Observatoire des investissements internationaux dans les principales métropoles mondiales

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1 Document de travail Observatoire des investissements internationaux dans les principales métropoles mondiales 2012 Avec le concours d

2 Méthodologie Enquête réalisée par avec un échantillon représentatif de 512 entreprises implantées à l international sur une vingtaine de pays raisonné et redressé selon les quotas : Pays du siège de l entreprise Secteur d activité Chiffre d affaires par téléphone auprès de dirigeants d entreprises (PDG, DG, DAF, Responsables Commerciaux / Dirigeants de filiale ou Responsables des investissements à l international) du 23 novembre au 15 décembre 2011 Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG 1

3 Classement Global TOP 10 Monde Paris regagne une place 6 ème contre 7 ème l année dernière (5 ème en 2010) Sao Paulo et HK progressent Berlin diminue et Francfort entre dans le TOP NEW YORK SHANGHAI LONDRES BEIJING MUMBAÏ SAO PAULO BERLIN PARIS HONG KONG FRANCFORT 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 6 ème 7 ème 9 ème 10 ème 5 ème 12 ème Rappel rang 2011 Évolution par rapport à la vague 2011 Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG 2

4 Classement Global - TOP 20 Monde Rang nouvelles métropoles de la zone américaine arrivent dans le TOP Beijing 5. Mumbai 6. Paris 7. Sao Paulo 8. Hong Kong 9. Berlin 10. Francfort 11. Tokyo 12.Singapour 13. San Francisco 14. Mexico 15. Amsterdam 16. Séoul 17. Barcelone 17. Montréal 19. New Delhi 20. Istanbul 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 6 ème 7 ème 9 ème 10 ème 5 ème 12 ème 13 ème 11 ème Sorties Rang ème 21 ème 19 ème 20 ème 14 ème 23 ème 15 ème 17 ème du TOP 20 2 métropoles de la «Grande Europe» sortent du TOP Moscou 18 ème 24. Bruxelles 16 ème Évolution par rapport à la vague 2011 Base : Ensemble : 512 3

5 Classement Global TOP 5 par zone attirent désormais toutes les zones BRIC AMERIQUE Sao Paulo Beijing EUROPE Berlin Beijing Hong Kong Beijing Mumbaï Paris 9 ème ASIE Tokyo Singapour Mumbaï Paris 9 ème Paris 6 ème Paris reste mieux classée à l Ouest Paris 7 ème PAYS DU GOLFE Dubaï Mumbaï Riyad Paris 8 ème Évolution par rapport à la vague

6 Image globale TOP 10 Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui selon vous ont la meilleure image globalement? Rappel er 54% 52% 41% Paris conserve sa 3 ème place sur l image et retrouve un fort score en image spontanée 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème Paris Hong Kong 15% 11% 33% 43% 35% 42% 23% 35% 15% 14% 4% 13% 6 ème Singapour 10% 11% 11% 7 ème Tokyo 9% 13% 9% 8 ème Berlin 8% 7% 6% 9 ème Toronto 6% 5% 1% 10 ème Sao Paulo 5% 6% 2% Évolution par rapport à la vague 2011 Base : Ensemble : 512 5

7 Image TOP 5 selon les zones L image de Paris est bonne partout L Asie se tourne plus vers l Ouest AMERIQUE Paris Hong Kong EUROPE Paris Berlin BRIC Paris Hong Kong ASIE Tokyo Paris Sao Paulo PAYS DU GOLFE Dubaï Paris Singapour Évolution par rapport à la vague 2011 Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG 6

8 Attractivité TOP 10 Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui vous semblent aujourd hui être les plus attractives pour l implantation des entreprises en général (que ce soit votre entreprise ou les autres)? er 29% 21% 18% 2 ème 20% 20% 26% 3 ème 14% 14% 18% 3 ème Beijing 14% 12% 11% Paris revient dans le TOP 10 sur l attractivité spontanée (13 ème l an passé) 5 ème 5 ème 7 ème Sao Paulo Singapour Paris 12% 12% 10% 8% 3% 9% 5% 5% 8% 7 ème Mumbai 10% 7% 15% 9 ème Hong Kong 8% 6% 8% New Delhi, Moscou et Berlin sortent du TOP10 10 ème Tokyo 6% Évolution par rapport à la vague % 5% Base : Ensemble : 512 7

9 Critères d investissements Parmi les critères d investissements suivants, dites moi selon vous s ils sont très ou peu importants pour les choix de vos implantations? 94% 88% 87% 87% Les investisseurs restent concentrés sur les fondamentaux, les RH qualifiées et la qualité de l enseignement progressent 77% 70% 68% 64% Stabilité politique et sécurité juridique Disponibilité de RH qualifiées Croissance économique Accessibilité et taille des marchés Infrastructures Télécommunications, transports, hôtellerie Qualité de l enseignement Charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise 42% 42% Qualité de la recherche et de l innovation Qualité de vie Évolution par rapport à la vague

10 Attractivité par critères d investissement TOP 5 Pour chaque critère d investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les affaires et l implantation des entreprises en général? L attractivité de Paris s érode un peu sur certains critères PARIS et au total sur l ensemble des critères Rangs Scores % Stabilité politique et sécurité juridique Berlin Francfort Tokyo 2% 2% 8% Disponibilité de RH qualifiées Mumbai Berlin 2% 4% 2% Croissance économique Beijing Sao Paulo Mumbai Hong Kong 2% 0% 2% Accessibilité et taille des marchés Beijing Sao Paulo - 0% 2% 2% Infrastructures Hong Kong Berlin 3% 3% 5% Qualité de l'enseignement Beijing Berlin 3% 5% 7% 12 ème 13 ème 10 ème 9 ème 8 ème Charges, coûts salariaux et niveau de fiscalité Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise Beijing Mumbai Berlin - 0% 1% 0% Mumbai Beijing - 0% 1% 2% Qualité de la recherche et de l'innovation San Francisco Berlin Mumbai 1% 2% 3% Qualité de vie Paris Berlin San Francisco 10% 9% 11% Total ensemble des critères Beijing Berlin 23% 29% 42% 9 ème 6 ème 5 ème Évolution par rapport à la vague ème 3 ème Paris passe du 6 ème au 9 ème rang 9

11 Attractivité par critères d investissement TOP 5 Pour chaque critère d investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les affaires et l implantation des entreprises en général? Les métropoles américaines et asiatiques entrent en force Singapour et régressent Entrées dans TOP 5 Sorties du TOP 5 Stabilité politique et sécurité juridique Tokyo Disponibilité de RH qualifiées Croissance économique Honk Kong Sao Paulo Berlin Accessibilité et taille des marchés Sao Paulo Honk Kong New Delhi Infrastructures Honk Kong Francfort Qualité de l'enseignement Beijing Berlin San Francisco Paris Singapour Charges, coûts salariaux et niveau de fiscalité Beijing Berlin Bangkok Singapour Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise Beijing Singapour Sao Paulo Mexico Qualité de la recherche et de l'innovation Berlin Francfort Qualité de vie Berlin San Francisco Barcelone Zurich Total ensemble des critères Beijing Mumbaï 10

12 Attractivité tous critères d investissements TOP 10 Pour chaque critère d investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les affaires et l implantation des entreprises en général? Base : Ensemble : New York 8. Sao Paulo Paris 5. Berlin 9. Francfort Hong Kong et Sao Paulo progressent Évolution par rapport à la vague 2011 Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG Mumbai Beijing 5. Berlin 6. Mumbaï 7. Hong Kong 8. Sao Paulo 9. Paris 9. Francfort 4. Beijing 7. Hong Kong Rang er 2 ème 3 ème 7 ème 4 ème 5 ème 13 ème 15 ème 6 ème 10 ème 11

13 Projets d implantation à 3 ans Quelles sont toutes les métropoles, dans lesquelles votre entreprise a l intention d implanter ou de développer de nouveaux sites dans les 3 ans à venir (hors rachats ou acquisitions)? Asie Inde et Chine inclus BRIC 20% 19% % % 11% L Asie et les BRIC progressent Rappel % Amérique Brésil inclus 11% 11% 3% 0% Europe Russie inclus 9% 15% 3% Afrique Moyen Orient Pays du Golfe inclus 2% 6% 2% Paris 1% (cf. 1% en 2011 et 2010) Base : Ensemble : 512 Évolution par rapport à la vague 2011 Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG 12

14 Perceptions de l évolution de l attractivité à 3 ans - Top 5 Dites moi, selon vous, quelle est la métropole qui va améliorer le plus son attractivité dans les 3 ans à venir? Rang 2011 % 2011 % 2010 reste la métropole la plus prometteuse suivie par Sao Paulo 1 er 23% 21% 17% 2 ème Sao Paulo 11% 8% - 3 ème Beijing 7% 7% 13% vient remplacer 6 ème 5% 2% 4% 4 ème Mumbai 4% 6% 9% Évolution par rapport à la vague 2011 Base : Ensemble : ème Paris (1% comme en 2011 au 13ème rang) Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG 13

15 Classement Global TOP 10 Monde Paris regagne une place 6 ème contre 7 ème l année dernière (5 ème en 2010) Sao Paulo et HK progressent Berlin diminue et Francfort entre dans le TOP NEW YORK SHANGHAI LONDRES BEIJING MUMBAÏ SAO PAULO BERLIN PARIS HONG KONG FRANCFORT 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 6 ème 7 ème 9 ème 10 ème 5 ème 12 ème Rappel rang 2011 Évolution par rapport à la vague 2011 Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG 14

16 Synthèse Métropoles Mondiales reste sur la 1ère marche du podium mondial pour la deuxième année consécutive. et sont toujours derrière aux yeux des investisseurs. Sao Paulo et Hong Kong progressent bien par rapport à l an passé. Berlin diminue à la 9 ème place et Francfort entre dans le TOP 10. Mexico et Montréal accèdent au TOP 20 au profit de Moscou et Bruxelles. Dans un contexte international délicat, les investisseurs se focalisent sur les fondamentaux (stabilité politique, croissance) mais aussi de plus en plus sur les disponibilités de RH qualifiées et sur la qualité de l enseignement. Les projets d implantations sont ciblés vers et Sao Paulo et se sont les métropoles les plus prometteuses en tendance. 15

17 Synthèse Paris Paris remonte de la 7 ème à la 6 ème place au classement global (5 ème en 2010). En Europe, Paris reste derrière mais devant Berlin cette année. Paris conserve sa 3 ème place sur l image et retrouve un fort score en spontané (+10 points). Paris a une très bonne image auprès des investisseurs de toutes les zones. Paris revient dans le TOP 10 sur l attractivité spontanée aux yeux des investisseurs (+5 points). Cependant l attractivité de Paris sur les critères d investissement s érode peu à peu et tend à diminuer depuis 3 ans (9 ème cette année contre 6 ème l an passé et 5 ème en 2010). Les atouts majeurs de Paris en termes d investissements restent la qualité de vie (3 ème ), la qualité de l enseignement (8 ème ), les infrastructures (9 ème ). 16

18 Profil des entreprises Pays d origine des entreprises Fonction des dirigeants BRIC 8% Asie 8% Pays du Golfe 1% Amérique 36% Directeur / Responsable financier / Vice-président Finances Directeur / Responsable marketing / communication / commercial PDG / Président / Gérant / Directeur général / Directeur exécutif 7% 17% 59% Directeur / Responsable des ventes 4% Grande Europe 47% Directeur des Ressources Humaines Directeur / Responsable Développement/Investissements 5% 1% Directeur / Responsable administratif 2% Autres 5% 17

19 Profil des entreprises Chiffres d affaires (en euros) Secteurs d activité Plus de 5 Milliards 23% Moins de 500 millions 42% Services 32% Industrie lourde 27% Entre 500 millions et 5 milliards 35% Haute technologie / IT 23% Grande Consommation 18% 18