BILAN ANNUEL HÔTELLERIE PUY-DE-DÔME. ACTISCOPE TOURISME Mesurer pour progresser. Mai 2016 ####### En partenariat avec

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Charles Lachance
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1 Mai 2016 ####### Mesurer pour progresser BILAN CCI Auvergne Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale actiscope tourisme@auvergne.cci.fr ANNUEL HÔTELLERIE PUY-DE-DÔME En partenariat avec

2 Méthodologie Note de mise en garde sur l'utilisation des données au vu de la composition de la population enquêtée [ 2 Afin de pouvoir réaliser des comparaisons fiables entre des périodes données, l'analyse porte sur un panel constant* d'établissements. Ce panel n'est toutefois pas représentatif de l'ensemble des établissements du territoire ou du groupement étudié. Les chiffres et analyses produits ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme des indicateurs statistiques, mais plus comme une mesure de l'activité économique des opérateurs touristiques observés. IIl s'agit d'une tendance portant sur des établissements identiques ayant répondu sur les mêmes périodes. Seuls figurent dans ce document, à partir de la page 4, les tableaux détaillés des catégories pour lesquelles le seuil minimum de 5 répondants a été atteint. Taux d'établissements enquêtés : 28% Taux de réponse obtenu à l'enquête : Constitution du panel sur la période de janvier à décembre PUY-DE-DÔME - Extraction des données Actiscope : 29/03/2016 NC 1* 2* 3* 4* 5* TAL En nb Part Part Part Part Part Part En nb En nb En nb En nb En nb en % en % en % en % en % en % En nb Part en % Hôtels et hôtels-restaurants (sources : ORH - CCI Auvergne / Atout France - données au 31/12/) % 15 4% 93 26% % 2 1% % 499 6% % % 702 8% 62 1% Qualification des établissements enquêtés 13 13% 3 3% 39 39% 38 38% 6 6% 1 1% % 159 4% % % % 43 1% Qualification des établissements répondants (panel constant)* 1 3% 2 5% % % % % % CCI Auvergne Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale actiscope tourisme@auvergne.cci.fr NC 1* 2* 3* 4* 5* TAL Communes Urbaines (hors communes Thermales) En nb Part Part Part Part Part Part En nb En nb En nb En nb En nb en % en % en % en % en % en % En nb Part en % Hôtels et hôtels-restaurants (sources : ORH - CCI Auvergne / Atout France - données au 31/12/) 43 33% 5 4% 42 32% 33 25% 7 5% 1 1% % 276 6% % % % Qualification des établissements enquêtés 4 8% 3 6% 22 42% 18 34% 6 11% % 159 6% % % % Qualification des établissements répondants (panel constant)* 0 2 8% 7 27% 12 46% 5 19% % % % % NC 1* 2* 3* 4* 5* TAL Communes Rurales (hors communes Thermales) En nb Part Part Part Part Part Part En nb En nb En nb En nb En nb en % en % en % en % en % en % En nb Part en % Hôtels et hôtels-restaurants (sources : ORH - CCI Auvergne / Atout France - données au 31/12/) 93 63% 4 3% % % 109 6% % % Qualification des établissements enquêtés 9 29% % 11 35% % % % Qualification des établissements répondants (panel constant)* 1 13% % % % 44 31% NC 1* 2* 3* 4* 5* TAL Communes Thermales En nb Part Part Part Part Part Part En nb En nb En nb En nb En nb en % en % en % en % en % en % En nb Part en % Hôtels et hôtels-restaurants (sources : ORH - CCI Auvergne / Atout France - données au 31/12/) 30 39% 6 8% 21 27% 18 23% 1 1% 1 1% % 114 6% % % 54 3% 43 2% Qualification des établissements enquêtés % 9 56% 0 1 6% % % % Qualification des établissements répondants (panel constant)* % 5 83% % % *panel constant : ensemble des établissements ayant répondu, chaque mois, sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d ouverture déclarée.

Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Synthèse Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [3 Résultats par classement Chiffre d'affaires Taux

réponses 69,8 non -0,5% atteint) 27,9 5,1% 1 et 2* 8 281 126-1,6% 62,6% 0,6 pts 51, -1,3% 31,9-0,4% 3 et 4* 40 449 9 0,9% 55,2% 1,2 pts 89,2-0,7% 49,2 1,5% CA selon le classement selon le classement

3 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Synthèse Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [3 Résultats par classement Chiffre d'affaires Taux d'occupation () Prix moyen par chambre louée () Revenu par chambre disponible () Global ,5% 56,9% 1,1 pts 79,1-0,7% 45,1 1,2% NC , secret 40, statistique (seuil 2,2 pts minimum de réponses 69,8 non -0,5% atteint) 27,9 5,1% 1 et 2* ,6% 62,6% 0,6 pts 51, -1,3% 31,9-0,4% 3 et 4* ,9% 55,2% 1,2 pts 89,2-0,7% 49,2 1,5% CA selon le classement selon le classement selon le classement selon le classement ,9% 62,6% 55,2% 79,1 69,8 89,2 45,1 49,2 secret statistique 40, secret statistique secret statistique 51, 27,9 secret statistique 31, Global NC 1 et 2* 3 et 4* Global NC 1 et 2* 3 et 4* Global NC 1 et 2* 3 et 4* Global NC 1 et 2* 3 et 4* Résultats par typologie géographique Chiffre d'affaires Taux d'occupation () Prix moyen par chambre louée () Revenu par chambre disponible () Global ,5% 56,9% 1,1 pts 79,1-0,7% 45,1 1,2% Communes thermales ,2% 52,4% 4,3 pts 85,5 0,6% 44,8 9,5% Communes rurales ,6% 37,8% -0,3 pts 68,5 2,3% 25,9 1,4% Communes urbaines ,3% 58,9% 0,7 pts 78,8-1,1% 46,4 0,1% CA selon typolologie géographique Global thermales rurales urbaines Sur les 40 établissements répondants, 25 ont répondu pour les 24 mois ; les 15 autres ayant donc une activité saisonnière. On observe une surreprésentation des établissements classés en 3* et 4* et des établissements en zone urbaine. Ces catégories ayant des résultats meilleurs, les résultats globaux s'en trouvent donc positivement affectés. D'une manière générale, le bilan montre, comme au niveau régional : - une légère progression de la plupart des indicateurs, - une meilleure performance des hôtels 3* et 4* que des 1* et 2*, - une belle reprise de l'hôtellerie en zone thermale. Taux d occupation () () Revenu moyen par chambre disponible () (CA) ,9% selon typolologie géographique 52,4% 37,8% 58,9% Global thermales rurales urbaines 79,1 selon typolologie géographique 85,5 Global thermales rurales urbaines Définitions Nombre de chambres occupées / Nombre de chambres disponibles Chiffre d'affaires hébergement / Nombre de chambres occupées Chiffre d affaires hébergement / Nombre de chambres disponibles intégrant le CA hébergement + CA restauration + CA divers (bar, boutique, ) 68,5 78,8 selon typolologie géographique 45,1 44,8 25,9 46,4 Global thermales rurales urbaines

4 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme [4 Tableau de bord de l'activité hôtelière - total établissements Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/ ,5% ,8% 56,9% 79,7 79,1 44,5 45,1 1,1 pts -0,7% 1,2% % 41% 58% 65% 65% 68% 64% 62% 63% 64% 66% 63% 45% 44%

5 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Tableau de bord de l'activité hôtelière - établissements 1 et 2 étoiles Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [ ,6% , 62,6% 51,6 51, 32, 31,9 0,6 pts -1,3% -0,4% % 56% 65% 57% 61% 61% 73% 79% 8 72% 72% 65% 62% 48% 48%

6 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Tableau de bord de l'activité hôtelière - établissements 3 et 4 étoiles Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [ ,9% , 55,2% 89,8 89,2 48,5 49,2 1,2 pts -0,7% 1,5% % 49% 63% 63% 65% 62% 61% 61% 61% 63% 61% 45% 43%

7 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Tableau de bord de l'activité hôtelière - communes thermales Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [ ,2% ,2% 52,4% 84,9 85,5 40,9 44,8 4,3 pts 0,6% 9,5% % 28% 41% 39% 56% 42% 45% 57% 57% 59% 83% 64% 79% 58% 44% 43% 35% 31% 33%

8 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Tableau de bord de l'activité hôtelière - communes rurales Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [ ,6% ,2% 37,8% 66,9 68,5 25,5 25,9-0,3 pts 2,3% 1,4% % 22% 23% 24% 29% 25% 29% 27% 35% 32% 43% 56% 43% 39% 43% 37% 36% 23% 23% 24% 23%

9 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme Tableau de bord de l'activité hôtelière - communes urbaines Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016 [ ,3% ,2% 58,9% 79,7 78,8 46,4 46,4 0,7 pts -1,1% 0,1% % 45% 57% 58% 62% 56% 69% 66% 66% 67% 65% 66% 65% 63% 66% 64% 48% 46%

10 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme [10 Tableau de bord de l'activité hôtelière - établissements subventionnés Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/ ,9% , 54,8% 86,9 86,2 45,2 47,3 2,9 pts -0,8% 4,6% % 35% Caractéristiques des répondants NC 1* 2* 3* 4* 5* TAL Nb étab Nb chambres % 49% 44% 49% 67% 62% 63% 73% 73% 61% 59% 56% 47% 39% 38% 42%

11 Indicateurs d'activité - Bilan annuel Puy-De-Dôme [11 Tableau de bord de l'activité hôtelière - établissements non subventionnés Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/ ,4% ,7% 57,4% 78,2 77,7 44,4 44,6 0,7 pts -0,7% 0,4% Caractéristiques des répondants NC 1* 2* 3* 4* 5* TAL Nb étab Nb chambres % 43% 59% 66% 65% 67% 65% 63% 63% 64% 65% 64% 62% 46% 45%

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