Boîte à outils d'implémentation rapide

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1 . Productivité Microsoft Dynamics NAV 2009 Boîte à outils d'implémentation rapide Guide de l'utilisateur Juillet 2008

2 Table des matières Introduction...4 Planification de projet...4 Questionnaire de paramétrage...4 Données de configuration propres au secteur...4 Modèles de données de base...5 Migration de données de base (données héritées client)...5 Processus...6 Étape 1 : Création de la société...6 Étape 2 : Application du questionnaire de paramétrage...7 Étape 2.1 : Renseignement du questionnaire de paramétrage...8 Étape 2.2 : Validation du questionnaire de paramétrage...8 Étape 2.3 : Application des réponses du questionnaire de paramétrage...10 Étape 3 : Modèles de données de base Étape 3.1 : Choix des modèles de données de base...11 Étape 3.2 : Création d'un modèle de données de base...11 Étape 3.3 : Création d'un enregistrement à partir d'un modèle de données de base...12 Étape 3.4 : Application d'un modèle de données de base à un enregistrement...12 Étape 4 : Migration des données de base Étape 4.1 : Choix des migrations de données de base...13 Étape 4.2 : Création de migrations...14 Étape 4.3 : Exportation des fichiers de migration...14 Étape 4.4 : Saisie des données...15 Étape 4.5 : Importation des données...15 Étape 4.6 : Validation des données...16 Étape 4.7 : Application des données...17 Étape 5 : Implémentation Préparations...18 Fichiers XML propres au secteur Questionnaire de paramétrage Création d'un fichier de questionnaire Données de configuration Fichier Excel ou XML Excel :...21 XML :...21 Options :...22 Jeu de données spécifique du partenaire MICROSOFT DYNAMICS NAV 2

3 Annexe...23 Questionnaires de paramétrage Modèles de données de base Aperçu migration Tables des données de base Tables des données de configuration Tables des modèles de données de base Tables de migration des données de base Tables de questionnaire Exclusions de responsabilité GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

4 Introduction Dynamics NAV Rapid Implementation Methodology contient une boîte à outils conçue pour répondre aux besoins des partenaires Microsoft Dynamics lors de l'installation et de l'implémentation d'une nouvelle version de Dynamics NAV sur le site client. Cet outil vise à réduire la durée d'implémentation grâce aux éléments suivants : - Suivi du modèle de planification de projet - Importation de jeux de données propres au secteur - Définition d'une configuration système dans Excel et importation dans Dynamics NAV (questionnaire de paramétrage) - Importation des données client à l'aide de la syntaxe XML (migration des données de base) - Simplification de l'importation et de la création de données (modèles de données de base) - Réduction de l'intervention d'utilisateurs expérimentés Dynamics NAV pendant la phase d'implémentation initiale Ce guide de l'utilisateur entend fournir à un consultant les connaissances nécessaires à la manipulation de la boîte à outils. Remarque : ce guide de l'utilisateur fait référence à la navigation et aux formulaires du client Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic, mais toutes les étapes décrites, excepté la création d'une nouvelle société, peuvent être réalisées à l'aide de la même procédure dans le client personnalisé. Planification de projet La boîte à outils met à votre disposition la planification de projet par défaut destinée à une implémentation Dynamics NAV créée dans MS Project. Vous pouvez utiliser cette planification de projet comme modèle pour les futurs projets d'implémentation Dynamics NAV et l'enrichir afin de répondre aux besoins des différents projets. Questionnaire de paramétrage Le questionnaire de paramétrage guide l'utilisateur via une série de questions. Les questions et réponses font référence aux tables de configuration (79, 98, 311, 312, 313, etc.) dans Dynamics NAV. Lorsque l'utilisateur a terminé de répondre aux questions, le fichier XML du questionnaire peut être importé dans Dynamics NAV. Le consultant peut ensuite valider les questions et les appliquer à la base de données de la société. Ainsi, la base de données est essentiellement configurée sans la participation de l'utilisateur et avec une assistance minimale du consultant. Données de configuration propres au secteur Chaque fois qu'une nouvelle solution Dynamics NAV est implémentée, les employés de la société doivent apprendre à entrer les données. Cela exige à la fois la formation des utilisateurs finaux et le temps nécessaire à la saisie de nouvelles données. L'expérience a montré qu'un certain nombre de tables contiennent des données très similaires pour les sociétés relevant de secteurs identiques. Les données de configuration propres au secteur sont regroupées dans un conteneur de données de base, créé par des spécialistes du secteur. L'importation de ces données réduit le coût et la durée de l'implémentation. EXEMPLE : Les tables 308 (Souches de n ) et 309 (Ligne souche de n ) sont renseignées avec un ensemble de souches de numéros et de premiers nombres. Les tables de configuration (98, 311, 312, 313, etc.) contiennent des champs faisant référence aux souches de numéros. Ces champs sont également renseignés. Par conséquent, l'utilisateur n'a pas besoin de consacrer du temps à la création de nouvelles souches de numéros. Les données propres au secteur sont disponibles sous la forme de fichiers XML. L'annexe 1 répertorie les tables concernées. MICROSOFT DYNAMICS NAV 4

5 Modèles de données de base Lorsqu'un enregistrement est créé dans Dynamics NAV, certains champs sont obligatoires. L'expérience a montré que les champs obligatoires, tels que les groupes comptabilisation, les conditions de paiement, etc., peuvent être regroupés. Les champs obligatoires de la table 18 (Client) peuvent être regroupés en France, Étranger et Exporter. Exemple : Dans la gestion des relations Dynamics NAV, la fenêtre Modèle client permet de renseigner les champs obligatoires lors de la création d'un client à partir d'un contact. Le modèle de données de base s'apparente à la fenêtre Modèle client. Toutefois, il est applicable à n'importe quelle table de la base de données Dynamics NAV. Moyennant une personnalisation minime, la structure du modèle peut être appliquée à n'importe quel module approprié de l'application Dynamics NAV. L'outil est fourni avec un ensemble de modèles propres au secteur pour les tables suivantes : 15 Compte général, 18 Client, 23 Fournisseur, 27 Stocks et 5050 Contact. Migration de données de base (données héritées client) Toute implémentation Dynamics NAV doit relever le défi du transfert dans Dynamics NAV des données héritées client provenant de l'ancien système. Cette opération peut être réalisée automatiquement, via des dataports, ou manuellement, par le biais de la saisie de données. L'interface de migration qui permet de choisir les tables et les champs a été complètement revue. En outre, des modèles de données de base prêts à l'emploi (voir ci-après) sont désormais disponibles. Vous pouvez définir des tables et des champs dans Dynamics NAV, puis créer un fichier XML qu'il est possible d'ouvrir dans Excel. L'utilisateur peut ensuite entrer ses données héritées dans les feuilles de calcul Excel ou les y transférer. Ces feuilles sont enregistrées en tant que fichiers XML. L'outil peut ensuite importer les données des fichiers XML vers la base de données Dynamics NAV. L'outil de migration de données offre un aperçu de toutes les données importées dans la base Dynamics NAV et permet de valider les données avant leur application aux tables Dynamics NAV. Lors de l'importation du jeu de données propre au secteur, l'outil de migration est renseigné à raison d'une ligne par table importée. En outre, ce jeu de données contient les migrations des tables de données de base suivantes : 15 Compte général, 18 Client, 23 Fournisseur, 27 Stocks et 5050 Contact. 5 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

6 Processus Le chapitre suivant vous guide dans l'utilisation de RIM conformément à la procédure recommandée. Il est vivement recommandé de faire plusieurs tentatives fictives avant de l'utiliser pour une implémentation réelle. Une fois que vous maîtrisez l'outil, essayez d'imaginer comment vous pourriez simplifier vos implémentations en créant davantage de modèles et de jeux de données. Conditions préalables Vous devez être un superutilisateur/consultant confirmé de Dynamics NAV. Vous devez avoir installé un client Dynamics NAV 2009 standard et ouvert la base de données de démonstration standard portant sur la société CRONUS. Tous les fichiers de données propres au secteur doivent être stockés dans le dossier Paramètres société sur le client de l'application. L'interface utilisateur de RIM est disponible dans le volet de navigation. Étape 1 : Création de la société 1. Ouvrez la base de données Dynamics NAV, puis créez une société. MICROSOFT DYNAMICS NAV 6

7 2. Après avoir entré le nom de la société, la fenêtre Paramètres société s'ouvre : 3. Positionnez le curseur dans le champ Type société, puis appuyez sur F6. 4. Sélectionnez Type société, puis choisissez le secteur d'activité. 5. Cliquez sur OK dans la fenêtre Sélection type société. Le système importe les données correspondant au secteur d'activité pour le type de société sélectionné. Étape 2 : Application du questionnaire de paramétrage Les étapes suivantes vous guident dans la procédure d'exportation, de renseignement, d'importation et d'application des données du questionnaire de paramétrage. Condition préalable : Le questionnaire de paramétrage doit être exporté et complété, les fichiers Excel ou XML du questionnaire doivent être disponibles. 7 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

8 Étape 2.1 : Renseignement du questionnaire de paramétrage 1. Dans le volet de navigation, cliquez sur le bouton Administration, puis sur Paramètres application, Paramètres société, Questionnaire de paramétrage de manière à ouvrir la fenêtre Questionnaire de paramétrage : 2. Cliquez sur le bouton Questionnaire, puis sur Exporter vers Excel ou sur Exporter vers un fichier XML. 3. Enregistrez le nom de fichier du questionnaire que vous avez utilisé à l'étape 1. Complétez le questionnaire de paramétrage en répondant aux questions. 4. Cliquez sur le bouton Questionnaire, puis sur Importer d'excel ou sur Importer d'un fichier XML. Sélectionnez le nom de fichier et le chemin d'accès du questionnaire que vous avez utilisé à l'étape 2. Une fois les données importées, elles viennent compléter le formulaire. Étape 2.2 : Validation du questionnaire de paramétrage La validation permet au consultant de s'assurer que les champs sont correctement renseignés. La validation est nécessaire car le système ne peut pas valider un champ de la table du questionnaire en fonction du type de données du champ Dynamics NAV correspondant. MICROSOFT DYNAMICS NAV 8

9 1. Cliquez sur le bouton Questionnaire puis sur Afficher questions. 2. La fenêtre Zone question s'ouvre : 3. Pour chaque zone question, validez la colonne Réponse en fonction du champ Dynamics NAV correspondant. Vous pouvez afficher le champ Dynamics NAV correspondant à l'aide de la combinaison de touches Ctrl+F8. Remarque : la validation est un processus manuel. Il n'existe aucune validation automatique des champs Dynamics NAV. 9 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

10 4. Cliquez sur le bouton Question puis sur Liste (ou appuyez sur F5) pour obtenir la liste des différentes zones question : 5. Vous devez valider toutes les réponses dans toutes les zones question. Étape 2.3 : Application des réponses du questionnaire de paramétrage Vous pouvez transférer les réponses vers les tables de configuration de deux façons : Pour chaque zone question, cliquez sur Appliquer réponses. Pour la totalité du questionnaire, cliquez sur Appliquer réponses dans la liste Questionnaire de paramétrage. Cliquez sur le bouton Questionnaire puis sur Afficher questions. Étape 3 : Modèles de données de base Les étapes suivantes vous guident dans la création de modèles de données de base. Ceux-ci s'avèrent très utiles pour la migration de données de base, c'est pourquoi il est recommandé de les créer en premier. Lors du choix d'un type de société à l'étape 1, un ensemble de modèles de données de base est également importé. L'ensemble contient de 5 à 8 modèles pour chacune des tables suivantes : 15 Compte général, 18 Client, 23 Fournisseur, 27 Stocks et 5050 Contact. 10 MICROSOFT DYNAMICS NAV

11 Étape 3.1 : Choix des modèles de données de base La première étape consiste à déterminer si les modèles de données de base par défaut sont suffisants pour la société. Passez en revue les champs et valeurs de chaque modèle et déterminez avec la société les modèles utilisables en fonction du type de client : Si les modèles par défaut ne suffisent pas, l'étape 3.2 : Création d'un modèle de données de base vous guide dans la création de nouveaux modèles. Si les modèles par défaut suffisent, passez à l'étape 3.3 : Création d'un enregistrement à partir d'un modèle de données de base. Conseil : les modèles sont applicables à n'importe quelle table Dynamics NAV. Utilisez-les pour créer des données plus rapidement et avec davantage de précision. Étape 3.2 : Création d'un modèle de données de base À partir d'un En-tête modèle données, appuyez sur F3 (Nouveau), puis renseignez les champs suivants : Code, ID table et Désignation. Conseil : les modèles de données de base sont tous créés dans les deux mêmes tables (En-tête et Lignes). Le champ Code est l'unique ID d'un modèle. Par conséquent, il est recommandé de suivre des règles spécifiques pour le client lorsque le champ Code est renseigné. La façon la plus simple consiste à créer une numérotation séquentielle non logique (1, 2, 3, etc.). Il est souvent utile d'appliquer une certaine logique lors de la spécification des ID (CL001, CL002, ART001, ART002, etc.). 1. Placez le curseur dans le champ Nom de champ, puis cliquez sur le bouton de recherche (ou appuyez sur F6) pour sélectionner un champ. 2. Dans le champ Valeur par défaut, entrez la valeur. 3. Activez le champ Obligatoire si l'application Dynamics NAV ne peut fonctionner que si le champ est renseigné. Exemple : Si les groupes comptabilisation ne sont pas renseignés, une commande ne peut pas être facturée. Il est donc obligatoire de configurer des groupes comptabilisation. 11 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

12 4. Dans le champ Commentaire, vous pouvez entrer un commentaire sur le champ. Conseil : dans la mesure où le champ Valeur par défaut n'est pas associé aux options du champ Dynamics NAV correspondant, vous pouvez ouvrir le formulaire standard de la table, puis copier la valeur et la coller dans le modèle. Étape 3.3 : Création d'un enregistrement à partir d'un modèle de données de base 1. Pour créer un enregistrement à partir d'un modèle, sélectionnez le modèle. 2. Cliquez sur le bouton Fonctions, puis sur Créer instance pour créer un enregistrement contenant les valeurs par défaut : Étape 3.4 : Application d'un modèle de données de base à un enregistrement 1. Créez un enregistrement (voir l'exemple ci-après relatif à un nouveau client) : 12 MICROSOFT DYNAMICS NAV

13 2. Après avoir défini le numéro d'enregistrement, cliquez sur le bouton Fonctions puis sur Appliquer modèle. Les valeurs par défaut sont copiées depuis le modèle vers l'enregistrement. Conseil : la fonction Appliquer modèle peut être utilisée sur n'importe quel enregistrement. Envisagez-la comme une fonctionnalité générale permettant de modifier des enregistrements. Avertissement : la fonction Appliquer modèle remplace les données de l'enregistrement. Si cette fonction est utilisée pour la migration des données de base (voir l'étape suivante), elle remplace les données importées lors de la création des enregistrements. Étape 4 : Migration des données de base La migration des données de base est un outil qui permet de transférer vers Dynamics NAV des données du système hérité de la société à l'aide de fichiers XML en guise de supports. Lors du choix d'un type de société à l'étape 1, un ensemble correspondant de migrations de données de base est importé. L'ensemble de données contient des paramètres de migration de données de base pour les tables de données de base et les tables de données de configuration (voir l'annexe 1 pour une liste des tables). Les étapes suivantes vous guident dans le processus de migration des données de base à l'aide des migrations par défaut. Étape 4.1 : Choix des migrations de données de base La première étape consiste à déterminer si les migrations de données de base par défaut sont suffisants pour la société. Les cinq tables sont-elles suffisantes? Les sélections de champ sont-elles suffisantes? (Pour le vérifier, placez le curseur dans le champ Champs inclus, puis appuyez sur F6.) Les données sont importées parallèlement aux modèles de données de base sélectionnés dans le champ Modèle données. Par conséquent, les données couvertes par les modèles de données de base ne doivent pas être importées. Si les migrations par défaut ne suffisent pas, l'étape 4.2 : Création de migrations vous guide dans la création de nouvelles migrations. Si les migrations de données de base par défaut suffisent, passez à l'étape 4.3 : Exportation des fichiers de migration. Conseil : les migrations sont applicables à n'importe quelle table Dynamics NAV. Utilisez-les pour transférer des données plus rapidement et avec davantage de précision. 13 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

14 Étape 4.2 : Création de migrations 1. Ouvrez la fenêtre Aperçu migration, puis placez le curseur dans la zone lignes. 2. Créez une ligne (F3). 3. Dans le champ ID table, entrez un numéro de table (ou appuyez sur F6 pour effectuer une recherche), par exemple 90. Le champ Nom table est alors automatiquement renseigné. 4. Placez le curseur dans le champ Champs inclus et cliquez sur F6 (ou cliquez sur le bouton Migration de données, puis sur Champs migration) de manière à ouvrir la fenêtre Champs migration : 5. Activez le champ Inclure afin de sélectionner les champs à migrer, puis appuyez sur Échap. Le champ Champs inclus prend la valeur «Oui». Étape 4.3 : Exportation des fichiers de migration 1. Ouvrez la fenêtre Aperçu migration. 2. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous souhaitez créer un fichier. 3. Cliquez sur le bouton Fonctions puis sur Exporter vers un fichier XML ou Exporter vers Excel. 4. Enregistrez le nom du fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer. Un fichier XML ou Excel ne contenant que des titres est créé à l'emplacement spécifié. 14 MICROSOFT DYNAMICS NAV

15 Si vous souhaitez n'exporter que la migration, assurez-vous que la table sélectionnée ne contient pas de données, afin de ne pas en exporter avec la migration. Pour plus d'informations sur les fichiers XML, consultez le chapitre Préparations. Répétez cette étape pour toutes les tables appropriées. Conseil : réfléchissez à la façon dont vous souhaitez nommer les fichiers (exemples : Table18.xml, Clients.xml) Étape 4.4 : Saisie des données 1. Ouvrez Excel. 2. Dans Excel, cliquez sur Ouvrir, puis recherchez le fichier de données de migration approprié. 3. Ouvrez le fichier. 4. Montrez au client comment remplir les feuilles. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes. Méthode 1 : Ouvrez la feuille Feuil1 du fichier dans Excel. Entrez tous les clients en renseignant les champs ligne par ligne. Méthode 2 : Ouvrez la feuille Feuil2 du fichier dans Excel. Copiez tous les clients dans cette feuille. Créez une formule Excel (=Feuil2!A2') reliant les champs de la feuille Feuil1 à ceux de la feuille Feuil2. Avertissement : ne modifiez pas les colonnes de la feuille Feuil1. Si vous les déplacez, les supprimez ou les modifiez, la feuille ne peut pas être importée. Conseil : dans la mesure où les données héritées client ne sont pas organisées comme dans Dynamics NAV, il est recommandé d'utiliser la méthode Enregistrez la feuille de calcul Excel en veillant à ne pas modifier le type de fichier. Étape 4.5 : Importation des données 1. Ouvrez la fenêtre Aperçu migration. 2. Sélectionnez les tables à partir desquelles vous souhaitez importer un fichier de données. 3. Cliquez sur le bouton Fonctions, puis sur Importer données de configuration. 4. Entrez le chemin d'accès et le nom de fichier, puis cliquez sur OK. Les données du fichier sont importées dans les tables de migration. Dans la fenêtre Aperçu migration, le champ Nbre enregistrements migration indique le nombre d'enregistrements importés. 15 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

16 Conseil : lors de l'application des données importées (étape 4.7), les modèles utilisés sont ceux des données de base. Il est recommandé d'importer et d'appliquer des données dans des groupes en fonction du modèle de données de base. Étape 4.6 : Validation des données 1. Ouvrez la fenêtre Aperçu migration, cliquez sur le bouton Migration, puis sur Enregistrements migration (ou positionnez le curseur dans le champ Nbre enregistrements migration et appuyez sur F6) : 2. Sélectionnez Enregistrements migration. Vous pouvez modifier toutes les données importées. Si vous modifiez les données d'un champ ou en entrez, la validation de champ Dynamics NAV par rapport au champ Dynamics NAV correspondant est exécutée. La case à cocher de la colonne Non valide indique que la première ligne est incorrecte. 16 MICROSOFT DYNAMICS NAV

17 3. Cliquez sur le bouton Migration et sélectionnez Erreurs migration pour afficher les erreurs. 4. Le message d'erreur explique le type d'erreur. Passez la liste en revue et modifiez toutes les données incorrectes. Étape 4.7 : Application des données 1. Si tous les enregistrements sont valides, cliquez sur le bouton Migration. 2. Sélectionnez le modèle de données de base à appliquer à toutes les données à partir de l'aperçu migration. Remarque : le modèle de données de base remplace les données de l'enregistrement. Si un champ de la migration de données de base est renseigné et si le même champ possède une valeur dans le modèle de données de base appliqué, les données de ce modèle remplacent les données de migration. Profitez-en pour réduire le nombre de champs à importer. Conseil : il est recommandé d'importer et d'appliquer des données dans des groupes en fonction du modèle de données de base. 3. Cliquez sur Appliquer données migration. Étape 5 : Implémentation Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, la base de données de la société est désormais configurée et les données de base sont importées. Les prochaines étapes du processus d'implémentation concernent la formation des utilisateurs, la définition de processus, la création de données supplémentaires, la personnalisation des états, etc. Pour ce faire, vous pouvez recourir à une planification de projet par défaut. Celle-ci peut vous guider dans le processus d'implémentation. Toutefois, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une planification de projet par défaut et qu'aucun projet ne s'exécute par défaut. Par conséquent, utilisez la planification de projet comme modèle. Modifiez-la en fonction du projet en cours d'élaboration et développez-la ensuite pour des projets plus volumineux. Utilisez-la du mieux que vous pouvez de manière à ce que chaque projet Dynamics NAV soit couronné de succès. 17 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

18 Préparations Le chapitre suivant vous guide dans l'utilisation étendue de la boîte à outils d'implémentation. Il met notamment l'accent sur la préparation nécessaire du processus décrit ci-dessus. Conditions préalables Vous devez être un superutilisateur/consultant confirmé de Dynamics NAV. Vous devez avoir installé un client Dynamics NAV 2009 standard incluant la boîte à outils et ouvert la base de données de démonstration standard portant sur la société CRONUS. Tous les fichiers de données propres au secteur doivent être stockés dans le dossier Paramètres société sur le client de l'application. Fichiers XML propres au secteur La boîte à outils contient les fichiers xml propres au secteur. Les noms de fichier sont : - Food.xml - Furniture.xml - HighTech.xml - Machinery.xml - WholeSale.xml Chaque fichier contient des données pouvant être importées dans la société Dynamics NAV lors de la création d'une société (voir l'étape 2 du chapitre précédent). Les données de chaque fichier sont les suivantes : - Un ensemble de questionnaires pour les tables de configuration (voir l'annexe) - Un ensemble de modèles de données de base (voir l'annexe) - Un jeu de données (voir l'annexe) Questionnaire de paramétrage La fenêtre Questionnaire de paramétrage contient les différents questionnaires. Chaque ligne contient une ou plusieurs zones question. Pour afficher les zones question, cliquez sur le bouton Questionnaire, puis sélectionnez Afficher questions : 18 MICROSOFT DYNAMICS NAV

19 La fenêtre Zone question ci-après rassemble les questions liées à la table 98 Paramètres comptabilité : Chaque ligne fait référence à un champ spécifique de la table associée. La colonne Réponse contient la valeur pouvant être importée dans la table associée. Si vous cliquez sur le bouton Question, puis sélectionnez Liste 19 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

20 vous obtenez la liste suivante des différentes zones question : 20 MICROSOFT DYNAMICS NAV

21 Création d'un fichier de questionnaire Dans la fenêtre Questionnaire de paramétrage, vous pouvez choisir la méthode d'exportation du questionnaire. Vous pouvez exporter les données au format Excel ou XML. L'impact de chaque choix est illustré plus loin. Dans les deux cas, les données peuvent être affichées et modifiées dans Excel, puis importées dans Dynamics NAV. Conseil : testez les deux méthodes afin de déterminer celle qui vous convient le mieux. La préparation précédant la rencontre avec le client consiste à créer le fichier de questionnaire. Données de configuration Lors de l'importation (étape 2 du processus ci-dessus), 67 tables sont renseignées avec des données propres au secteur. Les données sont créées à partir des connaissances des différents secteurs d'activité. De nombreuses données sont similaires d'un secteur à l'autre. Utilisez ces données pour démarrer immédiatement les implémentations. Fichier Excel ou XML Les questionnaires et les données de migration possèdent des fonctionnalités d'importation et d'exportation pouvant utiliser les formats de fichier Excel et XML. Les informations suivantes vous indiquent comment gérer les différents formats de fichier. Excel : Si vous exportez vers Excel, des données peuvent être insérées et le classeur peut être enregistré au format Excel, puis importé dans Dynamics NAV. XML : Si vous exportez vers un fichier XML, celui-ci peut être utilisé dans de nombreuses autres applications, ce qui étend les possibilités de migration de données automatisée. 21 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

22 Options : Si vous sélectionnez En tant que liste XML, une liste XML est créée dans un nouveau classeur Excel. Le contenu du fichier est importé dans une liste XML. Si le fichier de données XML ne fait référence à aucun schéma, Excel utilise le schéma du fichier de données XML. Si vous sélectionnez En tant que classeur en lecture seule, le fichier de données XML est ouvert comme un classeur Excel en lecture seule. La structure du fichier est aplatie. Si vous sélectionnez Utiliser le panneau des tâches XML, vous obtenez un classeur Excel dans lequel le schéma du fichier de données XML est affiché dans le panneau des tâches Source XML. Vous pouvez ensuite faire glisser des éléments du schéma dans la feuille de calcul pour les mapper à celle-ci. Si vous ouvrez un fichier de données XML qui ne fait référence à aucun schéma, Excel utilise le schéma du fichier de données XML. Conseil : lorsque vous utilisez des données que vous déplacez d'une société ou d'une base de données Dynamics NAV à une autre, recourez de préférence au format de fichier XML. Lorsque vous utilisez des données à modifier manuellement avant l'importation, utilisez plutôt le format de fichier Excel. Si vous maîtrisez les mappages Excel/XML, le format de fichier XML est également recommandé. Jeu de données spécifique du partenaire Cette boîte à outils vous permet de créer des jeux de données qui répondent aux besoins de votre client. Lorsque vos implémentations requièrent un paramétrage spécifique, vous pouvez créer des questionnaires de paramétrage adaptés à vos clients. De même, lorsque vos implémentations requièrent des données spécifiques, vous pouvez créer des jeux de données adaptés à vos clients. Pour ce faire, il est recommandé de procéder comme suit : 1. Utilisez une base de données Dynamics NAV vide. 2. Importez les 5 jeux de données verticaux. 3. Modifiez ou enrichissez les questionnaires de paramétrage. 4. Modifiez ou ajoutez des données (telles que des codes postaux, des modèles de données de base et des tables). 5. Adaptez l'aperçu migration aux nouvelles tables. 6. Créez le jeu de données spécifique de votre partenaire sous la forme de fichiers xml. La création de vos propres jeux de questionnaires renforce vos implémentations. 22 MICROSOFT DYNAMICS NAV

23 Annexe Cette annexe indique le contenu des fichiers xml des paramètres de la société. Questionnaires de paramétrage Modèles de données de base 23 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

24 Aperçu migration L'aperçu migration contient les informations suivantes : ID table : entrez un numéro de table (ou appuyez sur F6 pour faire une recherche), le champ Nom table sera renseigné automatiquement. Nbre enregistrements migration : nombre d'enregistrements importés à partir de fichiers Excel ou XML. Nbre erreurs migration : nombre d'erreurs, à corriger avant d'appliquer les données de migration. Nbre enregistrements base données : nombre de données mises à jour dans la base de données après l'application des données de migration. Pour afficher les différents enregistrements, utilisez la recherche (ou appuyez sur F6). Si vous voulez rechercher des données dans la base de données, vous devez ajouter un ID formulaire dans le champ approprié, par exemple Formulaire 1 Informations société pour afficher les données dans le formulaire Fiche ou Formulaire 112 Groupes compta. stock pour afficher les informations sous forme de liste. Statut : Le champ de statut permet de fournir des informations sur le statut d'une tâche, par exemple la migration du client. Options : Non commencé En cours Terminé Champs inclus : sélection des champs à inclure dans les fichiers à importer depuis ou à exporter au format Excel ou XML. Modèle données : sélectionnez le modèle de données de base lié aux enregistrements de migration avant d'utiliser la fonction Appliquer données migration. 24 MICROSOFT DYNAMICS NAV

25 Tables des données de base Numéro de table Nom de table Provenance des données 15 Compte général Fichiers XML des paramètres de la société/fichier XML spécifique à la société 18 Devise Fichiers XML des paramètres de la société/fichier XML spécifique à la société 23 Client Fichiers XML des paramètres de la société/fichier XML spécifique à la société 27 Fournisseur Fichiers XML des paramètres de la société/fichier XML spécifique à la société 5050 Contact Fichiers XML des paramètres de la société/fichier XML spécifique à la société Tables des données de configuration Numéro de table Nom de table Provenance des données 3 Conditions de paiement Fichiers XML des paramètres de la société 4 Devise Fichiers XML des paramètres de la société 5 Conditions intérêts de retard Fichiers XML des paramètres de la société 6 Groupes prix client Fichiers XML des paramètres de la société 8 Langue Fichiers XML des paramètres de la société 9 Pays Fichiers XML des paramètres de la société 10 Conditions de livraison Fichiers XML des paramètres de la société 42 Mode arrondi Fichiers XML des paramètres de la société 50 Période comptable Fichiers XML des paramètres de la société 79 Informations société Fichiers XML des paramètres de la société/questionnaire 80 Modèle feuille comptabilité Fichiers XML des paramètres de la société 82 Modèle feuille article Fichiers XML des paramètres de la société 92 Groupe compta. client Fichiers XML des paramètres de la société 93 Groupe compta. fournisseur Fichiers XML des paramètres de la société 94 Groupe compta. stock Fichiers XML des paramètres de la société 98 Paramètres comptabilité Fichiers XML des paramètres de la société/questionnaire 204 Unité Fichiers XML des paramètres de la société 232 Nom feuille comptabilité Fichiers XML des paramètres de la société 250 Groupe compta. marché Fichiers XML des paramètres de la société 251 Groupe compta. produit Fichiers XML des paramètres de la société 252 Paramètres comptabilisation Fichiers XML des paramètres de la société 289 Mode de règlement Fichiers XML des paramètres de la société 291 Transporteur Fichiers XML des paramètres de la société 308 Souches de n Fichiers XML des paramètres de la société 309 Ligne souche de n Fichiers XML des paramètres de la société 311 Paramètres ventes Fichiers XML des paramètres de la société/questionnaire 312 Paramètres achats Fichiers XML des paramètres de la société/questionnaire 313 Paramètres stock Fichiers XML des paramètres de la société/questionnaire 314 Paramètres ressources Fichiers XML des paramètres de la société 315 Paramètres projets Fichiers XML des paramètres de la société 323 Groupe compta. marché TVA Fichiers XML des paramètres de la société 324 Groupe compta. produit TVA Fichiers XML des paramètres de la société 325 Paramètres compta. TVA Fichiers XML des paramètres de la société 340 Groupe remises client Fichiers XML des paramètres de la société 25 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

26 Numéro de table Nom de table Provenance des données 5053 Relation d'affaires Fichiers XML des paramètres de la société 5055 Groupe de distribution Fichiers XML des paramètres de la société 5070 Niveau organisationnel Fichiers XML des paramètres de la société 5079 Paramètres Gestion des relations Fichiers XML des paramètres de la société 5087 En-tête questionnaire profil Fichiers XML des paramètres de la société 5088 Ligne questionnaire profil Fichiers XML des paramètres de la société 5218 Paramètres ressources humaines Fichiers XML des paramètres de la société 5500 Paramètres de planification de la production Fichiers XML des paramètres de la société 5603 Paramètres immobilisations Fichiers XML des paramètres de la société 5604 Type paramètre compta. immo. Fichiers XML des paramètres de la société 5611 Lois d'amortissement Fichiers XML des paramètres de la société 5619 Modèle feuille immo. Fichiers XML des paramètres de la société 5620 Nom feuille immo. Fichiers XML des paramètres de la société 5700 Point de stock Fichiers XML des paramètres de la société 5714 Centre de gestion Fichiers XML des paramètres de la société 5769 Paramètres magasin Fichiers XML des paramètres de la société 5790 Prestations transporteur Fichiers XML des paramètres de la société 5911 Paramètres Gestion des services Fichiers XML des paramètres de la société/questionnaire 6081 Paramètres groupe tarifs serv. Fichiers XML des paramètres de la société 6502 Code traçabilité Fichiers XML des paramètres de la société 7303 Type emplacement Fichiers XML des paramètres de la société 7304 Classe magasin Fichiers XML des paramètres de la société 7335 Modèle emplacement Fichiers XML des paramètres de la société 7336 Modèle f. création emplacement Fichiers XML des paramètres de la société 7337 Nom f. création emplacement Fichiers XML des paramètres de la société 7600 Calendrier principal Fichiers XML des paramètres de la société Équipe Fichiers XML des paramètres de la société Calendrier usine Fichiers XML des paramètres de la société Jours ouvrés calendrier usine Fichiers XML des paramètres de la société Groupe centres de charge Fichiers XML des paramètres de la société Paramètres production Fichiers XML des paramètres de la société Tâche standard Fichiers XML des paramètres de la société Unité de capacité Fichiers XML des paramètres de la société Tables des modèles de données de base Numéro de table Nom de table Provenance des données 8618 En-tête modèle données Fichiers XML des paramètres de la société 8619 Ligne modèle données Fichiers XML des paramètres de la société Tables de migration des données de base Numéro de table Nom de table Provenance des données 8613 Table migration Fichiers XML des paramètres de la société 8614 Enregistrement migration Fichiers XML des paramètres de la société 8615 Données migration Fichiers XML des paramètres de la société 8616 Champ table migration Fichiers XML des paramètres de la société 8617 Erreur données migration Fichiers XML des paramètres de la société 8620 Type société Fichiers XML des paramètres de la société 26 MICROSOFT DYNAMICS NAV

27 Tables de questionnaire Numéro de table Nom de table Provenance des données 8610 Questionnaire de paramétrage Fichiers XML des paramètres de la société 8611 Zone question Fichiers XML des paramètres de la société 8612 Question Fichiers XML des paramètres de la société 27 GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA BOITE A OUTILS D'IMPLEMENTATION RAPIDE

28 Exclusions de responsabilité Les informations contenues dans ce document représentent l'opinion actuelle de Microsoft Corporation sur les points cités à la date de publication. Microsoft devant s'adapter aux fluctuations du marché, ce document ne doit pas être interprété comme un engagement de sa part. En outre, Microsoft ne peut pas garantir l'exactitude de toute information présentée après la date de publication. Ce guide de l'utilisateur est purement informatif. MICROSOFT EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE, IMPLICITE OU LÉGALE, EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. Il incombe à l'utilisateur d'observer la réglementation relative aux droits d'auteur applicable dans son pays. Sans limiter les droits définis par le copyright, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de restitution, ou transmise sous quelque forme, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (système électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans la permission expresse et écrite de Microsoft Corporation. Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement de brevets ou être titulaire de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur tout ou partie des informations faisant l'objet du présent document. Sauf stipulation expresse contraire de Microsoft dans un contrat de licence écrit, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, C/SIDE, Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2006, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 28 MICROSOFT DYNAMICS NAV