LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST. Contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII / Octobre 2016

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1 LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST Contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII / Octobre 2016

2 UNE CONTRIBUTION DES AGENCES AUX TRAVAUX DU SRDEII Préambule Des choix méthodologiques Champ de l emploi salarié privé Dynamiques internes Analyse à l échelle de la zone d emploi Une compréhension des pôles urbains 31 «EPCI-centres» = 65% de l emploi salarié privé du Grand Est 4 grands types de zones d emploi Une approche de l économie régionale en 3 temps LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 2

3 PORTRAIT ÉCONOMIQUE Chiffres clés 4 e région par nombre d emplois salariés dans le secteur marchand (hors agriculture) : salariés en ,8 % de l emploi du secteur en France métropolitaine 5 e région par valeur ajoutée produite dans ce même secteur en 2013 : 6,9 % de la valeur ajoutée de France métropolitaine SERVICES Effectifs salariés dans le secteur marchand (hors agriculture) du Grand Est en % % % INDUSTRIE % BTP COMMERCE LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 3

4 PORTRAIT ÉCONOMIQUE Une région en perte d attractivité Un changement de trajectoire au tournant des années 2000 Qui se mesure en termes de croissance de la valeur ajoutée Mais aussi de PIB par emploi Évolution en base 100 de la valeur ajoutée produite dans les 3 anciennes régions et en France de province Source : comptes nationaux PROVINCE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 4

5 PORTRAIT ÉCONOMIQUE Une région encore industrielle après des décennies de réduction des effectifs 3 e région industrielle : emplois salariés 17 % en France métropolitaine 23 % de l emploi salarié privé du Grand Est Surtout en Alsace et en Lorraine Spécialisations : automobile, métallurgie, textile, fabrication de machines, industrie des boissons Emploi de fabrication (indice 100 en 1982) Source : Insee recensement FRANCE MÉTROPOLITAINE Manque de services scientifiques et techniques, susceptibles d accompagner les entreprises industrielles GRAND EST LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 5

6 PORTRAIT ÉCONOMIQUE La crise de 2008 comme révélateur Des pertes d emplois industriels plus massives qu en France de 2008 à 2014 : - 15,5 % dans le Grand Est - 10,4 % en France métropolitaine Des pertes plus importantes dans le commerce et la construction Des services également orientés à la baisse, notamment les services à la population Évolution de l emploi salarié de 2008 à 2014 dans les principales activités industrielles du Grand Est (source : Acoss) Electricité, gaz, vapeur Fab. matériels de transport hors autos Gestion des eaux Gestion des déchets Autres industries extractives Autres industries manufacturières Industrie pharmaceutique Fab. produits informatiques Fabrication de boissons Industrie de l'habillement Réparation, maintenance Chimie Industrie du bois Industrie du papier et du carton Textiles Fab. produits minéraux Imprimerie Fabrication de meubles Fab. équipements électriques Industries alimentaires Plasturgie Métallurgie Fabrication de machines Industrie automobile Fab. produits métalliques LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 6

7 PORTRAIT ÉCONOMIQUE L impact de la crise sur les territoires Évolution de l emploi salarié de 2009 à 2014 dans le secteur privé non agricole des zones d emploi du Grand Est (source : Acoss) LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 7

8 ÉLÉMENTS EXPLICATIFS Les facteurs locaux sont déterminants La contre-performance la plus marquée s accentue et creuse l écart avec les autres régions. Effet local dans l évolution de l emploi de 2008 à 2014 (source : Acoss) Effets sur l'évolution de l'emploi dans le Grand Est (%) (source : Acoss ; calculs : agences) ,2-1,6-1,5-1,8-1,0-1,0-0,7-2, ,3 effet local effet structurel effet national LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 8

9 ÉLÉMENTS EXPLICATIFS Des conditions locales souvent défavorables Effet local dans l'évolution de l'emploi de 2008 à 2014 des zones d emploi du Grand Est (%) (source : Acoss) LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 9

10 ÉLÉMENTS EXPLICATIFS Une industrie de main d œuvre insuffisamment qualifiée Surplus (+) ou manque (-) de salariés les plus qualifiés dans l'industrie pour 1000 emplois salariés du secteur en professions intermédiaires cadres et professions intellectuelles supérieures Pour 1000 salariés dans l industrie du Grand Est, manquent 28 salariés les plus qualifiés par rapport à la moyenne de province : 14 cadres et 14 professions intermédiaires (source : Insee recensement ; calculs : agences) LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 10

11 ÉLÉMENTS EXPLICATIFS Économie de proximité et services impactés L industrie entraîne dans son déclin l économie de proximité et les services aux entreprises : la plus forte contre-performance (effet local) de toutes les régions de 2011 à 2014 Contributions de l'industrie et des services aux entreprises à l'effet local de (source : Acoss ; calculs : agences) 1,0 0,8 0,6 0,4 L économie de proximité (ou présentielle) en difficulté dès 2008 car démographie amorphe Très faible progression des revenus -0,8 dans la région -1,0 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 industrie services LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 11

12 ZOOM ACTIVITÉS D AVENIR Recherche et développement Un effort régional insuffisant Une légère progression de la contribution R&D Une recherche privée diversifiée et orientée vers la moyenne-haute technologie Des centres de recherche privés en faible nombre et concentrés essentiellement dans les zones d emploi de Strasbourg et Nancy Des effectifs salariés privés en baisse Les dépenses R&D dans le PIB régional en 2013 Positionnement des principales zones d emploi du Grand Est dans la R&D privée (source Acoss) Occitanie 1,5% 2,2% Ile-de-France 0,9% 2,0% Auvergne-Rhône-Alpes 0,9% 1,8% Provence Alpes Cotes d'azur + Corse 0,9% 1,4% France 0,8% 1,5% Bretagne 0,8% 1,3% Pays de la Loire 0,7% 1,2% Administration Bourgogne-Franche-Comté 0,4% 1,3% Entreprise Centre-Val de Loire 0,5% 1,2% Normandie 0,3% 1,0% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 0,5% 0,8% Grand-Est 0,6% 0,7% Grand Est Hauts-de-France 0,4% 0,7% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 12

13 ZOOM ACTIVITÉS D AVENIR Activités innovantes Un poids global inférieur à celui observé au niveau national (3,8% du secteur marchand au lieu de 6,7%) Les emplois salariés privés dans le Grand Est source : ACOSS, 2014 INDUSTRIES INNOVANTES * Des évolutions hétérogènes par territoire et par activité Des emplois en progression seulement en Alsace dans les industries innovantes (pharmacie, chimie) et l audiovisuel Un secteur numérique en retrait dans les activités de production et de télécommunications mais qui augmente dans le cœur de métier NUMERIQUE AUDIOVISUEL * INDUSTRIES INNOVANTES : R&D, pharmacie, chimie, matériels optiques, équipements scientifiques et médicaux LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 13

14 Cartographie : Aguram ZOOM ACTIVITÉS D AVENIR Prestations intellectuelles Des activités diversifiées de services aux entreprises Une concentration dans les principales agglomérations Une croissance des emplois moins importante qu au niveau national LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 14

15 FOCUS TERRITORIAL Alsace Une situation moins dégradée que le reste du Grand Est mais une situation contrastée Un gain d emplois au nord, autour de Strasbourg et au sud, porté par la dynamique bâloise Deux villes du Haut-Rhin (Colmar, Mulhouse) en difficultés, liées à des spécialités sectorielles défavorables et à de forts effets locaux négatifs Des activités de prestations intellectuelles inférieures à la moyenne française la R&D toujours forte, mais en net recul LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 15

16 FOCUS TERRITORIAL Champagne-Ardenne Un territoire en recherche de reconversion pour renforcer son attractivité : Une agriculture fortement contributive à la création de valeur ajoutée Une spécialisation de l agro-industrie en synergie avec le Pôle de compétitivité à vocation internationale Une typologie des zones d emploi contrastée, marquée par de fortes pertes d emplois au Nord et à l Est de la région Champagne-Ardenne Un territoire qui affronte des reconversions subies dans des certains secteurs : administratifs, militaires et industriels Conception et recherche ; un secteur économique caractérisé par une évolution dynamique et positive sur l ensemble du territoire SRDEII : Contributions des 7 Agences d'urbanisme du Grand Est 16

17 FOCUS TERRITORIAL Lorraine Des territoires industriels et de recherche (Metz, Nancy) qui résistent mieux qu ailleurs Des logiques transfrontalières au nord de la Lorraine Mais dans la Meuse et plus encore dans les Vosges, à Lunéville et Sarrebourg des territoires en difficulté Évolution de l emploi salarié de 2008 à 2014 dans le secteur marchand non agricole des zones d emploi du Grand Est (source : Acoss) Évolution du nombre d emplois en conception recherche entre 1990 et 2013 (source : IGN GEOFLA / Insee Analyse fonctionnelle des emplois 2013) LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 17

18 EN CONCLUSION Des points de vigilance Tenir compte de l hétérogénéité du Grand Est Métropoles, grandes villes, gros bourgs, villages Penser la solidarité territoriale? Tourisme, soutien des milieux ruraux et à l agriculture Soutenir l innovation Numérique, automatique, usine du futur, R&D Et conforter l existant Investir même dans le low tech, réseaux d acteurs, politique des petits pas Renouveler le tissu économique Former, internationaliser LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE DU GRAND EST : contribution des 7 Agences d urbanisme du Grand Est au SRDEII 18

19 Merci pour votre attention