Le commerce des fruits de mer au Mexique

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1 Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ MARS 2010 Le commerce des fruits de mer au Mexique

2 Le commerce des fruits de mer au Mexique RÉSUMÉ DANS CE NUMÉRO Le Mexique est un grand marché et est un important partenaire commercial du Canada. En 2008, la population du Mexique était plus de trois fois supérieure à celle du Canada. Le Mexique est le quatrième marché d exportation en importance pour le Canada, dont il achète plus de 3,6 % des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer. La part du marché mondial du poisson et des fruits de mer du Mexique ne cesse d augmenter depuis Ses importations ont totalisé 567 M$US en 2008, soit une hausse de 10,7 % par rapport à Les principaux fournisseurs du Mexique étaient la Chine (21,5 %), les États-Unis (16,4 %), le Vietnam (11,1 %), le Chili (8,1 %) et la Thaïlande (7,2 %). Le pays s approvisionne en fruits de mer auprès de 89 pays. Quelques chiffres 3 Portrait de la concurrence 4 Débouchés commerciaux 4 Les principaux produits de la mer importés par le Mexique sont les filets congelés de truite, de saumon, de merluche et d espèces (176 M$), le thon préparé (53,7 M$), les crevettes préparées (48,4 M$), les crevettes congelées (46 M$) et la bonite à ventre rayé (39,5 M$). La valeur des exportations de poissons et de fruits de mer du Mexique en 2008 s élevait à un peu plus de 749 M$. Les exportations mexicaines étaient principalement composées de crevettes congelées (366 M$), d poissons frais (45,6 M$), de langoustes (40,64 M$) et de thon à nageoires jaunes (albacore) congelé (25 M$). Ces exportations étaient principalement à destination des États-Unis (78,1 %), du Japon (5,9 %), de l Espagne (3,8 %) et de Hong Kong (3,5 %). Même si le Mexique est un exportateur net de poissons et de fruits de mer, il importe les espèces qu il ne produit pas en quantité suffisante pour répondre à la demande. RENDEMENT DES EXPORTATIONS CANADIENNES Le Canada se classe présentement au 16 e rang des fournisseurs de poissons et de fruits de mer du Mexique. Ses ventes ont atteint 8,4 M$ en 2008 (selon les statistiques mexicaines sur les importations). Ces données représentent un recul de 24,01 % par rapport à La situation s explique par la baisse des importations des produits canadiens suivants : araignée de mer (-87,9 %), poisson séché et salé (-71,7 %), mollusques préparés (-70,5 %) et crevettes préparées (-52,3 %). Depuis cinq ans, le Mexique est un importateur irrégulier de poissons et de fruits de mer canadiens. D ailleurs, les exportations du Canada vers le Mexique dans ce secteur sont passées de 14,2 M$, en 2005, à 8,4 M$, en «Les importations de crustacés ont augmenté de 26 % entre 2007 et 2008.» Les principaux poissons et fruits de mer exportés par le Canada vers le Mexique en 2008 ont été les crevettes préparées (2,2 M$), les filets congelés de hareng, de morue, de limande à queue jaune, de maquereau, de sardine et de thon rouge (1,1 M$), les sardines préparées (1,2 M$) et le homard frais (1,0 M$). PAGE 2

3 Millions of US Dollars Pourcentage QUELQUES CHIFFRES Importations de poisson et de fruits de mer par le Mexique Importations mondiales (en millions de dollars US) Principaux fournisseurs Total 567,3 Chine Filets de poisson congelés 176 Vietnam Crevettes congelées 46,1 Chine Bonite à ventre rayé congelée 39,5 Corée du Sud Autres poissons congelés 23,9 Chine Crevettes fraîches 23 Guatemala Thon à nageoires jaunes congelé 17 Corée du Sud -castor (chien de mer) congelé 10 Costa Rica Évolution des importations de produits de la mer par le Mexique % s et fruits de mer 1.5% Filets, chairs de poisson 14% 26% 24% Crustacés congelé, que les filets salé, séché, etc. 15% Autres fruits de mer 21% vivant 4.7% frais, que les filets Janvier-décembre Principaux Top Mexican fournisseurs Fish and de poissons Seafood Suppliers et fruits de 2008 mer du Mexique en En millions de dollars US Chine China États-Unis United States Vietnam Chile Chili Thailand Thaïlande Guatemala Korea South Corée du Sud Norway Norvège Taiwan Indonesia Indonésie Venezuela Honduras Spain Espagne Costa Rica Ecuador Équateur Canada PAGE 3

4 PORTRAIT DE LA CONCURRENCE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS Exportations de la Chine vers le Mexique en 2008 Exportations des États-Unis vers le Mexique en 2008 Filets de poisson frais : 55 M$US Crevettes préparées : 24 M$US Filets congelés de hareng, de morue, de limande à queue jaune, de maquereau : 18,1 M$US Crevettes congelées : 8,8 M$US Calmar et seiche congelés : 4,2 M$US Thon préparé : 3,7 M$US Filets de poisson congelés : 23 M$US préparé: 19 M$US Crevettes préparées : 15 M$US s d ornement vivants : 6,2 M$US Bonite à ventre rayé congelée : 5,6 M$US Filets congelés de hareng, de morue, de limande à queue jaune, de maquereau : 2,4 M$US Exportations du Vietnam vers le Mexique en 2008 Exportations du Chili vers le Mexique en 2008 Filets de poisson congelés : 56 M$US Crevettes congelées : 1,6 M$US Thon préparé : 4,7 M$US Autres poissons préparés : 0,1 M$US Crevettes préparées : 0,1 M$US Mollusques préparés : 0,08 M$US Filets congelés de truite ou de saumon : 31 M$US Filets et chairs de poisson frais : 5,5 M$US Saumon fumé : 2,6 M$US Calmar et seiche préparés : 1,6 M$US Saumon préparé : 0,7 M$US Saumon frais du Pacifique : 0,7 M$US DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX Le Mexique offre de nombreux débouchés aux exportateurs de crustacés congelés, notamment dans les centres touristiques comme Cancun, Puerto Vallarta et Acapulco, où la clientèle des hôtels demande de tels produits haut de gamme. Les filets congelés de truite, de saumon, de merluche et d espèces sont très populaires au Mexique. Les importations de langouste congelée ont bondi; elles ont atteint le million de dollars en Toutes espèces confondues, 13,8 % des importations halieutiques du Mexique provenaient du Canada, présent dans ce marché pour la première fois. Les importations de thon à nageoires jaunes ont augmenté de 14 M$ en Cette espèce est présente à longueur d année dans les eaux canadiennes le long du Gulfstream et du Banc Georges, ainsi que sur le plateau néo-écossais et les Grands Bancs. Les exportations de crevettes préparées présentent un bon potentiel suivant la croissance des importations du Mexique. Le Canada est présentement le quatrième fournisseur en importance du Mexique. Les importations de crevettes congelées par le Mexique sont passées de 29 M$ à 46 M$ entre 2007 et Le Canada n a pas exploité ce marché depuis PAGE 4

5 Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Le commerce des fruits de mer au Mexique Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2010 ISSN Rapport sur les indicateurs de marché No AAC F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Inside Mexico Seafood Trade