12 décembre 2016 REUNION ACTIONNAIRES TOULOUSE

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1 12 décembre 2016 REUNION ACTIONNAIRES TOULOUSE

2 Eurazeo, un investisseur de long terme ACTIONNAIRE PROFESSIONNEL ACTIF Investisseur impliqué 130 ans d expérience et de savoir-faire Une dynamique de rotation d actifs Actionnariat solide à base familiale et institutionnelle Investissements conçus sur un horizon de long terme EQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET INTERNATIONALE 39 professionnels de l investissement basés à Paris, New York et dans nos bureaux de Shanghai et à Sao Paulo Equipe d investissement stable et reconnue Expertises sectorielles Intéressement à la création de valeur STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE 34 sociétés c. 5 Mds d actifs FORT ENGAGEMENT RSE Société d investissement investissant ses fonds propres Absence de dette structurelle au niveau d Eurazeo SA Une trésorerie d environ 900 M au 30 sept Intégré dans le processus d investissement et partagé par les sociétés du portefeuille Membre des indices RSE Ethibel Sustainability index Excellence Europe & Euronext Vigeo Eurozone 120 2

3 3

4 Eurazeo aujourd hui INVESTISSEMENT DIRECT EURAZEO DEVELOPMENT Sourcing, Syndication & levée de fonds PRESENCE INTERNATIONALE Bureaux Moyennes et grandes entreprises Petites et moyennes entreprises Capital croissance > 75m-750m* 30-75m* 15-20m* Equipe d investissement Actifs patrimoniaux > 25m* EQUIPE CORPORATE Financements et trésorerie Contrôle de gestion Com. & IR Juridique Audit interne Risk management RSE/ Digital Ressources humaines Comptabilité (IFRS) Gestion d actifs PLATEFORMES Capital & dette privée * Capitaux investis 4

5 Une transformation importante au cours des dernières années ** NEW Sourcing Shanghai 1 * 2 * 3 * Platforms 2 2 # Nombre d entreprises en portefeuille * Colyzeo & ANF Hôtels non inclus ** A date, avec un investissement en discussions exclusives Sao Paulo New York 5

6 2 NOS INVESTISSEMENTS TOURNES VERS LA CROISSANCE 6

7 Des participations au potentiel soutenu par des mégatrends MEGATRENDS SECTEURS CLES INVESTISSEMENTS Allongement de la durée de la vie Dans les pays développés, l espérance de vie augmente de 5 ans tous les 20 ans (70 ans en 1970 vs 80 ans en 2010)* Santé et services à la personne Hausse du pouvoir d achat dans les pays émergents Classe moyenne en Asie Pacifique x6 en , +2,7 Mds de nouvelles personnes** Luxe & marques globales Evolution des modes de consommation Les nouvelles formes de commerce transforment la manière dont les consommateurs accèdent aux produits et services E-Commerce Biens de consommation & Services Digital Economie & Big Data Big data et automatisation intelligente créent de nouvelles solutions qui transforment profondément les organisations Santé, Télécom, Business services (*) Source: INSEE (**) Source: OECD (***) Source: IFPEN, 201 (****) Source: Obosco,

8 Au coeur des opportunités 9 INVESTISSEMENTS ANNONCÉS EN

9 Accélérer la transformation des entreprises Renforcement des process Management Gouvernance Croissance organique North America China South America Corporate Teams Strategie Croissance externe Digital / Innovation International 9

10 Une dynamique d investissement soutenue depuis le début de l année INVESTISSEMENTS ET CESSIONS en % d ANR depuis 2011 Total des investissements en 2015 & 2016 Investissements Cessions ** 3% 14% 16% 2015 ~650 M * M 16% 5% 13% 30% 13% 11% 25% 21% Total des cessions en 2015 & M M 1% YTD 10

11 3 UNE DEMARCHE RSE RECONNUE 11

12 Eurazeo, un actionnaire responsable Signataire des PRI de l ONU depuis INVESTIR de manière responsable Eurazeo réintègre l indice Euronext: Eurozone 120 de Vigeo 4 ÊTRE VECTEUR Eurazeo : seule société de progrès d investissement dans l indice ISR sociétal 2 INSTAURER Une gouvernance exemplaire 3 durable CRÉER de la valeur 12

13 4 DES RÉSULTATS SUR LE LONG TERME 13

14 Un ANR en croissance Actif Net Réévalué * En par action CAGR ** +13% +15% Ordinary dividend included Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2013 Dec. 31, 2014 Dec. 31, 2015 Juin 30, 2016 (*) Ajustement des attributions gratuites d actions (**) Croissance annuelle moyenne (***) Conformément à la méthodologie suivie, les actifs non cotés ne font pas l objet d une revalorisation trimestrielle. La mise à jour des titres cotés et de la trésorerie conduit à un ANR de 66,9 au 30 septembre

15 Croissance annuelle moyenne du dividende sur 12 ans : +6,4 % par an Dividende exceptionnel (en M ) Dividende ordinaire (en M ) 293 Titres ANF Immobilier (*) Achat et annulation de 5,8% du capital en 2013 Dividende ,20 /action + 1,20 de dividende exceptionnel Action gratuite 1 pour 20 15

16 Retour total aux actionnaires : Forte performance sur le long terme Distribution en M Création de valeur totale Distribution aux actionnaires Capitalisation boursière June 30, 2002 Progression de la capitalisation boursière jusqu'qu 30 sept. 2016(1) Retour aux actionnaires Valeur pour l'actionnaire, 30 sept (Dividende ordinaire, Dividende exceptionnel, Rachat de titres) Cours de bourse: (1) Y compris les augmentations de capital. Source: Bloomberg 16

17 Un retour attractif aux actionnaires Surperformance par rapport aux indices (1) Au cours des 14 dernières années (2) : TSR Croissance annuelle moyenne Eurazeo +213% +8% Diminution du Beta par rapport au marché (1) Comparaison avec le CAC40 (3) du 30 juin 2012 au 30 juin ,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 06/ / / / /2016 CAC % +4% (1) Source: Bloomberg (2) Entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2016 (3) Beta basé sur le cours de bourse quotidien sur une période de 2 ans (4) 2016 YTD 28 août 2016 Une liquidité croissante (en milliers d euros) (1) Année Volume moyen par jour (4) c

18 5 EURAZEO ET SES ACTIONNAIRES 18

19 Structure actionnariale du 30 juin 2016 Actionnariat institutionnel Roadshows et conférences Classement Extel Europe 2015 (1) : Eurazeo classée n o 1 dans la catégorie «Speciality & Other Finance» (6 ème en 2014). 43% 14% Actionnariat individuel 3 réunions en Province par an : près de 600 actionnaires individuels rencontrés Présence sur le salon Actionaria 2 lettres aux actionnaires par an N o vert : actionnaires@eurazeo.com 15% Crédit Agricole Autocontrôle 3% 25% Actionnaires historiques. Concert : 17,0 %. Sofina : 5,4 %. Joliette Matériel : 2,2 % Représentés au Conseil (1) Sondage auprès de investisseurs et analystes buy-side 19

20 Un dispositif de communication complet Une lettre actionnaires semestrielle Des réunions actionnaires en région Un rapport d activité et un document de référence print et online Etude de perception menée par voie électronique du 3 au 11 octobre renseigné adressé à contacts en France. 301 répondants soit 20,6% de l échantillon Un dédié : actionnaires@eurazeo.com Le vote électronique à l AG 20

21 Une communication récompensée Grands Prix de la Transparence de l information financière Après s être vue décerner en 2014, le Grand Prix du Document de Référence, Eurazeo figure cette année au 10 ème rang du SBF120 pour l ensemble de sa communication. Eurazeo a gagné le Trophée de Bronze 2016 de la meilleure communication digitale dans la catégorie SBF a été primé pour la richesse de ses contenus, son ergonomie, sa simplicité d utilisation. 21

22 MERCI DE VOTRE ATTENTION