Navigation et configuration
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- Benoît Rancourt
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1 Navigation et configuration SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 9.2 Novembre 2016
2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION À PEOPLESOFT FINANCES CONNEXION À PEOPLESOFT FINANCES PRÉSENTATION DE L INTERFACE D ACCUEIL... 5 UTILISATION DE L INTERFACE D ACCUEIL... 6 Bandeau d en-tête... 6 Signets... 6 Modification signets... 7 Fil d Ariane Accéder à une page Consulter le fil d Ariane Outils de personnalisation de l interface Afficher l Accueil utilisateur Afficher un message d accueil Accueil utilisateur Outils de personnalisation secondaires Afficher une nouvelle fenêtre PARAMÈTRES PERSONNALISÉS Votre personnalisation Modifier le séparateur de décimales Personnalisation des tableaux Personnaliser les colonnes Personnaliser le triage TRANSFERT SUR EXCEL Transférer un tableau sur Excel CRITÈRES DE RECHERCHE Enregistrer une recherche personnalisée Supprimer une recherche personnalisée
3 INTRODUCTION À PEOPLESOFT FINANCES 9.2 L'interface de PeopleSoft Finances 9.2 permet de mettre à jour et de consulter les données dans la base de données. Le présent document informe sur les différentes possibilités quant à l utilisation des outils de travail, à la personnalisation pour l affichage d écrans et de tableaux selon les besoins de chaque utilisateur, et mentionne quelques astuces pour en faciliter l utilisation. 3
4 CONNEXION À PEOPLESOFT FINANCES 9.2 Pour atteindre l interface de connexion, à l aide d un navigateur certifié par Oracle, saisissez l adresse URL suivante: Il est recommandé d utiliser le navigateur «Google Chrome». Si vous êtes à l extérieur du campus, pour accéder à PeopleSoft Finances 9.2, vérifier votre mode de branchement avec votre technicien et consulter le guide WebVPN disponible sur le site Internet de la Direction des technologies de l information (DTI). Inscrire l identifiant Université Laval (IDUL) Inscrire votre mot de passe (NIP) Cliquer sur Lien «Besoin d aide»: Lien «Besoin d accès»: Cliquer afin d atteindre le service d authentification Web et de gestion du mot de passe (NIP) Cliquer afin d atteindre le formulaire administratif de demande d accès au logiciel Note: L accès au logiciel financier est bloqué après avoir dépassé le nombre maximal de tentatives de connexion autorisé (cinq tentatives). Pour en demander la réactivation, consulter votre boîte courriel de l Université Laval. Un message de sécurité est transmis par défaut à l utilisateur. Cliquer sur le lien Réactiver situé dans le courriel afin de transmettre une demande de réactivation. 4
5 PRÉSENTATION DE L INTERFACE D ACCUEIL L interface d accueil contient: : Bandeau d en-tête : Section signets : Fil d Ariane : Outils de personnalisation : Accueil utilisateur 5
6 UTILISATION DE L INTERFACE D ACCUEIL Bandeau d en-tête Le bandeau d'en tête de navigation contient des liens qui facilitent l'utilisation du logiciel. Accueil: Liste trav.: Ajout signets: Fin session: Cliquer pour atteindre l interface d accueil Non utilisé Cliquer pour ajouter un lien d accès rapide vers la page en cours Cliquer pour se déconnecter du logiciel financier Signets Les signets permettent d accéder rapidement à une page spécifique préalablement visitée ou enregistrée. Cliquer sur pour atteindre le menu déroulant La section «Utilisation récente» affiche les liens directs permettant d atteindre les pages précédemment visitées. La section «Vos signets» permet d atteindre et de personnaliser les signets. : Cliquer pour ajouter un lien d accès rapide vers la page en cours : Cliquer pour atteindre la page de modification des signets 6
7 Modification signets La page «Modification signets» permet de modifier le nom ou de supprimer un signet ainsi que de modifier la séquence d affichage dans le menu déroulant. 7
8 Modifier le nom d un signet Par défaut, le nom d un signet est celui de la page sélectionnée. Cliquer sur Cliquer sur Sélectionner, puis modifier le nom du signet Cliquer sur Modifier la séquence d affichage des signets Par défaut, l ordre d affichage des signets est par ordre alphabétique. Cliquer sur Cliquer sur Sélectionner, puis inscrire la séquence d affichage des signets dans le menu déroulant Cliquer sur 8
9 Supprimer un signet Il est possible de supprimer un signet préalablement enregistré. Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur le référant au signet à supprimer Cliquer sur Un message demandant de confirmer la suppression apparaîtra. Cliquer sur pour continuer Cliquer sur pour interrompre l action Cliquer sur pour enregistrer la suppression 9
10 Fil d Ariane Le fil d'ariane (ou chemin de navigation) est un outil d'aide à la navigation constituée d'une suite de liens hiérarchiques. Il donne à l'utilisateur un aperçu du chemin parcouru et il lui permet de repérer facilement sa position dans l'arborescence du système. Le fil d'ariane est positionné dans la partie supérieure de l'interface. Accéder à une page Le lien «Menu principal» permet l accès à toutes les pages et fonctionnalités auxquelles l utilisateur a accès. Cliquer sur afin d atteindre le menu déroulant 10
11 : Saisir un élément textuel, puis cliquer sur afin de rechercher une page spécifique : Cliquer pour afficher les éléments suivants ou précédents : Cliquer pour trier les éléments du menu déroulant : Cliquer pour consulter le dossier de regroupement des pages d une même catégorie : Cliquer pour accéder à une page Les dossiers de regroupement rassemblent les pages d une même catégorie. En cliquant sur un dossier de regroupement, il est possible d atteindre une page de saisie ou un dossier de regroupement supplémentaire. L affichage des dossiers est présenté d une façon dynamique. 11
12 Consulter le fil d Ariane Le fil d Ariane affiche le chemin d accès à une page. Il est possible d accéder aux pages de saisie d une même catégorie directement en cliquant dans le fil d Ariane. Outils de personnalisation de l interface Les outils de personnalisation permettent de modifier certains éléments de contenu disponibles sur l interface d accueil. Il est possible d ajouter ou de supprimer des applications PeopleSoft et de modifier leurs dispositions sur l interface d accueil. : Cliquer afin d atteindre la page de personnalisation de contenu. : Cliquer afin d atteindre la page de personnalisation de disposition. : Non utilisé. Afin d accéder aux guides et procédures complets et personnalisés concernant les opérations courantes avec PeopleSoft Finances, cliquer sur le lien «Documentation» ou «Aides à la tâche» de la section «Ressources» situé sur l Accueil utilisateur. 12
13 Afficher l Accueil utilisateur L Accueil utilisateur permet d'accéder, à partir de l'interface d'accueil, aux formulaires les plus utilisés. Afin d'optimiser l'utilisation de PeopleSoft, il est recommandé de le faire afficher. Cliquer sur afin d atteindre la page de personnalisation de contenu Cocher «Accueil utilisateur» Cliquer sur L accueil utilisateur sera désormais disponible par défaut sur l interface d accueil. 13
14 Afficher un message d accueil Il est possible d afficher un message sur l interface d accueil. Ce message peut contenir un maximum de 30 caractères. Cliquer sur afin d atteindre la page de personnalisation de contenu Saisir le message désiré dans le champ «Message accueil» Cliquer sur Le message d accueil s affichera en rouge au-dessus du fil d Ariane. 14
15 Accueil utilisateur L'accueil utilisateur est composé de huit sections distinctes permettant d accéder aux pages de saisie les plus utilisées dans PeopleSoft Finances. La section «Ressources» permet d atteindre la page d identification du logiciel Explo et d accéder aux différentes pages Internet du site Web du Service des finances. Le lien «Documentation» permet d accéder aux procédures complètes et aux particularités de saisie de toutes les transactions saisies dans PeopleSoft Finances. Le lien «Aides à la tâche» permet d atteindre les démonstrations des saisies de transactions disponibles dans PeopleSoft Finances. Note: Par défaut, certains navigateurs empêchent les fenêtres intempestives de s afficher automatiquement sur votre écran. L utilisation des liens situés sur l Accueil utilisateur nécessite l autorisation de ces fenêtres. Outils de personnalisation secondaires Les outils de personnalisation sont situés sur une page de saisie au coin supérieur droit, sous le fil d Ariane. Nouv. fenêtre: Aide: Personnalisation page: Cliquer afin d ajouter un nouvel onglet au navigateur Non utilisé, il permet d atteindre le guide de l application Ne jamais utiliser 15
16 Afficher une nouvelle fenêtre L utilisation du lien «Nouv. fenêtre» permet l affichage d une page secondaire dans le navigateur. À partir de cette nouvelle page, il est possible d effectuer une nouvelle opération. Il est possible d ouvrir un nombre illimité de pages secondaires. Avant d ouvrir une nouvelle page, enregistrer toute modification apportée dans la page active. Une page devient inactive après un certain temps d inactivité dans celle-ci, indépendamment des actions effectuées dans d autres pages. Note: Il est recommandé de toujours utiliser la dernière page ouverte. Au besoin, utiliser le lien «Accueil» du bandeau d en-tête afin d atteindre l interface d accueil. 16
17 PARAMÈTRES PERSONNALISÉS Votre personnalisation Selon les besoins de chaque utilisateur, il est possible de personnaliser l application de façon à modifier l affichage de certaines données. Afin d accéder à la page «Votre personnalisation»: Cliquer sur afin d atteindre le menu déroulant Cliquer sur, en bas du menu, afin d atteindre la page Personnalisation Options générales: Personnalisation Paramètres régionaux: Ne pas utiliser Cliquer afin de modifier les paramètres régionaux Personnalisation Messages système et appl.: Ne pas utiliser Personnalisation Personnalisation navigation: Ne pas utiliser : Cliquer afin de rétablir les valeurs par défaut pour toutes les options de personnalisation Note: Même si tous les champs retrouvés sous chacune des catégories peuvent être modifiés, il est préférable de ne modifier que ceux mentionnés. 17
18 Modifier le séparateur de décimales Lors de la saisie de données pour les différentes transactions, la valeur de décimales par défaut est la virgule. Celle-ci provient des paramètres régionaux «Français du Canada» spécifiés lors de l installation du logiciel. Il est possible de modifier cette valeur de la façon suivante: Cliquer sur afin d atteindre le menu déroulant Cliquer sur, en bas du menu, afin d atteindre la page Cliquer sur «Personnalisation Paramètres régionaux» Sous la valeur de remplacement relative à l option de personnalisation «Séparateur décimales», saisir la touche désirée. Par exemple, le point du clavier numérique. Cliquer sur 18
19 Personnalisation des tableaux La plupart des écrans de saisies sont composés de tableaux. Il est possible de personnaliser un tableau lorsque le lien d accès rapide «Personnaliser» est disponible. Ce lien est accessible à l entête du tableau à personnaliser. : Cliquer sur le lien «Personnaliser» afin d atteindre la page «Personnalisation tableau» : Regroupe l ensemble des colonnes disponibles dans le tableau. Sélectionner un élément afin d effectuer une action. : Permet l affichage des champs disponibles pour le triage : Cliquer après avoir sélectionné un champ afin de modifier la séquence d affichage des colonnes : Cliquer après avoir sélectionné un champ afin de le glisser dans la section «Ordre tri» 19
20 : Cliquer après avoir sélectionné un champ afin de le masquer dans le tableau Remarque: (masquée) indique qu un élément est masqué : Cliquer après avoir sélectionné un champ afin de bloquer les modifications dans le tableau Remarque: (bloquée) indique qu un élément est bloqué : Permet de supprimer un champ dans la section «Ordre tri» : Cliquer afin d accepter les modifications : Cliquer afin d annuler les modifications et retourner à la page précédente : Cliquer afin d avoir un aperçu des modifications Personnaliser les colonnes Il est possible de définir l ordre d affichage, de masquer et de bloquer certaines colonnes. Voici un exemple: Suite du tableau Cliquer sur le lien «Personnaliser» afin d atteindre la page «Personnalisation tableau» À partir de la section «Ordre colonnes», sélectionner le champ pour lequel vous désirez effectuer une personnalisation. Par la suite, effectuer la personnalisation souhaitée 20
21 : Cliquer afin de masquer un champ dans le tableau : Cliquer afin de bloquer les modifications d un champ dans le tableau : Cliquer afin de modifier la séquence d affichage des colonnes Cliquer sur afin d accepter les modifications Les modifications seront enregistrées et la personnalisation du tableau sera conservée. 21
22 Personnaliser le triage Dans un tableau qui comporte plusieurs lignes, il est possible de modifier l ordre d affichage des lignes. Voici un exemple: Cliquer sur le lien «Personnaliser» afin d atteindre la page «Personnalisation tableau» À partir de la section «Ordre colonnes», sélectionner le champ pour lequel vous désirez modifier l ordre de tri Cliquer sur afin de glisser le champ dans la section «Ordre tri» Cliquer sur afin d accepter les modifications Les modifications seront enregistrées et la personnalisation du tableau sera conservée. 22
23 TRANSFERT SUR EXCEL Transférer un tableau sur Excel Il est possible de transférer le contenu d un tableau PeopleSoft vers un document Excel. Lorsque l option est disponible, le bouton apparaît à l en-tête du tableau. Cliquer sur afin d extraire les données du tableau vers un document Excel Remarque: L utilisation de cette touche a pour effet de télécharger une copie du tableau vers le logiciel Excel. Selon du navigateur utilisé, un message vous demandant d ouvrir ou d enregistrer le document apparaîtra. Cliquer sur «Enregistrer» et/ou sur «Ouvrir». Un message vous mentionnant que le format du fichier que vous tentez d ouvrir est différent de celui spécifié par l extension de fichier apparaîtra. Cliquer sur pour ouvrir le document Excel Il arrive que le logiciel empêche les modifications au document. Dans ce cas, le message suivant apparaîtra dans le haut du fichier Excel. Cliquer sur pour autoriser la modification d un document Excel 23
24 CRITÈRES DE RECHERCHE Enregistrer une recherche personnalisée Il est possible de garder en mémoire un ensemble de critères de recherche afin de l utiliser pour une consultation ultérieure. Sous l onglet «Recherche valeur» et sous la section «Critères recherche» d une page: Saisir les champs pour lesquelles vous désirez effectuer une recherche. Cliquer sur afin d atteindre la page d enregistrement des critères de recherche Saisir le nom qui identifie la recherche pour une utilisation ultérieure dans la case «Nom recherche» 24
25 Cliquer sur Un message vous indiquant que la recherche a été enregistrée apparaîtra. Cliquer sur «Recherche avancée» pour retourner à l onglet «Recherche valeur» Recherche valeur: Ajout valeur: Non utilisé Non utilisé L option «Utilitaire de recherche enregistrée» sera disponible. Cette option regroupe et permet de sélectionner les recherches préalablement enregistrées. 25
26 À partir du menu déroulant associé «Util.rech.enreg.», sélectionner la recherche à utiliser Cliquer sur pour lancer la recherche 26
27 Supprimer une recherche personnalisée Sous l onglet «Recherche valeur» et sous la section «Critères recherche» d une page, il est possible de supprimer une recherche personnalisée préalablement enregistrée. Cliquer sur afin d atteindre la page de suppression des recherches enregistrée À l aide du menu déroulant, sélectionner la recherche à supprimer Cliquer sur pour effacer la recherche sélectionnée 27
28 Un message vous indiquant que la recherche a été supprimée apparaîtra. Note: Si aucune recherche personnalisée n est associée à l onglet «Recherche valeur», l option «Utilitaire de recherche enregistrée» et le bouton «Suppression recherche enregistrée» disparaîtront. 28
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