Votre relevé d épargne et de retraite

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1 Votre relevé d épargne et de retraite MS. JULIE STATEMENT 227 RUE KING S WATERLOO, ON N2J 4C5 Si vous avez besoin d explications sur votre relevé d épargne et de retraite, veuillez communiquer avec votre conseiller, Jean Conseiller au (999) , ou appeler gratuitement notre centre de service à la clientèle au SUN-LIFE/ er janvier 20XX ($) 31 décembre 20XX ($) Détails à la Placements de revenu de retraite CPG Max Sun Life - FERR CG-H999, , , 07 Page 3 Page 1 de 5

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3 Propriétaire(s): Julie Statement Paiement annuel minimum pour 20 XX 1 131,01$ Date d établissement/ de la conversion Détails sur l intérêt Date d échéance 31 déc 20XX ($) 13 nov 20XX 2,450% 13 nov 20XX , 07 Total , 07 $ On ne peut pas effectuer de retraits d un placement à intérêt garanti placé dans un CPG Max Sun Life avant la date d échéance. Les paiements de revenu ne sont pas considérés comme des retraits. Solde au début 1 er jan 20XX ,56 $ Intérêt gagné 496,07 $ Revenu/transferts sortis ,56 $ Nouveau solde le 31 déc 20XX ,07 $ Genre de revenue Périodicité du revenue Montant des paiements Revenu minimal Mensuelle 94,25 $ (brut) Page 3 de 5

4 Cotisation/fonds reçus par transfert : somme d argent versée à votre police/compte. Cette section comprend les contributions faites par procuration bancaire (PB), (s il y a lieu), ou par chèque, les fonds transférés d une autre police/compte, à cette police/compte, les transferts d un autre placement au sein de la même police/compte et tous les rajustements complétés dans cette police/compte. Jean Conseiller (999) Fonds immobilisés : fonds qui proviennent d un régime de pension agréé et qui ont été transférés soit à un REER immobilisé, soit à un CRI (compte de retraite immobilisé). Revenu/Fonds retirés par transfert/retraits: somme d argent prélevée de votre police/compte. Cette section comprend les retraits, y compris les paiements de revenue périodique, les transferts au sein de la même police/compte et les rajustements complétés dans cette police/compte. Solde au début 1er janvier 20XX : la valeur de vos placements garantis moins l intérêt gagné le premier jour de 20XX. Pour des raisons de commodité, nous avons inclus dans ce relevé le sommaire de votre revenu périodique pour tous les contrats de FERR/FRV. Nous sommes tenus de calculer, le premier janvier chaque année, le minimum prescrit par la loi que vous devez retirer de votre FERR. Selon le genre de revenu que vous avez choisi de recevoir, vous pourriez voir un changement dans le montant de votre paiement. Nous gérons nos contrats de façon à respecter toutes les lois fédérales et provinciales actuellement en vigueur. L'Agence du revenu du Canada (ARC) ou un organisme réglementaire provincial pourrait exiger que nous mettions à jour des contrats existants afin de respecter les lois fédérales et provinciales. Ces lois comprennent la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Si vous avez des questions concernant votre contrat, veuillez vous mettre en rapport avec votre conseiller. Page 4 de 5

5 À la Sun Life, nous prenons très au sérieux la protection et la confidentialité des renseignements vous concernant. À la Financière Sun Life, la protection des renseignements personnels vous concernent est une priorité. Nous conservons à nos bureaux un dossier confidentiel contenant des renseignements personnels sur vous et sur les contrats que vous avez souscrits auprès de notre organisation. Nous constituons ces dossiers dans le but de vous offrir des produits et des services de placement et d assurance qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Seuls les employées, les représentants, les partenaires de distribution (tel que les conseillers et leurs sociétés) et les tiers fournisseurs de services qui sont responsables de la gestion et du traitement du ou des contrats que vous avez souscrits auprès de notre organisation et des services s y rapportant, nos réassureurs ainsi que toute autre personne que vous autorisez à le faire, peuvent avoir accès aux renseignements personnels vous concernant. Dans certains cas, ces personnes peuvent être établies dans des territoires hors du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans ces territoires étrangers. Vous avez le droit de consulter les renseignements contenus dans votre dossier et, s il y a lieu, de les faire corriger en nous le demandant par écrit. Il est indiquée dans nos principes directeurs en matière de protection des renseignements personnels que nous vous donnerons des renseignements sur d autres produits et services que nous offrons; la façon dont vous pouvez nous communiquer votre décision, si vous ne voulez plus recevoir ces renseignements, y est aussi indiquée. Notre politique de confidentialité se trouve sur notre site Web et vous pouvez aussi obtenir des renseignements sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels en communiquant par courriel avec le responsableprotectionvieprivee@sunlife.com ou en faisant la demande par la poste au Responsable de la protection des renseignements, Financière Sun Life, 225 rue King Ouest, Toronto, ON M5V 3C5. Page 5 de 5