Emission par Solving International d obligations à option de conversion et/ou d échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)

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1 Communiqué du 6 octobre 2006 NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, EN GRANDE BRETAGNE OU AU JAPON Emission par Solving International d obligations à option de conversion et/ou d échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) Le Groupe Solving International a initié le 5 octobre un placement privé d OCEANE à échéance 1 er janvier 2012 (les «Obligations») d un montant de 10 millions d euros. Ce placement privé était réservé aux seuls gestionnaires de portefeuilles pour comptes de tiers et aux investisseurs qualifiés au sens de l article L II. 5 ème al. du Code monétaire et financier. Les OCEANE feront l objet d une demande d admission à la cotation sur Euronext Paris et d un prospectus visé par l AMF. Lorsque l AMF aura apposé son visa sur le prospectus relatif aux OCEANE, les Obligations seront offertes au public pendant une période de souscription de trois jours de négociation. L émission réalisée sans maintien du droit préférentiel de souscription va permettre à la société de refinancer sa dette bancaire nette et de réaliser des opérations ciblées de croissance externe. Les modalités définitives principales des OCEANE figurent ci-dessous. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant un appel public à l épargne, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l intérêt du public en vue d une opération par appel public à l épargne. L offre ne sera ouverte au public en France qu après délivrance par l Autorité des marchés financiers d un visa sur le prospectus.. Oddo & Cie est en charge du placement. A propos de Solving International Après avoir connu, depuis sa création, une croissance annuelle importante, Solving International entend poursuivre son développement à un rythme soutenu, notamment en élargissant son offre et sa clientèle, tant en France qu à l étranger. Dans le cadre de cette stratégie, le produit de cette émission sera utilisé d une part pour financer la croissance organique et externe du Groupe. Il servira également au refinancement de la dette existante et à accroître la flexibilité financière. Votre contact : Yves Hombreux, Directeur Financier Tél. : (+33-1)

2 Modalités principales des obligations à option de conversion et/ou d échange en actions Solving International nouvelles ou existantes (OCEANE) (les «Obligations») Emetteur des obligations Montant de l émission Nombre d 0bligations émises Solving International 10 millions euros auquel s ajoutera le montant des Obligations qui seront éventuellement souscrites par le public lorsque l AMF aura apposé son visa sur le prospectus Obligations, auxquelles s ajouteront les Obligations qui seront éventuellement souscrites par le public lorsque l AMF aura apposé son visa sur le prospectus. Maturité 1er janvier 2012 Prix / Prime d émission Prix de référence de l action 9,53 euros soit une prime d émission de 40% par rapport au prix de référence de l action 6,80 euros (cours moyen pondéré par les volumes jusqu à la clôture du livre d ordre le 6 octobre 2006). Coupon Amortissement 5,50 % l an (payable à terme échu chaque trimestre, soit le 1er avril, 1 er juillet, 1er octobre, et 1er janvier de chaque année). Premier coupon court. 113,52% du nominal. Taux de rendement conversion actuariel brut 7,75% à la date de règlement (en l absence de et/ou d échange en actions). Conversion et/ou Les porteurs d obligations pourront demander la conversion d échange en actions et/ou l échange des obligations en actions à tout moment à nouvelles et/ou existantes compter de la date d'émission et jusqu au 7ème jour ouvré qui précède la date de remboursement à raison d UNE action par obligation. L Emetteur pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes..

3 Remboursement anticipé Par rachat en bourse ou par offres publiques : au gré de l émetteur - A compter du 1er janvier 2009 jusqu au 7ème jour ouvré qui précède la date de remboursement : à un prix de remboursement anticipé assurant au souscripteur initial un taux de rendement actuariel brut équivalent à celui qu il aurait obtenu en cas de remboursement à l échéance ; si le produit (i) du ratio d attribution d actions en vigueur et (ii) de la moyenne arithmétique des cours de clôture de l action de l Emetteur sur le marché Eurolist d Euronext Paris durant une période de 10 jours de bourse consécutifs au cours desquels l action est cotée choisis par la Société parmi les 20 jours de bourse consécutifs précédant la date de parution de l avis annonçant l amortissement anticipé, excède 120 % de ce prix de remboursement anticipé. A tout moment, au prix de remboursement anticipé, si moins de 10% des obligations restent en circulation. Remboursement anticipé au gré du porteur en cas de changement de contrôle Remboursement anticipé pour raison fiscale Possibilité de demander le remboursement anticipé de l obligation au prix de remboursement anticipé défini cidessus. Le contrôle signifiant la détention directe ou indirecte éventuellement de concert de plus de 40 % des droits de vote de l Emetteur. Non Offres publiques Dispositions standard. Ajustement du ratio d attribution, pendant la période d offre, en fonction de la prime d émission et de la durée de vie résiduelle des obligations. Ajustement du ratio d attribution/dividende Forme des obligations Statut des obligations Dispositions standard. Ajustement immédiat du ratio d attribution pour tout dividende (protection totale). Au porteur Dette chirographaire, non assortie de sûretés, non subordonnée.

4 Clause de défaut croisée En cas d exigibilité anticipée ou en cas de défaut de paiement d un emprunt de la Société d un montant supérieur à euros. Clause de maintien de l emprunt à son rang Oui Utilisation des fonds levés Refinancer environ 5 millions d euros de lignes bancaires, donner à l Emetteur les moyens d accroître sa flexibilité financière et de saisir des opportunités de développement. Restrictions de placement Lock up Représentants des porteurs d obligations Règlement Notation de l Emetteur Cotation des obligations Cotation des actions Juridiction Les Obligations ont fait l objet d un placement privé en France, auprès d investisseurs qualifiés et de personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, ou hors de France (à l exception des Etats-Unis d Amérique, du Canada et du Japon) conformément aux règles propres à chaque pays où s effectue le placement. Lorsque l AMF aura apposé son visa sur le prospectus, les Obligations seront offertes au public pendant une période de souscription de trois jours de négociation. 180 jours pour l Emetteur Masse obligataire Euroclear France, Euroclear et Clearstream Non raté. Shadow rating Oddo : B/stable L admission à la cote sera demandé sur le Marché Eurolist d Euronext Paris (compartiment C). Marché Eurolist d Euronext Paris (compartiment C), code FR Législation française Documentation Note d opération soumise à visa AMF et Document de référence (actualisé au 3 octobre 2006). Date d émission / règlement/ Prévue à titre indicatif le 18 octobre 2006 Cotation Etablissement chargé du placement Oddo & Cie

5 Avertissement Aucune communication ni aucune information relative à l émission par Solving International des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d échange en actions existantes (les «Obligations») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d enregistrement ou d approbation est requise. Aucune démarche n a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Solving International n assume aucune responsabilité au titre d une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d instruments financiers aux Etats-Unis d Amérique. Les Obligations n ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d Amérique qu à travers un régime d exonération prévu par ledit Securities Act. Les éventuelles opérations de régularisation seront effectuées en conformité avec toute réglementation applicable. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Grande Bretagne ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d Amérique, du Canada, du Japon, en Grande Bretagne ou de l Australie. * * * * *

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