Le commerce extérieur suédois

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1 Le commerce extérieur suédois Résumé Grand exportateur industriel, la Suède est traditionnellement tournée vers ses voisins immédiats (pays nordiques, Allemagne) ainsi que vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En 2014, les échanges commerciaux de la Suède en biens et services ont rebondi après deux années de baisse, tirant parti de l amélioration de la situation économique chez ses partenaires commerciaux. La stratégie de promotion des exportations suédoises met en jeu plusieurs dimensions : promotion de l image de la Suède, mesures structurelles favorisant l attractivité et la compétitivité, diplomatie économique et promotion du libre-échange. Une économie très internationalisée autour de quelques grandes multinationales Le secteur exportateur est le principal moteur de la croissance suédoise au cours des dernières décennies. Les exportations représentent 46 % du PIB Suédois (chiffre de 2013) et c est environ 55 % de la production de biens (et 64 % de la production manufacturière suédoise, chiffres pour 2011) qui est exportée. Près des trois-quarts des exportations de biens suédoises sont à destination des pays européens, en premier lieu les voisins et partenaires nordiques (25 % des exportations), puis les partenaires européens traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France), et les pays baltes et d Europe centrale et orientale. Les Etats- Unis sont le premier partenaire hors Europe mais l Asie occupe une place croissante. Pour ses exportations, la Suède s appuie sur ses très grandes entreprises, le plus souvent bien implantées à l étranger, alors que les PME représentent encore une part réduite des exportations suédoises. A titre de comparaison, en 2013, les 10 premiers groupes suédois fournissaient 28 % des exportations de biens (et ce chiffre monte à 60 % pour les 100 premiers groupes), alors que les entreprises de moins de 250 employés représentaient 36 % des exportations de biens. Une transition réussie vers les services au cours des années 2000 Les secteurs d exportation traditionnels de la Suède sont les biens industriels et les matières premières ; aujourd hui encore, les principaux postes d exportation en biens sont les machines industrielles (16 % des exportations de biens en 2013), la chimie et pharmacie (12 %); l automobile (11 %) ; le bois-papier (11 %), les mines et la sidérurgie (10 %), le raffinage de pétrole (8 %) et les équipements de télécommunication (5 %); Mais depuis 2000, les services ont pris une part croissante dans les échanges commerciaux de la Suède. D une part, les entreprises suédoises ont pleinement tiré parti de la mondialisation des années 2000 et de l internationalisation des processus de production, en délocalisant des pans entiers de leur appareil productif vers des pays à bas coûts ou bien à proximité des marchés de destination ; tout en maintenant en Suède les centres de décision et d innovation où se concentre la valeur ajoutée de la production, ces entreprises ont de plus en plus exporté des services professionnels (conception, ingénierie, marketing ). D autre part, de nouveaux secteurs de services ont apporté une contribution croissante aux exportations suédoises : le tourisme, les services financiers, les services numériques, les industries créatives etc., à côté des secteurs de services comme les transports et la logistique 1

2 A titre d illustration de cette mutation, le solde des échanges commerciaux, qui s est maintenu autour de 6 % du PIB entre 2000 et 2013, provenait quasi entièrement des échanges de biens en 2000 alors qu en 2013, ils ne contribuaient plus que pour un tiers du solde, contre deux-tiers pour les services. De ce point de vue, la trajectoire suédoise diffère fortement des situations allemande, française ou finlandaise, puisque la baisse du solde des échanges en biens a été quasiment compensée par la hausse du solde des services. Aujourd hui, les services représentent un tiers des exportations suédoises, avec pour principaux postes : les services professionnels (40 % des exportations de services en 2013), les transports et la logistique (15 %), le tourisme (15 %), les nouvelles technologies de l information et de la communication (14 %) et les revenus tirés des licences et des royalties (8 %). La faiblesse de la reprise en Europe se ressent sur les exportations suédoises après 2011 Le repli du commerce mondial en 2008 avait touché de plein fouet la Suède avec une baisse de 14,5 % des exportations, et des effets d entrainement sur l investissement et les stocks. Mais la Suède avait aussi pleinement tiré profit de la reprise du commerce mondial en 2010 et retrouvé, dès 2011, son niveau d exportations d avant crise. En revanche, depuis 2011, les exportations en Suède ont globalement stagné, en raison de la récession en Europe, où se situent ses principaux partenaires commerciaux : les exportations suédoises ont crû de +1,0 % en 2012 et baissé de -0,3 % en En 2014, les exportations ont renoué avec la croissance (+3,3 %) mais marquent toujours un écart important avec la tendance d avant crise. Pour 2015, les prévisions de croissance des exportations se situent autour de +3,5 %. En 2014, les échanges de biens ont renoué avec la croissance Les exportations de biens ont augmenté de +3,2 % en 2013, après un repli de 6,0 % en Le rebond des exportations s est fait, en termes de montant, vers les principaux partenaires de la Suède en situation de croissance : Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, Pologne, Danemark mais aussi Espagne et Italie. En termes de produits, le rebond des exportations a bénéficié à tous les secteurs de produits, mais la croissance a été la plus forte pour les industries agro-alimentaires (+10 %), les matières premières (+8 %) et les mines et la sidérurgie (+7 %) alors que les machines-outils et les biens intermédiaires ont bénéficié d une hausse plus limitée de leurs exportations (+1 %) Conséquence d une demande interne dynamique, les importations ont rebondi plus nettement que les exportations (+6,4 % après -6,1 % en 2013) et ce rebond a d abord bénéficié, en montant, à l Allemagne, à la Russie, aux Pays-Bas et à la France, dont la part de marché a d ailleurs augmenté (de 4,0 % en 2013 à 4,4 % en 2014). En termes de produits, la hausse touche principalement les biens d équipement et matériels de transport, les produits de chimie et pharmacie et les biens manufacturés. «23 ministres du commerce extérieur» : le commerce extérieur comme priorité politique La Suède a une longue expérience de promotion du commerce extérieur, dans un esprit de coopération entre administrations publiques et entreprises du secteur privé. Ainsi, la création de la banque de financement des exportations SEK, qui a joué un rôle clé dans le financement des exportateurs suédois durant la crise financière mondiale, remonte à 1962, avec un contrôle partagé entre les banques commerciales et le gouvernement suédois. L agence publique de promotion des échanges extérieurs, Business Sweden, issue de la fusion en 2013 d Exportrådet (créé en 1972) et d Invest in Sweden (créé en 1995), est copilotée par le gouvernement suédois et l association des entreprises exportatrices SAU. Avec Kommerskollegium, le Gouvernement 2

3 dispose également d une agence publique dédiée à la réflexion sur les questions régaliennes liées au commerce extérieur, au marché intérieur européen et à la politique commerciale. Au milieu des années 1990, les Autorités suédoises ont lancé une réflexion commune associant tous les acteurs publics et privés du commerce extérieur, avec la création du Conseil pour la promotion de la Suède à l étranger. Cette réflexion a notamment abouti à la création d une plateforme de communication, pilotée par l Institut Suédois (Svenska Institutet), et dont la vitrine numérique est le site et à l élaboration d une stratégie de promotion de l image de la Suède autour de quelques valeurs fondamentales (ouverture/transparence, innovation, fiabilité/honnêteté, équité etc.). auxquelles les exportateurs suédois peuvent se rattacher. La création du prix de l exportation musicale, remis cette année par le Ministre de l économie Mikael Damberg au producteur de musique Max Martin et au service de streaming musical Spotify, est un bon exemple de croisement des logiques. Ces dernières années, les gouvernements Reinfeldt puis Löfven ont continué à développer des politiques de promotion des exportations, sous trois formes complémentaires : la mise en place de mesures microéconomiques d attractivité et de compétitivité : réduction du taux d imposition sur les sociétés de 26 % à 22 % au 1 er janvier 2013, soutien aux PME exportatrices sous la forme de facilitation d accès au financement etc. ; la définition d une stratégie de promotion des exportations par le gouvernement : indentification de pays et zones prioritaires, désignation de secteurs porteurs ou de projets phares (SymbioCare pour le «mieux se soigner», SymbioCreate pour le «mieux inventer» ou SymbioCity pour le «mieux vivre en ville»), création du concept «Team Sweden» en mai 2015 transformant tous les ministres en «ministres du commerce extérieur» selon les mots du ministre de l économie Mikael Damberg, et annonce d une stratégie pour les exportations en septembre prochain ; promotion de l approfondissement du marché intérieur dans les enceintes européennes, et promotion de la libéralisation des échanges commerciaux dans les fora multilatéraux. 3

4 ANNEXE GRAPHIQUE ET STATISTIQUE Source : Statistiska centralbyrån (SCB) et Centraal Planbureau Graphique 1 : balance commerciale (en % PIB) Graphique 2 : échanges commerciaux suédois et commerce mondial Tableau 1 : Les dix premiers fournisseurs de la Suède en 2014 et par rapport à 2013 Importations en Mds Evolution en 2014 (en SEK) Part du total Part cumulée Allemagne 20,1 5,3% 17% 17% Norvège 10,2-1,0% 8% 26% Pays-Bas 8,9 9,3% 8% 33% Danemark 9,3-3,7% 7% 41% Royaume-Uni 7,0 8,8% 6% 47% Finlande 6,4-2,9% 5% 52% Russie 5,1 19,4% 5% 57% Chine 4,8 13,9% 4% 61% France 4,6 17,1% 4% 66% Belgique 4,5 7,4% 4% 70% Total 115,1 6,4% 100% 100% 4

5 Tableau 2 : Les dix premiers clients de la Suède en 2014 et par rapport à 2013 Exportations en Mds Evolution en 2014 (en SEK) Part du total Part cumulée Norvège 12,8 1,3% 11% 11% Allemagne 11,9 3,7% 10% 21% Royaume-Uni 7,8 13,0% 7% 28% Finlande 8,5 2,5% 7% 35% Danemark 8,2 4,6% 7% 42% Etats-Unis 7,5 11,8% 7% 48% Pays-Bas 6,4-2,5% 5% 53% Belgique 5,9-6,7% 4% 58% France 5,5-0,3% 4% 62% Chine 4,4 0,8% 4% 66% Total 120,0 3,2% 100% 100% Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 5