Etude BNP Paribas Notre Temps Retraités et l argent

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1 Etude BNP Paribas Notre Temps Retraités et l argent L argent? Les retraités veulent plus de conseil! Comment mieux les accompagner? Conférence de presse Mardi 13 novembre 2012 INTERVENANTS Armand Sanchez Directeur des études et du marketing de la Banque de Détail en France BNP Paribas Frédéric CHASSAGNE Directeur du Planning Stratégique TNS Sofres Olivier CALON Rédacteur en chef adjoint Notre Temps

2 Clés méthodologiques Étude réalisée pour BNP Paribas et Bayard / Notre Temps ÉCHANTILLON 1000 personnes de 65 ans et plus, abonnées au magazine Notre Temps Profil «Abonnés Notre Temps de 65 ans et plus» proche de celui de la population française des 65 ans et plus. Les abonnés ont un profil davantage féminin (70% de femmes vs. 57% pour la population française) mais aussi plus âgé (69% ont 75 ans et plus vs. 52% au national). MODE DE RECUEIL Interviews par téléphone Représentativité de l échantillon : méthode des quotas (sexe, âge, PCS, région, catégorie d agglomération) Questionnaire de 20 minutes en moyenne DATES DE TERRAIN 23 août au 1er septembre

3 1.1 Comment les seniors gèrent-ils leur argent?

4 Univers : Ensemble des 65 ans et plus De manière générale, diriez-vous que la gestion de votre argent est un sujet qui vous intéresse beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout? Pas intéressés 13% Intéressés 84% Oui, un peu 42% Oui, beaucoup 43% Focus ans : 53% NSP Même si l intérêt diminue avec l âge, des seniors très impliqués dans la gestion de leur argent 4

5 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Pour payer chacune des dépenses suivantes, avez-vous mis en place un prélèvement automatique, directement sur votre compte, ne serait-ce que pour une des dépenses citées? Pas de différence significative selon l âge oui non Electricité / Gaz / Eau Téléphone fixe / mobile 85% 84% 94% des seniors ont au moins un prélèvement automatique Impôt sur le revenu, taxes d'habitation ou foncière 65% Assurances Auto / Habitation, etc. 63% Abonnement presse, magazine 36% Recours très fréquent aux prélèvements automatiques, pour payer factures et échéances, impôts compris 5

6 Univers : Ensemble des 65 ans et plus hors non concernés par le sujet Voici différentes opérations bancaires et financières. Pour chacune, dites si vous la trouvez très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile à effectuer? Facile (seniors concernés par le sujet) Facile (ensemble des seniors) Faire des virements entre comptes au guichet 69% 89% Retirer de l'argent aux distributeurs automatiques 73% 88% Récupérer vos chéquiers, cartes bancaires au guichet 72% 87% Faire votre déclaration d'impôt sur le revenu 75% 85% Retirer de l'argent au guichet 74% 84% Gérer vos comptes par Internet 17% 57% Très à l aise en agence sensiblement moins sur Internet Mieux les accompagner sur leurs virements entre comptes en agence, leur déclaration d impôts et sur Internet! 6

7 1.2 Quel regard portent-ils sur leur niveau de vie? La crise les a-t-elle touchés?

8 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Diriez-vous qu actuellement, le montant de votre pension de retraite est suffisant? ACTUELLEMENT En pensant à ce que pourraient être vos dépenses à l avenir, pensez-vous que le montant de votre pension de retraite sera toujours suffisant? A L AVENIR Non, pas du tout Oui, tout à fait 15% Retraite suffisante 42% Oui, plutôt 27% Non, pas du tout Oui, tout à fait 8% Oui, plutôt 17% Retraite suffisante 25% Non, pas vraiment Non, pas vraiment Retraite insuffisante 55% Retraite insuffisante 62% NSP Plus de 1 senior sur 2 jugent leur pension de retraite insuffisante Près de 2 sur 3 pensent que cela va se dégrader 8

9 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Depuis quelques années, la France traverse une crise économique et financière. Diriez-vous que vous êtes personnellement touché par cette crise? PRÈS DE ¾ TOUCHÉS PAR LA CRISE Non, pas du tout 9% Non, pas vraiment 18% Oui, beaucoup 17% Oui, un peu 57% Touché 74% Univers : Ensemble des 65 ans et plus Dans ce contexte, diriez-vous que votre niveau de vie s est PLUS DE 1 SUR 2 ONT VU LEUR NIVEAU DE VIE BAISSER Nettement amélioré 1% Un peu amélioré 2% Nettement dégradé 10% Stable 43% Un peu dégradé 43% Maintien/ amélioration du niveau de vie 46% Pas touché 27% Baisse du niveau de vie 53% NSP La crise ne les a pas épargnés, réduisant leur niveau de vie (notamment pour les 70/74 ans) 9

10 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Toujours dans ce contexte, au cours des 12 derniers mois, avez-vous plus particulièrement dû réduire certaines dépenses? Univers : Seniors ayant dû réduire leurs dépenses Avez-vous dû réduire vos dépenses? Loisirs / Sorties / Vacances 80% Non Oui 44% Energie / Carburant Beauté / Habillement 57% 69% Travaux / Equipement Logement 48% Alimentation 30% Santé 15% Aide à domicile et services à la personne 7% En moyenne, 5,3 postes réduits Plus de 4 seniors sur 10 ont réduit leurs dépenses ces 12 derniers mois, majoritairement les loisirs (voyages ) et l habillement 10

11 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Dans les 2/3 ans qui viennent, pensez-vous que votre niveau de vie va plutôt S'améliorer 1% Rester stable 33% Se dégrader 58% NSP Près de 6 seniors sur 10 anticipent une dégradation de leur niveau de vie à 2/3 ans 11

12 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Avec le recul, diriez-vous que vous avez bien préparé votre retraite sur le plan financier, en ayant mis suffisamment d argent de côté ou fait de bons investissements? Bien préparé 21% Oui, tout à fait Plutôt bien préparé 35% Univers : Seniors n'ayant pas suffisamment préparé leur retraite Personnellement, avec le recul, qu auriez-vous dû faire pour mieux préparer votre retraite sur le plan financier? Sur liste, plusieurs réponses possibles CE QUI AURAIT PU AMÉLIORER LA PRÉPARATION DE LA RETRAITE (Seniors n ayant pas suffisamment préparé leur retraite) Epargner davantage 36% Non, pas du tout Oui, plutôt Commencer à épargner plus tôt 33% Non, pas vraiment Mieux sécuriser votre épargne 19% Prendre les conseils d'un spécialiste financier 17% Mal préparé 34% Acheter un ou des biens immobiliers ou fonciers 15% NSP 1 senior sur 5 seulement estime avoir bien préparé sa retraite. 12

13 1.3 Les seniors épargnent-ils? Et pourquoi?

14 Univers : Ensemble des 65 ans et plus Au cours des 12 derniers mois, avez-vous épargné, mis de l'argent de côté? Univers : Seniors ayant épargné au cours des 12 derniers mois Sur cette période, avez-vous épargné régulièrement, c est-à-dire au moins tous les mois? Non Oui 38% 56% des Français de 18 ans et plus ont épargné au cours des 6 derniers mois Source : Baromètre Epargne LBP/Les Echos (avril 2012) 60% ont épargné régulièrement au cours des 12 derniers mois NSP Au cours des 12 derniers mois, près de 4 seniors sur 10 ont épargné, la grande majorité le faisant régulièrement 14

15 Univers : Seniors ayant épargné au cours des 12 derniers mois Pour quelles raisons avez-vous épargné au cours des 12 derniers mois? 38% Disposer d'une réserve en cas de problème Aider votre famille (enfants, petits-enfants, autre personne de votre famille...) 56% 88% des Seniors déclarent avoir épargné au cours des 12 derniers mois Payer la maison de retraite ou l'établissement spécialisé dans lequel vous allez vous installer Préparer votre succession Augmenter votre capital Financer une plus grosse dépense (automobile, travaux dans votre résidence principale / secondaire) Faire des dépenses d'aménagement ou d'équipement de votre résidence (électroménager...) Financer des loisirs (vacances, voyage...) 42% 37% 36% 31% 25% 20% Défiscaliser 18% Epargner pour face aux coups durs, mais aussi aider sa famille et «payer la maison de retraite» Jusqu à 70/75 ans, les seniors financent aussi leurs projets et loisirs 15

16 Univers : Seniors n ayant pas épargné au cours des 12 derniers mois Pour quelles raisons n avez-vous pas épargné au cours des 12 derniers mois? 59% Vous n'avez pas les moyens d'épargner 67% des Seniors déclarent ne pas avoir épargné au cours des 12 derniers mois Vous n'avez pas besoin d'épargner, ce que vous avez vous suffit 44% Vous ne souhaitez pas épargner, car vous préférez profiter de votre argent Vous ne souhaitez pas épargner, car ça n'a pas d'intérêt à votre âge 28% 42% Ne souhaitent pas épargner 51 % Ne pas épargner par manque de moyens ou pour en profiter, ici et maintenant! 16

17 1.4 Qu en est-il de l aide intergénérationnelle?

18 Univers : Ensemble des 65 ans et plus AIDE APPORTÉE AIDE REÇUE 75% aident leur famille, dont 10% aidés par au moins une personne, dont 67% aident leurs enfants 8% aidés par leurs enfants 56% aident leurs petits-enfants 25% n aident personne 90% aidés par personne Des seniors au cœur des solidarités familiales, aidant enfants et petits-enfants Bien plus souvent qu ils ne sont aidés 18

19 Univers : Seniors aidant financièrement leurs enfants Lorsque vous aidez financièrement votre (vos) enfant(s), est-ce pour les aider à Univers : Seniors ayant financièrement leurs enfants Le fait d aider financièrement votre (vos) enfant(s) pèse-t-il sur votre niveau de vie? MOTIFS D AIDE FINANCIÈRE DES ENFANTS IMPACT DE L AIDE FINANCIÈRE AUX ENFANTS SUR LE NIVEAU DE VIE Mieux vivre (loisirs, petits plaisirs quotidiens...) 47% NSP 4% Beaucoup 4% Faire des achats importants, par ex. achat immobilier ou automobile Faire face à des difficultés financières, boucler leurs fins de mois 38% 38% Pas du tout 53% Un peu 39% Mettre de l'argent de côté 10% NSP 16% Les seniors aident financièrement leurs enfants (se serrant la ceinture), pour améliorer le quotidien et financer des achats importants 19

20 Univers : Seniors ayant des enfants Avez-vous fait une donation à votre (vos) enfant(s)? Avez-vous l intention de faire une donation à votre (vos) enfant(s) dans les années à venir? Univers : Seniors ayant des petits-enfants Avez-vous déjà fait une donation à votre petit enfant/vos petits-enfants? Avez-vous l'intention de faire une autre donation à votre petit enfant/vos petits-enfants dans les années à venir? A déjà fait une donation N'a jamais fait de donation mais envisage d'en faire N'a jamais fait de donation et n'envisage pas d'en faire NSP DONATION À SES ENFANTS (seniors ayant des enfants) DONATION À SES PETITS-ENFANTS (seniors ayant des petits-enfants) Oui 35% Oui 6% 9% 46% 11% 76% 1 senior sur 3 a déjà fait une donation a ses enfants, lorsqu il en a, les donations aux petits-enfants sont peu répandues 20

21 1.5 Que retenir?

22 En quelques mots, que retenir? Il n y a pas d âge pour (aimer) gérer son argent! Impliqués et à l aise Aidez-nous, accompagnez-nous, y compris sur Internet! Pas si simples, certaines opérations, certains sujets Si j avais su, j aurais mieux préparé ma retraite! Impactés par la crise, anticipant de nouvelles restrictions, regrettant d avoir insuffisamment préparé leur retraite Au cœur des solidarités générationnelles Aidant et accueillant enfants et petits-enfants, leur famille Épargner pour Faire face aux imprévus Aider sa famille, Payer la maison de retraite 22