Comportements et satisfaction de la clientèle française en Savoie Mont Blanc - Été 2014

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1 Observatoire des COMPORTEMENTS CLIENTS Savoie Mont Blanc / Lebeau pro.savoie-mont-blanc.com #savoiemontblanc Comportements et satisfaction de la clientèle française en Savoie Mont Blanc - Été 2014 Hébergement Réservé en ligne par 72% des vacanciers Séjour Durée moyenne : 7 nuits 72% de longs séjours (plus de 4 nuits) Promenade et randonnée 1 ères activités pratiquées par 75% et 56% des vacanciers Internet 83% des vacanciers se connectent pendant leur séjour Baignade pratiquée par 43% des vacanciers 53% d entre eux se baignent dans les grands lacs Budget vacances 984 en moyenne Dont 28% pour l hébergement Note de satisfaction globale de la destination : 8,3 / 10 Ce qui séduit le PLUS? Les paysages pour 71% des vacanciers Source : Observatoire des comportements clients Savoie Mont Blanc Tourisme G2A & LHM - Eté 2014 Méthode Enquête en ligne Après le séjour : 1 vague d interrogation en septembre Échantillon représentatif des français de 18 ans ou plus ayant effectué au moins un séjour (avec minimum une nuitée) en Savoie Mont Blanc pendant l été 2014 Autres destinations : destinations hors Savoie Mont Blanc en France et à l étranger Sommaire Choix de la destination p 2 Réservation p 3 Séjour p 4 Hébergement p 5 Tribu de voyage p 6 Activités pratiquées p 7 Internet et les réseaux sociaux p 8 Budget p 10 Satisfaction p 11 Fidélité à la destination p 12 Profil de la clientèle p 13 9 février /13

2 CHOIX DE LA DESTINATION Pourquoi je choisis la destination Savoie Mont Blanc*? Les premiers motifs de choix de la destination Savoie Mont Blanc l été, par la clientèle française, sont la disponibilité d un hébergement (29%) et la présence de la famille ou d amis sur place (29%). La possibilité de pratiquer des activités sportives vient en cinquième position (19%). Savoie Mont Blanc se démarque des autres destinations sur ce critère puisque seuls 4% des vacanciers choisissent les autres destinations pour les activités sportives. Pourquoi je choisis cette destination et pas une autre? La possibilité de pratiquer la randonnée ou des promenades, est la première raison qui motive le choix d un séjour en Savoie Mont Blanc (34% des répondants). Cette activité est emblématique de Savoie Mont Blanc, la possibilité de cette pratique n est un facteur de choix des autres destinations que pour 7% des vacanciers. Elle est suivie de la possibilité de pratiquer d autres activités de pleine nature (19% des répondants contre 11% pour les autres Quel est l environnement recherché en Savoie Mont Blanc pour les vacances l été? 59% des vacanciers français qui viennent en Savoie Mont Blanc l été, recherchent l environnement Montagne et 22% les Bords des lacs. Seuls 5% et 2% des vacanciers français partent dans d autres destinations chercher ces deux environnements. Délais de choix de la destination 40% des vacanciers choisissent la destination Savoie Mont Blanc pour leurs vacances d été, moins d un mois avant leur séjour. Ce taux est similaire pour les autres destinations. Si 28% décident de venir en Savoie Mont Blanc plus de trois mois avant leur séjour, pour les autres destinations ce taux est plus élevé (33%). 2/13

3 RÉSERVATION Interlocuteur pour la réservation Les interlocuteurs privilégiés pour la réservation du séjour/hébergement en Savoie Mont Blanc sont les hébergeurs locaux (23%), suivis des grands hébergeurs/tours opérateurs (21%). La répartition des canaux de réservation est similaire à celle des autres destinations. Outils de réservation de l hébergement 72% des vacanciers français réservent leur hébergement en Savoie Mont Blanc en ligne. Les proportions des différents outils utilisés sont identiques aux pratiques des séjournants des autres destinations estivales. Sites de réservation 86% des séjours sont réservés sur des sites professionnels et 14% sur des sites de particulier à particulier. 7% des séjours sont réservés sur Booking qui est premier du TOP 20 des sites et modes de réservation choisis par les vacanciers français pour leur séjour en Savoie Mont Blanc (contre 12% pour les autres A noter que les Offices de Tourisme effectuent 4% des réservations en Savoie Mont Blanc contre seulement 1% pour les autres destinations. Délai de réservation de l hébergement La réservation de l hébergement en Savoie Mont Blanc est effectuée moins d un mois avant le séjour pour 48% des vacanciers français et plus de trois mois à l avance par seulement 23%. Des pratiques différentes des autres destinations pour lesquelles la réservation plus de 3 mois à l avance est plus élevée (32% des clients). 3/13

4 SEJOUR Jour d arrivée Le principal jour d arrivée reste traditionnellement le samedi. Il concentre 32% des arrivées de la clientèle française l été en Savoie Mont Blanc. Le samedi est également le principal jour d arrivée dans les autres destinations avec un taux moins élevé (26%). Moyen de transport La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour venir en Savoie Mont Blanc : 80% des vacanciers français l utilisent (72% pour les autres destinations) et 12% voyagent en train (autres destinations : 10%) Durée du séjour en nuitées Un vacancier français en Savoie Mont Blanc l été, reste en moyenne 7 nuits. Cette durée moyenne de séjour, DMS, est inférieure de 2 nuits à la moyenne de l ensemble des autres destinations fréquentées l été par les français. Elle est un peu supérieure à la DMS de l hiver (6,3 nuits au cours de l hiver 2013/2014). Courts séjours et longs séjours 72% des séjours effectués en Savoie Mont Blanc sont des longs séjours (de 4 nuits et plus). La part des courts séjours (28%) est supérieure à celle observée dans les autres destinations (19%). 4/13

5 HEBERGEMENT Observatoire des Comportements Clients Eté 2014 Type d hébergement choisi 59% des répondants effectuent leur séjour en Savoie Mont Blanc dans le secteur locatif : appartements, chalets, maisons, gîtes (55% dans les autres 19% choisissent l hôtellerie, qui arrive en 3 ème position des types d hébergement (20% pour les autres Ai-je dormi à plusieurs endroits pendant le séjour? Les vacanciers ne sont pas itinérants durant leur séjour en Savoie Mont Blanc, 81% dorment à un seul endroit. On trouve également ce caractère sédentaire dans les autres destinations (77% des vacanciers). Savoie Mont Blanc / Ribot - Chambre d'hôtel Les 5 Frères à Val d'isère Savoie Mont Blanc / Triquet - Tignes 5/13

6 TRIBU DE VOYAGE Composition de la tribu La tribu est constituée des seuls membres du foyer pour 73% des séjournants en Savoie Mont Blanc (68% des séjournants dans les autres Présence d enfants Des vacances estivales en Savoie Mont Blanc sans enfants pour 66% des répondants (64% pour les autres Ce groupe réunissait-il il un groupe plus large que votre tribu? Les membres d une association, d un bureau des élèves, d un club (3 ème âge ), etc.? À l instar des autres destinations, les vacanciers en Savoie Mont Blanc l été viennent majoritairement (94%) avec leur seule tribu : famille, famille multigénérationnelle, groupe d amis (96% pour les autres Savoie Mont Blanc / Molitor - Goûter à la ferme du Toët au bord du lac du Mont Cenis à Lanslebourg Val Cenis SMB / Agence Zoom Thibaut Famille à vélo Lac d Annecy 6/13

7 ACTIVITES ESTIVALES Quelles sont les activités que vous avez pratiquées*? Pendant leurs vacances d été en Savoie Mont Blanc, les français marchent! 75% des vacanciers français pratiquent la promenade à pied, activité de détente qui arrive en tête des activités pratiquées. C est aussi le cas pour les autres destinations (83%). La randonnée pédestre, plus sportive, est une des activités phares de la destination l été. Elle est pratiquée par 56% des vacanciers en Savoie Mont Blanc (seulement 20% pour les autres Le vélo est la seconde activité sportive pratiquée en Savoie Mont Blanc (23% pour les autres Les activités culturelles ne sont pas en reste avec 40% de vacanciers qui visitent une ville (46% pour les autres destinations) et 28% un monument/site/édifice (39% pour les autres Le contexte de la baignade En Savoie Mont Blanc, la baignade est pratiquée par 43% des vacanciers (53% pour les autres destinations estivales) et de préférence dans les grands lacs pour 53% des baigneurs (2% pour les autres 7/13

8 INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX Je me connecte à Internet pendant le séjour Des vacanciers très connectés en Savoie Mont (83%), davantage que dans les autres destinations (77%). Appareils utilisés pendant le séjour* Le smartphone est l appareil privilégié pour la connexion à Internet pendant le séjour en Savoie Mont Blanc. 51% des vacanciers l utilisent contre 44% ailleurs. J utilise les réseaux sociaux pendant le séjour Un comportement qui se généralise : les vacanciers restent en contact avec leurs communautés durant leurs vacances, que ce soit en Savoie Mont Blanc (62%) ou ailleurs (63%). Utilisations des réseaux sociaux* Outre le fait de rester en contact avec leurs proches, les vacanciers partagent leurs impressions du séjour par des photos (32%) et des messages (26%). Ces utilisations sont similaires dans les autres destinations (36% et 33%) 8/13

9 INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX Posts de messages ou de photos du séjour? 33% des vacanciers parlent de la destination Savoie Mont Blanc par des photos et messages postés sur les réseaux sociaux (35% pour les autres Je suis fan, follower ou abonné à une newsletter de la destination 71% des vacanciers ne suivent pas spécifiquement les actualités de la destination ou d un site de la destination (67% pour les autres Pour les autres vacanciers, Facebook est le réseau privilégié avec 25% de fans (32% pour les autres J utilise une appli de la destination (du lieu de séjour) Au cours de l été 2014, l utilisation d une appli du lieu de séjour par les vacanciers français est encore peu répandue que ce soit en Savoie Mont Blanc (7%) ou ailleurs (8%). L offre et l utilisation se sont développées depuis. Quelle utilisation d une appli? Pour ceux qui utilisent une appli en Savoie Mont Blanc, la géolocalisation est la plus sollicitée (62%) ainsi que les webcam (20%). Dans les autres destinations, les deux applis les plus utilisées sont le GPS (33%) et les informations sur les services (16%). 9/13

10 BUDGET Revenu et budget vacances Les vacanciers français qui séjournent en Savoie Mont Blanc l été ont un revenu moyen supérieur de 13% au revenu moyen des français partant en vacances l été. Leur budget vacances moyen (984 ) pour l été est inférieur de 20% au budget moyen des vacances des français des autres destinations. * Pour 3 personnes en moyenne Dépenses Avec 28% des dépenses, l hébergement représente le premier poste de dépenses du budget vacances en Savoie Mont Blanc. C est un peu moins que pour les séjours des français dans les autres destinations estivales où il représente 30% des dépenses. Le poste voyage vient en seconde position. Avec 19% du budget, sa part est moins élevée en Savoie Mont Blanc par rapport aux autres destinations (23%). * Autres : dépenses d alimentation autres que le restaurant, souvenirs, etc. Jugement des prix 64% des vacanciers en Savoie Mont Blanc l été, sont satisfaits des prix qu ils jugent «très raisonnables», ou «plutôt raisonnables» ou à leur «juste valeur». A l inverse, 36% les jugent «élevés» ou «trop élevés». Le jugement de satisfaction des prix est plus favorable pour les autres destinations (75% / 25%). Jugement des prix Note sur 10 10/13

11 SATISFACTION Satisfaction globale de la destination (note sur 10) La destination Savoie Mont Blanc l été, est appréciée par les vacanciers français qui lui attribuent de bonnes notes (moyenne de 8,3/10) et la recommandent pour 78% d entre eux, soit aussi fortement que les autres destinations. Taux de recommandation SMB Autres destinations 78% 79% Ce qui vous a le PLUS séduit dans la destination*? La destination Savoie Mont Blanc est plébiscitée par les vacanciers français l été pour la beauté de ses paysages (71%) et le calme (44%). Ces critères viennent également en tête de liste pour les autres destinations mais avec seulement 40% et 32% des votes. La possibilité de pratiquer des activités sportives séduit davantage en Savoie Mont Blanc (22%) que dans les autres destinations (4%). A l inverse, la destination est en retrait par rapport aux autres destinations sur les possibilités de baignade offertes (11% versus 22%), l accueil de la population locale (6% versus 14%), l architecture (4% versus 11%) et les activités culturelles (4% versus 9%). Ce qui vous a le MOINS séduit dans la destination*? Après la présence des autres vacanciers, les conditions météo et les aspects transport/déplacements sont les critères qui séduisent le moins les vacanciers l été en Savoie Mont Blanc. Dans les autres destinations, la présence des autres vacanciers vient également en tête avec 20% des votes, suivie des questions d accès et de déplacement (15% chacun). 11/13

12 SATISFACTION La présence et la visite d un Parc Naturel (Bauges, Vanoise ) a fortement contribué à l intérêt de mon séjour Plus d un vacancier sur deux considère que la présence d un parc naturel, outil de préservation/valorisation du patrimoine naturel des territoires de Savoie Mont Blanc, a contribué à l intérêt de son séjour. FIDELITE A LA DESTINATION Je suis déjà venu auparavant? 65% des répondants sont déjà venus au moins une fois en Savoie Mont Blanc. La part des primo accédant est plus faible en Savoie Mont Blanc (35%) que dans les autres destinations (41%). Part des nouveaux clients en fonction du canal de réservation Plus de la moitié de la clientèle des grands hébergeurs / tours opérateurs est constituée de nouveaux clients. Une part presque équivalente chez les loueurs particuliers et les hébergeurs locaux. Pour ces trois catégories d interlocuteurs, la part des nouveaux clients est plus basse en Savoie Mont Blanc que dans les autres destinations. A l inverse, les comités d entreprises et les centrales de réservation ont majoritairement une clientèle d habitués de la destination Savoie Mont Blanc qui représente plus de 70% de leur clientèle. Pour ces deux interlocuteurs, le taux de nouveaux clients dans les autres destinations est quasiment le double du taux de nouveaux clients de la destination Savoie Mont Blanc. 12/13

13 PROFIL DE LA CLIENTELE Source : SDT TNS SOFRES Eté 2014 Répartition des voyages en fonction de l AGE des vacanciers 45% des vacanciers français fréquentant la destination Savoie Mont Blanc au cours de l été 2014, ont 50 ans et plus. Cette part est équivalente pour la destination France. Les jeunes vacanciers en Savoie Mont Blanc, les «15 à 34 ans», représentent 29% des séjournants, c est un peu moins que pour la destination France (31%). Observatoire des Comportements Clients Eté 2014 Répartition des voyages en fonction des catégories socio-professionnelles des vacanciers Les inactifs* constituent la première CSP en Savoie Mont Blanc l été avec 29% des voyages, suivis des «cadres supérieurs et professions libérales» avec 26%. Par rapport à la destination France, la catégorie «cadre supérieur» est un peu plus représentée en Savoie Mont Blanc, à l inverse la catégorie «inactif» l est un peu moins. * Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler Répartition des nuitées selon l ORIGINE GEOGRAPHIQUE des vacanciers La première clientèle de la destination Savoie Mont Blanc est francilienne avec 26% des nuitées (part équivalente pour la destination France). La proximité joue pour les Rhônealpins plus représentés en Savoie Mont Blanc (21%) que dans la destination France (11%). La clientèle du Nord est également plus représentée en Savoie Mont Blanc (14% des voyages) que dans la destination France (11%). À l inverse, les clientèles de l Ouest et du Sud Ouest sont moins représentées en Savoie Mont Blanc. 13/13