Analyse du marché du homard. Direction des politiques et services économiques MPO Région du Golfe Mai 2008

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1 Analyse du marché du homard Direction des politiques et services économiques MPO Région du Golfe Mai

2 Débarquements commerciaux de homard par espèce (Volume débarqué en 2006 x t.m.) HOMARDS / LANGOUSTES (251) AVEC PINCES (170) SANS PINCE (82) Homards (98) Langoustine (71) D eau chaude (Floride, Caraïbes, Amérique Latine) (36) D eau froide (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) (44) Non spécifiés (2) (Principalement en Afrique) Homard américain (94) Homard européen (4) Principalement langoustine (70) Principalement langouste blanche (33) Principalement langouste d Australie (10) Source: FAO, compilation MPO DPSÉ, Région du Golfe 2

3 Pêche mondiale du homard : Homard américain et autres espèces 300 Homard américain Autres (x t.m.) Source: FAO, compilation M PO - DPSÉ, Région du Golfe 3

4 Distribution mondiale du homard: avec % du volume des débarquements en 2006 selon la FAO Homard European & (1%) American américain Langoustine & (26%) 36% Norway (26%) 36% Homard européen (1%) Homard d eau chaude Warmwater 17% 17% Coldwater Homard d eau froide 17% 17% 4

5 Terre-Neuve 2,644 Québec 3,239 Homard américain : Débarquements mondiaux 56% 5% 6% 33% Golfe 17,089 (x m.t.) Canada É.-U. Maritimes 29,110 Total Canada 2006p : t.m. Source: MPO, compilation DPSÉ, Région du Golfe Source: FAO, compilation M PO-DPSÉ, Région du Golfe 5

6 Homard américain: Exportations 2006p É.-U. 801,304 Canada 80% Europe 135,965 Japon 33,867 14% Autres 32,086 Canada 165,280 Europe 150,549 É.-U. Total 2006p: 1 milliard CAD 3% 3% Source: Statistique Canada, compilitation MPO - DPSÉ, Région du Golfe 47% 43% Japon 7,401 Autres 27,386 2% 3% Total 2006p: 350 millions USD Source: NMFS, compilitation MPO - DPSÉ, Région du Golfe 6

7 Homard américain: Exportations canadiennes par province 30,000 Volume (t.m.) Valeur ($000) 500, ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, t.m. (000$) 400, , , , , , ,000 50,000 0 NB NÉ IPÉ Qc TN Source: Statistique Canada, compilation DFO-DPSÉ, Région du Golfe 7

8 Homard américain : Débarquements mondiaux, prix de gros et prix au débarquement par mois Volume É.-U. Volume Canada Prix de gros- Homard vivant 1 1/2 lbs (CAD/lb) Prix au débarquement (CAD/lb) x t.m jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc CAD/lb Source: MPO, NMFS, Urner Barry's, Banque du Canada, compilation MPO-DPSÉ, Région du Golfe 8

9 Homard américain: Débarquements et prix au débarquement par taille de homard Canada Volume "petit" homard Prix au débarquement "petit" homard Volume "gros" homard Prix au débarquement "gros" homard x t.m CAD/lb p Source: MPO, compilation DPSÉ, Région du Golfe - 9

10 Homard américain: Prix au débarquement par Région MPO CAD/lb Golfe Maritimes T.-N. Québec p Source: MPO, compilation DPSÉ, Région du Golfe 10

11 Homard américain: Débarquements et prix au débarquement par taille Région du Golfe x t.m. Volume "petit" homard Prix au débarquement "petit" homard Volume "gros" homard Prix au débarquement "gros" homard CAD/lb p Source: MPO, compilation DPSÉ, Région du Golfe 11

12 Homard américain: Valeur de production Région du Golfe (2006p) Frais Farine 0.1% En carapace 14% Autre 2% 16% Chair 30% Queues 54% 84% Congelé Source: MPO, compilation DPSÉ, Région du Golfe Total 2006p: 519 millions $ 12

13 Marchés pour le homard américain: Prix de gros moyen (en USD/lb) Vivant 11/2 lbs Chair cuite (Pinces, Jointures, Pattes) 2 lbs Queues 4-5 oz Source: Urner Barry's, compilation MPO-DPSÉ, Région du Golfe 13

14 Marché du homard vivant : Taux de change et prix Taux de change Prix de gros (USD/lb) - Vivant11/2 lb Prix au débarquement (CAD/lb) gros homard Prix de gros (CAD/lb) - Vivant 11/2 lb 2 $/lb Source: Urner Barry's, Banque du Canada, MPO, compilation MPO-DPSÉ, Région du Golfe 14

15 Homard Américain: Perspectives pour 2008 Homard Vivant 1 lb Marché de la Nouvelle-Angleterre USD/lb CAD/lb moyenne annuelle - CAD mai mai mai mai mai mai jan-03 avr-03 juil-03 oct-03 jan-04 avr-04 juil-04 oct-04 jan-05 avr-05 juil-05 oct-05 jan-06 avr-06 juil-06 oct-06 jan-07 avr-07 juil-07 oct-07 jan-08 avr-08 Source: Urner Barry's, Banque du Canada, compilation MPO-DPSÉ, Région du Golfe 15

16 Homard américain: Produits cotés sur les marchés de gros (selon Urner Barry s Comtell) 1 lb 11/8 lb 11/4 lb 11/2 lb 2 lb 21/2 lb Vivant Culls-Petit Culls-Gros Jusqu à 3 lb Longueur de carapace correspondante mm > /16 3 ⅜ 3½ 3¾ 3⅛ 4½ >4 ¾ Source: M. Comeau (MPO-Sciences), comm. pers. Queues 3 oz 3-4 oz 4 oz 4-5 oz 5-6 oz 6-7 oz Chair Pinces Jointures,Cuit,2 lb, Sous vide Longueur de carapace correspondante mm 75 mm mm 83 mm mm mm mm Pinces Jointures Pattes,Cuit,2 lb, Sous vide /16 3 3/16 3 3/16-3½ 3½ - 3¾ 3¾ -4 Source: Producteurs de la Région du Golfe, comm. pers. 16

17 Marché des queues de homard/langouste Homard Américain Moyenne USD/lb 2007 Langouste (Ouest de l Australie) Moyenne USD/lb 2007 Langouste (Caraïbes) Moyenne USD/lb oz 3-4 oz 4 oz 4-5 oz Brésil 5 oz Afrique du Sud 5,5-6,5 oz G Homard américain 5-6 oz Caraïbes 5 oz Ouest de l'australie 5-6 oz A 5-6 oz oz A oz oz oz B 8-10 oz C oz D oz 7 oz 8 oz oz E oz E oz E oz F oz G oz 10 oz 11 oz oz oz Source: Urner Barry's, compilation MPO-DPSÉ, Région du Golfe 24 oz &Up oz oz Source: Urner Barry s 17

18 Homard transformé: Rendement Produit Vivant Cuit entier Queue avec coquille Chair et queue (avec coquille) Homard d automne/du Maine Rendement 100% 97% 23-25% 38-43% 20-28% Sources: Sciences MPO, comm. pers. Producteurs de la Région du Golfe, Comm. Pers. 18