RECOMPOSITION DE L ANNEE 2009

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1 RECOMPOSITION DE L ANNEE 2009 Paris, le 19 avril 2010 Dans le cadre du plan d intégration, les activités de BNP Paribas Fortis et BGL BNP Paribas ont été ventilées dans les métiers et pôles du groupe BNP Paribas et une nouvelle entité opérationnelle de banque de détail des particuliers et des entreprises en Belgique et au Luxembourg, nouveaux marchés domestiques du Groupe, a été créée : BeLux Retail Banking. A compter du 1er trimestre 2010, les résultats de BNP Paribas seront présentés selon ce nouveau format. Les résultats de BeLux Retail Banking seront, comme ceux de la Banque de Détail en France et de BNL bc, publiés sous deux formes : (i) BeLux Retail Banking intégrant 2/3 des revenus de la Banque Privée en Belgique, et (ii) pour permettre la comparaison avec les autres réseaux de détail en Belgique, BeLux Retail Banking incluant 100% de la Banque Privée en Belgique pour les lignes PNB à Résultat avant impôt. Afin de faciliter l analyse, ces derniers ont été recomposés pro forma pour l ensemble de l année 2009 selon les hypothèses exposées dans la note 8c des états financiers consolidés au 31 décembre En outre, plusieurs transferts d activités ont été effectués, dont le principal est relatif aux activités de banque de détail réalisées dans les DOM-TOM, initialement présentées au sein du métier Réseaux Marchés Emergents (renommé Europe Méditerranée) et désormais intégrées à l activité de Banque de Détail en France. Enfin, l allocation de capital dans les différents métiers s effectue désormais sur la base de 7% des actifs pondérés, contre 6% auparavant. Pour fournir une référence homogène à l année 2010, l année 2009 a été recomposée comme si l ensemble de ces mouvements était intervenu au 1er janvier 2009, la contribution de BNP Paribas Fortis et BGL BNP Paribas aux différents pôles et métiers du Groupe n étant bien sûr effective qu à partir du 12 mai 2009, date de première consolidation. Ces modifications ne changent évidemment pas les résultats d ensemble du Groupe mais seulement la ventilation analytique

2 Les annexes ci-jointes, non auditées, présentent les résultats de 2009 conformément à cette nouvelle organisation : - annexe 1 : répartition de la contribution de BNP Paribas Fortis en 2009 entre les différents métiers du Groupe ; - annexe 2 : résultats trimestriels de BeLux Retail Banking, y compris les 1 er et 2 ème trimestres 2009 pro forma ; - annexe 3 : principaux transferts analytiques d activités ; - annexe 4 : effet du passage de 6% à 7% des actifs pondérés pour l allocation de capital ; - annexe 5 : séries historiques retraitées pour l ensemble des pôles et métiers. Les parties grisées sont inchangées par rapport aux chiffres déjà publiés. L équipe Relations Investisseurs de BNP Paribas se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire. Béatrice Belorgey, +33 (0) Thibaut de Clerck, +33 (0) Cyril Meilland, +33 (0) Claire Sineux, +33 (0) Pauline Allary, +33 (0) Les données pro forma de ce communiqué ne sont pas auditées et sont fournies à titre illustratif seulement. Elles ne sont pas une indication des résultats financiers des entités combinées si BNP Paribas et Fortis Bank avaient été intégrées au 1 er janvier Elles ne constituent pas non plus une indication sur les résultats futurs

3 ANNEXE 1 : REPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE BNP PARIBAS FORTIS ENTRE LES DIFFERENTS METIERS DU GROUPE* 2T09 (à partir du 12 mai 2009) en millions d'euros BNP Paribas Fortis BDDF (BPF à 2/3) BNL bc (BPIt à 2/3) BeLux Retail Banking (BPB à 2/3) Europe Méditerranée BancWest Personal Finance Equipment Solutions Retail Banking GIP Assurance Métier Titres Investment Solutions Conseil et Marchés de Capitaux Métiers de Financement CIB Autres Activités PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments Résultat avant impôt T09 en millions d'euros BNP Paribas Fortis BDDF (BPF à 2/3) BNL bc (BPIt à 2/3) BeLux Retail Banking (BPB à 2/3) Europe Méditerranée BancWest Personal Finance Equipment Solutions Retail Banking GIP Assurance Métier Titres Investment Solutions Conseil et Marchés de Capitaux Métiers de Financement CIB Autres Activités PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments Résultat avant impôt T09 en millions d'euros BNP Paribas Fortis BDDF (BPF à 2/3) BNL bc (BPIt à 2/3) BeLux Retail Banking (BPB à 2/3) Europe Méditerranée BancWest Personal Finance Equipment Solutions Retail Banking GIP Assurance Métier Titres Investment Solutions Conseil et Marchés de Capitaux Métiers de Financement CIB Autres Activités PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments Résultat avant impôt * Avec FPN à 7% des actifs pondérés et allocation à «Autres Activités» des ajustements du «Purchase Price Accounting» (résultant principalement de la mise à la juste valeur de marché des portefeuilles d intermédiation bancaire) - 3 -

4 ANNEXE 2 : BELUX RETAIL BANKING* AVEC FPN à 7% DES ACTIFS PONDERES en millions d' euros BELUX RETAIL BANKING 1T09 pro forma 2T09 pro forma 3T09 4T pro forma PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BeLux Retail Banking Coefficient d'exploitation 74,1% Fonds propres alloués (Md ) 3,1 ROE avant impôt 10,0% * Incluant 100% de la Banque Privée en Belgique pour les lignes PNB à Résultat avant impôt

5 ANNEXE 3 : PRINCIPAUX TRANSFERTS ANALYTIQUES SUR LE PERIMETRE BNP PARIBAS (HORS FORTIS)* En millions d'euros De Vers DOM TOM Consolidation au sein de BDDF de l'ensemble des territoires français Réseaux Marchés Emergents BDDF P&L 2009 PNB FG CdR SERVICING Transfert analytique aux réseaux domestiques de leur production de crédit bail Equipment Solutions BDDF PERSONAL FINANCE Italie Transfert du crédit immobilier à BNL bc Personal Finance BNL bc PERSONAL FINANCE Belgique En cours de cession à la suite de l'acquisition de Fortis Personal Finance Autres Activités * Avec FPN à 7% des actifs pondérés - 5 -

6 ANNEXE 4 : EFFETS DE L ALLOCATION DE CAPITAL PORTEE A 7% DES ACTIFS PONDERES* (HORS BNP PARIBAS FORTIS) Résultats 2009 publiés avec FPN à 6% des actifs pondérés Résultats 2009 avec FPN à 7% des actifs pondérés 2009 Fonds propres Résultat avant PNB ROE avant impôt alloués** impôt Fonds propres alloués** PNB Résultat avant impôt ROE avant impôt en Md en M en M % en Md Var (en Md ) en M Var (en M ) en M Var (en M ) % Var Retail Banking 17, % 20,5 3, % -1 pt Banque De Détail en France (BPF à 2/3) 4, % 5,0 1, % -6 pt BNL banca commerciale (BPIt à 2/3) 3, % 4,4 0, % -2 pt Europe Méditerranée 2, n.s. 2,6 0, n.s. n.s. BancWest 2, n.s. 3,2 0, n.s. n.s. Personal Finance 2, % 3,5 0, % -2 pt Equipment Solutions 1, % 1,7 0, % -1 pt Investment Solutions 4, % 5,0 0, % -1 pt Gestion Institutionnelle et Privée 0, % 1,1 0, % -11 pt Assurance 3, % 3,7 0, % +0 pt Métier Titres 0, % 0,3 0, % -17 pt CIB 9, % 11,5 1, % -6 pt Conseil et Marchés de Capitaux 4, % 5,1 0, % -13 pt Métiers de Financement 5, % 6,4 0, % -1 pt Autres Activités * A cette occasion, l allocation de capital au titre des participations dans les établissements de crédit a été portée de 50% à 100%. Ce changement affecte particulièrement BDDF, du fait de sa participation dans Crédit Logement, et Personal Finance au titre de ses partenariats. ** Moyenne

7 ANNEXE 5 : HISTORIQUE DES RESULTATS TRIMESTRIELS 2009 RECOMPOSES (CONTRIBUTION DE BNP PARIBAS FORTIS A COMPTER DU 12 MAI 2009, DATE DE PREMIERE CONSOLIDATION) BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant 100% de Banque Privée France*) PNB dont revenus d'intérêt dont commissions Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BDDF Coefficient d'exploitation 67,5% BANQUE DE DETAIL EN FRANCE - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant 100% de Banque Privée France*) PNB dont revenus d'intérêt dont commissions Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BDDF Coefficient d'exploitation 66,8% BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (BPF à 2/3) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Fonds propres alloués (Md ) 5,6 ROE avant impôt 26,4% *Pour les lignes PNB à Résultat avant impôt - 7 -

8 BNL banca commerciale (Intégrant 100% de Banque Privée Italie*) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BNL bc Coefficient d'exploitation 60,0% BNL banca commerciale (BPIt à 2/3) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Fonds propres alloués (Md ) 4,6 ROE avant impôt 11,4% *Pour les lignes PNB à Résultat avant impôt - 8 -

9 BELUX RETAIL BANKING (Intégrant 100% de Banque Privée Belgique*) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BeLux Retail Banking Coefficient d'exploitation 73,9% BELUX RETAIL BANKING (Intégrant 2/3 de Banque Privée Belgique) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Fonds propres alloués (Md ) 1,9 ROE avant impôt 6,7% *Pour les lignes PNB à Résultat avant impôt - 9 -

10 EUROPE MEDITERRANEE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 64,6% Fonds propres alloués (Md ) 2,9 ROE avant impôt n.s. BANCWEST PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 54,0% Fonds propres alloués (Md ) 3,2 ROE avant impôt n.s. PERSONAL FINANCE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 47,6% Fonds propres alloués (Md ) 3,5 ROE avant impôt 12,1% EQUIPMENT SOLUTIONS PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 61,7% Fonds propres alloués (Md ) 2,0 ROE avant impôt 7,3%

11 INVESTMENT SOLUTIONS PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 71,5% Fonds propres alloués (Md ) 5,9 ROE avant impôt 24,9% GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 73,4% Fonds propres alloués (Md ) 1,5 ROE avant impôt 47,1% ASSURANCE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 56,6% Fonds propres alloués (Md ) 4,0 ROE avant impôt 13,8% METIER TITRES PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 83,3% Fonds propres alloués (Md ) 0,3 ROE avant impôt 57,4%

12 CORPORATE AND INVESTMENT BANKING PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 45,7% Fonds propres alloués (Md ) 15,1 ROE avant impôt 32,2% CONSEIL ET MARCHES DE CAPITAUX PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 47,8% Fonds propres alloués (Md ) 6,8 ROE avant impôt 62,3% METIERS DE FINANCEMENT PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 39,9% Fonds propres alloués (Md ) 8,3 ROE avant impôt 7,6% AUTRES ACTIVITES (DONT BNP PARIBAS CAPITAL ET KLEPIERRE) PNB Frais de gestion Dont coûts de restructuration RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt

13 SOMMAIRE Annexe 1 : REPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE BNP PARIBAS FORTIS ENTRE LES DIFFERENTS METIERS DU GROUPE 3 Annexe 2 : BELUX RETAIL BANKING AVEC FPN à 7% DES ACTIFS PONDERES 4 Annexe 3 : PRINCIPAUX TRANSFERTS ANALYTIQUES SUR LE PERIMETRE BNP PARIBAS (hors Fortis) 5 Annexe 4 : EFFETS DE l ALLOCATION DE CAPITAL PORTEE A 7% DES ACTIFS PONDERES (hors BNP Paribas Fortis) 6 Annexe 5 : HISTORIQUE DES RESULTATS TRIMESTRIELS 2009 RECOMPOSES (contribution de BNP Paribas Fortis à compter du 12 mai 2009, date de premiere consolidation)