Tourisme en Cornouaille au regard du tourisme de la région Bretagne. Situation 2009 : éléments d analyse

Transcription

1 Tourisme en Cornouaille au regard du tourisme de la région Bretagne Situation 2009 : éléments d analyse

2 Caractéristiques 2005 pour le pays de Cornouaille Pays de Cornouaille : - Environ 19 millions de nuitées environ soit 19 % des nuitées régionales - Dépense moy par jour par personne : autour de37euros - Taille du groupe autour de 3,4 personnes - Durée de séjour autour de 10 jours - Budget du séjour autour de 1300 euros

3 Tableau des différences Nuitées étrangères en 2005 % de nuitées Nuitées étrangères dont GB/Irlande dont Allemagne Bretagne 17,9 % 45,5 % 24,5 % Cornouaille 19,3 % 61,6 % 15,1 % Plus forte dépendance de la fréquentation étrangère en Cornouaille, en effet plus des ¾ des nuitées étrangères observées sont le fait de seulement quelques pays de résidence Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

4 Tableau des différences Nuitées françaises en 2005 % de nuitées Région Parisienne Ouest Bretagne Bretagne 38,9 % 18,1 % 8,7 % Cornouaille 34,9 % 11,6 % 3,0 % A l inverse, on observe pour les nuitées françaises en Cornouaille une plus forte diversification géographique de la fréquentation touristique par rapport à la région, plus de 10 pts de différentiel avec la région Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

5 Tableau des différences Touristes venus en 2005 selon le motif % de nuitées en congé Week-end ou pont Culture et traditions Spécialités culinaires Bretagne 75,1 % 10,7 % 13,4 % 13,6 % Cornouaille 80,9 % 6,8 % 17,3 % 17,4 % La somme des motifs de venue en Cornouaille pour le caractère culturel représente au moins 10 pts de motivation supplémentaire par rapport à celle observée en moyenne en Bretagne, bien que l attrait pour le patrimoine naturel soit aussi très fort Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

6 Tableau des différences Principales raisons et activités en 2005 % de nuitées Patrimoine naturel Découverte des îles Visite Sites naturels Plage baignade Bretagne 42 % 13,6 % 40,6 % 47,9 % Cornouaille 45,4 % 9,4 % 48,8 % 50,3 % Des touristes en Cornouaille qui sont des consommateurs actifs et curieux à la découverte de la région puisqu ils rayonnent beaucoup plus (50,6 %) qu en moyenne en Bretagne (44,3 %) Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

7 Tableau des différences Caractéristiques du séjour en 2005 % de nuitées Hébergement marchand camping meublés Réservation hébergement seul Comités d entreprises Bretagne Cornouaille 50,1 % 61,2 % 16,5 % 23,6 % 13,8 % 16,5 % 45,5 % 48,8 % 4,5 % 8,4 % C est le bassin de fréquentation qui observe la part la plus élevée de nuitées marchandes, et la part la plus élevée de nuitées en camping de la Bretagne Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

8 Tableau des différences Caractéristiques du séjour en 2005 % de séjours Prix 1er point négatif 1er séjour en Bretagne Cœur de saison > à 11 nuits Guides touristiques Bretagne 33,7 % 23,1 % 47,3 % 34,7 % 31,8 % Cornouaille 32,3 % 28,0 % 52,1 % 39,6 % 37,7 % Des touristes venus davantage en voiture et par ferry (plus de Britanniques), avec une dépense journalière moyenne par personne supérieure à la moyenne régionale (plus d étrangers) et utilisant donc plus Internet 34,7 % au lieu de 30,8 % Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

9 Tableau des différences Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

10 Clientèle de grande proximité Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

11 Clientèle de grande proximité Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

12 Clientèle éloignée Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

13 Clientèle éloignée Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

14 Clientèle éloignée Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

15 Clientèle éloignée Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

16 Clientèle éloignée Source : MORGOAT enquête tourisme 2005

17 Segmentation au regard de la consommation en 2005 «5 pôles soit 40 % des nuitées régionales nuitées Km2 8 communes nuitées Km2 12 communes sur 4 % de la superficie régionale» nuitées/km² Bénodet- Baie de la Forêt 11 communes Auray-Quiberon nuitées/km² 18 communes Rhuys 3 communes nuitées/km² Source : ORTB

18 Façade ATLANTIQUE Niveau de notoriété 85% Notoriété 100% Crozon Douarnenez Bénodet Fouesnant- Les Glénan et attractivité moyenne Bassins à forte notoriété et bonne attractivité La Forêt-Fouesnant Nevez La Trinité-sur-Mer Carnac Arzon-Port Navalo-Port Crouesty Quiberon Pénestin La Baule Préfailles Pornichet Pornic St-Jean-de-Monts St-Gilles-Croix-de-Vie Les Sables-d Olonne Talmont-St Hilaire La Rochelle Chatelaillon-Plage La Tremblade Saint-Palais-sur-Mer Fouras Lacanau Arcachon Biscarosse 75% Notoriété 85% 65% Notoriété 75% 55% Notoriété 65% 40% Notoriété 55% 20% Notoriété 40% 0% Notoriété 20% Bassin à faible notoriété et attractivité Niveau d attractivité 26% Attractivité 35% 15% Attractivité 26% 10% Attractivité 15% Cap Breton-Hossegor Biarritz Hendaye 7% Attractivité 10% Anglet Saint-Jean-de-Luz 4% Attractivité 7% 2% Attractivité 4% 0% Attractivité 2% Source : TNS SOFRES ORTB 2008

19 Concentration de la fréquentation et typologie des pratiques touristiques dominantes en Bretagne en 2005 Source : ORTB

20 Fonction touristique prédominante des bassins Source : ORTB

21 Rôles des bassins de fréquentation dans le tourisme Source : ORTB

22 Publication téléchargeable sur le site : m

23 Les communes d excursions en 2005 Source : MORGOAT enquête excursionnisme en 2005 en Bretagne

24 Les communes d excursions ZOOM Crozon Douarnenez Plogoff Concarneau Pont-Aven Source : MORGOAT enquête excursionnisme en 2005 en Bretagne

25 Attractivités par profils en 2008 Sur les 74 stations RSS + Revenus élevés Pas de différentiel d âge + Jeunes +Famille (- de 60 ans) +Séniors Porto Vecchio + proximité Calvi Synthèse de l attractivité différentielle par station Pas de différentiel UDA + Revenus + proximité modestes Pas de différentiel UDA + proximité Etretat Biscarosse Crozon Capbreton Deauville Bonifacio Honfleur Biarritz Saint Jean de Luz Hendaye Bénodet Perros Guirec Pas de différentiel CSP Roscoff Pas de différentiel UDA Les 51 Cap d'agde stations restantes Saint Tropez Anglet Saint Malo Quiberon Cancale Bormes les Mimosas Mandelieu la Napoule Source : TNS SOFRES ORTB 2008

26 Opportunités Dépendance très forte vis à vis de la fréquentation britannique Accessibilité (court séjour) et saisonnalité Vieillissement offre et rapport qualité-prix? Porte d entrée régionale qui diversifie la clientèle française TGV grande vitesse Authenticité Perte d attractivité et vieillissement de la clientèle L usure des modèles Les concurrences Menaces Un échantillon de Patrimoines de Bretagne. Une vitrine régionale pittoresque de 1er long séjour Notoriété de la Pointe du Raz La Cornouaille un nom historique à double consonance Points faibles Points forts Synthèse

27 Equation : Trouver la bonne échelle territoriale et le positionnement relatif Source : ORTB

28 Tourisme en Cornouaille au regard du tourisme de la région Bretagne Situation 2009 : Pré-bilan de saison

29 Contexte

30 Le pré-bilan de saion en avant première les premiers chiffres Source : CDT de Bretagne consolidation ORTB

31 = Source : CDT de Bretagne consolidation ORTB

32 Source : modèle économétrique ORTB

33 Pré bilan de saison 2009

34 Nuitées hôtelières 2009/2008 comparaison Bretagne/Pays de Cornouaille Périodes BZH Avril Mai Juin Juillet Août Avril à août Mai à août +7% + 1,3 % + 0,6 % - 5,7 % stable stable -1% Pays de Cornouaille + 13,5 % + 11,8 % + 1,6 % - 12,2 % + 3,4 % + 1,7 % stable Source : DGCIS/ DR INSEE/ MORGOAT: module hôtellerie

35 Nuitées Nuitéeshôtelières hôtelières2009/ /2008 comparaison Bretagne/Pays de Cornouaille Nuitées mai à août Néerlandaises Belges Britanniques Allemandes Italiennes Suisses Espagnoles BZH + 16,8 % + 12,1 % - 22 % - 7,6 % - 4,9 % - 16,6 % -4% Pays de Cornouaille + 19,7 % + 11,6 % - 16,3 % - 19,6 % stable - 33 % - 19,7 % Source : DGCIS/ DR INSEE/ MORGOAT: module hôtellerie

36 Pré bilan de saison 2009

37 Les évolutions qualitatives - Beaucoup plus d attention et de travail pour un résultat souvent moindre pour les professionnels - Tout se fait et se défait à la dernière minute avec Internet -Attendons de voir les résultats de l avant et de la fin de saison (avril à septembre) avant de faire des bilans au 14 août avec seulement le cœur de l été - Un calendrier et une météorologie davantage favorables cette saison - Moins de consommations ou plus contrôlées - Les événements deviennent des points forts du séjour voire une destination de vacances en eux mêmes -Activités gratuites fortement appréciées -Demandes de court séjour en plein cœur de l été maintenant

38 Les évolutions qualitatives -Réservations de dernière minute voire arrivées sans réservation - Le principe de négociation des tarifs est une pratique courante - Le WIFI vacances est souhaité (pas d interruption) - Des budgets resserrés sur l hébergement et la restauration - Instabilité et imprévisibilité du consommateur dans ses choix - Exigence accrue, particulièrement concernant les conditions climatiques lorsque la durée de séjour est réduite -Les professionnels sont plus sur «le qui-vive» qu avant -Comportement en résumé de la demande de la saison 2009 «moins longtemps, moins cher, moins loin, des tarifs plus ajustés, des services plus individualisés, plus d authenticité et de dépaysement attendus, plus de nature demandée»

39 Questions pour 2010 Un calendrier moins favorable en avant saison à l exception des vacances de printemps, mais meilleur à l automne Les marges de manœuvre sont serrées mais peuvent être maintenues Le rapport qualité est un investissement en plus acessible Le contexte économique reste morose L espace et l authenticité sont des garanties recherchées Les Britanniques en 2010 «statut quo» sur leur venue L humanité constitue un atout dans la période actuelle L image environnementale reste minée quelque peu Le dépaysement proche apporte un avantage concurrentiel La météo n est pas garantie La santé par osmose avec la nature, le ressourcement peuvent satisfaire de nombreuses attentes La concurrence demeure exacerbée

40 Tourisme en Cornouaille au regard du tourisme de la région Bretagne FIN de l exposé