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1 PLACE DU GENER RIQUE AU MAROC PROBLEMATIQUE DU PRIX DU MEDI ICAMENT Réda HAJOUI

2 MARCHE PHARMACEUTIQUE IMS Mob. III 2010 Valorisé au prix fabricant TTC (Hors Diététique): 6,9 Milliards de DH CA Global (Produits hospitaliers/ AO...) 9 Milliards de DH

3 QUELQUES EXEMPLES DE CONSOMMATI ION AU MAROC (en Milliards de DH) Téléphonie : 36,5 Secteur Automobile : 19,4 Médicament : 10,0 Sucre : 6,0 Sodas : 3,0

4 CONSOMMATIONN TRES FAIBLE DU MEDICAMENT Moins d un DH par Jour et par Habitant Secteur officinal en difficulté CA moyen annuel / Pharmacie < 1 Million de DH

5 PLACE DU GENER RIQUE AU MAROC IMPACT DU GENERIQUE SUR LA CONSOMMATION

6 MARCHE DE L OM MEPRAZOLE 2001 PRODUITS ex: Présent. PPM Unités Valeur (MDH) Princeps 20mg B/14 310, ,5 6 Génériques 20mg B/14 225,00 (-27,5%) ,1 (58%) (61%) Total ,6 La consommation est faible. 14 jours de traitement à 310 DH ou 225 DH : ho ors de portée de la masse.

7 MARCHE DE L OMEPRAZOLE LOMEPRAZOLE Octobre 2001 : Arrivée d un générique 20mg B/14 à 125,00 DH. Un autre a baissé le prix à 70,0000 DH. D autres Dautres, moins chers, sont arrivés. Qu est deven nu le marché?

8 MARCHE DE L O OMEPRAZOLE 2010 PRODUITS PPM (moyen) Unités % CA % Princeps 310, % 5,7 3% 4 Génériques 157, % 23,8 13% 8 Génériques 59, % 146,0 83% Total ,5 MDH France : Princeps 19,83 (224,00 DH) Génériques ,11 (125,5050 DH)

9 MARCHE DE L OMEPRAZOLE IMPACT SUR LES AUTRES CLASSES THERAPEUTIQUES 2001 Unités CA Antiacides , Unités CA ,2 Anti H , ,4 IPP ,2 Total , , ,5

10 MARCHE DE L AMOXICLAV PRODUITS PPM (moyen) Unités % CA % Princeps(2) 170, Génériques(7) 129, (-24%) Total % 143,2 54% 52% 121,8 48% 265,0 Produits: sachet 1g B/16

11 MARCHE DE LA METFORMINE 2010 PRODUITS PPM (moyen) Unités % CA % Princeps 23, Génériques 20, % 24,2 90% 14% 2,8 10% Total ,0 France : Princeps 4,60 (52,00 DH) Génériques 3,,82 (43,15 DH) Produits: dosage 850mg B/30

12 PRINCEPS NONN GENERICABLES Exemples: Extraits thyroïdiens (LEVOTHYROX) Unités : Val: 18,1 MDH 25mcg B/28 PPM = 7,00 DH PFHT = 4,12 DH 50mcg B/28 PPM = 13,40 DH PFHT = 7,89 DH Corticoïdes topiques Unités : Val: 56,2 MDH Contenance moyenne 15g PFHT = 13,30 DH

13 Quelques préalables pour la réussite d un Générique Problème d accès au traitement : pour le patient et le professionnel de santé. Ecart de prix G/P significatif. Galénique de certaines formes (goût d un sirop, effervescence, ) Sans oublier la BIOEQUIVALENCE.

14 PLACE DU GENER RIQUE AU MAROC Qui prescrit le Générique? : Médecin Généraliste (Privé ++ ++, Secteur Public++++) Médecin Spécialiste (Privé ±, Secteur Public ++)

15 PLACE DU GENER RIQUE AU MAROC Pénétration du Générique selon différentes sources: Rapport du BCG 2010 : 25% Etude M. BELAÏCH 2009 : 32% - Marché : 6,9 Milliards DH - Pi Princeps : 4,7 Milliards DH - Génériques : 2,2 Milliards DH

16 PLACE DU GENER RIQUE AU MAROC Etude sur 283 premiers Produits au Maroc (Marché officinal): Nb Produits Princeps 169 CA (Milliards DH) 2,52 (59%) Génériques 114 1,78 (41%) Total 283 4,30

17 PLACE DU GENERIQUE AU MAROC Sous-classes thérapeutiques non Généricables NON REMBOURSABLES : 1,7 Milliards Stomatologie, Antiacides, Gastroprokiné étiques, Laxatifs, Adsorbants intestinaux, Multivitamines, Toniques, Magnésium, Stimulants appétit, Cicatrisants, Corticoïdes topiques, Analgésiques, Respiratoires- Rhinologiques... REMBOURSABLES à prix très bas : 0,7 Milliards. Antidiabétiques biguanides, dérivés nitrés, Anti-hémorroïdaires, Médicaments de la goutte, Collyres, Con ntraceptifs tif oraux, Progestatifs tif

18 PLACE DU GENERIQUE AU MAROC Médicaments Généricables Total Généricable : ( 6,9 2,4) 4,5 Milliards DH Génériques : 2,2 Milliards DH Soit 49%

19 PROBLEMATIQUE DU PRIX DU MEDICAMENT AU MAROC

20 Problème n : 1 CASCASE DE PRIX La même quelque soit le prix. PPM TTC : 100,00 DH P. Vente Pharm HT : 93,46 DH P. Achat Pharm HT : 65,42 DH P. Achat Grossiste HT : 58,8888 DH (ou PFHT) TVA = 7% (6,54 DH) M. Pharm 30 % (28,04 DH) M. Gros. 10% (6,54 DH)

21 COMPARATIF MAR GES France / Maroc France P. Public Pharma. Grossiste 0-22,90 26,10% 10% Maroc Pharma. Grossiste 30% 10% 22, % 6% 30% 10% > 150 6%+0,53 /boite 0% 30% 10% NB: TVA France 2,1% pour les médicaments remboursables 5,5% pour les médicaments d automédication

22 CONSEQUENCES S : Exemples réels PFHT(DH) PPF Cumul marge/ PPM TVA Cumul marge / TVA 39,78 DH 66,00 DH 39,7% 67, 56 DH 41,12% +2,4% 102,72 DH 135,94 DH 24,4% 174,45 DH 41,12% +28% 795,63 DH 952,93 DH 16,5% 1 351,27 DH 41,12% +42% 7 626,37 DH 8 361,55 DH 8,8% ,39 DH 41,12% +55%

23 Problème n : 2 MODE DE FIXATION DE PRIX A la fabrication : Princeps : cadre de prix (MP / Excipien nts / AC / Coût de production / Analyse / AQ/ marge / TVA). Dans les années 90, on était aux prix France -30% Génériques : G1 : -20% à -40% en fonction du nive eau de prix Ensuite G2 : G1-5%, G3 : G2-5%...

24 CONSEQ QUENCES Pour une même DCI, autant de prix que de marques. Ex: Omeprazole à 310 DH; 198,00; 55,00; 42,00 DH. ANARCHIE AU NIVEAU DES PRIX

25 Problème n : 3 PRIX FIGES Pas de variation ni à la hausse ni à la baisse. Le prix du médicament était un sujet tabou. Le processus de fixation des prix doit être vivant, avec des ajustements liés à la conjoncture nationale et internationale.

26 Problème n : 4 PAS DE DISTINCTION ENTRE TYPES DE MEDICAMENTS Remboursés, de prescription. Médicaments d automédication non remboursés (OTC) les prix doivent être réglementés pour les 1ers. Doivent être libres pour les seconds.

27 AUTRES FAILL ES DU SYSTEME Marges / circuit de distribution des médicament à usage hospitalier.

28 EST-CE QUE LE MEDICAM ENT EST CHER AU MAROC? Il y a des aberrations au niveau des prix. Certains produits, surtout anciens : chers. Produits récents : prix trop bas, inexploitables.

29 La mission parlementairee a eu le mérite de faire bouger les choses. Certains points soulevés sont pertinents. Sur les prix, la mission n a fait apparaître que la moitié vide du verre.

30 Quelques Exemples PFHT : TOP PRI INCEPS PRODUITS AUGMENTIN Sachet 1g AdB/12 Sirop Enfant 60ml VENTOLINE Aerosol 100mg/200 doses VOLTARENE Cp LP 75mg B/20 Suppo 100mg B/10 SURGAM Cp 200mg B/20 DIAMICRON Cp LP 30mg B/60 AMAREL Cp 3mg B/30 MICRODIOL Cp B/21 FLUDEX Cp LP 1,5mg B/30 Maroc France % 90,79 77, ,26 54, ,47 40,93-13% 51,76 58,14-11% 30,62 22, ,62 35,72-9% 70,69 133,38-47% 96,08 105,79-9% 16,72 81,17-79% 43,41 92,23-53%

31 Quelques Exemples PFHT : TOP GENE ERIQUES PRODUITS OEDES Gélules 20mg B/14 AMEP Cp 5mg B/28 VASCOR Cp LM 35mg B/60 SPECTRUM Cp 500mg B/10 Maroc France % 32, , % 22,05 32,03-31% 64,89 94,73-32% 52,4 101,37-48%

32 ETUDE DES 150 PREMIERS PRINCEPS VALORISES AU : PFHT Maroc PFHT France % %

33 ETUDE DES 50 PREMIERS GENERIQUES VALORISES AU : PFHT Maroc PFHT France % %

34 QUID DE LA TUNISIE? Achats centraliséss PCT (Pharmacie Centrale Tunisienne). Péréquation entre produits essentiels, remboursés et produ uits de confort, non remboursés.

35 Exemples de PGHT TUNISIE / MAROC PRODUITS REMBOURSES: TUNISIE Colchicine 1mg B/20 12,05 Olmetec 20mg B/30 142,47 Glucophage 850 B/60 21,33 MAROC 14,72 164,86 28,48 PRODUITS OTC: TUNISIE Drill T.S. Ad 150ml 19,14 Pyralvex gel 10,89 Rhinofebral 14,16 MAROC 14,72 7,59 8,42

36 CA LABORATOIRES VS PRIX TUNISIE Multinationales: Labo 1 : +23% Labo 2 : +16% Labo 3 : +18% Labo 4: +21% Labo 5: +31% Laboratoires Marocains: Labo 1 : +36% Labo 2 : + 5% Labo 3 : 0% Labo 4 : + 3% Labo 5: - 6% Labo 6: -15%

37 CONCLUSION Le Générique occupe une place importante dans l arsenal thérapeutique au Maroc : 49% des produits «généricables». Benchmark des prix avec 7 pays? Doit permettre de corriger les aberrations de prix: - Baisse des plus chers, avec mise en place d un prix de référence pour l AMO. - Revoir à la hausse les prix plus bas. - Libéraliser les OTC. Marge dégressive en pharmacie? Pé Préserver la marge absolue du pharmacien.