 ktep. L électricité produite à partir des déchets bénéficie d un tarif d achat de 4,5 à 5 c /kwh plus une prime à l efficacité énergétique comprise entre 0 et 0,3 c /kwh. La France se distingue des autres pays européens comme le pays disposant du plus grand nombre d incinérateurs avec 130 usines, soit presque 2 fois plus que l Allemagne (environ 70 unités) pour un volume de déchets municipaux solides traités moindre (11,5 contre 14,7 millions de tonnes en 2006). Sur ces 130 usines, seules 18 ne valorisent toujours pas l énergie issue de l incinération des déchets. Le marché français de traitement des déchets municipaux solides est détenu à plus de 90 % par les grandes entreprises du secteur de la propreté ou de l énergie : Novergie (Suez), Veolia, TIRU (EDF). Le reste étant géré par des régies municipales (13 en France en 2008). En France, le principe de l incinération des déchets reste très mal perçu par la population (lire encadré page 69), et l implantation de nouvelles unités est toujours une opération très délicate. L exemple de la construction d un incinérateur dans la commune de Fos-sur- Mer, longuement retardée suite à des procédures engagées par des associations écologiques, illustre la mauvaise image attachée aux usines d incinération en France. L Allemagne passe le cap du million de tep L Allemagne devrait en 2007 largement franchir le cap symbolique du million de tep pour la production d énergie primaire issue de la partie renouvelable de ses déchets municipaux. Le pays a particulièrement privilégié la valorisation électrique de ses installations avec, selon l AGEEstat, 4,25 TWh produits. Au cours des dernières années, le secteur de l incinération a connu une forte croissance en Allemagne. Les dernières usines récemment installées ont porté la capacité totale de traitement des déchets à près de 30 millions de tonnes par an. Dépassant largement le volume de déchets (tous Only the units that function with cogeneration and which were connected to the network before 21 April 2004 benefit from a subsidy for their electricity production. This subsidy of between c 0.9 and c 1.3 per kwh is added to the market prices. Units that were connected to the network after 21 April benefit from the market price only. Denmark s leading position within the European Union is due to its incineration policy which dates from more than 100 years ago. The Danish strategy is mainly based on prohibiting the storage of waste that can be incinerated and on the fact that municipal waste management and treatment installations must obey the non-profit principle (private firms must comply with these conditions). The profits made by selling energy appear in the form of a deduction from the cost of waste collection. A new incentive system in the Netherlands The Netherlands are the second most active country in energy recovery from incinerated renewable municipal waste, B A R O M È T R E D E S D É C H E T S M U N I C I PA U X S O L I D E S R E N O U V E L A B L E S J U I L L E T 2008

6 EurObserv ER 65 PRODUCTION D ÉNERGIE ISSUE DES DÉCHETS MUNICIPAUX SOLIDES RENOUVELABLES EN 2007* ENERGY PRODUCTION FROM RENEWABLE MUNICIPAL SOLID WASTE IN 2007* 94,0 275,5 IE ES UK 404, , , ,0 NL FR 649, ,0 BE LU 14,3 24,3 185,4 366,4 740, ,9 DK 1 069, ,0 DE AT 306,0 567,6 58,7 12,0 IT SE 110,8 254,0 SI CZ 0,4 21,0 24,0 46,8 93,6 FI 91,3 204,7 PL SK HU LT EE LV RO BG ktep ktoe 61 44, ,9 EU(27) GWh b aromètre des déchets municipaux solides renouvela bles PT 324,6 774,0 886, ,8 GR CY * Estimation/Estimate. MT Légende/Key Production d énergie primaire à partir de déchets municipaux solides dans l Union européenne en 2007* (en ktep) Primary energy production from renewable municipal solid waste in the European Union in 2007*(in ktoe) Production brute d électricité à partir de déchets municipaux solides dans l Union européenne en 2007*(en GWh) Gross electricity production from renewable municipal solid waste in the European Union in 2007* (in GWh) Source : EurObserv ER 2008 R E N E WA B L E M U N I C I PA L S O L I D WA S T E B A R O M E T E R B A R O M E T E R J U LY 2008

7 66 EurObserv ER renewa ble municipal solid waste b arometer types de déchets) produits dans le pays chaque année (évalué à 24 millions de tonnes pour 2006). Voilà tout le paradoxe allemand : largement en tête des pays européens en termes de volume de déchets incinérés, les industriels allemands craignent d avoir à faire face d ici peu à un problème de surcapacité de traitement. Cette situation devrait les contraindre soit à la fermeture d usine, soit à trouver de nouvelles sources d approvisionnement en déchets, comme ce fut déjà le cas avec l importation des déchets italiens. Les acteurs du marché au niveau européen Le traitement des déchets municipaux est une activité de service public. À ce titre, elle est soit gérée directement par la collectivité au sein d une régie (50 % des cas en Europe), soit par un groupe privé qui opère en délégation de service public. Cette répartition régie/exploitant privé varie d un pays à l autre. En France, plus de 90 % de l activité est gérée par les exploitants privés. En Allemagne, la répartition est plus équilibrée avec environ la moitié des installations gérées par des groupes privés. Cette répartition n est pas statique. À l issue d un contrat d exploitation, la collectivité peut décider de changer d exploitant privé ou reprendre la gestion de l unité au sein d une régie. Les principaux exploitants privés européens sont des grands groupes des secteurs de l énergie ou de la propreté (tableau 5). En termes d emploi, le CEWEP (Confederation of European Waste-to- Energy Plants) estime à 31 le nombre d employés par tonnes par an de déchets traités. Ce qui se traduirait par emplois directs pour le secteur européen de l incinération avec valorisation énergétique. Ce chiffre est 3 à 4 fois supérieur en termes d emplois indirects. Veolia Veolia Propreté prend en charge les déchets municipaux depuis la logistique des flux en amont jusqu aux traitements les plus poussés en aval (la valorisation). L objectif affiché par le groupe est de développer encore davantage ses activités de valorisation, pour en faire la condition de ses futurs développements. Avec 79 unités d incinération partout dans le monde, dont 47 en France, Veolia Propreté est le plus gros acteur du marché de l incinération et de la valorisation des déchets en Europe. Le groupe a traité, uniquement pour la France, plus de 4,2 millions de tonnes de déchets municipaux en 2006, permettant la production de MWh d électricité et MWh de chaleur. T5 ENTREPRISES REPRÉSENTATIVES DU SECTEUR DE L INCINÉRATION EN EUROPE REPRESENTATIVE FIRMS OF THE BIOGAS SECTOR IN EUROPE Entreprises/ Firms Pays/ Countries Emploi/ Employment Nombre d unités/ Plants number Tonnes de déchets traités par an/ Tons of waste treated per year Valorisation/Energy recovery Électricité/ Electricity (MWhe) Chaleur/ Heat (MWhth) Veolia Propreté* France n.c Novergie (SITA/Suez) France TIRU (EDF) France Remondis Germany n.c n.c. n.c. E.ON Germany Amsterdam(Waste and energy company) Dutch n.c * Les chiffres concernent uniquement l activité française de Veolia/These figures concern only the french activity of Veolia. Source : EurObserv ER 2008 France is the Union s leading country for recovering energy from its waste, but it ranks fifth when the number of inhabitants is taken into account. According to DGEMP (the Departif one takes into account the ratio of production per head of population (39.7 toe/1,000 people). This policy has been developed since April 2008 in the context of a new incentive system, the SDE. The aim of this system is to stimulate investments in renewable energy through a production incentive. In incineration, the only costs taken into consideration are the investment costs that the company had to pay in order to facilitate energy recovery from waste that it has to treat. The amount of the incentive depends on the efficiency of the household waste incinerator s energy conversion. Although heat is taken into consideration in calculating the rate of efficiency, only the electricity production that is defined as renewable benefits from the incentive. In 2008, the incentive varies from c 5.5/kWh for efficiency between 22 and 23% to c 6,6/kWh for installations with efficiency higher than 31%. At the end of every year, the amount of the incentive is corrected retroactively according to variations in the market price of electricity. Another important point is that, every year, for every category, the government fixes a maximum ceiling for subsidies that it can allocate as part of the SDE. For the household waste incineration sector, the ceiling was fixed at 187 million euros. France is a leader in energy recovery B A R O M È T R E D E S D É C H E T S M U N I C I PA U X S O L I D E S R E N O U V E L A B L E S J U I L L E T 2008

8 EurObserv ER 67 Novergie (SITA/Suez) Partenaire des collectivités locales dans la gestion de leurs déchets depuis 1962, Novergie conçoit, réalise et exploite une quarantaine d unités de traitement et de valorisation énergétique des déchets municipaux solides en France. Novergie est une filiale à 100 % de SITA France, pôle propreté de Suez Environnement. Acteur majeur de la filière de traitement des déchets, Novergie a en 2006 réalisé un chiffre d affaires de 364 millions d euros. Le groupe a traité 3,9 millions de tonnes de déchets municipaux et produit MWh d électricité et MWh de chaleur. Remondis Remondis, groupe allemand spécialisé dans les activités de l eau et de l environnement, est un des grands acteurs du secteur des déchets au niveau européen. Le groupe compte employés partout dans le monde. La production d énergie à partir des déchets municipaux est une activité relativement récente pour le groupe. Avec 15 unités d incinération en Allemagne, Remondis produit du chauffage et de l électricité aussi bien pour auto-alimenter ses propres usines que pour le marché allemand de l énergie. TIRU ment of Energy and Raw Materials), more than 1.1 Mtoe of renewable energy was produced from waste in 2007, and was used to produce 1.7 TWh of electricity and 313 ktoe gross heat output. The electricity produced from waste benefits from a buying price of c 4.5 to c 5 /kwh plus an energy efficiency bonus of between c 0 and c 0.3/kWh. France stands out from other European countries since it has the largest number of incinerators, with 130 plants, i.e., almost twice as many as Germany (around 70 units) with a lower volume of treated household waste (11.5 compared to 14.7 million tons in 2006). Of these 130 plants, only 18 still do not recover the energy produced by waste incineration. More than 90% of the French household waste treatment market is covered by large companies of the waste or energy sectors, namely, Novergie (Suez), Veolia, and TIRU (EDF). The rest is managed by municipal authorities (13 in France in 2008). In France, the principle of waste incineration is still very badly perceived by the population (see text box page 69), and the installation of new units is always a very difficult operation. The example of the construction of a incinerator in the municipal district of Fos-sur-Mer, which was delayed for a long time by procedural action taken by ecological organisations, illustrates the bad image of incineration plants in France. Germany passes the 1 million toe mark Le groupe TIRU (Traitement Industriel des Résidus Urbains) a été fondé en 1922 à l initiative de la Ville de Paris. Aujourd hui filiale à 51 % du groupe EDF, TIRU conçoit, construit et exploite des unités de valorisation énergétique des déchets municipaux en France, en Grande-Bretagne, en Espagne et au Canada. Le groupe compte plus de employés répartis dans 20 unités d incinération (17 en France, 3 à l étranger) et 8 centres de valorisation matière. Le groupe travaille avec 30 syndicats intercommunaux et collectivités locales. Le chiffre d affaires réalisé en 2006 s élevait à 230 millions d euros, l incinération avec valorisation énergétique représentant 73 % de ce chiffre d affaires. Avec MWh d électricité et MWh de chaleur vendus en 2006, dont 50 % d énergie verte, le groupe se positionne comme un acteur majeur et actif. En septembre 2006, TIRU (en partenariat avec SITA) a décroché le contrat d exploitation d Isseane, la toute nouvelle usine de traitement et de valorisation des déchets implantée à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). L usine incinérera annuellement quelque tonnes d ordures ménagères, lui permettant d alimenter le réseau de chauffage urbain et de répondre aux besoins en chauffage de logements. In 2007, Germany should largely exceed the symbolic total of 1 million toe of primary energy produced from the renewable part of household waste. The country has given particular priority to electricity production by its installations, with 4.25 TWh produced, according to AGEEstat. In recent years, the incineration sector has grown considerably in Germany. The last incineration plants recently installed brought the total waste treatment capacity to almost 30 million tons per year. This largely exceeds the total volume of all types of waste produced in the country every year (which is estimated at 24 million tons for 2006). This is the German paradox: largely ahead of European countries in terms of the volume of incinerated waste, German industries are afraid that, in a short time, they may face a problem of excess treatment capacity. This situation would force them either to close their plant or to find new sources of waste supply, as has already taken place with the importation of Italian waste. Market players on a European level The treatment of household waste is apublic service activity. For this reason, it is managed either directly by the local government authority through a public corporation (50% of cases in Europe), or by a private company that is officially appointed by the municipal council to provide public service. The sharing of roles between municipal public corporation and private operator varies from one country to another. In France, more than 90% of this work is managed by private operators. In Germany, the shares are more balanced, with around half of the installations managed by private companies. This sharing of roles is not static. At the b aromètre des déchets municipaux solides renouvela bles R E N E WA B L E M U N I C I PA L S O L I D WA S T E B A R O M E T E R B A R O M E T E R J U LY 2008

9 68 EurObserv ER renewa ble municipal solid waste b arometer E.ON E.ON, fournisseur d électricité et de gaz, est le plus grand groupe industriel allemand, avec un chiffre d affaires pour 2007 avoisinant les 68,7 milliards d euros et qui compte près de employés à travers le monde. En mars 2008, l énergéticien allemand a renommé sa filiale BKB AG en charge de son activité d incinération de déchets et de leur revalorisation en E.ON Energy from Waste (EEW). E.ON a incinéré 2,5 millions de tonnes de déchets en 2007 pour une valorisation énergétique de MWh. Cette branche a généré un chiffre d affaires de 260 millions d euros, en augmentation de 10 % par rapport à E.ON ambitionne de devenir le leader end of an operating contract, the local government authority may decide to change to another private operator or to manage the plant itself through a public corporation. The main private operators European are large companies of the energy or waste sectors (table 5). In terms of jobs, the CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) estimates that there are 31 employees for every 100,000 tons per year of treated waste. This would correspond to 15,000 direct jobs for the European energy recovery incineration sector. This figure is 3 to 4 times higher in terms of indirect jobs. Veolia Veolia Propreté takes charge of municipal waste from the flow logistics at the early stages to the more advanced treatments at the later stages of the process (energy recovery). The company declares its objective is to further develop its energy recovery activities, and to make them the basis for its future development. With 79 incineration plants throughout the world, including 47 in France, Veolia Propreté is the largest player in Europe s waste incineration and waste energy recovery market. In France alone, the company treated more than 4.2 million tons of household waste in 2006, which produced 900,000 MWh of electricity and 1,425,000 MWh of heat. Novergie (SITA/Suez) A partner of local government authority in managing their waste since 1962, Novergie designs, builds and operates around forty household waste treatment and energy recovery plants in France. Novergie is a 100% subsidiary of SITA France, the cleaning division of Suez Environnement. A européen de la production d énergie à partir de l incinération des déchets et espère générer plus d 1 milliard d euros de chiffre d affaires avec cette activité. Cet objectif serait atteint par la construction et l acquisition de nouvelles unités en Europe. La Pologne, entrée dans l UE en 2004, avec pour l instant un seul incinérateur sur son territoire, attire particulièrement les attentions du groupe. Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Turquie sont aussi des cibles envisagées. Afval Energie Bedrijf (AEB), régie de la ville d Amsterdam La ville d Amsterdam (Pays-Bas) se veut aujourd hui à la pointe en termes de gestion responsable de ses déchets municipaux solides. Outil central de cette politique : l usine de valorisation des déchets d Afval Energie Bedrijf (AEB), mise en service en 1993 à l ouest de la ville. Au cours de l année 2006, le traitement de plus de tonnes de déchets, par incinération et méthanisation, a permis de répondre à 30 % des besoins électriques de la ville d Amsterdam et de chauffer près de foyers. Toujours plus ambitieuse, la ville d Amsterdam prévoit dès 2008 d alimenter en électricité foyers. Pour répondre à cet objectif, une toute nouvelle unité d incinération récemment mise en service devrait permettre de faire passer le volume de déchets traités annuellement de à tonnes. Plus major player in waste treatment, Novergie s sales figure for 2006 was 364 million euros. The company treated 3.9 million tons of household waste and produced 1,262,000 MWh of electricity and 700,000 MWh of heat. Remondis Remondis, a German company that specialises in business activities concerning water and the environment, is one of the major players of the waste sector in Europe. The company has 18,500 employees throughout the world. The production of energy from household waste is a relatively recent activity for the company. With 15 incineration plants in Germany, Remondis produces heating and electricity both for supplying its own plants and for the German energy market. TIRU The TIRU company (Traitement Industriel des Résidus Urbains) was founded in 1922 on the initiative of the City of Paris. Now a 51% subsidiary of the EDF group, TIRU designs, builds and operates household waste energy recovery units in France, Great Britain, Spain and Canada. The company has a total of more than 1,300 employees in 20 incineration plants (17 in France, 3 abroad) and 8 material recycling plants. The company works with 30 joint municipal district authorities and local government authorities. In 2006, the company s sales figure was 230 million euros, and incineration with waste recovery represented 73% of this figure. With 548,000 MWh of electricity and 3,115,000 MWh of heat sold in 2006, of which 50% was green energy, the company is a major active player. In September 2006, TIRU (in association with SITA) won the contract to operate Isseane, the entirely new waste treatment and energy recovery plant B A R O M È T R E D E S D É C H E T S M U N I C I PA U X S O L I D E S R E N O U V E L A B L E S J U I L L E T 2008

10 EurObserv ER 69 DIOXINE SOUS SURVEILLANCE L incinération des déchets municipaux solides est une des principales sources d émission de dioxines. Ces molécules tristement célèbres, de la catégorie des Polluants Organiques Persistants (POP), sont les premières sur le banc des accusées lorsqu il s agit de juger de l impact environnemental des incinérateurs. Au niveau européen, la directive 2000/76/CE, applicable à partir du 28 décembre 2005, fixe à 0,1 ng/m 3 le seuil limite d émission de dioxine. Les pays du nord de l Europe (Danemark, Pays-Bas, etc.) n ont pas attendu les directives européennes, et ont dès le début des années 1990 soumis leurs incinérateurs à des normes environnementales strictes. Ce qui explique peut-être la meilleure image associée à l incinération dans ces pays. efficace en termes de valorisation électrique des déchets, cette nouvelle unité est capable de produire de 22 % à 30 % d électricité supplémentaire à partir du même volume de déchets. Des perspectives très intéressantes à court terme La valorisation énergétique des déchets est actuellement considérée comme la seule alternative viable à la DIOXIN UNDER SURVEILLANCE mise en décharge. Son avenir semble donc assuré. D après une étude du cabinet Frost & Sullivan, la filière de la valorisation énergétique des déchets est en plein boom au niveau européen. L étude prévoit une croissance continue du marché sur les dix prochaines années qui se traduirait par l implantation de 100 nouvelles usines, augmentant la capacité de traitement des déchets d à peu près 13 millions de tonnes. Le CEWEP table quant à lui sur une augmentation de 15,3 millions Les autres pays rattrapent peu à peu leur retard, c est le cas de la France. D après un rapport de l Ademe, les émissions totales de dioxines en provenance des incinérateurs d ordures ménagères sont passées de grammes en 1995 à 95 grammes en 2005, et devraient se réduire à 10 grammes en L évolution radicale entre 1995 et 2005 s explique en grande partie par la fermeture de près de 170 incinérateurs, les plus polluants, sur les 300 que comptait la France en Depuis 2005, d après les chiffres fournis par les exploitants*, toutes les installations respectent la norme de 0,1 ng/m 3. * Rapport du ministère de l Écologie, de l Énergie, du Développement durable et de l Aménagement du Territoire. de tonnes pour 61 nouvelles installations. La réalité sera sûrement entre les deux. Ce qui est certain, c est que la valorisation énergétique des déchets municipaux solides autrefois considérée, injustement ou pas, comme un simple faire-valoir à l incinération, est désormais devenue un véritable business. Pour preuve, la place et les ambitions de plus en plus importantes accordées à ce domaine d activité par les grands groupes qui ont en charge le traitement des déchets. b aromètre des déchets municipaux solides renouvela bles Incineration of household waste is one of the main sources of dioxin emissions. These sadly notorious chemicals, of the Persistent Organic Pollutants (POP) category, are the main offenders when judging the environmental impact of incinerators. In Europe, Directive 2000/76/CE, which has been applicable since 28 December 2005, fixes the maximum limit for dioxin emission at 0.1 ng/m 3. The countries of Northern Europe (Denmark, the Netherlands, etc.) did not wait for European Directives, and have been subjecting their incinerators to strict environmental standards since the early 1990s. This probably explains the fact that incineration has a better image in these countries. The other countries are gradually making up for lost time. This is the case in France, where, according to a report by Ademe, the total of dioxin emissions from household waste incinerators in France was reduced from 1,090 grams in 1995 to 95 grams in 2005 and to 10 grams in The radical change between 1995 and 2005 is mainly explained by the closure of around 170 of the most polluting incinerators out of the 300 that existed in France in Since 2005, according to the data given by operators*, all the plants respect the limit of 0.1 ng/m 3. * French ministry of ecology, energy and sustainable development. located in Issy-les-Moulineaux. The plant will incinerate 460,000 tons of household waste every year, enabling it to supply the district heating system and to meet the heating needs of 79,000 dwellings. E.ON E.ON, an electricity and gas supplier, is Germany s largest industrial company, with a 2007 sales figure of around 68.7 billion euros and almost 88,000 employees throughout the world. In March 2008, the German energy company renamed its subsidiary BKB AG which is in charge of its waste incineration and waste energy recovery activities as E.ON Energy from Waste (EEW). E.ON incinerated 2.5 million tons of waste in 2007 and recovered 2,915 MWh of energy. This branch generated sales of 260 million euros, a 10% increase in relation to E.ON aims to become the European leader in the production of energy from waste incineration and hopes to generate more than 1 billion euros in sales with this activity. This aim would be achieved by constructing and acquiring new plants in Europe. The company is particularly interested in Poland, which entered R E N E WA B L E M U N I C I PA L S O L I D WA S T E B A R O M E T E R B A R O M E T E R J U LY 2008

11 70 EurObserv ER Energy recovery from waste is now considered the only viable alternative to landfill, Therefore its future seems to be guaranteed. According to a study by the Frost & Sullivan firm, energy recovery from waste is booming in Europe. The study forecasts continual growth of the market in the next ten years, which would result in the creation of 100 new plants, increasing the waste treatment capacity by around 13 million tonnes. The CEWEP banks on 15.3 million tons with 61 new installations. The real figures will most probably be somewhere between these two estimates. One thing is certain: energy recovery from household waste which was once considered (rightly or wrongly) as simply a way to improve the image of incineration has now become a real business in its own right. This is proven by the importance and the increasing ambitions attributed to this area of activity by large companies that handle waste treatment. We forecast that the renewable portion of primary energy prorenewa ble municipal solid waste b arometer Nos prévisions concernant la part renouvelable de la production d énergie primaire des déchets sont de 7,4 Mtep en 2010, soit 5 % de l objectif du Plan d action biomasse de la Commission européenne (150 Mtep en 2010). À titre de comparaison, la part actuelle des déchets municipaux par the EU in 2004 and has only one incinerator at the moment. E.ON also aims to target the Netherlands, Great Britain and Turkey. Afval Energie Bedrijf (AEB) (public corporation of the City of Amsterdam) In the Netherlands, the City of Amsterdam now aims to be at the leading edge in terms of responsible management of its household waste. A core resource of this policy is the Afval Energie Bedrijf (AEB) waste energy plant, which was opened in 1993 in the area to the west of the city. During 2006, it treated more than 900,000 tons of waste by incineration and methanisation, to meet 30% of Amsterdam s electricity needs and to heat almost 15,000 homes. Increasingly ambitious, the City of Amsterdam plans to supply electricity to 235,000 homes as of To meet this objective, a new incineration plant was recently commissioned which should increase the annual amount of treated waste from 900,000 to 1,500,000 tons. More effective in terms of electricity generation from waste, this new plant can produce 22% to 30% more electricity from the same amount of waste. Very promising prospects in the short term rapport à l objectif du plan d action est de 4,1 %. Le baromètre biomasse solide qui sera publié en fin d année sera l occasion de faire la somme des projections 2010 de chaque type de biomasse (déchets municipaux renouvelables, biogaz, biocarburant, biomasse solide) afin de mesurer leur état AGEESTAT (Germany), ENEA (Italy), IDAE (Spain), DGEMP (France), Statistics Netherlands, Statistics Austria, Statistics Finland, Danish Energy Agency, Flemish Energy Agency (Belgium), Ministère de la région Wallonne (Belgium), Ministry of Industry and Trade (Czech Republic), DGGE (Portugal), Direction de l énergie (Luxembourg), AIE/IEA, Eurostat. d avancement au regard des objectifs du Plan d action biomasse. La part de la biomasse solide (bois, déchets de bois, résidus de récoltes, etc.) sera prépondérante avec déjà une production d énergie primaire de 64,2 Mtep en Ce baromètre a été réalisé par Observ ER dans le cadre du projet EurObserv ER regroupant Observ ER (FR), ECN (NL), Eclareon (DE), Institute for Renewable Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL), avec le soutien financier de l Ademe et de la DG Tren (programme Énergie Intelligente-Europe ), et publié par Systèmes Solaires, le Journal des Énergies Renouvelables. Le contenu de cette publication n engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas l opinion de la Communauté européenne. La Commission européenne n est pas responsable de l usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. This barometer was prepared by Observ ER in the scope of the EurObserv ER Project which groups together Observ ER (FR), ECN (NL), Eclareon (DE), Institute for Renewable Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL), with the financial support of the Ademe and DG Tren ( Intelligent Energy-Europe programme), and published by Systèmes Solaires, le Journal des Énergies Renouvelables. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. LE PROCHAIN BAROMÈTRE TRAITERA DE LA FILIÈRE SOLAIRE THERMIQUE NEXT BAROMETER WILL BE ABOUT SOLAR THERMAL duction from waste will reach 7.4 Mtoe in 2010, i.e., 5% of the target of the European Commission s Biomass Action Plan (150 Mtoe in 2010). For comparison, the current portion of household waste in relation to the action plan s target is 4.1%. The solid biomass survey which will be published at the end of this year will be an opportunity to have an overview of 2010 projections for every type of biomass (renewable household waste, biogas, biofuel and solid biomass) in order to measure their state of progress with regard to the Biomass Action Plan targets. The portion of solid biomass (wood, wood waste, crop residues, etc.) will be predominant: solid biomass primary energy production was already 64.2 Mtoe in B A R O M È T R E D E S D É C H E T S M U N I C I PA U X S O L I D E S R E N O U V E L A B L E S J U I L L E T 2008