LES CHIFFRES DU LOGEMENT NEUF : 4 EME TRIMESTRE 2016 ET BILAN ANNUEL

Transcription

1 LES CHIFFRES DU LOGEMENT NEUF : 4 EME TRIMESTRE 2016 ET BILAN ANNUEL CONTACTS PRESSE Franck Thiébaux FT&Consulting franckthiebaux@ft consulting.net Lauren Dell Agnola FPI France l.dellagnola@fpifrance.fr

2 SOMMAIRE ANALYSE DE CONJONCTURE Tableau 1 : Évolution des réservations au détail par destination Tableau 2 : Total des réservations de logements neufs Tableau 3 : Réservations au détail de logements ordinaires Tableau 4 : Mises en vente de logements ordinaires Tableau 5 : Offre commerciale des logements ordinaires Tableau 6 : Prix de vente au des logements collectifs ANNEXES LES POINTS MARQUANTS DU MARCHE DU LOGEMENT NEUF DANS LES REGIONS NOTE METHODOLOGIQUE 2

3 PRÉSENTATION DE L OBSERVATOIRE DE LA FPI Depuis 2009, la FPI a développé son propre outil de suivi de la conjoncture du marché national des logements neufs. Fait par et pour des professionnels de l immobilier, reconnu par l Administration publique, il s appuie sur les Observatoires des Chambres de la FPI et permet un suivi de l activité commerciale répondant aux besoins des professionnels. Depuis sa création, cet outil a collecté les informations portant sur plus d un demi million de transactions et livre chaque trimestre son analyse du marché des logements neufs en France. Le champ d observation de l Observatoire FPI dépasse largement le cadre des seuls adhérents FPI puisqu il agrège les données de tous les producteurs de logements collectifs et individuels groupés sur les territoires observés (cf. note méthodologique à la fin du document). En constante progression, le taux de couverture en 2015 est d environ 90 % du marché métropolitain des logements neufs (80 % en 2011). 3

4 ANALYSE DE CONJONCTURE La FPI, regroupant les promoteurs immobiliers de France en logement, et désormais en immobilier d entreprise, publie les chiffres de l année 2016 de son observatoire statistique national, baromètre des indicateurs avancés en logement dans toutes les régions de France, lancé en Un marché en croissance Après avoir cru de 16 % en 2015, les réservations de logements auprès des promoteurs ont de nouveau augmenté de 21 % en 2016, atteignant logements le niveau le plus élevé atteint depuis que l observatoire de la FPI couvre l intégralité du territoire national, en Il faut remonter aux années antérieures à la crise financière de 2008 pour retrouver des niveaux de réservations plus élevés, mais le marché du logement neuf était beaucoup plus dynamique : l objectif des mises en chantier était alors tangenté, contre logements seulement en L année 2016 est donc un «très bon millésime» pour le logement neuf, qui confirme un début de reprise économique et une confiance retrouvée des ménages, mais nous restons loin des pics atteints dix ans plus tôt. Un contexte favorable à préserver Cette bonne dynamique repose sur : Un contexte de taux d intérêts très bas, particulièrement attractifs pour les acquéreurs, qui a permis aux marchés de renouer, pour la première fois depuis la crise de 2008, avec une appétence forte pour l immobilier ; Des dispositifs de soutien de la demande efficaces et lisibles : les ménages investisseurs se sont très bien approprié le dispositif Pinel, et les primo accédants le PTZ renforcé. 4

5 «Les dispositifs de soutien de la demande produisent les effets attendus, ils sont bien utilisés par les ménages dans un contexte de confiance retrouvée après la période d incompréhension de la loi ALUR et la contraction du marché qui s en est suivie» précise Alexandra François Cuxac, présidente de la FPI. «Il est capital pour tout le secteur de la construction que le Pinel comme le PTZ soient préservés et poursuivis, dans un contexte où les taux d intérêt ne resteront pas durablement au point bas atteint en 2016». Il faut rappeler qu entre 2010 et 2013, la réduction du dispositif Scellier puis la mise en place de la loi Duflot, déconnectée de la réalité de la demande, ont fait plonger le nombre de réservations de logements neufs par des ménages investisseurs de à Une croissance saine Une analyse détaillée des chiffres de l observatoire FPI met en relief deux évolutions positives : Les réservations sont plutôt équilibrées entre l investissement locatif ( logements) et l accession à la propriété ( logements): c est le signe que le Pinel comme le PTZ sont bien calibrés et rencontrent également la demande. Inversement en 2013, l investissement locatif, dont nous avons pourtant besoin pour satisfaire la demande des jeunes ménages, des salariés en mobilité professionnelle etc., ne représentait plus que 40 % des ventes. La progression des prix est mesurée (+ 2,5 % sur un an au niveau national) : la croissance soutenue de la demande n alimente donc pas de bulle immobilière. Les promoteurs constatent une forte sensibilité des ménages à l évolution des prix, qui contribue à la modérer. Une croissance à relativiser S ils sont bons, les résultats de 2016 doivent être nuancés de deux points de vue : Un effet de rattrapage : la croissance de la demande en 2016 résulte pour partie du retard accumulé pendant les «années noires» 2013 et 2014, quand les réservations auprès des promoteurs atteignaient à peine logements par an, et les mises en chantier plafonnaient à Un décalage qui subsiste par rapport aux besoins : pour répondre à l objectif de construction de logements par an fixé par le gouvernement, tout en préservant un bon équilibre entre logement social, maisons individuelles et logements collectifs des promoteurs, les réservations auprès de ces derniers devraient probablement dépasser logements par an, contre à peine en

6 La nécessité de libérer l offre Les résultats 2016 montrent que la demande est là, et qu elle est forte, mais que l offre que les promoteurs peuvent développer pour y répondre reste trop contrainte : le stock de logements disponibles (dit «offre commerciale») stagne, les délais d écoulement sont passés de 14 à 9 mois entre 2014 et «En même temps que le Gouvernement appuie sur l accélérateur en soutenant la demande, il est capital qu il desserre également les freins qui ralentissent la production de logements : les recours abusifs, les normes envahissantes, la rétention foncière», insiste Alexandra François Cuxac. Les résultats 2016 montrent que l appareil de production, que les entreprises du secteur se sont attachées à préserver malgré la crise, peut répondre à des besoins croissants, à condition de voir traité tout ce qui l empêche de produire vite, bien et au meilleur prix. Prendre les bonnes décisions politiques dès le 2 ème semestre 2017 Le futur gouvernement aura la chance de trouver un secteur du logement dans lequel une dynamique est indéniablement à l œuvre. La FPI diffusera ses propositions détaillées aux candidats en mars mais elle peut d ores et déjà annoncer qu elle attendra d abord d eux l entretien de cette dynamique, dont l expérience des années 2012 et 2013 montre qu elle peut être réduite à néant par des initiatives précipitées et fondées sur une méconnaissance des réalités de la demande, tant des ménages accédants que des ménages investisseurs. Faire ce choix de la stabilité en continuant de soutenir la demande sera d autant plus nécessaire que le secteur de la construction reste un puissant facteur de croissance et d emploi, qui représente, au niveau national, presque 6 % de la valeur ajoutée et 6,3 % de l emploi salarié. Le secteur du logement permet de dégager chaque année plus de 60 Md de recettes fiscales non délocalisables. Soutenir le logement, c est soutenir l économie en même temps que répondre au premier besoin des ménages. «Les résultats 2016 de l observatoire FPI sont très bons, avec un net rebond de la demande qui tient notamment à des décisions bienvenues du gouvernement, mais ils permettent tout juste de commencer à rattraper le retard accumulé pendant les années noires de 2012 à 2014, ils restent en deçà des besoins et révèlent un besoin aigu et urgent de libérer l offre» souligne Alexandra François Cuxac. «En 2017, la nouvelle équipe aura les cartes en main, soit pour entretenir cette dynamique, soit pour la casser : la FPI sera au rendez vous pour proposer les bons choix, nés de son expérience du terrain et de sa connaissance des besoins». 6

7 TABLEAU 1 : EVOLUTION DES RÉSERVATIONS BRUTES* AU DETAIL PAR DESTINATION Nombre de logements neufs vendus Evolution des ventes brutes au détail par destination (source SOeS) Réservations à investisseurs Réservations en accession Total des réservations au détail brutes 7

8 TABLEAU 2 : TOTAL DES RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS NEUFS (Réservations au détail de logements ordinaires et de résidences services Ventes en bloc données redressées) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T T / T Variations Logements ordinaires au détail ,2% +25,2% Logements vendus en bloc ,8% +4,1% Résidences services** ,4% +30,5% Total des réservations de logements neufs Part des ventes en bloc dans le total des ventes * échantillon ,0% +21,0% (14%) (11%) (17%) (35%) (21%) (12%) (13%) (16%) (27%) (18%) 2016 / 2015 Au 4 ème trimestre 2016, les réservations totales de logements neufs enregistrent une nouvelle hausse de +16,0% par rapport au dernier trimestre Initiée fin 2014 avec la mise en place du dispositif Pinel, c est le neuvième trimestre de hausse consécutive de cet indicateur. Sur l ensemble de l année, les réservations totales ont progressé de +21,0% par rapport à Cette hausse résulte de l augmentation des réservations au détail (+25,2%) et des réservations de résidences services (+30,5%, sur un volume plus restreint) et d une relative stabilité des ventes en bloc (+4,1%). 8

9 TABLEAU 3 : RÉSERVATIONS AU DETAIL DE LOGEMENTS ORDINAIRES (hors résidences avec services données redressées) Réservations nettes au détail T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Variations aux investisseurs (personnes physiques) ,6% +23,7% Part dans le total des réservations au détail (49%) (53%) (54%) (56%) (53%) (48%) (53%) (54%) (55%) (53%) en accession (TVA réduite incluses) ,6% +26,9% Part dans le total des réservations au détail (51%) (47%) (46%) (44%) (47%) (52%) (47%) (46%) (45%) (47%) Total des réservations nettes au détail ,2% +25,2% dont réservations au détail en TVA réduite ,5% +27,4% Part dans les réservations en accession (13%) (11%) (13%) (11%) (12%) (14%) (12%) (13%) (9%) (12%) T / T / 2015 Au 4 ème trimestre 2016, les réservations nettes au détail enregistrent une nouvelle hausse de +29,2% par rapport au 4 ème trimestre Par rapport à l année 2015, l augmentation des réservations nettes au détail est de +25,2% par rapport à 2016 avec logements réservés. Cette hausse résulte : De la hausse des réservations à investisseurs (+23,5%) dont la demande ne cesse de progresser depuis le dernier trimestre 2014 (=entrée en vigueur du dispositif Pinel) la progression des réservations à propriétaires occupants (+26,9%), initiée par le renforcement du PTZ au 1 er janvier Les réservations en TVA réduites, réservations en 2016, représentent 12% des réservations au détail en accession. 9

10 TABLEAU 4 : MISES EN VENTE DE LOGEMENTS ORDINAIRES (hors résidences avec services données redressées) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Variations T / T / 2015 Mises en vente ,4% +10,9% dont Collectif % +11% dont Individuel groupé % +11% Avec logements mis en vente, les mises en vente du 4 ème trimestre 2016 restent au niveau de celles du dernier trimestre Sur l année 2016, la progression des mises en vente se limite à +10,9% par rapport à 2015, avec logements lancés à la commercialisation. 10

11 TABLEAU 5 : OFFRE COMMERCIALE DES LOGEMENTS ORDINAIRES (Hors résidences avec services données redressées) Variations Offre commerciale * T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T / T Logements Collectifs ,9% dont : en projet % en chantier % livrés % Individuel Groupé ,3% Offre Commerciale* (Total) Offre commerciale (Total) en mois d'écoulement** ,6% 13,9 13,2 12,4 12,0 11,4 11,0 10,3 9,1 * Offre disponible en fin de période ** Délai d'écoulement au rythme de réservations au détail des 12 deniers mois L offre commerciale est en retrait en volume : de 4,6% en 12 mois, elle s est même réduite de logements au cours du dernier trimestre En termes de délai d écoulement, l offre commerciale recule encore (9,1 mois). L offre commerciale de logements collectifs à fin 2016 est composée de : o 47% de logements en projet, o 43% de logements en cours de construction, o 10% de logements livrés. 11

12 TABLEAU 6 : PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS (par m² habitable, hors parking, TVA au taux normal) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T T / T Variations 2016 / 2015 Province ,2% +1,8% Ile de France ,3% +2,2% France entière ,6% +2,5% Le prix de vente moyen en 2016 au niveau national progresse de +2,5% par rapport à 2015, témoignant de la tension apparaissant sur l offre de logements. Mais cette évolution masque de fortes disparités locales (cf. Annexe 3). 12

13 ANNEXES Annexe 1 : Prix de vente moyen des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 2 : Surface moyenne des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 3 : Prix moyens du m² habitable des logements collectifs réservés (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 4 : Evolution des réservations nettes au détail (propriétaires occupants et investisseurs) et des prix dans les principales villes Annexe 5 : Evolutions des différents indicateurs entre 2013 et 2014 LES POINTS MARQUANTS DU MARCHE DU LOGEMENT NEUF DANS LES REGIONS NOTE METHODOLOGIQUE 13

14 ANNEXE 1 : PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS (hors parking, TVA au taux normal) Prix de vente moyen T T Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Province Ile de France France entière ANNEXE 2 : SURFACE MOYENNE PAR TYPE DE LOGEMENTS COLLECTIFS (hors parking, TVA au taux normal) Surface habitable T T Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Province 28,9 m² 42,8 m² 63,7 m² 86,2 m² 112,3 m² 28,8 m² 42,9 m² 63,5 m² 85,9 m² 116,2 m² Ile de France 30,5 m² 43,6 m² 62,8 m² 82,2 m² 106,4 m² 30,6 m² 43,7 m² 62,6 m² 82,2 m² 102,7 m² France entière 29,5 m² 43,0 m² 63,5 m² 84,5 m² 109,5 m² 29,5 m² 43,1 m² 63,2 m² 84,2 m² 109,4 m² 14

15 ANNEXE 3 : PRIX MOYENS DU M² HABITABLE DES LOGEMENTS COLLECTIFS RESERVES (Hors parking, TVA au taux normal) Communautés d Agglomération, Métropoles, Communautés Urbaines et Agglomérations Urbaines Prix de vente au m² (hors parking) Evolutions Prix de vente au m² (hors parking) Evolutions T T T / 2016 / T CA du Havre ,0% ,5% Eurométropole de Strasbourg ,6% ,8% Rennes Métropole ,9% ,7% Bordeaux Métropole ,0% ,6% Nantes Métropole ,6% ,4% AU de Lyon ,8% ,0% Métropole Aix Marseille ,3% ,9% AU de Toulouse ,9% ,8% Ile de France ,3% ,2% CA de Tours ,5% ,1% Grenoble Métropole ,6% ,4% CA d Orléans Val de Loire ,3% ,2% CU d'angers Loire Métropole ,9% ,8% CA de Clermont Ferrand ,1% ,7% SCOT de Lille ,9% ,2% Montpellier Méditerranée Métropole ,4% ,1% CA de La Rochelle ,1% ,2% CA de Caen ,7% ,2% CA de St Malo ,7% ,7% CA de Besançon ,6% ,6% Métropole Nice Côte d Azur ,3% ,7% CA de Dijon ,5% ,9% Métropole Rouen Normandie ,4% ,3% 15

16 ANNEXE 4 : ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS NETTES AU DÉTAIL (PROPRIETAIRES OCCUPANTS, À INVESTISSEURS) ET DES PRIX DANS LES PRINCIPALES VILLES Evolutions entre 2015 et 2016 Evolutions entre les prix moyens 2015 et

17 ANNEXE 5 : EVOLUTIONS DES DIFFERENTS INDICATEURS ENTRE 2015 ET 2016 (hiérarchisation par ordre décroissant) 17

18 LES POINTS MARQUANTS DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF DANS LES RÉGIONS 18

19 ILE DE FRANCE L année 2016 se conclue sur une nouvelle hausse des réservations de logements neufs : lots réservés au cours du 4 ème trimestre (collectif ordinaire + individuel groupé), soit une augmentation de 40% par rapport au 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année écoulée, les réservations ont progressé de 36% pour atteindre unités. Cette augmentation tient à trois facteurs principaux : o taux des crédits immobiliers historiquement bas, o amélioration du dispositif PTZ au 1 er janvier 2016 qui a favorisé un regain de la demande des propriétaires occupants 60% des réservations au détail, proche de la moyenne décennale (61% de 2006 à 2015), o Renforcement de l intérêt porté par les ménages investisseurs pour le dispositif «Pinel» mis en place fin Avec lancements commerciaux au 4 ème trimestre 2016, l année se conclue par une hausse de 17% des mises en vente (collectif ordinaire + individuel groupé) par rapport au 4 ème trimestre En 2016, le volume des mises en commercialisation unités lancées est en hausse de 13% d une année à l autre. Par rapport au 4 ème trimestre 2015, l offre commerciale de fin de période (collectif ordinaire + individuel groupé) se réduit sensiblement : logements sont disponibles à fin 2016, soit 5% en 12 mois. Cette offre représente 8,5 mois de commercialisation, contre 12,2 mois à fin Le prix de vente moyen francilien (collectif ordinaire) s établit à /m² (habitable hors parking) au 4 ème trimestre Hors Paris, il ressort à /m². Sur l ensemble de l année, l observatoire enregistre une hausse contenue de +2% par rapport au prix moyen de En 2016, on comptabilise ventes en bloc en Ile de France contre en 2015, soit une hausse de +9%. 19

20 NORMANDIE 1 Avec 686 réservations au dernier trimestre 2016, les réservations nettes au détail enregistrent une nouvelle augmentation de +16% par rapport au 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont progressé de +46% par rapport à 2015 (+57% sur Rouen Métropole, +34% sur la CA de Caen et +67% sur la CA du Havre). o Les réservations à investisseurs (492 réservations) terminent l année sur une nouvelle hausse de +36% au 4 ème trimestre 2016 par rapport au 4 ème trimestre En 2016, leur volume a augmenté de +64% par rapport à 2015 (+75% sur Rouen Métropole, +34% sur la CA de Caen et +171% sur la CA du Havre). Leur part dans les réservations au détail progresse, passant de 60% à 67% entre 2015 et o Après 4 trimestres de hausse, les réservations en accession (194 réservations) enregistrent une baisse de 15% au 4 ème trimestre 2016 par rapport au 4 ème trimestre Toutefois, sur l année 2016 leur volume a progressé de +19% par rapport à 2015 (+27% sur Rouen Métropole, +34% sur la CA de Caen et +10% sur la CA du Havre), sous l'effet du renforcement du PTZ en début d année et du faible niveau des taux de crédit. Les mises en vente restent dans les niveaux de 2015 : 619 logements ont été mis sur le marché au dernier trimestre 2016 (+1% par rapport au 4 ème trimestre 2015) et sur l ensemble de l année (soit +3% par rapport à 2015). soit un recul de 54% par rapport au 3 ème trimestre La dynamique du marché est assez hétérogène puisque les mises en vente ont progressé de +145% sur la CA du Havre et +8% sur Rouen Métropole entre 2015 et 2016, et qu elles se sont réduites de 14% sur la CA de Caen dans le même temps. En raison de l accroissement des réservations et de la faible évolution du rythme des mises en vente, l offre commerciale se réduit : 16% par rapport à la fin d année 2015, avec logements disponibles à fin 2016 (dont 37% sur Rouen Métropole, 32% sur la CA de Caen et 16% sur la CA du Havre). Cette offre représente désormais 9,9 mois de commercialisation (17,3 mois à fin 2015). Après 4 trimestres de baisse, l évolution du prix de vente moyen (habitable, hors parking) s inverse au dernier trimestre 2016 avec une hausse +5,3% par rapport au 4 ème trimestre 2015 sur l ensemble de la région pour s établir à /m². Sur l ensemble de l année, le prix de vente moyen est stable par rapport à 2015 ( 0,4%) à /m² ( 3,3% sur Rouen Métropole à /m², 0,2% sur la CA de Caen à /m² et +12,0% sur la CA du Havre à /m² par rapport à 2015). 1 Région du Havre, Région de Rouen, Région de Caen et Région Cœur Côte Fleurie 20

21 HAUTS DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS 2 Les réservations nettes du 4 ème trimestre 2016 (648 unités) sont en augmentation de +31% par rapport à celles du dernier trimestre Avec réservations au détail sur 2016, elles ont progressé de +31% par rapport à o Au 4 ème trimestre 2016, les réservations à investisseurs (480 unités) progressent de +38% par rapport au niveau du dernier trimestre En 2016, elles ont augmenté de +27% par rapport à l année précédente et représentent 68% des réservations au détail annuelles (70% en 2015). o Les réservations à propriétaires occupants augmentent également : +16% au 4 ème trimestre 2016 (avec 168 réservations) et +39% sur l année par rapport à 2015 avec 838 réservations à propriétaires occupants en Avec 571 logements mis en vente au dernier trimestre 2016, l offre nouvelle enregistre un nouveau recul de 21% par rapport au 4 ème trimestre En 2016, le nombre de mises en vente (2 452 unités) progresse néanmoins de +20% par rapport à L offre commerciale, constituée de logements disponibles à fin 2016, est en recul de 11% par rapport à Le taux d écoulement continue de se réduire à 9,6 mois de commercialisation en moyenne (14,8 mois à fin décembre 2015) en raison d une activité commerciale supérieure à la progression de l offre nouvelle. Le prix de vente est orienté à la hausse : il a progressé de +3,0% par rapport au 4 ème trimestre 2015, s établissant à /m² (habitable, hors parking) sur le SCOT de Lille au dernier trimestre Sur l ensemble de l année 2016, le prix moyen (3 306 /m²) est en augmentation de +2,4% par rapport à SCOT de Lille 21

22 AUVERGNE RHONE ALPES AIRE URBAINE DE LYON Au dernier trimestre 2016, le nombre de réservations de logements (logements collectifs + maisons individuelles + ventes en bloc) s élève à logements, soit une hausse de +30% par rapport au dernier trimestre Sur l ensemble de l année, les réservations (7 372 unités, dont 98% en collectifs) ont progressé de +14% par rapport à Le bilan 2016 pour les réservations est donc positif, portée par une réelle embellie du marché. o Les acquéreurs occupants représentent réservations soit 36 % des réservations faites en Les réservations à TVA réduite ont représenté 35 % de ce marché. Le PLAN 3A a également contribué aux réservations aux acquéreurs occupants. o L année 2016 a confirmé le retour des investisseurs privés dans les bureaux de vente. Ils représentent 44 % des réservations. Ce chiffre s explique par le dispositif d investissement locatif Pinel et le passage en zone A de Lyon et Villeurbanne. Le marché lyonnais est un marché sain avec une demande présente au niveau des utilisateurs et des investisseurs privés o Les ventes en bloc représentent logements, soit 20 % des contrats faits au cours de l année Au 4ème trimestre 2016, logements ont été mis en vente sur l aire urbaine de Lyon, soit un niveau comparable ( 3%) à celui du dernier trimestre En 2016, les mises en vente (5 630 unités) enregistrent une progression de +20% par rapport à 2015 mais, malgré cette progression, le renouvellement de l offre est insuffisant au regard de la demande. Amorcée en 2015, le recul de l offre disponible se confirme en 2016 : avec logements disponibles à fin 2016, la baisse est de 9 % par rapport à fin L offre disponible est inférieure à 8 mois de commercialisation. Or, pour qu un marché soit équilibré, l offre disponible doit être équivalente à au moins 12 mois de commercialisation. Le marché lyonnais se tend et l augmentation des prix commence à se ressentir depuis le dernier trimestre 2016 avec un prix moyen trimestriel sur l aire urbaine de Lyon de /m². Sur l année 2016, le prix moyen annuel est en hausse de +3,0 % par rapport à 2015 à /m². Les difficultés rencontrées pour sortir des opérations de promotion immobilière ont pour conséquence une surenchère sur les prix du foncier, qui commence à se répercuter sur le prix de vente des logements. 22

23 AUVERGNE RHONE ALPES ISERE ET 2 SAVOIES Au 4 ème trimestre 2016, les réservations nettes au détail (1 233 unités) sont en progression de +36% par rapport au dernier trimestre Sur l ensemble de l année, logements neufs ont été réservés par des particuliers, soit une augmentation de +34% par rapport à o Sur l année, les réservations à propriétaires occupants (2 772 unités) ont progressé de +27% par rapport à 2015 et celles à investisseurs (1 715 unités) de +48%. Comme en 2015, les réservations à propriétaires occupants ont représenté près des deux tiers des réservations de l année Le nombre de mises en vente au dernier trimestre 2016 (728 lancements commerciaux) est en retrait de 41% par rapport au 4 ème trimestre Sur l année 2016, les mises en vente sont globalement stable par rapport à 2015 (4 178 lancements en 2016, soit +4%). L offre commerciale (4 450 logements disponibles à fin décembre 2016), en raison d un rythme de mises en vente insuffisant par rapport aux réservations, est en recul de 8% par rapport à % de l offre de logements collectifs est en cours de construction ou livrée et 45% est en projet. Sur l ensemble de l année 2016, le prix moyen annuel enregistre une hausse contenue de +1,7% (3 983 /m² shab, hors parking). Ces chiffres et ces évolutions reflètent des situations très contrastées selon les territoires couverts et observés par la FPI Alpes. 23

24 AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE 3 Au 4 e trimestre 2016, le rythme des réservations de logements au détail sur le périmètre de l OEIL Auvergne (CA Clermont Communauté) s est légèrement infléchi, avec 136 réservations contre une moyenne de 146 sur les quatre trimestres précédents. En cumulé sur l année 2016, le nombre de réservations est en hausse de près de 8% et atteint son plus haut niveau depuis Cette hausse provient des réservations à occupants (+25%), les réservations à investisseurs étant en léger repli ( 3%). Si l on tient compte des réservations de résidences gérées et des ventes en bloc, l activité de la promotion de logements dépasse les 900 logements soit une hausse de +12% (908 en 2016 Vs 811 en 2015). Le marché de l agglomération confirme ainsi sa bonne dynamique, et il serait sans doute en mesure d absorber un volume de réservations plus élevé si l offre disponible était plus importante, puisqu à fin 2016, le niveau du stock représente seulement 11 mois de ventes. Le nombre de réservations nettes au détail s élève à 136 au 4 ème trimestre, et à 571 sur l année 2016, soit une hausse de +8% par rapport à o Les réservations à investisseurs du 4 ème trimestre (77 unités) sont en baisse de 23% par rapport au 4 ème trimestre 2015 et représentent 57% des réservations. Sur l année 2016, on compte 308 réservations à investisseurs, contre 319 en 2015, soit une diminution de 3%. o Les réservations à occupants en revanche sont à un niveau supérieur à celui du 4 e trimestre 2015 (59 Vs 49). En cumul sur l année 2016, le nombre de réservations à occupants s établit à 263 lots, soit une hausse de 25% par rapport à 2015 (211 lots). La proportion occupants / investisseurs se rééquilibre (46%/54% en 2016 contre 40%/60% en 2015) Les mises en vente (134 au 4 ème trimestre 2016) sont en baisse de 22% par rapport au 4 ème trimestre En cumul sur l année, leur nombre est légèrement inférieur ( 3%) à 2015 (662 Vs 683). L offre disponible (545 lots à fin 2016) est stable par rapport à Le stock représente 11,5 mois de commercialisation (au rythme moyen des 12 derniers mois). Le stock physique représente seulement 6% de l offre disponible. Le prix de vente moyen s établit à /m² (hors stationnement) au 4 e trimestre 2016, avec un écart entre la ville de Clermont Ferrand (3 100 /m 2 ) et la périphérie (2 800 /m 2 ). 3 CA de Clermont Ferrand, Riom et Issoire 24

25 PAYS DE LA LOIRE 4 Les réservations de logements neufs au détail du 4 ème trimestre 2016 (1 959 unités) sont en augmentation de +27% par rapport au dernier trimestre Sur l année 2016, leur volume (7 109 unités) a progressé de +19% par rapport à 2015 (+13% sur Nantes Métropole, qui concentre 62% des réservations trimestrielles, +20% sur la CU d Angers et +58% sur la CU du Mans). o Avec réservations au 4 ème trimestre 2016, les réservations à investisseurs progressent de +26% par rapport au 4 ème trimestre En 2016, avec réservations, leur volume a augmenté de +16% par rapport à 2015 et représentent 63% des réservations au détail annuelles (65% en 2015). o Les réservations à occupants (631 unités au 4 ème trimestre 2016) enregistrent une nouvelle hausse de +30% par rapport au 4 ème trimestre Initiée par le renforcement du PTZ en début d année, leur volume a augmenté de +25% par rapport à 2015 avec réservations à propriétaires occupants en Au 4 ème trimestre 2016, les mises en vente (1 620 lancements commerciaux) sont stables (+4%) par rapport au dernier trimestre Sur l année 2016, leur volume (7 269 lancements) aura toutefois augmenté de +22% par rapport à 2015 (+15% sur Nantes Métropole, +29% sur la CU d Angers et +183% sur la CU du Mans). L offre commerciale est stable ( 4% en 12 mois) : elle est constituée de logements neufs disponibles à fin 2016 (dont 52% sur Nantes Métropole, 12% sur la CU d Angers et 4% sur la CU du Mans). Cette offre commerciale représente 9,0 mois de commercialisation, contre 11,2 mois à fin Au dernier trimestre 2016, le prix de vente moyen sur la région (3 604 /m² habitable, hors parking) est orienté à la hausse : +3,7% par rapport à celui du 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année 2016, le prix moyen annuel (3 574 /m² habitable, hors parking) a augmenté de +4,1% par rapport au prix moyen de 2015 (+3,4% sur Nantes Métropole, +0,8% sur la CU d Angers et +7,8% sur la CU du Mans par rapport au prix moyen de 2015). 4 Loire Atlantique, Maine et Loire, Vendée, Sarthe, Mayenne 25

26 OCCITANIE MIDI PYRENEES 5 Les réservations nettes au détail, avec logements réservés au 4 ème trimestre 2016, enregistrent une nouvelle augmentation de +43% par rapport au dernier trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont progressé de +27% par rapport à o Au 4 ème trimestre 2016, les réservations à investisseurs (1 657 unités) sont en hausse de +42% par rapport au 4 ème trimestre En 2016, leur volume (5 482 unités) a progressé de +26% par rapport à 2015 et elles ont représenté 76% des réservations au détail en 2016 (75% en 2015). o Les réservations à propriétaires occupants progressent : +46% par rapport au 4 ème trimestre 2015 avec 489 réservations conclues sur les 3 derniers mois de Par rapport à 2015, et sous l effet du renforcement du PTZ en début d année et du contexte de taux bas, elles sont en hausse de +29% en 2016 (1 790 réservations). En 2016, les ventes en bloc (1 072 réservations à des bailleurs) sont stables (+4%) par rapport à Les mises en vente, en hausse depuis le début de l année, enregistrent une nouvelle augmentation de +59% au dernier trimestre 2016 (avec lancements commerciaux). Sur l ensemble de l année, leur volume a progressé de +51% par rapport à 2015 avec un total de nouveaux logements mis sur le marché. L offre commerciale, constituée de logements disponibles à la vente à fin 2016, est en légère augmentation en volume de +11% par rapport à la fin d année Cette offre commerciale représente 8,1 mois de commercialisation, traduisant un marché qui se tend en raison d une offre nouvelle de logements encore insuffisantes par rapport à la demande du marché. 52% de cette offre n est pas encore mise en chantier, 42% est en cours de construction et 6% est disponible «clés en main». Le prix de vente moyen trimestriel est légèrement orienté à la hausse : +4,9% par rapport au prix moyen du 4 ème trimestre 2015, à /m² (habitable, hors parking). Sur l année, le prix moyen enregistre une hausse contenue de +2,8% pour s établir à /m² en moyenne en 2016 sur l aire urbaine de Toulouse. 5 Aire urbaine de Toulouse 26

27 OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON 6 Avec réservations au 4 ème trimestre 2016, les réservations nettes sont en hausse de +12% par rapport au dernier trimestre Sur l ensemble de l année, leur volume (5 716 réservations) est légèrement supérieur (+8%) au niveau 2015 (+4% sur la Métropole de Montpellier, qui concentre 62% des réservations annuelles). o Au 4 ème trimestre 2016, les réservations à investisseurs (1 020 unités) se maintiennent (+4%) au niveau du 4 ème trimestre En 2016, leur volume est proche (+3%) de celui de 2015 (+0% sur la Métropole de Montpellier) et représentent 60% des réservations du secteur marchand. o Les réservations à propriétaires occupants enregistrent une nouvelle augmentation : avec 565 réservations au 4 ème trimestre 2016, elles progressent de +29% par rapport au 4 ème trimestre Sur 2016, et suite au renforcement du PTZ au 1 er janvier, elles sont en progression de +16% (2 259 réservations) par rapport à Les ventes en bloc sont en hausse de +16% par rapport à 2015 avec ventes à des bailleurs enregistrées en Le dernier trimestre 2016 est marqué par un ralentissement des mises en vente : avec 948 lancements commerciaux, elles sont en retrait de 42% par rapport au 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année, leur nombre (5 898 mises en vente en 2016) reste toutefois proche du niveau de 2015, sans pour autant l atteindre ( 4%, et 6% sur la CA de Montpellier). L offre commerciale diminue légèrement depuis 12 mois : 7%, avec logements disponibles sur la région à fin 2016 (dont 59% sur la CA de Montpellier, 7% sur la CU de Perpignan et 4% sur la CA de Nîmes). Ce stock représente 9,0 mois de commercialisation, contre 10,4 mois à fin Par rapport au 4 ème trimestre 2015, le prix de vente moyen trimestriel sur la région est légèrement orienté à la baisse ( 0,9%) s établissant à /m² (habitable, hors parking) en moyenne au 4 ème trimestre Sur l année, le prix moyen est de /m², soit proche du prix de 2015 (+0,4%). Dans les principales agglomérations, l évolution est relativement contrastée entre les prix moyen de 2015 et de 2016 : 0,1% sur la CA de Montpellier (à /m² en moyenne pour 2016), +7,5% sur la CU de Perpignan (à /m²) et +4,5% sur la CA de Nîmes (à /m²). 6 Régions de Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées Méditerranée 27

28 PACA TERRITOIRE DE PROVENCE 7 Au 4 ème trimestre 2016, les réservations au détail (2 183 unités) sont au niveau ( 1%) du 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont légèrement augmenté par rapport à 2015 (+5%, avec réservations en 2016). o Les réservations à investisseurs restent à des niveaux proches de ceux enregistrés en 2015 : 928 réservations au dernier trimestre 2016 ( 6% par rapport au dernier trimestre 2015) et unités sur l ensemble de l année (+6% par rapport à 2015). Elles représentent 42% des réservations au détail de 2016 (42% en 2015). o Les réservations à propriétaires occupants sont stables également avec réservations au 4 ème trimestre 2016 (+4% par rapport au dernier trimestre 2015) et réservations sur l ensemble de l année 2016 (+4% par rapport à 2015). Avec 924 réservations à des bailleurs en 2016, les ventes en bloc sont en retrait de 16% par rapport à L année se conclue sur une diminution de l offre nouvelle (de 41% avec lancements commerciaux au 4 ème trimestre 2016) par rapport au dernier trimestre Sur l année 2016, le nombre de lancements commerciaux (8 327 unités) est léger recul de 12% par rapport à L offre commerciale est en léger recul avec logements disponibles à 2016, soit une baisse de + 6% en 12 mois. Pour 26% de cette offre, la construction n a pas commencé et 10% est disponible «clés en main». Le prix moyen des logements collectifs réservés progresse depuis le début de l année, il s établit à /m² (habitable, hors parking, en TVA 20%), soit une hausse de +4,7 % par rapport au 4 ème trimestre Pour 2016, le prix moyen annuel d un logement neuf a progressé de +2,3% (à /m²) par rapport au prix moyen de Territoire Provence : Bouches du Rhône, Aire Avignonnaise, Aires Urbaines des Alpes et Var 28

29 PACA COTE D AZUR Le marché de la Côte d Azur a connu un 4 ème trimestre en ligne avec les trimestres précédents avec une nouvelle hausse des réservations au détail de +33% au dernier trimestre. Sur l année 2016, réservations ont été enregistrées, soit +24% par rapport à o Les réservations à investisseurs progressent encore avec 300 réservations au 4 ème trimestre 2016, soit une hausse de +83% par rapport au dernier trimestre En 2016 l année, elles ont progressé de +51% par rapport à 2015 et représentent 40% des réservations au détail annuelles (33% en 2015). o Les réservations à propriétaires occupants, avec 267 unités sur le 4 ème trimestre 2016, restent au niveau (+2%) du niveau du 4 ème trimestre Sur l année, leur volume a toutefois progressé de +11% par rapport à Les ventes en bloc sont en hausse de +55% par rapport à 2015 avec ventes à des bailleurs enregistrées en Les mises en vente, avec 632 lancements commerciaux au 4 ème trimestre 2016, sont nette hausse notable de +60% par rapport au 4 ème trimestre Par rapport à 2015, leur volume a progressé de +36% en 2016 (avec logements mis en vente). L offre commerciale progresse avec logements disponibles à 2016, soit +16% par rapport à fin 2015, mais le délai d écoulement est relativement faible (9 mois). Le prix de vente moyen sur le périmètre de l OIH est stable : +0,5% par rapport au prix moyen de 2015 à /m² (habitable, hors parking pour Le volume des mises en vente et le prix moyen des réservations seront deux indicateurs à suivre sur le 1 er semestre

30 NOUVELLE AQUITAINE 8 Au 4 ème trimestre 2016, les réservations au détail (2 646 unités) enregistrent une nouvelle augmentation de +46% par rapport au denier trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont progressé de +40% par rapport à 2015 avec réservations en Sur Bordeaux Métropole (qui concentre 58% des réservations annuelles), les réservations ont progressé de +47% par rapport à Elles ont également progressé de +34% dans le Sud Aquitaine (20% des réservations) et de +34% sur la CA de la Rochelle (8% des réservations) sur la même période. o Au 4 ème trimestre 2016, réservations à investisseurs ont été enregistrées, soit une nouvelle hausse de +29% par rapport au 4 ème trimestre En 2016, elles ont progressé de +31% par rapport à de 2015 (+38% Bordeaux Métropole, +15% dans le Sud Aquitaine et +23% sur la CA de la Rochelle) et ont représenté 64% des réservations au détail d e o Les réservations à propriétaires occupants, avec réservations au 4 ème trimestre 2016, sont en nette hausse de +84% par rapport au dernier trimestre Sur l année 2016, la progression est de +57% par rapport à 2015 (+72% Bordeaux Métropole, +59% dans le Sud Aquitaine et +62% sur la CA de la Rochelle). Les ventes en bloc, avec réservations à des bailleurs en 2016, restent dans le niveau de 2015 (+1%). Les mises en vente, en progression sur le 1 er semestre, reculent encore légèrement ce trimestre : nouveaux logements ont été lancés sur le marché au dernier trimestre 2016, soit une baisse de 8% par rapport au 4 ème trimestre Sur 2016, elles enregistrent toutefois une légère augmentation de +10% par rapport à 2015 (+23% sur Bordeaux Métropole, 1% dans le Sud Aquitaine et 32% sur la CA de la Rochelle). L offre commerciale de logements est en recul : logements sont disponibles à 2016 (dont 50% sur la CUB, 25% dans le Sud Aquitaine et 10% sur la CA de la Rochelle), soit une baisse de 21% en 12 mois. Cette offre représente 5,7 mois de ventes, traduisant une tension sur le marché aquitain. Le prix moyen trimestriel est orienté à la hausse : +2,5% par rapport au 4 ème trimestre 2015 pour s'établir à /m² sur la région. Sur 2016, le prix moyen annuel (3 723 /m²) est en hausse de +2,2% par rapport à En particulier, il augmente de +3,6% sur Bordeaux Métropole pour s établir à /m² (habitable, hors parking), de +1,4% dans le Sud Aquitaine (à /m²) et de 0,2% sur la CA de La Rochelle (à /m²) sur la même période. 8 Bordeaux Métropole, CA du Bassin d Arcachon, CA de Pau, secteur Bayonne Anglet Biarritz et CA de La Rochelle 30

31 BRETAGNE 9 Les réservations du secteur marchand, avec réservations au détail au 4 ème trimestre 2016, sont en hausse de +28% par rapport au 4 ème trimestre 2015 sur la région. Sur l ensemble de l année, elles ont progressé de +21% par rapport à 2015 (+37% sur Rennes Métropole). o Avec 943 réservations au 4 ème trimestre 2016, les réservations à investisseurs progressent encore de +43% par rapport au 4 ème trimestre Comme en 2015, elles auront continué de dynamiser le marché en 2016 avec réservations à investisseurs au cours de l année, soit une augmentation de +34% par rapport à 2015 (+42% sur Rennes Métropole). Elles représentent 58% des réservations au détail annuelles (52% en 2015). o Les réservations à propriétaires occupants (610 unités) sont en légère augmentation de +10% par rapport au 4 ème trimestre Sur l année 2016, elles dépassent juste (+8 % avec réservations) le niveau de 2015 malgré le renforcement du PTZ au 1 er janvier (+28% sur Rennes Métropole). o Avec seulement 250 réservations à bailleurs au cours de l année 2016, les ventes en bloc reculent de 53% par rapport à 2015 (pourtant déjà faible). Les mises en vente (1 595 unités au 4 ème trimestre 2016) sont en augmentation de +38% par rapport au dernier trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont progressé de +30% par rapport à 2015 (+89% sur Rennes Métropole). L offre commerciale est stable en volume : +0% en 12 mois avec logements disponibles à fin 2016 (Rennes Métropole concentre 56% de cette offre commerciale, 8% à Lorient, 8% à Vannes, 6% à St Malo et 6% à Brest). Cette offre représente 10,4 mois de commercialisation. Sur le 4 ème trimestre 2016, le prix de vente moyen (habitable, hors parking) en Bretagne est en augmentation de +6,2% par rapport au 4 ème trimestre 2015 et s établit à /m², avec toutefois des disparités locales. Le prix de vente moyen en 2016 s établit à /m², soit un prix en hausse de +3,8% par rapport au prix moyen de 2015 (+3,7% à Rennes Métropole à /m² pour 2016, 1,2% à Lorient à /m², +8,6% à Vannes à /m², 0,7% à Saint Malo à /m² et +1,7% à Brest à /m²). 9 Régions de Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes 31

32 CENTRE VAL DE LOIRE 10 Au 4 ème trimestre 2016, les réservations nettes (519 unités) se maintiennent (+1%) au niveau du 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année, leur volume (2 185 réservations) a progressé de +30% par rapport 2015 (+33% sur la CA de Tours, +24% sur la CA d Orléans et +22% sur la CA de Chartres). o Les réservations à investisseurs du 4 ème trimestre 2016 (355 unités) restent au niveau ( 4%) du dernier trimestre Sur 2016, elles sont en toutefois en augmentation de +28% par rapport à 2015 (+29% sur la CA de Tours, +18% sur la CA d Orléans et +31% sur la CA de Chartres) et auront représenté 65% des réservations au détail de l année (66% en 2015). o Les réservations à occupants continuent de progresser : 164 réservations au 4 ème trimestre 2016, soit une légère hausse de +12% par rapport au dernier trimestre Par rapport à 2015, elles ont progressé de +33% en 2016 (+44% sur la CA de Tours, +33% sur la CA d Orléans et +9% sur la CA de Chartres) sous l effet du renforcement du PTZ au 1 er janvier et des conditions de financement favorables. o Avec seulement 169 réservations à bailleurs en 2016, les ventes en bloc reculent encore de 28% par rapport au déjà faible niveau de Par rapport au 4 ème trimestre 2015, les mises en vente sont globalement stables (+7%) avec 464 lancements commerciaux au 4 ème trimestre En 2016, elles restent au niveau (+0%, avec lancements commerciaux) de celles de 2015 (+18% sur la CA de Tours, 2% sur la CA d Orléans et 43% sur la CA de Chartres). L offre commerciale diminue ( 8% en 12 mois) avec logements disponibles à fin 2016 (dont 42% sur la CA de Tours, 41% sur la CA d Orléans et 12% sur la CA de Chartres). Cette offre disponible représente désormais 10,3 mois de commercialisation, contre 14,6 mois à fin Au 4 ème trimestre 2016, le prix de vente moyen sur l aire OCELOR (3 140 /m² habitable, hors parking) est en augmentation de +3,8% par rapport au dernier trimestre Sur l année 2016, le prix moyen annuel (3 095 /m²) enregistre une hausse contenue de +1,5% par rapport au prix moyen de 2015 (+2,1% sur la CA de Tours à /m² en moyenne pour 2016, +1,2% sur la CA d Orléans à /m² et +1,6% sur la CA de Chartres à /m²). 10 Régions de Tours, Chartres et Orléans 32

33 GRAND EST ALSACE 11 Poursuivant la tendance observée depuis le début de l année, le 4 ème trimestre a connu une forte activité, avec 660 logements réservés (réservations au détail + ventes en bloc), soit une progression de +25% par rapport au 4 ème trimestre2015. Sur le cumul annuel, on note une progression de +37% des réservations par rapport à 2015 avec logements. Concernant les réservations de logements au détail (483 réservations au 4 ème trimestre 2016), elles progressent de +52% par rapport à 2015 avec réservations en Cette hausse résulte : o D une augmentation des réservations à propriétaires occupants (+70% par rapport à 2015), sous l effet du renforcement du PTZ en début d année o D une hausse des réservations à des investisseurs privés (+40% sur la même période). Les ventes en bloc sont relativement stables par rapport à 2015 avec 211 ventes à des bailleurs au cours de l année (225 en 2015). Avec 319 logements mis en vente au cours du dernier trimestre 2016, l offre nouvelle est légèrement inférieure ( 13%) à celle du dernier trimestre Toutefois, sur l année on observe une légère progression des mises en vente, avec logements (+5% par rapport à 2015). Le rythme des mises en vente restant inférieur au nombre de réservations enregistrées, l offre disponible poursuit sa baisse ( 12% en 12 mois) avec seulement logements disponible à fin 2016 et représentant moins de 9 mois de commercialisation. Comme il en est déjà question depuis plusieurs mois, il conviendra de suivre attentivement le mouvement des mises en vente au cours des prochains mois afin d éviter une situation de sous offre. Les valeurs sont orienté à la hausse avec un prix moyen annuel pour 2016 s établissant à /m² (habitable, hors parking), en hausse de +3,8% par rapport au prix moyen de Eurométropole de Strasbourg 33

34 GRAND EST SILLON LORRAIN 12 Remarque préliminaire : Créé en 2014, l Observatoire lorrain de la chambre FPI d Alsace Lorraine ne représente à ce jour qu environ 50% du marché du sillon lorrain. Il est donc important de porter en priorité son analyse sur les tendances qualitatives exprimées plutôt que sur les volumes seuls. Le 2 nd semestre a été très dynamique et a permis de largement rattraper un début d année poussif. Sur l ensemble de l année, le sillon lorrain comptabilise 497 réservations (réservations au détail + ventes en bloc), contre 445 en 2015 (soit +12%). Pour les réservations au détail, on note une augmentation de +18% par rapport à 2015 (449 réservations en 2016) qui est intégralement porté par les investisseurs privés (+32% par rapport à 2015 avec 337 réservations), alors que le manque de dynamisme des propriétaires occupants reste préoccupant ( 10% avec 112 réservations en 2016), alors même que le PTZ a été renforcé en début d année et que les conditions de financements sont favorables On note une forte reprise des mises en ventes (+156% par rapport à 2015 avec 454 lancements commerciaux en 2016) qui permet à l offre disponible de se stabiliser : 461 logements sont disponibles à fin 2016, soit +1% en 12 mois. Cela représente une durée prospective d écoulement de moins de 12 mois (11.6), ce qui est très encourageant. Enfin, on note une stabilité du prix de vente moyen qui s établie pour 2016 à /m² (habitable, hors parking), soit 0,9% par rapport au prix moyen de Le pôle métropolitain du Sillon Lorrain est composé des quatre intercommunalités principales de la région Metz, Nancy, Thionville et Epinal. En termes de logements, le sillon lorrain s articule autour des deux marchés de Nancy Métropole et de Metz Thionville 34

35 BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ BOURGOGNE 13 Les réservations du secteur marchand, avec 108 réservations au détail au 4 ème trimestre 2016, progressent de +30% par rapport au 4 ème trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont progressé de +24% par rapport à 2015 avec un total de réservations au détail en 2016 o Avec 72 réservations au 4 ème trimestre 2016, les réservations à investisseurs progressent encore (56 au 4 ème trimestre 2015). En 2016, représentent 64% des réservations au détail (63% en 2015), elles auront dynamisé le marché avec 209 réservations à investisseurs, un volume en hausse de +27% par rapport à o Les réservations à propriétaires occupants (36 unités) sont en légère augmentation par rapport au 4 ème trimestre 2015 (27 unités). Sur l année, elles dépassent le niveau de 2015 (+19%) avec 118 réservations en 2016, sous l effet du renforcement du PTZ en début d année et des conditions de financement particulièrement favorables. Les mises en vente (84 unités au 4 ème trimestre 2016) sont 2 fois moins importantes qu au dernier trimestre Sur l ensemble de l année, elles ont diminué de 27% par rapport à 2015 avec un total de 284 logements lancés à la commercialisation en En raison d une offre nouvelle insuffisante, l offre commerciale diminue en volume : 12% en 12 mois avec 326 logements disponibles à fin Cette offre représente 12,0 mois de commercialisation, contre 16,8 mois à fin Le prix de vente moyen en 2016 s établit à /m², soit un prix en baisse de 1,9% par rapport au prix moyen de Communauté urbaine du Grand Dijon 35

36 NOTE METHODOLOGIQUE Le marché français de la promotion immobilière est composé de 80 aires de marché (données 2009). Ces aires se répartissent dans les régions FPI en : 18 marchés métropolitains (> 1000 réservations/an), 60 aires de marchés (< 1000 réservations/an). L Observatoire FPI, sur les données trimestrielles remontées par les différents observatoires régionaux, couvre : 15 marchés métropolitains observés, soit 70 % des réservations nationales de logements neufs en 2011 (64% en 2010), 16 aires de marchés, représentant 12 % des réservations nationales pour 2011 (11 % en 2010). L Observatoire FPI, sur les données trimestrielles, couvre ainsi environ 90 % des réservations nationales en 2015 (80 % en 2011). Les marchés métropolitains observés représentant 88 % des marchés observés, les marchés secondaires représentant 12% des observations. 36

37 NOTE METHODOLOGIQUE Champs d'étude Zones géographiques observées Réservations Mises en vente Réservations de logements au détail (occupants et investisseurs) Ventes de logements en bloc (comptabilisées séparément, trimestriellement ou annuellement), comptabilisée à la date du compromis de vente Cf. Zone de couverture de l'observatoire (page suivante) Suivi des réservations brutes (avant désistement) et des réservations nettes (après désistement) Désistements affectés sur la période où ils se sont produit : Réservations Nettes (N) = Réservations Brutes (N) Désistements (N) Offre de fin de période (N) = Offre de la période (N 1) + Mises en Réservations (N) Réservations Nettes (N) Abandons (N) Logement mis en vente pendant la période étudiée (mensuellement ou trimestriellement) Ajout de lots : mise en vente de logements supplémentaires sur une tranche déjà existante Modification de la répartition du bien (ex : un studio et un 2 pièces transformés en 3 pièces) Offre Prix Communication des données Retrait total ou partiel du lot (une partie ou la totalité des logements restants sont retirés de la vente) Fusion des tranches, au cas par cas (alors que le programme comporte 2 tranches, une seule est comptabilisée) Sont retirés de l'offre : Les logements mis en location partielle Les logements dont le suivi est arrêté Les ventes en bloc ou totales Les logements faisant l'objet d'une suspension de la commercialisation (et réintégrés lorsque la commercialisation reprend) Prix de vente moyen au m² habitable des logements collectifs réservés (TVA au taux normal) 30 du mois suivant le trimestre 37

38 COUVERTURE DE L OBSERVATOIRE Maitres d'œuvre Chambres FPI Observatoires Zones géographiques ADEQUATION Aquitaine Poitou Charentes OISO Bordeaux (CU et région de), Bassin d'arcachon Bayonne, Biarritz, Anglet CA de La Rochelle CA de Pau Auvergne ŒIL Clermont Ferrand, Issoire, Riom (CA et région de) Bretagne OREAL Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, Saint Brieuc, Saint Malo, Vannes (région de) Centre OCELOR Chartres, Orléans et Tours (CA et région de) Languedoc Roussillon Aude Pyrénées Orientales Hérault Gard Narbonne (région de) Perpignan (région de) et Pays Pyrénées Méditerranée Montpellier, Béziers, Sète (CA et région de), Nîmes, Alès, Uzès (CA et région de) Midi Pyrénées OBSERVER Toulouse (AU) Normandie OLONN Caen, le Havre, Rouen (CA et région de) et région Cœur Côte Fleurie Pays de Loire OLOMA Loire Atlantique (dont Nantes Métropole et St Nazaire), Maine et Loire (dont le SCOT d Angers), Mayenne, Sarthe et Vendée CAPEM Ile de France Ile de France Ile de France Alpes Isère et deux Savoie CA de Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aix les Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du Mont Blanc, Pays de Gex Alsace/Lorraine Strasbourg Metz/Thionville Eurométropole de Strasbourg Metz/Thionville (Agglo de) CECIM Franche Comté Lyonnaise Besançon Lyon Besançon (CA) AU de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'ozon, Vallée du Garon, Nord Isère, Agglomération de Vienne, Plaine de l Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche) Nord Nord Scot de Lille, agglo. de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens, Bethune, Montreuil, St Omer, Boulogne, Calais et Arras OIH Côte d'azur, Corse Côte d Azur Nice Cote d'azur OIP Provence Provence Aire Avignonnaise Aire Toulonnaise et Moyen Var Aires Urbaines des Alpes Aire Var Est Bouches du Rhône : aire marseillaise, aire aixoise, aire ouest de Bouches du Rhône 38

39 ZONE DE COUVERTURE DE L OBSERVATOIRE* Lille Le Havre Brest St Malo Rennes Caen Paris Reims Metz Nancy Strasbourg Lorient Nantes Angers Orléans Tours Besançon Marché métropolitain observé (> 1000 réservations / an) Aire de marché observée (< 1000 réservations / an) Bordeaux Limoges Clermont Ferrand Lyon Grenoble Territoires représentant 85% de l activité immobilière en France (source : Adéquation) Biarritz Montpellier Toulouse Marseille Perpignan *en