Pays membres du Conseil de coopération du Golfe Commerce des légumineuses

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Achille St-Jacques
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SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Pays membres du Conseil de coopération du Golfe Commerce des légumineuses Mai 2015 RÉSUMÉ La population des pays formant le Conseil de

Il s agit d un important noyau de consommateurs musulmans qui préfèrent utiliser des légumineuses dans leurs repas comme source de protéines saines plutôt que des produits carnés, comme le boeuf.

1 SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Pays membres du Conseil de coopération du Golfe Commerce des légumineuses Mai 2015 RÉSUMÉ La population des pays formant le Conseil de coopération du Golfe (CCG) est importante et en rapide croissance. Il s agit d un important noyau de consommateurs musulmans qui préfèrent utiliser des légumineuses dans leurs repas comme source de protéines saines plutôt que des produits carnés, comme le boeuf. Au cours des cinq dernières années, les pays membres du CCG ont importé des légumineuses d une valeur moyenne de 350 M$ CAN, principalement du Canada, de l Australie et de la Turquie. En 2013, le CCG a importé 351 M$ CAN de légumineuses, soit une hausse de 31 % comparativement à l année 2012, qui avait été exceptionnellement faible en raison d une mauvaise récolte au Canada. Le CCG importe principalement des lentilles, des pois chiches, des féveroles à gros grains, des haricots rouges et des pois secs. Avec 32 % de la part du marché mondial, le Canada est actuellement le plus important exportateur de légumineuses au monde. Ses exportations se sont élevées à 2,8 G$ CAN en 2013, une hausse de 49 % par rapport à 2012 et une augmentation de 230 % par rapport à il y a dix ans. Le Canada demeure le plus grand fournisseur du CCG, possédant 36 % de la part du marché en 2013 ou 2,8 G$ CAN d exportations. Les plus proches concurrents du Canada en 2013 étaient l Australie (25 %), l Inde (9 %), la Chine (7 %) et la Turquie (4,4 %). Au cours de la dernière décennie, le Canada a exporté plus de 400 M$ CAN de légumineuses aux membres du CCG. En 2013, les lentilles représentaient 80 % de l ensemble des exportations canadiennes de légumineuses, suivi des pois secs (15 %) et des pois chiches (3,4 %). Les Émirats arabes unis (EAU) sont de loin le plus important partenaire d exportation du Canada; en 2013, les EAU ont importé 93,7 % de tous les produits importés par les membres du CCG. L Arabie Saoudite est le seul autre partenaire d exportation d importance (5,9 % du marché). Les autres partenaires du CCG ont importé moins de 1 % des légumineuses canadiennes. TABLE DES MATIÈRES Résumé... 1 Rendement du Canada... 2 En chiffres... 2 Portrait de la concurance.. 3 Rendement des exportations Canadienne.4 Pour de plus amples renseignements.. 5 Ressources. 5 Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.

2 RENDEMENT DU CANADA Au cours des dix dernières années, les exportations canadiennes de légumineuses ont totalisé plus de 17,3 G$ CAN, dont 4,7 % ont été exportés vers les pays du CCG. En 2013, le Canada a réalisé des exportations d une valeur supérieure à 2,8 G$ CAN, dont plus de 17,4 % était destiné au CCG. Les cinq principaux marchés d exportation du Canada sont l Inde avec 26 % du total des exportations, suivi de la Chine (15 %), du Bangladesh (8,2 %), de la Turquie (6,4 %) et des États-Unis (5,8 %). Le CCG est maintenant le sixième plus important marché d exportation du Canada (130 M$ CAN en 2013), suivi des États-Unis. La plupart des exportations de légumineuses du Canada vers les pays du CCG étaient des lentilles (valeur des ventes de 105 M$ CAN 80,4 % de l ensemble des exportations dans cette région en 2013). À l échelle internationale, le CCG arrive au troisième rang des principaux marchés du Canada avec environ 3 % des exportations canadiennes mondiales de lentilles, et est suivi de l Inde (12,4 %) et de la Turquie (6 %) pour la même année. Les pois secs arrivent au second rang des légumineuses les plus exportées par le Canada aux membres du CCG, avec une valeur de 19,6 M$ CAN en 2013, soit une hausse de 106 % comparativement à Le CCG est le sixième plus important marché du Canada pour les pois secs, après la Chine (400 M$ CAN), l Inde (389 M $CAN), le Bangladesh (161 M$ CAN), les États-Unis (55 M$ CAN) et Cuba (31 M$ CAN). Le CCG est également un important marché d exportation des pois chiches canadiens; en 2013, la valeur de ces exportations s est élevée à 4,4 M$ CAN. Les pois chiches sont la cinquième plus importante variété de légumineuses du Canada, représentant 1,6 % de l ensemble des légumineuses exportées à l échelle internationale en Le CCG était le deuxième plus important marché d exportation après les États-Unis en 2013; le CCG a importé environ 10 % des pois chiches canadiens alors que les États-Unis en ont importé 28 %. EN CHIFFRES CCG Dix principales importations de légumineuses en 2013 (millions $CAN) Code SH Produit Total des importations Principal fournisseur Lentilles sèches 136,7 Canada Pois chiches 93,9 Australie Féveroles à gros grains 40,2 Australie Haricots rouges 32,2 Chine Pois secs 30,9 Canada Haricots secs Mungo 4,5 Égypte Haricots secs à œil noir 1,8 Pérou Haricots rouges adzuki 0,2 Thaïlande Pois cajan 0,045 Sri Lanka Pois Bambara 0,027 Turquie Page 2

3 PORTRAIT DE LA CONCURRENCE DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LÉGUMINEUSES DU CCG, 2013 Dix principaux pays fournisseurs de légumineuses au CCG et trois principaux produits ($CAN) Pays Produit Valeur (millions $CAN) Lentilles séchées 105 Canada Pois secs 19,6 Pois chiches 4,4 Féveroles à gros grains 34,1 Australie Pois chiches 33,2 Lentilles séchées 18,5 Pois chiches 31,4 Inde Lentilles séchées 0,05 Haricot Mungo 0,03 Haricots rouges 22,4 Chine Féveroles à gros grains 0,5 Haricot à œil noir 0,1 Lentilles séchées 12,1 Turquie Pois chiches 3 Pois secs 0,3 Pois chiches 11,3 Éthiopie Haricots rouges 2,3 Haricot Mungo 0,7 Pois chiches 2,8 Tanzanie Pois secs 2,1 Haricots rouges 0,002 Pois secs 3,4 É.-U. Lentilles séchées 2,7 Haricots rouges 2,1 Féveroles à gros grains 3,4 Égypte Haricots rouges 1,9 Haricot Mungo 1,7 Pois secs 2,5 Kenya Haricot Mungo 0,4 Haricots rouges 0,1 Page 3

4 RENDEMENT DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE LÉGUMINEUSES - CCG Produit Total des légumineuses Cinq principales exportations canadiennes de légumineuses CCG Valeur en $CAN Part (%) % du changement de valeur , ,00 % 100,00 % 100,00 % 10,19 % Lentilles séchées ,10 % 68,80 % 80,38 % 7,88 % Pois séchés ,87 % 22,90 % 15,06 % 19,62 % Pois chiches ,69 % 7,67 % 3,38 % 0,92 % Haricots rouges ,29 % 0,63 % 1,13 % 331,09 % Autres haricots ,05 % 0,00 % 0,06 % 14,25 % secs Province Exportations canadiennes de légumineuses au CCG - par province 2011 Valeur en $CAN Part en % % du changement de valeur Toutes , ,00 % 100,00 % 100,00 % 10,19 % Saskatchewan ,19 % 85,00 % 95,94 % 8,77 % Manitoba ,22 % 3,44 % 2,29 % 106,59 % Ontario ,16 % 1,92 % 1,39 % 858,23 % Colombie- Britannique ,04 % 0,00 % 0,22 % -76,90 % Alberta ,12 % 9,65 % 0,17 % 48,04 % Québec ,27 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % Page 4

5 POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l exportation. Survol du service des délégués commerciaux des Émirats arabes unis Trouvez un délégué commercial Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché français et d autres marchés, consulter la collection complète des rapports d analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés qui présente les revues de marché par secteur d intérêt et par région, à l adresse : ats-sea.agr.gc.ca Pour de plus amples renseignements au sujet de l exposition Gulfood 2015 à Dubai, veuillez communiquer avec : Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et organisation, Foires commerciales, Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@agr.gc.ca RESSOURCES CATSNET Analytique Atlas mondial du commerce Page 5

6 Pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Commerce des légumineuses Rapport d analyse mondiale Préparé par : Marc Gervais Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 6

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