DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L EMPLOI

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1 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L EMPLOI,! " # $ %&' ( )% *+ En données corrigées des variations saisonnières, le chômage à Paris connaît en septembre son 19 ème mois de baisse consécutive. Le stock des entreprises parisiennes a augmenté de 2,2 % de janvier à octobre Avec plus de 2 millions de m² commercialisés sur les 3 trimestres écoulés, le marché de l immobilier de bureau à Paris en 2006 s annonce comme une année exceptionnelle. Les volumes de transactions de l immobilier d habitation ancien sont en baisse au second trimestre 2006, à Paris comme en Île-de-France. Le taux d occupation des hôtels parisiens en août 2006 est en hausse de 5,7 % par rapport à août Le transport aérien en Île-de-France affiche de nouveaux résultats positifs au mois de septembre Les éco-industries à Paris et en Île-de-France : un secteur à fort potentiel de croissance. Sources : DDTEFP - DRTEFP Évolution mensuelle globale En données corrigées des variations saisonnières, l évolution mensuelle du chômage à Paris se maintient en baisse sensible avec 2,6 % en septembre Cette évolution est plus favorable que celles de la France et de la région Île-de-France, respectivement 1,4 % et 2,1 %. Cette 19 ème baisse consécutive en données CVS ramène à le nombre de personnes en recherche d emploi au 30 septembre Évolution annuelle globale Au mois de septembre 2006, la baisse annuelle du chômage atteint 14,9 % à Paris en données observées, toujours supérieure aux évolutions annuelles régionale (-14,2 %) et nationale (-10,7 %). En septembre 2006, comparé à septembre 2005, les entrées représentent une baisse de 6,52 % et les sorties correspondent à une baisse de 2,76 %, soit une évolution favorable de 3,76 %. DEFM 1 (données observées) 31/12/ Evolution mensuelle (données CVS, en %) 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /09/ /12/ /09/ ,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 sept-05-0,7-0,9-1,2-1,4-2,2 oct-05 nov-05 janv-06 0,0-1,1-1,1-1,7-1,9-2,3 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06-0,5 sept-06-2,6

2 Evolution des demandeurs d'emploi (en %) 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0-4,0-8,0-12,0-16,0-20,0 Total DEFM 1 données observées Total DEFM 1 CVS Total DEFM 6 données observées Total DEFM 6 CVS Cadres Jeunes Longue durée Femmes Evolution août 2006/septembre 2006 Evolution septembre 2005/septembre 2006 DEFM septembre 2006 (CVS Catégorie 1) Taux de chômage septembre 2006 (CVS %) , ,5 7,2 6,6 6,7 8,1 8,3 9,0 8,5 8, IDF FE! "!!#,-# Sources : COFACE - Greffe du Tribunal de Commerce de Paris Stock et immatriculations (Source : Greffe du Tribunal de Commerce de Paris - les créations d entreprises immatriculées au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sur le mois observé diffèrent des données de l INSEE qui présente, de façon trimestrielle, les chiffres des créations d entreprises enregistrées au répertoire SIRENE) Le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris annonce le chiffre de entreprises existantes à Paris fin octobre 2006 (hors professions libérales et entreprises artisanales individuelles), soit une évolution du stock de +2,87 % par rapport à la même période Évolution des créations, défaillances et cessations sur 12 mois glissants (Source : COFACE) De juillet 2005 à juillet 2006, nouvelles entreprises se sont créées à Paris, soit une évolution annuelle en légère baisse, -1,82 %. La Ville de Paris affiche néanmoins un indice de dynamisme positif de 1,96 (pour une entreprise disparue, 1,96 entreprises se sont créées), à comparer à l indice de 1,76 en Île-de-France et de 1,49 en France. Cette baisse de l évolution annuelle des créations d entreprises est également constatée sur la région francilienne (-1,53 %) et de façon plus marquée sur le plan national (-3,37 %). Sur cette même période, la tendance des défaillances d entreprises parisiennes ainsi que des cessations reste en diminution sensible, soit 9,68 % et 5,53 %, plus favorablement que pour l Île-de-France et la France.

3 mois glissants (*) Evol. sur 12 mois (%) Paris Créations ,82 Défaillances ,68 Cessations ,53 Solde net de créations Indice de dynamisme économique 1,37 1,64 1,98 1,96 Ile-de-France Créations ,53 Défaillances ,16 Cessations ,63 Solde net de créations Indice de dynamisme économique 1,35 1,70 1,84 1,76 France Créations ,37 Défaillances ,24 Cessations ,14 Solde net de créations Indice de dynamisme économique 1,38 1,60 1,62 1,49 (*) comptage arrêté fin juillet 2006 Entre juillet 2005 et juillet 2006, les secteurs générant le plus grand nombre de créations d entreprises à Paris sont toujours ceux des services aux entreprises, des services aux particuliers et celui du bâtiment et travaux publics, avec respectivement 8 286, et établissements. Agriculture ,75% Agro - alimentaire ,04% Automobile aéronautique et autres ,25% Banques et assurances ,63% Bâtiment et travaux publics ,75% Biens de consommation ,93% Bois papier carton ,52% Chimie pharmacie plastiques ,79% Distribution généraliste ,59% Edition imprimerie et reproduction ,23% Electrique électronique informatique ,45% Energie - services collectifs ,10% Equipement du foyer ,96% Machines - outils équipements ,45% Métallurgie et travail des métaux ,43% Services aux entreprises ,41% Services aux particuliers ,02% Technologie de l'information ,59% Textile habillement cuir ,88% Transports et logistique ,56% TOTAL TOUTES ACTIVITES * Comptage arrêté fin Juillet 2006 Source : Atisreal En Île-de-France, en terme de commercialisations en 2006, les deux premiers trimestres exceptionnels suivis par un bon troisième trimestre, ont permis de dépasser sur les 9 premiers mois de l année la barre des 2 millions de m². Le volume global de l année 2006 sera vraisemblablement compris entre 2,5 et 2,6 millions de m², soit un niveau plus proche du record de l année 2000 et que toutes les autres années. Proposés à des loyers adaptés, les produits neufs ont la préférence des grands utilisateurs. Preuve de leur attractivité, la commercialisation des bureaux neufs a dépassé, en rythme annuel, 1 million de m² au 3 ème trimestre Le renouvellement de l offre neuve est assuré par de nombreuses mises en chantier. Toutefois des tensions sectorielles peuvent se développer, comme à La défense et dans le quartier Opéra de Paris QCA.

4 La conséquence directe du renouvellement rapide de l offre neuve est que l offre disponible à un an baisse très modérément en Île-de-France. Alors qu en 2000, la rareté de l offre neuve, avait conduit à la diminution de l offre de seconde main, aujourd hui, les mises en chantier alimentent régulièrement l offre à un an et la maintiennent ainsi à un niveau conséquent, supérieur à 3,5 millions de m². Dès lors et c est une autre différence avec le cycle précédent, les tensions sur les marchés ne sont pas suffisantes pour faire augmenter les loyers. Les transactions trimestrielles en Île-de-France en m² depuis 2000 La répartition géographique des transactions (en glissement annuel) Les transactions pour Paris QCA et hors QCA en glissement annuel Paris QCA -5000m² m² Total 3 ème trimestre ème trimestre Evolution 2005/ ,71% 2,17% 32,36% Paris hors QCA -5000m² m² Total 3 ème trimestre ème trimestre Evolution 2005/ ,18% 16,58% 19,00%

5 Les transactions par secteur pour Paris QCA en glissement annuel sont très satisfaisantes puisqu on obtient, toutes surfaces confondues, une augmentation de +32,36 %, passant ainsi de m² à m². La plus importante augmentation est due essentiellement aux surfaces inférieures à 5000 m², soit +44,7 % (de m² au 3 ème trimestre 2005 à m² au 3 ème trimestre 2006). Dans Paris hors QCA, les commercialisations ont connu une augmentation de 19 % en glissement annuel et se sont établies à m² au 3 ème trimestre 2006 contre m² au 3 ème trimestre Le taux de vacance T4 T4 T4 T4 T4 T3 T4 T1 T2 T3 Paris QCA 0,90% 2,10% 4,10% 5,40% 5,80% 5,90% 4,90% 5,10% 5,20% 5% Paris hors QCA 1,10% 1,90% 3,60% 4,00% 3,50% 3,30% 4,00% 3,50% 3,60% 3% Le taux de vacance à Paris QCA et hors QCA connaît une faible baisse sur un an, passant de 5,9 % au troisième trimestre 2005 à 5 % au troisième trimestre 2006 pour Paris QCA (taux qui reste dans la zone équilibre) et de 3,3 % à 3 % pour Paris hors QCA. Les loyers faciaux moyens pondérés (moyenne mobile sur trois trimestres) Les loyers à Paris sont stables globalement sur le marché de bureaux pour les secteurs du Marais, 5 ème /6 ème /7 ème,12 ème /13 ème et Paris Nord Est que ce soit pour le neuf ou la seconde main. On observe par ailleurs des augmentations pour Paris QCA, Paris centre Ouest, et dans les 14 ème /15 ème arrondissements. Source : Chambre des notaires d Île-de-France - INSEE Les transactions des appartements anciens libres et neufs ou récents vendus libres du 2 ème trimestre 2005 au 2 ème trimestre 2006 en Île-de-France Les appartements anciens libres : Il s est conclu ventes d appartements anciens en Île-de-France au 2 ème trimestre 2006, soit -2,4 % par rapport à l an dernier sur la même période (Paris 3,5 %). Le montant cumulé des ventes atteint 7,12 milliards d. Il a progressé de 7,9 % au 2 ème trimestre 2006 (+5,8 % pour Paris). Les appartements neufs ou récents vendus libres : Le volume des appartements neufs ou récents vendus libres est de ventes et baisse de 13,3 % en Île-de-France (+9,4 % à Paris). Le montant des transactions cumulé est de 1,15 milliards d et enregistre une baisse de 2,9 % au 2 ème trimestre Cette chute est le fait de la Seine-Saint- Denis et des Hauts-de-Seine où le produit des ventes a chuté de 100 millions d (Paris +13 %).

6 Les prix des appartements anciens libres à Paris Le prix moyen des appartements anciens libres à Paris a augmenté de 12,5 % au 2 ème trimestre 2006 sur un an et s établit à /m², alors qu il était de /m² au 2 ème trimestre Les prix au m² et leurs évolutions annuelles par arrondissements parisiens L arrondissement le plus cher est le 7 ème, avec /m², suivi par le 6 ème, avec /m² et le 4 ème à /m². À l'opposé, l'arrondissement le moins cher demeure le 19 ème à /m², suivi du 20 ème à /m² et du 18 ème à /m². Tous les arrondissements de Paris enregistrent des hausses de prix sur un an (du 2 ème trimestre 2005 au 2 ème trimestre 2006). Les arrondissements enregistrant les plus fortes augmentations, en variation annuelle (2 ème trimestre 2006/2 ème trimestre 2005), sont les 19 ème (+19,1 %), 20 ème (+18,3 %) et 5 ème arrondissements (+17,9 %). Les arrondissements enregistrant les moins fortes augmentations sont les 16 ème (+7,1 %), 8 ème (+9,4 %) et 6 ème (+9,9 %).

7 Sources : OTCP - INSEE Le changement de méthodologie par l INSEE de l enquête de fréquentation hôtelière et la diminution du taux de réponse des hôteliers ne permettent plus de publier les données «Nuitées», «Arrivées hôtelières» et «Cumul des taux d occupation» pour l année Seules peuvent être présentés les taux d occupation par mois. Les taux d occupation (Source INSEE) Le taux d occupation en août 2006 toutes catégories hôtelières confondues (67,9 %) a augmenté de 5,7 points par rapport à août Cette hausse profite à l ensemble des catégories qui enregistrent chacune des progressions supérieures à 4,8 points. Au mois d août 2006, les hôtels 0* et 3* affichent les plus forts taux d occupation avec respectivement 70,4 % et 70,1 %. Août 2006 Août * 70,4 % 65,6 % 1* 61,7 % 56,7 % 2* 65,9 % 60,3 % 3* 70,1 % 65,2 % 4* et 4*L 67,8 % 60,9 % TCC 67,9 % 62,2 % Les taux d occupation hôteliers par zone touristique en août 2006 (Source MKG Consulting) Le taux d occupation global au mois d août 2006 s élève à 72,5 %. Les taux s échelonnent de 67,8 % dans la zone «Tour Eiffel - Trocadéro» à 85,1 % dans le secteur «Les Halles-Le Marais». A l exception du secteur «Montmartre-Pigalle-Trinité», le taux d occupation du mois d août 2006 est en hausse par rapport à celui d août La fréquentation culturelle (Source Musées et monuments) La fréquentation des principaux sites culturels est en repli de 2,1 % sur les périodes comparées janvier/ août 2005 et 2006, principalement dû à la baisse des visiteurs au Centre Georges Pompidou (-12,9 %). Par rapport à janvier/août 2000, la fréquentation culturelle cumulée de janvier à août 2006 est en baisse de 1,2 %, malgré une forte augmentation des entrées au Musée d Orsay (+28,8 %).

8 Source : ADP Le trafic passagers Le nombre des passagers dans les aéroports parisiens au mois de septembre 2006 a augmenté de 4,5 % par rapport à septembre Le trafic domestique stagne avec +0,2 % et les moyen et long courriers progressent respectivement de +7,7 % et +2,4 %. Au mois de septembre, le trafic cumulé 2006 augmente de 4,6 % par rapport à 2005 : domestique, +0,9 % ; moyen courrier, +7,5 % et long courrier, +3,0 %. Les mouvements commerciaux Janvier Nombre de passagers (Charles de Gaulle Orly) Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Janvier Nombre de mouvements (Charles de Gaulle Orly) Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Les mouvements commerciaux de fret ont augmenté de 3,0 % en septembre 2006 par rapport à septembre Les mouvements domestiques décroissent de 1,7 % mais les mouvements internationaux Union Européenne et ceux hors U.E. augmentent respectivement de +4,4 % et +5,0 %. Le trafic cumulé du nombre de mouvements janvier/septembre 2006 a progressé de 2,9 % par rapport à la même période 2005 : en légère décroissance sur le faisceau domestique avec 1,1 %, en hausse de 4,4 % sur l U.E. et de 4,2 % sur le faisceau autres mouvements internationaux (hors U.E.).

9 Sources : Selon la définition de l OCDE les éco-industries sont les entreprises qui produisent des biens et des services destinés à mesurer, prévenir, limiter, réduire ou corriger les atteintes à la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Les éco-industries dans l Union Européenne emploient plus de 2 millions de personnes. Une étude de la DIGITIP (Direction Générale de l Industrie, des Technologies de l Information et des Postes) publiée en 2003 sur les éco-entreprises (Le Panorama des éco-entreprises françaises), estimait le chiffre d'affaires de celles-ci en 2001 à plus de 25 milliards d' (28,8 milliards d en 2004) et d'après les estimations du Ministère de l Écologie et du Développement Durable, en 2002 les activités environnementales représentaient emplois nationaux, soit 1,3 % de l emploi national. La DIGITIP estime à plus de le nombre d éco-entreprises sur le territoire national, salariés, c est le volume d emploi direct estimé en Île-de-France, lié aux éco-activités, soit plus de 15 % du volume national selon la DRIRE. Du fait de l absence de nomenclature spécifique (code NAF) et de la difficulté à juger de l'appartenance d'une entreprise ou non à la filière, les définitions retenues dans les différentes études ne se recoupent pas en totalité. On retiendra pour la présentation de l éco-industrie six domaines, correspondant à six codes NAF: - Récupération de matières métalliques recyclables ; - Récupération de matières non métalliques recyclables ; - Gestion des déchets avec le traitement des ordures ménagères ; - Gestion des autres déchets ; - Le captage, la production et la distribution d eau ; - L épuration des eaux usées. Selon l INSEE pour ces six activités on dénombre en France établissement, établissements en Île-de-France et 154 à Paris. Ces établissements emploient salariés en France, salariés en Île-de-France et à Paris. Les effectifs et les établissements en Île-de-France (Source : INSEE - Sont pris en compte sous cette rubrique les entreprises des secteurs marchands de l industrie, de la construction, du commerce et des services) Activité NAF Nombre d'établissements Effectifs salariés Ile-de-France Répartition du nombre d'établissements en % Répartition du nombre de salariés 371Z Récup matière métallique recyclable ,67% 5,79% 372Z Récup matière non métal recyclable ,82% 6,57% 900B Enlèvement trait. ordures ménagères ,34% 42,66% 900E Traitement autres déchets solides ,32% 5,91% 410Z Captage traitement distribution eau ,11% 32,29% 900A Epuration des eaux usées ,74% 6,78% Total ,00% 100,00% Les effectifs salariés en Île-de-France sont de Le secteur «enlèvement, traitement des ordures ménagères» emploie près de salariés (10 862), soit près de 43 % de l ensemble des salariés, «captage traitement, distribution d eau» comprend salariés soit 32 % des salariés. Ces deux secteurs réunissent 75 % des salariés des 6 six secteurs, soit salariés. Les quatre autres secteurs emploient chacun entre 5 et 7 % des salariés. Les secteurs ayant le plus grand nombre d établissements sont la «récupération de matière métallique recyclable» (316), «l enlèvement et le traitement des ordures ménagères» (275) et la «récupération de matière métallique non recyclable» (244). L «épuration des eaux» obtient le plus petit nombre d établissements soit 83 établissements. Les deux secteurs les plus représentés en terme d établissements enregistrent près de la moitié des établissements (48 %) et emploient près de la moitié des salariés (48,5 %). Mais le secteur «récupération de matière métallique recyclable» n emploie que 5,8 % sur les 48,5 %.

10 Les effectifs et les établissements à Paris (Source : INSEE) &% Effectifs et établissements de l'éco-industrie à Paris Effectifs Etablissements Effectif Entreprises Entre 2000 et 2004, le nombre des entreprises de l éco-industrie a augmenté de 14,07 %, passant de 135 à 154 entreprises. La plus forte progression est enregistrée de 2001 à 2002 avec +12,03 %. De 2000 à 2004, l effectif salarié de l éco-industrie a connu une hausse de 15,87 %. Cette hausse n a cependant pas été constante sur l ensemble de la période observée puisque deux baisses sont enregistrées en 2001 et 2003, respectivement 11,76 % et 5,97 %. Récupération de matières métalliques recyclables Récupération de matières non métalliques recyclables Captage, traitement et distribution d'eau Collecte et traitement des eaux usées Enlèvement et traitement des ordures ménagères Traitement des autres déchets solides Effectif Part/Total 3,19% 1,08% 81,17% 0,72% 11,61% 2,23% 100,00% Entreprises Part/Total 18,18% 17,53% 26,62% 4,55% 16,88% 16,24% 100,00% En 2004, le domaine comprenant l effectif le plus élevé est celui du «captage, traitement et distribution d eau», qui représente à lui seul 81,17 % du total, suivi par «enlèvement et traitement des ordures ménagères», avec 11,61 % de l effectif total. «Collecte et traitement des eaux usées» est le domaine le moins représenté avec 0,72 % de l effectif total. En 2004, les entreprises les plus représentées se trouvent en «captage, traitement et distribution d eau», avec 26,62 % et les moins représentées sont celles de «collecte et traitement des eaux usées», soit 4,55 %. Les parts des quatre autres domaines sont similaires, de 16,24 % à 18,18 %. Total L éco-industrie du secteur public à Paris (Source : DPE Ville de Paris) Les services municipaux contribuent directement et pour une part majeure à l éco-industrie à Paris. En effet, plus d 1,2 millions de tonnes de déchets - ordures ménagères et déchets recyclables - sont ramassées chaque année (près de 92 % des collectes sont assurées par les services municipaux). Par ailleurs, la Ville de Paris assure la responsabilité du cycle de l eau à Paris, de sa production jusqu à son traitement. Elle organise le service public, veille à ses performances et à l évolution des prix. Au 31 décembre 2005, la Direction de la Protection de l Environnement de la Ville de Paris comprenait un effectif de agents titulaires : 18 % dans le domaine de l eau et assainissement et 82 % dans le traitement des déchets.! "" #" "$ %&%% "%&%% Périodicité des données : Chômage : données mensuelles. Entreprises : données mensuelles. Immobilier de bureau : données trimestrielles. Immobilier d habitation : données semestrielles. Tourisme : données mensuelles. Transport aérien : données mensuelles.