Geodis Wilson FRANCE Newsletter N Décembre 2012 (Edition Trimestrielle)

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1 Geodis Wilson FRANCE Newsletter N Décembre 2012 (Edition Trimestrielle)

2 SOMMAIRE Geodis Wilson France, un acteur engagé dans la solidarité climatique avec le GERES Travel Retail : Salon TFWA (Tax Free World Association) à Cannes, Octobre 2012 Situation du marché maritime Business case : Interview de Mr Jean-Marie BEER, Supply Chain Manager - Groupe Orchestra-Kazibao Nos agences Les activités Geodis Wilson au Maroc Interview de Denis Melinand ; Directeur Zone Afrique du Nord Situation du marché aérien 2

3 LES ACTIVITÉS GEODIS WILSON AU MAROC INTERVIEW DE DENIS MELINAND, DIRECTEUR ZONE AFRIQUE DU NORD Diplômé de l IDRAC en 1992 (Ecole de Commerce à Lyon en Marketing et Gestion des Entreprises), Denis Melinand, 42 ans a débuté sa carrière dans un groupe Suisse de transport route / air / mer. Durant onze ans, successivement aux postes de Délégué Commercial en Tunisie, puis Développement des activités Afrique du Nord pour l agence parisienne et Directeur Général de la filiale Tunisienne durant 5 ans. Depuis 10 ans chez Geodis Wilson France, Denis Melinand a occupé diverses fonctions de Direction, d agence, de développement des activités Afrique du Nord, des Grands Comptes et depuis septembre 2012, exerce de nouvelles responsabilités en tant que Directeur Produit Zone Afrique du Nord. Grâce aux différentes expériences professionnelles dans ce secteur depuis plus de 20 ans, Denis Melinand bénéficie d une solide expertise et d une vue d ensemble des activités opérées dans cette zone géographique. Père de trois enfants, il aime passer du temps en famille et jouer au golf entre amis. Grand amateur de rugby pratiqué durant 20 ans, d abord comme joueur, et maintenant comme spectateur impliqué. Epicurien, amateur de bons vins, il affectionne également les rencontres gastronomiques. Un des aspects les plus appréciés dans son travail est «l ouverture sur l international, qui permet d apprendre chaque jour, d appréhender et de s adapter aux différences culturelles», explique Denis Melinand. «De plus, entreprendre sur une zone en forte mutation et en développement représente un véritable challenge». Enfin, la «chaleur méditerranéenne», aussi bien au niveau du climat que des relations humaines, correspondent à sa personnalité. 3

4 Les activités Geodis Wilson France opérées dans la zone Afrique du Nord sont principalement la commission de transport aérien et maritime et le transport routier international Ro-Ro (Roll On-Roll Of), en groupage et lots complets. Nous sommes présents au Maroc et en Tunisie sur des activités multimétiers du groupe Geodis et en Algérie sur le métier de freight forwarding, notamment pour l industrie pétrolière. La société Geodis Wilson est spécialisée sur deux types de marchés en Afrique du Nord, tout d abord l exportation de la France vers le Maghreb pour le marché local : produits pharmaceutiques et cosmétiques, hightech ainsi que les industries délocalisées (exportation de composants / montage assemblage / retour de produits finis). Geodis Wilson se positionne particulièrement dans le secteur automobile, l aéronautique et le textile. La nouvelle plateforme marocaine exprime la volonté du groupe Geodis d affirmer sa position de leader pour les activités Maghreb, et pour Geodis Maroc, le renforcement de son offre multi-métiers afin d accompagner la croissance internationale de ses clients. Quelques détails à propos de la nouvelle plateforme à Casablanca : Surface de m 2 80 personnes sur site Multi-clients dans les secteurs Indus triels, Retail, High-Tech. Nous opérons également pour le secteur Fashion de la distribution avale pour un réseau de franchises au Maroc. Réception nationale et internationale Entreposage Pick & pack Kitting Copacking (pour les opérations promo tionnelles) Etiquetage produits / prix Préparation de commande Vêtement sur cintre Distribution grossistes et détaillants Gestion avec WMS Geodis (Système de gestion d entrepôt du groupe Geodis) interfacé clients. Nos activités de logistique automobile sont quant à elles gérées dans la zone franche du port de Tanger. Quels sont les avantages concurrentiels de Geodis Wilson en Afrique du Nord? «Nous offrons à nos clients un service intégrée 100% Geodis sur tous les métiers de la supply chain du colis de 1 Kg jusqu au projet industriel. Cette organisation ainsi que nos E-Solutions garantissent à nos clients la visibilité et la traçabilité de tous leurs flux». Quels sont les enjeux dans les prochaines années pour la filiale marocaine? «Les grands flux mondiaux est-ouest subissent une importante baisse des volumes et une concurrence très forte. En parallèle, les marchés de l Afrique du Nord connaissent un essor et Geodis Wilson dispose d une organisation et d atouts solides pour capter les opportunités actuelles et futures». 4

5 GEODIS WILSON FRANCE, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE AVEC LE GERES En plus de son projet de mécénat au Maroc concernant la gestion durable des ressources en bois et en eau à travers une modernisation des hammams, Geodis Wilson France soutient depuis près d un an, à travers le programme CO2Solidaire, un projet d efficacité énergétique dans l habitat en Inde (Himalaya indien). Ce projet vise à construire 1000 bâtiments solaires passifs dans une région du monde où les conditions de vie des populations sont extrêmement difficiles avec des températures très basses en hiver, un fort isolement, une végétation très rare et pas de solution satisfaisante pour se chauffer. Le manque de bois de feu et le prix très élevé des combustibles fossiles importés placent la région dans une situation de forte vulnérabilité énergétique. L ensoleillement exceptionnel (plus de 300 jours par an) dont bénéficie la région lui confère un atout énergétique que le GERES a décidé d exploiter en vue de construire des habitats bioclimatiques. 5

6 Le mur Trombe Les bénéfices du projet sont à 3 niveaux : Un mur Trombe consiste à apposer une vitre de verre à un mur peint en noir et exposé plein sud afin de capter au maximum les rayons du soleil. Environnementaux : - Préservation du climat avec une réduction des gaz à effet de serre en limitant notamment les besoins en chauffage de l habitat. Le gain direct - Lutte contre la désertification : réduction de la pression sur les ressources naturelles (2 tonnes de biomasse initialement utilisées pour se chauffer ou cuisiner économisées par an et par bâtiment). Le gain direct consiste en la rénovation des fenêtres existantes. Les fenêtres exposées sud sont élargies et remplacées par du double vitrage. Cette technologie ne modifie pas l architecture traditionnelle de la maison et confère à la pièce une plus grande luminosité. Sociaux : - Réduction de la pénibilité du travail des femmes et des enfants qui consacraient 2 mois d été à la collecte de résidus de biomasse et de bouses pour se chauffer et cuisiner. - Amélioration significative des conditions sanitaires avec des températures intérieures de plus de 15 C. La serre solaire - Augmentation du temps consacré à l éducation. Cette technologie consiste en la construction d un cadre en bois sur le mur sud de la maison. Une bâche en polystyrène est alors fixée à ce cadre formant alors une véritable véranda qui capte les radiations solaires et qui permet une diffusion de la chaleur aux pièces intérieures via une fenêtre ouverte pendant la journée. Economiques : - Diminution de 60 % de la consommation d énergie dans les habitats. - Formation des populations locales à la construction des habitats bioclimatiques génératrice d emploi et de revenu. 6

7 BUSINESS CASE : INTERVIEW DE Mr JEAN-MARIE BEER, SUPPLY CHAIN MANAGER GROUPE ORCHESTRA-KAZIBAO Le Groupe Orchestra-Kazibao compte quelques 500 magasins dans 48 pays, dont 250 en France. L expansion à l international se poursuit en 2012 avec la création de filiales en Turquie et en Chine afin d y développer un réseau de distribution pour la Marque. L offre en magasin est en permanence renouvelée avec plus de 100 nouveautés par semaine. Quels sont les challenges logistiques auxquels vous devez faire face? «Notre principal défi est la gestion des augmentations significatives de nos volumes en nombre de pièces et donc en nombre de conteneurs (prévision de 2000 Containers pour 2013). Nous sommes passés de 25 millions de pièces en 2010 à près de 50 millions attendues pour Notre plateforme logistique de m 2 située à Montpellier est automatisée pour la réception de nos colis. Nous sommes en cours d automatisation de la préparation de commande départ, mais notre outil va atteindre son seuil de capacité à court terme. Nous devons donc nous adapter en permanence et nous organiser en conséquence pour optimiser et répartir nos nouveaux flux logistiques sur les différents entrepôts. (Dernier exemple : plateforme logistique à Bruxelles suite au rachat de PREMAMAN BELGIUM). L objectif principal est de pouvoir optimiser le réapprovisionnement de tous les magasins en temps et en heure et avec les bons produits. L automatisation des commandes départs vise à l amélioration de ce process. L instauration du «slow steaming» (réduction de la vitesse des navires) par les compagnies maritimes a pour conséquence l allongement des transit times (environ +5 jours). Nous devons donc être beaucoup plus pro actifs sur nos achats et anticiper les commandes auprès de nos fournisseurs.» Comment Geodis Wilson vous accompagne t- il, en France ou à l étranger? «Notre marchandise est expédiée par avion depuis la France au départ de Montpellier à destination de Shanghai où nous disposons d une plateforme logistique pour la distribution des magasins ORCHESTRA en Chine. Nous avons ouvert 2 boutiques à Shanghai et Pékin, et avons en prévision, 80 magasins supplémentaires. Nous confions la totalité de la prestation à Geodis Wilson. Nous bénéficions de taux de fret aérien et maritime couvrant la saison. Par ailleurs, nous confions toutes les commandes de tractions de conteneurs depuis Un shopping simplifié, des prix abordables, une offre au plus près de vos envies et de vos attentes, pour satisfaire les petits comme les grands. Avec ORCHESTRA, le shopping en famille est un vrai moment de plaisir 7

8 le port de Fos-sur-Mer à Geodis Wilson Montpellier. Grâce à la mise en place et gestion d une PDD (Procédure de Dédouanement à Domicile), nos opérations de dédouanement sont fortement simplifiées. Une plateforme de conteneurs dédiée basée sur Montpellier nous permet également d avoir une plus grande souplesse dans les livraisons, et quelques fois d éviter les frais de stationnement.» Quelles orientations stratégiques attendez-vous de votre prestataire logistique sur ce marché Fashion & Lifestyle dans les années à venir? «Aujourd hui nous attendons de nos prestataires transports d être proactifs et force de proposition sur la maîtrise de nos process, l amélioration de nos coûts et l accompagnement sur des nouvelles règlementations. Dans le cadre de notre projet de mise en place du process OEA (Opérateur Economique Agréé), Geodis Wilson nous accompagne et alloue des ressources dédiées pour gérer cette procédure, comme nous continuons de le faire actuellement sur l étude PDUC (Procédure de domiciliation avec Dédouanement Unique Communautaire) suite au rachat de PREMAMAN (entrepôt de Bruxelles). A court terme (début 2013), nous souhaitons améliorer notre contrôle et visibilité sur nos commandes d achats via de nouveaux outils de PO management (Purchase Order Management). Enfin, nous restons attentifs au marché maritime import Asie, et pouvons envisager de nous diriger sur des négociations tripartites (compagnies maritimes, commissionnaires et nous- même), si le marché y est favorable.» 8

9 TRAVEL RETAIL : SALON TFWA (TAX FREE WORLD ASSOCIATION) CANNES, Octobre 2012 Au mois d octobre dernier s est déroulé le prestigieux salon TFWA à Cannes marques se sont réunies sur ce salon du Tax Free World Association, une référence dans le monde du Duty Free. Dans une conjoncture économique pourtant morose, l industrie du Duty Free & du Travel Retail en général s inscrit comme un vivier fascinant et incontestable d opportunités sur un marché en très forte croissance évalué à près de 46 Milliard USD. Les populations du monde entier se déplaçant de plus en plus, les aéroports sont ainsi devenus de véritables plates-formes commerciales. Nous nous trouvons face à un marché en BtoC dont les origines remontent à l après-guerre et dont l expertise touche directement et indirectement de nombreux domaines de compétences. Parmi les derniers maillons de la chaîne Travel retail, on y retrouve bien entendu les aéroports internationaux & domestiques, la vente au détail à bord des avions, les bateaux de croisières et ferry mais aussi les downtown shops (duty free) dont la présence, notamment en Asie et au Moyen-Orient, se voit décuplée depuis quelques années. Gilbert Den Bekker, Vertical Market Director, Fashion & Lifestyle de la division Geodis Wilson et Anne-Sophie Lejeune, responsable Grands Comptes de Geodis Wilson France, étaient présents lors ce cet événement d envergure internationale. Ces quelques jours durant lesquels nous avons pu échanger auprès de nombreux spécialistes nous ont permis d approfondir notre connaissance des problématiques de nos clients et partenaires et de partager notre vision des clés et enjeux des partenariats logistiques de demain, raconte Anne-Sophie Lejeune. En 2013, Geodis Wilson sera également présent sur l édition Asie-Pacifique du TFWA qui se tiendra à Singapour du 13 au 16 Mai Pour plus d information : Le Travel Retail, partie intégrante du marché vertical Fashion & Lifestyle est un marché à fort potentiel pour Geodis Wilson, qui développe une offre dédiée et sélective requise par ce secteur. Le Travel Retail est un savoir faire complémentaire à notre expertise reconnue sur le marché Fashion & Lifestyle sur l ensemble de notre réseau. Pour tout demande d informations complémentaires, merci de contacter : Fashion-Lifestyle@hq.geodiswilson.com. 9

10 SITUATION DU MARCHÉ AÉRIEN Propos recueillis par Mr Eric Bellissent, Directeur Aérien Geodis Wilson France depuis Août 2012, basé à Roissy CDG dont les principales missions sont : Consolider la position de Geodis Wilson France en tant qu acteur de référence dans toutes les consultations par nos clients effectifs et potentiels pour le transport aérien. Promouvoir nos spécialisations métiers sur l aérien : Aéronautique/Aérospatial, Automotive, Industrie, Luxe/Parfums et Cosmétique, Santé, Textile & Retail, Institutionnel et support à la cellule Projet. Dans un contexte demeurant incertain, Geodis Wilson France voit son volume global croître sensiblement avec Tonnes traitées à l export à fin septembre. La position de Geodis Wilson France évolue à la hausse passant de 3,1 à 3,2 % de part de marché, en sixième position au classement IATA France. L activité export évolue dans cette tendance, portée par les marchés de référence, hors Automotive, Aéronautique, Textile, Luxe, Parfums et Cosmétiques, Santé et Industrie. L activité import, malgré un léger effet de Peak Season depuis début novembre, là où jusqu en 2010 celui-ci démarrait dés miseptembre, demeure en retrait, particulièrement touchée par le contexte économique et le ralentissement de la consommation, couplé à un basculement de certains flux sur le mode de transport maritime. Bénéficiant d un redressement partiel des taux de remplissage au niveau passagers, la capacité proposée par les compagnies devrait se stabiliser, dans un marché ou Offre et Demande tendent à s équilibrer. Seule l Amérique du Sud devrait voir ses taux évoluer à la hausse sur le premier trimestre 2013, peu de variations à la baisse étant à envisager par ailleurs. 10

11 SITUATION DU MARCHÉ MARITIME Le volume global Import 2012 à fin septembre pour l Europe est en baisse de 3,30% par rapport à 2011 tandis que l export est en hausse de 6,40%. Cette tendance devrait perdurer jusqu à la fin de l année. TRADE ASIE / EUROPE NORD MEDI- TERRANNEE Les données hebdomadaires de l indice World Container indiquent que les tarifs entre la fin de la première semaine d août et fin octobre ont diminué de 35%, aussi bien pour le Nord que pour le Sud. Les coefficients de remplissage des navires en septembre ont chuté en dessous de la barre des 80%. Malgré la réduction des capacités des compagnies maritimes MAERSK / G6 / CKYH etc., avant la Golden Week en Chine, les taux ne se sont pas stabilisés. Après l annonce de GRI au 1er novembre, celle-ci a bien été appliquée par l ensemble des compagnies mais les tarifs ont de nouveau chuté et les baisses devraient certainement se poursuivre jusqu à mi-décembre puisqu une nouvelle prévision de GRI de 550/600 USD/TEU est annoncée au 15 décembre. Pour parvenir à une hausse tarifaire, de nouvelles réductions d espaces sont déjà actées par diverses compagnies, à titre d exemple la CKYH (Cosco / K Line / Yang Ming / Hanjin) a annoncé, à compter de novembre jusqu à mi-janvier, l annulation de 7 voyages depuis l Asie sur la Méditerranée. Les nouveaux navires de plus grandes capacités, ont permis aux compagnies de réduire leurs coûts, surtout au niveau de la consommation de fuel (le plus gros impact). Elles continuent également de pratiquer le low steaming lorsque nécessaire. 11

12 TRANSATLANTIQUE Le volume export Nord Europe et Méditerranée sur les Etats-Unis a augmenté de 7,5% par rapport à 2011 tandis que l import des Etats-Unis sur l Europe Nord et Méditerranée a lui diminué de 7,8%. Les diverses augmentations annoncées à l export n ont pas pris effet comme la dernière prévue en octobre, et les tarifs pour cette fin d année et début 2013 resteront stables. A l import des Etats-Unis, les volumes ainsi que les tarifs sont à la baisse. Les compagnies doivent acheminer des conteneurs vides en provenance des Etats-Unis afin d avoir l approvisionnement nécessaire pour l export. Les tarifs devraient rester stables pour cette fin d année et début 2013 mais un risque de grève subsiste pour les ports de la Côte Est si un accord n est pas trouvé entre l International Longshoremen s Association, qui défend les intérêts des dockers, et l United States Maritime Alliance, entité qui gère les ports Américains. En effet, le contrat qui a expiré le 30 septembre a été reporté d un commun accord à fin décembre. Le risque, si l accord n est pas signé, engendrerait très certainement des frais de congestion portuaire. EXPORT FAR EAST / RED SEA / MIDDLE EAST / EAST MED Suite aux diverses hausses subies depuis le début de l année, les tarifs vont rester stables pour cette fin d année et début D éventuelles congestions portuaires pourraient être occasionnées sur certaines destinations RED SEA / MIDDLE EAST / EAST MED. LATIN AMERICA Marché toujours un peu délicat selon les compagnies, en fonction de l espace disponible, mais les diverses hausses passées depuis le début de l année assurent une meilleure stabilité pour cette fin d année et début En résumé les changements tarifaires et réductions d espaces tout au long de l année ont engendré une refonte de nombreux services des compagnies et cette tendance va se poursuivre sur cette fin d année et 2013 compte tenu des réductions d espaces supplémentaires. De nouveaux gros navires arrivent dès maintenant et début La tarification pour le FEWB (Far East West Bound) dépendra beaucoup de la façon dont les compagnies gèreront ces nouvelles capacités, en adéquation avec le marché. Les résultats financiers sont très variables d une compagnie à une autre, mais sont globalement plus satisfaisants que ceux de l année Cela s explique par la hausse des taux de fret sur pratiquement tous les trades. A titre d exemples : - MAERSK n 1 mondial qui détient 23% de la capacité annonce pour les 9 premiers mois de l année un bénéfice net de 126 M$ grâce surtout aux 2 derniers trimestres alors que leurs pertes au 1er trimestre étaient de 599 M$. - CMA n 3 mondial dont l endettement est très important, a dû revendre des parts afin de faire face à ses engagements vis à vis des banques. Dernier point concernant les conteneurs reefers, une majorité des compagnies (Maersk, Cma, Msc, Mol, Hapag etc...) annonce pour le 1er janvier 2013 des surcharges pour mise à disposition de ce type d équipement entre 550 et 600 EUR/TEU. 12

13 AGENCES : Geodis Wilson France SAS ZAC Paris Nord II Bâtiment Eiffel 33 rue des Vanesses Villepinte Tel Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, ou nous envoyer un message, contactez-nous à l adresse suivante : newsletter@fr.geodiswilson.com Roissy CDG (Airfreight) 8 rue des 2 Cèdres Bât. Sogafro BP Roissy CDG Cedex Tel Roissy CDG (Maghreb) 344 rue de la Belle Etoile BP Roissy CDG Cedex Tel Orly Bât er étage - Porte 1140 Aérogare de Frêt BP Orly Aérogare Cedex Tel Le Havre 9 rue Ferrer BP Le Havre Tel Rouen 19 Bd du Midi Rouen Tel Nantes Rue St Exupéry Zone D2A Saint Aignan de Grand Lieu Tel Brest ZI de Kerscao BP Le Relecq Kerhuon Tel Le Mans Rue Antoine Becquerel ZI Sud BP Le Mans Cedex Tel Rennes ZI Sud Est Rue du Buisson BP Cesson Sevigne Tel Lille 1 rue Maryse Bastié Lille Lesquin Tel Strasbourg Bât. St Exupéry Strasbourg Aéroport Entzheim Tel Lyon Avenue Satolas Green Pusignan Tel Bordeaux Aérogare de Frêt Aéroport de Mérignac BP Mérignac Cedex Tel Toulouse 7 Avenue Didier Daurat BP Blagnac Cedex Tel Montpellier Parc de l Aéroport 180 Impasse John Locke Peyrols Tel Nîmes ZI Grézan 691 Avenue F. Bartholdi Nîmes Tel Marseille 206 Boulevard de Plombières BP Marseille Cedex 14 Tel Vitrolles rue d Athènes ZI des Estroublans BP Vitrolles Cedex Tel Cayenne ZI De Degrad des Cannes Remire Montjoly Cayenne Guyane Française Tel Kourou ZI de Pariacabo Kourou Guyane Française Tel Lamentin 5 rue Victor Lamon Quartier Place d Armes Lamentin Martinique Tel Baie Mahault WTC - 3ème étage Aile Ouest - ZCI Pointe Jarry Baie Mahault Guadeloupe Tel Papeete BP No 6152 Aéroport International De Tahiti FAA A Papeete Polynésie Française Tel Nouméa 12 rue du Commandant Babo Zone portuaire de Nouville BP Nouméa Nouvelle Calédonie Tel