Royaume du Maroc Ministère de l équipement et du transport Direction des Programmes et des Études

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1 Royaume du Maroc Ministère de l équipement et du transport Direction des Programmes et des Études Enseignement et formation en logistique Analyse de l offre et recommandations sur les besoins Analyse et recommandations Professeur Michel Fender Ecole nationale des ponts et chaussées Sommaire 1. Objectifs de la mission et démarche 2. Modèle de logistique globale et rôle potentiel du Maroc 2.1 Modèle de logistique globale 2.2 Cartographie des processus 2.3 Niveaux de maturité logistique 2.4 Place des prestataires logistiques 2.5 Application du modèle au Maroc 3. Évaluation des compétences logistiques actuelles au Maroc 3.1 Présentation du référentiel des compétences a/ Conception b/ Pilotage c/ Opération 3.2 Évaluation des compétences logistiques a/ Conception b/ Pilotage c/ Opération 3.3 Formations utilisées 4. Évaluation des formations logistiques disponibles 4.1 Référentiel proposé 4.2 Comparaison des offres de formation en France et au Maroc 5. Recommandations 5.1 Évaluation des besoins en évolution de compétence 5.2 Évaluation des besoins en formation 6. Conclusion Formations logistiques au Maroc Juillet

2 1. Objectifs de la mission et démarche Les objectifs de la mission sont les suivants : Identifier les besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de formation logistique en distinguant éventuellement: Les besoins des chargeurs et des donneurs d ordre Les besoins des prestataires de service logistique au sens large Faire l inventaire et évaluer les offres de formation et d enseignement selon: Les formats (formations initiales versus continues, diplômantes versus non diplômantes) Les niveaux de qualification depuis les caristes, manutentionnaires, chauffeurs jusqu aux formations 3ème cycle dédiées au management de la fonction logistique Le degré de spécialisation (formation spécialisée, dominante, généraliste) Mesurer la conformité des offres en fonction des besoins Proposer des recommandations pour accélérer l adéquation des offres Le schéma suivant représente la démarche appliquée : PHASE 2 PHASE 3 Analyse des besoins par interviews auprès: - des industriels donneurs d ordre - des opérateurs logistiques Qualification des besoins selon le référentiel des métiers logistiques Analyse de l offre par collecte d information auprès: - des écoles d ingénieurs et de commerce - des organismes de formation - de l OFPPT Diagnostic et évaluation Données de benchmark - France Formalisation des résultats et recommandations (rapport et séminaire) UObjectif 1 :U dégager une vision commune de la cible UObjectif 2 :U identifier les projets stratégiques Cartographie des formations L échantillon des entreprises interviewées est le suivant : Donneurs d ordre: Entreprises industrielles et de distribution marocaines (tabac, boissons, alimentaire) Entreprises internationales (automobile, matériaux de construction) Opérateurs logistiques: Opérateur maritime Opérateur aérien Transitaires Transporteurs et commissionnaires routiers Formations logistiques au Maroc Juillet

3 2. Modèle de logistique globale et rôle potentiel du Maroc 2.1 Modèle de logistique globale S interroger sur les besoins de formation logistique au Maroc n a pas de sens selon nous sans une compréhension minimale du rôle que peut jouer le Maroc dans les chaînes logistiques internationales. L objectif de cette introduction est de proposer une grille de lecture des logistiques internationales actuelles en s appuyant sur plusieurs référentiels qui serviront de base par ailleurs à la formalisation des besoins en formation. La logistique est devenue au cours des 10 dernières années une discipline majeure. Les forces qui expliquent la montée en puissance de cette fonction sont principalement les suivantes: L identification par les entreprises du service comme un facteur majeur de différenciation soutenant la vente de produits de plus en plus banalisés ou plus généralement comme un levier apportant un avantage concurrentiel La spécialisation des sites industriels qui conduit à des échanges intra-groupe plus importants pour reconstituer les gammes en aval La délocalisation industrielle qui implique des flux inter-continentaux plus nombreux et complexes (passage des frontières, recours à des solutions multimodales en terme de transport, coordination, traçabilité et planification des flux) La fragmentation des chaînes de valeur qui multiplie les interfaces entre des acteurs spécialisés sur leur cœur de métier La montée en puissance des distributeurs généralistes ou spécialisées et les nouvelles formes de distribution (Internet) qui déstabilisent les chaînes et nécessitent de nouveaux modèles logistiques Le recours massif à la sous-traitance qui constitue désormais un véritable secteur économique La prise en compte de l environnement et des questions relatives au recyclage et à la gestion des flux de retour Dès lors, la logistique ou Supply Chain management se définit comme une fonction ou un processus en charge de: Produire le service (disponibilité, délai de livraison, information sur les marchés aval, ) Gérer les interfaces entre les opérations au sein d une entreprise et entre les entreprises d une filière (dimension transversale) pour accélérer le flux Minimiser le coût des opérations considérées le plus souvent comme génératrices de coût et non de valeur Mettre en œuvre les dernières technologies disponibles (Internet, RFID, systèmes d information de type APS) Le déploiement d une logistique performante doit s appuyer sur une démarche articulée autour de 3 niveaux complémentaires: Une capacité à concevoir des solutions dont la durée de vie peut être courte. Cette capacité est essentielle car les systèmes économiques sont très mouvants et marqués par l évolution: des réseaux industriels amont (changement des sourcings) des réseaux de distribution aval (pluralité des formes de distribution) des technologies (dématérialisation des processus et des flux) Formations logistiques au Maroc Juillet

4 Il faut donc être capable de concevoir en juste à temps des solutions logistiques, les déployer pour les mettre à disposition des acteurs et les replier. Le pilotage des flux logistiques qui s appuie sur des processus de prévision, de planification, d optimisation et de traçabilité est crucial car il permet d éviter des transports et des manutentions inutiles et de mettre en œuvre des solutions collaboratives transversales. Il convient d abord d échanger de l information puis d effectuer des opérations physiques coûteuses: le logique doit précéder le physique. Les systèmes d information apportent des solutions dont il faut savoir néanmoins savoir gérer l éventuelle complexité. L excellence opérationnelle est au cœur de la performance logistique. Savoir organiser une livraison respectant le cahier des charges service d un client, gérer un stock pour assurer la disponibilité d un produit, assurer une opération d importation ou d exportation sont des activités dont la qualité est essentielle pour développer la confiance entre les acteurs de la chaîne, condition nécessaire d un pilotage optimisé. La complexité de la logistique réside entre autres dans l aptitude des acteurs de la chaîne à travailler ces trois niveaux de manière complémentaire. Ces trois niveaux serviront de base à notre référentiel de compétences dont le Maroc doit se doter comme le montre le schéma suivant : CONCEPTION CONCEPTION Fournisseur Distributeur PILOTAGE PILOTAGE Fournisseur du fournisseur Producteur Prestataires logistiques Client EXECUTION EXECUTION En conclusion de cette partie introductive, il est important de noter que les systèmes logistiques en cohérence avec un processus de globalisation sont conduits à développer des processus collaboratifs à trois niveaux pour atteindre un niveau de performance supérieur comme le montre le schéma suivant : Intégration fonctionnelle D une logistique par fonction à une logistique intégrée par flux GESTION GLOBALE DES OPERATIONS ET DE LA LOGISTIQUE Intégration géographique D une logistique locale à une logistique mondiale Intégration sectorielle D une perspective intra sectorielle à une logistique intersectorielle Formations logistiques au Maroc Juillet

5 Dès lors, les systèmes logistiques sont marqués par: La recherche d un équilibre entre des solutions globales soutenues par des mutualisations (ressources logistiques partagées) et la standardisation par le déploiement des meilleures pratiques et la nécessaire adaptation à la dimension locale Le processus parallèle de conception modulaire des produits, des processus de production et des solutions logistiques qui prennent place dans des Supply Chains complexes dont le niveau de performance requiert qualité d exécution, synchronisation des flux, accélération des processus La différenciation des solutions logistiques,,leur gestion en parallèle et leur évolution dynamique, en fonction des profils des clients, des organisations des canaux de distribution et surtout en fonction des niveaux de service attendus. Les conséquences pour le Maroc sont importantes. Il est clair que le Maroc, de part sa position géographique, a une carte à jouer au niveau logistique qui lui permettra de s intégrer dans les chaînes de valeur internationales. La vision qu il faut certainement développer est celle du Maroc en tant que plate-forme d intégration logisticoindustrielle pour le marché intérieur et le marché Européen. Les entreprises industrielles européennes ont déjà organisées leur production en séparant généralement: Une partie amont délocalisée gérée selon un processus push autorisant des économies d échelle importantes et permettant des accès à des ressources moins coûteuses Une partie aval localisée au sein ou proche des marchés domestiques destinataires des produits manufacturés. La carte suivante montre que les pays telles que la France, la Grande-Bretagne et l Allemagne ont entamé une délocalisation de proximité de ces entités industrielles aval. Mais cette première vague de délocalisation est sur le point d être suivie par une seconde vague concernant des régions plus éloignées telles que les pays de l Est et les pays d Afrique du Nord. C est donc le moment opportun pour le Maroc d affirmer sa volonté de jouer ce rôle et de proposer des offres logistiques en ligne avec les objectifs cités précédemment. Il est clair que le développement de compétences soutenu par des formations ad hoc constitue un pré requis à cette double volonté et mise en œuvre aux plans commercial et opérationnel. 2.2 Cartographie des processus Le schéma suivant illustre la nature des processus logistiques aux trois niveaux précédemment introduits : Formations logistiques au Maroc Juillet

6 Reconception Repli/ déploiement Optimisation et configuration Supply Chain/logistique Etablir la Concevoir Définir CDCS Conduire et veille scénarios alternatifs et business case recetter des pilotes Suivi contexte impulsion Piloter le repli Elaborer et choix Valider solutions et déploiement des solutions et synergies Généraliser les pilotes Généraliser les pilotes Contrôler les performances des déploiements Pilotage logique Trade-off alloc.capacité Sourcing Prévisions Supply Chain Planning Trade-offs service/coûts Simuler plan Simuler plan de charge transport magasin Contrôler qualité NDS et coûts Budget Pilotage/ Optimisation opérations Exécution opérations Engineering Supply Chain Planning Transport Transport Cont. Intercont. Affrêt. Affrêt. Planning Mise en cohérence Sourcing / Demande Piloter, planifier Planifier Négocier et ordonnancer transports Gestion les opérations le des Piloter les magasins transport incidents transporteurs Opérations Opérations Opérations Post- magasins transports exportation Manuf Exécution Suivi de la performance Info. Client interne Track&trace Contrôle CDCS: cahier des charges service, NDS: niveau de service 2.3 Niveaux de maturité logistique Il est possible de différencier 4 niveaux de maturité en fonction: De l intégration collaborative des interfaces de chaînes logistiques en interne et en externe De la prise en compte par la logistique de la dimension business (de la seule baisse des coûts à la création de valeur stratégique) De l étendue du champ d optimisation (du local ou global) Ce référentiel est important en ce qui concerne les formations logistiques car il nous permettra d évaluer la consistance des formations existantes par rapport aux besoins des entreprises. Nous proposons dans ce qui suit une rapide explicitation de chacun de ces niveaux de maturité. Niveau 1: Approche séquentielle des opérations. Il s agit d une approche séquentielle des opérations physiques et de mise à disposition de moyens optimisés. Ce premier niveau n acquiert pas la dénomination logistique et se limite à une approche centrée sur le transport dont l optimisation économique est recherchée et appliquée au seul champ interne de l entreprise. Ce niveau mobilise des outils d optimisation empruntée à la recherche opérationnelle. Les opérations de nature logistique ne sont pas intégrées dans une fonction délimitée au sein de l entreprise et il n y a ni de véritable métier logistique ni de secteur logistique occupé par des prestataires logistiques. Formations logistiques au Maroc Juillet

7 Niveau 2: La logistique fragmentée. Les opérations logistiques sont intégrées au sein d une véritable fonction dont l objectif est de réduire les coûts de gestion des commandes, les coûts de stock, mais aussi l amélioration du taux de service. Le champ d investigation de la logistique s applique aux flux internes à l entreprise et aux flux externes au sein d un canal de distribution. Ce niveau est caractérisé par le développement des logistiques des distributeurs et la mise en sous-traitance qui conduit au développement du secteur de la prestation logistique. Les compétences logistiques se développent et sont au sein de métiers de mieux en mieux identifiés. Niveau 3: La logistique intégrée. La logistique devient à ce stade productrice de service ce qui lui permet de dépasser l objectif restrictif de baisse des coûts mais de rechercher une valorisation par la production de service en répondant à des cahiers des charges formalisés. La notion de processus transversal apparaît et renforce le besoin d une gestion optimisée de l interdépendance des fonctions et des acteurs. Les systèmes d information acquièrent un rôle majeur et les trois niveaux (conception, pilotage et exécution) sont mobilisés même si ce sont les strates inférieures qui sont le plus concernés. Niveau 4: Le Supply Chain Management. A ce stage de maturité, le terme logistique disparaît car la logistique en tant que telle devient un sous processus du processus Supply Chain plus global qui est orienté vers la création de valeur client. Cette valeur qui dépasse la notion de service est de nature stratégique mais aussi financière en s intéressant de plus près à la rentabilité des actifs investis et des actifs cycliques pour obtenir des gains supérieurs que ceux autorisés par le niveau de maturité 3. Le niveau SCM favorise également un double trade-off par la recherche de: - L équilibre entre la centralisation de processus de planification et de pilotage (axe logique) et la décentralisation de certaines activités logistiques (service client, exécution des opérations) sur des ensembles logistiques homogènes (pays, continents) - La mutualisation ou la déconcentration des ressources logistiques en fonction: des synergies entre les business des profils logistiques Supply Chain Management Logistique intégrée Logistique fragmentée Approche séquentielle des des opérations Formations logistiques au Maroc Juillet

8 2.4 Place des prestataires logistiques Nous avons utilisé deux référentiels qui nous sont propres: Le 1er permet de représenter un mapping des opérateurs en fonction de leurs activités principales et de la valeur ajoutée générée: Les opérateurs de base sont centrés sur les opérations qu elles soient physiques (transport, manutention, stockage) ou administratives (opérations d import-export). Ils génèrent une valeur ajoutée faible, leurs marges sont écrasées voire négatives; Les 3PL (Third Party Logistics) ou LSP (Logistics Service Providers) gèrent pour le compte de leurs clients des opérations logistiques identiques au cas précédent mais de nature plus complexe car multisites, multi-pays et multi-canaux de distribution. Les 3PL se différencient par: La nature des activités réalisées (entreposage, préparation de commandes, pré ou post manufacturing, labelling, co-packing, mise en service d équipement, service après-vente, ) Ils développent des capacités à concevoir des solutions appuyées par des modèles d optimisation et dégagent des rentabilités supérieurs aux opérateurs de base mais au sein desquelles la dimension immobilière n est pas étrangère; Les secteurs couverts (automobile, aéronautique, Fast Moving Consmuer Goods, ) Les zones géographiques couvertes Les 4PL (Fourth Party Logistics), qui sont des «non-asset companies», proposent en s appuyant sur les nouvelles technologies de l information une ré-intermédiation des chaînes de valeur logistiques en prenant en charge le pilotage de celles-ci pour le compte d un chargeur. L idée est qu elles apportent une expertise économique et technique des marchés fournisseurs de briques fonctionnelles (systèmes d information transactionnels et décisionnels sur les différents champs fonctionnels de la Supply Chain) et opérationnelles (transport, stockage, ) et une valeur ajoutée supérieure par la combinaison optimale de ses briques en mettant en œuvre de nouvelles sources de mutualisation. Cette approche très moderne du Supply Chain Management suppose: La refonte des relations contractuelles entre les acteurs de la chaîne pour mettre en œuvre des modes de gouvernance appropriés et des modalités de «pricing» La capacité à intégrer dans une approche collaborative un ensemble de systèmes d information permettant la rapidité des transactions et des décisions que celles-ci soient stratégiques, tactiques ou opérationnelles Une aptitude à recomposer les solutions logistiques et donc un «Time to Market» très court de la mise en œuvre opérationnelle de ses solutions Formations logistiques au Maroc Juillet

9 Le schéma suivant donne une illustration de ce mapping : Niveau de valeur ajoutée Fort Intégrateur de système SCM : 4PL Consulting Faible 3PL Opérateur de base Modules SCM Exécution des opérations Pilotage/ optimisation des opérations Repli / Déploiement Pilotage logique Re-conception 3PL: Third Party Logistics 4PL: Fourth Party Logistics SCM: Supply Chain Management Le classement des prestataires logistiques est fourni par le tableau suivant : Physique versus logique Top Ten Worldwide Top Ten Worldwide Top Ten Europe Transport & Log. Logistics Logistics 1 UPS (USA) Exel (UK) TNT Logistics (NL) (6.06%) DPWN (G) TNT Logistics (NL) Exel (UK) Fedex (USA) Tibbett & Britten (UK) DPWN DHL Solutions (G) Maersk (DN) 16 4 Wincanton (UK) Thiel (G) Nippon Express (J) UPS SCS (USA) Hays (UK) NYK LINE (J) DPWN DHL Solutions (G) Tibbet & Britten (UK) TPG (NL) Thiel (G) Christian Salvesen (UK) EXEL (UK) Hays Logistics (UK) Wincanton (UK) P&0 (UK) Ryder Logistics (USA) P&O TE (UK) Mitsui Osk Lines (J) Christian Salvesen (UK) Fiege (G) 0.6 Chiffres d affaires en milliards Euros Source: Transport Intelligence et Stratégie Logistique (Décembre 2003) L analyse du classement des prestataires logistiques d abord au niveau mondial puis européen montre que: Le marché de la prestation logistique s est structuré autour de groupes mondiaux issus originellement soit du secteur du transport soit des Postes domestiques. L objectif de ces groupes est de combiner un portefeuille d offres étendues couvrant les différentes natures de prestations logistiques avec une Formations logistiques au Maroc Juillet

10 couverture géographique globale et ce, pour accrocher des dossiers d externalisation logistique de grands groupes industriels et de distribution. Les postes allemande et néerlandaise occupent une place importante et ont depuis plusieurs années absorbé un grand nombre de sociétés y compris des intégrateurs pour atteindre l objectif sus-mentionné. La logistique postale et du transport express sont parmi les plus difficiles eu égard à la capillarité des sources et des destinations et de la pression sur les délais. Les sociétés d origine européenne et en particulier britanniques sont dominantes. Ce marché est néanmoins très fragmenté le 1er ne pesant que 6% de part de marché au niveau européen. Il est important de noter que dans le cadre d une mission réalisée pour un fond de pension cherchant à investir dans le secteur LSP, nous avons montré qu il n y avait pas de rentabilité supérieure liée à l accroissement de la taille (à partir d un certain niveau les solutions logistiques sont dédiées à un client donné et ne donnent lieu à aucune mutualisation) et qu en revanche, la rentabilité était fortement dépendante des compétences humaines mobilisées. Cette donnée est renforcée par le fait que l un des 1ers critères d externalisation pour un donneur d ordre est son manque de compétences dans le domaine logistique sachant que notre posture a toujours été de considérer qu il était dangereux de sous-traiter un processus ou une opération non totalement maîtrisée. Le 2nd référentiel utilisé est centré sur le transport et met en évidence que ce marché est extrêmement fragmenté car il répond à une demande de services très diversifiée segmentée par: Le poids et la taille des produits traités Le délai de livraison La couverture géographique Le périmètre des services La nature des infrastructures utilisées La capillarité Chaque combinaison de critères donne lieu à un métier en tant quel dont le niveau de performance est fonction des compétences humaines mobilisées, des processus et des systèmes d information utilisés et des solutions opérationnelles mises en œuvre. Messagerie > 250 Kg Poids transporté T. Routiers Internationaux Capillarité Postes Forte Moyenne Couverture Géographique Messagerie 250 Kg < x > 30 Kg Messagerie < 30 Kg 24h Express 48h Standard Faible Transport Local Régional Global Intégrateurs Flotte externe Flotte propre importante Délais 3 PL Transport + Distribution amont/aval Infrastructure 4 PL Transport + Distribution amont/aval + Pilotage des opérations Périmètre Services Formations logistiques au Maroc Juillet

11 2.5 Application du modèle au Maroc La recherche de coûts de main d œuvre plus économiques conduit à des délocalisations par vagues successives selon un processus en éventail comme le montre la carte suivante : En effet, le processus de délocalisation de proximité observé contient un certain nombre d opportunités pour le Maroc en: Proposant des solutions transport multimodales Offrant un différentiel de coût attractif dans un contexte marqué par une pression sur les coûts Stimulant la création d alliances entre opérateurs logistiques marocains et étrangers Mais ces opportunités ne donneront pas lieu à création d activités s il n y a pas de: Valorisation de la rupture de charge sur le territoire marocain avant une vente locale ou une exportation vers l Europe Formations logistiques au Maroc Juillet

12 Compréhension des problématiques des Supply Chains des entreprises cibles qui joueront la carte du Maroc comme plate-forme logistico-industrielle. Les compétences d ingénierie, marketing et commerciales sont absolument complémentaires des compétences techniques logistiques. Il faudra savoir identifier, cibler et vendre avant de concevoir et de mettre en œuvre. Couplage étroit entre les infrastructures physiques et les systèmes d information et de communication Développement de la professionnalisation des métiers de la logistique par la mise en œuvre d un portefeuille équilibré de formations. C est dans le cadre de cette préoccupation que prend place notre mission L utilisation des deux référentiels précédents (cartographie stratégique des opérateurs logistiques et segmentation des prestataires logistiques) montre que: Le transport (dans ses formes commissionnaire et tractionnaire) et les opérations de transit sont les deux métiers dominants au Maroc, les prestataires logistiques étant quasiment absents au Maroc. Il n y a pas de secteur de la prestation logistique, ni de parc logistique, mais seulement un certain de contrats existants avec un certain nombre de grands groupes industriels et des projets en gestation qui ont du mal à voir le jour (projet de plate-forme logistique de 500 ha entre Mohammedia et Aïn Harrouda) La qualité des compétences dans les métiers représentés est très hétérogène et bipolaire avec: Un groupe d entreprises peu nombreuses à la pointe en matière de respect de la réglementation. Ce sont souvent des filiales de groupes internationaux ou des sociétés en étroit lien avec des partenaires internationaux qui imposent leurs standards. Dans le domaine du commissionnement de transport, c est une dizaine de sociétés parmi plus de 500 entreprises enregistrées. Un groupe d entreprises, le plus souvent locales, qui souffrent d un manque d expérience et qui ne respectent ni les réglementations en vigueur ni les règles de l art Le développement des prestataires logistiques est freiné par les raisons suivantes: La disponibilité et le coût du foncier. Le bon positionnement géographique des infrastructures logistiques au nœud des réseaux de transport est un point crucial dans une perspective économique et le coût prohibitif freine leur développement: consacrer 60% d un investissement dans un site logistique est inacceptable La méfiance des chargeurs à donner la totale visibilité de leurs stocks aux prestataires logistiques et à sous-traiter en particulier le dernier maillon de la chaîne logistique à savoir la livraison terminale qui donne lieu souvent à l encaissement La petite taille des chargeurs qui ne traitent pas des volumes suffisants La faiblesse de qualification des bassins d emploi. Il faut insister sur le fait que le développement des parcs logistiques ne se fait plus aujourd hui en «blanc» mais en «gris» ce qui signifie qu il n y a plus de construction de sites logistiques sans qu il y ait déjà un premier client prêt à louer l infrastructure en question. Le Maroc n échappera pas à cette logique qui croise dimension géographique (nœuds des réseaux de transport) et dimension sociale (qualification de la main Formations logistiques au Maroc Juillet

13 d œuvre disponible localement). La logistique, activité de service, doit s appuyer sur des compétences qualifiées et disponibles. mais les choses sont en train de changer du fait: D une volonté de plus grande transparence De la pression des grands groupes internationaux qui importent des pratiques et des savoir-faire rompus au monde de la sous-traitance De l accroissement de la complexité des flux logistiques 3. Évaluation des compétences logistiques actuelles au Maroc 3.1 Présentation du référentiel des compétences Le référentiel des compétences utilisé pour évaluer la situation actuelle au Maroc et identifier les axes d amélioration s appuie sur les trois niveaux introduits précédemment (conception et mise en œuvre des solutions, pilotage, gestion des opérations en distinguant la mission d encadrement et l exécution). Les niveaux de conception et de pilotage sont pris en charge par des cadres, l encadrement des opérations le plus souvent par des cadres mais aussi par des techniciens et agents de maîtrise, alors que l exécution des opérations est assurée par des opérateurs. Niveaux Champs fonctionnels Approvisionnement Importation / Exportation Logistique Industrielle Logistique de Distribution Transport Conception et mise en œuvre des solutions Pilotage Opérations Encadrement Exécution Ces trois niveaux doivent être appréhendés en fonction des champs fonctionnels couverts qui s intéressent aux grandes fonctions logistiques que sont l approvisionnement, la chaîne logistique internationale couplée aux opérations commerciales d importation et d exportation, la logistique industrielle (qui correspond aux inter-opérations sur site industriel et entre les sites industriels), la logistique de distribution (entreposage, cross-docking) et le transport. Les 3 tableaux suivants donnent la liste des métiers au croisement des niveaux et des champs fonctionnels et les compétences clefs constitutives de ces métiers. Formations logistiques au Maroc Juillet

14 a/ Conception Niveaux Champs fonctionnels Approvisionnement Importation / Exportation Logistique Industrielle Logistique de Distribution Transport Conception et mise en œuvre des solutions Consultant/analyste flux Consultant/analyste flux Consultant/analyste flux Consultant en systèmes d information logistique Consultant logistique/ analyste flux Ce qui suit permet d appréhender les compétences clefs de chacun des métiers identifiés au niveau conception : Consultant / analyste flux Capacité à modéliser les volumes, les coûts et les délais Esprit d analyse et de synthèse (capacité à proposer des solutions d amélioration et des innovations) Benchmarking Maîtrise des 3 niveaux des systèmes logistiques (conception, pilotage, exécution) Maîtrise des logiciels d optimisation, de simulation et d optimisation Connaissance des infrastructures logistiques (entrepôts, plates-formes) Gestion de projet (assistance à maîtrise d ouvrage) Traitement de l information Consultant en systèmes d information logistique Connaissance des processus logistiques Connaissance des solutions en systèmes d information aux 3 niveaux: optimisation, transactionnel et opérationnel) Gestion de projet (assistance à maîtrise d ouvrage) Technologies de l information logistique b/ Pilotage Niveaux Champs fonctionnels Approvisionnement Importation / Exportation Logistique Industrielle Logistique de Distribution Transport Pilotage Planificateur approvisionnement Gestionnaire de stock Planificateur d opérations import/export Prévisionniste Responsable ordonnancement Planificateur de production Gestionnaire de stock Assurance qualité Planificateur de distribution Responsable ordonnancement Responsable achats transport et logistique Prévisionniste Gestionnaire de stocks Assurance qualité Gestionnaire de flotte Assurance qualité Planificateur approvisionnement / production / distribution Modèles de gestion des stocks Modèles d optimisation logistique Modèles de prévision Méthodes de calcul et de planification des besoins Planification des capacités Formations logistiques au Maroc Juillet

15 Processus et systèmes d information de gestion des commandes Interface achats Prévisionniste Modèles mathématiques et statistiques de prévisions Connaissances marketing (actions promotionnelles, lancement de nouveaux produits, cycle de vie d un produit, ) Interface avec les fonctions achat, marketing, production et ventes Systèmes d information logistiques Gestionnaire de stock Modèles de gestion des stocks et de prévision Connaissance des produits (profils de demande) Maîtrise du fonctionnement de l entrepôt Base de calculs statistiques et base de comptabilité Interface avec les fonctions achat, marketing, production et ventes Responsable achat transport et logistique Connaissance du marché des transports et des prestataires logistiques Capacités commerciales (sens de la négociation) Formalisation des besoins (cahiers des charges service) Dimension juridique (contrat de prestation) Évaluation des prestations (suivi de la qualité des services, assurance qualité) Assurance qualité Capacités de management Connaissances des normes de qualité et de certification Maîtrise de la démarche qualité Maîtrise des règles d audit Connaissance des organismes internationaux de certification Maîtrise d une langue étrangère Gestionnaire de flotte Connaissances opérationnelles et techniques dans les transports Compétences juridiques et financières Compétences en maintenance Capacité d analyse et d organisation (analyse et planification du transport) c/ Opération Niveaux Champs fonctionnels Approvisionnement Importation / Exportation Logistique Industrielle Logistique de Distribution Transport Opérations Encadrement Responsable approvisionnement Responsable de service Transit Agent de transit Export Agent de Transit Import Cadre commercial Déclarant en Douane Agréé Directeur de production Directeur de site Directeur technique Chef d équipe Chef d atelier Responsable logistique fournisseurs Responsable maintenance Directeur logistique ou SC Responsable de site Chef d équipe Chef de quai Responsable logistique clients Responsable maintenance Directeur d Agence Transport ou Commission Transport Responsable d exploitation transport Cadre commercial Affréteur Gestionnaire de parc Chef de quai Responsable maintenance Exécution Approvisionneur Aide déclarant Manutentionnaire Manutentionnaire Agent en Douane Cariste Cariste d exploitation Agent de Emballeur Chauffeur Formations logistiques au Maroc Juillet 2004 maintenance Magasinier et Livreur préparateurs de Agent de -15- quai commandes Agent de Agent de maintenance maintenance

16 Responsable transit /Agent de transit export/agent de transit import Connaissance approfondie de la chaîne documentaire internationale Maîtrise des incoterms et bonne notion de droit international Connaissance technique des différents maillons de la chaîne logistique et en particulier du transport Connaissances des différents marchés (transitaires, commissionnaires, emballeurs, prestataires logistiques, ) Maîtrise de la relation avec les douanes Maîtrise des logiciels spécialisés et systèmes d information Assurance qualité Aide déclarant en douane Maîtrise de l enregistrement Maîtrise des incoterms Maîtrise de l élaboration des documents douaniers Manutentionnaire Connaissance des techniques d entreposage (matériels de stockage, organisation spatiale de l entrepôt, organisation du travail, ) Utilisation des systèmes informatiques dédiés à l entreposage Connaissance des produits et des supports de manutention Assurance qualité Cariste Respect des règles de l art (permis) Connaissance techniques des matériels roulants Utilisation des outils de communication et d information Application des règles de sécurité Magasinier/préparateur de commandes Utilisation maîtrisée de l outil informatique sur la gestion de stocks, le suivi des stocks, les ordres de préparation de commandes Comptage et contrôle quantitatif Connaissance des règles de gestion (stock, rangement des produits en fonction de la rotation, ) Chauffeur/livreur Respect des règles de l art de la conduite (permis) Connaissance techniques des matériels roulants Maîtrise des opérations de chargement et de déchargement Connaissance des conditions de livraison (cahiers des charges service) Capacité à émettre des réserves Utilisation maîtrisée des outils informatiques (traçabilité, GPS, ) Directeur/chef d agence transport ou commission transport Maîtrise du marché des transports Maîtrise du domaine commercial (stratégie commerciale, prospection, négociation) Animation de l équipe commerciale Capacité à formaliser une offre de service Chef de quai Capacité à organiser et à planifier le travail (chargement/déchargement) Prise en compte de la sécurité Capacité à assurer un contrôle rigoureux des procédures Goût du travail en équipe/sens des relations humaines Connaissances informatiques Formations logistiques au Maroc Juillet

17 Agent de maintenance Connaissances techniques des matériels et des équipements Connaissance des méthodes statistiques et techniques de maintenance (TPM, préventive, curative, ) Maîtrise des marchés amont 3.2 Évaluation des compétences logistiques Les enquêtes qui ont été réalisées et les visites de terrain, et bien que cela s appuie sur un échantillon restreint, permettent d évaluer le niveau de maturité des compétences logistiques au Maroc à un niveau de 1,75 sur une échelle de 4, comme le montre le schéma suivant. Ce niveau moyen cache bien évidemment des écarts importants d un secteur à un autre et d une entreprise à une autre. - Niveau Niveau Niveau Niveau 4 - Métiers inexistants ou non maîtrisés Métiers en cours d acquisition Métiers maîtrisés Compétences best in-class Conception Pilotage Ex. encadrement Ex. opérations Maturité actuelle actuelle a/ Conception Le constat d une évaluation à 2 sur une échelle de 4 ne constitue pas en tant que tel un problème car les compétences en matière de conseil internes ou externes sont disponibles soit au niveau local (conseil externe émergent) soit au niveau international (conseil externe mûr). Ces compétences coûtent chères et ce n est certainement pas là qu il faut porter l effort. Cependant, la taille des entreprises n est pas suffisante pour que des équipes de consultants internes soient développées et il n y a pas un volume d affaires suffisant pour que les cabinets de conseil européens spécialisés en logistique s installent, sauf exception, durablement au Maroc selon des schémas d association. Les gros appels d offre qui traitent de dossiers logistiques et de transport au sens large sont massivement traités par des cabinets internationaux. Le marché marocain n est pas éduqué en matière de recours au conseil externe pour introduire les nécessaires innovations, optimiser les systèmes actuels et pousser à plus d intégration au sein des chaînes logistiques. Les capacités internes de conception de solutions appuyées par des études de benchmark et des retours d expériences maîtrisées sont faibles voire quasi inexistants. Ce manque d éducation et Formations logistiques au Maroc Juillet

18 d informations disponibles sur le marché de la logistique s exprime également en ce qui concerne le peu d externalisation des opérations logistiques. b/ Pilotage Il y a deux catégories d entreprises marocaines du point de vue du pilotage des chaînes logistiques: Celles qui font partie de groupes internationaux qui ont délocalisé une partie de la production amont ou aval au Maroc. Celles-ci sont soumises à des organisations dont les processus et les règles de fonctionnement sont conçues et décidées à un niveau corporate (central) et appliquées en s adaptant au jeu des contraintes locales. Cela conduit à certaines aberrations en matière d optimisation de flux comme cette entreprise qui a plusieurs sites de production au Maroc et dont le hub central se trouve en Europe continentale: la conséquence, c est que des flux de composants destinés d une usine marocaine à sa voisine de 300 km transitent par une plate-forme de groupage et d éclatement en Europe continentale au lieu d effectuer un transport direct sur le sol marocain. Cette situation est cependant marginale au plan économique eu égard aux gains en matière de massification obtenus par ailleurs mais c est fortement révélateur du mode de gestion de ces entités industrielles qui n échappent aux standards internationaux des groupes auxquels elles appartiennent. Pour ces entreprises, leur niveau de maturité en terme de pilotage est plutôt supérieur à 3. Celles qui sont sous-traitantes et donc indépendantes de grands groupes. Celles-ci doivent s accrocher à leurs clients et en tirer profit en terme de compétences, de systèmes d information et de pratiques. Leurs clients reconnaissent avoir une responsabilité pour former ces sous-traitants et leur permettre de grandir à leur rythme. Cela étant, les sous-traitants doivent conserver une grande lucidité quant à leur capacité à être reconnus et choisis par leurs clients clefs. Ces entreprises ont un niveau de maturité inférieure à 2. Les fonctions de pilotage n échappent pas à la règle identifiée dans d autres environnements économiques: les entreprises qui doivent répondre à des cahiers des charges service clients drastiques (cas des entreprises en contact direct avec un réseau de distribution terminal (BtoC) ou des entreprises qui fournissent des équipements intermédiaires à des usines d assemblage-montage (BtoB) dans le cadre de chaînes logistiques internationales complexes) ont développé un niveau de compétence supérieur aux entreprises qui fonctionnent selon une logique de flux poussés et en position de sous-traitants ou qui ne sont pas en contact avec un client final exigeant en matière de service. Il y a donc une grande hétérogénéité en matière de compétence de pilotage. Cette hétérogénéité explique que le score moyen est au niveau 2 sur une échelle de 4 c/ Opération La qualité de l exécution opérationnelle est un lieu de progrès très important et c est sans aucun à ce niveau que les efforts les plus importants devront être consentis. Nous évaluons le niveau de maturité des entreprises marocaines de l ordre de 1,5 pour à la fois l encadrement et l exécution et ce, sur l ensemble de la chaîne logistique avec probablement un score: Formations logistiques au Maroc Juillet

19 Supérieur pour les opérations logistiques industrielles et les opérations d importation et d exportation même si ces dernières sont marquées par une très grande hétérogénéité en terme de niveau de performance atteint Inférieur pour les opérations de distribution et de transport pour lesquelles les pratiques sont en dehors des standards internationaux Les compétences en place sont faibles et ne répondent pas à des niveaux de qualification minimale (qui n existent pas par ailleurs); les opérateurs ont une expérience dans le domaine d activité ou dans l emploi mais n ont pas suivi de formations obligatoires et n ont aucune notion de respect des standards et de l état de l art. 3.3 Formations utilisées D une manière générale, il est frappant de constater que les entreprises utilisent des formations : Courtes (de 3 jours à 1 semaine) Non qualifiantes En priorité proposées par les fournisseurs de matériels (chariots, camions) ou de systèmes d information (logiciels) qui sont des formations du type utilisateur Les entreprises ont des difficultés à: Évaluer la rentabilité des actions de formations alors qu elles reconnaissent qu une formation permet de valoriser les individus, de leur faire prendre confiance, de leur transmettre des valeurs importantes (respect du client, de la marchandise, des matériels, de la sécurité, ) et de créer un esprit d équipe Choisir la bonne formule (intra-entreprise versus inter-entreprise, dans ou hors le site de travail, ) Identifier l offre de formation disponible au Maroc 4. Évaluation des formations logistiques disponibles 4.1 Référentiel proposé Le référentiel utilisé pour représenter les formations disponibles s appuie sur deux axes: Le premier reprend les champs fonctionnels de la logistique couverts par un ensemble de métiers qui permet de formaliser les compétences Le second permet de positionner les formations selon des niveaux de qualification utilisés en France et repris en grande partie dans le système éducatif marocain à savoir les niveaux suivants: BEP / CAP qui forme avant le bac des opérateurs (magasinier, agent d entreposage, conducteur routier, cariste, agent d entretien ) Bac professionnel qui prépare à des métiers administratifs et d exploitation du transport et de la logistique (déclarant en douane, technicien de transit, tarifeur, technicien de planning, gestionnaire de petites unités de magasinage, agent de maîtrise, chef d atelier, ) Bac + 2 / DUT / BTS qui forme des techniciens de la logistique (agent de transit maritime/aérien, déclarant en douane, affréteur routier national et international, chef de ligne, chef de secteur, agent de planning, chef d agence de transport, chef d exploitation ou adjoint au Formations logistiques au Maroc Juillet

20 responsable d exploitation, responsable de dépôt, attaché commercial, agent de service commercial, chef d unité logistique (plate-forme, entrepôt), responsable réception/stockage/expédition, Bac + 4 qui forme des responsables logistiques, des responsables commerciaux, des acheteurs de prestation logistique 3ème cycle qui prépare aux responsabilités logistiques les plus larges (conception, gestion, exploitation) et aux métiers du conseil Les tableaux suivants proposent un inventaire des formations dispensées au Maroc et en France. Conception et mise en œuvre des solutions logistiques Pilotage Consultant/ analyste flux Consultant en SIL Planificateur approvisionnement Gestionnaire de stock Planificateur d opérations import export Prévisionniste Responsable ordonnancement Planificateur de production Assurance qualité Planificateur de distribution Responsable achat transport et logistique Gestionnaire de flotte 3 ème cycle (DESS, DEA, Master) Ecoles d Ingénieurs Ecoles de Commerce Bac + 4 BTS DUT Bac + 2 Bac professionnel CAP BEP Légende : : Formations existantes en France : Formation existantes au Maroc Formation en cours de création au Maroc : Responsable.appro Responsable Service transit Agent Transit Export Agent Transit Import Cadre Commercial Déclarant en Douane Agréé Dir. Production Directeur de site Directeur Technique Chef d Equipe Chef d Atelier Resp. Logistique Fournisseurs Responsable Maintenance Directeur SC Chef de Quai Responsable Logistique Clients Directeur d Agence Transport Respo. Exploitation Transport Affréteur Gestionnaire de Parc 3 ème Cycle DESS DEA Master Ecoles d Ingénieurs Ecoles de Commerce Bac + 4 BTS DUT Bac + 2 Bac Professionnel CAP BEP Légende : : Formations existantes en France : Formation existantes au Maroc : Formation en cours de création au Maroc Formations logistiques au Maroc Juillet

21 Approvisionneur Aide déclarant en douane Manutentionnaire Cariste Agent de maintenance Emballeur Magasiniers préparateur de commandes Agent d exploitation Chauffeur Livreur Agent de Quai 3eme cycle DESS DEA Master Ecoles d Ingénieurs Ecoles de Commerce BAC+4 BTS DUT BAC +2 Bac Professionnel CAP/BEP Légende : : Formations existantes en France : Formation existantes au Maroc : Formation en cours de création au Maroc La situation en France: l offre est très complète en terme: De couverture fonctionnelle des différents métiers et ce, pour tous les niveaux Des qualifications et des diplômes délivrés Des modalités diversifiées de délivrance des formations avec une ouverture importante en matière d alternance De pluralité des organismes impliqués dans la conception et l animation des formations en intra (programme sur mesure) et en inter (programme sur catalogue) qui assurent une saine émulation La situation au Maroc: l offre n est ni organisée, ni formalisée: L offre est clairsemée tant au niveau de la formation de l encadrement que des opérationnels de terrain. Des initiatives récentes relayées par des représentants de l AFT-IFTIM offrent une première réponse à cette situation. L offre est très négligée voire inexistante au niveau des formations opérationnelles liées à l exploitation (magasinier, cariste, ). La gamme des offres est en cours de complément pour les couches supérieures de la pyramide des métiers au niveau conception et pilotage. Un grand nombre d établissements de l enseignement supérieur (universités, grandes écoles d ingénieurs et de commerce) ont lancé récemment ou sont en train de lancer des formations du type Master en logistique pour combler l offre. Il est à craindre qu il s agisse plus du résultat d une opportunité voire d un effet de mode que d une véritable vision. On a même relevé une initiative lancée par l AMITH (association des producteurs marocains du textile) au sein de son école l ESITH qui offre désormais une option de logistique internationale. La formation continue est inexistante et est occupée par des organismes privés dont la qualité des enseignants et des enseignements n est pas certifiée. L alternance n est pas privilégiée. Formations logistiques au Maroc Juillet

22 5. Recommandations 5.1 Évaluation des besoins en évolution de compétence Les points qui suivent recensent les priorités en matière d amélioration dans le domaine logistique identifiées par le consultant et telles qu exprimées par les interviewés, l enquête leur demandant de lister 2 ou 3 actions prioritaires à mettre en œuvre pour aider le Maroc à devenir une référence attractive en matière de plate-forme logistique internationale: L amélioration des infrastructures logistiques élémentaires (amélioration de la compétitivité des briques opérationnelles telles que les infrastructures portuaires), le développement des plates-formes multimodales intégrées tout en rééquilibrant les flux à un niveau géographique et les réseaux de communication (briques fonctionnelles) La bonne application des réglementations et en particulier la réduction de la part de l informel. Il s agit d établir des normes et des standards marocains spécifiques aux différents maillons de la chaîne logistique qui fixent les conditions d accès à la profession, les conditions d investissement et les procédures de contrôle L amélioration du processus douanier et plus généralement des administrations périphériques Le niveau de maturité logistique de l ensemble acteurs (chargeurs, distributeurs, prestataires logistiques) en matière : information (bases de données sur les coûts, les offres de solutions logistiques, de formations disponibles) formation (voir plus loin) recours à la sous-traitance logistique spécialisation des acteurs par filière La gestion du foncier particulièrement problématique pour les prestataires logistiques Les aides et les incitations financières pour favoriser les implantations La vision partagée et communiquée (dimension marketing) du produit logistique «Maroc» soutenue par toutes les parties prenantes et en particulier par l État. Une stratégie nationale de développement du transport routier doit voir le jour. Le schéma suivant donne la vision du consultant sur l évolution souhaitable des compétences logistiques au Maroc: -Niveau 1 - -Niveau 2 - -Niveau 3 - -Niveau 4 - Métiers inexistants ou non maîtrisés Métiers en cours d acquisition Métiers maîtrisés Compétences best in-class Conception Pilotage Ex. encadrement Ex. opérations actuelle visée Maturité actuelle Maturité visée 3 ans Formations logistiques au Maroc Juillet