Guide de l utilisateur du portail

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1 Cette version du guide a été conçue expressément pour la phase d essai public du portail. Ne vous en servez pas après le 15 octobre Guide de l utilisateur du portail Version 0.92 septembre 29, 2015

2 IMPORTANT Directives pour l essai veuillez les lire attentivement : Aucune demande de licence réelle ne peut être soumise par le truchement du portail de la FCNB pendant la phase d essai du système. Les utilisateurs qui en font l essai doivent fournir des données fictives, à l exception de leur adresse de courriel, qui doit être valide afin que le système puisse leur envoyer les messages d usage pendant le processus de demande. Veuillez aussi noter les instructions suivantes relatives à certains renseignements requis au cours du processus de demande en ligne : Pour créer un compte, vous devez saisir un numéro de RCPA. Utilisez un numéro fictif. À la page de paiement par carte de crédit de Moneris, utilisez le numéro de carte fictif suivant : Quand le système vous demandera de téléverser des documents, assurez- vous de fournir des documents qui ne sont pas de nature confidentielle. Il pourrait être utile de créer quelques documents en format Word ou PDF pour cet usage. Tous les comptes d utilisateurs ainsi que les données recueillies par le système seront complètement supprimés après le 15 octobre Pour toute question pendant la phase d essai, prière de vous adresser directement à l équipe de soutien à Merci. 1

3 Introduction Voici un guide pour l utilisation du nouveau portail Web de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB). Le portail vous permet de présenter une demande de licence d assurance en ligne. Pour l instant, il doit s agir d une nouvelle licence d agent ou de courtier d assurance, d expert en sinistres ou d expert- estimateur, mais d autres services seront ajoutés plus tard. Le portail Web, qui se trouve à l adresse propose les fonctionnalités suivantes : L utilisateur peut : Créer un compte d utilisateur et fournir les renseignements requis pour la création d un profil Modifier le profil de l utilisateur et son mot de passe Ouvrir ou fermer une session sur le portail Commencer à remplir la demande de licence et en sauvegarder une version provisoire Téléverser les documents requis pour une demande de licence Valider et soumettre une demande de licence Payer les droits de licence en ligne avec une carte de crédit Télécharger une copie de sa demande de licence dûment remplie Vérifier où en est le traitement de sa demande Si le traitement de la demande nécessite des renseignements additionnels, il est possible de fournir ces renseignements ou de téléverser d autres documents Une fois la demande approuvée, l utilisateur peut télécharger une copie de la licence La page d accueil La page d accueil se trouve à l adresse À partir de cette page, vous pouvez : Changer la langue d affichage en cliquant sur le bouton supérieur droit Créer un compte, au besoin, en cliquant sur le lien Cliquer ici Une fois ce compte créé, vous pouvez ouvrir une session dans le système. 2

4 Créer un compte Étape 1 : Soumettre une adresse de courriel valide. Remplissez les champs obligatoires marqués par un astérisque (*) pour créer un compte. Un lien de confirmation vous sera envoyé par courriel; vous pourrez alors créer un compte. Étape 2 : Créer votre compte. Choisissez un mot de passe composé de 12 caractères ou plus, dont au moins un est un caractère non alphanumérique; choisissez votre langue de préférence; répondez à une question de sécurité parmi les questions dans la zone de liste déroulante. 3

5 Étape 3 : Saisir les renseignements demandés dans les champs obligatoires. Cette information servira à étoffer votre profil d utilisateur. Fournissez les renseignements demandés; indiquez votre langue de préférence; choisissez une catégorie de compte (pour l instant, la seule option offerte est la Demande de licence d assurance). Toutes les personnes qui font une demande de licence d assurance doivent posséder un numéro d inscription au Registre canadien des professionnels d assurance (RCPA). La procédure pour obtenir un numéro est assez simple; il n y a aucuns frais et vous pouvez vous inscrire directement en ligne en vous rendant à l adresse ou en cliquant sur le lien fourni ici. Veuillez lire les conditions d utilisation du portail en cliquant sur le lien J accepte les conditions d utilisation du portail. Si vous en acceptez les conditions, cochez la boîte prévue à cet effet. 4

6 Faire une demande de licence Lorsque vous ouvrez une session dans le système en ligne, vous arrivez à la page Menu principal. Vous y verrez à droite une case utilisateur qui vous permet de fermer une session et de modifier votre profil ou votre mot de passe. Un peu plus bas, vous verrez une liste des licences d assurance associées à votre compte si vous avez déjà fait une demande. Pour commencer le processus de demande d une nouvelle licence, cliquez sur le bouton Faire une demande de licence qui se trouve du côté droit de la page. Ceci vous amène à la première étape du processus de demande d une nouvelle licence : 5

7 La case en jaune contient une explication de la manière de procéder. Vous trouverez ce type de case dans la plupart des pages. Veuillez lire attentivement les instructions de chaque étape du processus de demande. Ceci fait, indiquez le type de licence que vous souhaitez obtenir parmi les options proposées sur la liste déroulante au bas de la page (cliquez sur la petite flèche à droite pour ouvrir la zone de liste déroulante). Cliquez ensuite sur le bouton Suivant qui se trouve en bas à gauche. Remarque : Assurez- vous d avoir sélectionné le bon type de licence avant de passer à la page suivante, car une fois que vous avez cliqué sur le bouton Suivant, vous ne pouvez plus modifier votre choix. Une version provisoire de votre demande est automatiquement sauvegardée par le système lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant. Si vous retournez à la page principale, vous verrez que votre demande figure maintenant sur la liste des licences, avec la mention «version provisoire» sous l entête État. Pour retourner à votre demande, il suffit de cliquer sur le bouton Modifier. Dans chacune des pages qui suivent, vous aurez à fournir des renseignements ou à faire des choix. Cela peut se faire de différentes façons, selon le renseignement recherché ou les choix proposés. Les champs de saisie Différents moyens de collecte d information sont employés tout au long du processus de demande en ligne : La saisie des données textuelles Les zones de texte simple servent à recueillir des données textuelles comme des noms et des coordonnées. Il suffit de taper l information requise dans la zone : Remarque : Tous les champs marqués par un astérisque rouge (*) sont obligatoires. Vous ne 6

8 pourrez pas continuer tant que vous n aurez pas fourni l information requise. Les listes déroulantes Les listes déroulantes vous permettent de choisir une valeur parmi une liste d options prédéterminées. Cliquez sur la flèche descendante du côté droit de la zone, et cliquez ensuite sur l option qui correspond à votre situation. Les cases à cocher et les boutons radio (bouton d options) Ce type de champ de saisie sert à obtenir un accord ou une confirmation, ou à choisir entre deux valeurs opposées (vrai/faux, oui/non). Cliquez sur la case ou le bouton qui correspond à votre situation. Les zones grises Ces zones servent à fournir de l information de contexte à l utilisateur. Elles ne peuvent être modifiées. Les boutons Les boutons permettent de passer d une page à l autre ou d ouvrir d autres fenêtres. La fonction de chaque bouton est indiquée sur le bouton. Cliquez sur le bouton pour exécuter la fonction voulue : Les boutons Précédent et Suivant vous guideront tout au long du processus. Le bouton Fermer sert à interrompre une étape donnée. Le bouton Créer vous permet d ajouter de nouvelles rangées dans une grille composée de multiples éléments d information : Le bouton Soumettre sert à saisir des données dans une grille. 7

9 Le bouton Parcourir sert à sélection des documents. Le bouton Téléverser sert transférer des documents de l ordinateur de l utilisateur au serveur central (le système). Le téléversement des documents Une fois le formulaire rempli, le système vous demandera de téléverser certains documents (selon les réponses que vous avez données antérieurement) avant de soumettre votre demande définitive. Cliquez sur le bouton Parcourir qui se trouve à gauche afin de sélectionner le fichier à téléverser. Lorsque vous voyez le nom du fichier dans la zone entre les boutons Parcourir et Téléverser, cliquez sur le bouton Téléverser pour transférer le fichier de votre ordinateur au serveur central. Les documents obligatoires sont marqués d un astérisque rouge (*), tous les autres sont facultatifs. Un message d erreur s affiche quand un document n a pas été transféré correctement. Remarque : Si vous avez téléversé un document que vous souhaitez maintenant supprimer, il suffit de cliquer sur l icône du bac de recyclage situé à côté du nom du fichier. 8

10 La validation de la demande Lorsque vous avez téléversé tous les documents, le système vous demandera de valider votre demande. Veuillez relire les instructions attentivement, et s il y a lieu, vérifiez à nouveau les renseignements fournis dans les pages précédentes en cliquant sur le bouton Précédent. Quand vous vous êtes assuré que la demande satisfait à toutes les conditions, cliquez sur les trois cases à cocher et cliquez ensuite sur le bouton Suivant. L approbation du parrain Certains types de licence exigent que vous soyez parrainé. Le cas échéant, le système vous demandera de fournir des renseignements détaillés. Veuillez sélectionner l option qui correspond à votre situation et cliquer sur le bouton Suivant. Le paiement des droits Le processus de demande se termine par le paiement des droits. Vous aurez le choix entre plusieurs modalités de paiement : par carte de crédit, ou par chèque, établi par vous ou par un tiers. Vous pouvez 9

11 aussi imprimer une copie de votre demande et de la facture (ou reçu) à ce stade. Remplissez les champs de saisie conformément aux instructions. Si vous avez choisi l option de paiement par carte de crédit, le système vous redirigera vers une page du site Web de Moneris (notre fournisseur de service de paiement en ligne), où on vous demandera de saisir l information pertinente de votre carte de crédit. Veuillez noter que la transaction de paiement par carte de crédit doit être exécutée avec succès pour pouvoir soumettre votre demande. Une fois que nous avons bien reçu votre demande, la fenêtre suivante s ouvrira : 10

12 La liste des demandes associées à votre compte indiquera que votre demande a été soumise. Vous pouvez télécharger une copie de votre demande à partir de cette liste, au besoin. Il est possible de modifier l ordre des champs dans la liste de tri en cliquant sur les en- têtes. Les messages générés par le système Une fois votre soumission enregistrée, le système enverra un courriel de confirmation à l adresse de courriel indiquée dans vos coordonnées. Si l état de votre demande change au cours du processus de traitement, vous recevrez un autre courriel pour vous informer du changement. Suivant les besoins, nous pourrions vous demander de corriger toute inexactitude ou de téléverser des documents complémentaires, ou nous pourrions vous informer que votre demande a été approuvée. Vous pourrez alors ouvrir une session et fournir les renseignements manquants, ou bien télécharger une copie de votre nouvelle licence. 11

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