Comment réduire mes impôts tout en diversifiant mon patrimoine?

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1 Epargne Comment réduire mes impôts tout en diversifiant mon patrimoine? Investissement Socialement Responsable par AXA Private Equity AXA Placement Innovation 11 Fonds Commun de Placement dans l Innovation Durée de blocage : 6 ans minimum pouvant aller jusqu à 9 ans, soit au plus tard le 31/05/2020.

2 Pourquoi investir dans AXA Placement Innovation 11? Réduisez selon votre choix votre Impôt Sur la Fortune (ISF), votre Impôt sur le Revenu (IR) ou les deux en contrepartie d un placement à long terme (durée de blocage : 6 ans pouvant aller jusqu à 9 ans sur décision de la société de gestion) et d un risque de perte en capital. 1/ECONOMISEZ JUSQU A SUR VOTRE ISF* La réduction est égale à 35 % maximum du montant de votre souscription affectée à l ISF (hors droits d entrée). 2/ECONOMISEZ JUSQU A SUR VOTRE IR* si vous êtes en couple (marié ou pacsé et soumis à imposition commune) et si vous êtes une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée). La réduction est égale à 22 % maximum du montant de votre souscription affectée à l IR (hors droits d entrée). Bon à savoir MODULATION ENTRE ISF ET IR : en fonction de vos besoins, vous affectez votre souscription entre réduction d ISF et/ou réduction d IR*. 3/EXONERATION DES PRODUITS ET PLUS-VALUES EVENTUELS (hors prélèvements sociaux)* Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d être modifié ultérieurement. * Nous vous invitons à lire attentivement la Note sur la fiscalité, non visée par l AMF, jointe au dossier de souscription, laquelle détaille les conditions à respecter, les plafonds, et les modalités d obtention des réductions fiscales au titre de l IR et de l ISF et leur combinaison. Accédez à un véritable axe de diversification patrimoniale En investissant dans AXA Placement Innovation 11, accédez à des petites et moyennes entreprises non cotées sur les marchés financiers et diversifiez ainsi votre portefeuille. Réalisez un investissement dynamique et avec un potentiel de création d emplois, moyennant un risque de perte en capital Vous investissez sur le long terme dans des secteurs de croissance au travers d entreprises innovantes et avec un potentiel de création d emplois. Vous favorisez ainsi le développement de ces petites et moyennes entreprises qui font l innovation en France et en Europe. Exemple simplifié de modulation pour une souscription de e (hors droits d entrée)* Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Réduction d ISF égale à Réduction d IR égale à 35 % du montant affecté à l ISF 22 % du montant affecté à l IR Affectation = Affectation = 0 Réduction ISF = ( x 70 %) x 50 % soit Réduction IR = 0 x 22 % soit 0 Affectation = Affectation = Réduction ISF = (7 000 x 70 %) x 50 % soit Réduction IR = x 22 % soit 660 Affectation = 0 Affectation = Réduction ISF = (0 x 70 %) x 50 % soit 0 Réduction IR = x 22 % soit 2 200

3 Nouveauté fiscale 2011 Impôt sur la fortune : le plafond annuel de réduction d ISF est fixé à en cas de souscription via un Fonds Commun de Placement dans l Innovation (FCPI) ou un Fonds d Investissement de Proximité (FIP) (toutes souscriptions confondues au cours de la même année). Impôt sur le revenu : le plafond global annuel des réductions d IR, incluant la réduction au titre du FCPI, est porté à majorés de 6 % du revenu imposable, par foyer fiscal. Avertissement L AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de six (6) ans, pouvant aller jusqu à neuf (9) ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le Règlement. Le Fonds Commun de Placement dans l Innovation, catégorie de Fonds Commun de Placement à Risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement dans l Innovation décrits à la rubrique «Profil de risque «du Règlement. Enfin, l agrément de l AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle. Au 31 décembre 2010, la part de l actif investie dans des entreprises éligibles par les FIP et FCPI gérés par la société de gestion AXA Private Equity est la suivante : FCPI innovation innovation II innovation III innovation IV innovation V innovation VI innovation VII innovation VIII innovation IX innovation 10 FIP axa placement croissance axa placement croissance II Année de création % de l actif éligible au 31/12/10 Date à laquelle l actif doit comprendre au moins 60 % de titres éligibles* 1998 Fonds liquidé NA 2000 Fonds liquidé NA Fonds en pré-liquidation Fonds en pré-liquidation 30/06/ /06/ ,09 % 30/06/ ,31 % 30/06/ ,81 % 30/06/ ,05 % 30/04/ ,53 % 31/12/ NA** 31/12/2012 Année de création % de l actif éligible au 31/12/10 Date à laquelle l actif doit comprendre au moins 60 % de titres éligibles* ,00 % 31/05/ Fonds en période d investissements 21/04/2012 * Ces dates sont susceptibles d être modifiées afin de prendre en considération les évolutions légales. ** Ce fonds n a pas encore été clôturé.

4 La politique d Investissement Socialement Responsable (ISR) du Fonds AXA Placement Innovation 11 Financer le développement des PME françaises et européennes Nous sommes engagés à agir de manière responsable, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi parce que nous sommes convaincus que cela impactera positivement la croissance des sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires. Dominique Senequier, PDG, AXA Private Equity Bon à savoir Pour ses fonds destinés aux particuliers, AXA Private Equity a pris l initiative de développer un processus spécifique de filtre Environnement, Social, Gouvernance (ESG) afin d évaluer la maturité des entreprises en termes de développement durable. Cette démarche a été développée en collaboration avec l agence de notation EthiFinance, spécialisée dans ce domaine. Elle est intégrée au processus d investissement et vise à permettre un suivi dans le temps des critères ESG. L investissement Socialement Responsable fait partie intégrante de la politique d investissement d AXA Private Equity, entreprise signataire des Principes pour l Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) et qui a établi sa propre Charte de Responsabilité Sociétale d Entreprise. AXA Placement Innovation 11 fait l objet d une revue spécifique des opportunités d investissement avec l exclusion de tout investissement dans des activités jugées non conformes aux 4 critères ESG suivants : OGM, tabac, alcool, tests sur les animaux. Pour les opportunités d investissement éligibles, un filtre reposant sur quatre grands aspects extra-financiers a pour objet d apprécier la prise en compte par l entreprise cible des principaux enjeux liés à l investissement responsable : volonté de mettre en place une structure de gouvernance s appuyant sur des principes de respect, d équité et de responsabilité, gestion responsable du capital humain, prise en compte des enjeux environnementaux par l entreprise, construction de relations durables avec les autres parties prenantes (clients, fournisseurs et collectivité). L approche de ces différents aspects par l entreprise fait l objet d un suivi dans le temps. La politique d investissement d AXA Private Equity est également fondée sur l analyse objective et rigoureuse de plusieurs critères : la maturité de l entreprise, le potentiel de croissance du marché, la dimension entrepreneuriale, la qualité et la motivation des acteurs de l entreprise. De plus, AXA Placement Innovation 11 bénéficie de l expertise confirmée d AXA Private Equity dans le capital développement d entreprises rentables, en capitalisant sur son réseau d entrepreneurs pour accéder aux meilleures PME innovantes. Le Fonds investira au moins 70 % de son actif dans des PME* innovantes françaises ainsi qu européennes, de croissance et à fort potentiel de développement. Les investissements seront réalisés de manière diversifiée, en privilégiant les participations non cotées. Celles-ci sont par nature d une liquidité limitée. * Les critères d éligibilité des PME sont définis dans le Règlement et la Notice d Information du FCPI.

5 Phases clés de la vie d AXA Placement Innovation 11* Phase d investissement Phase d accompagnement des entreprises dans leur croissance AXA Private Equity gère et optimise les participations du portefeuille Liquidation du Fonds** 6 ans (possibilité de proroger 3 fois 1 an soit 9 ans au total) Période de blocage des parts (sauf événements exceptionnels conformément au Règlement du Fonds) Vos parts sont bloquées pendant 6 ans, pouvant aller jusqu à 9 ans, sur décision de la société de gestion, pour laisser le temps aux entreprises de se développer. * Les différentes phases dépendent des conditions du marché et de la maturité des participations en portefeuille dans les limites fixées par le Règlement et la Notice d Information du FCPI. ** Pendant la période de liquidation du Fonds, aucune demande de rachat n est possible. Il est estimé que la clôture de la liquidation du Fonds devrait intervenir au plus tard le 31/05/2020. L expertise d AXA Private Equity Agir dans l intérêt de nos clients et du capital qu ils nous confient Depuis 1998, AXA Private Equity développe son expertise dans le financement d entreprises à taille humaine en France et met son savoir-faire au service de l accompagnement des sociétés à fort potentiel de croissance. Animée par une équipe expérimentée, présente sur le marché depuis plus de 10 ans et ayant réalisé plus de 90 investissements, AXA Private Equity s engage durablement aux côtés des entrepreneurs dans une démarche pragmatique et un dialogue constructif. AXA Private Equity s engage à offrir à ses clients le plus haut niveau de performance et de service dans tous les domaines. A cette fin, AXA Private Equity adopte une attitude responsable aussi bien dans ses décisions d investissement que dans la gestion de ses activités. AXA Private Equity, filiale d AXA Investment Managers AXA Private Equity est un des leaders mondiaux du capital investissement. AXA Private Equity gère et conseille pour le compte des plus importants investisseurs internationaux, plus de 25 milliards de dollars. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Vienne, Londres, Milan, Zürich, New-York et Singapour, AXA Private Equity se distingue par l expertise de ses équipes et son implantation internationale. Elle met en œuvre, au quotidien, son exigence de transparence, de performance et de rentabilité durable. Sa charte de Responsabilité Sociétale manifeste sa volonté d aller toujours plus loin dans cette voie.

6 Caractéristiques Société de gestion : AXA Private Equity. Souscription : minimum de e, puis par tranche de e (hors droits d entrée). La souscription pourra être close à tout moment sans préavis notamment si le montant réservé à cette opération est atteint. L attention des souscripteurs est attirée sur le fait que les chèques de souscription seront encaissés à partir du 23 mai Garantie en capital : non. L attention des souscripteurs est appelée par l AMF sur le niveau des frais maximum auxquels est exposé le Fonds. Périodicité de la valeur liquidative : trimestrielle. Durée du FCPI : 6 ans (possibilité de proroger 3 fois 1 an, soit 9 ans au total sur décision de la société de gestion). Durée de blocage des rachats de parts : 6 ans pouvant aller jusqu à 9 ans, sauf circonstances exceptionnelles. Avantages fiscaux : réduction d ISF conditionnée et sous réserve de détenir les parts jusqu au 31/12/2016, réduction d IR conditionnée et sous réserve de détenir les parts jusqu au cinquième anniversaire de la souscription. Nous vous invitons à lire attentivement la Notice d Information et le Règlement du FCPI AXA Placement Innovation 11 ainsi que la Note sur la fiscalité (cette dernière n a pas été visée par l AMF) avant toute souscription. Ces documents remis dans le dossier de souscription sont également disponibles auprès d AXA Banque sur simple demande ou téléchargeable à partir du site Internet Votre interlocuteur AXA Intermédiaire en opérations de banque dûment habilité Ce document n est pas une recommandation personnalisée et ne saurait exempter le destinataire de la nécessité de s informer afin de prendre ses propres décisions d investissement. Communication à titre promotionnel. Retrouvez l actualité de votre épargne sur Réf /11 - Document non contractuel - Crédits photos : Dimitri Vervitsiotis/Gettyimages et Jacques Grison/La Company Distributeur agréé : AXA Banque, Établissement de crédit, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de e, RCS Paris Siège social : 26, rue Drouot Paris. Adresse Postale : 203/205, rue Carnot Fontenay-sous-Bois Cedex. AXA Banque est intermédiaire en assurance pour le compte d AXA France Vie et AXA France IARD - N ORIAS AXA Investment Managers Private Equity Europe (Nom commercial : AXA Private Equity). Société de Gestion de Portefeuilles titulaire de l agrément AMF GP SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de e RCS Paris - Siège social : 20, place Vendôme Paris.

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