2- Les fréquentations touristiques étrangère et de proximité en Bretagne en 2005

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1 Juillet 2006 MORGOAT Enquête Tourisme Les fréquentations touristiques étrangère et de proximité en Bretagne en 2005 Publication partenariale

2 2-Les fréquentations touristiques étrangère et de proximité en Bretagne en 2005 Publication partenariale

3 SOMMAIRE INTRODUCTION DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE PROFIL DES TOURISTES Âge des touristes Profession et Catégorie Sociale Revenus nets mensuels du foyer Type de groupe ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Part des nuitées étrangères et de proximité dans les départements Répartition des nuitées régionales entre les départements bretons Origine des nuitées de proximité selon la région et le département émetteur Origine des nuitées étrangères selon le pays de résidence COMPORTEMENT DES TOURISTES Modes de transport Déplacements à partir du lieu de séjour Moyens de préparation Organisation du séjour Réservation du séjour Moyens de réservation du séjour Modes d hébergement Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 3

4 SOMMAIRE 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Raisons de choix de la Bretagne Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne Facteurs de choix Activités pratiquées Cadre de réalisation du séjour Fidélité à la Bretagne au cours des cinq dernières années Intention de retour en Bretagne d ici deux ans Pays et régions concurrents de la destination Bretagne CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR Indicateurs de la consommation touristique en Estimation de la fréquentation et de la consommation touristique en Ventilation de la consommation entre les principaux postes de dépense CONCLUSION Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

5 INTRODUCTION Suite au naufrage de l Erika, à ses effets sur le tourisme en 2000, et dans un contexte concurrentiel en croissance, il était nécessaire de disposer de données statistiques nouvelles et fiables. Elles permettront à la région, aux départements, mais aussi à l ensemble des professionnels du tourisme de déterminer les orientations à prendre à l avenir pour adapter et développer le tourisme en Bretagne. Les dernières données disponibles étaient issues de l enquête Cordon réalisée d avril à septembre Aussi, en 2002, l ensemble des partenaires du tourisme breton ont décidé d effectuer une nouvelle enquête de fréquentation touristique. La méthode d enquête utilisée en 1997 ne pouvant plus être adoptée, une nouvelle méthodologie a vu le jour en 2005 en Bretagne. Les partenaires financiers de MORGOAT enquête Tourisme en Bretagne en 2005 sont : L Etat, le Conseil Régional de Bretagne, le C.D.T., le Conseil Général et la C.C.I. des Côtes d Armor, le C.D.T., le Conseil Général du Finistère et C.C.I. 29, le C.D.T. de Haute Bretagne, Ille et Vilaine, le Conseil Général d Ille et Vilaine et Force 5, le C.D.T., le Conseil Général et la C.C.I. du Morbihan, l Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne. MORGOAT enquête Tourisme a pour principal objectif d éclairer les comportements actuels des touristes en Bretagne. Nous nous sommes intéressés, pour des contraintes méthodologiques, uniquement au tourisme individuel d agrément. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 5

6 DÉFINITIONS Le champ de cette nouvelle publication de MORGOAT enquête Tourisme porte sur : - la fréquentation globale, - la fréquentation de proximité, - la fréquentation étrangère. Nous retiendrons principalement pour définitions : Fréquentation globale : tourisme extra-régional + tourisme intrarégional (voir définitions cicontre) Fréquentation de proximité : tourisme effectué par les touristes originaires des régions Basse Normandie, Pays de la Loire et Bretagne Fréquentation étrangère : tourisme effectué par les touristes originaires d un autre pays de résidence que la France. Bases d analyse Nb de questionnaires fréquentation globale fréquentation de proximité fréquentation étrangère Tourisme extra-régional : voyage d une personne ayant passé au moins une nuit hors de sa région de résidence habituelle. Tourisme intra-régional : voyage d une personne ayant passé au moins une nuit en dehors de chez elle, mais dans sa région de résidence habituelle. Touriste : toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence habituel. Voyage : départ du domicile, retour au domicile avec au moins une nuit passée hors de celui-ci. Un voyage peut comprendre un ou plusieurs séjours. Nuitée : période égale à une nuit de présence d un touriste sur un territoire observé. Séjour : période continue incluant au moins une nuit effectuée par un touriste. Un séjour peut comporter un ou plusieurs lieux de séjour. Court séjour : séjour comprenant entre une et trois nuits. Long séjour : séjour comprenant quatre nuits ou plus. Séjour professionnel : rendez-vous, stage, formation, congrès, colloque,... où l on s est rendu pour motif professionnel. Séjour personnel : séjour pour motifs d agrément, familial,... à l exclusion des séjours pour motif professionnel. Séjour d agrément : partie des séjours personnels consacrée essentiellement aux loisirs-vacances. Tourisme itinérant : séjour réalisé dans différentes communes par une personne effectuant un voyage en circuit libre ou organisé. Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte. 6 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

7 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 7

8 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Entre février et décembre 2005, plus de questionnaires ont été recueillis sur les différents points d enquête représentatifs et emblématiques du tourisme en Bretagne : des sites de loisirs regroupés en 3 catégories : sites naturels, sites familiaux, sites patrimoniaux historiques, des boulangeries situées dans des communes touristiques, afin d interroger les touristes ne visitant pas de sites de loisirs, le péage de La Gravelle (entrée de l autoroute A81 vers Paris). Les sites enquêtés Océanopolis Pointe du Raz Musée des Télécommunications de Pleumeur-Bodou Ile de Bréhat Office de Tourisme Ile de Batz de Saint-Malo Pointe du Grouin Cap Fréhel Ville Close de Concarneau Zoo de Pont-Scorff Alignements de Carnac Office de Tourisme de Quiberon Les boulangeries enquêtées Plouguerneau Trébeurden Carantec Château de Dinan Château de Josselin Aquarium de Vannes Perros Guirec St Quay Portrieux Pléneuf Val André Château de Fougères St Cast Le Guildo St Lunaire St Coulomb Cancale Dinard Péage de La Gravelle Crozon Carhaix Mûr de Bretagne Fouesnant Clohars Carnoët Larmor Plage Arzon St Pierre Quiberon Locmariaquer Pénestin Paimpont 8 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB Pontivy Messac

9 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Année 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre samedi 01 mardi 01 mardi 01 vendredi 01 dimanche 01 mercredi 01 vendredi 01 lundi 01 jeudi 01 samedi 01 mardi 01 jeudi 01 dimanche 02 mercredi 02 mercredi 02 samedi 02 lundi 02 jeudi 02 samedi 02 mardi 02 vendredi 02 dimanche 02 mercredi 02 vendredi 02 lundi 03 jeudi 03 jeudi 03 dimanche 03 mardi 03 vendredi 03 dimanche 03 mercredi 03 samedi 03 lundi 03 jeudi 03 samedi 03 mardi 04 vendredi 04 vendredi 04 lundi 04 mercredi 04 samedi 04 lundi 04 jeudi 04 dimanche 04 mardi 04 vendredi 04 dimanche 04 mercredi 05 samedi 05 samedi 05 mardi 05 jeudi 05 dimanche 05 mardi 05 vendredi 05 lundi 05 mercredi 05 samedi 05 lundi 05 jeudi 06 dimanche 06 dimanche 06 mercredi 06 vendredi 06 lundi 06 mercredi 06 samedi 06 mardi 06 jeudi 06 dimanche 06 mardi 06 vendredi 07 lundi 07 lundi 07 jeudi 07 samedi 07 mardi 07 jeudi 07 dimanche 07 mercredi 07 vendredi 07 lundi 07 mercredi 07 samedi 08 mardi 08 mardi 08 vendredi 08 dimanche 08 mercredi 08 vendredi 08 lundi 08 jeudi 08 samedi 08 mardi 08 jeudi 08 dimanche 09 mercredi 09 mercredi 09 samedi 09 lundi 09 jeudi 09 samedi 09 mardi 09 vendredi 09 dimanche 09 mercredi 09 vendredi 09 lundi 10 jeudi 10 jeudi 10 dimanche 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10 mercredi 10 samedi 10 lundi 10 jeudi 10 samedi 10 mardi 11 vendredi 11 vendredi 11 lundi 11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11 jeudi 11 dimanche 11 mardi 11 vendredi 11 dimanche 11 mercredi 12 samedi 12 samedi 12 mardi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12 vendredi 12 lundi 12 mercredi 12 samedi 12 lundi 12 jeudi 13 dimanche 13 dimanche 13 mercredi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13 samedi 13 mardi 13 jeudi 13 dimanche 13 mardi 13 vendredi 14 lundi 14 lundi 14 jeudi 14 samedi 14 mardi 14 jeudi 14 dimanche 14 mercredi 14 vendredi 14 lundi 14 mercredi 14 samedi 15 mardi 15 mardi 15 vendredi 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15 lundi 15 jeudi 15 samedi 15 mardi 15 jeudi 15 dimanche 16 mercredi 16 mercredi 16 samedi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16 mardi 16 vendredi 16 dimanche 16 mercredi 16 vendredi 16 lundi 17 jeudi 17 jeudi 17 dimanche 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17 mercredi 17 samedi 17 lundi 17 jeudi 17 samedi 17 mardi 18 vendredi 18 vendredi 18 lundi 18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18 jeudi 18 dimanche 18 mardi 18 vendredi 18 dimanche 18 mercredi 19 samedi 19 samedi 19 mardi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19 vendredi 19 lundi 19 mercredi 19 samedi 19 lundi 19 jeudi 20 dimanche 20 dimanche 20 mercredi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20 samedi 20 mardi 20 jeudi 20 dimanche 20 mardi 20 vendredi 21 lundi 21 lundi 21 jeudi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21 dimanche 21 mercredi 21 vendredi 21 lundi 21 mercredi 21 samedi 22 mardi 22 mardi 22 vendredi 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22 lundi 22 jeudi 22 samedi 22 mardi 22 jeudi 22 dimanche 23 mercredi 23 mercredi 23 samedi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23 mardi 23 vendredi 23 dimanche 23 mercredi 23 vendredi 23 lundi 24 jeudi 24 jeudi 24 dimanche 24 mardi 24 vendredi 24 dimanche 24 mercredi 24 samedi 24 lundi 24 jeudi 24 samedi 24 mardi 25 vendredi 25 vendredi 25 lundi 25 mercredi 25 samedi 25 lundi 25 jeudi 25 dimanche 25 mardi 25 vendredi 25 dimanche 25 mercredi 26 samedi 26 samedi 26 mardi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26 vendredi 26 lundi 26 mercredi 26 samedi 26 lundi 26 jeudi 27 dimanche 27 dimanche 27 mercredi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27 samedi 27 mardi 27 jeudi 27 dimanche 27 mardi 27 vendredi 28 lundi 28 lundi 28 jeudi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28 dimanche 28 mercredi 28 vendredi 28 lundi 28 mercredi 28 samedi 29 mardi 29 vendredi 29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29 lundi 29 jeudi 29 samedi 29 mardi 29 jeudi 29 dimanche 30 mercredi 30 samedi 30 lundi 30 jeudi 30 samedi 30 mardi 30 vendredi 30 dimanche 30 mercredi 30 vendredi 30 lundi 31 jeudi 31 mardi 31 dimanche 31 mercredi 31 lundi 31 samedi 31 L enquête s est déroulée principalement sur les périodes de vacances scolaires et de ponts, périodes durant lesquelles la fréquentation touristique est maximale en Bretagne. Aussi les résultats ne porteront pas sur la fréquentation de l ensemble de l année civile 2005, mais sur près de 85% des nuitées touristiques de celle-ci, ce qui correspond aux dates de l enquête surlignées sur le calendrier cicontre. Périodes d enquête Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 9

10 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Cette enquête a été réalisée à l aide d un questionnaire fermé de 4 pages (voir illustration cicontre). Il y a eu 2 modes de passation du questionnaire en fonction du lieu d enquête : sur les sites de loisirs, le questionnaire était complété sur place alors que pour les lieux de passage (embarcadères, péage) et les boulangeries, un sachet contenant le questionnaire et une enveloppe T était remis pour un retour différé de celui-ci. Avant toute remise de questionnaire, l enquêteur procédait à un sondage appelé bâtonnage afin de vérifier entre autres que la personne entrait bien dans le champ de l enquête. Bonjour, Le Cap Fréhel ENQUÊTE TOURISME Les partenaires du tourisme de Bretagne réalisent une enquête auprès des personnes effectuant un séjour d au moins une nuit en Bretagne, pour mieux connaître leur fréquentation et améliorer à l avenir leur prochain séjour dans Entourez le numéro correspondant à votre réponse ou la région. Merci de consacrer remplissez les cases prévues pour recueillir l information quelques instants à cette enquête. I QUEL VISITEUR ÊTES-VOUS? NE PAS REMPLIR Etes-vous venu(e) en Bretagne? Code enquêteur 1- seul(e) 3- en couple 5- en famille Lieu 2- seul(e) avec des amis 4- en couple avec des amis 6- en famille avec des amis / / Date Où est situé votre lieu de résidence principale? La Pointe du Raz Quiberon Remparts de Saint Malo Crédit photo : CRTB / MARCOU Henry Crédit photo : CRTB / FIS- HER George Crédit photo : CRTB / SPIE- GELHALTER Erich Votre pays de résidence: Pour chacune de ces personnes, pouvez-vous préciser leur sexe et leur âge? Vous êtes : Personne 2 : Personne 3 : Personne 4 : Personne 5 : Personne 6 : Personne 7 : 1- un homme 1- un homme 1- un homme 1- un homme 1- un homme 1- un homme 1- un homme Votre code postal : Pouvez-vous indiquer : la date du début de séjour en Bretagne / / la date de fin de séjour en Bretagne / / la date de réponse au questionnaire / / Etes-vous venu(e) en Bretagne principalement dans le cadre de : 1- congés 3- journées de RTT 5- autre (événement, retraite...) 2- week-end, pont 4- déplacement professionnel Combien de personnes séjournent avec vous en Bretagne (vous compris)? 2- une femme 2- une femme 2- une femme 2- une femme 2- une femme 2- une femme 2- une femme âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : Parmi les lieux mentionnés ci-dessous et en considérant uniquement ce séjour en Bretagne, entourez les lieux : - sur lesquels vous vous êtes rendu(e) (ou une personne partageant ce séjour avec vous), - ou sur lesquels vous avez l intention de vous rendre. 1- Cap Fréhel (22) 2- Ile de Bréhat (22) 3- Musée des Télécommunications de Pleumeur Bodou (22) 4- Château de Dinan (22) 0-5- Pointe du Raz (29) 6- Océanopolis (29) 7- Ville Close de Concarneau (29) 8- Ile de Batz (29) Vous n avez visité aucun de ces lieux durant votre séjour et n en avez pas l intention. Crédit photo : CRTB / SPIE- GELHALTER Erich 9- Château de Fougères (35) 10- Pointe du Grouin (35) 11- Office de Tourisme de Saint-Malo (35) 12- Alignements de Carnac (56) 13- Zoo de Pont-Scorff (56) 14- Château de Josselin (56) 15- Office de Tourisme de Quiberon (56) 16- Aquarium de Vannes (56) 10 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

11 2. PROFIL DES TOURISTES Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 11

12 2. PROFIL DES TOURISTES Âge des touristes Les nuitées touristiques globales sont générées pour près de 40% par des touristes âgés de 50 ans et plus, et pour plus de 25% par des touristes de moins de 30 ans. La part des nuitées étrangères générées par les ans est inférieure (- 4 pts) à celle de la clientèle de proximité. A l inverse, la part des nuitées réalisées par les étrangers âgés de 40 à 49 ans est supérieure (+ 6 pts) à celle des touristes de proximité. La clientèle étrangère est donc un peu moins jeune que les clientèles globale et de proximité. Nuitées en % Global Proximité Étranger Moins de 20 ans 18,7 18,6 19,4 de 20 à 29 ans 8,7 9,6 5,5 de 30 à 39 ans 16,0 17,0 15,7 de 40 à 49 ans 18,2 16,4 22,5 de 50 à 59 ans 18,1 18,2 19,3 60 ans et plus 20,3 20,2 17,6 NB : Attention, il s agit d une ventilation de l âge de l ensemble des personnes composant le foyer touristique. 12 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

13 Profession et Catégorie Sociale 2. PROFIL DES TOURISTES % Agriculteur Artisan, commerçant, chef d'entreprise Cadre moyen Global Cadre supérieur, profession libérale Employé, service Proximité Étranger Ouvrier Étudiant, chômeur, inactif Retraité Séjours Agriculteur Artisan, Cadre Cadre Employé, Ouvrier Étudiant, Retraité (multi-réponses) commerçant, moyen supérieur, service chômeur, en % chef profession inactif d'entreprise libérale Global 1,2 6,3 29,5 24,4 26,9 6,0 6,7 19 Proximité 2,1 7,4 27,0 17,3 30,4 9,8 8,4 17,9 Étranger 0,8 8,8 26,7 28,6 29,7 3,4 5,7 18,8 Les séjours des cadres moyens sont prépondérants sur l ensemble des séjours de la clientèle touristique en Bretagne en La profession employé, service est la plus représentée dans les clientèles étrangère et de proximité. On trouve la plus grande part de séjours réalisés par les cadres supérieurs et professions libérales dans la fréquentation étrangère (+ 11,3 pts par rapport à la fréquentation de proximité). Parmi la clientèle étrangère, on notera une part 2 fois moins élevée de séjours réalisés par des ouvriers qu au global, et même 3 fois moins élevée que celle de la clientèle de proximité. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 13

14 2. PROFIL DES TOURISTES Revenus nets mensuels du foyer Globalement, 1 séjour sur 2 est effectué par des foyers ayant des revenus compris entre 2000 et moins de 4000 euros nets mensuels. Concernant la clientèle de proximité, 1 séjour sur 2 est effectué par des foyers ayant des revenus compris entre 1200 et moins de 3000 euros nets mensuels. % Près de la moitié des séjours étrangers sont réalisés par des foyers touristiques disposant de revenus nets mensuels compris entre 3000 et moins de 6000 euros <1200 euros 1200 à <2000 euros 2000 à <3000 euros 3000 à <4000 euros 4000 à <6000 euros 6000 euros Global Proximité Étranger Séjours < à 2000 à 3000 à 4000 à 6000 euros en % euros <2000 euros <3000 euros <4000 euros <6000 euros Global 5,3 15,7 27,3 23,3 17,9 10,5 Proximité 8,7 21,5 30,9 21,3 13,1 4,5 Étranger 3,8 8,9 22,5 23,0 22,4 19,4 14 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

15 Type de groupe 2. PROFIL DES TOURISTES % /5 des séjours étrangers sont réalisés par des familles. Cette proportion est inférieure de 6 pts à celle observée dans la fréquentation globale et dans celle de proximité Seul(e) Seul(e) avec des amis En couple En couple avec des amis En famille En famille avec des amis Global Proximité Étranger Séjours Seul(e) Seul(e) En couple En couple En famille En famille (multi-réponses) avec avec avec en % des amis des amis des amis Global 5,4 3,8 38,3 3,6 46,2 3,7 Proximité 5,5 2,9 40,7 3,1 46,6 3,0 Étranger 5,0 4,4 40,7 5,0 40,6 4,9 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 15

16 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 17

17 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE Part des nuitées étrangères et DES TOURISTES de proximité dans les départements La part des nuitées étrangères est supérieure pour la région, les Côtes d Armor et le Finistère à celle de la clientèle de proximité. % Proximité Etranger Région Côtes d'armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Nuitées Région Côtes Finistère Ille et Morbihan en % d Armor Vilaine Proximité 14,8 11,7 12,5 17,1 18,4 Étranger 17,9 18,1 19,5 16,2 16,9 18 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

18 Répartition des nuitées régionales entre les départements bretons % ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Le Morbihan et le Finistère sont les départements qui enregistrent globalement la part de nuitées touristiques la plus importante en Plus de 2/5 des nuitées de la clientèle de proximité sont réalisées dans le département du Morbihan. Les 2/3 des nuitées étrangères de la région sont réalisées à part égale dans le Finistère et le Morbihan. 0 Côtes d'armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Global Proximité Étranger Nuitées Côtes Finistère Ille Morbihan en % d'armor et Vilaine Global 24,2 31,2 10,8 33,8 Proximité 19,2 26,4 12,5 41,9 Étranger 24,3 33,9 9,8 32,0 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 19

19 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE Origine des nuitées de proximité DES TOURISTES selon la région et le département émetteur La Bretagne et les Pays de la Loire sont les principales régions émettrices de touristes de proximité en Bretagne en 2005 à des niveaux presque équivalents. A l échelle départementale, on constate que l Ille et Vilaine génère 1/4 des nuitées de proximité et la Loire-Atlantique plus de 1/6. Ces deux départements représentent plus de 2/5 des nuitées de proximité réalisées en Bretagne et le double des nuitées émises par les trois autres départements bretons cumulés. Nuitées en % Proximité Ille et Vilaine 25,6 Loire-Atlantique 17,4 Finistère 9,1 Maine-et-Loire 8,8 Sarthe 8,4 Morbihan 7,5 Calvados 5,5 Orne 4,4 Mayenne 4,1 Côtes d'armor 3,2 Manche 3,2 Vendée 2,8 Part de nuitées de proximité Nuitées en % 15% 5% à <15% 0 à <5% Proximité Bretagne 45,4 Pays de la Loire 41,4 Basse-Normandie 13,2 20 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

20 Origine des nuitées étrangères selon le pays de résidence Nuitées en % Étranger Grande-Bretagne, Irlande* 45,5 Allemagne 24,5 Pays-Bas 13,6 Belgique, Luxembourg 4,3 Etats-Unis, Canada 3,3 Espagne 2,4 Italie 2,0 Suisse 2,0 Autres pays d'europe 1,2 Reste du monde 1,2 * : y compris les îles anglo-normandes 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Plus de 95% des nuitées étrangères sont d origine européenne, principalement générées par des touristes venant des pays de résidence suivants : - les îles britanniques (Grande Bretagne, Irlande, Iles anglonormandes), - l Allemagne, - les Pays-Bas. Ces trois pays d origine représentent plus de 4/5 des nuitées étrangères réalisées en Bretagne. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 21

21 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE Origine des nuitées étrangères DES TOURISTES selon le pays de résidence Les nuitées britanniques représentent plus de 2/5 des nuitées étrangères en Bretagne, suivies de celles des Allemands (1/4 des nuitées) et de celles des Néerlandais (1/7 des nuitées). Part de nuitées étrangères 40% 20% à <40% 10% à <20% 2% à <10% <2% 22 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

22 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 23

23 4. COMPORTEMENT Modes de transport DES TOURISTES Quelles que soient les clientèles étudiées, la voiture est le principal mode de transport utilisé pour se rendre en séjour en Bretagne. La part des nuitées effectuées par les étrangers venus en Bretagne en 2005 par ferry représente près de 2/5 des nuitées étrangères réalisées. Il est par ailleurs logique que la clientèle de proximité utilise davantage la voiture pour se rendre en séjour en Bretagne (+ 10 pts par rapport à la clientèle étrangère). % Voiture Camping-car Train Avion Ferry Autre* *Autre mode de transport : moto, vélo, péniche, bateau, autre non précisé. Global Proximité Etranger Nuitées Voiture Camping- Train Avion Ferry Autre* (multi-réponses) car en % Global 90,0 2,8 6,5 1,9 7,0 2,4 Proximité 94,9 3,4 2,9 0,0 0,0 2,9 Étranger 84,7 4,9 4,5 6,0 38,1 6,3 24 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

24 Déplacements à partir du lieu de séjour % COMPORTEMENT DES TOURISTES Au global, près de 9 séjours sur 10 occasionnent de l excursionnisme de la part des touristes, c est à dire des déplacements à la journée à partir du lieu de séjour. Il y a peu de différences de comportement en terme de déplacement ou de mobilité à partir du lieu de séjour entre les clientèles. On observe cependant une moins grande mobilité pour la clientèle de proximité. 0 Vous rayonnez beaucoup Vous circulez de temps en temps mais pas forcément tous les jours Vous ne bougez pratiquement pas Global Proximité Étranger Séjours Vous Vous circulez Vous en % rayonnez de temps en ne bougez beaucoup temps mais pratiquement pas forcément pas tous les jours Global 44,3 44,0 11,7 Proximité 40,7 43,5 15,8 Étranger 45,1 46,1 8,8 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 25

25 4. COMPORTEMENT Moyens de préparation DES TOURISTES Plus de la moitié des séjours réalisés par des touristes de proximité ne font l objet d aucune préparation, contre moins de 1/4 des séjours étrangers en Bretagne. Plus de la moitié des séjours étrangers ont été préparés à l aide d Internet contre seulement 1/5 des séjours de proximité. Les guides touristiques sont le second moyen de préparation du séjour pour les touristes étrangers. La connaissance de la région justifie quant à elle la moindre préparation du séjour par la clientèle de proximité. Plus de 1/5 des touristes de proximité se déclarent originaires de la région, ce qui peut aussi expliquer les différences de comportement observées. La sollicitation de l office de tourisme est plus importante pour la clientèle de proximité que pour celle des étrangers. A l inverse, le bouche à oreille compte plus pour cette dernière que pour les touristes de proximité. Séjours en % (multi-réponses) Global Proximité Étranger Aucune préparation 43,2 54,4 23,3 Connaît la région 42,7 43,4 37,5 Guide touristique 31,8 21,4 46,1 Internet 30,8 19,9 55,1 Bouche à oreille 22,8 21,8 27,2 Office de tourisme 21,4 21,8 13,0 Originaire de la région 15,8 22,5 4,9 Forte notoriété 8,1 6,3 15,9 Publicité (presse, radio, télévision) 6,2 7,3 5,8 et prospectus Comité d'entreprise, association 2,9 2,3 0,6 Agence de voyage 2,4 0,4 8,3 Foire, exposition, salon 0,8 1,0 0,6 Autre (non précisé) 10,4 9,4 12,0 26 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

26 Organisation du séjour 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES % À l'improviste Moins d'une semaine avant Entre 1 semaine et 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 et 6 mois Plus de 6 mois à l'avance Près de la moitié des séjours touristiques réalisés en Bretagne en 2005 ont été organisés moins d un mois à l avance. Pour les étrangers, 1/4 des séjours s organisent entre 3 et 6 mois à l avance. A l inverse, plus de 1/4 des séjours de proximité sont organisés entre 1 semaine et 1 mois à l avance. Pour ces deux clientèles, on observe des comportements d organisation de séjour opposés : plus de 6 mois à l avance pour 1/5 des séjours étrangers, et à l improviste pour également 1/5 des séjours de proximité. Global Proximité Étranger Séjours À Moins d'une Entre Entre Entre Plus de en % l'improviste semaine 1 semaine 1 et 3 mois 3 et 6 mois 6 mois avant et 1 mois à l'avance Global 11,9 12,1 26,1 22,3 16,5 11,1 Proximité 21,5 20,4 27,4 15,4 8,4 7,0 Étranger 9,3 6,9 16,9 23,0 24,6 19,3 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 27

27 4. COMPORTEMENT Réservation du séjour DES TOURISTES Plus de 60% des séjours de la clientèle de proximité ne font l objet d aucune réservation contre seulement près de 32% des séjours étrangers. Si, pour la fréquentation globale, seul l hébergement fait l objet d une réservation, pour la clientèle étrangère elle concerne également le transport. % Aucune Le transport Global La location de véhicule Les activités Proximité Réservation Un ensemble de prestations L'hébergement seul Étranger L'hébergement en demi-pension L'hébergement en pension complète Séjours Aucune Le transport La location Les activités Un ensemble L hébergement (multi-réponses) de véhicule de seul en demi- en pension en % prestations pension complète Global 46,9 9,0 2,4 2,4 1,4 40,5 3,4 1,3 Proximité 60,8 1,4 0,3 2,1 0,7 33,8 2,1 0,8 Étranger 31,9 21,7 7,0 1,6 4,1 48,9 3,5 0,6 28 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

28 Moyens de réservation du séjour Séjours en % Global Proximité Étranger (multi-réponses) Par téléphone 44,0 56,7 31,0 Par Internet 31,9 20,3 47,9 Par courrier ou fax 8,6 9,7 5,6 Sur place, au guichet 5,5 4,7 4,2 Par un comité d'entreprise 4,5 3,7 0,1 Par une agence de voyage 4,5 0,8 11,9 Réservation par une tierce personne 4,4 5,8 2,8 Par un office de tourisme 2,2 2,5 1,5 Par une centrale de réservation 2,1 1,5 2,2 Autre (non précisé) 4,8 4,3 4,9 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Lorsqu il y a réservation pour la fréquentation globale, elle est principalement effectuée par téléphone (44,0% des séjours) ou par Internet (31,9%). Internet est le moyen de réservation majoritairement utilisé par les étrangers (47,9% des séjours contre 20,3% pour la clientèle de proximité). A l inverse, la clientèle de proximité utilise davantage le téléphone pour réserver son séjour (56,7% contre 31,0% des séjours pour la clientèle étrangère). Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 29

29 4. COMPORTEMENT Modes d hébergement DES TOURISTES 76,7% des nuitées étrangères en Bretagne se réalisent en hébergement marchand, mais seulement 42,3% des nuitées de proximité. Pour la clientèle de proximité comme pour la clientèle étrangère, le camping (tente, caravane, mobil home, chalet, camping-car) est le premier mode d hébergement marchand, suivi pour la clientèle étrangère du gîte rural et du meublé. La durée de séjour en hébergement marchand pour la clientèle de proximité est nettement moins importante que pour la clientèle étrangère (3,4 jours de moins). Plus de 1 nuitée sur 2 effectuée par des touristes de proximité est réalisée en hébergement non marchand (55,9%), principalement en résidence secondaire personnelle (27,5%). *Autre non marchand : camping-car sauvage, propriétaire de mobil home... Modes d hébergement marchand (nuitées) Global Proximité Étranger Part Durée Part Durée Part Durée nuitées de nuitées de nuitées de séjour séjour séjour Camping Meublé ou location saisonnière 16,5% 11,4 j 21,9% 9,8 j 29,6% 12,6 j 13,8% 11,7 j 8,7% 10,5 j 14,0% 12,0 j Gîte Rural 7,1% 10,2 j 3,1% 7,0 j 16,8% 12,3 j Hôtel 5,3% 4,8 j 3,4% 2,8 j 7,4% 5,9 j Résidence de Tourisme 3,4% 10,1 j 1,8% 8,5 j 4,5% 14,0 j Village de vacances, hébergement collectif 2,4% 9,5 j 2,3% 9,0 j 2,3% 11,4 j Chambre d'hôtes 1,6% 4,9 j 1,1% 2,8 j 2,1% 6,5 j Total hébergement marchand 50,1% 9,4 j 42,3% 7,6 j 76,7% 11,0 j Modes d hébergement non marchand (nuitées) Global Proximité Étranger Part Durée Part Durée Part Durée nuitées de nuitées de nuitées de séjour séjour séjour Résidence secondaire personnelle 22,4% 20,3 j 27,5% 15,8 j 8,0% 20,9 j Résidence secondaire de parents et amis 13,7% 10,2 j 15,6% 9,8 j 6,0% 11,8 j Résidence principale de parents et amis 9,4% 7,6 j 8,6% 5,9 j 2,9% 10,3 j Autre non marchand* 2,2% 9,9 j 4,2% 8,3 j 2,3% 11,2 j Total hébergement non marchand 47,7% 12,3 j55,9% 10,6 j 19,2% 13,9 j Autre (non précisé) 2,2% 9,2 j 1,8% 6,1 j 4,1% 13,8 j 30 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

30 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 31

31 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION Raisons de choix ET FIDÉLITÉ de la Bretagne Les principales raisons de choix de la Bretagne comme lieu de séjour sont les côtes et les activités liées à la mer, le patrimoine naturel, ainsi que la découverte de la Bretagne. Les côtes et les activités liées à la mer constituent pour la clientèle étrangère une raison de choix encore plus élevée que pour la clientèle de proximité (56,7% contre 48,6%). La découverte de la Bretagne arrive en 2 ème position pour les étrangers, suivie par le patrimoine naturel. Le climat et les spécialités culinaires régionales sont deux raisons importantes de choix de la région pour les étrangers. Quant aux touristes des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, les origines bretonnes, la proximité et la visite à des parents et amis, sont aussi des raisons de choix importantes de la Bretagne. Séjours en % (multi-réponses) Global Proximité Étranger Côtes et activités liées à la mer 47,5 48,6 56,7 Patrimoine naturel 42,0 37,8 44,1 Découverte de la Bretagne 34,0 27,4 48,7 Visite à des parents et amis 24,3 21,7 10,4 Origines bretonnes 22,3 30,0 8,0 Attaches à la région (souvenirs, ) 19,5 19,7 9,2 Moins de concentration touristique 17,6 14,8 15,9 Résidence secondaire 15,5 20,2 9,5 Opportunité d'un hébergement gratuit 14,8 16,9 6,3 (famille, amis ) Climat 14,3 8,3 28,2 Spécialités culinaires régionales 13,6 8,8 17,8 Cultures et traditions 13,4 10,4 20,0 Proximité 11,2 29,3 13,4 Patrimoine architectural 10,6 7,9 13,0 Festival, événement, fest-noz 4,3 5,8 4,4 Santé, remise en forme, thalassothérapie 3,1 2,2 2,2 Prix attractifs 2,7 2,2 4,7 Autre (travail, transit ) 2,2 3,1 4,2 32 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

32 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne Fréquentation globale : Les sites naturels L'environnement Le cadre de vie L'état des sites, des plages La gastronomie L'accueil La culture, les traditions L'accessibilité L'accès à l'information touristique La qualité des hébergements L'offre d'activités et d'équipements de loisirs Les fêtes et animations La circulation, le stationnement La signalisation Le nombre de touristes Les conditions météo Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques Les prix L'offre proposée aux enfants L'offre proposée aux seniors L'accueil en langue étrangère 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Séjours en % Points positifs 97,0 91,3 91,0 86,2 83,7 79,7 79,5 73,7 69,8 59,5 53,1 52,0 50,3 50,2 50,1 49,6 46,8 29,4 25,3 14,8 14, % Points Sans négatifs opinion 0,8 3,6 1,9 5,7 2,9 5,0 2,9 13,1 7,0 5,9 8,1 8,2 26,4 20,9 19,2 25,5 14,4 33,7 7,4 5,6 8,5 2,2 5,1 7,1 8,1 13,4 15,3 17,6 13,2 23,2 34,6 38,8 39,8 23,3 28,9 30,7 24,9 38,8 36,9 67,3 79,6 76,9 Pour la fréquentation globale, les principaux points positifs du séjour sont : - les sites naturels (97,0%), - l environnement (91,3%), - le cadre de vie (91,0%), - l état des sites, des plages (86,2%). Certains éléments apparaissent comme des points négatifs du séjour : - les prix (33,7%), - la circulation, le stationnement (26,4%), - les conditions météo (25,5%), - la signalisation (20,9%). Point positif Point négatif Sans opinion Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 33

33 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION Points positifs et négatifs ET FIDÉLITÉ du séjour en Bretagne Les principaux points positifs du séjour pour la clientèle de proximité sont : - les sites naturels (98,1%), - le cadre de vie (93,0%), - l environnement (90,2%), - l état des sites, des plages (84,6%), - la gastronomie (82,4%), - l accessibilité (81,3%). Les principaux éléments apparaissant comme des points négatifs du séjour pour la clientèle de proximité sont : - les prix (33,0%), - la circulation, le stationnement (32,0%), - les conditions météo (28,8%), - le nombre de touristes (20,8%), - la signalisation (18,3%). Fréquentation de proximité : Les sites naturels Le cadre de vie L'environnement L'état des sites, des plages La gastronomie L'accessibilité La culture, les traditions L'accueil L'accès à l'information touristique Les fêtes et animations La qualité des hébergements La signalisation L'offre d'activités et d'équipements de loisirs Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques Le nombre de touristes La circulation, le stationnement Les conditions météo Les prix L'offre proposée aux enfants L'offre proposée aux seniors L'accueil en langue étrangère Séjours en % Points positifs 98,1 93,0 90,2 84,6 82,4 81,3 81,1 77,5 69,2 60,1 57,5 51,3 50,8 47,4 45,5 45,3 43,0 28,0 25,7 16,6 10, % Points Sans négatifs opinion 0,5 1,5 4,2 6,8 3,0 8,5 2,2 5,7 6,8 7,5 5,2 18,3 9,1 12,9 20,8 32,0 28,8 33,0 8,2 5,9 5,1 1,4 5,5 5,6 8,6 14,6 10,2 16,7 16,8 24,0 32,4 37,3 30,4 40,1 39,7 33,7 22,7 28,2 39,0 66,1 77,5 84,5 Point positif Point négatif Sans opinion 34 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

34 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Fréquentation étrangère : Les sites naturels L'environnement L'état des sites, des plages L'accueil Le cadre de vie La gastronomie La culture, les traditions L'accès à l'information touristique L'accessibilité La qualité des hébergements La circulation, le stationnement Les conditions météo La signalisation L'offre d'activités et d'équipements de loisirs Le nombre de touristes Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques L'accueil en langue étrangère Les prix Les fêtes et animations L'offre proposée aux enfants L'offre proposée aux seniors Séjours en % Points positifs 92,9 90,1 86,5 82,1 81,4 78,9 76,8 73,2 70,7 67,7 66,7 66,5 59,3 57,1 51,5 46,9 45,4 36,7 35,9 27,0 13, % Points Sans négatifs opinion 2,5 3,9 5,2 5,1 4,6 6,4 6,4 10,6 14,2 12,2 18,7 19,4 24,5 7,9 19,4 19,4 26,2 38,5 8,7 8,1 6,4 4,6 6,0 8,3 12,8 14,0 14,7 16,8 16,2 15,1 20,1 14,6 14,1 16,2 35,0 29,1 33,7 28,4 24,8 55,4 64,9 79,9 Pour les étrangers, les éléments majoritairement cités comme points positifs du séjour sont : - les sites naturels (92,9%), - l environnement (90,1%), - l état des sites, des plages (86,5%), - l accueil (82,1%), - le cadre de vie (81,4%), - la gastronomie (78,9%). Les principaux points négatifs du séjour sont : - les prix (38,5%), - l accueil en langue étrangère (26,2%), - la signalisation (24,5%). Point positif Point négatif Sans opinion Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 35

35 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Facteurs de choix Les touristes en séjour en Bretagne en 2005 choisissent, avant tout, le type d environnement, puis l hébergement et ensuite le bon rapport qualité/prix, voire les prix. Le rapport qualité/prix semble être un facteur plus important pour la clientèle étrangère (+ 8 pts) que pour la clientèle de proximité. A l inverse, la clientèle de proximité est plus sensible aux opportunités et dépendante du poids des habitudes et du hasard. Séjours en % (multi-réponses) Global Proximité Étranger Le type d'environnement 88,2 87,1 89,3 (mer, montagne, campagne ) L'hébergement 40,6 36,0 48,0 Le rapport qualité/prix 30,2 28,3 36,5 Les prix 29,5 31,9 31,6 Les activités proposées 22,8 22,4 20,6 L'opportunité 17,6 18,6 11,8 Les habitudes 13,6 15,3 6,5 Le hasard 10,0 13,5 8,3 Le prestataire (agence de voyage, 2,0 1,9 2,3 club de vacances,tour Operator) Autre (non précisé) 9,4 7,7 11,1 36 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

36 Activités pratiquées 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Séjours en % (multi-réponses) Global Proximité Étranger Balade (à pied, à vélo) 75,3 81,5 59,8 Plage, baignade 47,9 45,3 57,0 Repos 42,8 45,7 41,4 Visite de sites naturels 40,6 35,8 40,7 Visite de monuments ou musées 20,9 13,9 29,1 Découverte de spécialités culinaires 14,2 8,3 23,1 Bateau, activités maritimes, plongée 13,9 15,3 10,4 Découverte des îles 13,6 11,9 11,1 Grande randonnée pédestre 10,3 11,9 10,2 Entretien, jardinage 9,2 10,5 6,8 Fêtes, festivals, spectacles 7,9 8,7 8,7 Activité sportive 6,1 5,9 6,4 Visite d'un parc d'attraction, à thème ou 5,5 6,3 7,1 d'un équipement de loisirs Visite de parcs et jardins 5,4 4,3 8,0 Visite d'entreprises, de sites techniques 0,9 0,9 0,9 Autre (non précisée) 8,2 8,6 8,2 Si 75% des séjours en Bretagne font l objet d une pratique de la balade, c est le cas de plus de 80% des séjours de la clientèle de proximité, mais seulement de près de 60% des séjours de la clientèle étrangère. Cette dernière est relativement plus intéressée par la plage et la baignade, par la visite de monuments ou de musées et par la découverte de spécialités culinaires que ne l est la clientèle de proximité. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 37

37 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION Cadre de réalisation ET FIDÉLITÉ du séjour La clientèle étrangère vient principalement en Bretagne dans le cadre de congés. A l inverse, la clientèle de proximité pour laquelle les congés ne représentent que 3/5 du cadre de réalisation du séjour en Bretagne, vient aussi durant les weekends, ponts et autres événements. % Congé Week-end, pont Journées de RTT Déplacement professionnel Autre (événement, retraités ) Global Proximité Étranger Séjours Congé Week end, Journées Déplacement Autre (multi-réponses) pont de RTT professionnel (événement, en % retraités ) Global 75,1 10,7 2,3 0,7 13,2 Proximité 58,8 25,7 3,0 1,0 14,3 Étranger 92,8 2,0 0,8 0,6 5,2 38 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

38 Fidélité à la Bretagne au cours des cinq dernières années % C'est le premier séjour Entre 2 et 4 séjours Global Entre 5 et 10 séjours Proximité plus de 10 séjours Étranger 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Vous venez très régulièrement Vous habitez en Bretagne Séjours en % C'est Entre 2 et Entre 5 et plus de Vous venez Vous habitez le premier séjour 4 séjours 10 séjours 10 séjours très régulièrement en Bretagne Global 23,1 29,8 15,0 4,7 22,4 5,0 Proximité 9,1 22,0 12,4 3,7 24,9 27,9 Étranger 46,7 32,6 9,9 2,4 8,3 0,1 Au global, près de 1/4 des séjours sont des 1 ers séjours, c est aussi le cas de près de la moitié des séjours étrangers mais seulement de 1/10 des séjours de proximité. Près de 1/3 des séjours étrangers sont compris entre des 2 èmes et des 4 èmes séjours effectués en Bretagne au cours des cinq dernières années. 1/4 des séjours de proximité sont réalisés par des touristes venant très régulièrement en Bretagne, contre seulement moins de 1 séjour étranger sur 10. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 39

39 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION Intention de retour ET FIDÉLITÉ en Bretagne d ici deux ans D ici deux ans, 8,7% des foyers étrangers n envisagent pas de revenir en Bretagne contre seulement 3,6% pour l ensemble de la clientèle et 1,0% pour la clientèle de proximité. Globalement, près de 1/3 des prochains séjours seraient envisagés durant les mois de juillet et août et plus de 1/4 pourraient être effectués indifféremment, quelle que soit la période de l année. Les étrangers privilégieraient la période de juin à septembre pour effectuer un nouveau séjour en Bretagne (autant d avis favorables à la réalisation d un nouveau séjour en juillet/août qu en juin/septembre). Pour les touristes de proximité, la saison de réalisation d un séjour en Bretagne importe peu (près de 2/5 des réponses). % Vous En juillet/ n'envisagez août pas de revenir en Bretagne d'ici 2 ans Global En juin/ septembre Proximité Vous envisagez de revenir en Bretagne d'ici deux ans Pendant les vacances scolaires (hors été) Etranger En dehors Indifféremment des vacances scolaires (hors été) Séjours Vous En juillet/ En juin/ Pendant En dehors Indifféremment (multi-réponses) n'envisagez août septembre les vacances des vacances pas de revenir scolaires scolaires en % en Bretagne (hors été) (hors été) d'ici 2 ans Global 3,6 31,5 24,1 11,3 10,3 27,4 Proximité 1,0 26,2 20,5 12,3 10,9 39,9 Étranger 8,7 33,1 33,2 4,9 9,8 14,7 40 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

40 Intention de retour en Bretagne d ici deux ans 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ % Des week-ends, des ponts Des courts séjours (< 4 nuits) Des longs séjours (> 4 nuits) Des très longs séjours (> 1 mois) D ici deux ans, plus de 2/3 des intentions de retour portent sur des longs séjours (plus de 4 nuits). On observe sans surprise plus d intentions de réalisation d un long séjour en Bretagne pour les étrangers (1,7 fois plus) que pour la clientèle de proximité, prête à revenir davantage lors de weekends, de ponts ou de courts séjours. Global Proximité Étranger Séjours Des Des Des Des (multi-réponses) week-ends, courts longs très longs en % des ponts séjours séjours séjours (< 4 nuits) ( 4 nuits) (> 1 mois) Global 12,9 23,4 67,7 10,3 Proximité 34,7 37,3 46,4 10,4 Étranger 3,4 10,9 78,0 11,8 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 41

41 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION Pays et régions concurrents ET FIDÉLITÉ de la destination Bretagne Moins de 1/5 des touristes en séjour en Bretagne en 2005 ont hésité dans le choix de leur destination. Lorsqu il y a eu hésitation, près de 3/4 des citations se sont portées sur une autre destination en France, dont principalement : - la Normandie, - l Aquitaine, - les Pays de la Loire. Les destinations étrangères citées par la clientèle globale sont principalement les îles britanniques, l Italie ou l Espagne. * Bretagne : hésitation avec une autre destination en Bretagne que celle choisie A hésité dans le choix de sa destination de séjour : 18,7% Hésitation avec une destination en France 73,5% Principales destinations françaises citées Citations en % Global Normandie 14,7 Aquitaine 13,6 Pays de la Loire 10,9 PACA 8,3 Corse 4,5 Poitou-Charentes 4,4 Bretagne* 4,4 Rhône-Alpes 4,3 Alsace 3,5 Auvergne 3,4 Languedoc-Roussillon 3,2 Fréquentation globale N a pas hésité dans le choix de sa destination de séjour : 81,3% Hésitation avec une destination à l étranger 26,5% Principales destinations étrangères citées Citations en % Global Iles britanniques 20,6 Italie 18,5 Espagne 11,2 Autre pays d Europe 9,8 Benelux 6,6 Europe du Nord 6,5 Maghreb 4,4 Portugal 3,4 Allemagne 3,3 42 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

42 Pays et régions concurrents de la destination Bretagne A hésité dans le choix de sa destination de séjour : 13,6% Hésitation avec une destination en France 77,0% Principales destinations françaises citées Citations en % Proximité Aquitaine 17,2 Pays de la Loire 16,6 Bretagne* 10,3 Normandie 8,6 Poitou-Charentes 7,1 Midi-Pyrénées 5,3 Auvergne 5,3 Alsace 4,1 PACA 3,9 Languedoc-Roussillon 3,4 Fréquentation de proximité 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ N a pas hésité dans le choix de sa destination de séjour : 86,4% Hésitation avec une destination à l étranger 23,0% Principales destinations étrangères citées Citations en % Proximité Espagne 22,7 Grèce 12,3 Autre pays d Europe 11,5 Afrique 10,6 Benelux 8,7 Italie 7,1 Maghreb 5,6 Iles britanniques 4,4 USA+Canada 3,8 En ce qui concerne la clientèle de proximité, seuls 13,6% des séjours ont conduit à une hésitation dans le choix de la destination de séjour. Là encore, plus de 3/4 des citations concernaient des régions françaises (principalement l Aquitaine, les Pays de la Loire, et une autre destination de séjour en Bretagne). L Espagne et la Grèce sont les deux principaux pays étrangers cités. Attention : ces informations sont données à titre indicatif car peu significatives individuellement compte tenu de leur faible valeur. * Bretagne : hésitation avec une autre destination en Bretagne que celle choisie Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 43

43 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION Pays et régions concurrents ET FIDÉLITÉ de la destination Bretagne La clientèle étrangère présente logiquement un taux d hésitation plus important : dans près de 2/5 des cas il y a eu hésitation quant à la destination de séjour. 3/5 des citations portent sur d autres destinations françaises contre 2/5 sur des destinations étrangères. En ce qui concerne les destinations françaises, la Normandie est la principale région française concurrente de la Bretagne pour les étrangers, suivie dans une moindre mesure par les Pays de la Loire et l Aquitaine. Pour les destinations concurrentes à l étranger, on trouve en premier lieu les îles britanniques du fait du poids de cette clientèle dans la fréquentation étrangère. L Italie, l Europe du Nord et l Espagne sont les autres destinations étrangères concurrentes de la Bretagne. A hésité dans le choix de sa destination de séjour : 37,9% Hésitation avec une destination en France 60,9% Principales destinations françaises citées Citations en % Étranger Normandie 25,3 Pays de la Loire 10,9 Aquitaine 8,6 PACA 8,0 Ile de France 4,9 Rhône-Alpes 4,1 Centre 3,7 Fréquentation étrangère N a pas hésité dans le choix de sa destination de séjour : 62,1% Hésitation avec une destination à l étranger 39,1% Principales destinations étrangères citées Citations en % Étranger Iles britanniques 22,8 Italie 17,6 Europe du Nord 11,0 Espagne 10,8 Autre pays d Europe 10,3 Benelux 7,2 Allemagne 4,5 Grèce 3,5 Portugal 3,4 44 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

44 6. CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB 45

45 6. CONSOMMATION TOURISTIQUE Indicateurs de ET DURÉE DE SÉJOUR la consommation touristique en 2005 La dépense moyenne par jour par personne en 2005 est globalement de 28,0 euros. Les touristes de proximité ne dépensent en moyenne que 19,3 euros par jour par personne, alors que les touristes étrangers consomment plus du double, soit 42,8 euros de dépense moyenne par jour par personne. On observe par ailleurs une durée de séjour pour les étrangers nettement supérieure à celle de la clientèle de proximité (+ 3 jours en moyenne). Au final, pour un budget moyen de séjour d un foyer touristique de 1100 euros, le budget de la clientèle étrangère (1800 euros) est près de 3 fois supérieur à celui de la clientèle de proximité (650 euros). Global Proximité Étranger Dépense moyenne/jour/personne (en euros) 28,0 19,3 42,8 Durée moyenne de séjour/personne 11,5 9,5 12,5 (en jours) Taille moyenne du foyer touristique 3,5 3,5 3,4 (en personnes) Budget moyen du séjour du foyer touristique (en euros) 46 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB