Conjoncture Filière cheval N 3 Avril 2011

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1 Conjoncture Filière cheval N 3 Avril 211 Chiffres Globaux Origines Non Constatées (ONC) : des équidés enregistrés plus jeunes, un cheptel en régression Ecuries de pensions sport-loisir : grande diversité de prestations et de tarifs Les marchés Courses Trot : des prix qui repartent à la hausse en 211 Galop : une première vente mixte affichant des prix en baisse Selle Marché intérieur : la baisse des achats se poursuit Des importations de chevaux de selle toujours en hausse Enchères : bonne tenue des ventes aux enchères à l étranger Viande Des abattages en hausse, reprise de la consommation Cotations : amélioration pour les poulains, baisse en adulte type trait Les utilisations Paris sur les courses hippiques : hausse des enjeux en 21, le PMU reste l acteur majoritaire Equitation : activité soutenue en compétition amateur Sport de haut niveau 1ière place mondiale en CSO Les Français les mieux classés début 211, par discipline Actualités Résultats début 211

2 Chiffres globaux Origines Non Constatées (ONC) : des équidés enregistrés plus jeunes, un cheptel en régression L identification de tous les équidés devenue obligatoire en 23 a généré l enregistrement de nombreux équidés ONC. La génération née en 25 représente par exemple plus de 25 équidés, soit un tiers des naissances de chevaux nés en France cette année là. Le nombre d ONC nés entre 25 et 27 et enregistrés avant la fin de leur année de 1 an augmente, traduisant un enregistrement plus précoce. Depuis 28, le nombre d enregistrements précoces tend à diminuer : cette réduction est s explique en partie par la libéralisation de la monte publique intervenue en 27, générant une augmentation d équidés Origines Constatées (OC). Source : IFCE-SIRE, données au 7/4/211 Ecuries de pensions sport-loisir : grande diversité de prestations et de tarifs Les 42 enquêtes menées en 21 auprès d écuries situées en périurbain de Montpellier (25) et de Caen (17) montrent une grande diversité de prestations, associées à des tarifs variant en apparence du simple au double pour un même type d activité. Les tarifs les plus bas (inférieur à 15 mensuel), concernent généralement des prestations de pension en pré collectif, aux charges peu élevées (abris et complémentation en grain non systématiques). Les tarifs les plus élevés (jusqu à 7 mensuel) concernent des pensions en boxe avec sortie quotidienne du cheval (paddock et/ou valorisation), dans un objectif de compétition. Ces prestations ne s adressent pas au même profil de d équidés de sport-loisir. Ces tarifs montrent toutefois que le coût d entretien annuel d un cheval en pension avoisine globalement son prix d achat, ceci hors charges non incluses dans la pension (maréchalerie, vétérinaire) Nombre d'onc enregistrés par année de naissance et selon leur age ans 1 ans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Année de naissance présumée 1 Tarifs ( ) N=Nbre de cas observés, M=tarif médian Source : IFCE-OESC, d après Céline VIAL-PION (INRA-IFCE) Les marchés Marché Courses Trot : des prix qui repartent à la hausse en 211 Le 1 ier trimestre 211 affiche de bons résultats pour les ventes de trotteurs. En janvier, les 3 jours de ventes se déroulant à l occasion du Prix d Amérique ont affiché de très bons résultats (chiffre d affaires et prix moyen : +27%), avec en particulier une activité soutenue lors de la dernière vacation de prestige. En mars, la 2 ème vente de trotteurs prêts à courir affiche également un prix moyen en progression (+15%), avec toutefois une proportion de chevaux vendus en baisse par rapport à 21 mais qui reste d un bon niveau (64%). Prix moyen en Ventes aux enchères de trotteurs Ventes du 1ier trimestre Vente TP - janvier (187 chevaux vendus) Vente AFT/Arqana - mars (82 chevaux vendus) Sources : AFT-Arqana et Trotting Promotion 1 ier trimestre : 2 ventes (269 chevaux vendus en 211) Conjoncture Filière Cheval Avril 211 2

3 Galop : une première vente mixte affichant des prix en baisse La seule vente aux enchères de galopeurs du 1 ier trimestre est une vente mixte proposant une majorité de poulinières, ainsi que des chevaux à l entraînement et de jeunes chevaux inédits. Les résultats 211 affichent une hausse marquée de la proportion de chevaux vendus pour un prix moyen en nette baisse (-35%), les vendeurs préférant vendre pour diminuer leurs effectifs de chevaux. Cette vente à prix peu élevés ne représente toutefois qu une faible part de l activité annuelle (env.1% des effectifs, 1% du chiffre d affaires), principalement générée par les ventes du 2 ème semestre. Prix en Ventes aux enchères de galopeurs Vente mixte de février % de chevaux vendus Prix moyen Prix médian % 8% 6% 4% 2% % % de chevaux vendus Source : ARQANA 1 ier trimestre : 1 vente (165 chevaux vendus en 211) Marché Selle Marché intérieur : la baisse des achats se poursuit Le nombre de chevaux et poneys de selle achetés en France, tous vendeurs confondus, a régressé en 21 (-2%) comme en 29. Le début d année 211 semble montrer la même tendance, avec une légère réduction du nombre de transactions. Comme en 21, cette tendance varie selon les races de chevaux : les races étrangères continuent ainsi à progresser, avec +6% de transactions sur les trois premiers mois de l année Nombre de transactions sur le marché intérieur Selle et poney Janvier-mars Avril-décembre -2% -1% Source : IFCE-SIRE, données au 7/4/211 Des importations de chevaux de selle toujours en hausse En 21, les importations sont reparties à la hausse (+23% en chevaux et poneys de selle). Les principales races concernées sont le Pure Race Espagnole (PRE), le KWPN et le poney Shetland. La croissance se poursuit sur le début 211 avec une croissance de +1% sur les trois premiers mois de l année. Le nombre de PRE et de KWPN importés augmente encore sur les 3 premiers mois 211 par rapport au début d année 21, alors que le Shetland baisse après un début d année 21 exceptionnel Nombre de chevaux et poneys de selle importés Janvier-mars avril-décembre +23% +1% Source : IFCE-SIRE, données au 7/4/211 3 Conjoncture Filière Cheval Avril 211

4 Enchères : bonne tenue des ventes aux enchères à l étranger A l étranger, contrairement à la France, plusieurs ventes aux enchères de chevaux de sport ont lieu au cours du 1ier trimestre. Les premières tendances montrent des prix moyens de chevaux qui se portent bien. Cela concerne en particulier les ventes de prestige dites «élite» au cours desquelles les «top price» du début d année sont en hausse, (19 à 25 ). Si on exclut ces chevaux d exception, les prix moyens semblent assez stables comparés à ceux de 21, année marquée par une amélioration du marché. Seule la vente d entiers KWPN apparaît en repli marqué début 211, la plupart étant des entiers non agréés. Prix moyen Evolution des prix des chevaux de sport à l'étranger Hannovrien - vente d'hiver (janvier) KWPN - vente d'entiers agréés ou non (février) Oldenbourg - vente élite (avril) Holsteiner - vente de printemps (mars) Westphaliens - vente élite (avril) Source : IFCE-OESC, d après Agences de vente Marché Viande Des abattages en hausse, reprise de la consommation Les données complète sur l année 21 confirment une reprise des abattages (+1 6 équidés, soit +1%). Par ailleurs les premières données 211 montrent une hausse encore plus importante de +3% sur les deux premiers mois de l année. Cette évolution est certainement en partie due à la réduction de l activité d élevage du secteur trait, et donc à une réduction des cheptels. Début 211, la consommation française de viande chevaline repart à la hausse après une fin d année 21 peu soutenue. Le niveau de consommation reste bien en deçà de celui début Abattages controlés Janvier-Février Mars-Décembre +1% +3% Source : Agreste, d après SSP et Douanes Données 211 de janvier à février Cotations : amélioration pour les poulains, baisse en adulte type trait Les prix à l entrée abattoir se relèvent un peu à l hiver (+4%) pour les laitons et les poulains après une baisse importante à l hiver (-19%). Si les prix des chevaux adulte de type sang se stabilisent, les prix en type trait continuent de baisser. Ce type d animaux de réforme, à la viande moins recherchée, est vendu à plus bas prix. Leur baisse résulte en outre en partie de la réduction des cheptels de poulinières en élevage trait, qui s accélère depuis 29 (-3% en 29, - 8% en 21). Prix en /kg de carcasse 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Prix à l'entrée abattoir Laiton (6 à 12 mois) Adulte sang Adulte trait Poulain (12 à 24 mois) Source : FranceAgriMer, 7/4/211 Données 211 de janvier à mars Conjoncture Filière Cheval Avril 211 4

5 Les utilisations Paris sur les courses hippiques : hausse des enjeux en 21, le PMU reste l acteur majoritaire Sur l année 21, les enjeux misés hors hippodromes auraient augmenter d environ 2% (points de vente et paris en ligne) pour atteindre plus de 9,4 milliards d. Sur la période du 8 juin (date d ouverture des paris en ligne) au 31/12/21, les paris en ligne enregistrés par les 8 opérateurs agréés représentent 453 millions d. Sur l année 21, le PMU enregistre à lui seul 9,342 milliards d d enjeux dont 73 millions d de paris hippiques en ligne. Le PMU reste donc l acteur très majoritaire des paris en ligne après l ouverture à la concurrence. Début 211, le volume des paris hippiques s'est stabilisé par rapport au 4e trimestre 21, contrairement aux paris sportifs en ligne (-26%). Répartition des paris hippiques enregistrés hors hippodrome en 21, selon le vecteur de pari Paris en ligne Autres paris à (8 opérateurs) distance PMU 9% 3% Points de vente PMU 88% Source : estimation IFCE-OESC, d après ARJEL et PMU Equitation : activité soutenue en compétition amateur Le nombre de cavaliers licenciés à la FFE en avril 211 a déjà atteint le volume enregistré en 29. L effectif licencié sur la saison devrait être en légère hausse comparée à la saison 21. Nombre d'engagements sur un an glissant Le nombre d engagements en compétitions sur un 1 2 an glissant d avril à mars est croissant sur les trois 1 dernières années. Cependant cette évolution varie 8 selon les niveaux d épreuves : croissance régulière en niveaux Club et Ponam (+12%/an), relative 6 stabilité en niveau Amateur et à l inverse baisse 4 importante en niveau Professionnel en (-29% sur un an et -15% sur deux ans). Le début d année 211 est par ailleurs marqué par Club Ponam Amateur Pro Inter Total les premiers enregistrements de paris en ligne sur des épreuves Grand National de CSO. Source : FFE, au 8/4/ Avril 28- mars 29 Avril 29- mars 21 Avril 21- mars Conjoncture Filière Cheval Avril 211

6 Sport de haut niveau 1ière place mondiale en CSO Depuis le début d année, les cavaliers français ont peu évolué dans les classements mondiaux des disciplines olympiques alors qu en endurance ils ont fortement reculé. En complet seul Pascal Leroy intègre le top 5 grâce à ces bonnes performances lors de la tournée portugaise. En saut d obstacles, Simon Delestre, très régulier sur le circuit coupe du monde, intègre le top 1. Pas d évolution en dressage. En endurance, les cavaliers français ont fortement reculé faute de compétitions à cette période en Europe. Ainsi les concurrents des Emirats Arabe Unis et de Nouvelle-Zélande trustent les premières places. Cependant, la situation est meilleure que l an dernier à la même date (7 cavaliers dans le top 1 contre 2 en 21). Nb de cavaliers français Place des cavaliers français dans les classements permanents Top à 5ème 51ème à 1ème déc-1 mars-11 déc-1 févr-11 déc-1 févr-11 déc-1 mars-11 CCE CSO Dressage Endurance Source : FEI, Ranking list Pas de classement permanent en voltige et attelage. Les Français les mieux classés début 211, par discipline Saut d obstacles Dressage Concours Complet Endurance Kévin Staut N 1 Simon Delestre N 1 Pénélope Leprevost N 15 Julien Epaillard N 34 Roger-Yves Bost N 35 Michel Robert N 46 Marc Boblet N 73 Donatien Schauly N 28 Jean Teulère N 46 Pascal Leroy N 49 Nicolas Touzaint N 54 Karim Florent Laghouag N 55 Aurélie Cambe N 49 Sarah Chakil N 75 Source : FEI, Ranking list Actualités Résultats début 211 Circuit Coupe du monde : 2 français qualifiés pour la finale en CSO (Leipzig, avril 211): Kévin Staut 1 er, Simon Delestre 1 ème Pas de français qualifiés en attelage et dressage Attelage : Thibaut Coudry 4ème de l épreuve Coupe du monde de Bordeaux (février 211) Source : FEI Auteur : IFCE Observatoire économique et social du cheval Avril 211 Crédits photos : DR-IFCE