La filière forêt-bois en Midi-Pyrénées

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1 La filière forêt-bois en Midi-Pyrénées Données et chiffres-clés 213 Parution : 214 Repères > 1,38 million d hectares de forêts > Plus de 3 propriétaires forestiers > 1,26 million de m 3 de bois récoltés et commercialisés (hors bois de feu) (212) > 1,27 million de m 3 de bois de chauffage consommés (estimation OREMIP) > 284 m 3 de sciages produits commercialisés (212) > 1,2 milliard d euros de chiffre d affaires > Plus de 2 emplois > Plus de 4 établissements

2 SOMMAIRE 1 FORÊT ET PROPRIÉTÉS 3 2 LE TISSU D ACTIVITÉS 4 3 LA RÉCOLTE DE BOIS 5 4 LA 1 TRANSFORMATION DU BOIS 7 TRANSFORMATION DU BOIS 9 ÈRE 5 L A 2 ÈME 6 LES FLUX DE BOIS 1

3 1 Forêt et propriétés Caractéristiques générales La région Midi-Pyrénées est la 4 ème région forestière avec ha boisés, soit 29,8 % du territoire. En volume de bois, la forêt midi-pyrénéenne est à 78 % feuillue, essentiellement avec du chêne (chênes pubescent, pédonculé, rouvre totalisant 38 % du volume de bois sur pied midi-pyrénéen) et du hêtre (14 %), et un quart résineux, essentiellement du sapin (7 %), de l épicéa et du douglas (3% chacun). Cette forêt est à 83 % privée, avec plus de 3 propriétaires pour ha (IFN). Environ 8 collectivités publiques en possèdent 11% et l État 7 %, pour un total de 233 ha. Volume de bois en forêt de production inventorié par essence (x 1 m 3 ) Feuillu Résineux n Épicéa commun n Douglas n Pin sylvestre n Autres résineux n Sapin pectiné n Charme n Frêne n Châtaignier n Autres feuillus n Hêtre n Chêne IFN - Résultats des campagnes 28 à La gestion durable des forêts et sa certification a - Documents d aménagement n Forêts privées Les propriétés soumises à un Plan Simple de Gestion (PSG) représentent ha. 68 % en nombre de ces propriétés sont effectivement dotées d un PSG, ce qui représente 7 % des surfaces concernées 1. Plus globalement, ha d après l Agreste est sous documents de gestion 2. n Forêts publiques En forêt domaniale, le taux d aménagement reste relativement stable, autour de 99 %. Enfin, en forêt communale, le taux d aménagement est d environ 9 %. b - Certification de la gestion durable des forêts En Midi-Pyrénées la certification forestière PEFC représente, au 1 mars 214 : ha en forêt privée pour 428 propriétaires (soit 4 % en surface) ha en forêt des communes et des collectivités pour 128 propriétaires (soit 27 % en surface) - 1 % de la forêt domaniale Au total, 15,5 % de la forêt de Midi-Pyrénées est certifiée, chiffre à comparer aux 33 % de la forêt française. Ceci s explique principalement par le fort taux de forêt privée en Midi-Pyrénées. En effet partout en France, la forêt privée est bien moins certifiée que les forêts publiques. 1. Source : note MOVAFOREST 2. Source : Structure de la forêt privée en 212, Agreste Midi-Pyrénées La filière forêt-bois : données et chiffres clés

4 2 Le tissu d activités 1 Le tissu d entreprises De 212 à 214 le nombre d établissements industriels et commerciaux 3 est resté globalement très stable (environ 35) (-.1 %, source : CCI de Région). La filière forêt-bois représente environ 3 % des entreprises régionales confondues. Le secteur du bois-construction est prédominant avec plus de 5% des entreprises de la filière. Enfin, environ 3 % des établissements se situent en Haute-Garonne Répartition du nombre d établissements par département Répartition du nombre d établissements par secteur d activités Ariège Aveyron Haute- Garonne Gers Lot Hautes- Pyrénées 2 Les effectifs salariés 4 La répartition des salariés de la filière par secteur d activité met en évidence la part significative de l ensemble «bois-construction». Tarn Tarn-et- Garonne Source : fichiers des CCI de Midi-Pyrénées (établissements inscrits au RCS) Fabrication de meubles Industrie du papier et du carton Intermédiaire bois Sylviculture et exploitation forestière Travail du bois et de la construction Source : fichiers des CCI de Midi-Pyrénées (établissements inscrits au RCS) Travail du bois et de construction 5% +1% 9% Fabrication de meubles 7% Industrie du papier et du carton 3. Il faudrait ajouter à ce chiffre les entreprises inscrites seulement au Registre des Métiers 4. Tous les chiffres concernant Midi-Pyrénées sont issus du document Filière bois en Midi-Pyrénées, chiffres clés 213, CCI de Région Midi-Pyrénées, qui concerne les établissements industriels et commerciaux = Sylviculture et exploitation forestière 3% 31% Variation 212/214T1 Intermédiaire bois -1% 4 - La filière forêt-bois : données et chiffres clés 214

5 Quant à la distribution spatiale de la filière, elle souligne le rôle majeur qu a la filière bois dans les départements du Gers, de l Aveyron et de l Ariège. Répartition des effectifs salariés par département et poids de la filière dans les départements 3 Les entreprises certifiées pour la gestion durable des forêts Au 31 janvier 214, 119 entreprises sont certifiées PEFC en Midi-Pyrénées. La majorité de ces entreprises sont des exploitants scieurs (21 %). Viennent ensuite les imprimeries et chaînes graphiques (19 %) n Effectif salarié n Poids par rapport à l effectif salarié total du département % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Ariège Aveyron Haute- Garonne Gers Lot Hautes- Pyrénées Tarn Tarn-et- Garonne Source : fichiers des CCI de Midi-Pyrénées (établissements inscrits au RCS) 3 La récolte du bois 1 Une grande part de bois bûche En 212, la région Midi-Pyrénées arrive au 9 e rang national en termes de récolte de bois. Cette récolte comporte 4 % de bois certifié pour la gestion durable des forêts (contre 52 % au niveau national). Sur l année 212, l exploitation forestière en Midi-Pyrénées a mobilisé 1,26 million de m 3 de bois (hors bois de feu) selon les statistiques de l Enquête Annuelle de Branche, soit 4,25 % seulement de la récolte française totale (également hors bois de feu). Cette récolte est en légère hausse comparée à l année 211. A ceci s ajouterait la consommation en bois de feu estimée à 1,7 million de m 3, dont 75 % d origine forestière, soit environ 1,27 million de m 3 de consommation de bois d origine forestière auxquels s additionneraient 8 m 3 de plaquettes. Ainsi le volume total prélevé serait de 2,61 millions de m 3 : chiffre à comparer avec la production biologique annuelle moyenne des forêts de la région, estimée à 5,4 millions de m 3 /an. La récolte est à 26 % du bois d œuvre par rapport à la récolte totale (47 % en comptant uniquement les Enquêtes Annuelles de Branche), contre 53 % sur l ensemble français. Au cours de l année 212, 22 % des bois d œuvre récoltés en Midi-Pyrénées sont des feuillus, alors qu ils représentent 78 % du volume sur pied. Il faut cependant noter que la majorité de ce volume sur pied représente des bois de faible diamètre (28 % des feuillus sont dans la classe de diamètre : 2-3 cm). m Récolte de bois 212 n dont bois non certifié n dont bois certifié Aquitaine Rhône- Auvergne Franche- Midi- Alsace Languedoc- Haute- Poitou- Ile-de- Corse Alpes Comté Pyrénées Roussillon Normandie Charentes France Lorraine Bourgogne Centre Limousin Champagne- Picardie Provence-Alpes- Bretagne Basse- Nord-Pasde-Calais Ardenne Côte d Azur Normandie Source : Agreste 212 enquêtes exploitations forestières et scieries (comprenant le bois de feu comptabilisé dans les EAB) La filière forêt-bois : données et chiffres clés

6 Grumes feuillus Sur l année 212, l exploitation forestière en Midi- Pyrénées a mobilisé 1,26 million de m 3 de bois (hors bois de feu) selon les statistiques de l Enquête Annuelle de Branche, soit 4,25 % seulement de la récolte française totale (également hors bois de feu). Cette récolte est en légère hausse comparée à l année 211. A ceci s ajouterait la consommation en bois de feu estimée à 1,7 million de m 3, dont 75 % d origine forestière, soit environ 1,27 million de m 3 de consommation de bois d origine forestière auxquels s additionneraient 8 m 3 de plaquettes. Récolte 212 Midi-Pyrénées Bois d œuvre Bois d industrie Bois de feu Grumes conifères Total Feuillus Conifères Total Total exploitation forestière % 21% 27% 1% 11% 21% 52% 1% et estimations OREMIP - Unité : m 3 ronds Ainsi le volume total prélevé serait de 2,61 millions de m 3 : chiffre à comparer avec la production biologique annuelle moyenne des forêts de la région, estimée à 5,4 millions de m 3 /an. La récolte est à 26 % du bois d œuvre par rapport à la récolte totale (47 % en comptant uniquement les Enquêtes Annuelles de Branche), contre 53 % sur l ensemble français. Au cours de l année 212, 22 % des bois d œuvre récoltés en Midi-Pyrénées sont des feuillus, alors qu ils représentent 78 % du volume sur pied. Il faut cependant noter que la majorité de ce volume sur pied représente des bois de faible diamètre (28 % des feuillus sont dans la classe de diamètre : 2-3 cm) Récolte de bois n Bois d œuvre feuillu n Bois d œuvre résineux n Bois d industrie feuillu n Bois d industrie résineux Les entreprises de la récolte La capacité moyenne des entreprises de récolte est d environ m 3 /an ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est d un peu moins de 1 9 m 3 /an. En Midi-Pyrénées, les 15 plus grosses entreprises mobilisent 84 % des volumes récoltés par les entreprises dont le siège est situé dans la région. Les exploitants forestiers de Midi-Pyrénées complètent leur activité de récolte (à 44 %) dans les régions Aquitaine, Languedoc Roussillon et Auvergne. Les trois quarts des bois exploités en région le sont par des entreprises midi-pyrénéennes. Répartition selon le volume d activité en 212 m 3 m 3 1 à à à à n Nombre d'entreprises Volume récolté (en m 3 ) 4 à à à et plus NE m Origine du bois exploité par les entreprises de Midi-Pyrénées Midi- Pyrénées Languedoc Roussillon Poitou Charente Rhône- Alpes Pays de la Loire Bourgogne Haute Normandie Aquitaine Auvergne PACA Limousin Centre Picardie Zoom sur Les entrepreneurs de travaux forestiers Les entreprises de travaux forestiers (travaux d exploitation) sont au nombre de 438 pour l année 213 en Midi-Pyrénées, et ont employé 739 travailleurs sur cette même année. Le Tarn est le département où l on retrouve le plus d entreprises, suivi par l Ariège. Les entrepreneurs de travaux forestiers représentent un maillon essentiel dans la filière et plus précisément dans la mobilisation du bois régional. Source : UREDT Caisse Centrale MSA 6 - La filière forêt-bois : données et chiffres clés 214

7 4 La 1 ère transformation du bois 1 Production de sciages La région occupe la 1 ème place nationale pour les volumes sciés en 212. Elle perd donc une place par rapport à l année précédente avec une production de 284 m 3 de sciages. Production par les scieries réalisant plus de 1 m 3 de sciages en 212 La production moyenne des entreprises régionales est de 2 65 m 3 en 212 ce qui est inférieur à la moyenne nationale (4 886 m 3 par entreprise). Par contre ce chiffre est en hausse d environ 6 % par rapport à l année 25. On ne trouve pas en Midi-Pyrénées (et peu en France) de très grosses scieries, comme l on peut retrouver dans des pays comme l Allemagne ou l Autriche, ayant une capacité de production d environ 1 million de m 3 de sciages résineux par an (26). Midi-Pyrénées France LOT nombre d entreprises volume scié (m 3 ) nombre d entreprises volume scié (m 3 ) 1 à TARN-ET- GARONNE AVEYRON 5 à GERS TARN 1 à à HAUTE-GARONNE 4 à à s S HAUTES- PYRÉNÉES ARIÈGE 1 à et plus S S DRAAF Midi-Pyrénées Source : Agreste EAB scierie, rabotage, ponçage et imprégnation du bois 212 Les principaux sites de sciages se situent dans le sud du Tarn, ainsi qu en Ariège. Production de sciages en m 3 sciés et certifiés Aquitaine Rhône-Alpes Alsace Auvergne Lorraine Bourgogne Limousin Poitou-Charentes Midi-Pyrénées Haute-Normandie Basse-Normandie Languedoc-Roussillon Champagne-Ardenne Picardie Nord-Pas-de-Calais Provence-Alpes-Côte d Azur n m 3 sciés n dont certifiés La part de sciages certifiés en Midi-Pyrénées est d environ 11 % avec une nette différence entre feuillus et résineux (feuillus : 4,87 %, résineux : 11,54 %). La moyenne nationale quant à elle est de l ordre de 36 % de bois sciés certifiés. Sciages 212 (m 3 de bois rond) Feuillus 211/212 Conifères 211/212 Total Total % 211/ % -8% 12 % 88 % 1 % -8% La filière forêt-bois : données et chiffres clés

8 m 3 De 2 à 212 les sciages feuillus ont baissé d environ 7% tandis que les sciages résineux ont augmenté de 8%. Évolution des sciages Zoom sur Le séchage artificiel des bois sciés en scierie 5 Midi-Pyrénées France Part de sciages Feuillus séchés 4,76 % 15 % Part de sciages résineux séchés,46 % 13 % Part de sciages séchés en 212,96 % 13 % Très peu de bois sont séchés directement en scierie, comparé à la moyenne nationale. Ces chiffres régionaux sont étonnamment bas car la plupart des scieries de capacité importante sont équipées de séchoirs. Sciages de feuillus et résineux Evolution Sapin épicéa Douglas Autres conifères n Sciages bruts feuillus n Sciages bruts résineux Chêne Peuplier Hêtre Les sciages de sapin-épicéa, qui représentent plus de 4 % des sciages totaux, ont un peu chuté par rapport à 211 (- 6 %). Les résineux se maintiennent avec même une légère augmentation pour le douglas. Les 3 principaux feuillus chutent fortement (surtout peuplier et hêtre). 5. Ne sont donc pas pris en compte les volumes de bois séchés par les industries de 2 ème transformation ou par des entreprises spécialisées 2 Production de connexes L ensemble des scieries de Midi-Pyrénées ont produit 195 tonnes de produits connexes en Evolution de la production de connexes Total produits connexes Total plaquettes Total chutes brutes Ecorces Sciures La production de produits connexes est restée globalement stable depuis 25. Seule une chute de la production de plaquette est observée de 21 à 211 mais qui s explique de la manière suivante : le traitement informatique des données sous la plateforme Disar comptabilise une partie des plaquettes à partir de 211 en plaquettes non destinées à la trituration ; cette partie n est donc pas représentée dans ce graphique à partir de La production de pâte à papier Fibre Excellence, seul producteur de pâte à papier en Midi-Pyrénées, a produit 244 tonnes de pâtes à papier en 213 sur son site de Saint-Gaudens (31) La production de panneaux La Tarnaise des panneaux à quant à elle produit 72 5 m 3 de panneaux de fibres dures sur son site de Labruguière (81). 8 - La filière forêt-bois : données et chiffres clés 214

9 5 La 2e transformation du bois 1 La production de bois énergie La consommation est estimée à 1,7 million de m3 de bois bûches en Midi-Pyrénées, dont les trois quarts de bois d origine forestière, ce qui représente environ 1,25 million de m3 forestiers. La moitié serait du bois non marchand. Concernant le chauffage automatique à bois, on trouve en Midi-Pyrénées 348 chaudières automatiques à biomasse solide (de 5 kw et plus) qui consomment l équivalent de 86 tonnes de bois (considéré à 3 % d humidité sur brut) par an. La chaufferie à liqueurs noires de Fibre excellence à Saint-Gaudens (31) représente 66 % de cette consommation totale de biomasse. En mettant à part cette chaufferie à liqueurs noires, les 347 autres chaufferies représentent 264 MW de puissance et consomment l équivalent de 28 tonnes de bois par an. Les chaufferies industrielles (principalement industries du bois et du papier) représentent un cinquième des 347 chaufferies mais 83 % des consommations de bois-énergie, dont 5 % est autoconsommé (approvisionnement par les produits connexes de l activité). Les chaufferies collectives et tertiaires représentent plus des deux-tiers en nombre de chaufferies, mais seulement 15 % des volumes de bois consommés. Le chiffre d affaires du secteur est de 61 millions d HT. Le secteur de la construction bois est le principal employeur de la filière régionale et présente un réel potentiel de développement dans les prochaines années. Ce développement devrait être bénéfique à l ensemble de la filière. 7. Source : observatoire bois construction, année Le secteur de l ameublement Au 1er trimestre 214, le secteur de l ameublement représente 36 établissements pour salariés. La majorité de ces établissements se trouvent en Haute-Garonne, dans l Aveyron et le Tarn. Les établissements du secteur de l ameublement représentent 9 % du total des entreprises de la filière. 4 Le chiffre d affaires En l absence de données midi-pyrénéennes consolidées ou actualisées, le chiffre d affaires de la filière forêt-bois régionale peut être approché à partir de la grandeur suivante : - le chiffre d affaires de la filière de Midi-Pyrénées en 24, publié par l INSEE en 27, était de 3 % du chiffre d affaire national soit environ 1,2 milliard d euros. Enfin 42 approvisionneurs en combustibles bois plaquettes et assimilés gèrent 19 plateformes de stockage (plus 6 approvisionneurs spécifiques de granulé en vrac ; la distribution en big-bag et en sacs n étant pas enquêtée). 2 Le bois-construction7 Le secteur de la construction bois comprend aussi bien les fabricants-constructeurs (structure, charpente, escalier, menuiserie ) que les poseurs. En Midi-Pyrénées, la construction bois représente 8,2 % du marché de la maison individuelle, ce qui place la région un peu en dessous de la moyenne nationale (12 %). La filière forêt-bois : données et chiffres clés

10 6 Les flux de bois 1 De la forêt à la 1 ère transformation n Les approvisionnements en bois français des scieries Midi-Pyrénéennes sont estimés à 568 m 3 (estimations à partir des EAB) et se répartissent environ de la manière suivante pour l année 212 : m 3 de feuillus (soit 6 tonnes) m 3 de résineux (soit 416 tonnes) 8. Selon l étude menée récemment par l interprofession, le taux d approvisionnement régional des scieries est de 6 %. On peut donc estimer l approvisionnement des scieries en provenance de Midi-Pyrénées comme suit : m 3 de feuillus (soit tonnes) - 31 m 3 de résineux (soit tonnes) 2 Les approvisionnements et le marché de la 2 ème transformation a - Approvisionnement de la seconde transformation L enquête sur les approvisionnements de la seconde transformation menée par Midi-Pyrénées Bois en 211 offre une approche des flux entre 1 ère et 2 ème transformation, même si l échantillonnage est peu représentatif. La seconde transformation midi-pyrénéenne ne se fournit qu à 21 % en Midi-Pyrénées, à 16 % en France et à 6 % en Europe hors France. Ces approvisionnements hors France sont pour la plupart des importations du nord de l Europe. Les chiffres ci-dessous montrent que les bois de Midi-Pyrénées ont une place minoritaire dans les approvisionnements de la seconde transformation. Les principaux freins cités par les professionnels sont : n le manque de conditionnement adapté : qualité, format, séchage, etc. ; n le prix ; n la faiblesse des réseaux de distribution. n La consommation du secteur papetier en Midi-Pyrénées représente environ 1,5 million de tonnes de bois pour l année 213 et son approvisionnement se répartit globalement de la manière suivante : - 26 % en provenance de Midi-Pyrénées - 6 % en provenance de France hors Midi-Pyrénées - 14 % importé de l étranger. A ceci s ajoute la consommation en bois de l usine de production de pâte à papier de Tarascon qui a consommé environ 99 tonnes de bois d origine Midi-Pyrénées en 213. n A dires d experts, on peut estimer à environ 5 m 3 le bois consommé par d autres industries hors Midi- Pyrénées. (41 25 tonnes) 8. En partant de l hypothèse que la masse volumique des bois feuillus à l entrée des usines est de 9kg/m 3 et celle des résineux de 83 kg/m 3 (mémento FCBA) Origine des approvisionnements de la 2 ème transformation 21 % 16 % 6 % n Enfin, le secteur de l industrie du panneau s approvisionne entièrement dans la région, et même à 8 % dans le Tarn, pour une quantité d environ 135 tonnes de bois par an (75 % résineux et 25 % feuillus) dont 4 % de connexes, soit une consommation de bois ronds d origine forestière d environ 81 tonnes. Midi-Pyrénées France hors Midi-Pyrénées Continent européen hors France n La part des approvisionnements des industries de 1 ère transformation d origine Midi-Pyrénées peut être estimée à 78 tonnes de bois par an. 1 - La filière forêt-bois : données et chiffres clés 214

11 2, % 15, % 1, % 5, % 3 Le commerce extérieur La région Midi-Pyrénées exporte 8 % du total de bois récolté en région soit m 3 sur les 1,6 million de m 3 récoltés en 212. Les régions en tête pour le volume de bois récolté sont la Picardie (27 %), Champagne (19 %) et Ile de France (11 %). Export de grume : La région Midi-Pyrénées exporte 11 % des grumes récoltées en région. (moyenne nationale : 6,5 %). Les régions les plus exportatrices de grumes sont : la région PACA (36 %), la Picardie (28 %), le Nord Pas de Calais (2 %). Comparativement, le Limousin est la région qui exporte le moins de grumes (,85 %). Evolution des exportations de grumes Midi-Pyrénées France Export de bois de trituration : La région Midi-Pyrénées exporte 2 % du bois de trituration récolté en Région. (Picardie 46 %) En Midi-Pyrénées, comme au niveau français, la filière bois contribue au déficit de la balance commerciale. Le solde régional est de - 51 millions d euros en 212 (ce solde négatif a diminué de moitié), ce qui représente 3 % du déficit national de la filière bois. La Haute-Garonne est le département prépondérant dans les exportations grâce à son usine de pâte à papier, insérée dans un marché mondial. Millions d E Commerce extérieur par département 213 n Exportations n Importations Tarn-et- Garonne Tarn Hautes- Pyrénées Lot Gers Haute- Garonne Aveyron Ariège Source : Ces chiffres ne révèlent pas d éventuelles évolutions intervenues après 212 dans les volumes exportés. La filière forêt-bois : données et chiffres clés

12 Midi-Pyrénées Bois Association interprofessionnelle de la filière forêt bois Maison de la Coopération Avenue de l Agrobiopole B.P Auzeville Tolosane Cedex contact@mpbois.net Rejoignez-nous sur notre site : Les actions de Midi-Pyrénées Bois sont menées avec le soutien de : PRÉFET DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES Sources : - Agreste, Enquête Annuelle de Branche, DRAAF Midi-Pyrénées - Direction générale des douanes et droits indirects, Midi-Pyrénées - CCI de Région Midi-Pyrénées - IGN, Institut National de l information Géographique et forestière