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2 E LCL_COUV_brochure.qxd 21/09/09 10:35 Page 2 Nos implantations Lcl Banque Privée

3 Vous êtes unique demandez plus à votre Banque Privée Chez LCL Banque Privée, chaque client est unique et dispose d un interlocuteur dédié, son Conseiller Banque Privée. En décidant de confier la gestion et la valorisation de son patrimoine à LCL Banque Privée, il fait le choix de disposer de toute l'expertise d'un partenaire financier solide. LCL Banque Privée compte parmi les leaders historiques de la gestion de patrimoine et son expertise est régulièrement saluée par la presse spécialisée : au cours des dix dernières années, plus de deux cents distinctions sont venues souligner la qualité et la régularité de sa gestion. LCL Banque privée - 68 pôles localisés dans les principales villes françaises. - Une structure Grands Investisseurs Privés située sur les Champs-Elysées à Paris clients

4 Un conseiller dédié, une relation globale

5 Un environnement de plus en plus complexe La mondialisation de l économie s intensifie, l environnement juridique et fiscal, les conditions de fonctionnement des marchés financiers connaissent des évolutions rapides. Face à ce contexte, à la sophistication croissante des produits bancaires et aux problématiques patrimoniales de plus en plus complexes, notamment dans le cas de familles recomposées, il est nécessaire de pouvoir compter sur un service personnalisé s appuyant sur les compétences de spécialistes. Un interlocuteur dédié : le Conseiller Banque Privée Le Conseiller Banque Privée est l interlocuteur principal des clients LCL Banque Privée. Spécialisé dans la gestion de patrimoine, il connaît parfaitement les besoins de chacun de ses clients et les accompagne dans l organisation et la valorisation de leurs actifs en élaborant avec chacun une stratégie d investissements personnalisée. Parce que les questions de patrimoine concernent tous les membres de la famille, le Conseiller Banque Privée prend en compte, lorsqu il formule ses conseils, la situation matrimoniale de son client ainsi que la composition de la structure familiale. Enfin, parce que l organisation d un patrimoine professionnel et celle d un patrimoine privé sont étroitement liées, le Conseiller LCL Banque Privée peut également coordonner la relation avec les experts de son client : avocats, expert-comptable, notaire Le Gestionnaire de Clientèle Le Conseiller Banque Privée est aussi l interlocuteur de son client pour toutes ses opérations de Banque au Quotidien : moyens de paiement, crédits, assurances et services. Il s appuie sur la compétence d un Gestionnaire de Clientèle, qui l assiste et veille au suivi et à la bonne fin des opérations initiées avec son client.

6 Un pôle d experts Véritable chef d orchestre de la relation avec chacun de ses clients, le Conseiller Banque Privée consulte et coordonne, l action de différents experts :

7 - Les juristes fiscalistes patrimoniaux qui apportent leurs compétences en matière d ingénierie patrimoniale. Ils sont en mesure de proposer des solutions sophistiquées, en concertation avec l avocat ou le notaire du client et examinent la pertinence des choix stratégiques de ce dernier. - Les gestionnaires de portefeuilles proposent une stratégie d investissement adaptée aux objectifs du client et lui apportent des conseils personnalisés. Dans le cadre de la gestion sous mandat, le client choisit de déléguer entièrement la gestion de son portefeuille-titres à une équipe de spécialistes des marchés financiers. La gestion conseillée permet de gérer le portefeuille en étroite collaboration avec un spécialiste dédié qui formule des recommandations personnalisées; in fine la décision d'arbitrage appartient au client. Dans tous les cas, le client a l assurance de disposer de toute l expertise et des moyens de LCL Banque Privée dans le domaine de la gestion d actifs : recherche, analyse, ingénierie financière et suivi des marchés. - Les experts en immobilier qui peuvent intervenir en assistant les clients dans l acquisition ou la cession de biens d habitation de prestige ainsi que dans l'investissement en immobilier locatif. - Les spécialistes crédit qui aident le Conseiller à la mise en place de solutions de financement, des plus simples aux plus complexes, pour répondre aux besoins de son client. Le service de gestion libre met à disposition des clients avertis et autonomes des avis d'experts sur les valeurs mobilières.

8 Une stratégie personnalisée, une reconnaissance au quotidien

9 Une stratégie adaptée à chaque client Chaque client de LCL Banque Privée a des problématiques différentes, qui dépendent de sa situation familiale et de son statut professionnel et fiscal. Qu il soit détenteur d un patrimoine familial important, chef d entreprise, professionnel libéral, ses besoins financiers sont spécifiques. Les réponses qu il attend de son Conseiller dépendent également de ses objectifs : optimisation de son portefeuille titres, problématique de succession, diversification dans l immobilier, ouverture du capital d une entreprise, préparation de la cession ou transmission d une affaire Son horizon de placement, son profil d investisseur sont également des éléments essentiels qui sont pris en compte dans l élaboration de solutions adaptées. Une stratégie pilotée en temps réel Le contexte économique est mouvant, la fiscalité évolue chaque année, de nouveaux dispositifs législatifs ouvrent des opportunités de développement patrimonial. Pour ajuster en temps réel ses décisions d investissement sur les marchés financiers ou sur d autres actifs et en vue d optimiser les arbitrages, le client de LCL Banque Privée bénéficie de la veille permanente des experts de la Banque Privée. La reconnaissance personnelle Avec le Contrat de Reconnaissance, LCL Banque Privée établit un cadre clair dans lequel s exprime la relation personnalisée avec son client. Le contrat précise cinq engagements forts de la banque vis-à-vis de ses clients : - Reconnaissance de la fidélité : les clients LCL Banque Privée accèdent directement au statut Avantage Platine - le plus élevé du programme de fidélité Avantage. Ce statut leur permet de bénéficier d'un accélérateur d'obtention de points, de bonus et de services spécifiques. L'ancienneté de la relation avec LCL constitue un autre accélérateur du cumul de points. - Reconnaissance de l engagement citoyen : LCL Banque Privée s engage à partager avec son client ses actions citoyennes : relevés de compte par Internet pour limiter l impact sur l environnement, proposition de produits d'investissement Socialement Responsable. - Reconnaissance du mode de vie : LCL Banque Privée s engage à être flexible et disponible. La banque est par exemple accessible par téléphone ou sur Internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur Reconnaissance de la différence : chaque client est unique. LCL Banque Privée s engage à lui proposer des solutions adaptées à ses objectifs et à sa situation patrimoniale. - Reconnaissance de l exigence : LCL Banque Privée s engage sur la qualité de ses prestations et garantit à son client le respect des délais. Un engagement d investissements responsables Pour de nombreux clients de LCL Banque Privée, les questions d éthique et de gouvernance, de préservation des ressources et du cadre de vie des générations futures, de respect de l environnement, sont des éléments à prendre en compte dans leurs choix économiques. Conscients de leur responsabilité, ils souhaitent intégrer ces nouveaux enjeux dans leurs choix d'investissements au même titre que des critères d ordre économique et financier. L offre d Investissement Socialement Responsable proposée par LCL Banque Privée répond à ces exigences en permettant à ses clients de concilier éthique et rentabilité.

10 E LCL_brochure PAP-p/p.qxd 16/09/09 16:46 Page 8 Des produits spécifiques, un service exclusif Le client de LCL Banque Privée trouve auprès de sa banque une offre complète, répondant à l ensemble de ses besoins. Quelles que soient sa situation familiale et son activité, il est accompagné dans la gestion de son patrimoine privé comme professionnel.

11 La protection et la croissance du patrimoine privé La banque patrimoniale Le client de LCL Banque Privée trouve auprès de sa banque toutes les solutions et les ressources pour garantir l organisation, la valorisation et la transmission de son patrimoine. - La qualité du conseil repose sur l analyse préalable de la structure du patrimoine de chaque client : elle tient compte de son profil, de son âge et de celui de ses enfants éventuels, de sa situation matrimoniale et de ses objectifs. - Le Conseiller LCL Banque Privée est alors en mesure de faire une recommandation sur la stratégie à mettre en œuvre pour assurer la croissance du patrimoine, en le sécurisant, le diversifiant ou le rééquilibrant. Les solutions proposées peuvent passer par la mise en place de structures juridiques appropriées. - Le client de LCL Banque Privée peut opter pour différentes solutions de gestion de portefeuilles : La gestion libre est réservée aux clients avertis, qui souhaitent animer leur portefeuille en toute autonomie. Ils peuvent néanmoins s appuyer sur l avis d experts, en bénéficiant de l analyse détaillée et de l opinion de spécialistes des marchés financiers sur les valeurs mobilières qui les intéressent. La gestion conseillée permet au client de LCL Banque Privée d élaborer une stratégie d investissement structurée, adaptée à ses objectifs, en collaboration avec un gestionnaire de portefeuille qui lui est spécialement dédié. Le portefeuille bénéficie d un suivi quotidien et des recommandations personnalisées de son gestionnaire. Le client reste libre de ses choix et chaque décision d investissement lui appartient. La gestion sous mandat permet au client de LCL Banque Privée de confier à une équipe de spécialistes des marchés financiers le choix des arbitrages à réaliser, dans le respect de l'orientation de gestion qu'il a préalablement définie. Ces gestionnaires pratiquent une gestion active et diversifiée pour faire bénéficier l investisseur des meilleures opportunités de marché. Pour traduire son engagement aux cotés de ses clients, LCL Banque Privée propose le choix entre deux mode de tarification : tarification classique ou partage de performance (directement liée à la performance du portefeuille).

12 LCL Banque Privée a développé une gamme complète de contrats d assurance vie : des solutions sur-mesure à partir de contrats multisupports, multigestionnaires et multioptions, à participation aux bénéfices différée et des contrats dédiés. Le client de LCL Banque Privée peut bénéficier d une stratégie d investissement sur-mesure mise en oeuvre par un gestionnaire spécialisé en déléguant la gestion financière de son contrat ou à travers de conseils d'arbitrage personnalisés qu'il décide de suivre ou non, la décision finale lui appartient. Les clients de LCL Banque Privée peuvent également bénéficier de l accompagnement d experts dans leur diversification patrimoniale dans l immobilier. Au-delà d un simple service d évaluation, c est un conseil en stratégie immobilière qui est proposé, LCL Banque Privée offrant en outre la possibilité d acheter ou de vendre en toute discrétion des biens immobiliers de prestige, grâce à sa filiale Domoselect. De plus, Angle Neuf, filiale de LCL, accompagne les clients tout au long de leur investissement locatif : de la sélection rigoureuse de biens neufs à haute valeur patrimoniale à la proposition de solutions pour financer, gérer et sécuriser leur investissement et choix du dispositif de défiscalisation le plus adapté. - Christie's, expert partenaire de LCL Banque Privée, facilite l achat ou la vente, publique ou de gré à gré, d une oeuvre d art : expertise préalable, estimations, inventaires de collections en vue d une vente, d un partage, d une succession ou d une assurance, transport, formalités d exportation Les financements Les clients de LCL Banque Privée trouvent auprès de leur banque toutes les solutions de financement requises : prêts immobiliers, crédits patrimoniaux, financements de stock options, crédits à la consommation, financement de droits de donation. LCL Banque Privée est l une des seules banques à proposer à ses clients une offre intégrée de financements. La banque au quotidien LCL Banque Privée propose également à ses clients la gamme complète des moyens de paiement, de solutions d assurances des biens et des personnes, de solutions d'épargne à court terme et de services qu un client est en droit d attendre de sa banque.

13 Une gestion optimisée du patrimoine professionnel Pour les chefs d entreprise Les clients chefs d entreprise trouvent auprès des experts de LCL Banque Privée les solutions leur permettant de gérer leur patrimoine professionnel et d en préparer la transmission : recours aux sociétés holdings, offres de financement aux salariés d'augmentation de capital voire lors de LBO, choix du mode de rémunération, rachat de comptes courants, pacte d actionnaires, engagement de conservation de titres, biens professionnels soumis à l ISF Pour les professions libérales LCL Banque Privée aux cotés des chargés d'affaires Interfimo aide les professionnels libéraux à développer leur activité, à gérer leur croissance, à investir dans leur outil de travail et à financer leur retraite, qu ils exercent seuls ou associés au sein d un cabinet : étude de passage en Société d Exercice Libéral, constitution de Société Civile de Moyens, financement des projets professionnels et privés, prise en compte du statut du conjoint collaborateur. Pour les cadres dirigeants LCL Banque Privée conseille les cadres dirigeants sur l évolution de leur patrimoine et étudie les différents modes de rémunération : plans de stock options, attributions gratuites, plans d épargne salariale

14 Un mode de relation bancaire flexible, une expertise toujours proche Les clients de LCL Banque Privée disposent de différents canaux pour gérer de façon libre et autonome la relation avec leur banque. Des lieux d accueil dédiés à une relation de qualité et de proximité Le dispositif de LCL Banque Privée s appuie sur une couverture fine du territoire, avec 68 implantations localisées dans les principales villes françaises. Les clients peuvent ainsi, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficier d un accompagnement de proximité et de facilités pour s entretenir avec leur Conseiller en face à face. LCL Banque Privée met à la disposition de ses clients des salons de réception dédiés à une relation de qualité et une gestion en toute sérénité. Les clients sont accueillis personnellement par leur Conseiller dans un univers contemporain, au design élégant et convivial offrant une garantie totale de confidentialité, le confort et la disponibilité qu'ils recherchent pour échanger, s informer et prendre des décisions. Un site Internet dédié à la relation à distance LCL Banque Privée s engage à être flexible et disponible. Les clients ont la possibilité de consulter en toute autonomie et quand ils le souhaitent de nombreuses informations en ligne depuis le site Internet de la Banque Privée, accessible à l adresse Le site présente les services de la Banque Privée, l éligibilité à ces services, des actualités économiques et financières, des analyses de thèmes d actualité et propose également des services pratiques. Après identification, les clients peuvent l utiliser pour transmettre leurs ordres de virement ou de bourse en ligne. Pour communiquer en ligne avec leur Conseiller, les clients bénéficient en outre d une messagerie sécurisée : tous les messages échangés entre le client et son Conseiller depuis la plateforme sont sécurisés et confidentiels, à la différence des s envoyés et reçus avec un logiciel de messagerie classique.

15 E LCL_COUV_brochure.qxd 21/09/09 10:35 Page 2 Nos implantations Lcl Banque Privée

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