Comité stratégique de la filière des industries navales et maritimes

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1 CSF Naval Comité stratégique de la filière des industries navales et maritimes 5 février 2015 Situation et évolution du contrat de filière La filière navale Les constructions et activités navales représentées par le GICAN emplois - 8,5 MDs CA Les industries nautiques représentées par la FIN industriels - 2,2 MDs CA L industrie parapétrolière et para-gazière représentée par le GEP-AFTP emplois - 17,5 MDs CA Les énergies marines renouvelables co-représentées par le SER et le GICAN Potentiel de emplois CSF Naval 5 février

2 Les 6 actions du contrat de filière Le contrat de filière prévoit six actions principales 1. Développer les solidarités entre grandes entreprises, ETI et PME 2. Elaborer une stratégie de croissance compétitive et conduire des actions de renforcement des PME 3. Développer les PME-ETI sur les marchés internationaux 4. Maintenir et développer les compétences clés de l industrie navale en particulier au sein des PME 5. Renforcer la compétitivité par des approches collaboratives en conception et production 6. Renforcer l innovation autour d axes de recherche prioritaires CSF Naval 5 février Déploiement opérationnel du contrat de filière Déploiement de trois initiatives opérationnelles 1. Initiatives spécifiques PME Filière navale 2. Le programme Oceans21 3. Le CORICAN CSF Naval 5 février

3 Le déploiement opérationnel couvre l ensemble du contrat de filière Actions du Contrat de Filière Initiatives CSF Naval Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6 Spécifiques PME Oceans 21 POSITIONNEMENT STRATEGIQUE Oceans21 DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL Oceans 21 COMPETENCES CLES Oceans 21 COOPERATION & PERFORMANCE CORICAN CSF Naval 5 février Initiatives spécifiques PME Ambition Développer les solidarités dans la filière Actions principales Mise en place d une instance de médiation filière navale Référent filière : le président du GICAN. Nomination d un médiateur pour la filière navale Charte «Relations Fournisseur Responsables» La charte a été signée par 15 industriels de la filière... Pacte défense PME Signé par DCNS, Thalès, MBDA, SAFRAN A venir Rencontre Médiateur/ filière navale en mars 2015 CSF Naval 5 février

4 2. OCEANS 21 Programme de structuration de filière dans le cadre du PIA Destiné aux PME et ETI avec le soutien des grands donneurs d ordres de la filière Budget 16 M dont 9 publics Etat + Régions Actions déployées en Région en partenariat avec les pôles mer Méditerranée et Bretagne, le pôle EMC2 et Bretagne Pôle Naval Quatre thématiques: 1. Positionnement stratégique 2. Développement international 3. Compétences clés 4. Coopération & performance CSF Naval 5 février OCEANS 21 Positionnement stratégique Ambition Elaborer une stratégie collective pour renforcer la compétitivité Action principale Aider les PME à élaborer leur propre stratégie en cohérence avec les actions de la filière Etude du positionnement stratégique des PME & ETI Participation de 50 entreprises aux travaux collaboratifs Identification des opportunités de marchés 10 PME accompagnées dans la définition de leur stratégie à ce jour A venir Elargissement à 75 PME en 2015 Accompagnement collectif de 6 Groupes stratégie marché CSF Naval 5 février

5 2.2 OCEANS 21 Développement international 2.DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL Ambition Approche collective des marchés à fort potentiel Actions principales Stratégies par pays Etudes des opportunités sur 8 zones export: Asie du SE, Brésil, Afrique de l ouest, Canada, Australie, Inde, Russie, Norvège A venir Mise en place de groupes pays : activation réseaux, veille marchés, relais locaux, missions de prospection en lien avec Business France Accompagnement des PME à l international A venir Accompagnement de 60 PME à l international avec aide Business France CSF Naval 5 février OCEANS 21 Compétences Clés Ambition Connaître et développer les compétences dont les PME ont besoin Actions principales Réalisation de 20 Diagnostics compétences clés PME A venir Extension à 75 Diagnostic Compétences clés Structuration d une offre de formations aux métiers du naval en liaison avec l EN Adaptation des diplômes en particulier pour pallier le déficit des soudeurs qualifiés Formation complémentaire post bac en mécatronique & structures navales, Licence Pro «Métiers Industriels Construction Navale», BTS «Construction Navale», CAP option soudage. CSF Naval 5 février

6 2.4 OCEANS 21 Coopération & Performance Ambition Améliorer la compétitivité à travers les coopérations industrielles Actions principales Optimisation de la conception des produits Identification des outils en cours (Analyse de la valeur..) A venir Accompagner 60 PME et ETI Organisation de Journées Techniques collaboratives Opérations performances collaboratives chantiers navals 7 opérations réalisées ou en cours A venir Accompagnement de 10 autres chantiers sur 2015 CSF Naval 5 février Le CORICAN Le Conseil d Orientation de la Recherche et de l Innovation pour la Construction et les Activités Navales (CORICAN) Issu du Grenelle de la mer Existait déjà lors de la création du CSF Joue le rôle de comité technique du CSF A mis la filière en ordre de marche autour des thèmes technologiques prioritaires CSF Naval 5 février

7 3. Déploiement des actions du CORICAN 1. Validation des feuilles de route technologiques 2. PIA «Navire du Futur» 3. PIA «EMR» 4. Plans industriels «Navires écologiques» et «Usine du Futur» 5. Rapprochement des moyens d essais CSF Naval 5 février Rôle des Feuilles de route, des PIA et des Plans Industriels FEUILLES DE ROUTE CORICAN Infrastructures GNL Navire propre Passerelles intelligentes Gestion électrique Propulsion vélique Outils de compétitivité EMR Plates-formes multi-usages Robotique sous-marine Sécurité passive PILOTES GTT BERTIN SAGEM JEUMONT NEOLINE STX France STX France DCNS ECA JLMD DISPOSITIFS DE SOUTIEN PIA Navire du futur PIA EMR PROJETS INDUSTRIELS PLANS INDUSTRIELS Navires écologiques Usine du futur CSF Naval 5 février

8 3.1 PIA «Navire du Futur» AMI n 1 5 projets soutenus à hauteur de 32,7 M Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide ARPEGE Chalutier du futur Socarenam 8,2 2,0 WINDKEEPER Navire base soutien éoliennes CNIM 30,6 7,6 AUTOPROTECTION Antipiraterie SAGEM 12,6 4,9 GENESIS Eco paquebot géant STX France 115,6 15,7 NAVALIS Petit navire soutien éoliennes propulsé gaz Allais / MSIS 8,3 2,5 TOTAL 175, 3 32,7 En M CSF Naval 5 février WindKeeper Objectifs du Projet Proposer une solution pour la maintenance des éoliennes offshore pour : Accéder aux turbines même avec des vagues de plus de 3m Garantir la sécurité des personnels Accroitre la rentabilité des fermes éoliennes Améliorer les conditions de travail pour les équipes de maintenance Comment? 300 j/an H24, 7/7j 1 mois d autonomie 300 miles CSF Naval 5 février

9 WindKeeper Un partenariat d entreprises françaises Une coopération proche entre CNIM (ETI) et la Compagnie Maritime Chambon (PME) Un chantier SOCARENAM impliqué dès le montage du projet Deux grandes écoles l ENSTA Bretagne et SUPMECA Un projet intégré dans l éco-système Labélisé et accompagné par les pôles de compétitivité : PMM et PMA Validé par le CORICAN et supporté par le GICAN Soutenu par l ADEME au travers du programme des Investissements d Avenir CSF Naval 5 février PIA «Navire du Futur» AMI n 1 5 projets soutenus à hauteur de 32,7 M Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide ARPEGE Chalutier du futur Socarenam 8,2 2,0 WINDKEEPER Navire base soutien éoliennes CNIM 30,6 7,6 AUTOPROTECTION Antipiraterie SAGEM 12,6 4,9 GENESIS Eco paquebot géant STX France 115,6 15,7 NAVALIS Petit navire soutien éoliennes propulsé gaz Allais / MSIS 8,3 2,5 TOTAL 175, 3 32,7 En M CSF Naval 5 février

10 3.1 PIA «Navire du Futur» AMI n 2 5 projets dont trois ont à ce jour obtenu l accord pour un soutien de 20,7 M Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide VISTA Navire de croisière plus économe STX France 102,8 12,1 BEYOND THE SEA VOILIER DU FUTUR Traction par cerf-volant OCEA 16,0 4,4 Voilier de plaisance éco-conçu Alumarine 10,0 4,2 SILENSEAS Paquebot à propulsion vélique STX France 25,7 PAMI Passerelle intelligente SAGEM TOTAL 154,5 20,7 En M CSF Naval 5 février PIA «Navire du Futur» Evolutions prévues du PIA INITIATIVE PME 2015 Révision des modalités AAP à venir «Navire du Futur» CSF Naval 5 février

11 3.2 PIA «EMR» AMI EMR Briques et démonstrateurs Six projets ont été sélectionnés en 2014 Projets industriels SEA REED Thématique flotteur semi submersible léger avec turbine multimégawatt DCNS / Porteur Coûts Aide 18,9 6 ALSTOM SEA TC Transformateur connecteur EDF / DCNS 3,8 1,8 OCEAGEN flotteurs et ancrages pour IDEOL 21,5 7,3 l'éolien flottant MARLIN Energie thermique des DCNS / IFREMER 17 7 mers / FEM PILE & TIDE Outils de préparation de GEOCEAN 6,9 3,2 fonds marins hydroliennes PRISMER Interconnection hydroliennes ( subsea hub) ALSTOM 25,1 8 TOTAL En M CSF Naval 5 février PIA «EMR» AMI Fermes pilotes Deux projets ont été sélectionnés en décembre 2014 Projets industriels NEPTHYD NORMANDIE HYDRO A venir Thématique Porteur Coûts Aide 4 hydroliennes Alstom GDF-SUEZ ,6 MW ALSTOM 7 hydroliennes Open EDF DCNS Hydro 14 MW TOTAL En M Lancement de l AMI-installation de fermes pilotes d éoliennes flottantes - en CSF Naval 5 février

12 Les PIA ont un effet structurant sur la filière Exemple : Alliance DCNS ALSTOM sur l éolien flottant CSF Naval 5 février Plan Industriel «Navires écologiques» Ambitions Développer, grâce à des démonstrateurs, des filières nationales industrielles tournées vers l export Actions principales Favoriser l utilisation du GNL comme carburant maritime Unités flottantes pour fourniture de «courant quai» Fourniture d électricité dans les îles. A venir - Lancement de l AMI Infrastructures GNL - Construction de navires souteurs - FSRU CSF Naval 5 février

13 Navire du futur : Navire méthanier et Barge de stockage pour les îles CSF Naval 5 février Navire du futur : Navire méthanier et Barge de stockage pour les îles Une innovation : Une barge de stockage et de regazification du GNL et un petit méthanier dimensionné pour cette barge. Un besoin : Apporter une énergie propre, à des îles ou des villes côtières, par exemple les îles françaises. Une validation : Des énergéticiens ont manifesté un intérêt réel pour ce projet propre et économique car ils considèrent qu il y a un besoin important dans le monde. Une ambition : Relancer en France la filière de la construction des soutes et réservoirs GNL, autrefois une spécialité française. Une «équipe de France» : Autour de GTT, leader mondial de la conception des cuves GNL, il s agit de rassembler des industriels ayant ces compétences. 26 CSF Naval 5 février

14 L équipe de France GTT : leader mondial de la conception des cuves GNL C.N.I.M. : industriel innovant de la construction navale et de l énergie Cryogenic Containment : entreprise fédérant les industriels ayant l expertise de la construction des cuves membranes GDF Suez et TOTAL, mais aussi un énergéticien étranger, ont témoigné leur intérêt CSF Naval 5 février Thank you for your attention Philippe BERTEROTTIERE pberterottiere@gtt.fr 28 CSF Naval 5 février

15 3. 3 Plan Industriel «Navires écologiques» Ambitions Développer, grâce à des démonstrateurs, des filières nationales industrielles tournées vers l export Actions principales Favoriser l utilisation du GNL comme carburant maritime Unités flottantes pour fourniture de «courant quai» Fourniture d électricité dans les îles. A venir - Lancement de l AMI Infrastructures GNL - Construction de navires souteurs - FSRU CSF Naval 5 février Plan Industriel «Navires écologiques» Electrification optimale Chalutier propulsé par pile à combustible FILHyPyNE Vélique SILENSEAS BEYOND THE SEAS (AMI n 2) Passerelle intelligente Projet PAMI (AMI n 2) Réduction des rejets L AMI Ferries propres développement,par CNIM, d un laveur de fumées (scrubber) français pour navires déjà en flotte A venir «Lignes d échappement du futur» CSF Naval 5 février

16 3.4 Plan Industriel «Usine du Futur» Ambition Permettre à l ensemble de la filière d intégrer les gains de compétitivité dus aux progrès de la réalité numérique malgré des systèmes informatiques disparates. Action principale STX France et DCNS SIM 4.0. Chantier naval pilote A venir Effectuer un benchmark de l état du numérique dans la filière. Développer un plan de mise en cohérence des outil numériques CSF Naval 5 février Rapprochement des moyens d essais Ambition Limiter les effets de la dispersion des moyens d essais. Action principale Création de MEET «Maritime Expertise for Engineering and Testing» regroupe neuf organismes français de recherche, essais, et expertise dans le domaine maritime A venir Réponse organisée aux appels à projet européens de HORIZON 2020 CSF Naval 5 février