Philippe Gattet Directeur d études

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1 Le marché français des véhicules électriques à l horizon 2020 Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes au sein de la filière automobile? Les véhicules électriques feront-ils la course en tête? Nouvel outil de communication ou véritable planche de salut pour une industrie automobile à peine sortie de la crise, la voiture zéro émission est en tout cas plébiscitée par les consommateurs. Soucieux de ne pas rater le coche, tous les constructeurs investissent le marché à coup de millions voire de milliards d euros. Même les Allemands, pourtant historiquement producteurs de grosses cylindrées, se sont lancés dans l aventure. Les groupes tricolores ne sont pas en reste. PSA Peugeot Citroën, Renault mais aussi des opérateurs de second rang comme Bolloré et sa Bluecar, Heuliez et sa Mia ou Venturi engrangent d ailleurs leurs premières commandes. Dans cette étude, Xerfi a identifié trois principales raisons à ce top départ : Le soutien manifeste des pouvoirs publics à l essor des véhicules décarbonés. L écopastille, l une des mesures phares du Grenelle Environnement mise en place fin 2008, offre euros au futur acquéreur d une auto 100% électrique. L État a également confié au groupe La Poste le soin d organiser et de fédérer la demande de véhicules électriques (VE) des collectivités locales mais aussi des grandes entreprises privées et publiques. Une commande qui s élève aujourd hui à unités, livrables à partir de L émergence de nouvelles offres de transport en aval de la filière automobile. Pour répondre à la demande de leurs clients en matière de mobilité durable, les loueurs se dotent de véhicules zéro émission. Pour leur part, les sociétés de transport public s équipent peu à peu en bus électriques. Sans oublier l émergence de l auto en libre-service dont l offre se conjugue souvent avec ce nouveau type de motorisation. La montée en puissance des préoccupations environnementales. Le niveau d émissions de CO 2 est aujourd hui une interrogation majeure des professionnels et des particuliers lors de l achat d un véhicule. Certaines entreprises cherchent d ailleurs à réduire leur empreinte carbone. Celles qui ont entrepris une démarche de certification ISO (management environnemental) intègrent alors des VE dans leur flotte. Évangéliser le marché des professionnels est désormais prioritaire pour les constructeurs.

2 Au-delà de ces facteurs de soutien au déploiement de la voiture électrique, beaucoup d obstacles se dressent en réalité sur la route des constructeurs. Selon le scénario exclusif des experts de Xerfi, les VE ne dépasseront pas la barre de 2% des immatriculations totales à l horizon 2020 et demeureront encore longtemps un marché de niche en France. Des prévisions inférieures au consensus général des acteurs et observateurs du secteur auto. Dans un contexte de durcissement des politiques budgétaires et de pressions accrues sur le pouvoir d achat, mieux évaluer les freins de ce marché devient un enjeu essentiel pour la filière des transports mais aussi pour tous les opérateurs qui ambitionnent de s y développer. L étude de Xerfi a notamment mis l accent sur quatre d entre eux : Des difficultés techniques très contraignantes. Celles-ci sont bien connues : faible autonomie, absence d infrastructure en matière de bornes de recharge mais aussi de standard technologique qui empêche entre autres les économies d échelles dans l industrie, etc. Dans ces conditions, ni la praticité ni la liberté d utilisation chères aux automobilistes ne sont au rendez-vous. Un environnement socioculturel défavorable. La désaffection croissante pour l automobile se traduit par un report modal vers le transport ferroviaire. Le budget auto est aussi devenu une variable d ajustement pour les ménages face à l accroissement des dépenses contraintes comme le logement ou les télécommunications. Un coût d achat et d usage supérieur à celui d un véhicule diesel équivalent. Et ce, quelle que soit l évolution des cours du pétrole. Selon les calculs de Xerfi, les futurs propriétaires ne peuvent espérer un «retour sur investissement» avant 4 à 5 ans, malgré le prix peu élevé du kilowattheure. Les systèmes de batterie renchérissent en effet d un tiers le prix d achat du VE. La location des batteries, expérimentée par les constructeurs, permet d en lisser le prix dans le temps. Mais in fine, le coût global demeure rigoureusement identique. Une concurrence des motorisations alternatives, notamment des véhicules hybrides mais aussi des moteurs à essence ou diesel. Tous les constructeurs sans exception sont engagés dans la réduction des émissions de CO 2 des moteurs à combustion. Les performances environnementales des futures autos vont inévitablement s améliorer, rendant les VE moins attrayants. L analyse menée par Xerfi a aussi permis de dégager les mutations en cours dans la filière automobile. En particulier, le risque de sortie de route des constructeurs est élevé. Ces derniers pourraient perdre la main dans le jeu concurrentiel avec l essor de systèmes électriques innovants qui équipent les véhicules zéro émission et bientôt les véhicules thermiques. Détenteurs d un véritable savoir-faire, qui échappe désormais aux constructeurs en raison des mouvements d externalisation de ces dernières années, les équipementiers représentent déjà plus de 60% de la création de valeur d une automobile. Or, l électrification des modèles implique une révision complète de l architecture des véhicules. Ce qui renforce le rôle de premier plan des équipementiers et fabricants de batteries. Dans ce contexte, une redistribution des cartes au sein de l industrie automobile, voire même de l ensemble de la filière des transports, semble fort probable. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Philippe Gattet Directeur d études

3 Le marché français des véhicules électriques à l horizon 2020 Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes au sein de la filière automobile? Edition : Décembre 2010 L analyse détaillée de l environnement du marché Les perspectives du marché à l horizon 2020 Le rôle des services de mobilité et des équipementiers dans la reconfiguration de la chaîne de valeur de l automobile Le paysage concurrentiel et l évolution des rapports de forces à 2020 UNE ETUDE INDISPENSABLE L étude la plus complète pour comprendre le marché français des véhicules électriques, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d informations, d enquête et d analyse ont été réalisés par Philippe Gattet. Les études s inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée «intelligence concurrentielle». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Des milliers d entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l audit ont fait des études du groupe Xerfi l outil indispensable pour appuyer leur réflexion. XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Décembre pages Le marché français à l horizon 2020 Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes au sein de la filière automobile? 0. SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. ÉTABLIR UN ETAT DES LIEUX 1.1. Champ de l étude Définition (VE) 1.2. Cadre réglementaire Réglementation sur les gaz à effet de serre 1.3. Forces en présence Principales parties prenantes Vue d ensemble des utilisateurs 2. ÉVALUER LE POTENTIEL DE CROISSANCE DU MARCHE 2.1. Vue d ensemble du marché Analyse PESTEL 2.2. Politique gouvernementale Stratégie des pouvoirs publics en matière de réduction des gaz à effet de serre Émissions de CO 2 de la France 2.3. Facteurs écologiques Émissions de CO 2 du transport routier Carburants et énergies alternatives utilisés dans les transports en VE et pics de production d électricité 2.4. Facteurs économiques Coût global d un véhicule électrique : projections Xerfi Prix de l électricité et des énergies fossiles ( ) Ressources et prix en lithium ( ) Automobile et arbitrages de consommation 2.5. Facteurs socioculturels Place de la voiture dans les déplacements ( ) Part modale de la voiture lors des trajets domicile-travail ( ) Nouveaux enjeux liés à la mobilité 2.6. Facteurs technologiques Concurrence des technologies alternatives Avantages et inconvénients des moteurs électriques et des énergies alternatives 2.7. Facteurs législatifs Objectifs au niveau européen dans le domaine des VP Panorama des incitations financières Bonus-malus écologique Autres leviers d action 2.8. Perspectives du marché français Principaux moteurs et freins à la croissance Focus sur le groupement de commandes piloté par La Poste Analyse rétrospective ( ) Scénario prévisionnel à l horizon ANTICIPER LES MODIFICATIONS DU JEU CONCURRENTIEL 3.1. Forces en présence Typologie des intervenants Principaux acteurs présents en France 3.2. Constructeurs automobiles Structure économique du segment des voitures particulières Structure du segment des utilitaires 3.3. Équipementiers automobiles Vue d ensemble 3.4. Acteurs de la filière électrique Principaux opérateurs concernés par les véhicules électriques 3.5. Services de mobilité Loueurs de courte et longue durée Sociétés d autopartage 3.6. Jeu concurrentiel à moyen terme Véhicules électriques actuels et à venir Quel modèle pour commercialiser les véhicules électriques? Impact des VE sur la chaîne de valeur de l automobile Conséquences sur la position concurrentielle des intervenants Facteurs clés de succès pour les constructeurs 3.7. Modes de développement Place des VE dans les stratégies de développement des constructeurs Croissance externe, croissance organique ou partenariat? Focus sur les partenariats dans le domaine 4. MONOGRAPHIES Présentation des principaux opérateurs du marché français des VE ainsi que des entrants potentiels : chiffres-clés, description des activités, analyse de l offre dans le domaine, faits marquants, principaux partenariats, etc Les constructeurs français PSA Peugeot Citroën Renault Bolloré Heuliez 4.2. Les constructeurs étrangers Volkswagen Ford General Motors Company Toyota 4.3. Les équipementiers Valeo Michelin Johnson Controls Saft Dassault 4.4. Les autres opérateurs EDF Schneider Electric Better Place Veolia Transport

5 Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 Clientèles concernées par les véhicules électriques (VE) T2 Panorama des technologies en matière de véhicules électriques T3 Politique environnementale en France T4 Acteurs présents sur le marché français des VE T5 Impact des conditions environnementales sur le marché français T6 Contribution des modes de production énergétiques à la réduction des émissions de gaz à effet de serre T7 Émissions totales nettes de CO2 en France T8 Répartition des émissions de CO2 par secteur en France en 2009 T9 Répartition des émissions de gaz à effet de serre selon le type de véhicule routier T10 Émissions de CO2 en France par macro-secteur T11 Émissions totales de CO2 dans le transport routier T12 Émissions moyennes de CO2 des nouveaux modèles de véhicules particuliers en France ( ) T13 Émissions de CO2 par mode de transport de voyageurs en 2005 T14 Répartition des différents types d énergies dédiées aux véhicules automobiles en France à T T15 Production mensuelle des principales filières électriques et consommation électrique ( ) T16 Dépenses des ménages pour l automobile et les services de transport T17 Freins et moteurs économiques au développement en 2010 T18 Évolution comparée du coût global d un véhicule thermique et d un véhicule électrique ( ) T19 Tarifs réglementés de l électricité à usage domestique ( ) T20 Prix spot de l électricité ( ) T21 Prix spot du gaz et du pétrole ( ) T22 Consommation de produits pétroliers selon les différents usages en 2009 T23 Prix de vente moyen des carburants en France ( ) T24 Cours du lithium ( ) T25 Production de lithium par pays et réserves mondiales ( ) T26 Faits marquants dans le domaine des batteries lithium-ion ( ) T27 Poids des dépenses de consommation «non contraintes» dans la consommation totale T28 Report modal de la voiture vers les autres services de transport au cours de la période T29 Répartition du trafic intérieur de passagers en 2009 et en 2015 T30 Mode de transport principal utilisé en 1994 et en 2008 pour un déplacement domicile-travail T31 Distance du trajet domicile-travail (aller seulement) en 2008 T32 Kilométrage annuel moyen d une voiture particulière T33 Concurrence des motorisations et des carburants alternatifs aux véhicules électriques pour réduire les émissions de CO2 T34 Répartition des voitures particulières neuves par classe du bonus-malus en 2007 et en 2008 T35 Facteurs favorables ou non au marché français en 2010 T36 Immatriculations de véhicules électriques ( ) T37 Immatriculations de voitures particulières hybrides ( ) T38 Potentiel de croissance en France à l horizon 2020 T39 Potentiel de croissance des véhicules automobiles par type d énergie en France à l horizon 2020 T40 Marché français ( ) T41 Répartition de la commande de VE gérée par La Poste T42 Catégories d acteurs concernées par le marché T43 Opérateurs présents sur le marché français T44 Part de marché des constructeurs sur le segment des VP ( ) T45 Répartition du marché français par gamme (9 premiers mois de 2010) T46 Répartition du marché français par carrosserie (9 premiers mois de 2010) T47 Immatriculations de voitures particulières par marque (9 premiers mois de 2009 et de 2010) T48 Immatriculations de véhicules utilitaires légers par marque (9 premiers mois de 2009 et de 2010) T49 Structure de l industrie automobile T50 Principaux équipementiers automobiles présents en France ou en Europe dans les véhicules électriques T51 Principaux fabricants de batteries présents en France et dans le monde T52 Typologie des opérateurs susceptibles de participer à la mise en place des infrastructures électriques liées aux VE T53 Répartition du parc automobile en location courte durée (LCD) par enseigne en 2008 T54 Nombre d'agences et parc automobile en LCD par enseigne en 2008 T55 Offre des loueurs de courte durée en matière de véhicules électriques T56 Répartition du parc automobile en location longue durée (LLD) par enseigne en 2008 T57 Répartition du parc en LLD par émission de CO2 en 2008 T58 Répartition du parc automobile en LLD par réseau ( ) T59 Abonnés aux services d autopartage en France ( ) T60 Voitures particulières électriques proposées par les principaux constructeurs mondiaux T61 Voitures hybrides rechargeables des principaux constructeurs mondiaux T62 Modes de distribution des voitures électriques T63 Offre des principaux constructeurs dans le domaine en France T64 Chaîne de valeur traditionnelle de l automobile T65 Chaîne de valeur de l automobile avec le développement T66 Place des VE dans les stratégies de croissance des constructeurs automobiles T67 Modes de croissance des principales catégories d acteurs dans le domaine T68 Vue d ensemble des principaux partenariats dans les véhicules électriques T69 Principales alliances, accords de coopération et partenariats en lien avec le marché du véhicule électrique T70 Chiffre d affaires consolidé du groupe PSA ( ) T71 Répartition du chiffre d'affaires de PSA T72 Répartition du chiffre d'affaires de PSA T73 Ventes de VL de marque Peugeot ( ) T74 Ventes de VL de marque Citroën ( ) T75 Faits marquants du groupe PSA dans le domaine T76 Focus sur les services d autopartage de PSA T77 Chiffre d affaires consolidé du groupe Renault ( ) T78 Répartition du chiffre d'affaires du groupe Renault T79 Répartition du chiffre d'affaires de Renault T80 Ventes de véhicules légers (VL) de marque Renault ( ) T81 Ventes de VL de marque Dacia et Nissan ( ) T82 Répartition des ventes de véhicules légers du groupe Renault par type de consommation en 1995 et en 2009 T83 Principaux partenariats de Renault dans le domaine T84 Principaux programmes de recherche de Renault dans le domaine des VE T85 Faits marquants de l Alliance Renault-Nissan dans le domaine T86 Chiffre d affaires consolidé du groupe Bolloré ( ) T87 Dépenses de R&D de Bolloré dans les batteries électriques ( ) T88 Chiffres clés de la société Batscap ( ) T89 Chiffre d affaires consolidé de Volkswagen ( ) T90 Répartition du chiffre d'affaires de VW T91 Répartition du chiffre d'affaires du groupe VW T92 Chiffre d affaires de Volkswagen France ( ) T93 Émissions de CO2 des VL neufs du groupe VW commercialisés dans l UE 27 ( ) T94 Chiffre d affaires consolidé de Ford ( ) T95 Répartition du chiffre d'affaires de Ford T96 Répartition du chiffre d'affaires de Ford T97 Immatriculations du groupe Ford en France ( ) T98 Nombre d immatriculations de VP selon les marques du groupe Ford ( ) T99 Faits marquants du groupe Ford dans le domaine T100 Chiffre d affaires consolidé de General Motors Company ( ) T101 Nombre d immatriculations de VP par marque du groupe General Motors ( ) T102 Chiffre d affaires non consolidé de General Motors France ( ) T103 Faits marquants du groupe GM dans le domaine des véhicules hybrides-électriques T104 Chiffre d affaires consolidé du groupe Toyota ( ) T105 Répartition du chiffre d'affaires de Toyota T106 Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique en 2009 T107 Chiffre d affaires de la société Toyota France ( ) T108 Ventes mondiales de Toyota Prius ( premiers mois de 2010) T109 Faits marquants du groupe Toyota dans le domaine des véhicules hybrides-électriques T110 Chiffre d affaires trimestriel de Valeo (T T3 2010) T111 Organisation des activités de Valeo T112 Répartition du chiffre d'affaires de Valeo par type d équipement en 2008 T113 Répartition du chiffre d'affaires de Valeo T114 Chiffre d affaires consolidé du groupe Michelin ( ) T115 Répartition du chiffre d'affaires de Michelin T116 Répartition du chiffre d'affaires de Michelin T117 Répartition du chiffre d affaires de Johnson Controls par activité au 30/09/2009 T118 Faits marquants du groupe Johnson Controls dans le domaine des batteries pour véhicules électriques et hybrides T119 Faits marquants du groupe Saft dans le domaine des batteries pour VE et hybrides T120 Chiffre d'affaires consolidé du groupe EDF ( ) T121 Chiffre d affaires consolidé du groupe Schneider Electric ( ) T122 Chiffre d affaires de Schneider Electric par marché client en 2009 T123 Faits marquants de la société Better Place ( ) T124 Chiffre d affaires du groupe Veolia Transport ( ) T125 Répartition du chiffre d affaires de Veolia Transport par activité ( ) T126 Focus sur les services d autopartage de Veolia Transport et la place des VE dans son offre T127 Éphéméride des principales réglementations en matière d énergie et d environnement T128 Applications du Grenelle Environnement dans le secteur des transports T129 Taux directeurs ( ) T130 Taux d intérêt à court et long terme ( ) T131 Évolution comparée de la consommation totale des ménages et du poste «automobile» ( ) T132 Prévisions de croissance du marché automobile français ( ) T133 Immatriculations de voitures particulières neuves en France ( ) T134 Évolution comparée des immatriculations de véhicules particuliers d occasions et de VP neufs ( ) T135 Freins et facteurs de croissance du marché français des voitures particulières neuves ( ) T136 Taux de motorisation des ménages français ( ) Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude ABB ACCIONA ADA ADP ADVANCED AUTOMOTIVE BATTERIES AIR FRANCE AIR LIQUIDE ALD AUTOMOTIVE ALTAIRNANO AREVA ARKEMA ARVAL AUDI AVIS AXEON BETTER PLACE BMW BOLLORE BOSCH BOUYGUES BYD CAISSE COMMUNE CHONGQFENG CONTINENTAL CREDIPAR DACIA DAIMLER DARTY DASSAULT DIAC LOCATION DOW KOKAM E.ON EADS EDF EIFFAGE ENERDEL ERCTEEL EUROPCAR EXIDE TECHNOLOGIES FAL FLEET SERVICES FIAT FORD FRANCE TELECOM GDF SUEZ GE CAPITAL FLEET SERVICES GEELY GENERAL MOTORS GKN GRUAU HERTZ HEULIEZ HITACHI VEHICLE ENERGY HONDA HUTCHINSON HYUNDAI IBERDROLA ING LEASE IRISBUS-IVECO IZUZU JOHNSON CONTROLS LA POSTE LAND ROVER LEASEPLAN LEGRAND LEONI LEROY SOMER LG CHEMICALS LI TEC MAGNA MIA ELECTRIC MICHELIN MITSUBISHI NATIONAL/CITER NEC NISSAN OPEL PANASONIC-SANYO PARCOURS PININFARINA PRIMEARTH EV ENERGY PSA PEUGEOT CITROËN PVI RATP RECUPYL RENAULT RENAULT RENT RENAULT TRUCKS RENT A CAR REVA ELECTRIC CAR RHODIA RWE SAFT SAINT GOBAIN 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6 BON DE COMMANDE E-Réf : 0SCO18-XC/SPE à retourner ou à télécopier XERFI.COM 13-15, rue de Calais Paris Fax : Téléphone : Le marché français des véhicules électriques à l horion 2020 Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes au sein de la filière automobile? Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 371,50 TTC (TVA 5,5 %) en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 794,00 TTC (TVA 19,6%) les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 033,20 TTC (TVA 19,6%) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : Télécopie : (*) Tarifs valables jusqu au 30/11/2011. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture Date, Signature et Cachet :