SOMMAIRE 1 PRESENTATION ELEMENTS SUR LE TOURISME LE SECTEUR HÔTELIER... 19

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1 7 SOMMAIRE 1 PRESENTATION ELEMENTS SUR LE TOURISME LA SOUS-RÉGION DU MÉKONG EST EN PLEIN ESSOR TOURISTIQUE LE VOLUME DES VOYAGES LES RECETTES TOURISTIQUES MOTIVATIONS DE VOYAGE LES PRINCIPALES RÉGIONS ET VILLES VISITÉES : DURÉE DE SÉJOUR LE SECTEUR HÔTELIER CHIFFRES CLES DU MARCHE HÔTELIER Nombre d établissements ou logements touristiques Répartition des hôtels par catégorie Capacité hôtelière et répartition géographique des hôtels Taux d occupation des hôtels LES PRINCIPAUX GROUPES HÔTELIERS Les chaînes nationales Les chaînes internationales : PERSPECTIVE POUR LE SECTEUR HÔTELIER Au Cambodge Au Laos En Thaïlande : Au Vietnam : LES ACHATS : ORGANISATION, FOURNISSEURS, PRODUITS ET BESOINS ORGANISATION DES ACHATS DES HÔTELS Les hôtels sondés Une organisation particulière dans les hôtels d une chaîne internationale Le processus d achat le plus fréquent LES FOURNISSEURS DES HÔTELS Types de fournisseurs et circuits L importation directe Les fournisseurs locaux Les grossistes et centrales d achat Exigences vis-à-vis des fournisseurs Modes de recherche des fournisseurs PRODUITS MARCHE, BESOINS, DEBOUCHES Equipements de grande cuisine Arts de la table et ustensiles de cuisine Produits d accueil Meubles...32

2 4.3.5 Textiles Produits alimentaires Vins APPROCHE PRATIQUE DU MARCHE CAMBODGE Règlementation à l importation Organisations professionnelles Salons professionnels Autres adresses et sites Internet utiles LAOS Réglementation à l importation Organisations Professionnelles Salons professionnels Autres adresses et sites internet utile THAÏLANDE Réglementation à l importation Organisations professionnelles Salons professionnels Revues professionnelles Autres adresses et sites internet utiles VIETNAM Organisations professionnelles Salons professionnels Revues professionnelles Autres adresses et sites internet utiles ADRESSE DES MISSIONS ECONOMIQUES FICHE OPERATEURS FICHES FOURNISSEUR Fournisseurs au Cambodge : 9 fiches Fournisseurs Laos : 3 fiches Fournisseurs Thaïlande: 11 Fiches Fournisseurs Vietnam : 15 fiches FICHES HÔTEL Hôtels Cambodge : 8 fiches Hôtels Laos : 9 fiches Hôtels Thaïlande : 19 fiches Hôtels Vietnam : 2 fiches ANNEXES POLITIQUE POPULATION ECONOMIE ET COMMERCE TABLEAUX DES ENTRÉES PAR PAYS D ORIGINE

3 PERSPECTIVE POUR LE SECTEUR HÔTELIER Le secteur hôtelier devrait enregistrer une croissance soutenue dans les 4 pays de l etude, avec environ chambres supplémentaires d ici à Les perspectives de développement se présentent cependant de manière différenciée Au Cambodge L hôtellerie se développe particulièrement sur le littoral cambodgien qui connaît actuellement de multiples transformations avec notamment la construction du nouvel aéroport de Sihanoukville, qui favorisera un nouveau flux de visiteurs internationaux. De même, les régions montagneuses du Mondolkiri et Ratanakiri disposent d un important potentiel pour l écotourisme, pour le moment inexploité du fait principalement de l insuffisance des infrastructures permettant l accès à ces régions. Afin d assurer un bon développement touristique, plusieurs projets vont être conduits : - Le premier chantier reste la réalisation d infrastructures de transport aérien et routier. - Ensuite, la mise en place d un cadre réglementaire plus attractif et transparent pour les investisseurs étrangers. - Enfin, le développement de la zone côtière doit se faire selon un schéma directeur pertinent et rigoureusement appliqué afin d éviter un développement anarchique. Des travaux préliminaires ont d ores et déjà commencé Au Laos Le secteur hôtelier, dont l offre progresse quantitativement et qualitativement, poursuit son développement toutefois ralenti par plusieurs facteurs. Bien que les prévisions de croissance du nombre de visiteurs tablent sur des taux supérieurs à 10% par an dans les prochaines années, le Laos n a ni vocation ni le potentiel pour devenir une destination touristique de masse. A part le site de Luang Prabang et, dans une bien moindre mesure, le site pré angkorien du Vat Phou, le pays n offre, comparativement à ses voisins, que peu de pôles touristiques majeurs. L insuffisance des infrastructures de transport et des ressources humaines nuit également au développement du tourisme et de l offre hôtelière. Le secteur hôtelier n en bénéficie pas moins d un potentiel de développement important à l échelle du pays et une montée en gamme de l offre hôtelière est à l oeuvre. Des promoteurs régionaux entendent par ailleurs exploiter la position de carrefour que confère au Laos le développement des corridors routiers régionaux est-ouest (Quang Tri au Vietnam- Savannakhet au Laos - Mukdahan en Thaïlande) et nord-sud (Kunming en Chine Boten et Houay Xay au Laos - Chiang Khong en Thaïlande). Une grande partie des principaux projets hôteliers se situent d ailleurs sur ces deux axes. Il s agit de projets de type hôtel-golf (projets à Paksong sur le corridor est-ouest et dans la Province de Luang Namtha) ou d hôtels-casino (à Savannakhet ou à Boten, à la frontière chinoise) En Thaïlande : Les prévisions de 2007 sont devraient être voisines des résultats engrangés en 2006, en raison du ralentissement de la croissance économique, et de l impact de l appréciation de la devise thailandaise.

4 25 A moyen terme, les perspectives de développement du secteur restent très favorables. Jusqu en 2010, on attend une croissance du nombre de touristes de près d 1 million par an. S appuyant sur cette prévision, les groupes hôteliers projettent l ouverture de nombreux hôtels. Accor, particulièrement, se développe largement en Thaïlande, ce qui conforte son leadership comme groupe hôtelier sur le moyen et le haut de gamme. La montée en gamme est une ambition commune à tout le secteur. De nombreux hôtels 4/5 étoiles sont en train d ouvrir ou sont en projet et celà en dépit d un risque de saturation dans certaines régions. Par exemple, plus de 1000 chambres supplémentaires sont attendus à Phuket d ici 2009 alors que l île connaît déjà des signes d essoufflement en terme de taux d occupation. L île de Koh Samui, les côtes de la province de Krabi (plus de 1000 nouvelles chambres d ici deux ans) et la ville de Pattaya semblent se diriger à grands pas vers un même tourisme de masse avec une croissance des capacités d hébergement chaque année plus importante. Depuis 2006, de nouvelles destinations tendances font leur apparition. Koh Lanta, Koh Samet et Koh Chang accueillent de plus en plus de touristes. La course à l ouverture des hôtels de luxe ne se cantonne pas seulement aux stations balnéaires. Bangkok et la ville principale du nord, Chiang mai, connaissent le même essor immobilier. Bangkok connaît aussi une augmentation considérable de son offre hôtelière, avec près de 3500 chambres supplémentaires sur le marché d ici Si la demande hôtelière en Thaïlande a jusqu à présent été supérieure à l offre, le marché va devoir maintenant être vigilant pour éviter la surcapacité. Le second point sensible est la hausse des prix qui accompagne la montée en gamme de l hôtellerie. L atout principal de la Thaïlande étant d être une destination économique, les hôtels de luxe doivent offrir une excellente qualité de service tout en affichant des tarifs intéressants pour éviter de voir leur clientèle se déplacer vers une autre destination moins couteuse. L offre touristique thaïlandaise dispose de nombreux atouts et d une diversité qui devraient lui permettre de contrôler sa progression Au Vietnam : Les autorités vietnamiennes anticipent un vrai boom touristique avec un doublement de la demande en 4 ans, avec plus de 6 millions de visiteurs internationaux d ici Toutefois, on constate que le développement du marché ne parvient pas à suivre la croissance rapide du tourisme. Aussi l objectif est d atteindre une capacité de chambres d hôtels pour 2010 contre aujourd hui, en mettant l accent sur le haut de gamme, tout en sachant que les besoins sont importants dans tous les types d hôtels. Enfin la création prochaine d un nouvel aéroport international à Long Thang, situé à 50 kms de Ho Chi Minh ville, le plus grand du territoire, laisse présager d un fort accroissement de la demande et des besoins du secteur hôtelier.

5 VXXXXXX HOTEL 166 Identification Date de création de l'entité : 1990 TPE indépendante PME indépendante Forme juridique : N.D Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Téléphone : +856 (0)xx xx xx xx xxxxxx@xxxxxx.com Adresse Physique : Rue Pxxxxx Bxx Pxxxxxxx Dxxxxxt de Sxxxxxx B.P 881 Vxxxxxxxxx LAOS Téléphonie : Fax : +856 (0)xx xx xx xx Site Internet : Liste des Contacts Madame Pxxxxxx Vxxxxxx (DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR DES ACHATS) Tel : +856 (0)xxx xx xx xx ; Fax : +856 (0)xx xx xx xx ; info@xxxxxxxxxxxxx.com Informations sur Vxxxxx HOTEL Le Vxxxxx Hotel est détenu à 100% par Vxxxxxx Gxxxx, groupe de droit lao. La quasi-totalité des achats se fait auprès des commerçants locaux (marchés, magasins). Il s approvisionne également en conserves, huile, sucre et sauces auprès de Somboune import-export à Vientiane. Quelques produits de nettoyage et des produits alimentaires sont achetés occasionnellement dans les supermarchés d Uxx Thani (Thaïlande), tels que Big C, Macro et Lotus. L hôtel est intéressé par l offre française pour les équipements de cuisine et les produits de l art de table. Les principaux modes d achats sont les fournisseurs locaux et l achat direct aux producteurs. Le choix d un fournisseur se fait principalement sur les critères suivants : - Qualité : 1 - Prix : 2 - Echéances de paiement : 3 - Relation privilégiée fournisseur/ client : 5 - Echéance de livraison : 4 LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

6 167 Pour rencontrer un nouveau fournisseur, la société utilise essentiellement les canaux suivants : - Démarchage direct par les fournisseurs : 1 - Salons et foires : 3 - Internet : 4 - Magazines spécialisés : - - Bouche à oreilles : 2 A Noter 1. Le Vxxxxx Gxxxx détient et gère désormais 4 hôtels au Laos : - Le Vxxxxxx Hotel de Vientiane Date de création : 1990 Nombre de salariés: 40 Nombre de nuitées en 2006 : Nombre de chambres : 32 Clientèle: - 70% sont des touristes étrangers (50% de touristes indépendants et 20% de groupes en voyage organisé) - 30% sont des hommes d affaires, des touristes nationaux et des officiels. Adresse: Rue 7, Ban Phonethan, B. P. 881, Vientiane, R.D.P. Lao Tel: (0)xxxxxxxxxxxx Fax : +856-(0)xxxxxxxx - Le Vxxxxxxxxxxxx Resort Date de création de l entité : 2000 Nombre de salariés: 13 Nombre de nuitées en 2006 : Nombre de chambres : 20 Clientèle : - 10% de touristes étrangers - 90% d hommes d affaires, de touristes nationaux et d officiels. Adresse : Bxxxxxxxx, Province de Vientiane, R.D.P. Lao Tel : (0)xxxxxxxx - Le Vxxxxxxxxxxxxxx Hotel Date de création: 2006 Nombre de salariés: 25 Nombre de nuitées en 2006 : Nombre de chambres : 38 Clientèle : - 80 % de touristes étrangers (30 % de touristes indépendants et 50 % de touristes en voyage organisé) - 20 % d hommes d affaires, de touristes domestiques et d officiels. Adresse : Ban Sisavang, Vangvieng, Province de Vientiane, R.D.P. Lao Tel : (0) / 99/ ; (0) / 01 Fax : (0) LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

7 168 - Vxxxxxxxxxxxxxxxxx Hotel Date de création : 2004 Nombre de salariés: 26 Nombre de nuitées en 2006 : 6570 Nombre de chambres : 36 Clientèle : - 90% sont des touristes étrangers (20% sont des touristes indépendants et 70% sont des touristes en groupe organisé) ; - 10% sont des hommes d affaires, des touristes nationaux et des officiels. Adresse : Bxx Pxxxxx, Province Xieng Khouang, R.D.P. Lao Tel : (0)xxxxxxxxxxxx Fax : +856-(0)xxxxxxxxxxxx 2. Le Vxxxxxxxxxxx a entrepris la construction de deux nouveaux établissements à Vientiane (100 chambres, ouverture prévue pour 2008) et Luang Prabang. 3. Le Vxxxxxxxx détient également une agence de voyage, une entreprise de construction et un cabinet de conseil en ingénierie. LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES