Communiqué de presse

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1 1 Communiqué de presse Cession par les Managers, Monsieur Gauthier Louette, et le FCPE SPIE Actionnariat 2011 dans le cadre de l introduction en bourse de SPIE Cergy, le 3 octobre 2014 Conformément aux engagements pris dans la note d opération relative à l introduction en bourse ayant reçu le visa de l Autorité des marchés financiers sous le numéro en date du 26 septembre 2014, SPIE annonce ce jour le nombre minimum et maximum d actions cédées par les Managers et le FCPE SPIE Actionnariat 2011 dans le cadre de l introduction en bourse, sur la base de la fourchette indicative du prix de l offre. Sur la base d un prix d offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative (soit 15,00 euros par action) et après réalisation de la Réorganisation 1, les actions cédées se répartiraient comme suit : cédants d actions détenues avant la cession mais après opérations de Réorganisation d actions cédées initiales (avant l exercice de la clause d actions complémentaires (après l exercice intégral de la clause total d'actions cédées (après l exercice intégral de la clause Managers Monsieur Louette Gauthier FCPE SPIE Actionnariat 2011 Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à.r.l Total Entité détenue à hauteur, indirectement, de 65,0 et des par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Clayton, Dubilier & Rice, de 17,5 et des par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Ardian et de 17,5 et des par la Caisse de dépôt et placement du Québec. 1 Voir le chapitre 7 du Document de Base, tel que mis à jour par son actualisation et la note d opération.

2 2 Sur la base d un prix de l offre égal à la borne supérieure de la fourchette indicative (soit 18,30 euros par action) et après réalisation de la Réorganisation 1, les actions cédées se répartiraient comme suit : cédants d actions détenues avant la cession mais après opérations de Réorganisation d actions cédées initiales (avant l exercice de la clause d actions complémentaires (après l exercice intégral de la clause maximal total d'actions cédées (après l exercice intégral de la clause Managers Monsieur Louette Gauthier FCPE SPIE Actionnariat 2011 Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à.r.l Total Entité détenue à hauteur, indirectement, de 65,0 et des par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Clayton, Dubilier & Rice, de 17,5 et des par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Ardian et de 17,5 et des par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les Managers ayant décidé de céder leurs actions cédées initiales et leurs actions cédées complémentaires dans le cadre de l Offre, ainsi que Monsieur Gauthier Louette, ont conclu des contrats de cession d actions avec Société Générale, aux termes desquels lesdits Managers et Monsieur Gauthier Louette se sont engagés chacun pour ce qui les concerne à céder lesdites actions cédées initiales et lesdites actions cédées complémentaires et Société Générale s est engagée à les acquérir à l issue des opérations de Réorganisation. Société Générale offrira et cèdera lesdites actions cédées initiales et lesdites actions cédées complémentaires dans le cadre de l Offre. Actionnariat après la Réorganisation, l Offre et l Offre Réservée aux Salariés Les tableaux ci-dessous décrivent la composition de l actionnariat de la Société à l issue de la Réorganisation, de l Offre et de l Offre Réservée aux Salariés, sur la base de la borne inférieure et de la borne supérieure de la fourchette indicative du prix de l Offre, et en cas d émission de la totalité des Actions Nouvelles Réservées aux Salariés. Salariés et hors exercice de la Clause d Extension et de l Option de Borne inférieure de la fourchette du Prix de l Offre (soit 15,00 euros) Salariés après exercice intégral de la Clause d Extension Salariés et après exercice en totalité de la Clause d Extension et de l Option de et des Total Consortium ,2% 48,6% ,9% 43,3% ,6% 36,9% Managers ,5% 8,6% ,3% 8,4% ,3% 8,4% Monsieur Gauthier Louette ,1% 1,1% ,1% 1,1% ,1% 1,1%

3 3 FCPE SPIE Actionnariat 2011 Salariés et hors exercice de la Clause d Extension et de l Option de Borne inférieure de la fourchette du Prix de l Offre (soit 15,00 euros) Salariés après exercice intégral de la Clause d Extension Salariés et après exercice en totalité de la Clause d Extension et de l Option de ,8% 1,8% ,8% 1,8% ,8% 1,8% Salariés (actions souscrites dans le cadre de l'offre ,0% 3,0% ,0% 3,0% ,0% 3,0% Réservée aux Salariés) (2) Public ,7% 36,9% ,2% 42,5% ,5% 48,8% Autodétention ,7% ,7% ,7% - Total ,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% (2) Incluant Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à r.l., Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l. et Clayax Acquisition Luxembourg 5 SCA (détenues à 65 % par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Clayton, Dubilier & Rice, 17,5 % par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Ardian et 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec). En cas d émission de la totalité des Actions Nouvelles Réservées aux Salariés, les Actions Nouvelles Réservées aux Salariés seront détenues par l intermédiaire du FCPE SPIE Actionnariat 2014 dès le règlement-livraison de l Offre Réservée aux Salariés prévu le 10 décembre Salariés et hors exercice de la Clause d Extension et de l Option de Borne supérieure de la fourchette du Prix de l Offre (soit 18,30 euros) Salariés après exercice intégral de la Clause d Extension Salariés et après exercice en totalité de la Clause d Extension et de l Option de Total Consortium ,7% 50,2% ,1% 45,6% ,5% 39,9% Managers ,9% 11,0%% ,6% 10,7% ,6% 10,7% Monsieur Gauthier Louette ,3% 1,3% ,3% 1,3% ,3% 1,3% FCPE SPIE Actionnariat ,9% 1,9% ,9% 1,9% ,9% 1,9% Salariés (actions souscrites dans le cadre de l'offre ,4% 2,5% ,4% 2,5% ,4% 2,5% Réservée aux Salariés (2) Public ,7% 33,1% ,7% 38,0% ,3% 43,7% Autodétention ,0% ,0% ,0% - Total ,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% (2) Incluant Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à r.l., Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l. et Clayax Acquisition Luxembourg 5 SCA (détenues à 65 % par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Clayton, Dubilier & Rice, 17,5 % par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Ardian et 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec). En cas d émission de la totalité des Actions Nouvelles Réservées aux Salariés, les Actions Nouvelles Réservées aux Salariés seront détenues par l intermédiaire du FCPE SPIE Actionnariat 2014 dès le règlement-livraison de l Offre Réservée aux Salariés prévu le 10 décembre 2014.

4 4 Calendrier indicatif de l Offre L Offre à Prix Ouvert a débuté le 29 septembre 2014 et devrait se clôturer le 8 octobre 2014 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres d achat au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres d achat par internet. Le Placement Global a débuté le 29 septembre 2014 et devrait se clôturer le 9 octobre 2014 à 9 heures (heure de Paris). L Offre Réservée aux Salariés a débuté le 29 septembre 2014 et devrait se clôturer le 8 octobre 2014 à 23 heures 59 (heure de Paris). Le Prix de l Offre et le Prix de l Offre Réservée aux Salariés devraient être fixés le 9 octobre Les négociations (Compartiment A) des actions SPIE sous la forme de promesses d actions devraient débuter le 10 octobre 2014 sur le marché réglementé d Euronext Paris. Le règlement-livraison de l OPO et du Placement Global devrait intervenir le 13 octobre Le règlement-livraison de l Offre Réservée aux Salariés devrait intervenir le 10 décembre Informations accessibles au public Des exemplaires du prospectus visé par l AMF le 26 septembre 2014 sous le numéro , composé du document de base enregistré le 8 juillet 2014 sous le numéro I , de l actualisation du document de base déposée auprès de l AMF le 25 août 2014 sous le numéro D A01, d une note d opération et d un résumé du prospectus (inclus dans la note d opération), sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi que sur les sites Internet de l AMF (ww.amf-france.org) et de la Société ( La société attire l attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base et de son actualisation et à la section 2 de la note d opération. La concrétisation d un ou plusieurs de ces risques est susceptible d avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que le prix de marché des actions de la Société. À propos de SPIE Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique et des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l énergie SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l exploitation et la maintenance d installations économes en énergie et respectueuses de l environnement. Avec près de 500 implantations dans 34 pays et collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2013, sur une base pro-forma incluant les acquisitions de 2013, une production consolidée de 5,1 milliards d euros répartie entre ses quatre segments stratégiques «Smart city» (35%), «e-fficient buildings» (24%), «Energies» (23%) et «Industry services» (18%) et un EBITA consolidé de 315 millions d euros. : SPIE : Pascal Omnes, du Groupe

5 5 :

6 6 Avertissement : Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d achat ou comme destiné à solliciter l intérêt du public en vue d une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à SPIE ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d enregistrement ou d approbation. Aucune démarche n a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l achat d actions de SPIE peuvent faire l objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. SPIE n assume aucune responsabilité au titre d une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l Espace Economique Européen considérés (ensemble, la «Directive Prospectus»). Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel. En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu en vertu d un prospectus ayant reçu le visa de l AMF. S agissant des Etats membres de l Espace Economique Européen autres que la France (les «États membres») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n a été entreprise ni ne sera entreprise à l effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d un prospectus dans l un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par d un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres. La diffusion du présent communiqué n est pas effectuée et n a pas été approuvée par une personne autorisée (une «authorised person») au sens de l article 21 du Financial Services and Markets Act En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d investissement au sens de l article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les «Personnes Habilitées»). Les titres de SPIE sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l achat ou l acquisition des titres de SPIE ne peut être adressé ou conclu qu avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu une Personne Habilitée doit s abstenir d utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu à la suite d un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le «U.S. Securities Act»), ou dans le cadre d une exemption à cette obligation d enregistrement. Les actions de SPIE n ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et SPIE n a pas l intention d effectuer une quelconque offre publique de ses valeur mobilières aux Etats-Unis.

7 7 La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l Australie ou du Japon. Pendant une période de 30 jours suivant la date de divulgation au public du Prix de l Offre (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu'au 7 novembre 2014 inclus), UBS Limited, agissant en qualité d agent de stabilisation pourra (mais n y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement n 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d initiés et les manipulations de marché, réaliser des opérations de stabilisation à l effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société sur le marché réglementé d Euronext Paris. Conformément à l article 10-1 du règlement (CE) 2273/03 du 22 décembre 2003, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au Prix de l Offre. Ces interventions seront susceptibles d affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, UBS Limited pourrait, à tout moment, décider d interrompre de telles opérations. L information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l article 9 du règlement précité. Conformément aux dispositions de l article 11 b) du règlement précité, UBS Limited, agissant pour le compte des établissements garants de l Offre, pourra, le cas échéant, effectuer des surallocations dans le cadre de l Offre à hauteur du nombre d actions couvertes par l option de sur-allocation, majoré, le cas échéant, de 5% de l Offre (hors exercice de l option de surallocation.

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