Conjoncture Vendredi 11 janvier Par Caroline Roy, vice-présidente

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1 Conjoncture 2013 Les indices de confiance des dirigeants d entreprise de la grande région de Québec sur les perspectives économiques pour leur entreprise et leur région Vendredi 11 janvier 2013 Par Caroline Roy, vice-présidente

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3 Conjoncture 2013 : Les dirigeants d entreprise de Québec s expriment 3 Conjoncture 2013 Le point de vue des dirigeants d entreprise de la grande région de Québec. Connaître le point de vue des dirigeants d entreprise de la grande région de Québec afin de : Dresser un portrait complet de leur perception de l économie régionale pour Informer les dirigeants des différents paliers gouvernementaux des besoins de la clientèle d affaires de la région. Les thématiques abordées sont : Les indices de confiance envers les perspectives économiques de la région de Québec Les ventes Les investissements Les exportations Les ressources humaines Les inquiétudes des dirigeants d entreprise Les enjeux de la région de Québec

4 Conjoncture 2013 : Les dirigeants d entreprise de Québec s expriment 4 Méthode de collecte : Échantillon : Par Internet Dirigeants d entreprise de la région de Québec faisant partie des listes fournies par Québec International, la Chambre de commerce et d industrie de Québec et de la Chambre de commerce de Lévis Dates de réalisation : 22 novembre au 13 décembre Nombre de répondants : Questionnaire : 253 entrevues complètes ont été réalisées Élaboré en collaboration avec Léger et les trois partenaires Comparaison des résultats : Résultats de décembre 2010 (263 répondants) et 2011 (236 répondants).

5 Conjoncture 2013 : Les dirigeants d entreprise de Québec s expriment 5 Au total, 253 dirigeants d entreprise se sont exprimés par Internet en décembre dernier. Indices de confiance Le pourcentage : L indice : % représente la proportion des répondants ayant donné une note positive sur l échelle de à il représente la note moyenne globale accordée par tous les répondants. Très grand pessimisme Très grand optimisme -100 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I +100

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7 Identification du secteur d activité de l entreprise (n=253) Services professionnels (juridique, comptable, immobilier, ressources humaines, communication) Tourisme, industrie culturelle, hébergement et service de restauration 13% Architecture, génie, construction 11% TIC (services informatiques, logiciels, optique photonique, création multimédia, web, etc.) 11% Commerce de gros et de détail 9% Fabrication 9% Assurances, finances, gestion de sociétés et de portefeuille 8% Sciences de la vie et soin de santé 5% Environnement (services environnementaux, technologies propres, gestion de matières résiduelles, assainissement) 2% Transport et entreposage 2% Agriculture, activités forestières et minières 1% Énergie (pétrole, gaz, électricité) 1% Télécommunication/ télédistribution 1% 26% 7 La situation du siège social de l entreprise Grande région de Québec 86% Grande région de Montréal 6% Ailleurs au Québec 2% Au Canada 3% Ville de Québec 72% Ville de Lévis 21% MRC de La Jacques-Cartier 1% MRC de l Île-d Orléans 1% MRC Bellechasse 1% MRC La Nouvelle-Beauce 1% Aux États-Unis 2% Ailleurs dans le monde 1%

8 Conjoncture 2013 : Les dirigeants d entreprise de Québec s expriment 8 Le chiffre d affaires de l entreprise (n=253) Moins de 1 M $ 37% Entre 1 M $ et 5 M $ 29% Plus de 5 M $ 27% Refus 7% Le nombre d employés à temps plein et à temps partiel (n=253) 1 à 19 employés 55% 20 à 99 employés 31% 100 employés et plus 12% Refus 2% Le nombre d années d existence de l entreprise (n=253) 10 ans ou moins 34% Entre 11 et 25 ans 34% Plus de 25 ans 26% Refus 6% Le poste occupé au sein de l entreprise (n=253) Président 57% Vice-président 8% Directeur 26% Autre 7% Refus 2% Le groupe d âge du répondant (n=253) Moins de 35 ans 9% Entre 35 et 44 ans 28% Entre 45 et 54 ans 35% 55 ans et plus 26% Le sexe du répondant (n=253) Homme 73% Femme 27%

9 1. Les perspectives économiques

10 L évaluation de la situation économique de leur SECTEUR D ACTIVITÉ 10 81% des dirigeants d entreprises interrogés estiment que 2012 a été relativement une bonne année pour leur secteur d activité. Toutefois, l indice moyen a reculé de 1,6 point au cours de la dernière année, passant de 73,5 à 71,9 sur 100. Cela signifie que certains dirigeants ont fait une évaluation un peu plus sévère de l année L indice de confiance sur 100 de la situation économique pour le secteur d activité En pensant aux 12 derniers mois (année 2012), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d activité? 70,8 73,5 72,7 71,9 73,9 Anticipation d'une bonne année pour le secteur d'activité (optimisme) Retour sur l'année (évaluation de la situation économique de leur secteur d'activité) Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie qu elle a été très mauvaise et +100 signifie qu elle a été très bonne, pour répondre à la question.

11 L évaluation de la situation économique de leur SECTEUR D ACTIVITÉ 11 L indice de confiance sur 100 de la situation économique pour le secteur d activité En pensant aux 12 derniers mois (année 2012), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d activité? 82% des dirigeants d entreprise entrevoient 2013 avec optimisme pour leur secteur d activité mais avec un peu plus d incertitudes qu en L indice de 69,7 sur 100 est en baisse de 4,2 points par rapport à 2012 (73,9) En pensant aux 12 prochains mois (année 2013), quel est votre degré d optimisme quant à la situation économique de votre secteur d activité? 70,8 73,5 72,7 71,9 73,9 69,7 Anticipation d'une bonne année pour la situation économique de leur secteur d'activité (optimisme) Retour sur l'année (évaluation de la situation économique de leur secteur d'activité) Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie un très grand pessimisme et +100 signifie un très grand optimisme, pour répondre aux prochaines questions.

12 L évaluation de la situation économique de leur SECTEUR D ACTIVITÉ et de leur ENTREPRISE 12 85% des dirigeants d entreprise sont d avis que 2013 sera une bonne année pour leur entreprise mais qu elle pourrait être un peu plus difficile qu en L indice 2013 est en baisse de 5,2 points par rapport à 2012 (passant de 78,3 à 73,1). Précisons qu ils sont plus optimistes pour leur entreprise que pour leur secteur d activité. L indice de confiance sur 100 de la situation économique pour le secteur d activité et leur entreprise En pensant aux 12 prochains mois (année 2013), quel est votre degré d optimisme quant à la situation économique de votre secteur d activité? En pensant aux 12 prochains mois (année 2013), quel est votre degré d optimisme quant à la situation économique de votre entreprise? 76,9 78,3 72,7 73,9 73,1 69,7 Anticipation d'une bonne année pour la situation économique de leur entreprise (optimisme) Anticipation d'une bonne année pour la situation économique de leur secteur d'activité (optimisme) Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie un très grand pessimisme et +100 signifie un très grand optimisme, pour répondre aux prochaines questions.

13 2. Les ventes

14 Le carnet de commandes des entreprises de la région de Québec 14 Globalement, 68% des dirigeants d entreprise de la région de Québec affirment que leur carnet de commandes est actuellement aussi bien, sinon mieux rempli que celui de l année dernière à la même période. Comparativement à la même période l année dernière, diriez-vous que votre carnet de commandes est actuellement? Moins bien rempli Aussi bien rempli Mieux rempli 19% 33% 35% Ne s'applique pas 13%

15 Des perspectives de ventes optimistes pour % des dirigeants d entreprise croient qu ils augmenteront leurs ventes en 2013 mais une augmentation qui ne sera pas aussi forte que par les années précédentes. L indice de confiance sur 100 d augmentation des ventes Au cours des 12 prochains mois (année 2013), quelle est la probabilité que votre entreprise soit en mesure d augmenter ses ventes? 2011 : Indice de 73,6 sur 100 /100 Les indices FTQ-PME 2011 : 72,7 La proportion des dirigeants qui envisagent une augmentation des ventes 2011 : 91% L indice de confiance La probabilité que votre entreprise soit en d augmenter les ventes mesure d'augmenter ses ventes est en baisse depuis 2011 mais demeure plus élevé dans la Favorables : 67% région que pour l ensemble du Québec : Indice de 72,2 sur : Indice de 70,9 sur 100 /100 1,4 1, : 66, : 60, : 84% 2013 : 87% Source pour les indices FTQ-PME. (décembre 2010, septembre 2011, novembre 2012) Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie une très forte probabilité de diminution et +100 signifie une très forte probabilité d augmentation des ventes, pour répondre aux prochaines questions.

16 3. Les investissements

17 En 2013, les dirigeants d entreprise prévoient investir davantage dans leur entreprise 17 % de oui 64% 68% 69% En 2012, prévoyez-vous réaliser des investissements dans votre entreprise? En 2012, avez-vous réalisé des investissements dans votre entreprise? En 2013, prévoyez-vous réaliser des investissements dans votre entreprise?

18 En 2013, les ressources humaines feront encore partie des investissements prioritaires 18 Les intentions d investissements en 2012 Les investissements faits En 2012 Formation du personnel 57% Informatique et changement techno Recherche marketing, publicité et site web Informatique et changement techno Les intentions d investissements en % Recrutement du personnel 50% 49% Formation du personnel 51% Recherche marketing, publicité, site web 47% Recrutement du personnel 51% Formation du personnel 47% Recrutement du personnel 45% Recherche marketing, publicité et site web Équipements de fabrication / spécialisés 49% Informatique et changement techno 34% Recherche et développement 43% Recherche et développement 38% Recherche et développement 33% Équipements de fabrication / spécialisés Immobilier (incluant agrandissement) 29% Immobilier (incluant agrandissement) 28% Immobilier (incluant agrandissement) 23% Équipements de fabrication / spécialisés Base: Les entreprises qui ont fait des investissements et/ou ont l intention d en faire. 48% 47% 23% 22%

19 4. Les exportations

20 Le tiers des entreprises de la région de Québec aurait diversifié leur marché hors Québec en 2012 Dans la grande région de Québec, les dirigeants d entreprise 20 En % Ont fait des exportations, du développement de marchés ou des ventes hors Québec En % des entreprises avaient l intention de diversifier leur marché hors Québec 31% Ont fait des exportations, du développement de marchés ou des ventes hors Québec En moyenne, ces entreprises exportatrices faisaient 38% de leurs ventes hors Québec En % des entreprises avaient l intention de diversifier leur marché hors Québec 33% Ont fait des exportations, du développement de marchés ou des ventes hors Québec En moyenne, ces entreprises exportatrices font 42% de leurs ventes hors Québec

21 De plus grandes intentions de diversification de marché pour 2013 Dans la grande région de Québec, les dirigeants d entreprise 21 33% Ont fait des activités hors Québec en % Des entreprises ont l intention de diversifier leur marché en 2013 Les marchés privilégiés en 2012 Canada 69% États-Unis 57% Europe 46% Asie 26% Am. Latine 14% Afrique 8% Océanie 7% Les marchés visés pour 2013 Canada 31% États-Unis 19% Europe 15% Asie 9% Am. Latine 8% Afrique 3% Océanie 2%

22 5. Les ressources humaines

23 Des prévisions d embauches plus élevées en 2013 Dans la grande région de Québec, les dirigeants d entreprise 23 73% Prévoyaient faire des EMBAUCHES en % Ont embauché du personnel en % Prévoyaient faire des EMBAUCHES en % Ont embauché du personnel en % Prévoient faire des EMBAUCHES en 2013

24 Mais un indice stable, ce qui laisse place à une certaine prudence 24 L indice de confiance sur 100 de faire des embauches dans la région de Québec L indice d embauches est similaire à celui de 2012 mais supérieur à celui de l ensemble du Québec (FTQ-PME). En pensant à l ensemble des embauches et des mises à pied que votre entreprise prévoie faire dans la région de Québec au cours des 12 prochains mois (année 2013), quelle est la probabilité que le nombre total de vos employés augmente dans la région de Québec? Indice de / : Indice de 65,3 sur 100 Les indices FTQ-PME 2011 : 62,0 La probabilité que le nombre total d'employés augmente dans la région de Québec 2012 : Indice de 63,4 sur 100 1, : 63,7 Favorables : 67% 2013 : Indice de 63,3 sur 100 0, : 59,7 /100 Source pour les indices FTQ-PME. (décembre 2010, septembre 2011, novembre 2012) Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie une très forte probabilité de diminution (mise à pied plus élevée que l embauche) et +100 signifie une très forte probabilité d augmentation (embauche plus élevée que la mise à pied) du nombre total de vos employés dans la région de Québec, pour répondre aux prochaines questions.

25 Le nerf de la guerre : le recrutement de la main-d œuvre qualifiée 25 Parmi les choix suivants, lequel ou lesquels correspond(ent) au problème le plus important de votre entreprise concernant la main-d œuvre? Le recrutement de la main-d œuvre qualifiée est, de loin, le plus important problème des entreprises de la région (62%) concernant la main-d'œuvre. 62% 24% 21% 17% Le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée La rétention du personnel en place Le bilinguisme La formation du personnel en place

26 Le réseautage est toujours le principal moyen utilisé dans la région pour combler les besoins en main-d œuvre locale. 26 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous afin de combler vos besoins de main-d'œuvre locale? L ensemble des moyens utilisés par les entreprises pour combler les besoins en main-d œuvre locale ont peu changé par rapport à l an passé. Par référence (contacts et réseautage) 63% 65% Sites Internet d emplois incluant Emploi Québec 42% 43% Site Internet de mon entreprise 36% 34% Médias sociaux 28% 32% Services de placement dans les institutions d enseignement 23% 26% Agence de recrutement / chasseurs de têtes 26% 24% Journaux 25% 22% Foire de l'emploi 12% 8% Aucun 4% 6%

27 6. Les perspectives, inquiétudes et enjeux 2013

28 Comme en 2012, les dirigeants d entreprise croient que les perspectives économiques 2013 seront plus favorables dans la région de Québec que dans les autres régions, mais 28 Indice d optimisme des dirigeants d entreprise de la grande région de Québec quant aux perspectives économiques (% de dirigeants optimistes) Dans la région de Québec Perspectives 2011 Perspectives 2012 Perspectives 2013 Indice de 77,1 sur ,0 71,2-0,1-5,8 Proportion des dirigeants ayant accordé une note positive sur l échelle de -100 à : 93% 2012 : 92% 2013 : 86% En Asie 67,1 66,9-0, : 81% 2013 : 84% Au Canada 68,1 68,9 66,4 + 0,8-2, : 87% 2012 : 83% 2013 : 85% Au Québec 69,2 68,9 61,4-0,3-7, : 86% 2012 : 80% 2013 : 73% Aux États-Unis Favorables : 67% 58,0 52,7 59,1-5,3 + 6, : 61% 2012 : 56% 2013 : 70% En Europe 45,8 47,2 + 1, : 37% 2013 : 37% Libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie un très grand pessimisme et +100 signifie un très grand optimisme, pour répondre aux prochaines questions. En pensant aux 12 prochains mois (année 2013), quel est votre degré d'optimisme quant aux perspectives économiques dans la région de Québec? Au Québec? Au Canada? Aux États-Unis? En Asie?

29 Les inquiétudes pour Comparativement à l année dernière, où la situation économique mondiale était de loin la principale préoccupation (35%), les inquiétudes des dirigeants d entreprise sont beaucoup plus diversifiées cette année. En tant que dirigeant(e) d entreprise, qu est-ce qui vous inquiète le plus en pensant aux 12 prochains mois (année 2013)? Le carnet de commandes 27% La situation économique mondiale 27% La gestion des finances publiques et la dette 24% Le recrutement de la main-d œuvre 23% Le coût des opérations 14% L accès à du financement 14% La rétention de la main-d œuvre 14% La portée et la complexité de la réglementation 10% La fiscalité des entreprises 10% La valeur du dollar canadien 7% Le coût des matières premières 6% Le protectionnisme américain et les barrières à l exportation 4% La compétition des pays émergents 3% Autre 6% Rien particulier 2% Note : Le total dépasse 100% car le répondant pouvait donner plus d une réponse

30 Les enjeux 2013 pour la grande région de Québec 30 Selon vous, quels seront les enjeux majeurs auxquels la région de Québec sera confrontée en 2013 parmi les suivants? Comme en 2012, les dirigeants d entreprise considèrent que les enjeux majeurs de 2013 seront la main-d œuvre et la gestion des finances publiques. La disponibilité de la main-d œuvre 50% La gestion des finances publiques 49% Le réseau routier 39% La formation de la main-d œuvre 17% Inciter les jeunes à étudier et travailler dans la région 17% Le développement durable 17% Le transport en commun 16% Le développement du parc industriel et le maintien de grandes industries 16% La création d emplois 15% Le développement touristique 13% La revitalisation des centres-villes 10% La relance de l industrie maritime 5% Autres 3% Note : Le total dépasse 100% car le répondant pouvait donner plus d une réponse

31 Conjoncture 2013 : Les dirigeants d entreprise de Québec s expriment 31 EN TENANT COMPTE DU DYNAMISME DES DERNIÈRES ANNÉES ET DES DIFFÉRENTES CONJONCTURES ÉCONOMIQUES ACTUELLES, LES DIRIGEANTS D ENTREPRISE DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC DEMEURENT CONFIANTS ENVERS LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2013 POUR LA RÉGION DE QUÉBEC * En 2011, nous affirmions que la confiance amène la croissance. En 2012, nous avancions que la croissance se cultive ensemble. Alors pour 2013, il faut continuer de travailler ensemble pour maintenir le dynamisme régional

32 Pour en savoir plus sur l étude Conjoncture 2013 : Les dirigeants d entreprise de Québec s expriment Caroline Roy, Vice-présidente, bureau de Québec Téléphone bureau : poste 23 Cellulaire: Courriel: croy@leger360.com

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