LOCALISATION ET DÉLOCALISATION DE LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE: POSSIBLES EFFETS DANS LE CAS ESPAGNOL

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1 LOCALISATION ET DÉLOCALISATION DE LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE: POSSIBLES EFFETS DANS LE CAS ESPAGNOL Enrique de MIGUEL FERNÁNDEZ, Juan MARÍN GARCÍA Blanca de MIGUEL MOLINA, María de MIGUEL MOLINA, María del Val SEGARRA OÑA LA LOCALISATION MONDIALE DU SECTEUR AUTOMOBILE Actuellement, et en ce qui concerne le secteur automobile, nous observons que deux tendances opposées sont en train de se produire en même temps: la localisation de la production sur certaines zones géographiques et sur certains pays et la délocalisation à partir de ces mêmes pays. Pour ce qui est la localisation de la production automobile mondiale, elle se concentre régionalement sur trois zones: l Europe, l Amérique du Nord et l Asie. De plus, sur chacune d entre elles la fabrication est localisée sur certains pays; ainsi, en Europe, les principaux fabricants sont l Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l Italie, appartenant tous à l Union Européenne. En Amérique du Nord, la production se concentre majoritairement sur les États- Unis, et en Asie elle se trouve au Japon et en Corée du Sud (tableau 1). Quant aux exportations mondiales d automobiles, la concentration est encore plus élevée, puisqu elle est limitée principalement à deux zones: l Europe et l Asie (tableau 2). De plus, et à conséquence de la politique d approvisionnement de composantes sous forme de flux continu, les fabricants ont peu à peu imposé aux fournisseurs qu ils soient à proximité de leurs usines, en formant ce qu on appelle les <Parcs de Fournisseurs>. En Espagne nous avons les cas, par exemple, de la Zone Franche (SEAT) à Barcelone, d Almussafes (FORD) à Valence, et de celui qui fonctionnera en 2002 à Álava (MERCEDES- BENZ). Par ailleurs, il se produit un phénomène de délocalisation de la production, et ainsi, par exemple, l Allemagne a fabriqué 5,7 millions de véhicules dans le pays en 99, mais elle a aussi produit 3,5 millions de plus à l étranger c Nous pouvons suivre la délocalisation en voyant dans quels pays différents au leur les entreprises automobiles fabriquent ou assemblent. c Source: Association of the German Automotive Industry. Annual Report Auto Sur: Consultation: 23/02/2001

2 2 Tableau 1. - Production de véhicules (1) par zones géographiques, Unités. ZONE PRODUCTION (2) CONCENTRATION DE LA PRODUCTION Monde ,0 % Europe Allemagne France Espagne U.K. Italie Amérique du Nord USA Asie Japon Corée du Sud ,4 % 30,5 % 28,9 % Autres ,2 % (1) Voitures a + Véhicules commerciaux légers b + Camions + Autobus (2) Production + Assemblage (les composantes sont fabriquées dans d autres pays) Source: OICA, Statistics, (En: Tableau 2. - Exportations de vehícules par zones géographiques, Unités. ZONE EXPORTATIONS CONCENTRATION DES EXPORTATIONS Monde ,0 % Europe Allemagne France Espagne U.K ,0 % Asie Japon Corée du Sud ,9 % Amérique du Nord ,3 % Autres ,9 % Source: OICA, Statistics, (En: Par exemple, le fabricant allemand Volkswagen fabrique des unités du modèle Passat en Slovaquie, tandis que AUDI le fait avec le modèle TT en Hongrie. Il en est de même pour les groupes français PSA et Renault qui fabriquent une partie de leurs modèles dans d autres pays européens, comme par exemple en Espagne. a Véhicules à moteur, avec au moins quatre roues, utilisés pour le transport de passagers, qui n aient pas plus de huit sièges (sans compter celui du conducteur). b Véhicules à moteur, avec au moins quatre roues, utilisés pour le transport de marchandises, mais avec un tonnage inférieur à celui des camions. Les mini-bus utilisés pour le transport de passagers avec plus de huit sièges (sans compter celui du conducteur) sont aussi inclus, mais d un tonnage inférieur à celui des autobus.

3 3 C est cette délocalisation qui peut mettre en danger le secteur dans certains pays, car, même si la concentration régionale des secteurs a des avantages (proximité des fournisseurs et autres), les entreprises peuvent trouver de meilleures conditions du travail ou davantage d appui de la part des gouvernements locaux dans les autres pays où le secteur a aussi ses localisations géographiques concrètes. Nous prétendons dans notre travail examiner brièvement l influence que pourrait avoir une possible délocalisation de quelque entreprise espagnole sur les principaux fabricants de composantes du secteur et sur les emplois. Pour cela nous allons déterminer quelles sont les autres usines européennes productrices de voitures c qui sont en concurrence directe avec les espagnoles et qui, par conséquent, pourrait à tout moment remporter une partie ou la totalité de la production de quelques uns des modèles qui se fabriquent actuellement dans notre pays. LOCALISATION DE L INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L UNION EUROPÉENNE Comme nous voyons dans le tableau suivant (tableau 3), la production de voitures dans l U.E. est principalement concentrée géographiquement sur cinq pays: l Allemagne, la France, l Espagne, le Royaume-Uni et l Italie. Tableau 3. - Principaux pays producteurs de voitures dans l Union Européenne, Unités. PAYS PRODUCTION 1999 CONCENTRATION PRODUCTION (%) Allemagne ,3 France ,0 Espagne ,1 Royaume-Uni ,2 Italie ,6 Suède ,6 Pays-Bas ,8 Belgique(1) ,5 Portugal (1) ,9 Autriche ,8 Finlande ,2 TOTAL U.E. (1) ,0 (1) Uniquement production, pas assemblage. Source: MOTORSAT ( et OICA (Statistics, Sur: c Nous analyserons uniquement les statistiques des voitures, bien que dans certains cas, si cela est justifié, nous incluerons aussi les vehicules commerciaux légers

4 4 Dans l étude que la Commission Européenne réalise dans The competitiveness of European Industry: 1999 Report (page 26), il est établit que les industries <intensives en recherche> (parmi lesquelles nous trouvons celles du secteur automobile) se concentrent davantage dans le centre que sur la périphérie. Nous pouvons vérifier cette affirmation à l aide du tableau 3, puisque 58,62% de la production de voitures se trouve dans le centre (la Commission considère sous ce terme l Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas) et 41,58% sur la périphérie (où se trouve l Italie, le Royaume-Uni, l Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande et l Autriche). Nous pouvons voir aussi qu il n y a pas de relation bien déterminée entre la localisation de la production automobile et la productivité des pays où se concentre cette production (tableau 4). Tableau 4.- La productivité du travail dans le secteur automobile dans l U.E PAYS PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL (1) (MILLE ECUs) (Valeur ajoutée/ personnes employées) Royaume-Uni 78,8 Belgique 75,3 Allemagne 66,6 Autriche 64,5 Espagne 60,8 France 57,4 U.E ,3 Finlande 53,2 Suède 47,4 Italie 37,9 Pays-Bas 37,9 Portugal n.d. (1) U.E.-15 (1995); Pays-Bas (1992); Autriche (1994) Source: Eurostat. Panorama of European Business, 1999, p Les raisons de la localisation sont probablement d ordre historique et géographique, bien qu au long des années certaines usines ont beaucoup mieux évolué que d autres, en toute évidence celles qui se maintiendront seront les plus compétitives. Nous estimons que la plus grande compétitivité actuelle et future est en forte relation avec les niveaux de formation des effectifs des usines et avec la recherche que réalisent les entreprises automobiles (por exemple: l usine Ford d Almussafes a depuis de nombreuses années un centre éducatif où l on donne des cours de formation continue, réglée Brevet Scolaire, Formation Professionnelle, École Universitaire en Génie Technique Mécanique, Second Cycle en Génie Automobile, M.B.A, et bientôt un master en Gestion de Concessionnaires- et occupationnelle. Nous pourrons vérifier dans le futur si la concentration géographique de la production augmente effectivement, en partie grâce au rapprochement économique des marchés,

5 5 conséquence de l Union Économique et en partie grâce au rassemblement des entreprises automobiles en groupes de grande envergure (par exemple, les voitures de Mazda se fabriqueront dans des usines Ford comme celle d Almussafes). LA CONCURRENCE DANS LA LOCALISATION DE LA PRODUCTION ENTRE L ESPAGNE ET LES AUTRES PAYS DE L UNION EUROPÉENNE En supposant qu une restructuration de la production tend à mener sur chaque localisation les gammes et les modèles que celle-ci produit déjà, les localisations en concurrence directe avec les usines espagnoles seront celles de l U.E. qui fabriquent la même gamme et les mêmes modèles que l Espagne. Pour connaître ces localisations de l U.E., nous commencerons par distinguer les groupes automobiles qui fabriquent en Espagne (tableau 5). Tableau 5. - Unités de voitures produites en Espagne par marques GROUPE PRODUCTION EN ESPAGNE % PRODUCTION PAR GROUPE Volkswagen % Renault % General Motors % Ford % PSA % Daimler-Chrysler % Total général % Source: MOTORSAT ( À continuation nous remarquerons la gamme de produits que ces groupes fabriquent dans notre pays, en faisant la distinction entre le haut, moyen, bas de gamme et autres (annexe 1), et en voyant quelle partie de ces mêmes gammes est produite dans les autres pays européens (tableau 6). À la lecture des données qui apparaissent dans le tableau, nous pouvons déduire que: Les voitures du bas et moyen de gamme sont principalement fabriquées en Espagne. Pour Volkswagen et General Motors-Opel l Espagne est leur principal producteur de bas de gamme en Europe (plus de 80% de leur fabrication sur le continent). Les producteurs français maintiennent une stratégie similaire dans les gammes moyennes (40% en Espagne et 60% en France), tandis que pour le bas de gamme la partie fabriquée en Espagne par PSA est marginale et Renault confie presque un tiers de sa production aux usines espagnoles. Le groupe Ford distribue de manière équitable sa fabrication du bas de gamme entre l Allemagne, l Espagne et le Royaume-Uni. Par contre, dans la gamme moyenne les proportions s altèrent, et c est l Allemagne qui l emporte sur le Royaume-Uni.

6 6 Tableau 6. - Distribution par groupes, gammes et pays Groupe Gamme Allemagne Autriche Slovaquie Espagne France Italie Royaume -Uni Rép. Tchèque Roumanie % Total général Chrysler Ford General Unités Basse 34,0% 33,0% 33,0% Moyenne 59,0% 27,0% 14,0% Basse 17,0% 83,0% Motors Moyenne 80,0% 3,0% 18,0% PSA Renault Daimler- Autres 53,0% 35,0% 7,0% 5,0% Volkswagen Basse 0,3% 82,0% 18,0% Moyenne 40,0% 60,0% Basse 28,0% 46,0% 19,0% 7,0% Moyenne 40,0% 59,0% 1,0% Haute 84,0% 16,0% 1,0% Basse 16,0% 84,0% Moyenne 70,0% 8,0% 23,0% Source: Élaboration propre à partir des données de MOTORSAT ( Par ailleurs, en concrétisant davantage, nos remarquerons certains des modèles que ces groupes produisent en Espagne et dans les autres pays de l Union Européenne (tableau 7). Tableau 7. - Distribution de la fabrication de voitures sur différents pays européens des modèles fabriqués en Espagne Groupe Modèle Allemagne Espagne France Total général Daimler-Chrysler Classe-V 100% Ford General Motors PSA Renault Volkswagen Focus 67% 33% Ka 100% Corsa 17% 83% Tigra 100% % % 66% Xsara 46% 54% Clio 55% 45% Mégane 40% 60% Arosa 100% Cordoba 100% Ibiza 100% Leon 100% Polo 6% 94% Toledo 100% Total général 13% 61% 25% Source: Élaboration propre à partir des données de MOTORSAT (

7 7 Nous voyons clairement dans le tableau ci-dessus que certains de ces modèles sont uniquement fabriqués en Espagne ; ainsi, toute restructuration de la production touchant ces modèles pourrait avoir des conséquences directes sur l emploi. EFFETS SUR L ESPAGNE DE POSSIBLES RESTRUCTURATIONS DANS LA LOCALISATION DE LA PRODUCTION Dans un futur proche deux facteurs pourraient fondamentalement avoir des conséquences positives ou négatives: le premier serait en relation avec les informations apparues dans la presse à propos la perte de compétitivité de l Espagne par rapport à l Allemagne d, ce qui pourrait concerner plusieurs usines espagnoles des groupes VW, GM et Ford. Tableau 8. - Comparaison de productivité entre les usines européennes e. GROUPE USINE PAYS MODÈLES PRODUCTION 1999 Ford GM VW Renault PSA VÉHICULES/ EMPLOYÉS Dagenham U.K. Fiesta, Mazda 121 Saarlouis Allemagne Focus Valencia Espagne Ka, Focus Eisenach Allemagne Corsa, Astra Zaragoza Espagne Corsa, Tigra Pamplona Espagne Polo Martorell Espagne Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon Wolfsburg Allemagne Lupo, Polo, Golf, Bora Douai France Megane, Scenic Valladolid Espagne Clio Flins Francia Twingo, Clio Palencia Espagne Megane (1) Mulhouse France Possy France 206, Vigo Espagne Xsara, Picasso, Berlingo, C15 Rennes France Xsara, Xantia, XM n.d. Ryton (2) UK n.d. Madrid (2) Espagne 306, Xsara n.d. (1) Sur (2) Sur Source: (Consultation: 22/03/2001) d La Vanguardia, 18/03/2001 ( Selon Bern Pischetsrieder, président de SEAT, <<L Espagne n est plus un bon choix pour installer une nouvelle usine de voitures, car les coûts augmentent très vite et il n y a plus vraiment de distances par rapport aux coûts allemands>>. e Il peut y avoir une distorsion de la productivité par employé dû à une production plus ou moins intégrée et à la fabrication de pièces pour d autres usines.

8 8 Le deuxième facteur serait la réorganisation de la production que les groupes automobiles mènent à terme en Europe, de manière que les localisations commencent à se situer en fonction des <plate-formes>. Un exemple serait la réorganisation du groupe PSA de ses usines françaises en fonction de plusieurs types de plate-formes: <Plate-forme 1> (106 et Saxo), <Plate-forme 2> (206, 306), <Plate-forme 3> (Xsara, Xantia, 406) et <Monospaces et utilitaires>, ainsi, chaque usine ne produira qu une seule de ces plate-formes. Logiquement la réorganisation devrait aussi se faire dans le reste des pays qui combinent plusieurs plateformes (tableau 9), comme c est le cas de l Espagne. Tableau 9.- Usines européennes du groupe PSA en dehors de la France. PAYS MODÈLE PLATE-FORME U.K. 206 Plate-forme - 2 Portugal Saxo Plate-forme - 1 Utilitaires Monospaces et utilitaires España (Vigo) Utilitaires Monospaces et utilitaires Xsara Plate-forme - 3 España (Madrid) 306 Plate-forme - 2 Xsara Plate-forme - 3 Source: N importe lequel de ces facteurs pourrait toucher l emploi du secteur, tant des usines productrices comme des entreprises fournisseuses. Dans le tableau 10 apparaît le nombre d employés en 1999 dans les différents groupes automobiles implantés en Espagne ( environ ). Tableau Effectifs employés dans les principaux groupes automobiles implantés en Espagne GROUPE ENTREPRISE EFFECTIFS Renault - Nissan Renault España Nissan Motor Ibérica VW Seat VW Navarra GM Opel España PSA Peugeot España Citroen Hispania Ford Ford España DaimlerChrysler Mercedes Benz España Fiat Iveco Pegaso Source: Revue Fomento de la Producción. Sur: (Consultation: 21/03/2001)

9 9 RÉSUMÉ La production mondiale d automobiles est concentrée régionalement sur trois zones: l Europe, l Amérique du Nord et l Asie, mais pour les exportations la concentration est encore plus forte puisqu elle est réduite principalement à deux zones: l Europe et l Asie. En ce qui concerne la production de voitures dans l Union Européenne, la concentration géographique se donne principalement sur cinq pays: l Allemagne, la France, l Espagne, le Royaume-Uni et l Italie. Cependant, avec la concentration, il se produit un phénomène de délocalisationn, de sorte que les fabricants transfèrent une partie de leur production vers d autres pays. En Espagne, par exemple, se trouve localisée une partie de la production des groupes automobiles plus importants (pour Volkswagen et General Motors-Opel l Espagne est le principal producteur du bas de gamme en Europe, les producteurs français PSA et Renault fabriquent 40% de leur gamme moyenne en Espagne et 60% en France et le groupe Ford distribue équitablement sa fabrication du bas de gamme entre l Allemagne, l Espagne et le Royaume- Uni). CONCLUSIONS Parmi les facteurs qui influent sur la localisation de la production d automobiles dans l Union Européenne nous avons la situation géographique, de manière que 58,62% de la production de voitures se trouve dans la zone centre (la Comission inclut sous cette dénomination l Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas) et 41,58% sur la périphérie (où se trouvent l Italie, le Royaume-Uni, l Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande et l Autriche). Cependant il n y a pas de relation bien déterminée entre la localisation de la production de voitures et la productivité des pays sur lesquels se concentre cette production ; la localisation répond plutôt à des raisons d ordre historique et géographique, bien qu au long des années certaines usines ont évolué beaucoup mieux que d autres. Dans un futur proche deux facteurs pourraient influer, de manière positive ou négative, sur l industrie automobile espagnole et tous les deux pourraient avoir des conséquences sur l emploi du secteur, tant des usines productrices comme des entreprises fournisseuses. Le premier serait en relation avec la perte de compétitivité de l Espagne par rapport à d autres pays, tandis que le deuxième facteur serait la réorganisation de la production que les groupes automobiles sont en train de réaliser en Europe, de manière que les localisations commencent à se situer en fonction des <plate-formes>. En supposant qu une restructuration de la production tend à mener sur chaque localisation les gammes et les modèles que celle-ci produit déjà, les localisations en concurrence directe avec les usines espagnoles seraient celles de l U.E. qui fabriquent la même gamme et les mêmes modèles que l Espagne. En tenant compte du fait que certains de ces modèles ne sont fabriqués qu en Espagne, toute restructuration de la production touchant ces modèles pourrait avoir des conséquences directes sur l emploi. Nous estimons que la plus grande compétitivité actuelle et future est très en rapport avec les niveaux de formation des effectifs des usines et avec la recherche que réalisent les entreprises automobiles et en toute évidence, les usines qui se maintiendront sur chaque pays seront les plus compétitives.

10 10 ANNEXE 1: CLASSEMENT AUTOMOBILES VENDUS EN EUROPE PAR GAMME (Suivant le classement effectué par le Comité des Constructeurs Français d Automobiles dans leur rapport de l année 99 BAS DE GAMME MOYEN DE GAMME HAUT DE GAMME PREMIUM AUTRES (TOUT TERRAIN, MINIVAN ) 1) Bas de gamme MARQUE BAS DE GAMME Citroën Saxo Daewoo Matiz Daihatsu Gran move, Sirion Fiat Palio, Panda, Punto, Seicento Ford Fiesta, Ka Honda Logo Hyundai Atos Kia Pride Lancia Y Mazda 121, Demio Nissan Micra Opel Corsa Peugeot 106, 206 Renault Clio, Twingo Rover Mini Seat Arosa, Ibiza Smart Smart Subaru Justy Suzuki Alto, Swift, Wagon-R Toyota Starlet, Yaris Volkswagen Lupo, Polo

11 11 2) Moyen de gamme MARQUE MOYEN DE GAMME Alfa Romeo 145, 146 Audi A3 Citroën Xsara Daewoo Lanos, Nexia Fiat Barchetta, Brava, Bravo, Multipla Ford Escort, Focus, Puma Honda Civic Hyundai Coupe, Landra, Pony Kia Sephia Lada 110 Lancia Delta Mazda 323, MX5 Mercedes A-Clase Mitsubishi Spacestar Nissan Almera Opel Astra, Tigra, Zafira Peugeot 306 Renault Mégane Rover 200, 400 Seat Cordoba Skoda Felicia Suzuki Baleno Toyota Corolla Volkswagen Bora, Golf, New Beetle, Polo clas., Vento

12 12 3) Haut de gamme MARQUE HAUT DE GAMME Alfa Romeo 156 Audi A4, S4, TT Citroën Xantia Daewoo Leganza, Nubira Fiat Coupé, Marea Ford Cougar, Mondeo Honda Accord, Integra, Prelude Hyundai Sonata Kia Clarus Lancia Lybra Mazda 626, Premacy Mitsubishi Carisma, Space Runner, Space Wagon Nissan Primera, Serena Opel Vectra Peugeot 406 Renault Laguna, Spider Seat Toledo Skoda Octavia Subaru Impreza, Legacy Toyota Avensis, Celica, Picnic Volkswagen Corrado, Passat Volvo S40, V40

13 13 4) Premium MARQUE GAMME PREMIUM Alfa Romeo 166, GTV, Spider Audi A6, A8, Alhambra BMW 3-Series, 5-Series, 7-Series, Z3 Chrysler 300M Stratus, Grand Voyager, Viper, Voyager Citroën Évasion, XM Fiat Ulysse Ford Galaxy Honda Shuttle Hyundai H-1 Jaguar Type S Kia Carnival Lancia Kappa, Zeta Mazda MPV, Xedos Mercedes C, CLK, E-class, S, SLK Nissan Maxima-QX Opel Omega, Sintra Peugeot 605, 806, Porsche 911 Renault Espace, Safrane Rover 600, 75 Saab 900, 9-3, 9-5 Subaru SVX Toyota Camry, Lexus Volkswagen Sharan Volvo S70, S80, V70

14 14 5) autres MARQUE Chrysler Citroën Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Kia Lada Land Rover Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Seat Ssangyong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo AUTRES (4x4, MINIVAN ) Grand Cherokee, XJ Berlingo, Jumper, Jumpy Rocky Ducato, Fiorino, Scudo Courier, Transit CR-V, HR-V Galloper Sportage Niva Discovery, Freelander, Range Rover ML-Class, Sprinter, Vito Pajero Patrol, Terrano Frontera Boxer, Expert, Partner Kangoo, Master, Trafic Inca Korando, Musso Forester Jimny, Samurai, SJ, Vitara Hi-ace, Land Cruiser, RAV4 Caddy, Transporter S70, S80, V70