Etude de calibrage de l'aide au portage de la presse

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1 Etude de calibrage de l'aide au portage de la presse RAPPORT FINAL Paris, Janvier 2014

2 Sommaire 1. Rappel des objectifs, de la méthode et du calendrier 2. Analyse des enjeux et contraintes liés au portage de la presse 3. Diagnostic de l'aide au portage 4. Proposition d'un nouveau modèle de répartition de l'aide 5. Prochaines étapes Page This document shall be treated as confidential. It has been compiled for the exclusive, internal use by our client and is not complete without the underlying detail analyses and the oral presentation. It may not be passed on and/or may not be made available to third parties without prior written consent from Roland Berger Strategy Consultants. RBSC does not assume any responsibility for the completeness and accuracy of the statements made in this document. Roland Berger Strategy Consultants 2

3 1. Rappel des objectifs, de la méthode et du calendrier 3

4 L'étude a été menée sur 12 semaines - un premier rapport provisoire a été rendu début janvier Planning projet nov. Déc. Jan A Approfondissement du diagnostic et définition d'objectifs de filière > Interviews 360 > Recueil et analyse de données B C Scenarios de calibrage et modélisation d'impacts > Définition de scénarios possibles > Modélisation de l'aide > Restitution Atelier de travail Formulation de recommandations > Synthèse Remise du rapport Réunion avec la DGMIC Echanges avec la DGMIC Réunion avec la DGMIC Remise du rapport Source: Roland Berger Strategy Consultants 4

5 Nous avons rencontré les professionnels du secteur afin de comprendre leurs enjeux et recueillir leurs propositions d'évolution Liste des entretiens réalisés Contact Société Titre Date de l'entretien Presse Quotidienne Nationale Presse Quotidienne Régionale Denis Bouchez SPQN Directeur 6 décembre Michel Sfeir Le Monde-Malesherbes Directeur Délégué 6 décembre Louis Dreyfus Le Monde Président du Directoire 17 janvier Francis Morel Les Echos Président-Directeur Général 29 novembre Marc Feuillée Le Figaro Directeur Général 13 décembre Michel Delbort L'Equipe Directeur Commercial 6 janvier Philippe Nicolas Libération Président 29 novembre Arnaud Broustet La Croix Directeur adjoint de la rédaction 17 décembre Jean-Viansson-Ponté SPQR Président 25 novembre Jean-Pierre Raffoux SPQR Responsable des études 25 novembre Marie Haralambon SPQR Responsable des affaires juridiques et sociales 25 novembre Philippe Toulemonde Ouest France Directeur Général Délégué 2 décembre Fabienne Guillou-Jaouen Ouest France Directrice des ventes et de le promotion 2 décembre Joël Gauvain Ouest France Directeur des services financiers et comptables 2 décembre Jacques Hardoin La Voix du Nord Directeur Général 4 décembre Daniel Picaud La Voix du Nord Directeur des ventes 4 décembre Edouard Coudurier Le Télégramme Directeur Général 13 novembre Philippe Henry Le Télégramme Directeur Commercial et Marketing 13 novembre Olivier Gerolami Sud Ouest Directeur Général 25 novembre Source: Roland Berger Strategy Consultants 5

6 Nous avons rencontré les professionnels du secteur afin de comprendre leurs enjeux et recueillir leurs propositions d'évolution Liste des entretiens réalisés Presse magazine Presse départementale Presse spécialisée Réseaux de portage Source: Roland Berger Strategy Consultants Contact Société Titre Date de l'entretien Jean-François Hatier Le Point Directeur Général Adjoint 15 novembre Bertrand de Saint-Germain Express Roularta Directeur des abonnements 18 novembre Bruno Lesouëf Lagardère Active Directeur des Affaires Publiques pour la Presse 25 novembre Pascal Traineau Lagardère Active Directeur des opérations 25 novembre Nathalie Collin SEPM Présidente 25 novembre Laurent Couronne SPQD Président 17 décembre Maud Grillard SPQD Secrétaire Générale 17 décembre Christian Bruneau FNPS Président 18 novembre Jacques Louvet FNPS Trésorier 18 novembre Dominique Gil SNDP Président 21 novembre Pierre Ledent SNDP Gérant du Dépôt de Troyes 21 novembre Stéphane Sentis Neopress Directeur Général 11 janvier Pascal Violamer Presse Portage Directeur opérationnel 2 décembre Eric Herteloup SDVP Directeur Général Adjoint 10 décembre Stéphane Bayon Syndicat CGT du Télégramme Secrétaire Général 6 décembre Yvon Abgrall Syndicat CGT des porteurs du Télégramme Secrétaire Général 6 décembre Fabrice Clémenceau Syndicat des VCP Président 18 novembre 6

7 Lors des entretiens, nous avons soulevé les principales questions relatives au calibrage de l'aide au portage Questions soulevées en entretiens Sujet Champ des bénéficiaires de l'aide Modalités de calcul de l'aide Date et modalités de versement de l'aide Conditions d'exercice de la profession de VCP Questions soulevées > Quel est le périmètre le plus pertinent, légitime et réaliste permettant une utilisation optimale de l'aide? > Les titres non-ipg et les magazines doivent-ils être inclus dans le périmètre? > Les suppléments doivent-ils bénéficier de l'aide au portage? > Le portage en nombre doit-il être inclus dans le périmètre de l'aide? > Quels sont les avantages et limites de la répartition flux / stock? Faut-il la remettre en cause? > Comment encourager davantage la mutualisation des réseaux de portage? > Comment limiter les effets d'aubaine? > Quelle est la bonne répartition des aides entre les éditeurs et les réseaux de portage? > Les avantages complémentaires attribués aux QFRP et QFRPA sont-ils adaptés? > Comment améliorer la prévisibilité de l'aide de sorte à la rendre plus incitative? > Quelles modalités de versement (avance, versements échelonnés, ) permettraient à l'aide d'avoir un réel impact? > Quels sont les avantages et inconvénients des statuts de porteurs et de VCP? Quelles sont les évolutions envisageables pour que le portage soit réalisé dans les meilleures conditions possibles? Source: Roland Berger Strategy Consultants 7

8 Nous avons intégré les principales informations disponibles sur le sujet du portage Information à disposition sur le sujet du portage Etudes et rapports Données quantitatives Calcul de l'aide au portage > Etude Arthur D. Little (rapport public) Mars 2013 > Rapport de la Cour des Comptes Juillet 2013 > Rapport de Roch Olivier Maistre Avril 2013 > Rapport d'étape de Marc Schwartz Mai 2008 > Les coûts de distribution par abonnement de la presse Patrick Le Floch Janvier 2008 > Projet de réforme de la distribution de la Presse Kurt Salmon Mai 2012 > Aide versée à chaque éditeur au titre de l'aide au portage (données DGMIC) > Diffusion par titre (données OJD) et par famille de presse (données DGMIC) > Volumes portés par famille de presse et par titre (données OJD et DGMIC) > Volumes tiers portés (données entretien) > Tarifs postaux (données La Poste) > Tarifs de portage pour un échantillon de prestataires (données entretiens) > Coût complet du portage pour une entreprise de portage (données entretiens) > Principe de calcul tel que présent dans les statuts > Explications du modèle de répartition de la DGMIC Source: Roland Berger Strategy Consultants 8

9 2. Analyse des enjeux et contraintes liés au portage de la presse 9

10 CONTEXTE GÉNÉRAL Le modèle économique de la presse est en pleine transformation pour tenir compte des évolutions des habitudes de consommation Axes de développement de la presse écrite Exemples Affaiblissement du canal des kiosques du fait de la chute de la vente au numéro, et des rythmes de fermeture des kiosques Monétisation du contenu en ligne via de nouveaux modèles (freemium, paywall, abonnements en ligne, etc.) Renforcement de l'abonnement notamment via une plus grande agressivité marketing avec des services différenciants dont le portage 4 Optimisation des coûts, l'essentiel des coûts étant les RH et le transport (30%) 5 Nouvelles activités portées par la marque ombrelle > Epresse est une nouvelle interface sous forme de kiosque digital, qui propose une formule d'abonnement à plusieurs titres en même temps (sur le modèle Deezer ou Spotify) > La Dépêche a lancé l'offre Premium et va installer un paywall limitant à 10 le nombre d'articles d'actualité régionale visibles gratuitement chaque mois (les actualités nationales et internationales restant gratuites) > Les annonces de suppression de postes ont été nombreuses en 2013 (Nice-Matin, Lagardère, Sud- Ouest) > Les Echos proposent désormais un service appelé "bilans gratuits" qui permet d'accéder facilement aux bilans des entreprises > L'Equipe a lancé des programmes de coaching sportif en partenariat avec des sportifs de haut niveau Source: Roland Berger Strategy Consultants 10

11 CONTEXTE GÉNÉRAL Le secteur de la presse en France se trouve dans une situation fragilisée seuls les revenus en ligne et les abonnements croissent Evolution des revenus de la Presse [ e; EUR Md] Recettes publicitaires de la Presse payante et gratuite [ e, EUR Md] 9,7 4,0 CAGR +1,4% CAGR -4,4% 10,7 10,9 10,6 10,6 10,6 10,7 10,5 10,2 10,3 10,3 9,6 9,4 4,8 4,6 4,4 4,4 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,6 3,9 3,7 9,0 8,7 3,5 3,3 CAGR ,2% 4,6 0,1 4,5 4,6 4,7 4,8 4,6 3,9 3,7 3,5 3, CAGR +3,7% 4,7 0, ,8 0, Revenus presse gratuite 5,1 0, ,9 0, CAGR -6,2% 4,2 0, ,0 0, ,8 0, Revenus publicité presse payante 3,7 0,4 2012e Recettes de la Presse IPG [ , EUR milliards] 2012e CAGR ,7 5,8 5,9 6,0 5,9 6,0 6,1 6,0 6,0 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4-2,4% Revenus en ligne 1) Abonnements 0,3 +15% 2,6 +2% e Publicité Ventes Vente au numéro 2,8-5% 1) Revenus publicité, contenus et petites annonces sur internet Source: DGMIC "Enquete rapide 2012", NetIndex, Xerfi-Precepta, IREP, SRI, Médiamétrie, Analyse Roland Berger e 11

12 CONTEXTE GÉNÉRAL Les éditeurs sont tributaires d'un système de diffusion complexe, éclaté et difficilement pilotable, qui absorbe environ 30% du CA Schéma de distribution de la presse en France Niv. I Niv. II Editeur Routeurs La Poste Presstalis MLP Dépositaire Messageries Dépositaires Exclusivité territoriale Editeur PQN Imprimerie (Riccobono, SIMGAM, Le Monde) 18 centres Presstalis Centre N1 : 2 sites à Bobigny et à Champigny (petit site) 100% de la VAN de la PQN + 64% des magazines (75% des volumes totaux) Plateformes régionalisées (7 dans 5 régions) SAD : 18 dépôts (principales villes de province) Soprocom : 26 dépôts (villes importantes de SPPS (Paris) : 1 dépôt province) 6800 PDV 6200 PDV 950 PDV Editeur Mag Imprimeries (Maury ) MLP Centre N1 : 2 sites, 1 près de Lyon et 1 près d'anger Forum Diffusion Presse (MLP) : 6 dépôts Portage Magazines seulement Routeurs 36% des magazines (25% des volumes totaux) Affiliés Groupement Alliance Distribution : 39 dépôts Vente au numéro Dépositaires indépendants : 41 dépôts 1500 PDV 5200 PDV 7100 PDV Editeur PQR Imprimeries de la PQR Porteurs salariés de l'éditeur Niv. III Diffuseurs 27,500 points de vente, nombre en forte baisse Maison de la Presse (700) Mag Presse (1100) Kiosques Relay Stationsservices Boulangeries Supermarchés VCP Lecteurs Portage Source: données publiques sociétés, Autorité de la concurrence, SNDP, analyse Roland Berger 12

13 BÉNÉFICES DU PORTAGE L'abonnement permet de sauvegarder le nombre de lecteurs face à la baisse de la vente au numéro Evolution du nombre d'abonnements et de ventes au numéro [ ; Base 100] Abonnements Vente au numéro Total diffusion payée Les Echos Proportion forte d'abonnés, permettant de préserver le lectorat malgré la baisse de la vente au numéro Abonnements Abonnements numériques Vente au numéro Libération Relance proactive de l'abonnement à partir de 2009 entrainant une hausse du nombre de lecteurs Abonnements Abonnements numériques Vente au numéro L'Equipe Faible part d'abonnés, accélérant la chute du lectorat Abonnements Abonnements numériques Vente au numéro Source: DGMIC "Enquete rapide, 2011", Roland Berger analysis 13

14 BÉNÉFICES DU PORTAGE Le portage est un argument commercial majeur de l'abonnement, lui-même axe essentiel de sauvegarde du revenu pour la presse Evolution des revenus générés par les abonnements et les ventes au numéro [ ; Base 100] 130 Le portage : élément déterminant dans le choix de l'abonnement > Service à forte valeur ajoutée 1) Permet de maximiser la valeur de l'information "fraîche" d'un quotidien L'horaire est un avantage valorisé par 94% des abonnés > Service fiable et de qualité 1) Perçu comme fiable par les abonnés Faisant l'objet d'un faible taux de réclamation Service favorisant la fidélisation Taux de réabonnement des abonnés portés supérieur à celui des abonnés postés Tendance vérifiée pour les titres de PQN et PQR Abonnements Vente au numéro Total revenus générés par les ventes % des abonnés portés envisagent de renouveler leur abonnement vs. 92% des abonnés postés ; 23% des nonabonnés y seraient incités par l'horaire du portage 1) Sondages effectués dans le cadre du rapport "Etude d'impact de l'aide au portage sur les éditeurs de presse quotidienne et les entreprises de portage", sur un panel de lecteurs et de professionnels de l'édition et du portage de presse Source: DGMIC "Enquete rapide, 2011", Roland Berger analysis 14

15 BÉNÉFICES DU PORTAGE Le portage est perçu par les clients comme un service différenciant tant en acquisition d'abonnés qu'en fidélisation Impact du portage sur la fidélisation des abonnés Si vous receviez votre journal par la Poste (après 7h30), cela remettrait-il en cause votre abonnement? 1) Seriez-vous prêt à payer 5 EUR de plus par an pour recevoir votre quotidien avant 7h30 le matin? 1) > Le portage semble avoir un impact sur la fidélisation des abonnés Abonnés portés > 58% remettraient en cause leur abonnement sans ce service Oui 58% Non 42% Abonnés postés > 38% sont prêts à payer plus pour passer au portage Oui Non 38% 62% Le service de portage semble apporter une valeur ajoutée aux abonnés Le taux de réabonnement observé est supérieur de 10 points en cas de portage 2) (vs postage) Impact du portage sur le recrutement de nouveaux abonnés Si vous receviez votre quotidien par portage, avant 7h30 le matin, cela vous inciterait-il à vous abonner? 1) Non-abonnés > 23% seraient prêts à s'abonner pour le portage > 76% pourraient en profiter étant donné la couverture actuelle Oui Non 23% 77% 76% 24% Pouvant être portés avec la couverture actuelle Ne pouvant pas être portés avec la couverture actuelle > Le portage constitue également un argument de recrutement étant donné l'opinion des acheteurs de quotidiens et la couverture actuelle du portage 1) Websurvey réalisée dans le cadre du rapport "Etude d'impact de l'ide au portage sur les éditeurs de presse quotidienne et les entreprises de portage" 2) Rapport de la Cour des Comptes "Les aides de l'etat à la presse écrite" de Juillet 2013 Source: Rapport ADL, Rapport de la Cour des Comptes "Les aides de l'etat à la presse écrite" 2013, Analyse Roland Berger 15

16 BÉNÉFICES DU PORTAGE Le portage permet un gain de 5 à 10 points de fidélité supplémentaires, et freine ainsi la chute du chiffre d'affaires Valeur ajoutée du portage Exemple groupe PQR Evolution du CA par zone et taux de portage Taux de réabonnement Région 1 Région 2-4% -6% 86% 93% + 7 pts Taux de réabonnement V.A.N Abo. posté Abo. porté 40% 9% 51% CA V.A.N Abo. posté Abo. porté 60% 6% 34% CA Abonnés postés Abonnés portés Structure de la diffusion Structure de la diffusion Source: Données société, analyse Roland Berger 16

17 BÉNÉFICES DU PORTAGE L'augmentation du portage permet d'augmenter le taux de réabonnement Impact de l'aide au portage Exemple PQN Une augmentation significative et régulière du portage (en volume et en pourcentage) depuis 2009 Des taux de réabonnement en hausse depuis 2009, suggérant un effet positif du portage Evolution du volume d'abonnés [ ] Portés Postés Taux de portage : +14 points CAGR Evolution du taux de réabonnement [ ] Taux de réabonnement : +9 points 58% 55% 52% 57% 64% 63% 65% 56% 53% 53% 59% 65% 64% 67% +13% p.a. 44% 47% 47% 41% 35% 36% 33% -3% p.a Source: entretiens, analyses Roland Berger 17

18 BÉNÉFICES DU PORTAGE Pour les différents éditeurs, le portage présente des avantages avérés, économiques et stratégiques Avantages du portage pour les différentes familles de presse Pour la PQN > Un service différenciant pour les abonnés, avec une information chaude et riche arrivant avant le petit déjeuner > Un argument essentiel dans la bascule des lecteurs vers l'abonnement > Un moyen de fidélisation des abonnés > La possibilité de distribuer le quotidien le dimanche > Un moyen de diversifier ses prestataires logistiques, face à des incertitudes tarifaires majeures (notamment La Poste) Pour la PQR > Un service différenciant pour les abonnés: avec une relation de proximité à travers le porteur et une information chaude arrivant avant le petit déjeuner > Une maîtrise quasi-totale de la qualité de service (horaire, circuits optimisés, distribution le dimanche ) > Un moyen de promotion et de communication > Un moyen de fidélisation des abonnés et de prospection commerciale Pour les magazines IPG et non-ipg > Avantage économique face à des tarifs postaux: incertains et en hausse programmée (IPG) estimés élevés par rapport aux coûts réels (non-ipg) notamment dans les grands centres urbains et/ou pour les magazines les plus lourds > De manière plus marginale, qualité de service additionnelle pour les magazines IPG Source: entretiens, analyses Roland Berger 18

19 ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE Si le portage de la PQR arrive à maturité, celui de la PQN présente encore du potentiel Nombre d'exemplaires abonnés individuels postés / portés pour la PQR et la PQN [en millions] PQR PQN % 73% 26% 74% 25% 75% 24% 76% 23% 77% 22% 78% 22% 78% 21% 79% 19% 81% 18% 82% 17% 83% Croissance du nombre d'abonnés portés depuis 2009: +1,3% par an 79% 79% 21% 21% 79% 21% 78% 21% 74% 25% 72% 27% 69% 31% 67% 33% 63% 38% 59% 42% 56% 43% Croissance du nombre d'abonnés portés depuis 2009: +8,7% par an Source : OJD, analyses Roland Berger 19

20 ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE En dépit de la valeur créée, la bascule vers le portage reste un choix difficile car coûteux les premières années (1/2) Les abonnés portés sont plus fidèles Taux de réabonnement 85% 90% + 5 pts Hypothèse conservatrice (sur la base d'entretiens) Mais la valeur créée n'est pas captée immédiatement Valeur créée pour 100 abonnés en année N [Revenus Coûts de distribution; en milliers d'euros] 21 Abonnés postés Abonnés portés Abonnés postés Abonnés portés Hypothèses > Hypothèse sur le prix de l'abonnement : 300 par an / valeur faciale : 1 l'exemplaire > Coût de diffusion : 30% de la valeur faciale > Surcoût lié au portage : 30% la 1 ère année + des coûts de mise en place de 0,04 par exemplaire passé au portage 20% la 2 ème année 15% la 3 ème et 4 ème année N N+1 Surcoût initial de 0,08 par exemplaire passé au portage les 2 premières années N+2 N+3 N+4 Gain de 0,06 par exemplaire passé au portage en moyenne sur les 3 années suivantes Source: entretiens, analyses Roland Berger 20

21 ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE En dépit de la valeur créée, la bascule vers le portage reste un choix difficile car coûteux les premières années (2/2) Estimation des surcoûts liés au portage pour un éditeur de presse Inducteurs de surcoûts liés au passage au portage pour un éditeur Estimation du surcoût par exemplaire porté Tendance sur la durée > Complexité augmentée du fait du nombre d'interlocuteurs élevés entrainant la nécessité d'avoir des coordinateurs dédiés et un système d'information spécifique > Flux d'approche (routeurs) à rajouter au coût du portage > Absence d'adressage induisant : Des coûts supplémentaires pour envoyer aux abonnés des courriers personnalisés (relances) Des recettes publicitaires en moins du fait de l'impossibilité de proposer de la publicité ciblée aux annonceurs > Taux de réclamation supérieur à gérer par le service client du titre (clients plus exigeants lorsqu'ils sont portés que lorsqu'ils sont postés > Seuls 80% des abonnés peuvent être mis au portage, car les 20% restant habitent dans des zones peu denses non couvertes par le portage Les frais postaux par exemplaire sur ces 20% d'abonnés restant sont supérieurs car, les zones étant moins denses, on ne peut plus pré-trier les exemplaires pour la Poste de façon aussi précise, et donc on tombe dans un tarif plus élevé à La Poste Surcoût total pour l'éditeur (compensés seulement après 2 ans de portage grâce au taux de fidélité supérieur) > ~0,02 supplémentaires > Entre 0,01 et 0,05 supplémentaires > Entre 0,004 et 0,012 supplémentaires > ~0,01 supplémentaires > ~0,02 supplémentaires ~0,08 supplémentaires (Hausse des volumes) (Hausse des volumes) (Hausse des coûts postaux) (Rodage, habitude des abonnés) (Hausse des coûts postaux) Diminution progressive Source: entretiens, analyses Roland Berger 21

22 ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE Les réseaux de portage sont en général liés à la PQR, dont les volumes conséquents assurent la taille critique, et ont été mis en place avant 2008 Principaux réseaux de portage de la PQR en France Groupe Ouest France > abonnés portés > 5520 tournées de portage > 4 titres PQN portés Le Télégramme : > abonnés portés > 720 tournées par jour La Nouvelle République du Centre Ouest : > abonnés portés > 355 porteurs (salariés) > 2 titres PQN portés Groupe Centre France Groupe Sud Ouest : > abonnés portés > 1200 porteurs (VCP) > 3 titres PQN portés Groupe La Dépêche > 9 titres PQN portés Groupe La Voix : > abonnés portés > 1100 porteurs (VCP) > 1 titre PQN porté Groupe Le Parisien : > abonnés portés > 1300 porteurs > 13 titres PQN portés 29 Groupe EBRA > Le Progrès et DNA portent chacun 1 titre PQN Groupe Hersant Média (La Provence, Nice-Matin, Var Matin, Corse Matin) Les réseaux de portage de la PQR étaient déjà solides avant les états généraux de la presse écrite de 2008 Taux d'abonnés portés de la PQR : 73% 74% 75% 76% 77% 78% 78% 79% 81% 82% 83% Source: OJD, entretiens, analyses Roland Berger 22

23 ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE D'autres réseaux de portage se sont développés, souvent en s'appuyant sur les volumes d'un titre principal Description des réseaux de portage non liés à la PQR Promoporte > Entreprise de portage créée par le Figaro > 28 titres portés > 420 porteurs salariés > Opère sur 3 départements de la région parisienne > Fait appel à des concessionnaires Dépositaires indépendants > Les dépositaires travaillent avec tous les types de presse (PQR/D, PQN, Presse magazine) > Ils sont généralement mandatés à la fois pour le portage et pour la diffusion en kiosque des titres de PQR > C'est un réseau d'opérateurs éclaté qui agissent sur l'ensemble du territoire francais Néopress > Entreprise de portage créée par La Poste > Implanté à Lyon et Paris (abandon soudain des autres villes de provinces en 2012) > Portage indépendant, mais forts volumes du Monde (>30%) > Rapprochement en cours avec SDVP IPCS > Créé en 1988 > Principaux titres portés : Les Echos, International Herald Tribune, presse internationale > Portage à domicile de abonnés Commentaires > Le développement de ces réseaux de portage s'est appuyé sur l'acquisition de comptes clés, représentant une part très importante du volume d'activité de la société Source: entretiens, analyses Roland Berger 23

24 ENJEUX DE MUTUALISATION La mutualisation du portage profite à tous les acteurs et doit encore s'accélérer Avantages à la mutualisation du portage Des avantages pour chacun et pas ou peu de risques de concurrence PQR PQN Porteurs > Dégager du chiffre d'affaires supplémentaire > Rentabiliser l'outil industriel de portage et réduire ses propres coûts de transports > Protéger l'outil industriel en évitant l'arrivée de nouveaux entrants > Accéder à un réseau doté d'une capillarité inaccessible en propre > Augmenter sa base d'abonnés grâce à la qualité de service du portage > Augmenter les revenus des porteurs via une augmentation des flux > Augmenter les heures de travail pour les porteurs disponibles via une deuxième tournée organisée pour les titres hebdos et magazines > Le fait que la PQR porte des titres PQN n'a pas eu d'impact sur le nombre d'abonnés à la PQR : Nombre d abonnés PQR Nombre d exemplaires tiers (PQN+Mag) portés par la PQR CAGR % +34% > Par ailleurs En kiosques, tous les journaux sont présents Les lignes éditoriales sont généralement clairement distinctes La promotion des titres est centralisée Source: entretiens, analyses Roland Berger 24

25 ENJEUX DE MUTUALISATION La mutualisation du portage par la PQR a débuté : la PQR prend en charge 45% des volumes portés de la PQN en 2012 contre 13% en 2006 Proportion d'exemplaires individuels portés vs. postés [2012; M] Evolution de la part des exemplaires individuels PQN portés par la PQR Evolution du taux de multi-titres % Abo postés Abo portés Reste de la PQN portée Exemplaires PQN portés par la PQR Taux = Volumes tiers portés par la PQR Volumes totaux portés par la PQR 59 3,6% 3,1% 83% % 43% 36 87% 13% 55% 45% +34% par an 1,7% 1,3% 0,9% 0,7% 2,5% PQR PQN Source : OJD, DGMIC, analyses Roland Berger 25

26 ENJEUX DE MUTUALISATION La progression de la mutualisation peut continuer : le taux de portage multi-titres pourrait atteindre jusqu'à 19% dans le meilleur des cas Estimation du taux de multi-titres atteignable pour la PQR Rapport entre la diffusion portable de la PQN après accès au réseau PQR et la diffusion portée PQR Taux de multi-titres = Volumes tiers portés par la PQR Volumes totaux portés par la PQR 19% 15% 16% 9% 10% 8% 12% 7% 13% 11% 5% Centre- France EBRA Hersant Média La Dépêche NRCO Rossel / Voix du Nord Ouest- France Sud Ouest Le Télégramme Les Journaux du Midi Total Source: Rapport Kurt Salmon pour le SPQR (Sources : PQR: OJD 2009, Source PQN: éditeurs PQN (janvier 2011)) 26

27 ENJEUX DE MUTUALISATION Dans la plupart des cas, les obstacles au portage multi-titres peuvent être dépassés par la volonté et l'incitation des parties Principaux obstacles au portage multi-titres Obstacles logistiques > Eloignement des centres d'impression > Horaires de diffusion différents selon les journaux > Nécessité de respecter les horaires des tournées > Nécessité de recomposer les tournées > Gestion complexe des différents flux EXEMPLE > Le Monde est imprimé à Rennes alors que le Télégramme est imprimé à Brest: il est compliqué d'assurer que les exemplaires du monde arrivent à temps pour la tournée du Télégramme PISTES DE SOLUTIONS > Impression numérique ou relocalisation des imprimeries > Mise en place de 2èmes tournées > Adaptation des horaires de bouclage > S'équiper d'un système d'information spécifique pour gérer les flux Obstacles contractuels > Le statut des VCP implique une responsabilité commerciale, qui n'est généralement pas compatible avec la volonté des éditeurs PQN et magazines > Les modalités contractuelles entre les éditeurs et les VCP doivent être revues dans le cadre du portage multi-titres > La fiscalité des VCP demeure hétérogène (IPG vs non-ipg) EXEMPLE > Pour introduire le portage multi-titre, Nordispresse a du faire signer un avenant à tous ses VCP PISTES DE SOLUTIONS > Supprimer l'obligation de responsabilité commerciale pour les VCP > Aligner la fiscalité pour tous les porteurs de presse (yc mag. non-ipg) Obstacles financiers Des surcoûts peuvent freiner la décision de passer au portage : > Coûts de mise en place > Forfaits, dissuasifs pour de petits volumes > Coûts de routage > Coûts liés à l'augmentation du taux de réclamation et aux frais de service clients EXEMPLE > "Elle" a abandonné le projet d'être porté par Presse Portage car les flux d'approche représentaient un coût trop important par rapport à la Poste, malgré un tarif de portage intéressant PISTES DE SOLUTIONS > Mutualisation des flux d'approche depuis les imprimeries des quotidiens et des magazines vers les centres de portage Source : entretiens, analyses Roland Berger 27

28 ENJEUX DE MUTUALISATION L'éclatement et l'hétérogénéité des réseaux de portage compliquent également la montée en puissance du portage multi-titres Différents types d'organisation des réseaux de portage Réseau intégré de salariés Editeur en charge : > de la prospection > de l'encaissement > de la relation client > de la relation avec les autres éditeurs pour le multi-titres Porteurs salariés Réseau intégré de VCP Editeur VCP en charge : > du portage > de l'encaissement > de la relation client (prospection, gestion des litiges) Portage sous-traité à des dépositaires Editeur Dépositaires de presse indépendant > En charge de la relation avec les autres éditeurs pour le multi-titres et du management des porteurs VCP indépendants ou porteurs salariés Exemple : Source: entretiens, analyses Roland Berger 28

29 ENJEUX DE MUTUALISATION L'ajout d'un titre à une tournée de portage engendre des coûts de mise en place pour le réseau de portage Estimation des surcoûts liés à l'intégration d'un nouveau titre aux tournées de portage Inducteurs de surcoûts liés à l'intégration d'un nouveau titre pour un réseau de portage > Intégration des bases de données dans le système d'information > Repérage pour les nouvelles adresses (une personne fait une tournée spécifique pour évaluer si l'adresse peut ou non être intégrée à une tournée de portage) > Refonte des tournées : lorsque de nouvelles adresses sont ajoutées, il est généralement nécessaire de revoir l'ensemble des tournées de portage de la zone concernée et de revoir la logistique > Recrutement et formation des porteurs / intégration des changements de tournées par les porteurs Estimation du surcoût par exemplaire > Variable selon les types de bases de données ( de 1000 à ) soit 1 à 4 cts par nouvel exemplaire > 0,50 à 1 par nouvelle adresse soit ~1 à 2 cts par nouvel exemplaire > Variable selon les cas et les volumes concernés : ~1 à 2 ct par nouvel exemplaire > ~2 à 3 ct par nouvel exemplaire Surcoût total pour le réseau de portage estimé de 5 à 11 cts par nouvel exemplaire porté la première année Source: entretiens, analyses Roland Berger 29

30 3. Diagnostic de l'aide au portage 30

31 Aides indirectes Aides directes L'aide au portage s'inscrit dans un dispositif plus large d'aides à la presse Ensemble des aides accordées à la presse (budget 2014) Soutien à l'abonnement Aides à la diffusion Soutien à la vente au numéro Aides au transport postal (programme 134) 200M Aide au portage de la presse Aide à la distribution de la presse quotidienne IPG (Presstalis) Aide à la modernisation des diffuseurs de presse 36M 18,9M 4M La Poste Editeurs IPG Editeurs PQN IPG Points de vente Exonération de charges 21,2M patronales pour les porteurs Structures de portage Aides au pluralisme Fonds d'aide aux quotidiens nationaux IPG à faibles ressources publicitaires QFRP 9,2M Fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux IPG à FRPA QFRPA 1,4M Fonds en faveur de la PHR IPG PHR IPG 1,4M Aides à la modernisation Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) 30,9M Fonds d'aide à la modernisation sociale 12,6M Source: Ministère de la Culture, analyses Roland Berger 31

32 Le modèle d'attribution actuel de l'aide au portage est calé sur une notion de stock et de flux, avec des montants variables depuis 2008 Description de l'aide au portage actuel Modèle actuel d'attribution des aides au portage Modalités d'attribution de l'aide [illustration 2013 pour 100 exemplaires portés en 2010 par l'éditeur] A B Source: DGMIC, analyse Roland Berger A = Flux 20 exemplaires Aide au flux : 0,253 / ex. A+B = Stock 120 exemplaires Aide au stock : QFRP(A): 0,17 /ex. Autres : 0,01 /ex. Ecrêtement au-delà de 0,30 pour un exemplaire Aide au portage : 20 x 0, x 0,01 = 6,3 (= 23,0 pour un QFRP) Evolution du montant des aides [ B ; M EUR] % 89% 65 24% 76% % 60% % 60% 45% 55% B Evolution des taux d'aide au flux et au stock [ ] Taux flux (décidé avec cible) Taux stock (calculé) Taux stock QFRP (fixé) Flux Stock ,27 0,27 0,27 0,26 0,253 0,055 0,045 0,032 0,0170 0,0100 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 32

33 L'effet du dispositif diminue et le volume d'abonnés portés est désormais quasi stable pour la PQN et la PQR Nombre d'exemplaires abonnés portés pour la PQR et la PQN [ P; en millions d'exemplaires] PQR : volume d'exemplaires portés et taux de portage PQN : volume d'exemplaires portés et taux de portage Taux de portage 73% 74% 75% 76% 77% 78% 78% 79% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 21% 21% 21% 21% 25% 27% 31% 33% 38% 42% 43% 44% 46% 47% % p.a % p.a % p.a % p.a P 2014P 2015P P 2014P 2015P Source : OJD, analyses Roland Berger 33

34 L'aide au portage n'est pas suffisamment incitative à l'heure actuelle, notamment du fait de son imprévisibilité Problèmes liés à l'imprévisibilité de l'aide Elaboration des budgets 2013 Finalisation des budgets 2013 Annonce de la subvention au titre de l'année 2013 Paiement de la subvention au titre de l'année 2013 Sept Engagement des investissements pour 2013 Dec Janv Nov Dec Implications pour les éditeurs Problèmes de budgets "Ce qui est plus ennuyeux est d avoir une fourchette extrêmement variable. On n'a pas le montant définitif au moment où on clôture nos comptes. On ne sait toujours pas le montant de l aide au titre de l année 2012 alors qu'on est fin 2013." Problèmes de trésorerie "Le versement en fin d'année est un vrai problème pour notre trésorerie." Temps de passage au portage "Il faut de la visibilité. On ne bascule pas du jour au lendemain vers un système de portage, ça prend un peu de temps. Dans notre quotidien national, il a fallu 18 mois avec une personne dédiée à temps plein." "Entre le 1er contact et la phase de repérage, il s'écoule enter 12 et 24 mois." Solution proposée Fixer le montant et les modalités de l'aide pour 3 à 5 ans par une convention pluri-annuelle multipartite d'objectifs et de moyens Verser l'aide en avance de période (trimestriellement ou mensuellement) sur la base du prévisionnel, et régulariser en fin d'année en tenant compte du réel Source : entretiens, analyses Roland Berger 34

35 L'aide au flux comme l'aide au stock présentent plusieurs limites Limites de l'aide au portage et pistes d'évolution Aide au flux > L'aide soutient de manière forte et limitée le développement du portage avec des effets de seuils difficilement supportables économiquement > Le bénéficiaire de l'aide n'est pas celui qui développe le réseau de portage et supporte les coûts de mise en place et d'entretien afférents > L'aide ne soutient pas les éditeurs ayant fortement développé le portage avant les états généraux de la presse (et dont le nombre d'abonnés portés est désormais stable) > L'aide peut favoriser la mise en place de systèmes de portage non rentables intrinsèquement > L'aide est peu incitative pour de nombreuses zones où les volumes d'abonnés sont trop faibles pour compenser le coût de mise en place du portage et les forfaits parfois demandés par les sociétés de portage Aide au stock > L'aide est perçue pour beaucoup comme une rente car attribuée à des structures où le portage fonctionne déjà sans aide et a été mis en place avant 2009 > L'aide est décorrélée de tout effort industriel et des investissements réalisés en faveur du portage > Cette forme d'aide peut induire une dépendance économique car elle n'a pas vocation à être limitée dans le temps > Contre-argument évoqué : développement et maintien de la capillarité du portage au-delà de 80% de couverture à confronter aux objectifs de l'aide et à la nécessité d'optimisation des dépenses publiques Solution proposée Supprimer l'approche flux / stock et concevoir un modèle différent Source : entretiens, analyses Roland Berger 35

36 Le périmètre actuel de l'aide est pertinent mais l'aide au portage en nombre doit être restreinte Proposition de modification du périmètre de l'aide Périmètre de l'aide > Le périmètre actuel des bénéficiaires de l'aide, normé et délimité, est pertinent : Quotidiens ou hebdomadaires Titres IPG ou publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives > Les suppléments de la presse IPG, dans la mesure où ils sont livrés en même temps que le quotidien et que l'aide n'est pas conditionnée au poids, ne génèrent pas d'aide additionnelle. Le portage des suppléments avec leur quotidien ne pose donc pas de problème. > Le reste de la presse bénéficiera indirectement du développement du portage sur la presse IPG grâce à l'augmentation des volumes et donc des économies d'échelles Portage en nombre > Chaque exemplaire d'un paquet livré à une même adresse bénéficie de l'aide, avec des configurations différentes Entreprises : plusieurs abonnés livrés à la même adresse par le porteur au cours de sa tournée (commission ou salaire versés au porteur en fonction du nombre d'exemplaires portés) - volumes généralement restreints (moins de 100 exemplaires par jour) Hôtels, clubs : exemplaires livrés à l'hôtel par le porteur au cours de sa tournée et redistribués gratuitement aux clients - volumes généralement restreints (moins de 100 exemplaires par jour) Compagnies aériennes (hors compagnies d'affaires) et ferroviaires / universités : exemplaires livrés par camion (tournée spéciale) puis redistribués gratuitement aux passagers volumes très conséquents (ex: Le Monde a livré en moyenne exemplaires par parution à des compagnies aériennes en 2012, Le Figaro en a livré ) Solution proposée Conserver le périmètre actuel des aides directes Solution proposée Exclure les livraisons aux compagnies aériennes du périmètre de l'aide (sur la base des déclarations à l'ojd) Source : entretiens, analyses Roland Berger 36

37 Il existe deux statuts bien distincts dans la profession de porteur de presse 10,000 VCP Indépendants 12,000 Porteurs salariés Régime spécifique de sécurité sociale conditionné à la vente ou au portage de quotidiens ou assimilés (pas d'application au portage des magazines) : assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse), contributions solidarité autonomie, allocations familiales, FNAL, AGFF (retraite), forfait social, CSG/CRDS, accident du travail maladie professionnelle, taxe de transport. Exonération de cotisations patronales depuis 2009 (assurance sociales et allocations familiales) Code de Commerce Lié au donneur d ordre (éditeur ou dépositaire) dans le cadre d un contrat de commission, dont l objet est la vente et le portage de titre de presse quotidienne et assimilé Rémunération fixée par un taux de commission appliqué au nombre d'exemplaires portés + Rémunération forfaitaire au nouvel abonné acquis Non soumise aux ASSEDIC, AGS et retraite complémentaire Préavis de 48 heures minimum en cas de rupture de contrat > Pas de lien de subordination entre le VCP et le donneur d ordre > Possibilité de vendre et porter plusieurs titres d éditeurs différents mais impossibilité de porter des magazines > Encaisse le produit des ventes > Organise lui-même sa tournée et ses remplacements > Travaille avec son propre véhicule Source : entretiens, analyses Roland Berger Code du travail + convention collective (GREPP) Lié au donneur d'ordre par un contrat de travail dont l objet est le portage de presse La rémunération est fonction du nombre d exemplaires portés (et autres paramètres : durée de référence, majoration heures de nuit et jours fériés, majoration à l ancienneté) avec un barème minima négocié (tarif horaire appliqué au regard du calcul d une durée de référence). Elle est soumise aux cotisations ASSEDIC, AGC et retraite complémentaire Soumis à l ensemble des dispositions du Code du travail (CP, indemnité de licenciement, préavis, droit syndical, visite médicale) > Placé sous la subordination de l employeur > Ne choisit pas les titres qu il porte (par opposition au VCP) > Piloté dans la réalisation de la tournée (hors contrôle du temps de travail) > Travaille le plus souvent avec son véhicule mais bénéficie d une indemnité kilométrique 37

38 Le recours à l un ou l autre statut est le fruit d une histoire et d une culture spécifique chacun trouve avantage à sa propre situation Comparaison des avantages et inconvénients des statuts de porteurs VCP Indépendants Pour le donneur d ordre : > L organisation structurelle du portage est moins contraignante et moins coûteuse > Le VCP participe à une meilleure diffusion du titre > L absentéisme est faible Pour le VCP : > Il est rattaché au régime général de la sécurité sociale alors qu il est indépendant > Il bénéficie généralement d une meilleure rémunération, d un régime fiscal favorable, et de liberté son organisation > Mais : > Les horaires effectués ne permettent pas d'accéder à une couverture équivalente à celle des salariés > Le contrat implique une plus grande précarité liée au préavis de fin de contrat de 48h minimum > Le VCP doit toujours prévoir son remplacement en cas d'absence un système de doublonnage est souvent organisé Pour les deux : > Le régime fiscal et social des magazines est différent entre IPG et non-ipg Source : entretiens, analyses Roland Berger Porteurs salariés Pour l entreprise de portage de presse : > Le lien d autorité avec le porteur sécurise certains éditeurs quant au droit de contrôle du travail effectué (maîtrise de l organisation) Pour le porteur salarié : > Il bénéficie de l ensemble des droits liés au contrat de travail Pour les deux : > Le régime fiscal et social des magazines est différent entre IPG et non-ipg (cotisations sociales non-ipg soumises à assiette non abattue) 38

39 Le cadre juridique et fiscal de la profession de porteur de presse limite le développement du portage multi-titres quelques ajustements sont nécessaires Elements à ajuster dans le cadre juridique des porteurs Obligations des VCP > Les VCP, de par leur statut, ont la responsabilité de la vente et du portage de titres de presse, et de l'encaissement des produits des ventes > Cette responsabilité étendue peut poser problème dans le cadre du portage multi-titres : un éditeur désirant passer par un réseau de VCP doit faire un contrat individuel avec chaque VCP et lui déléguer l'encaissement des produits de la vente > Un lien de subordination entre l'éditeur et le porteur peut être démontré lorsque le porteur a comme seul responsabilité de porter les exemplaires qu'on lui confie son statut peut être remis en cause Régime de charges patronales > Jusque fin 2013, l'exonération de cotisations patronales n'est accordée que pour le portage des titres IPG > Cela créait une complexité et n'encourageait pas les porteurs à accepter des magazines IPG et non-ipg > L'extension de l'exonération aux magazines IPG au 1er janvier 2014 est une simplification très importante. > A terme, une uniformisation globale des charges IPG et non- IPG est souhaitable, de manière à "simplifier" la mutualisation, voire la rendre possible avec le non-ipg Solutions proposées Permettre aux VCP de porter sans responsabilité commerciale pour les activités non-principales Homogénéisation du régime de charges IPG (yc mag.) effectuée au 1/1/14 extension non-ipg à prévoir à terme Source : entretiens, analyses Roland Berger 39

40 La bonification QFRP est une aide indépendante du mode de distribution et des enjeux du portage Aides QFRP Exemple de La Croix L'aide à la Poste permet aux QFRP de distribuer leurs exemplaires pour un coût limité Tarif postal [tarifs pour un quotidien de 65g; 2012; ] 0,33 0,22 Bonification : 0,16 L'aide au portage actuelle permet de réduire l'écart de coût entre la Poste et le portage pour les QFRP Coût du portage moyen avant et après aide pour les QFRP [tarif de portage moyen en 2012] 0,35 0,32 Bonification : 0,17 0,14 0,06 Tarifs postaux presse hors aide Tarifs postaux PIPG 1 Tarifs postaux QFRP Coût portage hors aide Coût portage après aide PIPG Coût portage après aide QFRP La bonification spéciale attribuée aux QFRP/A doit être identique pour le portage et pour le postage, afin de ne pas déséquilibrer le choix du mode de distribution et parce que l'aide est indépendante dans ses objectifs du mode de distribution. Cette bonification doit donc rester de l'ordre de 0,17 par ex. porté (hors compagnies aériennes) Source: entretiens, analyses Roland Berger 40

41 Les objectifs à associer à la nouvelle aide au portage sont au nombre de six Objectifs de l'aide au portage Encourager les éditeurs de la PQN et de la presse magazine à basculer vers le portage en dépit du fait que la valeur créée ne soit captée que sur le long terme Amener les réseaux de portage de la PQR à s'ouvrir davantage au portage multi-titres Inciter les différentes parties-prenantes à être créatifs dans le franchissement des obstacles financiers et logistiques (non ciblable directement par l'aide) Donner une visibilité à 3 ans ou plus pour l'ensemble des acteurs, seul moyen d'influer sur les choix industriels Privilégier la lisibilité de l'aide en favorisant des principes et modalités simples Assurer la transition pour ne pas perturber les équilibres économiques actuels des acteurs Source : entretiens, analyses Roland Berger 41

42 4. Proposition d'un nouveau modèle de répartition de l'aide 42

43 La cible "idéale" viserait à deux objectifs quantitatifs, l'un associé aux éditeurs, l'autre aux réseaux de portage Caractérisation de la cible Editeurs 100 Réseaux de portage 85% Pour les éditeurs : taux d'abonnés portés cible = 85% des abonnés en PQN et en PQR % 2) Pour les réseaux de portage : taux de portage multi-titres 1) cible = 13% des volumes portés 2) par le réseau appartenant à un groupe de presse Abonnés Taux de portage cible Volumes portés Volumes portés pour un tiers Volumes tiers portés par le réseau de portage Volumes d'exemplaires abonnés PQN )Taux de multi-titres = 2) = = 13% Volumes totaux portés par le réseau de portage Volumes d'exemplaires abonnés PQR +PQN 2012 ( ) Taux atteignable d'après l'étude menée par le cabinet Kurt Salmon : 11% Source: entretiens, OJD, analyse Roland Berger 43

44 Pour être efficace, l'aide doit être destinée à la fois aux éditeurs et aux réseaux de portage et être conditionnée à la progression vers les cibles quantitatives identifiées Proposition de nouvelle répartition de l'aide Aide au portage Montant En fonction de la progression du taux de portage 1) entre N-2 et N : > 0,005 par point de progression du taux d'abonnés portés > Maximum de l'aide : 0,08 par exemplaire 1)Taux de portage = 2) hors compagnies aériennes Source: analyses Roland Berger Aide aux éditeurs Assiette Ensemble des exemplaires mis au portage (individuel + collectif 2 ) Abonnés individuels portés Total des abonnés individuels Montant Aide aux réseaux de portage En fonction de la progression du taux de multi-titres entre N-2 et N : > 0,04 par point de progression du taux de multi-titres > Maximum de l'aide : 0,08 par exemplaire Assiette Ensemble des exemplaires tiers portés Note : Le montant de l'aide par exemplaire peut être ajusté au besoin pour correspondre à l'enveloppe globale fixée au budget La bonification QFRP s'applique indépendamment et en sus 44

45 Le réseau de portage est l'entité juridique, éditeur ou non-éditeur, qui assure l'organisation du portage sur une région donnée Définition d'un réseau de portage > Définition : le réseau de portage est l'entité juridique qui organise l'activité de portage, sur une région donnée, en pilotant un ensemble de porteurs salariés, d'indépendants ou de dépositaires, pour son compte propre d'éditeur ou pour le compte d'autres éditeurs Editeur Editeur Exemples de réseaux de portage (Nordispresse) Réseau de portage indépendant Réseau de portage (lié à un éditeur) (Promoporte) Intermédiaire de portage Dépositaires de presse VCP ou porteurs salariés VCP ou porteurs salariés VCP ou porteurs salariés VCP ou porteurs salariés IPCS Source: entretiens, analyses Roland Berger 45

46 Pour les réseaux de portage, le taux de portage multi-titres mesure l'ouverture du réseau de portage Définition du taux de portage multi-titres > Définitions: Le portage multi-titres d'un réseau de portage est le ratio entre le volume d'exemplaires tiers portés (numérateur) et le volume total d'exemplaires portés (dénominateur) ; Les volumes non-tiers ou en-propre portés par le réseau de portage sont constitués des volumes portés consolidés de (1) le titre représentant le volume annuel le plus important d'exemplaires portés et (2) l'ensemble des volumes des éditeurs ayant un lien capitalistique avec l'éditeur dudit titre principal ; les volumes tiers portés sont la différence entre le volume total d'exemplaires portés et le volume d'exemplaires en-propre portés Exemple Réseau de portage d'un éditeur Exemple réseau de portage indépendant Taux de multi-titres = Volumes portés de l'ensemble des titres d'autres éditeurs (sans lien capitalistique avec l'éditeur) Volumes totaux portés par le réseau de l'éditeur Taux de multi-titres = 1- Volumes portés du titre représentant le volume le plus important et des autres titres capitalistiquement liés Volumes totaux portés par le réseau de portage 46

47 L'aide au portage, ainsi décomposée en deux volets interdépendants, encourage la demande et active l'offre Explication des mécanismes de l'aide Encourager la demande de portage pour les éditeurs L'aide éditeurs vise à accélérer l'augmentation des volumes d'abonnés portés Modélisation de l'augmentation du nombre d'exemplaires mis au portage par les éditeurs Activer l'offre de portage mutualisé pour les réseaux L'aide aux réseaux de portage vise à favoriser l'ouverture pour leur permettre d'absorber les volumes supplémentaires Modélisation de l'augmentation des volumes tiers portés par les réseaux de portage PQN + Magazines + PHR PQRD 80 Volumes portés en 2013 Nouveaux exemplaires portés PQN, Mags et PHR Nouveaux exemplaires portés PQR Volumes portés en 2015 Volumes tiers portés par les réseaux de portage en 2013 Nouveaux exemplaires portés PQN, Mags et PHR Volumes tiers portés par les réseaux de portage en 2015 > L'aide aux réseaux de portage, en favorisant l'ouverture des réseaux, permet aux éditeurs d'augmenter leurs volumes portés > L'aide aux éditeurs, ayant pour effet d'augmenter les volumes mis au portage, permet aux réseaux de portage d'augmenter les volumes tiers portés Source: analyses Roland Berger 47

48 Pour les éditeurs, l'aide récompense les titres qui augmentent rapidement leur part d'exemplaires portés dans leur diffusion abonnés Explication des modalités techniques de l'aide aux éditeurs (scénario réaliste) Progression modérée du taux d'abonnés portés Exemple pour un titre ayant abonnés et 310 éditions par an 50% 51% 52% +2 points Progression volontariste du taux d'abonnés portés Exemple pour un titre ayant abonnés et 310 éditions par an 60% 55% 50% +10 points Aide à l'exemplaire : 0,010 pour chaque exemplaire porté Soit pour 16,1 millions d'exemplaires portés : (avec le calibrage actuel de l'aide, cet éditeur aurait reçu ) Source: analyses Roland Berger Aide à l'exemplaire : 0,050 pour chaque exemplaire porté Soit pour 18,6 millions d'exemplaires portés : (avec le calibrage actuel de l'aide, cet éditeur aurait reçu ) 48

49 Pour les réseaux de portage, l'aide récompense ceux qui augmentent significativement la part des titres tiers dans leurs tournées Explication des modalités techniques de l'aide aux réseaux de portage (scénario réaliste) Progression modérée du taux de portage multi-titres Progression volontariste du taux de portage multi-titres Exemple pour un titre ayant abonnés et 310 éditions par an Exemple pour un titre ayant abonnés et 310 éditions par an Nombre d exemplaires groupe portés Nombre d exemplaires tiers portés Nombre d exemplaires groupe portés Nombre d exemplaires tiers portés +5% p.a. +6% p.a % (1.300) 5% (1.430) 5% (1.573) +0,48 pt 4% (1.300) 5% (1.690) 7% (2.197) +2,52 pts Aide à l'exemplaire : 0,02 pour chaque exemplaire tiers porté (1,6 millions d'exemplaires), soit : Aide à l'exemplaire : 0,08 pour chaque exemplaire tiers porté (2,2 millions d'exemplaires), soit : Note : l'hypothèse de hausse du volume d'exemplaires groupe portés est la même dans les deux scénarios Source: analyses Roland Berger 49

50 Sur la base de ces hypothèses, nous avons construit un modèle de quantification de l'aide selon 3 scénarios : tendanciel, réaliste et volontariste EDITEURS Total PQN Impact de l'aide sur le taux d'abonnés portés et le taux de portage multi-titres en Part d'abonnés individuels portés 57% 38% Horizon 2016 Tendanciel (fondé sur les évolutions historiques) Part d'abonnés individuels portés 62% 46% Croissance annuelle des volumes indiv. portés ,7% p.a. +4,6% p.a. Réaliste (effet attendu du nouveau dispositif) Part d'abonnés individuels portés 69% 58% Croissance annuelle des volumes indiv. portés ,8% p.a. +10,5% p.a. Volontariste (effet maximal attendu du nouveau dispositif) Part d'abonnés individuels portés 73% 68% Croissance annuelle des volumes indiv. portés ,2% p.a. +14,1% p.a. PQR 80% 84% +1,2% p.a. 90% +2,7% p.a. 93% +3,1% p.a. RÉSEAUX DE PORTAGE Taux de portage multi-titres 1) Taux de portage multi-titres 1) Croissance annuelle des volumes tiers portés Taux de portage multi-titres 1) Croissance annuelle des volumes tiers portés Taux de portage multi-titres 1) Croissance annuelle des volumes tiers portés ,6% 5,3% +3,6% p.a. 6,7% +7,9% p.a. 7,9% +11,2% p.a. 1) Hors réseaux de portage indépendants Source: analyses Roland Berger 50

51 La simulation des trois scénarios montre que la cible pourra être atteinte à l'horizon 2020 EDITEURS Total 2) PQN Impact de l'aide sur le taux d'abonnés portés et le taux de portage multi-titres en Part d'abonnés individuels portés 57% 38% Horizon 2020 Tendanciel (fondé sur les évolutions historiques) Part d'abonnés individuels portés 66% 54% Croissance annuelle des volumes indiv. portés ,6% p.a. +4,0% p.a. Réaliste (effet attendu du nouveau dispositif) Part d'abonnés individuels portés 77% 75% Croissance annuelle des volumes indiv. portés ,1% p.a. +8,3% p.a. Volontariste (effet maximal attendu du nouveau dispositif) Part d'abonnés individuels portés 83% 89% Croissance annuelle des volumes indiv. portés ,9% p.a. +10,3% p.a. PQR 80% 90% +1,1% p.a. 94% +1,7% p.a. 96% +1,9% p.a. RÉSEAUX DE PORTAGE Taux de portage multi-titres 1) Taux de portage multi-titres 1) Croissance annuelle des volumes tiers portés Taux de portage multi-titres 1) Croissance annuelle des volumes tiers portés Taux de portage multi-titres 1) Croissance annuelle des volumes tiers portés ,6% 6,6% +3,2% p.a. 9,5% +6,8% p.a. 11,6% +8,9% p.a. 1) Hors réseaux de portage indépendants 2) Total y compris magazines et PHR Source: analyses Roland Berger 51

52 La modélisation des scénarios s'appuie sur les tendances historiques de croissance des volumes portés Principales hypothèses de modélisation de l'aide Hypothèses générales > Nombre d'abonnés considéré constant (sur la base des évolutions historiques) > Portage en nombre considéré constant > Part moyenne des compagnies aériennes dans la diffusion portée de la PQN estimée à 25% > Ralentissement de l'effet de l'aide actuelle avec le temps : multiplicateur de x 0,8 > Plafond maximum de la population en portage : 97% (y compris migration vers le numérique des abonnées non portés) Hypothèses sur l'aide aux éditeurs Hypothèses sur l'aide aux réseaux de portage > Taux de croissance des volumes mis au portage décroissant en fonction du taux de portage déjà acquis (fondé sur les tendances historiques) 33% Taux de croissance des volumes portés Taux de portage acquis à date 9% 4% 3% 2% 1% 0 à 20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 80 à 90% 90 à 100% > L'augmentation des volumes tiers est calculée en fonction de l'augmentation des volumes portés hors PQR > L'ensemble des nouveaux volumes portés sont pris en portage par les réseaux de portage existants de la PQR, la PQN et les indépendants (Neopress, IPCS, ) > Le volume supplémentaire porté est divisé au prorata de la couverture géographique (calculée en fonction du nombre d'abonnés total) > Pour les réseaux indépendants, le taux de portage multi-titres correspond au ratio du volume porté hors titre principal sur le volume total porté par le réseau 52

53 Pour les éditeurs, maintenir le niveau d'aide actuel nécessitera des efforts significatifs Estimation du montant 2016 de l'aide éditeurs par famille de presse Aide 2013 hors bonification Montant 2016 de l'aide aux éditeurs hors bonification QFRP QFRP Scénario tendanciel Scénario réaliste Scénario volontariste Taux d'abonnés portés N-1 79% 38% 83% 44% 88% 53% 91% 61% 20,2 21,4 17,7 6,4 7,6 6,5 9,8 2,3 PQR/D PQN PQR/D PQN PQR/D PQN PQR/D PQN Aide par exemplaire porté 2,3 cts 4,1 cts 0,9 cts 1,8 cts 2,0 cts 4,7 cts 2,4 cts 6,5 cts Note : L'aide 2013 hors bonification QFRP est calculée en applicant à tous les titres la même aide par exemplaire porté Source: analyses Roland Berger 53

54 Pour les réseaux de portage, le montant de l'aide dépendra des efforts mis en place pour mutualiser leurs réseaux Estimation du montant de l'aide aux réseaux de portage Scénario tendanciel Scénario réaliste Scénario volontariste Taux de multi-titres moyen N-1 4,2% 4,6% 4,9% Aide porteurs (en M ) 4,2% 5,1% 6,0% 4,2% 5,5% 6,8% 5,0 4,9 2,7 2,1 3,3 3,8 3,0 3,8 1, Aide moyenne par exemplaire tiers porté 3,5 cts 2,9 cts 3,0 cts 5,4 cts 6,9 cts 6,3 cts 6,7 cts 7,5 cts 7,5 cts Note : Estimations réalisée sur un échantillon significatif de réseaux de portage (l'alsace, le Courrier Picard, la Dépêche du Midi, DNA, les Journaux du Midi, la Montagne, Nice Matin, la Nouvelle République, Ouest France, SDVP, le Progrès, la Provence, Pyrénées Presse, Sud Ouest, la Voix du Nord et le Figaro) Source: analyses Roland Berger 54

55 Le montant de l'aide peut être recalibré en fonction du budget inscrit dans la loi de finances 2014 et le plan triennal (soit 36M yc QFRP) Principes de calibrage annuel Montant de l'aide (éditeurs + réseaux de portage) hors bonification QFRP > Calcul du montant de l'aide global et des aides des éditeurs et réseaux de portage sur la base des montants nominaux déterminés en page 44 > Recalibrage de l'aide sur la base du ratio entre le montant cible (montant total fixé par la loi de finances 2014 et le plan triennal ) et le montant de l'aide globale calculée > Exemple en année 2016 scénario volontariste : > aide calculée : 40M > aide cible : 28M (exemple) > Coefficient correcteur de 28 / 40 appliqué sur toutes les aides éditeurs et réseaux de portage > A ce montant, se rajoute la bonification QFRP (applicable à tous les exemplaires portés hors compagnies aériennes), d'environ 8M / an > Ce modèle de calibrage, recommandé mais optionnel, n'est pas pris en compte dans les pages qui suivent c /ex max Scénario réaliste Scénario volontariste 8,0 6,6 7,5 8,3 6,2 4,6 5,6 6, Aide editeurs (en M ) Aide réseaux de portage (en M ) Source: analyses Roland Berger 55

56 Le nouveau dispositif ne générant pas de rupture majeure, nous recommandons de le mettre en place dès le 1er janvier 2014 Impact du niveau dispositif sur un échantillon d'éditeurs Evolution du montant de l'aide par titre Taux d'évolution individuels de l'aide pour un échantillon de titres (aide éditeurs + aide aux réseaux de portage + bonification QFRP) Titre ou groupe de presse Evolution Evolution PQR -5% 36% PQR -4% 35% PQR 44% 110% PQR 65% 127% PQR -13% -6% PQR 59% -17% PQR 17% 23% PQR -1% 19% PQR 28% 46% PQR 38% 93% PQN 17% 74% PQN 38% 48% PQN -11% -2% PQN 23% 58% PQN 52% 101% PQR 17% 23% Evolution moyenne sur l'ensemble Moyenne des taux d'évolution individuels de l'ensemble des titres bénéficiant de l'aide : Evolution de l'aide Evolution de l'aide Evolution de l'aide PQN -10% 22% 23% PQRD 0% 38% 26% Source: analyses Roland Berger 56

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