Le secteur de La banque et de l assurance

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1 Études et analyses Le secteur de La banque et de l assurance Un état des lieux sur le secteur : Les salariés du secteur Les établissements du secteur Les métiers de la banque-assurance Le marché du travail : offres et demandes d emploi Les effectifs en formation initiale L insertion professionnelle Document publié le 15 novembre 2010

2 source : Pôle Emploi - données 2009 provisoires ALSACE Éléments d une réflexion sur... EMPLOI - FORMATION La banque et l assurance n : 22 Novembre 2010 EMPLOI SALARIE A Le champ couvert correspond au secteur Activités financières et d assurances regroupant l ensemble des salariés quel que soit le métier exercé. Combien de salariés travaillent dans le secteur des activités financières et d assurance? salariés travaillent dans le secteur des activités financières et d assurances en Alsace Le secteur des activités financières regroupe 3,6% des salariés* alsaciens [1] Répartition des salariés* par secteur Services 32,7% Industrie 25,6% salariés* soit 40% salariées* soit 60% Activités financières et d'assurance 3,6% Construction 8,8% source : Pôle Emploi - Décembre données provisoires - Alsace Ne sont pas comptabilisés ici les salariés du secteur public (Cf. Note technique) Commerce, transport, hébergement, restauration 29,3% source : Pôle Emploi- données 2009 provisoires [2] Répartition des salariés par secteur d activité en 2009 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Nb salariés % Nbre % femmes % 71% % 57% Assurance % 62% TOTAL % 60% [3] Poids des régions dans le secteur de la banque et de l assurance 5,2% source : Pôle Emploi - Décembre données provisoires - Alsace Près des deux-tiers des salariés (62%) du secteur des activités financières et d assurance travaillent dans les activités des services financiers hors assurance et caisse de retraite : Banque centrale, intermédiations financières, holdings, distribution de crédits, fonds et placements. 3,5% 1,3% 5,2% 2,1% 1,4% 42,0% 1,1% 2,3% 2,9% 1,4% 1,0% 2,7% 0,6% 1,1% 8,0% 2,6% En Alsace, la part du secteur «Activités financières et d assurances» au sein de l emploi salarié (3,6%) est inférieure à celle de la moyenne nationale (4,3%). 3,6% 2,9% 2,3% 6,4% Par rapport à la moyenne nationale, ce secteur est donc légèrement sous-représenté en Alsace. 0,2%

3 source : Pôle Emploi - données 2009 provisoires Quelle est l évolution du nombre de salariés? Baisse de 3% du nombre de salariés entre 1993 et 2009 [4] Évolution du nombre de salariés - base 100 en 1993 [5] Variations annuelles du nombre de salariés Activités financières et d'asssurance Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Assurance source : Pôle Emploi - Décembre données provisoires -922 Note de lecture : le secteur activités financières et assurances a enregistré un gain de 698 salariés en 2002 mais en a perdu 153 en Seule la composante Activités auxiliaires de services financiers et d assurances (15% des salariés du secteur en 2009) a connu une augmentation sensible du nombre de ses salariés entre 1993 et 2009 : +79%. Quel est le nombre d établissements? établissements C est l activité des services financiers (hors assurance et caisses de retraite) qui concentre le plus d établissements : soit 65% des établissements du secteur. [6] Répartition des établissements par secteur d activité - taille moyenne des établissements source : Pôle Emploi - Décembre données provisoires Etablissements Nbre % Taille moyenne des étab. Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance ,0% 5,1 Activités des services financiers, hors assurance et caisses retraite ,8% 8,6 Assurance 170 8,2% 24,3 TOTAL ,0% 9,0 Les établissements du secteur «Activités financières et d assurances» comptent en moyenne 9 salariés par établissement. C est dans le secteur de l assurance que sont les établissements les plus importants : 24 salariés par établissement en moyenne. Quel est l évolution du nombre d établissements? [7] Évolution du nombre d établissements - base 100 en 1993 Augmentation de 52% du nombre d établissements entre 1993 et Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Assurance Activités financières et d'assurance Activités aux. de services financiers et d'assurance Seule la composante assurance du secteur «Activités financières et d assurance» a vu son nombre d établissement rester stable entre 1993 et Les deux autres composantes ont connu une augmentation du nombre de leurs établissements de plus de 50% sur cette même période. source : Pôle Emploi - Décembre données provisoires 3

4 Source : Insee, recensement 2007 exploitation complémentaire au lieu de travail en Alsace LES MÉTIERS DE LA BANQUE ET DE L ASSURANCE B Le champ couvert correspond à l ensemble des actifs exerçant un métier de la famille professionnelle banques-assurances quel que soit le secteur d activité. Combien de personnes exercent ces métiers? actifs occupés, soit 2,5% du total des actifs Les métiers d employés et techniciens des assurances sont fortement féminisés (79% de femmes). A l inverse, les métiers de cadres de la banque et des assurances sont à 67% exercés par des hommes. [8] Répartition des actifs occupés par métiers Familles professionnelles (FAP 86) Actifs occupés Nbre % % de femmes Employés et techniciens de la banque ,4% 65,4% Employés et techniciens des assurances ,7% 78,6% Cadres de la banque et des assurances ,9% 32,7% TOTAL ,0% 61,4% Source : Insee, recensement 2007 exploitation complémentaire au lieu de travail en Alsace Dans quels secteurs travaillent ces personnes? [9] Répartition des actifs occupés dans le secteur activités financières Famille professionnelle (FAP 22) Employés et techniciens de la banque Employés et techniciens des assurances Cadres de la banque et des assurances Poids dans le secteur des act. financières et d'assurance n n n n n n n n n n n n n La plupart des actifs exerçant un métier de la banque et des assurances travaillent dans le secteur des activités financières et d assurance, notamment les employés et techniciens de la banque et les cadres de la banque et des assurances. Total métiers banque et assurances n n n n n = 0% à 20% n n = 21% à 40% n n n = 41% à 60%.. Combien d actifs de plus de 50 ans dans ces métiers? actifs de plus de 50 ans travaillent dans les métiers de la banque et de l assurance [10] Répartition des actifs de plus de 50 ans par métiers Actifs de plus de 50 ans Familles professionnelles (FAP 86) Nbre % Employés et techniciens de la banque ,2% Employés et techniciens des assurances ,5% Cadres de la banque et des assurances ,3% TOTAL ,5% Source : Insee, recensement 2007 exploitation complémentaire au lieu de travail en Alsace Combien de seniors* cesseraient leur activité d ici 2020? *Seniors : Actifs âgés de 50 à 64 ans [11] Estimation du nombre moyen de cessations d activité H 49% F 51% H 39% F 61% : : personnes susceptibles de cesser leur activité : H 59% 1400 F 41% La proportion de femmes cessant leur activité devrait augmenter de 20 points entre la période et la période , passant de 41% à 61% source : INSEE - EAR 2004 à Alsace 4

5 LE MARCHE DU TRAVAIL C Le champ couvert regroupe selon les cas : - un ensemble de secteurs d activité: la section K de la NAF rév2, un ensemble de métiers : la famille professionnelle Q de la FAP Les entreprises de la banque et de l assurance Les entreprises du secteur des «Activités financières et d assurances» déposent des offres d emploi sur l ensemble des métiers, spécifiques à la banque et l assurance ou non. Combien d offres les entreprises du secteur ont-elles déposé à Pôle emploi en 2009? [12] Répartition par secteurs d activité des offres d emplois déposées par les entreprises du secteur des «Activités financières et d assurance» Secteurs d'activités (NAF 732) Nbre d'offres Assurance ,9% Assurance vie 93 12,0% Autres assurances ,9% Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite ,4% Autres act. Des services financiers (hors assurance et caisses de retraite) 7 0,9% Fonds de placements et entités financières similaires 15 1,9% Autres intermédiations monétaires 68 8,8% Activités des sociétés holding ,8% Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance ,7% gestion de fonds 1 0,1% Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 2 0,3% Evaluation des risques et dommages 6 0,8% Supports juridique de gestion de patrimoine mobilier 9 1,2% Autres act. aux. de serv. financiers (hors assurance et caisses de retraite) 9 1,2% Activités des agents et courtiers d'assurances ,3% TOTAL GENERAL ,0% % 776 offres d emploi déposées par les entreprises du secteur La composante assurance qui ne représente que 22% des salariés du secteur des «activités financières et d assurance» est celle qui a déposé le plus d offres d emploi à Pôle emploi durant l année 2009 : 325 offres d emploi soit 42% des offres d emploi déposées par l ensemble du secteur. Quels sont les métiers concernés par ces offres? [13] Les 5 métiers les plus demandés par les entreprises du secteur des «activités financières et d assurance» [14] Répartition par famille de métiers des offres d emploi déposées par les entreprises du secteur «activités financières et d assurances» Offres d'emploi Métiers (ROME) Nbre % Conseil clientèle en assurances ,1% Rédaction et gestion en assurances 86 11,1% Téléconseil et télévente 52 6,7% Gestion de clientèle bancaire 38 4,9% Accueil et services bancaires 29 3,7% Banque et assurances Commerce Gestion, administration des entreprises des 776 offres d emploi déposées en 2009 par le secteur des «activités financières et d assurance» concernent des métiers spécifiques au secteur. L autre moitié des offres concerne essentiellement des métiers du commerce et de la gestion et administration des entreprises. (cf. graphique [14]) Près d un quart (23,1%) des 776 offres d emploi déposées en 2009 concerne le métier de conseil clientèle en assurances. (cf. tableau [13]) Bâtiment, travaux publics Services aux part.et aux collectivités Transports, logistique et tourisme Hôtellerie, restauration, alimentation Autres

6 2 Les métiers de la banque et de l assurance Les offres concernant les métiers de la banque et de l assurance proviennent de l ensemble des entreprises, spécialisées ou non dans les activités financières et d assurance. Combien y a-t-il d offres d emploi concernant les métiers de la banque et de l assurance? 668 offres d emploi* déposées relatives aux métiers de la banque et de l assurance (pour demandes) soit 0,9% de l ensemble des offres d emploi *NB : il s agit des offres d emploi déposées par les entreprises à Pôle Emploi au cours de l année 2009 dans les métiers de banques -assurances, mais pas nécessairement par les entreprises ayant un code d activité de banques-assurances. Banques et assurances [15] Type des offres d emploi Tertiaire Emploi temporaire (1 à 6 mois) 26% Emploi occassionnel (< 1 mois) 1% Emploi occassionnel (< 1 mois) 7% Emploi durable (> 6 mois) 52% Emploi durable (> 6 mois) 73% Emploi temporaire (1 à 6 mois) 42% La moitié des offres d emploi portant sur les métiers du tertiaire concerne des emplois durables (plus de 6 mois). Pour les métiers de la banque et de l assurance, près des trois quart des offres d emploi concernent des emplois durables De quels secteurs d activité proviennent ces offres? [16] Secteurs d activité des entreprises qui ont déposé les offres Administration publique, enseignement 3,1% Commerce 3,0% Sur les 668 offres relatives aux métiers de la banque et de l assurance, 56% proviennent du secteur «activités financières et d assurance». Plus d un quart de ces offres (26,4%) proviennent des agences de travail temporaires (Intérim). Activités juridiques, scientifiques et techniques 4,2% Agences de travail temporaire (Intérim) 26,4% Divers 6,9% Assurances (hors assurance vie) 29,2% Autres "activités financières et d'assurance" 1,4% Intermédiations monétaires 6,1% Assurance vie 9,1% Activités des agents et courtiers d'assurances 10,6% 6

7 Combien y a-t-il de demandeurs d emploi* dans les métiers de banque et assurance? 644 DEFM inscrits dans les métiers relatifs à la banque et aux assurances soit 0,6% de l ensemble des demandeurs d emploi 282 hommes 44% [17] Répartition des DEFM par sexe 362 femmes 56% *NB : il s agit du nombre de demandeurs d emploi en fin de mois (DEFM) toujours inscrits à Pôle Emploi au 31/12/2009. C est un stock. Combien y a-t-il de demandeurs d emploi de longue durée dans les métiers de la banque et de l assurance? [18] Proportion des demandeurs d emploi de longue durée 79% 70% Banques-assurances Tertiaire Les demandeurs d emploi inscrits dans les métiers de la banque et de l assurance le sont depuis moins longtemps que ceux inscrits dans les métiers du tertiaire : 79% d entre eux sont inscrits depuis moins d un an 19% 14% 7% 11% <1 an 1-2 ans >2 ans Quel est l âge des demandeurs d emploi dans les métiers de la banque et assurance? [19] Âge des demandeurs d emploi Banques-assurances Tertiaire 66% 63% 23% 19% 14% 15% 23% des demandeurs d emploi inscrits dans les métiers de banque-assurance ont moins de 25 ans (19% dans le tertiaire) <25 ans ans >50 ans Quel est le niveau de formation des demandeurs d emploi? 67% des demandeurs d emploi inscrits dans les métiers de la banque et de l assurance ont un niveau de formation III ou + (24% dans le secteur tertiaire). Banques-assurances Niv. Infra V 2% 11% Niv. V [20] Niveau de formation des demandeurs d emploi Niv. III et + 24% Tertiaire 18% Niv. Infra V Niv. III et + 67% 20% Niv. IV Niv. IV 19% 40% Niv. V 7

8 Quelle est la répartition des offres et demandes d emploi par zone d emploi? Durant l année 2009, 668 offres d emploi et demandes d emploi ont été déposées sur les métiers de la banque et de l assurance. Ces offres et demandes d emploi se répartissent sur le territoire alsacien comme suit : [21] Cartographie des offres et demandes d emploi en Alsace (flux) Saverne : 9 offres d emploi 24 demandes d emploi Saverne Haguenau Wissembourg Wissembourg : 17 offres d emploi 16 demandes d emploi Strasbourg Haguenau : 18 offres d emploi 48 demandes d emploi Molsheim : 10 offres d emploi 53 demandes d emploi Molsheim Sélestat : 18 offres d emploi 51 demandes d emploi Sélestat Strasbourg : 424 offres d emploi 501 demandes d emploi Colmar Guebwiller : 7 offres d emploi 28 demandes d emploi Guebwiller Colmar : 62 offres d emploi 111 demandes d emploi Thann-Cernay : 3 offres d emploi 20 demandes d emploi Thann-Cernay Mulhouse Mulhouse : 88 offres d emploi 222 demandes d emploi Saint-Louis - Altkirch Saint Louis - Altkirch : 12 offres d emploi 67 demandes d emploi Légende 300 offres / demandes 200 offres / demandes 100 offres / demandes Demandes d emploi déposées à Pôle Emploi au cours de l année 2009 (flux) Offres d emploi enregistrées à Pôle Emploi au cours de l année 2009 (flux) Délimitation des 6 territoires emploiformation en Alsace (regroupement des zones d emploi) Délimitation des 11 zones d emploi en Alsace 8

9 D FORMATION INITIALE Quelle est l évolution des effectifs formés en lycée et CFA? [22] Évolution des effectifs du secteur par type d établissement [23] Évolution des effectifs du secteur selon le niveau de formation total banque-assurance niveau III lycée CFA sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) - Alsace niveau IV niveau II sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) - Alsace [24] Effectifs formés selon le niveau de formation - lycée - CFA évol niveau diplôme nb % IV ,0% dont BP ,6% III ,3% 1,4% dont BTS ,3% 1,9% II ,5% total tout niveau ,2% 0,2% sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) - Alsace % sur total des effectifs jeunes sont inscrits dans les formations du secteur de la banque et de l assurance, soit 0,2% de l ensemble des effectifs formés en lycée et CFA en en Alsace. Depuis la rentrée 2000, les effectifs ont progressé grâce au développement de l apprentissage, notamment pour les formations de niveau III. La tendance s inverse à la rentrée Quelle est la part des filles dans les formations du secteur? [25] Répartition des effectifs par sexe - lycée - CFA 68,5% filles 31,5% garçons 68,5% de filles dans les formations du secteur de la banque et de l assurance (69,5% dans l ensemble des formations du secteur des services) sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) Alsace 9

10 % formation sur place sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) Alsace Comment se structure l offre de formation par niveau en lycée et CFA? - pas de formations au niveau V - plus de 95% des effectifs formés aux niveaux III et II - des licences pro par apprentissage depuis la rentrée 2007 [27] Répartition des effectifs selon le niveau de formation banque et assurance / total secteur des services (Alsace) 90% 80% 83,3% banque-assurance secteur des services [26] Les jeunes formés dans le secteur selon le niveau de formation lycéens public privé SC total apprentis total lycéens + apprentis banqueassurance structure % secteur des services niveau V 0,0% 24,1% niveau IV 6 6 3,6% 53,7% niveau III ,3% 18,6% niveaux II-I ,1% 3,6% total % 100% sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) Alsace 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53,7% 24,1% 18,6% 13,1% 3,6% 3,6% 0,0% niveau V niveau IV niveau III niveaux II-I [28] Part des effectifs en apprentissage Banque et assurance Secteur des services 22% 49% apprentis lycéens sources : fichiers Scolarité et enquête n 51 (MEN) - fichiers Scolagri (DRAAF) Alsace Les apprentis trouvent-ils un maître d apprentissage sur place? [29] Emploi et formation d apprentis sur leur territoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alsace du Nord Colmar Molsheim- Sélestat Alsace du Sud et Saverne Strasbourg secteur des services Banque-assurance 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % employeur sur place 43% des apprentis inscrits dans une formation du secteur de la banque et de l assurance trouvent une formation dans leur territoire d origine (61% dans l ensemble des formations du secteur des services). 54% des apprentis trouvent également un employeur sur leur territoire de domicile (77% pour l ensemble des formations du secteur des services). source : enquête n 51 (MEN) Alsace Note de lecture Les apprentis domiciliés sur le territoire de Colmar et suivant une formation dans le secteur de la banque et de l assurance à la rentrée 2009 sont 40% à trouver une formation dans leur territoire et 30% à trouver un employeur sur place. 10

11 Source : enquêtes IVA IPA 2009 : Rectorat de l Académie de Strasbourg DEPP et OREF Alsace E INSERTION PROFESSIONNELLE Sont pris en compte ici les jeunes ayant achevé leur cursus de formation (année terminale de formation) A quel niveau de formation sortent les jeunes? [30] Sortants* par niveau de formation (élèves + apprentis) [31] Sortants* par niveau de formation : comparaison apprentis/lycéens Niveau V 34% Banque-Assurance Diplômes du tertiaire Lycéens Apprentis Niveau IV 28% 36% Niveau III et + 100% Niveau IV 39% Niveau III et + 61% Niveau III et + 30% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : enquêtes IVA IPA 2009 : Rectorat de l Académie de Strasbourg DEPP et OREF Alsace * Les sortants sont les jeunes (lycéens et apprentis) ayant quitté le système de formation initiale au cours ou à la fin de l année scolaire. Les jeunes formés trouvent-ils un emploi et à quel niveau? [32] Insertion des jeunes par niveau : moyenne sur 3 ans Niveau IV (apprentis) Niveaux III et + Banque-Assurance 74% 80% Diplômes du tertiaire 79% 79% Les jeunes formés dans les formations de la banque et de l assurance s insèrent mieux que l ensemble des jeunes formés sur les diplômes du tertiaire : en moyenne sur les 3 dernières années, 79% sont emploi (niveau IV : 74%, niveaux III et + : 80%) 7 mois après la fin de leur formation. Source : enquêtes IVA IPA : Rectorat de l Académie de Strasbourg DEPP et OREF Alsace - Taux de chômage Alsace INSEE 11

12 F CHAMP D ANALYSE Pour plus d informations sur la méthodologie adoptée et sur les définitions des différents concepts utilisés, consultez sur le site internet de l OREF Alsace, la note technique relative aux analyses sectorielles. L emploi salarié Le secteur des «activités financières et d assurance» correspond à la section K de la nomenclature agrégée. Cette section K regroupe les codes NAF2008 suivants : Z : Activités de banque centrale Z : Autres intermédiations monétaires Z : Activités des sociétés de holding Z : Fonds placement & entité financ. simil Z : Crédit-bail Z : Autre distribution de crédit Z : Autres activités financ. nca Z : Assurance vie Z : Autres assurances Z : Réassurance Z : Caisses de retraite Z : Administration des marchés financiers Z : Courtage valeur mobilière & marchandise A : Support juridique gestion patrimoine mobilier B : Activités aux. services financiers (hors ass et caisses) Z : Evaluation des risques et dommages Z : Activités des agents & courtiers d assurance Z : Autres activités aux. assurances et caisses de retraite Z : Gestion de fonds L offre et la demande d emploi Les métiers de la banque et de l assurance correspondent à la famille professionnelle Q de la FAP Cette famille professionnelle regroupe les codes ROME (métiers) suivants : - C1101 : Conception - dvpt pdts d assurances - C1102 : Conseil clientèle en assurances - C1103 : Courtage en assurances - C1104 : Direction d exploitation en assurances - C1105 : Etudes actuarielles en assurances - C1106 : Expertise risques en assurances - C1107 : Indemnisations en assurances - C1108 : Management de groupe et de serv. en assurances - C1109 : Rédaction et gestion en assurances - C1110 : Souscription d assurances - C1201 : Accueil et services bancaires - C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires - C1203 : Relation clients banque/finance - C1204 : Conception et expertise en produits bancaires et financiers - C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier - C1206 : Gestion de clientèle bancaire - C1207 : Management en exploitation bancaire - C1301 : Front office marchés financiers - C1302 : Gestion back et middle-office marchés financiers - C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers - C1401 : Gestion en banque et assurance Pour plus d informations sur la définition de ces métiers, leur description et leurs conditions d exercice, consultez l outil du site de Pôle emploi : les fiches métiers Formation initiale et insertion professionnelle Les formations retenues sont les suivantes : code et libellé groupe, niveau de formation, code formation (N_NIVSPEC) et libellé diplôme et libellé formation : 313 IV MC4 IV BP III BTS III BTS III BTS III BTS II LIC PRO II LIC PRO II LIC PRO finances, banque, assurances services financiers (mc niveau iv) banque (bp) professions immobilieres (bts) assurance (bts) banque option a marche des particuliers (bts) assurance (bts) assurance, banque, finance : charge de clientele de la bancassurance (licence pro) assurance, banque, finance spe conseils en assurances et services financiers (lp mulhouse) assurance banque finance spe conseiller gestionnaire de clientele sur le marche des particuliers (lp versailles) 12

13 Plus de publications à votre disposition sur : Les 8 collections de l OREF Réalités Emploi-Formation Observer Une vue d'ensemble de la relation «emploi-formation» en Alsace, dans les territoires et les secteurs d'activités. Tableaux de bord Suivre Des synthèses régionales sur l'emploi, le marché du travail, la formation en Alsace. Des documents actualisés en permanence. Études et analyses Approfondir Des informations-clés aisément exploitables pour faciliter et approfondir la réflexion sur un sujet ou un secteur donné. Réflexions prospectives Anticiper Des éléments d'anticipation : tendances perceptibles et défis concernant la formation sur la relation «emploiformation». Sanitaire et social Observer le SaSo Une observation du domaine Sanitaire et Social unique en Alsace. Des documents variés pour comprendre le présent et éclairer l'avenir. Mieux comprendre Comprendre Des clés de lecture pour faire le point ou mieux comprendre les chiffres et les concepts «emploi-formation». Médias S informer Des outils pour rester informé(e). Documents outils Aider Des outils pour aller plus loin. OREF Alsace Maison de la Région, 1 place Adrien Zeller STRASBOURG Cedex Tél / Web : 13