Certificat. Gestion d Actifs Financiers (CGAF) Gestion de fortune et Stratégie d investissement

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1 Certificat Gestin d Actifs Financiers (CGAF) Gestin de frtune et Stratégie d investissement

2 Certificat Gestin d Actifs Financiers (CGAF) Gestin de frtune et Stratégie d investissement Enjeu et cntexte : Quelques sient la structure et l envirnnement de l industrie bancaire et financière, le cnseil financier et la gestin ptimale des avirs du client cnstituernt tujurs les fndements même du métier. Qu il s agisse d une relatin de type cnseil, exécutin u gestin discrétinnaire ; que le client sit de type privé u institutinnel, une slide maîtrise du prcessus d investissement, de la gestin de prtefeuille et des risques d investissements cnstitue un avantage cncurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants u cnseillers clientèle. Cette frmatin permettra au participant d acquérir les fndements essentiels de la finance mderne ainsi que la cmpréhensin des mécanismes clefs qui cnstituent la pierre angulaire incnturnable de tute décisin d investissement.

3 Objectif de la frmatin À l issue de cette frmatin, le candidat sera à même de : Utiliser les utils nécessaires à la prise de décisin relative aux investissements Expliquer et mesurer les impacts des risques dans l'investissement, au niveau du client cmme de la banque Analyser et interpréter la perfrmance abslue, relative et ajustée pur le risque Appliquer un prcessus flexible de cnstructin de prtefeuille Anticiper et mdéliser les principaux muvements de marché Avantages & Caractéristiques Certificat recnnu par la place financière Basé sur la mise en pratique et l applicatin Intervenants spécialisés dispsant d une expérience prfessinnelle ntire Axé sur le secteur bancaire Effectif réduit et accmpagnement persnnalisé Hmgénéité des besins et du niveau des participants Méthde d enseignement basé sur l essentiel de la thérie, ainsi que des exercices «réels» Examen en fin de frmatin Pints clés Titre : Certificat en Gestin d Actifs Financiers (CGAF) Fréquence : 2 fis par an Durée : 8 jurs nn cnsécutifs (dates dispnibles sur Curs : 8 :30-12 :00 & 13 :30-17 :00 Examen : 1 Examen écrit Lieu : ISFB Genève Prix : CHF 4 500* * Candidats emplyés d'établissements membres de l'isfb u finançant seuls leur frmatin

4 Cntenu et structure des études Gestin des risques dans l investissement Thèmes Apprche Entreprise Risk Management Matrice du Risque Mesures et interprétatins : Risque de marché ; Risque de liquidité ; et Risque de crédit Risque pératinnel Gestin Actifs / Passifs (Asset & Liability Management) Définitin du prfil risque d un client 2 Jurs Etudes de cas (crise des subprimes) & exercices (analyse de prtefeuille client) Gestin de frtune : Thérie financière et stratégie d investissement Thèmes 2 Jurs Analyse myenne-variance (vlatilité) d un actif financier et d un prtefeuille Le mdèle de Markwtitz et la frntière efficiente Risque spécifique et systématique, crrélatin et diversificatin Mdèle d évaluatin des actifs financiers CAPM Ntin de benchmark, alpha, beta, gestin passive et active Rati de Sharpe, Tracking errr, Infrmatin Rati Effet de levier Prfil de risque et grilles d allcatin d actifs Autres stratégies de placement Gestin de frtune : Cnstructin et gestin de prtefeuille Thèmes 4 Jurs Inflatin et fluctuatin de valeur Mesures du risque en finance Classes d'actifs et degré de risque Rappels sur l'efficience du marché, l analyse fndamentale, l analyse technique et la finance cmprtementale Anticipatin et mdélisatin des muvements de marché Apprche multi-frces (macr, fndamentale, technique et cmprtementale) Cnstructin de prtefeuille (asset allcatin) Thérie mderne du prtefeuille Allcatin stratégique et tactique

5 Public cible Ce certificat est d un intérêt majeur pur tute persnne dispsant d une expérience dans le dmaine de l investissement au sein d une banque u d un établissement à caractère financier depuis au mins 4 ans ainsi que tute persnne devant acquérir une cnnaissance slide du dmaine de l investissement dans le cadre de sa prfessin. Gestin privée : relatinship management ; cnseil en investissement ; family ffices ; gestinnaire indépendant. Asset management : gestin institutinnelle ; gestin de prtefeuille ; gestin de fnds ; analyse financière ; caisse de pensins. Risque : gestin du risque ; audit ; révisin ; cmpliance. Infrmatique ; rganisatin. Prérequis Slides cnnaissances de tus les instruments financiers traditinnels (devises et métaux précieux, actins, bligatins, fnds), cmplexes (dérivés, structurés) et alternatifs (Hedge funds, Cmmdities, Private equity). Bnne cmpréhensin de la macr-écnmie et des mécanismes de base de l'analyse technique. Dcumentatin L intégralité de la dcumentatin est remise au frmat électrnique (fichier pdf). Chaque participant la reçit, au plus tard 5 jurs avant la frmatin, dans sn espace persnnel sur le site Internet de l'isfb. Le participant peut également cmmander la versin papier de la dcumentatin au tarif frfaitaire de CHF 20,--/jur de frmatin. Dans ce cas elle lui est remise le 1 er jur de la frmatin.

6 Intervenants «La frmatin des prfessinnels par des prfessinnels» tel est le slgan de l ISFB. Tus ns intervenants snt des spécialistes u des experts exerçant, u ayant exercé, à un niveau élevé, des respnsabilités dans les établissements de la place. SCHORDERET Yann Stratégiste quantitatif et membre du Cmité d Investissement de la Banque Mirabaud Dmaine de spécialisatin : analyse macrécnmique, allcatin d actifs, de sélectin de fnds, gestin du risque, stratégies d investissement et gestin alternative Dcteur en écnmétrie de l Université de Genève et CFA Chargé de curs et de recherche universitaire en Suisse et aux Etats Unis. VIALIS Niclas Cnseiller Financier pur un family ffice ; spécialiste de l analyse financière, de la gestin du risque, de l asset management ainsi que de la stratégie d investissement Analyste financier CAIA & CFA et titulaire d un master en Financial Engineering de HEC Lausanne Expérience prfessinnelle dans la stratégie d investissement (Ferrier Lullin & Cie SA), l analyse écnmique (Pictet & Cie) et les hedge funds (E.I.M. SA) SNOPEK Lukasz Relatinship Manager au sein d une grande banque internatinale au service d une clientèle privée sphistiquée Expérience de près de 10 ans dans le Private Banking, en Suisse et à Lndres Titulaire du diplôme Certified Internatinal Wealth Manager (CIWM) et de celui d Expert en Finance et Investissements, d un Master en Drit ainsi qu un Master en Gestin d Entreprise (HEC) de l Université de Genève Auteur u c-auteur de plusieurs livres de références dans le dmaine de la gestin de prtefeuille et de l entrepreneuriat

7 A prps de l ISFB L ISFB est une assciatin fndée il y a 25 ans par les banquiers de Genève afin d accélérer le dévelppement des cmpétences prfessinnelles et ainsi la cmpétitivité de la place financière. Il a cmme président du Cnseil Mnsieur Antni PALMA (Asscié et CEO de Mirabaud & Cie, banquiers privés) et Viceprésident Mnsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Directin Générale de la Banque Cantnale de Genève) L ISFB cmpte parmi ses membres une cinquantaine de banques et de sciétés financières représentant plus de 80% de l empli salarié sur la place financière genevise. L ISFB prpse des frmatins prfessinnelles dans un large éventail de dmaines lies a l activité financière et bancaire, tels que : Investissements traditinnels Fiscalité, drit et cmpliance et alternatifs Management & stratégie Gestin de frtune Cmpétences interpersnnelles Crédits & financements Gestin des risques Ecnmie Marketing financier Opératins bancaires Négce de matières premières, etc. L ISFB prpse une palette de plus de 70 curs «à la carte» ainsi que nmbreux prgrammes délivrant des certificats, diplômes et masters L ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques u prfessinnels recnnus, permettant de prpser des frmatins délivrant des crédits ects universitaires u des certificatins prfessinnelles internatinalement recnnues (CAIA, CFA) KALAIDOS UNIVERSITY ZURICH UNIVERSITE DE GENÈVE CFA INSTITUTE CAIA INSTITUTE, etc. HEG GENÈVE

8 Cntacts, cnseils et inscriptins Frédéric KOHLER Directeur Frédéric RUIZ Directeur Adjint Retruvez tus les détails sur Rute des Jeunes 12, CH 1227 Genève T : / inf@isfb.ch