Le marché de la Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2012 Panorama de la concurrence et des offres

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1 Le marché de la Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2012 Panorama de la concurrence et des offres La GAV a fêté ses 10 ans l année dernière. 10 ans au cours desquels les cotisations ont affiché un rythme de progression annuel moyen proche de 36%! Une performance rare dans le secteur de l assurance et qui explique les stratégies volontaristes des assureurs et des banquiers pour se positionner sur ce marché très dynamique. Dans cette étude, les experts de Xerfi ont en effet réalisé un panorama complet du marché et vous proposent une cartographie détaillée des forces en présence pour mieux décrypter le jeu concurrentiel. Les perspectives sur le marché de la garantie des accidents de la vie restent bien orientées à l horizon 2012 Certes, l évolution des cotisations est loin d afficher les rythmes observés au cours des premières années qui ont suivi le lancement des contrats GAV. Mais avec un taux de croissance encore proche de 9% en 2010, la garantie des accidents de la vie courante figure toujours au nombre des marchés parmi les plus dynamiques de l assurance. Et selon le scénario exclusif établi par les experts de Xerfi, la tendance se poursuivra en 2011/2012. Les cotisations dépasseront alors la barre des 600 millions d euros. Certes, une goutte d eau dans le marché des assurances de personnes (près de 161 milliards d euros en 2010), voire plus simplement dans celui de la prévoyance (27,3 milliards). Un produit porté par les stratégies de fidélisation et de multiéquipement Il n en reste pas moins que ce produit recèle d un réel potentiel qui reste à exploiter. La Fédération Française des Sociétés d Assurances estimait ainsi à l occasion de son lancement, le nombre d assurés à 10 millions de personnes ; ils sont 6,8 millions à être aujourd hui couverts. Surtout, ce produit a trouvé sa place dans les logiques de multiéquipement des clients en portefeuille, et in fine de fidélisation. Sans compter enfin qu il demeure rentable. Il n est dès lors pas étonnant de constater l activisme de la profession. Une profession qui par ailleurs, collectivement et individuellement, multiplie les actions de prévention : campagnes de communication, jeux interactifs, vidéos, concours, formations aux situations d urgence, les exemples ne manquent pas et ce, auprès de publics toujours plus larges, parents, enfants, seniors... Au-delà de la prévention elle-même, ces actions participent d une certaine façon à l évangélisation du marché, tout en contribuant positivement à l image de la profession. XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR

2 Une distribution qui reste encore largement cantonnée aux réseaux «physiques» Le rôle d Internet sur ce marché de «niche» se pose. Surtout il doit être remis en perspective avec un constat fort : la relative méconnaissance et sensibilisation des Français à la problématique des accidents de la vie courante. Un constat qui consacre le rôle de conseil des réseaux physiques. D ailleurs, rares sont à ce jour les possibilités de souscription en ligne. Axa a toutefois franchi le pas avec le lancement d e.protection familiale ; le Crédit Mutuel, la Macif, la Maif ou encore AG2R-La Mondiale ont également fait ce choix. La réalisation de devis en ligne est quant à elle largement plus répandue (la moitié environ des acteurs étudiés dans le cadre de cette étude la propose contre un peu plus d un sur cinq pour la souscription)... Enfin les offres GAV restent à ce jour absentes (à de très rares exceptions près), des sites des comparateurs d assurance. Dans cette étude, les experts de Xerfi dressent un panorama des choix actés par les forces en présence quant aux fonctionnalités en ligne développées sur ce marché de la GAV. Un marché dominé par les banques Le marché de la GAV est dominé par les bancassureurs, et plus particulièrement par le Crédit Agricole. Particulièrement volontaristes les banques ont fait de ce produit un des piliers de leurs stratégies de développement sur le segment de la prévoyance et ont rapidement mobilisé leurs avantages concurrentiels. Principal atout : une force de frappe commerciale rompue à la vente. Restés un temps en retrait, les assureurs et les mutuelles ont toutefois accéléré leurs offensives au cours de la période récente. Il est vrai que le multiéquipement et la fidélisation occupent désormais une place de choix dans leur stratégie. Et la GAV se prête particulièrement à ce genre d exercice. Conséquence : un durcissement du jeu concurrentiel et la nécessité de plus différencier ses offres. Des offres qui se doivent de «séduire» et convaincre les souscripteurs potentiels Si la mise en place d un label a définit le cadre des contrats de la garantie des accidents de la vie, les forces en présence n en disposent pas moins de marges de manœuvre pour se distinguer et séduire les candidats potentiels à la souscription. Les offres se sont notamment adaptées à la composition des foyers (célibataire, couple, famille avec enfants, famille monoparentale), à l âge des souscripteurs, aux professionnels... Dans le cadre de cette étude, Xerfi vous propose un panorama complet des caractéristiques et prestations d assistance, des principaux contrats GAV de la place. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Sabine Gräfe Directrice d études pôle banque et assurance XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

3 Le marché de la Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2012 Panorama de la concurrence et des offres Edition : Juillet 2011 L analyse et les perspectives du marché de la garantie des accidents de la vie (GAV) à l horizon 2012 : un bilan après dix ans d existence de la GAV (nombre de contrats en portefeuille, nombre d assurés, cotisations, sinistralité) et les estimations de croissance à fin Les contrats GAV : le mapping des principaux contrats de la place sur la base de critères tels que le nombre de formules proposées, le seuil minimum d incapacité partielle, l âge limite de souscription, les prestations d assistance (assistance aux personnes en déplacement, aide psychologique, accompagnement au retour à l emploi, aménagement du domicile ). La prévention : les principales initiatives collectives et individuelles, les thématiques abordées, les supports utilisés. Le panorama exclusif des forces en présence : une cartographie des forces en présence, assureurs, bancassureurs, mutuelles d assurance, institutions de prévoyance, mutuelles du code de la mutualité Un décryptage de leur positionnement sur le marché. La GAV et les services en ligne : un état des lieux des choix des forces en présence sur Internet (devis en ligne, souscription, présence sur les comparateurs ). XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

4 Edition : Juillet pages Le marché de la garantie des accidents de la vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2012, panorama de la concurrence et des offres 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. APPREHENDER L ENVIRONNEMENT 1.1. Les accidents de la vie courante (AcVC) Une synthèse La répartition des AcVC selon l âge et le sexe des personnes Les lieux de survenance des AcVC Les activités à l origine d AcVC Les mécanismes à l origine des AcVC Les lésions provoquées par les AcVC La prise en charge des AcVC 1.2. Les accidents de la vie courante et les Français La méconnaissance des AcVC Des attentes d informations bien réelles 2. ANALYSER LE MARCHE DE LA GAV 2.1. Les contrats GAV : les grands principes fondateurs Une offre et un label relativement «jeunes» Les contrats GAV (garantie des accidents de la vie courante) v/s GIA (garantie individuelle accident) 2.2. Le marché de la garantie des accidents de la vie courante : rétrospective et perspectives à l horizon Les affaires en portefeuille ( ) Le nombre de personnes assurées ( ) Les cotisations ( ) Le nombre de sinistres déclarés ( ) La charge des sinistres ( ) Les perspectives du marché à l horizon DECRYPTER LES OFFRES ET LA CONCURRENCE 3.1. Les offres passées au crible Cette partie dresse un panorama comparatif des principales offres disponibles sur le marché de la GAV sur la base de différents critères (le nombre de formules proposées, le seuil minimum d incapacité partielle, l âge limite de souscription, les prestations d assistance ) L approche n est pas exhaustive ; elle a en revanche été élargie, à titre de comparaison à certains contrats ne bénéficiant pas du label La prévention : des initiatives collectives aux initiatives individuelles L absence de véritable politique nationale de prévention des accidents de la vie courante Les initiatives collectives (Assureurs Prévention, Gema Prévention ) Un panorama des initiatives individuelles 3.3. Les réseaux de distribution de la GAV La suprématie des réseaux bancaires - les principaux chiffres clés (2009/2010) - les forces et les faiblesses Les principaux autres réseaux de l assurance mis à contribution (agents généraux, courtiers, réseaux des mutuelles d assurance ) - les principaux chiffres clés (2009/2010) - les forces et les faiblesses 3.4. Le rôle d Internet Un panorama des principales fonctionnalités proposées aux internautes (devis, souscription, comparaison ) par les forces en présence Un canal au service de la communication et de la prévention 4. LES FORCES EN PRESENCE Les monographies suivantes présentent de façon synthétique les opérateurs concernés (profil, chiffres clés, réseaux de distribution, dispositif Internet), et les principales caractéristiques de leurs contrats GAV, l actualité récente Les bancassureurs BNP Paribas BPCE Banque Populaire Caisse d Epargne Crédit Agricole LCL Crédit Agricole LCL La Médicale Crédit Mutuel-CIC HSBC La Banque Postale Société Générale 4.2. Les assureurs Allianz Aviva Axa Generali Swiss Life 4.3. Les mutuelles d assurance GMF Groupama Maaf Macif Macsf Maif Matmut Mutuelle de Poitiers Assurances Thélem Assurances 4.4. Les institutions de prévoyance AG2R-La Mondiale Malakoff-Médéric XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Les AcVC selon l âge et le sexe Le lieu de survenance des AcVC Les activités à l origine des AcVC Les AcVC selon le mécanisme Les lésions provoquées par les AcVC Les AcVC selon la prise en charge Des coûts à la charge de la victime, après un accident, à ne pas négliger Les principes fondateurs du label GAV Les contrats GAV v/s GIA Le nombre de contrats GAV ( ) Le nombre de personnes assurées au titre de la GAV ( ) Les cotisations au titre de la GAV ( ) Les perspectives sur le marché à l horizon 2012 ( ) Un panorama de l environnement concurrentiel Les caractéristiques des principaux contrats GAV de la place (le nombre T16 T17 T18 de formules proposées, le seuil minimum d incapacité partielle, l âge limite de souscription ) Des exemples d offres promotionnelles destinées à promouvoir la GAV Un mapping des principales offres Un focus sur les prestations d assistance proposées T19 PNB consolidé du Crédit Agricole - LCL ( ) T20 Les réseaux d agences bancaires : principaux chiffres clés (2009/2010) T21 Les principaux chiffres clés des agents généraux (2009/2010) T22 Les bureaux des MSI (2009/2010) T23 T24 T25 T26 T27 Les principaux chiffres clés des courtiers d assurance (2009/2010) Les principaux autres modes de distribution mis à contribution (2009/2010) Les exemples d initiatives collectives en matière de prévention Les initiatives des acteurs privés sur le front de la prévention : un panorama Les offres GAV et les services en ligne associés T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 La question des comparateurs d assurance Monographie de BNP Paribas Monographie de BPCE (Banque Populaire, Caisse d Epargne) Monographie du Crédit Agricole LCL (Crédit Agricole, LCL, La Médicale) Monographie du Crédit Mutuel CIC (Crédit Mutuel, CIC) Monographie de HSBC Monographie de la Banque Postale Monographie de la Société Générale Monographie d Allianz Monographie d Aviva Monographie d Axa Monographie de Generali Monographie de Swiss Life Monographie de GMF Monographie de Groupama Monographie de Maaf Monographie de Macif Monographie de Macsf Monographie de Maif Monographie de Mutuelle de Poitiers Assurances Monographie de Thélem Assurances Monographie d AG2R-La Mondiale Monographie de Malakoff-Médéric Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude (*) ADREA MUTUELLE FRANCHE COMTE AG2R-LA MONDIALE ALLIANZ AMF ASSURANCES APRIL AREAS ASSURANCES ASSUREURS PREVENTION AVIVA AXA FRANCE AXA ASSISTANCE AXA PREVENTION BANQUE BCP BANQUE CASINO BANQUE POPULAIRE BARCLAYS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ASSURANCE BPCE BPCE ASSURANCES BPE CAISSE D EPARGNE CIC (*) liste non exhaustive CLAC (COLLECTIF INTER ASSOCIATIF DE LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE) CNP ASSURANCES COVEA CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES CREDIT DU NORD CREDIT FONCIER CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL ARKEA EOVI MUTUELLES PRESENCE EUROP ASSISTANCE GAN ASSURANCES GEMA PREVENTION GENERALI GMF GROUPAMA HSBC HYPERASSUR KELASSUR LA BANQUE POSTALE LA MEDICALE LCL MAAF MACIF MACIF PREVENTION MACSF MAIF MAPA ASSURANCES MATMUT MMA MONDIAL ASSISTANCE MUTUALITE FRANÇAISE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES NATIXIS ASSURANCES NEXX ASSURANCES PRÉVENTION MAIF PACIFICA SFEREN SMABTP SOCIETE GENERALE SOGESSUR SURAVENIR SWISS LIFE THELEM ASSURANCES UNPMF XERFICOM SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

6 BON DE COMMANDE E-Réf : 1ABF19-3/SPEX à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Fax : Téléphone : Le marché de la garantie des accidents de la vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2012, panorama de la concurrence et des offres Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 371,50 TTC (TVA 5,5 %) en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 794,00 TTC (TVA 19,6%) les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 033,20 TTC (TVA 19,6%) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : Télécopie : (*) Tarifs valables jusqu au 31/07/2012. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture Date, Signature et Cachet : XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR