REUNION ACTIONNAIRES 15/06/2015 ORDRE DU JOUR PANORAMA GLOBAL, UN MÉTIER UNIQUE : SEMENCIER LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE SEMENCE

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Beatrice Bureau
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1 REUNION ACTIONNAIRES 1 ORDRE DU JOUR PANORAMA GLOBAL, UN MÉTIER UNIQUE : SEMENCIER LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE DES OPPORTUNITES HISTORIQUES DE CROISSANCE CONCLUSION 2 1

PANORAMA GLOBAL Vilmorin & Cie : 4 ème Semencier mondial => Crée, produit et commercialise à forte valeur ajoutée S DE GRANDES CULTURES Agriculteurs 4 espèces

espèces travaillées (tomate, carotte, melon, ) (1) Exercice 2013-2014 n 1 européen de blé n 2 mondial n 3 américain potagères de maïs n 4 européen de maïs 3

pays Chiffre d affaires (1) : 1,5 md dont 53 % en Europe et 30 % Amériques Investissement R&D (1) : 260 M Attribution gratuite d actions : 2013 et 2015 Cours de

2 PANORAMA GLOBAL Vilmorin & Cie : 4 ème Semencier mondial => Crée, produit et commercialise à forte valeur ajoutée S DE GRANDES CULTURES Agriculteurs 4 espèces stratégiques (maïs, blé, tournesol, colza) Chiffre d affaires (1) : 1,5 md 57 % 38 % 5 % PRODUITS DE JARDIN S POTAGÈRES Maraîchers et transformateurs Plus de 30 espèces travaillées (tomate, carotte, melon, ) (1) Exercice n 1 européen de blé n 2 mondial n 3 américain potagères de maïs n 4 européen de maïs 3 PANORAMA GLOBAL Vilmorin & Cie : 4 ème Semencier mondial => Crée, produit et commercialise à forte valeur ajoutée Plus de collaborateurs Présence dans 42 pays Chiffre d affaires (1) : 1,5 md dont 53 % en Europe et 30 % Amériques Investissement R&D (1) : 260 M Attribution gratuite d actions : 2013 et 2015 Cours de bourse (3) : 73 Bénéfice par action (2) : 4,04 Dividende (2) : 1,50 (1) Exercice (2) Exercice retraité de l AGA (3) Cours de clôture au 22/05/

3 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE 5 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée Qu est-ce qu une semence? Graine, ou autre partie d'un végétal, apte à former une plante complète après semis ou enfouissement. Source : Dictionnaire Larousse Comment crée t-on une semence? ANALYSE DES BESOINS GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CRÉATION D UNE NOUVELLE PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION Une expertise déployée sur toute la chaîne de valeur CYCLE DE 7 À 10 ANS 6 3

LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée Comment analyse t-on les besoins?

PRODUITS AXES DE RECHERCHE AGRICULTEURS MARAÎCHERS RENDEMENT RÉSISTANCE AUX MALADIES TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE PRÉCOCITÉ CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

PRATICITÉ QUALITÉS NUTRITIONNELLES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES 7 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée ANALYSE DES BESOINS CRÉATION D

C est l ensemble des gènes d un individu, d une population ou d une espèce Comment gère t-on les ressources génétiques?

4 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée Comment analyse t-on les besoins? ANALYSE DES BESOINS GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CRÉATION D UNE NOUVELLE PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION ACTEURS EXIGENCES PRODUITS AXES DE RECHERCHE AGRICULTEURS MARAÎCHERS RENDEMENT RÉSISTANCE AUX MALADIES TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE PRÉCOCITÉ CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES DISTRIBUTEURS INDUSTRIELS CALIBRAGE ASPECT CONSERVATION PRIX CONTRAINTES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES DISTRIBUTEURS INDUSTRIELS CONSOMMATEURS GOÛT PRATICITÉ QUALITÉS NUTRITIONNELLES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES 7 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée ANALYSE DES BESOINS CRÉATION D UNE NOUVELLE PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES Qu est-ce que les ressources génétiques? C est l ensemble des gènes d un individu, d une population ou d une espèce Comment gère t-on les ressources génétiques? Source : Vilmorin & Cie RECENSER LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES ENTRETENIR LES FONDS GÉNÉTIQUES ENRICHIR LES FONDS GÉNÉTIQUES PAR DES PARTENARIATS ET DES ACQUISITIONS CIBLÉES Plus de variétés de plantes collectionnées depuis 270 ans Source : Ministère de l'écologie 8 4

LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée ANALYSE DES BESOINS CRÉATION D UNE NOUVELLE PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES

INTELLECTUELLE LA RECHERCHE 194 millions d euros 14,6 % du chiffre d affaires semences 1 800 chercheurs 100 Centres de recherche Exercice 2013-2014 9 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE

au champ Traitement en usine Commercialisation avec une adaptation aux particularités des marchés internationaux Multiplication de la semence Agriculteurs-multiplicateurs sous contrat

5 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : Crée ANALYSE DES BESOINS CRÉATION D UNE NOUVELLE PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES SÉLECTION VÉGÉTALE FACILITÉE PAR L UTILISATION DES BIOTECHNOLOGIES (phénotypage, marquage moléculaire, transgénèse) SÉLECTION CLASSIQUE HOMOLOGATION SÉLECTION TRANSGÉNÈSE PROTECTION INTELLECTUELLE LA RECHERCHE 194 millions d euros 14,6 % du chiffre d affaires semences chercheurs 100 Centres de recherche Exercice LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : produit et commercialise ANALYSE DES BESOINS GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CRÉATION D UNE NOUVELLE PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION Multiplication au champ Traitement en usine Commercialisation avec une adaptation aux particularités des marchés internationaux Multiplication de la semence Agriculteurs-multiplicateurs sous contrat Nettoyage calibrage - triage Traitement éventuel Conditionnement Stockage Grandes cultures Coopératives Distributeurs Commercialisation directe Potagères Distributeurs Commercialisation directe 10 5

ARKEOS Développée pour le marché des blés dits

6 LE PROCESSUS DE MISE AU POINT D UNE Vilmorin & Cie : des innovations à succès Carotte VERANO Développée pour le marché brésilien Carotte ESKIMO Développée pour le marché de l Europe du Nord Blé ARKEOS Développée pour le marché des blés dits biscuitiers 11 DES OPPORTUNITES HISTORIQUES DE CROISSANCE 12 6

7 DES OPPORTUNITES HISTORIQUES DE CROISSANCE UN MARCHE DES S EN CROISSANCE PERENNE Croissance démographique mondiale Evolution des régimes alimentaires Accroissement de l utilisation commerciales Progression récurrente de l utilisation génétiquement modifiées face aux nouveaux enjeux mondiaux (les OGM) Efficacité des productions agricoles => rendement, réduction des coûts Respect de l environnement et réduction des traitements agrochimiques Des pays conquis : Etats-Unis, Brésil Des marchés à ouvrir : Inde, Chine, etc. 13 DES OPPORTUNITES HISTORIQUES DE CROISSANCE UN MARCHÉ MONDIAL DES OGM QUI POURSUIT SA CROISSANCE Croissance du marché tirée par les semences OGM (surfaces et prix) 181,5 millions d hectares (+ 4 % par rapport à 2013) Cultivés par 18 millions d agriculteurs En $ milliards Valeur Total Semences $39,4 milliards $20,1 milliards Semences OGM Semences conventionnelles $19,3 milliards Source: ISAAA 2015 et Phillips Mc Dougall 7

LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DE VILMORIN & CIE CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ Une stratégie ambitieuse, alliant : UNE DÉMARCHE PERMANENTE D INNOVATION UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE CIBLÉE UNE

8 LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DE VILMORIN & CIE CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ Une stratégie ambitieuse, alliant : UNE DÉMARCHE PERMANENTE D INNOVATION UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE CIBLÉE UNE INTERNATIONALISATION GRANDISSANTE 15 LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DE VILMORIN & CIE UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE CIBLÉE ET UNE INTERNATIONALISATION GRANDISSANTE Shamrock. Octobre 2013 Etats-Unis et Mexique. Laitue et greens 42 pays d implantation Tropdicorp. Mars 2015 Vietnam. Cucurbitacées Eureka Seeds. Novembre 2013 Etats-Unis. Tournesol Seed Co*. Janvier 2014 Afrique. Maïs hybride Seed Asia. Mars 2014 Thailande et Cambodge Maïs hybride tropical Semences potagères Semences de grandes cultures * Participation minoritaire 16 8

9 LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DE VILMORIN & CIE TROIS PRIORITÉS STRATÉGIQUES n 2 mondial potagères S POTAGÈRES CONFORTER UN LEADERSHIP MONDIAL 17 n 4 européen de maïs n 3 américain de maïs n 1 européen de blé S DE MAÏS S DE BLÉ DEVENIR UN ACTEUR GLOBAL DEVENIR À TERME LA RÉFÉRENCE MONDIALE VILMORIN & CIE ET SES ACTIONNAIRES 18 9

10 CAPITAL ET ACTIONNARIAT AU Actionnaires individuels 6,9% Près de particuliers Investisseurs institutionnels 19,5% Dont 44 % d investisseurs étrangers Limagrain 73,6% COOPÉRATIVE composée de adhérents GROUPE INTERNATIONAL spécialiste de grandes cultures, potagères et des produits céréaliers Sources: Euroclear et interne 19 Réunion actionnaires Le Revenu Reims 8 juin 2015 EVOLUTION DU COURS DE BOURSE SUR 5 ANS Vilmorin & Cie Vilmorin & Cie Cours de clôture au : 73, % SUR 3 ANS + 54 % SUR 5 ANS % SUR 10 ANS SBF 120 Euronext Paris. Compartiment A / Eligible au PEA et au SRD Capitalisation boursière 1,5 md Source : Euronext 20 10

UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS CONSTANTE ÉVOLUTION DU BENEFICE PAR ACTION PART DU GROUPE ET DU DIVIDENDE NET PAR ACTION

11-12 12-13 13-14 BPA Dividende par action Élément exceptionnel: cession participation Chine Attribution gratuite d actions en

INDIVIDUELS VOUS RENCONTRER VOUS INFORMER RÉUNIONS D ACTIONNAIRES Marseille. 1 er juin 2015 Reims. 8 juin 2015 Lyon.

11 UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS CONSTANTE ÉVOLUTION DU BENEFICE PAR ACTION PART DU GROUPE ET DU DIVIDENDE NET PAR ACTION (en euros) 6,00 5,00 4,00 4,81 1,54 4,25 5,25 4,04 3,00 2,80 2,86 2,00 1,25 1,28 1,36 1,50 1,65 1,50 1,00 0, BPA Dividende par action Élément exceptionnel: cession participation Chine Attribution gratuite d actions en Janvier 2013 et Janvier 2015 à raison d 1 action nouvelle pour 10 actions détenues 21 UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS VOUS RENCONTRER VOUS INFORMER RÉUNIONS D ACTIONNAIRES Marseille. 1 er juin 2015 Reims. 8 juin 2015 Lyon. 23 juin 2015 CONFERENCE THEMATIQUE Paris. 15 septembre 2015 SALON ACTIONARIA Paris. 20 et 21 novembre 2015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Paris. 11 décembre

UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS VOUS CONSULTER : le Comité

Administrateurs de Vilmorin & Cie - Le Directeur Financier de Vilmorin & Cie - L

développement de l actionnariat individuel - Mieux comprendre les attentes des

12 UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS VOUS CONSULTER : le Comité Consultatif des Actionnaires Composition - 6 Actionnaires individuels - 2 Administrateurs de Vilmorin & Cie - Le Directeur Financier de Vilmorin & Cie - L équipe de la Communication financière Missions - Alimenter la stratégie de développement de l actionnariat individuel - Mieux comprendre les attentes des actionnaires - Améliorer la communication financière 23 UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS Prix

13 CONCLUSION 25 POURQUOI ETRE ACTIONNAIRE DE VILMORIN & CIE? Être le partenaire d une entreprise au cœur des enjeux alimentaires mondiaux S associer à une stratégie de long terme, axée sur l innovation et l internationalisation Adhérer à des valeurs fondatrices : progrès, persévérance et coopération Bénéficier d une politique de rémunération constante Partager des relations de proximité avec une entreprise à l écoute de ses actionnaires 26 13

14 AGENDA ET CONTACTS 27 AGENDA LE MERCREDI 29 JUILLET 2015 AU SOIR Publication du chiffre d affaires annuel (au 30 juin 2015) LE LUNDI 5 OCTOBRE 2015 AU SOIR Publication des résultats annuels (au 30 juin 2015) LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 AU SOIR Publication du chiffre d affaires 1 er trimestre (au 30 septembre 2015) 28 14

15 CONTACTS Pour toute information complémentaire : Clémence DATURI Chargée des Relations actionnaires individuels clemence.daturi@vilmorin.info Valérie MONSÉRAT Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs valerie.monserat@vilmorin.info Vilmorin & Cie Siège social : 4 quai de la Mégisserie PARIS Adresse postale : CS Saint-Beauzire GERZAT Tél Fax : Retrouvez l ensemble de l information financière sur le site : 29 REUNION ACTIONNAIRES 30 15

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