L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation

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1 L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation Olivier Petit Associé IN EXTENSO Patrick Sanville Head of Development France MEININGER HOTELS Réunion du 2 février 2017

2 L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation Olivier Petit Associé IN EXTENSO Réunion du 2 février 2017

3 Aperçu des performances hôtelières européennes IEIF L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation 02 février 2017

4 Sommaire I. Vue d ensemble 3 II. Performances par pays 6 III. Performances par métropoles 10 IV. Zoom sur Paris 14 V. Développements futurs en chambres 17 4 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

5 I. Vue d ensemble

6 I. Vue d ensemble Variation du RevPAR % (2016/2015) - Monde North America +3.5% Central America +2.2% Europe +2.1% Northern Africa +6.5% Middle East -9.2% Asia -0.3% South America +5.3% Southern Africa +6.8% Australia & Oceania +3.5% 6 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

7 I. Vue d ensemble Evolution du RevPAR - Europe Europe de l'est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'ouest Europe IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

8 II. Performances par pays

9 II. Performances par pays Variation des performances commerciales (2016/2015) TO RMC 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 9 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

10 II. Performances par pays Comparaison des performances commerciales (2016) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RMC RevPAR TO IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

11 II. Performances par pays Variation du RevPAR % (2016/2015) Finland Russia Ireland 15 Netherlands 6 UK 1-13 Belgium 5 Germany 12 Poland 5 Czech Republic 36 France Switzerland 2 Hungary 14 Austria 11 Romania Portugal Spain Italy -3 6 Greece -34 Turkey 11 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

12 III. Performances par métropoles

13 III. Performances par métropoles Variation des performances commerciales (2016/2015) TO RMC 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 13 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

14 III. Performances par métropoles Comparaison des performances commerciales (2016) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RMC RevPAR TO IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

15 III. Performances par métropoles Variation du RevPAR % (2016/2015) Helsinki 7 15 St. Petersburg 7 Edinburgh 16 Copenhagen 14 Moscow Dublin 16 Amsterdam 3 London Brussels 3 Berlin 11 5 Prague Warsaw 36 Kiev Paris Vienna Zurich Budapest 9 12 Bucharest Barcelona 10 Lisbon 8 7 Madrid Rome 2 10 Belgrade Athens Istanbul 15 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

16 IV. Zoom sur Paris

17 IV. Zoom sur Paris Variation des données journalières (2016/2015) TO RMC 120% 100% Euro football 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Attentat Bruxelles Attentat Nice Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 17 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

18 IV. Zoom sur Paris Variation des données mensuelles (décembre) et annuelles (2016/2015) 18 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

19 V. Développements futurs en chambres

20 V. Développements futurs en chambres Prévision d augmentation en % de l offre existante (décembre 2016) 10% 3% 13% 11% 51% 14% 20 IEIF - L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation - 02 février 2017

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22 L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation Patrick Sanville Head of Development France MEININGER HOTELS Réunion du 2 février 2017

23 Welcome to MEININGER Hotels Company Presentation IEIF 2 février 2017

24 Portefeuille d hôtels existants Amsterdam Bruxelles 4 x Berlin Cologne Copenhague 2 x Francfort Hambourg Londres Munich Salzbourg 3 x Vienne MEININGER Hotels IEIF 24

25 Portefeuille d hôtels existants Hotel Pays Ouverture Thématique Chambres Lits 1 Munich City Center Allemagne septembre Cologne City Center Allemagne mai London Hyde Park Royaume-Uni octobre Vienna Central Station Autriche septembre Berlin Alexanderplatz Allemagne avril 2008 Kiezkatz Hamburg City Center Allemagne avril 2009 Océan Berlin Central Station Allemagne octobre Frankfurt/Main Convention Center Allemagne avril Salzburg City Center Autriche mai 2011 Musique Berlin Mitte Humboldthaus Allemagne août 2011 Alexander von Humboldt Vienna Downtown Franz Autriche octobre 2011 Franz Vienna Downtown Sissi Autriche novembre 2011 Sissi Frankfurt/Main Airport Allemagne janvier 2012 Pan M Berlin Airport Allemagne avril 2012 Voyageurs modernes Amsterdam City West Pays-Bas juillet 2012 Maîtres Flamands Brussels City Center Belgique mai 2013 Urban Artists Home Copenhague Danemark janv Capacité totale Moyenne MEININGER Hotels IEIF 25

26 Un concept hybride Auberges de jeunesse MEININGER Hotels économiques Ameublement basic 3-étoiles 2, 3-étoiles Réservation par lit Réservation par lit & chambre Réservation par chambre Salles de bains communes Salle de bain privative Salle de bain privative Cuisine commune Cuisine commune - Salle de petit-déjeuner Salle de petit-déjeuner Salle de petit-déjeuner Clientèle backpackers Clientèle flashpackers Clientèle loisir - Familles Familles Groupes Groupes - Groupes scolaires Groupes scolaires - - Clientèle affaires Clientèle affaires MEININGER Hotels IEIF 26

27 Chaque hôtel MEININGER est unique! MEININGER Hotel Frankfurt Airport Chambres : 168, Lits : 418, Surface : m² Construction neuve MEININGER Hotel Bruxelles Chambres : 170, Lits : 727, Surface : m² Conversion d un bâtiment industriel MEININGER Hotel Berlin Central Station Chambres : 296, Lits : 848, Surface : m² Construction neuve MEININGER Hotels IEIF MEININGER Hotel Amsterdam City West Chambres : 253, Lits : 881, Surface : m² Conversion d un immeuble de bureaux Berlin Mitte Humboldthaus Chambres : 118, Lits : 430, Surface : m² Conversion d un immeuble résidentiel 27

28 Standards de qualité La qualité d un MEININGER Hotel est au moins équivalente à un hôtel 3 étoiles : salles de bain privative en chambre parties communes de standard supérieur Wifi / ordinateurs publics gratuits système de serrures à carte TV à écran plat Le Plus MEININGER : structure et taille de cellules flexibles (single, double, triple jusqu à six lits) convivialité des espaces communs «home, leisure, living, work» MEININGER Hotels IEIF 28

29 MEININGER Hotels IEIF Seite 29

30 La clientèle Une clientèle diversifiée: Les familles La clientèle affaires Les jeunes Les groupes scolaires Près de 2 millions de nuitées vendues en nationalités recensés Durée moyenne de séjour : 2.23 nuits Dépense moyenne par client : Groupes Tours Opérateurs 12% Groupes privés 13% Jeunes voyageant seuls 11% Répartition de la fréquentation en 2015 Clientèle affaires 3% Top 15 des nationalités en nuitées Individuels loisirs 61% MEININGER Hotels IEIF 30

31 Chiffres-clés Chambres et lits Chiffre d affaires (M ) 2011/ / / / /16 Hotels Chambres Lits Ratio lit/ch. 3,33 3,31 3,29 3,30 3,30 Occ/Chambre 84% 84% 87% 87% 88,2% Occ/lit 67% 67% 71% 75% 76,4% CA (M ) Taux d occupation supérieurs au marché Chambres Lits CA (M ) Indicateurs clés 2015/16 Lit Chambre Taux d occupation 76,4% 88,2% Prix moyen 28,2 80,7 RevPAB(R) 21,6 71,2 Un prix moyen plus élevé en raison d un ratio de lits/chambre supérieur à la moyenne Rentabilité supérieure au marché (coût de distribution faible, vente directe, vente groupes) Classement AA - TREUGAST Investissement MEININGER Hotels IEIF 31

32 Une approche locale Les projets MEININGER sont tournés vers la Ville d accueil et la communauté qui les entoure : Architecture/Décoration : mise en avant de l univers local à travers une thématique décorative propre, labélisation BBC. Frankfurt Airport : Pan M Hamburg City Center : Océan Economique : enrichissement du tissu économique local (embauches locales, travail avec des entreprises locales en sous-traitance, partenariats avec les offices de tourismes locaux ). Salzburg City Center : Musique Brussels City Center : Urban Artists Home Berlin Mitte Humboldthaus : Humbolt Vienna Dowtown Sissi : Sissi MEININGER Hotels IEIF 32

33 Communauté MEININGER Sociale : lieu de vie, lieu d échanges blog, réseaux sociaux, magazine «On the Move» Pancake Parties with Robin Vogelaar Exit Games Street Art Tour in Berlin Urban Tours Rent a Bike Canal Tours in Amsterdam MEININGER Hotels IEIF 33

34 Première implantation à Paris : Porte de Vincennes Appel d offre lancé par la Mairie de Paris : avril 2013 Foncier : m2, Boulevard Carnot Paris SDP : m² chambres / 946 lits Protocole signé avec la Mairie de Paris : octobre 2014 Concours d architecte remporté par Daniel Vaniche : mai 2015 Permis de construire obtenu: mai 2016 Signature de l acte de vente : T Début des travaux : T Ouverture : T Bail : 12 ans ferme renouvelable MEININGER Hotels IEIF 34

35 Pipeline Hotel Pays Type Surface Ouverture Chambres Lits 1 Berlin East Side Gallery Allemagne Construction neuve m² Octobre Berlin Tiergarten Allemagne Construction neuve m² T Leipzig - ibis Leipzig City Allemagne Conversion m² Avril Munich Lanshutter Allee Allemagne Conversion bureaux m² T Heidelberg Carl Benz Allemagne Construction neuve m² T Amsterdam MEININGER extension Pays-Bas Conversion bureaux - Mars Amsterdam Amsteltower Pays-Bas Construction neuve m² T Rome Via Palestro Italie Conversion m² Septembre Milan - Piazza Monte Titano Italie Conversion m² T Budapest Market Hall Hongrie Construction neuve m² T Paris Porte de Vincennes France Construction neuve m² T Bruxelles Gare du midi France Construction neuve m² T Saint Petersbourg - Sadovaya Russie Construction neuve m² T Zurich - Manegg Suisse Construction neuve m² T Pipeline MEININGER Hotels IEIF 35

36 Stratégie d expansion en Europe Critères de sélection des destinations : Destinations européennes avec un marché touristique mature Caractéristiques de la demande alignées avec le produit MEININGER et le marché cible envisagé MEININGER souhaite établir une présence dans les villes suivantes : France : Paris intra muros et première couronne, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux Europe : Barcelone, Madrid, Rome, Florence, Milan, Lisbonne, Porto, Zurich, Genève, Dublin, Copenhague, Londres, Manchester, Edinbourg Varsovie, Cracovie, Moscou, St Pétersbourg, Istanbul ainsi que les grandes villes d Allemagne (entre autres) MEININGER Hotels IEIF 36

37 Visuels Récéption Cuisine commune Lounge Salle de petit déjeuner Salle de bain privative Double/Twin bed + Sofa bed Double/Twin bed + Bunk bed Double/Twin bed + 2 Bunk bed MEININGER Hotels IEIF 37

38 L'hôtellerie en Europe : un secteur en mutation Olivier Petit Associé IN EXTENSO Patrick Sanville Head of Development France MEININGER HOTELS Réunion du 2 février 2017