Guide de préparation d un testament

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1 Guide de préparation d un testament Ce document est destiné à vous aider à réunir toutes les informations en vue d établir vos dispositions testamentaires. Nous espérons qu il vous sera utile. Société canadienne de la sclérose en plaques Téléphone sans frais: , rue Bloor Est, bureau 700, Tour Nord Toronto ON M4W 3R8 INFORMATION PERSONNELLES Votre nom légal : Avez-vous établi un testament? Oui Non de votre résidence : Date de naissance: Date de votre testament actuel : Lieu de naissance : Ville/Province/Pays Code postal : Âge : Numéro d Assurance sociale : Situation de famille : Célibataire Divorcé(e) Marié(e) Veuf(ve) Autre; précisez: Nom légal du conjoint(e) : ENFANTS Nom : Date de naissance : : Nom : Date de naissance : : Nom : Date de naissance : : Nom : Date de naissance : : B I E N S E N C A P I T A L COMPTES BANCAIRES Nom de l institution financière Nom de l institution financière de la succursale de la succursale Numéro du compte Numéro du compte Montant actuel : $ Montant actuel : $

2 2 INVESTISSEMENTS TITRES FONDS MUTUELS/PORTEFEUILLE Valeur courante : $ Valeur courante : $ CERTIFICATS RENTES Valeur courante : $ Valeur courante : $ PLANS D ÉPARGNE ENREGISTRÉS REERs Nom de l institution Plans d épargne enregistrés du Propriétaire Nom de l institution Numéro du Plan Valeur courante : $ Fonds d Investissements Enregistrés Numéro du plan Valeur courante : $ Nom de l institution Numéro du plan Valeur courante : $

3 3 BIENS IMMOBILIERS Je possède les biens immobiliers suivants (terrain, immeuble, automobile, bateaux). Résidence : Propriétaire unique Copropriétaire Valeur : $ Nom du copropriétaire Maison de campagne/autre propriété : Propriétaire unique Copropriétaire Valeur : $ Nom du copropriétaire Entreprise : Localisation Propriétaire unique Incorporé Société Valeur : $ Nom du partenaire Automobiles : $ Valeur Meubles : $ Valeur Bijoux : $ Valeur Autres biens (ex. Collections, objets culturels de valeur, etc. Veuillez indiquer toutes informations appropriées. Joignez les pages supplémentaires requises.) : ASSURANCE VIE Titulaire du contrat d assurance Nom de la Compagnie d assurance Montant : $ Nom de l agent Numéro du contrat Bénéficiaire (Veuillez joindre les pages supplémentaires requises) GROUPE D ASSURANCE VIE Nom de l employeur Numéro du plan Nom de la compagnie d assurance Montant : $ Bénéficiaire (Veuillez joindre les pages supplémentaires requises)

4 4 PLANS DE RETRAITE Faites-vous partie d une compagnie de plan de retraite : Oui Non Si oui : Bénéficiaire : Numéro du plan : Montant : $ Plan de retraite du Canada: Montant annuel : $ Date d entrée en vigueur Sécurité vieillesse : Montant annuel : $ Date d entrée en vigueur E N G A G E M E N T S F I N A N C I E R S HYPOTHÈQUE/EMPRUNTS Je n ai pas d hypothèque Créancier de l hypothèque Mode de remboursement Je n ai aucun emprunt Emprunt accordé par Mode de remboursement Montant redevable : $ L assurance vie couvre l hypothèque : Oui Non Montant redevable : $ Le prêt est-il couvert par l assurance vie : Oui Non CREDIT/CARTES DE CRÉDIT Numéro de compte : Numéro de compte : Date d expiration : Date d expiration : Numéro de compte : Numéro de compte Date d expiration : Date d expiration :

5 5 IN S T R U C T I O N S E T RA N G E M E N T D E DO C U M E N T S IM P O R T A N T S DOCUMENTS J ai effectué des photocopies de documents importants (ex. Testament, liste des titres et placements, ma dernière déclaration d impôts, mes contrats d assurance, mes arrangements funéraires, mes contrats d hypothèque, etc.). Ces documents sont rangés : Coffre-fort À la maison, veuillez indiquer à quel endroit Autre, veuillez indiquer à quel endroit COFFRE DE SÉCURITÉ I have a SAFETY DEPOSIT BOX/Safekeeping Privileges at: Je possède un coffre de sécurité à: Nom de l institution financière : de la succursale : Numéro du coffre : de la clef : INSTRUCTIONS AU SUJET DE MON TESTAMENTMy personal Lawyer is: Mon avocat personnel est: Nom du cabinet : : Mon comptable/conseiller financier est : Nom du cabinet : : Nom de l exécuteur testamentaire : de l exécuteur : Mon exécuteur possède une copie de mon testament: Oui Non Nom de l exécuteur testamentaire de remplacement Nom du tuteur Address Nom de l administrateur Instructions spéciales Dispositions funéraires

6 6 DISTR IBUTION BÉNÉFICIAIRES: PARENTS ET AMIS Nom du légataire : Lien qui vous unit : Date de naissance : Année/Mois/Jour Résidence habituelle: code postal : Distribution: % Montant spécifique : $ Nom du légataire : Lien qui vous unit : Date de naissance : Année/Mois/Jour Résidence habituelle: code postal : Distribution: % Montant spécifique : $ Nom du légataire : Lien qui vous unit : Date de naissance : Année/Mois/Jour Résidence habituelle: code postal : Distribution: % Montant spécifique : $ Veuillez inclure tous documents additionnels importants. BÉNÉFICIAIRES: OEUVRES CARITATIVES Nom légal : : Nom légal : : code postal: code postal: Distribution: % Montant spécifique : $ Distribution: % Montant spécifique : $ Société canadienne de la sclérose en plaques Téléphone sans frais: , rue Bloor Est, bureau 700, Tour Nord Toronto ON M4W 3R8

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