L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

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1 Les résultats du mois d août 2013 L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

2 GRAND LYON, les performances d août 2013 Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon : Grand Lyon en % PM en HT en HT Le mois d août ,7% 66,4 31,0 Les performances hôtelières et para-hôtelières sur le Grand Lyon sont en net recul par rapport à août 2012 (baisse du de 9,0%). Seule l hôtellerie classée deux étoiles affiche des performances en hausse, la plus forte baisse est enregistrée sur les catégories 4/5*, principalement dûe à l absence d une clientèle étrangère A l instar des hôtels, les résidences affichent une forte baisse de leurs performances avec notamment une baisse de 9,3% de la fréquentation. Lors de la première quinzaine du mois d août, les performances enregistrées sont stables, la hausse du prix moyen de près de 2% compensant la baisse de fréquentation En revanche, la deuxième quinzaine a été marquée par un net recul des performances par rapport à la même période de l année précédente. En effet, le chute de plus de 18%. L absence d événements qui s étaient tenu l an dernier (Congrés sur la Résonance Magnétique et l AMEE) explique ces performances en baisse. Nord-Ouest : Soit 19 éts pour chambres * Plateau Nord & Val de Saône * Nord-Ouest * Val d Yzeron Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ; Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Rillieux La Pape ; Collonges au Mont d or Val d'yzeron : Charbonnières Les Bains ; Craponne ; Tassin La Demi e 46,4% 55,2 25,6 48,4% 74,8 36,2 Centre : Soit 72 hôtels & résidences pour chambres * Cité des Congrès (VI) * Lyon Nord (IV & IX) * Hypercentre (I, II & V) * Part-Dieu Hôpitaux (III) * Lyon Sud (VII & VIII) Lyon centre : Lyon, dont Villeurbanne Sud : Soit 13 éts pour 933 chambres * Lônes et Coteaux du Rhone * Porte du Sud Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ; Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon Porte du Sud : Feyzin ; Saint Fons ; Solaize ; issieux 52,4% 43,5 22,8 39,3% 54,8 21,5 Est & Aéroport : Soit 25 éts pour chambres * Rhône Amont * Porte des Alpes * Aéroport Saint-Exupéry Rhône-Amont : Décines Charpieu ; Meyzieu ; Vaulx En Velin Porte des Alpes : Bron ; Chassieu ; Saint Priest Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 129 établissements participants (complets sur 36 mois). MKG Hospitality couvre 82% de l offre hôtelière classée. L observatoire hôtels & résidences d août

3 L observatoire hôtels & résidences d août GRAND LYON, focus des performances d août 2013 Performances d août GRAND LYON 1* 55,7% -8,0% 38,2-1,8% 21,3-9,6% 2* 53,0% 3,8% 49,5 0,8% 26,2 4,6% 3* 48,0% -1,8% 60,0-4,6% 28,8-6,3% 4/5* 44,4% -8,7% 105,2-5,1% 46,7-13,4% Global hôtellerie 48,3% -4,2% 71,3-4,3% 34,4-8,4% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 46,7% -6,1% 66,4-3,1% 31,0-9,0% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. Performances d août 2013 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 59,8% -3,8% 50,6-1,3% 30,3-5,0% 3* 49,7% 0,8% 61,2-5,8% 30,5-5,0% 4/5* 48,6% -3,9% 111,6-5,1% 54,2-8,8% Global hôtellerie 50,6% -2,3% 82,6-5,3% 41,8-7,4% Focus Résidences 41,5% -9,3% 70,0 2,7% 29,1-6,8% Performances d août 2013 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 48,4% -3,9% 74,8-3,7% 36,2-7,5% Cité des Congrès* 43,2% -16,1% 99,8-10,6% 43,1-25,0% Centre Est 49,4% 0,7% 64,4-5,3% 31,8-4,7% Centre Nord 55,2% -11,9% 70,6 6,8% 39,0-5,9% Centre Sud 47,5% -11,5% 59,6 0,4% 28,3-11,2% Hyper Centre 46,5% -0,2% 93,7-3,4% 43,5-3,6% Grand Lyon Sud 52,4% -2,6% 43,5 1,9% 22,8-0,8% Lônes & Côteaux du Rhône 46,0% -1,7% 46,4 1,6% 21,4-0,2% Porte du Sud 61,4% -3,5% 40,4 2,1% 24,8-1,4% Grand Lyon Est 39,3% -15,1% 54,8-5,4% 21,5-19,7% Porte des Alpes & Aéroport 38,1% -15,8% 58,6-7,4% 22,4-22,0% Rhône-Amont 46,3% -8,8% 35,7-0,5% 16,5-9,3% Grand Lyon Nord et Ouest 46,4% -4,8% 55,2 1,7% 25,6-3,2% Nord Ouest 45,3% -8,9% 56,8 1,0% 25,7-8,0% Val d Yzeron 50,1% 7,5% 50,7 1,5% 25,4 9,1% Prix moyen et exprimés en euros HT * Le marché «cité des congrés» comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON L observatoire hôtels & résidences d août % 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% ,4% Taux d'occupation 49,8% 46,7% 66,1 Prix moyen ( HT) 68,5 66,4 33,3 ( HT) 34,1 31,0

4 GRAND LYON, focus des performances de janvier à août 2013 Performances de janvier à août GRAND LYON 1* 67,6% -0,4% 40,9 1,2% 27,6 0,8% 2* 66,3% 3,4% 54,9 5,0% 36,4 8,5% 3* 63,0% 1,2% 79,1-0,5% 49,8 0,7% 4/5* 58,4% -0,2% 125,6 3,1% 73,4 2,9% Global hôtellerie 62,3% 0,8% 87,1 2,5% 54,2 3,4% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 61,0% -0,5% 79,6 2,9% 48,6 2,3% Performances de janvier à août 2013 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 71,3% -0,4% 59,3 4,4% 42,3 3,9% 3* 65,4% 1,9% 81,3-0,4% 53,1 1,5% 4/5* 60,9% 2,0% 133,7 3,8% 81,4 5,9% Global hôtellerie 64,0% 1,5% 101,9 3,1% 65,3 4,6% Focus Résidences 57,9% -0,9% 76,4 5,2% 44,2 4,3% Performances de janvier à août 2013 par marchés spécifiques Grand Lyon Centre 62,6% 0,9% 90,0 3,4% 56,3 4,3% Cité des Congrès* 62,5% -0,6% 117,8 5,2% 73,6 4,6% Centre Est 65,2% 7,0% 81,9 2,2% 53,4 9,3% Centre Nord 61,9% -11,0% 76,2 8,2% 47,2-3,7% Centre Sud 62,5% -4,4% 71,7 4,8% 44,8 0,2% Hyper Centre 58,8% -1,0% 108,5 2,5% 63,8 1,4% Grand Lyon Sud 62,9% 0,0% 48,2 4,7% 30,3 4,6% Lônes & Côteaux du Rhône 57,2% 2,5% 51,9 4,7% 29,7 7,3% Porte du Sud 70,9% -0,7% 44,0 2,9% 31,2 2,2% Grand Lyon Est 59,8% -2,3% 70,3 2,7% 42,1 0,3% Porte des Alpes & Aéroport 58,6% -3,3% 76,5 1,1% 44,9-2,2% Rhône-Amont 66,7% 4,3% 38,5 4,4% 25,6 8,9% Grand Lyon Nord et Ouest 54,6% -4,8% 61,1 1,6% 33,4-3,3% Nord Ouest 52,6% -9,7% 61,9 1,4% 32,5-8,4% Val d Yzeron 60,0% 8,2% 59,4 2,0% 35,6 10,4% Prix moyen et exprimés en euros HT * Le marché «cité des congrés» comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON Taux d'occupation 65,0% 61,3% 61,0% Prix moyen ( HT) 79,6 78,0 77,4 ( HT) 50,7 48,6 47,5 L observatoire hôtels & résidences d août

5 GRAND LYON, les performances d août 2013 Résultats provenant de l observatoire quotidien de MKG Hospitality : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 63 établissements participants représentant 65% des participants à l observatoire mensuel] Découpage des résultats en semaine et en weekend Août 2013 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 47,0% -8,5% 69,3-4,9% 32,6-13,0% Week-end 50,4% -6,6% 63,3-3,7% 31,9-10,0% Prix moyen et exprimés en euros HT Découpage des résultats en semaine et en weekend Cumul de janvier à août 2013 vs % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 71,0% -0,6% 86,8 2,5% 61,7 1,9% Week-end 53,4% 1,8% 70,8 3,1% 37,8 4,9% Prix moyen et exprimés en euros HT Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon Evolution des taux d occupation, prix moyens et du 1er au 31 août 2013 (di 1 er août 2013 vs di 2 août 2012, dredi 2 août 2013 vs dredi 3 août 2012, etc) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% évol PM évol évol Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 67 établissements participants représentant 67% des participants à l observatoire mensuel. L observatoire hôtels & résidences d août

6 ZOOM en France et en Europe en août 2013 Comparaison des performances des segments «moyen et haut de gamme» Performances d août 2013 zoom sur l hôtellerie moyen et haut de gamme Autres destinations Taux d occupation Prix moyen En HT En HT Grand Lyon 44,8% -7,4% 77,4-4,3% 34,7-11,4% Lyon Centre 47,8% -2,9% 82,1-5,4% 39,2-8,1% Amsterdam 87,5% 8,8% 106,7 7,5% 93,4 17,0% Barcelone 88,7% 1,6% 105,6 4,1% 93,7 5,8% Birmingham 61,9% 3,9% 66,8-2,7% 41,4 1,0% Bordeaux 58,3% 9,5% 91,5-1,2% 53,4 8,2% Bruxelles 66,1% 2,8% 72,2-1,2% 47,7 1,5% Copenhague 89,5% 8,7% 120,5 8,5% 107,8 17,9% Genève 66,6% 3,5% 207,4-23,8% 138,0-21,1% Lille 40,7% -12,8% 88,3-1,0% 35,9-13,7% seille 77,8% 12,2% 105,0 1,4% 81,6 13,7% Milan 48,8% 2,0% 98,9 6,6% 48,2 8,8% Prix moyen et exprimés en euros HT seille profite comme les mois précédents de son statut de capitale européenne de la culture et affiche un en hausse de près 14%. Bordeaux affiche également de bonnes performances grâce notamment à une fréquentation en nette hausse Lyon et Lille en revanche affichent des performances en baisse. Ces deux villes ont souffert d une forte baisse des taux de remplissage. Au sein de l Europe, Genève est de nouveau en difficulté face à une forte baisse des tarifs entrainant une diminution de plus de 21% du, tandis que ces derniers restent tout de même les plus élevés des villes étudiées. Amsterdam, Barcelone et Copenhague enregistrent d excellentes performances et affichent notamment une fréquentation avoisinant les 90%. Taux d occupation en % Août % 89,5% 88,7% 87,5% 77,8% 80% 66,6% 66,1% 61,9% 58,3% 60% 48,8% 47,8% 44,8% 40,7% 40% 20% 0% Prix moyen en HT Août 2013 Euros HT ,4 120,5 106,7 105,6 105,0 98,9 91,5 88,3 82,1 77,4 72,2 66,8 Echantillon : MKG Hospitality est partenaire officiel de l association des offices de tourisme européens «European Cities keting» depuis juillet 2011 pour accompagner les villes européennes dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe. Cet observatoire dédié couvre plus de hôtels en Europe. L observatoire hôtels & résidences d août

7 METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions Glossaire Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels Prix moyen (en HT) : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (en HT) : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Les résultats en HT : à prendre en compte du passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 Conventions Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et ) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de juilletntien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. Les données communiquées sont à destination unique du contractant, et des établissements participants. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accord préalable et formel de MKG Hospitality (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : «Source Base de Données MKG Hospitality»). Ce contrat n autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises. «Définition des segments analysés : L'offre hôtelière 'classée' est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes (hôtels et résidences). A ce jour, 100% des hôtels étudiés dans cet observatoire ont obtenu leur nouveau classement. L Observatoire hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON Vos contacts : - CCI de Lyon : Sophie BILLA au ou par billa@lyon.cci.fr - MKG Hospitality : Orianne KIENY au ou par à o.kieny@mkg-hospitality.com