Actions. Guide entrepreneur. France CHARTE EDITORIALE

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1 Actions Guide entrepreneur France CHARTE EDITORIALE

2 Pourquoi faire une campagne de crowdfunding?

3 Vous êtes en phase d amorçage ou en développement rapide et vous souhaitez lever des fonds? Vous souhaitez développer votre activité à l étranger et acquérir des actionnaires de tout horizon? Vous souhaitez lever des fonds tout en réalisant une campagne de communication et en bénéficiant d une vitrine de communication globale et digitale? Vous souhaitez bénéficier de l expérience d investisseurs qualifiés, en leur proposant de devenir actionnaires à vos côtés et de vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise? Vous souhaitez que vos clients accompagnent le développement de votre entreprise, en devenant actionnaires à vos côtés, pour qu ils soient les nouveaux ambassadeurs de votre marque ou de vos produits? Vous souhaitez ouvrir votre capital aux investisseurs mais conserver votre majorité et votre indépendance dans la prise de décision? Passez du souhait à la réalité et tentez l aventure crowdfunding pour que nous bâtissions, ensemble, vos succès!

4 Le crowdfunding par Raizers

5 Raizers - Plateforme d equity crowdfunding (prise de participation au capital) Régulée par l Autorité des Marchés Financiers AMF Immatriculée à l ORIAS en tant que CIP Conseiller en Investissements Participatifs (n ) Principale Secondaire CIBLES 5 raisons de choisir Raizers Les entrepreneurs ayant des projets viables et innovants qui veulent acquérir de l argent 1 ère plateforme à dimension européenne avec une présence en France, en Suisse et au Danemark Une levée de fonds pouvant être couplée avec des ventes anticipées : les investisseurs deviennent les meilleurs ambassadeurs de votre marque Les investisseurs (business angels, directeurs...) qui souhaitent investir dans une levée de fonds (ISF) 1 ère plateforme de suivi post collecte interactive, permettant à l entrepreneur et à ses actionnaires d échanger, de communiquer et d agir en temps réel Une équipe ayant la fibre entrepreneuriale, à votre écoute et compétente Une grande Relais communauté d opinion, d investisseurs presse, journalistes... et d entrepreneurs qualifiés favorisant l échange de compétences et le partage d expériences )

6 Conditions pour être financé sur Raizers Une offre de biens ou services innovante ou un concept apportant une réelle différenciation Une équipe dirigeante déterminée et complémentaire Une entreprise avec des perspectives de croissance élevées Une levée de fonds comprise entre et L entrepreneur doit rester majoritaire La levée de fonds doit être adaptée aux besoins et à la valorisation de l entreprise La société, SA ou SAS, doit être immatriculée et enregistrée

7 Descriptif détaillé des étapes d une campagne de crowdfunding

8 Une campagne de crowdfunding doit impérativement se préparer en amont pour que le message délivré aux investisseurs soit ciblé, clair et cohérent. Le jour où ils seront sollicités, il est essentiel qu ils aient à minima déjà eu connaissance du projet. Pré-sélection du projet Comité de sélection Campagne de financement Suivi de l investissement Audit complet Contrat et choix du modèle de suivi post-collecte Levée de fonds

9 Présélection du projet par Raizers

10 Vous devez transmettre votre demande de financement à Raizers, accompagnée des documents nécessaires pour appréhender votre activité et la levée de fonds envisagée. A l issue de l étude de ces documents, une rencontre sera organisée avec vous. Cette demande peut être adressée : par directement sur notre site raizers.com via le formulaire «demande de CONCEPTION financement» WEB Idéalement, vous nous transmettez votre business plan à 3 ans. A minima, votre demande comporte les éléments suivants : Pitch : cours résumé de l activité et perspectives de développement à court et moyen terme Présentation de l équipe Prévisions financières Détail des besoins de financement et allocation des fonds Proposition de valorisation

11 Audit complet

12 Si votre projet est sélectionné, nous procéderons à l étude approfondie. Nous vous demandons de nous fournir Conception les documents web suivants : DIRECTION La conception d un article web est différente de celle d un article format papier. JURIDIQUE CV des dirigeants et liste de leurs autres Un article papier fait Un vite registre plus de d actionnaires 4000 signes. à Sur jour Internet, indiquant un la article répartition ne mandats et fonctions hors de la société doit pas faire plus de du 4000 capital signes soit de 500 à 700 mots sous peine de ne pas être lu. Pour Copie rester de dans l extrait ces K-bis limites, et statuts il faut découper à jour et scénariser les grands contenus Copie en micro-contenus, des AGO et AGE liés depuis entre la création eux par des liens. (cf. paragraphe «Les liens : niveaux de lecture» ci-après) OPERATIONS Une page d article Le doit cas être échéant «balayable :» du regard pour permettre à Descriptif de l activité et étude de marché l internaute de découvrir rapidement ce qu il cherche ou ce qui l intéresse. Business plan sur 3 ans Pour une plus grande Copie clarté de de tous visibilité les contrats et de compréhension, prévoyant le partage vous pouvez des utiliser des listes. profits auxquels la société cible est partie Le cas échéant : Copie de toutes les licences de propriété intellectuelle Deux règles sont à en suivre vigueur : concédées par la société à des tiers Liste des prospects Pas plus de 9 items Copie par liste, des contrats de recherche et de développement Liste et nature des contrats clients en cours, Pas plus de 2 niveaux auxquels pour la chaque société item. est partie description des principales clauses du contrat Description de tous les droits de PI importants ou de bail et des contrats fournisseurs clés potentiellement importants utilisés ou créés par la Eléments susceptibles d avoir un effet société et tous les faits de nature à affecter leur substantiel sur la société protection ou leur respect

13 Conception web FINANCE La conception d un article web est différente de celle d un article format papier. Copie des comptes annuels, liasses fiscales depuis la création (ou des 3 dernières années) et Un rapport article papier fait vite plus de 4000 signes. Sur Internet, un article ne général du commissaire aux comptes le doit cas pas échéant faire plus de 4000 signes soit de 500 à 700 mots sous peine de ne pas être lu. Pour rester dans ces limites, il faut découper et scénariser Compte de résultat prévisionnel détaillé pour les 3 les grands contenus en micro-contenus, liés entre eux par des liens. (cf. prochaines années paragraphe «Les liens : niveaux de lecture» ci-après) Cash-flow prévisionnel détaillé pour les 12 prochains CAMPAGNE DE CROWDFUNDING mois Une page d article doit être «balayable» du regard pour permettre à Tableau de financement détaillé pour les l internaute 3 prochaines de découvrir rapidement ce qu il cherche ou ce qui l intéresse. Proposition de valorisation années (emplois et ressources) Pour une plus grande clarté de visibilité et de compréhension, vous pouvez Charges actuelles pour un mois (cash burn) utiliser des listes. Le cas échéant : Échéancier des créances et des dettes Deux (fournisseurs règles et sont à suivre : financières) Détail sur les modes de financement Liquidités disponibles sur le compte Pas plus de 9 items par liste, Pas plus de 2 niveaux pour complémentaires chaque item.

14 Comité de sélection et échanges complémentaires

15 Les dossiers sont présentés au comité d experts de Raizers, spécialistes dans leur domaine d activité. Ils émettent un avis consultatif sur 5 points de contrôle communs : L équipe Le business model La pertinence du projet Les projections financières La valorisation envisagée A l issue de cette évaluation, soit : La direction de Raizers émet un avis définitif favorable sur le projet La direction de Raizers émet un avis définitif défavorable ou, le cas échéant, vous demande des compléments d information afin de compléter l audit et d émettre son avis définitif

16 Contrat et choix du modèle de suivi post-collecte

17 Si Raizers choisit d accompagner votre entreprise, nous signons le contrat émetteur (contrat de service). Afin de gérer au mieux votre communauté d actionnaires, Raizers vous propose : d adopter des statuts-types adaptés aux entreprises faisant appel au crowdfunding et à une importante communauté d investisseurs deux modes de gestion post collecte : Le modèle «désintermédié», via la solution technique sécurisée de Raizers. Il permet : D informer vos actionnaires sur le développement de la société De les inviter en un clic aux assemblées générales dématérialisées (visioconférence) De leur partager les documents souhaités, réglementaires ou non De les faire voter en ligne et de récupérer les résultats en direct Le modèle «représentation des intérêts des souscripteurs» : Raizers est nommée mandataire représentant des investisseurs. Elle participe aux assemblées générales et vote pour le compte des investisseurs (vote pouvant être réalisé à la suite d une consultation auprès des investisseurs via l outil de sondage de la plateforme).

18 Préparation de la campagne de financement Après la signature du contrat de service, qui détaillera le calendrier de l opération, nous élaborons et mettons en forme, ensemble, les outils nécessaires à votre campagne de crowdfunding : Optimisation de la présentation de votre business plan et de vos prévisions financières Proposition de modification de vos statuts et aide à la rédaction des documents juridiques afférents à l opération de crowdfunding Présentation de votre société (Executive Summary) et mise en place de l offre sur notre plateforme Support à l élaboration et à la mise en place du plan de communication

19 La levée de fonds

20 A compter du lancement de la collecte, Raizers prend en charge : La gestion des bulletins de souscriptions signés par les souscripteurs sur le site internet raizers.com Le suivi des fonds reçus dans le cadre de la collecte Si à l issue de la période de souscription, le montant des souscriptions et des sommes reçues par la banque séquestre est supérieur ou égal au seuil de succès, fixé à 75% de l objectif initial de la levée de fonds (seuil maximal : 115%), les sommes (nettes de commissions éventuelles) vous sont versées En cas d arrêt prématuré de la collecte ou si à l issue de la période de souscription le montant des souscriptions et des sommes reçues par la banque séquestre est inférieur au seuil de succès, la banque séquestre remboursera automatiquement chaque souscripteur.

21 Le suivi de l investissement À l issue de la levée de fonds, vous devez communiquer régulièrement avec vos actionnaires pour les tenir informés. Raizers accompagne votre société et met à votre disposition une solution technique Intéractive Facile d utilisation Véritable gain de temps par laquelle vous serez en mesure d informer vos actionnaires sur le développement de la société en leur partageant les documents nécessaires en temps réel.

22 Les frais d une levée de fonds Si l opération est un succès (à partir de 75% de l objectif de la levée de fonds), Raizers prélève une commission dégressive sur le montant levé, comprise entre 6% et 10%. Si la levée de fonds n est pas finalisée, seuls les frais relatifs aux paiements déjà réalisés seront facturés à l entrepreneur. Les frais supportés par l entrepreneur sont à inclure dans le business plan.

23 Les frais d une levée de fonds