L économie du. Juillet recyclage. Bilan de la production de matières premières recyclées Supplément N 1709 N 24

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1 L économie du Juillet 1 recyclage Bilan de la production de matières premières recyclées 11 Supplément N 179 N 4

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3 Éditorial Un bilan pour construire l avenir DR Pascal Sécula, président de Federec. En 11, les industries du recyclage ont une fois encore tiré leur épingle du jeu! En termes de volumes produits et de chiffres d affaires, les industries du recyclage affichent des résultats en progression. Il faut s en réjouir certes, mais ne pas s endormir sur ses lauriers. Les perspectives économiques de la zone euro, en particulier, restent plus qu incertaines et, si les choses semblent s améliorer en Amérique du Nord, c est du côté de la Chine, «Le» grand animateur du marché des matières premières de ces dernières années, que des interrogations surgissent. À nouveau, le moment est venu de réfléchir sur les conditions qui ont permis à nos industries du recyclage d accéder, au cours de ces dernières années, au développement qu elles ont connu. Ainsi pouvons-nous nous demander si ces conditions favorables à la poursuite du développement de nos entreprises seront toujours d actualité à l avenir? Nul ne peut nier que l évolution réglementaire de ces dix dernières années, portant sur la problématique de la gestion des déchets en Europe et a fortiori en France, a, d une part, contribué à faire évoluer les conditions de collecte et de traitement des déchets potentiellement recyclables et a, d autre part, conduit vers nos entreprises de nouveaux flux de déchets que nous avons su prendre en charge et transformer en matières premières. De ce point de vue, nos industries du recyclage sont pro gres si vement, mais indéniablement, entrées dans une nouvelle ère. Pendant de longues années, le recyclage a été appréhendé par les pouvoirs publics européens et nationaux comme un mode d élimination des déchets qu il fallait favoriser pour «limiter le gâchis». À partir de, le contexte économique a fait évoluer le point de vue politique, notamment européen, sur les finalités du recyclage. On a commencé à considérer que le recyclage était plus qu un mode d élimination des déchets : il consistait à mettre en valeur des ressources qui, sous la pression conjuguée de l évolution de la démographie et de l épuisement relatif des matières premières vierges, devenaient indispensables à l économie mondiale ; ce dont nous, professionnels, avions conscience depuis longtemps. La réglementation, instaurant des exigences plus poussées en matière de sécurité et d environnement, a aussi largement contribué à la restructuration de notre secteur d activité. On peut sans doute déplorer la disparition de nombreuses petites entreprises ne disposant pas des moyens nécessaires pour répondre à ces exigences, mais on ne peut que se féliciter d assister à la fondation d entreprises plus fortes, capables d affronter des marchés de plus en plus étendus et de plus en plus exigeants. Des marchés dont il convient évidemment de parler ici. C est bien grâce à leur ouverture que les entreprises du recyclage ont renforcé leurs moyens de collecte et leurs capacités de traitement. Les considérations environnementales ont, sans doute, joué un rôle dans la bonne tenue de notre activité. Les pouvoirs publics souhaitent, d ailleurs, voir les taux de recyclage poursuivre leur progression. Cependant d éventuelles mesures protectionnistes, en ralentissant notre activité, constitueraient un obstacle insurmontable à l amélioration des taux de recyclage! n Supplément L observatoire du recyclage du n 179 d Environnement Magazine (N de commission paritaire : 99 T 8436) et du n 4 de Recyclage Récupération (N de commission paritaire : 1 T 8664) 38, rue Croix-des-Petits-Champs, CS PARIS Cedex 1 Standard : Fax : Directeur de la publication : Charles-Henry Dubail Directeur délégué, chargé des partenariats : Christoph Haushofer Ce supplément a été réalisé à partir de l étude I+C pour Federec Conception graphique : Laurence Touati Fabrication : Francine Babé Publicité Directeurs de clientèle : Christophe Aufaure, responsable du service publicité c.aufaure@victoires-editions.fr Déchets et recyclage : Nicolas Leportier n.leportier@victoires-editions.fr Dépôt légal à parution Reproduction interdite sans l autorisation de l éditeur ou du CFC Toutes les illustrations reproduites dans nos pages sont la propriété respective et exclusive de leurs auteurs ou de leurs ayants droit. Impression Imprimerie Corlet 141 Condé-sur-Noireau. Certifiée PEFC. Imprimé sur Eural Supersilk, papier recyclé certifié écolabel européen (papier désencré par flottation et sans blanchiment par ArjoWiggins Le Bourray, 7). Une publication de VICTOIRES-ÉDITIONS Sarl au capital de RCS Paris B , rue Croix-des-Petits-Champs 71 Paris Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage - 3

4 Anne Lanta Industries du recyclage Nombre d entreprises stable Nombre d entreprises : pas d évolution sensible en 11 Globalement, le nombre d entreprises du recyclage n a pas connu d évolution notoire en 11. L an dernier, on comptait en France quelque 1 entreprises exerçant leur activité dans le secteur et ce chiffre n a pas évolué depuis. La stabilité du nombre global d entreprises se retrouve statistiquement dans le secteur des ferrailles et des métaux, bien que le processus d intégration n y ait pas été mis entre parenthèses. On pourrait être tenté de conclure que l important processus de concentration auquel on a assisté depuis 1999, avec un Nb d'entreprises Évolution du nombre d entreprises sur les 13 et les dernières années (6-11) et par rapport à 13 ans : -47, ans : -, 1 an : 7 nombre d entreprises divisé par deux, avait trouvé son aboutissement. Reste que des potentialités de consolidation existent toujours sur notre territoire. Il existe également des entreprises convenablement implantées, mais qui n ont pas su, dans les bonnes phases de marché, renforcer leur structure financière pour être capables d affronter les tur bu lences perma nentes qui «animent» notre industrie. Fragilisées, elles constituent des proies de choix. Et puis, il existe aussi des entreprises dont les fondateurs arrivent en fin de carrière et qui, n ayant pas pu assurer leur succession en interne, sont Évolution du nombre d entreprises de la branche recyclage 4 Ensemble des entreprises Activité principale : autres Activité principale : fers et métaux conduits à mettre leur entreprise sur le marché. C est ainsi que l on a assisté en France, en 11, à quelques opérations d envergure qui ont contribué à modifier encore un peu le paysage du recyclage en France. Il est vraisemblable que le processus de concentration ne connaîtra pas, dans les années à venir, l intensité qu il a connue au cours de ces dix dernières années. Mais celui-ci n est pas pour autant achevé. L offre de ma tières premières recyclées demeure très éclatée face à des industries consommatrices qui sont appelées, elles aussi, à se concentrer. Les besoins en capitaux iront grandissant pour permettre aux industries du recyclage de gagner en productivité. L amélioration de la qualité des matières premières, qui devra s approcher au plus près de celle des matières premières vierges, a initié des investissements dans des instruments de tri de plus en plus sophistiqués et onéreux. Les exigences réglementaires, en termes de taux de recyclage dans certains domaines, ne permettront plus de se contenter de pratiques artisanales et seules des entreprises de plus en plus puissantes seront en mesure de répondre à ces requêtes. Qu adviendrat-il dans les prochaines années de la dimension des marchés? Ensemble des entreprises Activité principale : autres Activité principale : fers et mét 4 - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

5 C est une question à prendre en compte quand on s interroge sur Évolution de la répartition des entreprises selon la taille la physionomie des entreprises de recyclage de demain. Un certain nombre d éléments concordent 7, donc pour laisser penser que la , rationalisation du secteur n est pas terminée, même si elle doit se prolonger à un rythme moins soutenu que celui qu elle a connu Pratiquement des entreprises du secteur ont disparu au cours Nb des d'entreprises treize dernières années. Ensemble des entreprises Les entreprises qui prospèrent Activité principale : autres aujourd hui 4 ne sont évidemment Activité 1999 principale 1 : fers et métaux plus les mêmes 37du point de vue 34 à salariés 6 à 9 salariés à 19 salariés salariés et plus de leur structure. En 1999, 3 début 9 3 de la période pour laquelle on 7 dispose 4 désormais d un certain Employés recul, les entreprises de plus de tration développé au cours de ces ter la 3 crise 8 qui venait d éclater, la salariés comptaient pour 7, dernières 1 8 8années, on a constaté fermeture des établissements les 17 du nombre global que le nombre d établissements moins rentables a constitué une avait mieux résisté. Au cours des priorité. Cette politique a trouvé En 11, ce sont 4 des 9 9 treize dernières années, 8 le nombre 8 une prolongation en, puis entreprises qui affichent une 1 d établissements a diminué à un en 11, même si les conditions telle structure La 1 proportion rythme 7 8 moins soutenu que 11 celui économiques du secteur se sont d entreprises de salariés et plus des entreprises. L intégration s est améliorées. Fin 11, le nombre reste toutefois légèrement inférieure à la moyenne globale dans mais la présence sur le terrain est clage s établissait à 3 3 unités. effectuée au niveau capitalistique, total d établissements du recy- le secteur des fers et métaux. Tout demeurée aussi 3 large 4 que pos-sible. Les industries du recyclage fers et métaux qui a conduit le C est, 7semble-t-il, 8 le secteur des 11 au long du processus de concen- 7, 8 9 Salariés 11 Non-salariés Ensemble sont des industries de proximité, plus activement ce mode de rationalisation du secteur , qui se développent 33 au plus près 9 3 Évolution des 1gisements qu elles ex ploitent. En 11, 68 des entreprises des effectifs employés sur les 13 et les Néanmoins, 1l année 8 a 8 16 de recyclage appartenaient à un 16 dernières 79 années 76 (6-11) marqué une rupture 9 dans la stabilité du nombre d établissements et par 71rapport à groupe, avec une prépondérance dans les secteurs autres que celui 13 ans ans 1 an 6 En cette fin d année 43 4difficile, et des ferrailles et métaux, où seules Salariés parmi les mesures d urgence 9 des entreprises étaient parties Non-salariés -9-7 qu ont dû adopter les en treprises 7 8 de recyclage pour 11 affronprenantes d une entité multiple. Ensemble , 6 Emploi : les effectifs à salariés 6 à 9 salariés à 19 salariés salariés et plus ont repris leur progression Évolution des effectifs employés Malgré la modernisation qui a Employés été menée sans relâche depuis plusieurs années et la restructuration qui affecte le secteur, les industries du recyclage, contrairement à d autres secteurs industriels confrontés aux mêmes 1 exigences, sont restées structurellement créatrices d emploi. Les industries du recyclage restent des entreprises de main-d œuvre où l appréciation de l homme n a pas pu, en tous points, être rempla- Salariés Non-salariés Ensemble Ensemble des entreprises Activité principale : autres Activité principale : fers et métaux Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage -

6 G. Deboutte cée par des machines. De plus, au fur et à mesure que les volumes progressent, de nouveaux personnels sont nécessaires pour les prendre en charge. Depuis 1999, les effectifs ont globalement augmenté de, soit de 1, par an en moyenne, alors que les volumes produits ont crû de plus de 9 sur la même période. La production de matières premières recyclées par personne employée est passée de 89 tonnes en 1999 à tonnes en 11. La crise de 8- avait engendré une diminution sensible des effectifs, qui s est prolongée jusqu en. Avec le recouvrement d une certaine confiance dans un avenir qui reste pourtant incertain au plan macroéconomique, les en treprises de recyclage ont, à nouveau, embauché en 11. D une année sur l autre, l emploi a progressé de,, soit d un point supplémentaire par rapport à la moyenne historique. En 11, les entreprises de recyclage employaient 33 personnes, dont 3 8 salariés. Plus de 3 des effectifs se situent dans le secteur des fers et métaux qui compte près de 4 des entreprises du secteur du recyclage. La population salariée des entreprises reste essentiellement masculine, malgré le renforcement de la structure administrative des entreprises et les efforts qui sont conduits par certaines pour féminiser les emplois commerciaux. Depuis 8, la part des effectifs féminins, environ des effectifs totaux, reste stable. Si, pour l essentiel, la population salariée des industries du recyclage est constituée d employés et d ouvriers, on constate une lente mais régulière progression du nombre des agents de maîtrise qui représente désormais 11 des effectifs, progression qui atteste à la fois de la modernisation du secteur et de l évolution des structures des entreprises. Difficile à intégrer dans les statistiques, le secteur du recyclage a développé ces dernières années d importants efforts en termes de formation du personnel. Récemment, à travers «le Printemps du recyclage», qui s est déroulé pour la première fois à Bordeaux, mais qui sera reconduit dans d autres grandes villes universitaires en France, la Fédération des entreprises du recyclage a mené une importante opération de communication auprès des élèves d écoles supérieures afin de leur faire découvrir toutes les potentialités du secteur concernant leur avenir professionnel. Un éventail de déchets de plus en plus ouvert Que ce soit sous l effet de l évolution de la réglementation ou celui de l évolution des marchés, force est de constater qu une variété de plus en plus étendue de déchets est désormais éligible au recyclage. La progression régulière du nombre de «métiers» pratiqués au sein des entreprises est devenue une donnée structurelle du secteur. En 1999, des entreprises de recyclage étaient monoactivité ; seulement 16 d entre elles le sont en 11. L an passé, 63 des entreprises de recyclage exerçaient trois activités et plus, contre 6 l année précédente. En moyenne, chaque entreprise est investie dans 4,1 activités en 11 ; en 1999, le nombre moyen d activités par entreprises s établissait à 1,6. La diversification de l activité a connu une accélération en 8. Au-delà de l aug- Évolution du montant des investissements sur les 13 et les dernières années (6-11) et par rapport à 13 ans : +6, ans : +, 1 an : Millions d'euros 3 millions (7 du CA) 1999 Montant des investissements en 11 : 661 millions d euros 38 millions (6, du CA) 4 millions (7 du CA) 33 millions (, du CA) 1 3 millions (, du CA) 3 3 millions (4, du CA) 4 4 millions (, du CA) 9 millions (6 du CA) 6 48 millions (4, du CA) 7 61, millions (, du CA) 8 44, millions (, du CA) 7 millions ( du CA) millions ( du CA) Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

7 Activité mentation des types de déchets susceptibles d être recyclés, la diversification est un moyen efficace d affronter les crises récurrentes qui bousculent les industries du recyclage. Au cours des crises de 8-, tous les secteurs industriels consommant des matières premières n ont pas été frappés avec la même intensité, ni le même timing. La diversification de l activité permet donc de jouer sur un clavier économique plus étendu qui constitue une protection efficace contre les difficultés sectorielles de tel ou tel débouché. La diversification de l activité des entreprises est également une réponse à la globalisation des politiques déchets mises en place par les entreprises génératrices de déchets. Ces dernières sont dans l obligation de faire recycler leurs déchets plutôt que les éliminer par incinération ou en enfouissement. Elles proposent donc logiquement à leur prestataire habituel de prendre en charge, en vue de les recycler, de nouveaux types de déchets. Enfin, quand un nouveau flux est élu à un recyclage potentiel, les volumes mobilisés dans un premier temps ne sont jamais suffisants pour assurer, en tant que tel, une rentabilité à une entreprise qui ne traiterait que ce flux. En apport accessoire, collectée Nombre d entreprises par rapport au nombre d entreprises total VHU 6 8 Ferrailles 8 37 Métaux non ferreux 7 3 Papiers Cartons 4 1 Palettes 3 14 Plastiques 3 16 Textiles Verre DIB en mélange 6 Déchet de bois 3 16 Compost Autres 8 37 par du matériel existant utilisé à d autres fins, leur gestion peut trouver rapidement un équilibre économique. Pas de défaillances au plan des investissements La poussée réglementaire et l ouverture de marchés plus importants ont contribué pour l essentiel à la modernisation des industries du recyclage, mais celle-ci Millions d'euros est également le fruit de Entreprises n'exerçant qu'une activité Évolution du nombre moyen d activités ,6 1,7 1 1,8 1,9 3 1,9 4 1,9 la politique d investissements 7 conduite depuis de nombreuses, années. Chaque année, et 6, 6 là encore il s agit 38 millions 4 pratiquement millions 4 3 millions (6, du CA) (7 du CA) 3 millions 3 millions d une donnée structurelle 33 du millions secteur, les entreprises investissent 8 3,3 7, (, du CA) (4, du CA) (, du CA) (7 du CA) 3 entre 4, et 7 de leur chiffre 3, d affaires global. Au cours des treize dernières années, la progression 3, moyenne 1 annuelle des , millions (, du CA) Entreprises exerçant deux activités investissements est de 6,. Conséquence de la crise de, la croissance moyenne annuelle des investissements s est tassée à, au cours des cinq dernières années. Dans les années 196, le secteur du recyclage avait amorcé une profonde mutation technologique, qui s était notamment manifestée dans le secteur des ferrailles par la mise en route des premiers broyeurs. Depuis, la modernisation du secteur n a pas connu de trêve. Mais il est probable que l on soit entré dans une nouvelle phase au cours des dernières années. Là où l on croyait l œil et la main de l homme irremplaçables, sont installés désormais des systèmes de tri automatique qui, progressivement, permettent d extraire des matières premières de gisement qui répondent aux exigences de qualité toujours plus poussées des industries consommatrices. Si au cours de ces dernières années, des moyens considérables ont été alloués par les entreprises de recyclage aux systèmes de collecte et à la logistique, il 61, millions est vraisemblable (, du CA) que, dans 7 millions les ( du CA) années 48 millions à venir, le besoin d investissements au cœur (, du du système, CA) (4, du CA) 44, millions c est-à-dire le tri, sera le sujet prédominant. En 11, le montant des investissements a atteint 661 millions, ce qui représente du chiffre d affaires global de 6 la branche. 7 n 8 9 millions (6 du CA) Évolution de la répartition des entreprises Entreprises exerçant trois activités et plus millions ( du CA) 11 Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage - 7

8 Production de matières recyclées : nouveau record Les professionnels recrutent les professionnels Appoline Chaminade-Meyer +33 () pub@envirojob.fr Michaël Pronier +33 () com@envirojob.fr DURABLES En 11, la production française de matières premières recyclées (MPR) a progressé de 7,8 par rapport à, pour atteindre 44,3 millions de tonnes ; il faut bien parler d un nouveau record! Depuis 1999, la production de matières premières recyclées en France a progressé, en moyenne, de 7,7 par an. Cette croissance a évidemment été rompue par la crise de, année au cours de laquelle la production de MPR a reculé de 8. Mais en, elle a connu un vif rebond et a pratiquement rattrapé son retard. En 11, les chiffres confirment que la production française de MPR s est réinstallée sur sa tendance historique de progression, à près de 8 par an. Il existe encore de nombreux secteurs industriels qui, en France, ont du mal à retrouver leur niveau d activité d avant-crise. Les industries du recyclage confirment, quant à elles, le dynamisme qu elles ont connu au cours des treize dernières années. Entre et 11, les volumes de déchets collectés pour le recyclage ont progressé de 7,7 pour se situer à 47,4 millions de tonnes. Le taux de recyclage de ces déchets a été de 93, semblable à celui de, mais supérieur de 3 points à celui de l année de crise. Il convient de remarquer qu il ne s agit là que d un taux moyen, quelque peu plombé par le travail envirojob.fr Le site emploi Environnement Magazine 8 annonces actualisées Plus de 4 recruteurs 18 secteurs d activité Une veille métiers Un relais à travers les réseaux sociaux facebook et twitter Depuis ans, votre partenaire effectué par les entreprises de recyclage sur les déchets industriels banals. En ce qui concerne les autres compartiments d activité, grâce aux investissements en matériels et à l amélioration de la formation des personnels, la plupart des taux de recyclage sectoriels avoisinent les. Le volume de déchets ul times destiné à la destruction, qui diminuait régulièrement depuis 6, a progressé d une centaine de milliers de tonnes en 11 par rapport à, suivant la courbe de progression de la production. 36 millions de tonnes de MPR (soit plus de 8 ) produites par les industries du recyclage ont été commercialisées auprès d industries consommatrices installées sur le territoire national. Les 8,4 millions de tonnes qui n ont pas trouvé de débouchés auprès d usines installées en France ont été exportées. Chiffre d affaires : une hausse plus que raisonnable Sous l effet conjoint du développement des volumes produits et de la bonne tenue des prix, en particulier au premier semestre, de l ensemble des MPR commercialisées, le chiffre d affaires global des industries du recyclage s est accru de 16 en 11, pour atteindre 13,1 milliards d euros. C est la première fois, depuis que les industries du recyclage sont soumises à statistiques, que le CA global du secteur passe le cap des 13 milliards d euros. Au cours des treize dernières années, il a progressé en moyenne de 9 par an. Il avait lourdement pâti des conséquences de la crise en, en enregistrant un recul de 8. Le chiffre d affaires des entreprises de recyclage se constitue d une 8 - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

9 Entreprises n'exerçant qu'une activité Entreprises exerçant deux activités Entreprises exerçant trois activités et plus Montant et évolution* du CA réalisé par l ensemble de la profession Milliards d'euros 4,4 Md 1999,7 Md,6 Md Md 6,3 Md * Évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente 7,9 Md 4 7,7 Md ,8 Md 6 +7,8 Md 7 part de ventes de matières, la plus importante, mais également de ventes de prestations de services. La part des prestations de services a régulièrement progressé depuis 8, année au cours de laquelle celles-ci avaient été constitutives à raison de 1 du CA. En 11, les ventes de prestations de services ont représenté 6 du CA. Secteur par secteur c est le secteur des métaux non ferreux qui a réalisé, avec,36 milliards d euros, le CA le plus élevé. Celui-ci a progressé de 11 d une année sur l autre, alors que les volumes produits ont augmenté de. Le CA du secteur des métaux non ferreux représente 4 du CA global des industries du recyclage. À 4,18 milliards d euros, le secteur des ferrailles occupe le second rang en termes de chiffre d affaires. Alors que les volumes de ferrailles 11,3 Md ,1 Md -8 11,4 Md 13, Md vendues ont augmenté de 6, le CA du secteur a progressé de 6, profitant d une bonne orientation des prix du marché au cours du premier semestre. Suit dans ce classement le secteur des papiers cartons, dont le chiffre d affaires s est situé l an dernier juste au- des sus de la barre du milliard d euros. Il a progressé de 14 d une année sur l autre, pour une augmentation de volumes de 11. n Cumul sur 13 ans + soit 9 en moyenne par an sur ans +3 soit +6 en moyenne par an Votre veille pro environnement + une revue sectorielle et technique numéros Eau Energie Déchets + les services d environnement-magazine.fr et l e-news hebdo environnement-magazine.fr 6 numéros 4 numéros 6 numéros + Abonnez-vous pour un an! Et choisissez votre option : Eau, Energie, Déchets Pack Solo 199 * une option Pack Duo 9 * deux options Pack Trio 19 * trois options Pour bénéficier de notre offre : Tél / l.yvonet@victoires-editions.fr * Tarifs Dom/Tom et étranger Solo : 34 ; Duo : 44 ; Trio : 4 Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage - 9

10 Ferrailles En 11, le marché s est bien porté Fotolia.fr En France, la production d acier a progressé de,4 en 11, pour atteindre 1,4 millions de tonnes. Derrière ce chiffre global se cache le détail qui permet de comprendre le dynamisme du marché des ferrailles dans l Hexagone en 11. La production de la filière électrique dont, en France, l unique matière première est constituée par des ferrailles, a augmenté de 9,4 avec 6 1 tonnes, tandis que la La production de ferrailles en France aurait, selon I+C, progressé de près de 6 en 11. production de la filière oxygène, qui consomme des quantités de ferrailles beaucoup plus limitées, n a progressé que de 1,6 avec 9 6 tonnes. On a consommé en France tonnes de ferrailles, soit 8,1 de plus qu en, une progression légèrement supérieure à la progression mondiale qui a augmenté, d une année sur l autre, de 7,6, pour atteindre 7 de tonnes, dont 6 de ferrailles marchandes. Dans ce contexte et grâce à une bonne résistance des prix sur le marché international, la production en France aurait, selon I+C, progressé de près de 6 pour atteindre un niveau record de 16 millions de tonnes en dépit de la fin de la prime à la casse. 1, millions de tonnes ont été livrées aux usines si dé rur giques installées sur le territoire français, tandis que 3,73 millions de tonnes auraient été exportées. Le principal marché à l exportation de ferrailles de la France est l Espagne. Vers cette destination, et compte tenu de la santé plus que fragile de la sidérurgie espagnole (dont la production d acier a, en 11, reculé de 4,6 ), les livraisons françaises de ferrailles se sont repliées de 6,3. La France reste néanmoins le principal fournisseur extérieur de l Espagne, devant la Grande-Bretagne. Les exportations se sont également tassées de plus de vers la Belgique, à la fois consommateur de ferrailles françaises et pays de transit vers des destinations lointaines. Repli des exportations encore à destination du Luxembourg, dont la production sidérurgique est très affectée par la crise de l acier : elles ont chuté de 16,. À destination de la Turquie, restée en 11 le principal animateur du marché international des ferrailles avec ses importations totales de ferrailles ayant, pour la première fois de son histoire, largement franchi le cap des millions de tonnes (1 46 tonnes), les ventes directes de la France ont été limi- - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

11 tées. Elles ne représentent, en effet, que 1, des achats extérieurs de la Turquie et sont en repli par rapport à. Des prix très fluctuants Les prix des ferrailles en 11 ont connu deux phases d évolution. Après un mois de janvier quasi explosif, motivé par le vaste mouvement de restockage des usines sidérurgiques, les prix ont connu un repli marqué au mois de février, avant de se stabiliser tout au long du premier semestre à des niveaux conve nables. Le second semestre a permis de constater une lente dégradation des prix. Entre juillet et novembre, les prix se sont lentement dégradés, de 1. Ils ont néanmoins conclu l année sur une note positive en rebondissant, à la surprise générale, au mois de décembre. Des volumes produits et commercialisés en hausse, associés à des prix résistants, ont bien entendu entraîné une hausse du chiffre d affaires du secteur qui, selon I+C, a progressé de 6. En France, le secteur des ferrailles est composé de 8 entreprises. Le chiffre est resté stable, même si, en fin d année, d importantes opérations de rachat d entreprises ont été réalisées. n Les chiffres clés du marché des ferrailles Évolution* du chiffre d affaires Évolution* des volumes produits Cumul sur 13 ans +37 sur ans + Cumul sur 13 ans +48 sur ans Millions de tonnes et produits ( ) Taux de production en ,9 1,1 Millions de tonnes ,6 14, 14,4 1, ,8 14,8 14,9 13,9 14, 1,1 14, ,6 14,3 13,3 14, 13,9 14,4 1,1 13,7 13 1,7 13,8 14,8 13,9 14, 14, ,3 13,3 1,1 1,8 13,9 11,9 1,6 13, ,7 1,1 1,1,9 1,8 11,9 11, 1, ,1 Volumes produits,8,9 11, Volumes produits 11, Principaux flux MT produites 1,47 MT commercialisées en France 3,73 MT exportées -, MT Variation des stocks Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage - 11

12 Métaux non ferreux Une performance à compte rond millions de tonnes de métaux non ferreux ont été recyclées en France en 11. Ce n est sans doute qu une coïncidence, mais elle mérite d être relevée. Selon les chiffres d I+C, on a recyclé en France en 11 presque «exactement» millions de tonnes de métaux non ferreux. C est un beau chiffre, car c est un chiffre rond comme on a peu l occasion d en rencontrer dans l univers des statistiques. On se souviendra plus aisément de la performance du secteur et 11 deviendra, dans l histoire du recyclage des métaux non ferreux en France, une année de référence. C est la première fois, depuis qu a débuté le relevé des statistiques sur l activité de ce secteur, que le recyclage des non-ferreux en France atteint une telle performance. Mais globalement, le contexte était favorable. Pour stimuler le recyclage, rien de tel que de «bons» prix et de ce point de vue, l année 11 a été de bonne tenue, même si les opérateurs ont été confrontés à une volatilité persistante. Le cuivre, après une descente aux enfers dans les premiers jours de, a entrepris une longue ascension qui s est prolongée tout au long de, non sans quelques accidents de parcours. Et à l orée de 11, la barre symbolique des dollars/t était franchie. L année avait bien commencé. On ne s est évidemment tenu à ce niveau que quelques jours. Puis les prix ont commencé à se replier, mais DR ils ont convenablement résisté jusqu au dernier trimestre. À cette période, quelques nuages originaires pour la plupart d Europe, de la zone euro pour être plus précis, ont commencé à venir plomber le ciel de l économie mondiale. Avec moins d amplitude et moins d arrogance, le profil de l évolution des prix des aluminiums a été à peu près semblable : après avoir touché le fond en, une lente remontée a conduit les prix de l aluminium à des niveaux très acceptables jusqu à la fin du premier trimestre 11, où commence une érosion, d abord lente, puis accélérée au dernier trimestre de l année. Après un début d année très largement au-dessus des dollars, les alliages d aluminium achèvent 11 nettement sous ce niveau. Bien qu animée par une plus grande nervosité, globalement la structure de l évolution du prix du zinc n est pas fondamentalement différente. Quant au plomb, le profil de l évolution de ses prix ne se distingue pas non plus vraiment de celui des autres métaux. En France, ces prix ont incité les détenteurs à mettre leur marchandise sur le marché. Un certain nombre d opérations de rénovation de bâtiments ont amené des flux un peu plus importants. Si les prix ont stimulé l offre au cours d une bonne partie de l année, la demande était également au rendez-vous tant sur le marché français que, plus globalement, en Europe et sur le marché international. La fin de l année arrivant, les menaces nées de la crise de l euro ont fini par inquiéter l ensemble de la planète, d autant qu elles se conjuguaient avec des perspectives de croissance moins soutenue en Asie. Sur le marché français, les tonnages entrants ont connu un fort recul en fin d année 1 - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

13 en raison de l évolution négative de l économie globale, mais également en raison de la mise en place de nouvelles règles concernant les achats au détail. Un volume en légère progession Les volumes de métaux non ferreux produits en France ont progressé de en 11, avec un niveau de croissance très légèrement supérieur à la moyenne annuelle observée au cours des treize dernières années, qui se situe à 4,. Les prix, qui sont restés bien orientés une bonne partie de l année, ont permis de faire progresser le chiffre d affaires du secteur de plus de. Le secteur des métaux non ferreux est le premier contributeur au chiffre d affaires global des industries du recyclage. Sur les millions de tonnes produites en 11, 1 3 tonnes ont été livrées à des affineries et des fonderies installées sur le territoire national, soit de moins qu au cours de l année précédente. Les exportations, à 9 tonnes, ont progressé de. n Les chiffres clés du marché des métaux non ferreux Évolution* du chiffre d affaires Évolution* des volumes produits Cumul sur 13 ans +48 sur ans +8 Cumul sur 13 ans +4 sur ans ,, 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1, 1, 1, 1, Millions de tonnes Millions de tonnes 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1, ,4 1,4 1,4 1,4 1 1 et produits ( ) Taux de production en 11 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 3 1,6 1,63 1,6 1,6 1,63 1,63 1,6 1, ,7 1,7 1,7 1, ,7 1,7 1,7 1, ,7 1,7 1,7 1, ,68 1,68 1,68 1,68 1,91 1,91 1,91 1,91 Volumes produits Volumes produits Principaux flux 11 MT produites 1,31 MT commercialisée en France,9 MT exportée +1 MT Variation des stocks Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage - 13

14 Papiers cartons Progression de la production dans un contexte difficile DR L industrie du recyclage des papiers cartons, qui n avait subi en que des dommages limités grâce à son ouverture sur le marché international, a définitivement retrouvé en 11 une saine vigueur. Les 4 en tre prises qui, en France, composent ce secteur ont produit 7 tonnes de matières, soit 11 de plus qu en. Il s agit là d un volume record. Depuis 1999, la croissance moyenne de la production de papiers cartons recyclés en France progressait à une moyenne annuelle de près de ; les performances du secteur entre et 11 sont largement su périeures à cette moyenne. En 11, la production française de papiers cartons est estimée à 7, tonnes. Des performances qui ont été réalisées dans un contexte difficile pour l industrie papetière. Entre et 11, la production française de papiers cartons a reculé de 3, et les sortes produites avec des fibres recyclées ont particulièrement été affectées. Ainsi, la production de papiers de presse a reculé de 4,, tandis que celle des papiers pour ondulé a chuté de,8 et que la production de cartons plats se repliait de. En France, la consommation de papiers cartons a également marqué le pas et reculé de,, principalement sous l effet du recul de la consommation des ménages. La production de papiers cartons, en France, a été affectée par la fermeture de quatre nouvelles usines sur le territoire français en 11. L industrie papetière française est entrée, depuis quelques années, dans une phase de restructuration importante liée à une absence d investissements qui ne lui ont pas permis de s adapter aux nouvelles exigences du contexte international. Ainsi, en 11, on a consommé en France un peu plus de de tonnes de fibres recyclées, soit 4 de moins qu en, alors que pendant la même période, la production de papiers cartons recyclés progressait de 11. Principale conséquence : la France a vu reculer son taux d utilisation de fibres recyclée, qui est repassé sous la barre des 6, alors que le taux de récupération, qui a atteint 73, classe désormais la France parmi les bons élèves européens (4 e rang). Ce taux pourrait encore progresser puisqu au début de l année 1, une convention a été signée entre le ministère de l Écologie et, entre autres, les professionnels du recyclage, pour développer la collecte des papiers de bureau. Qui consomment les papiers cartons? millions de tonnes de papiers cartons recyclés, soit plus de 7 de la production, ont été consommées par les usines de l industrie papetière installées en France. L excédent, soit moins de 3, qui n est pas consommé par ces usines, est essentiellement vendu dans l espace intracommunautaire. Principales destinations : 14 - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

15 l Espagne, qui reste le premier client de la France, et l Allemagne. Ces pays ont vu, au cours de ces dernières années, leurs capacités de consommation de fibres recyclées progresser régulièrement et s approvisionnent en toute lo gique sur le marché de proximité que constitue la France. L Asie, dans son ensemble, a absorbé des exportations françaises de fibres recyclées. Au plan des prix, l année 11 n a pas été des plus sereines. Le prix des ondulés a connu une hausse assez marquée au début de l année, dans le prolongement de l évolution de, jusqu au mois de mai où la tendance a commencé à s inverser. Après une relative stabilité au cours de la période estivale, les prix ont finalement décroché au cours des trois derniers mois de l année, pour retrouver leurs niveaux de fin. Les prix des sortes à désencrer ont évolué d une manière assez semblable, avec une amorce de repli un peu plus tardive, puis un retour à des niveaux de prix équivalents à ceux de fin. Les prix des sortes supérieures n ont connu qu une lente progression entre le début de l année et le mois de sep tembre. Ils ont subi, en fin d année, un repli plus marqué. n Les chiffres clés du marché des papiers cartons Évolution* du chiffre d affaires Évolution* des volumes produits Cumul sur 13 ans +11 sur ans +47 Cumul sur 13 ans +8 sur ans Millions de tonnes 8, Millions de tonnes 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6,,,,, 4, 4, 4, 4, 4,6 4,64, 4, ,1 4,9,1,1 4,9,1 1 et produits ( ) Taux de production en ,,,, 4 4,4,4,4,4 6 1,7,6 6,1,6 6 6,1,7 6,1 6, ,3 6,3 6,3 6, ,48 7, 7, 7, 6,17 6,48 6,48 7, 6,17 6,17 6,48 6,17 Volumes produits Volumes produits Principaux flux 11 7, MT produites +,4 T Variation des stocks Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage - 1

16 Plastiques Une année à deux temps Dreamstime.com Concernant le recyclage des plastiques, l année 11 a été favorable, tant du point de vue des volumes traités que de celui des prix de marché, même si le premier et le deuxième semestre ont eu des physionomies très différentes. L année avait plutôt très bien commencé mais, à l orée du second semestre, les certitudes se sont mises à vaciller quand le marché international a manifesté quelques réticences à la fois sur les prix et sur les volumes. Même si l année s est achevée sur une note morose, le bilan est dans l ensemble positif. En termes de volumes, la production, qui a atteint 37 tonnes en 11, a progressé de 7 par Un bilan 11 positif, malgré une fin d année difficile. rapport à l année précédente. Cette progression n a pas permis à la production de retrouver son niveau record de 379 tonnes en 7 mais, du point de vue du trend de croissance, elle a permis d effacer la mauvaise passe des années 8, et. Entre 1999 et 11, la croissance moyenne annuelle de la production de matières plastiques recyclées est estimée à,6. Les prix de l ensemble des matières plastiques recyclées ont bénéficié, en 11, de hausse s i g n i f i c atives. E ntre 1 et 11, le chiffre d affaires de la branche a progressé de 41. Malgré cette hausse remarquable, l évolution du chiffre d affaires sur les cinq dernières années affiche un recul de 9. Une année mouvementée Au cours des six premiers mois de l année, l ensemble des marchés était convenablement orienté. Sur le marché français et européen, la demande de PET a été particulièrement soutenue. Tous les conditionneurs ont décidé, plus ou moins en même temps, «d injecter» dans la composition de leurs emballages une certaine quantité de matières premières recyclées. Si la décision est d abord partie d une motivation é co no mique et si celle-ci a été prise pour tenter d opposer une certaine résistance à l envolée des prix de la matière vierge, la présence de matière recyclée est rapidement devenue un argument commercial qui a reçu un accueil positif. Sur les marchés à l exportation, qui concernent principalement les films plastiques, une demande soutenue a stimulé les prix et a offert aux professionnels de bonnes conditions de marché. Celui-ci a amorcé un retournement à l amorce du second semestre, qui a diversement affecté toutes les composantes du marché. Au cours du quatrième trimestre, la dégradation des ventes de polypropylène a été particulièrement marquée, alors que les autres matières ont mieux résisté, affichant malgré tout des prix en net recul. Les régénérateurs, affectés par la baisse de leurs ventes et par la concurrence de matières bon marché, ont progressivement pris du recul et les prix des matières plastiques recyclées se sont repliés petit à petit Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

17 L évolution de l indice «matières plastiques recyclées» (base en ), publié chaque trimestre par I+C, atteste de cette dégradation. Au premier trimestre 11, il affichait un niveau supérieur à 1 ; au dernier trimestre, le niveau de l indice n était plus que de 66,7. Seules les matières plastiques techniques ont résisté tout au long de l année, eu égard à la faiblesse des volumes disponibles sur les marchés. Sur le plan de la VGO, valorisation garantie opérateurs, l activité a été soutenue en 11. Les opérateurs se sont fortement mobilisés à l occasion de l amorce du renouvellement des contrats avec les collectivités locales, dans le cadre de la mise en place du barème E. Du point de vue économique, les matières concernées par ce système ont été recherchées et les prix de reprise ont, au cours de cette année, atteint des niveaux records. Sur les 37 tonnes de matières plastiques recyclées produites en France en 11, ont été livrées sur le territoire national. Les livraisons nationales ont progressé de 3, tandis que les exportations ont progressé de 8. n Les chiffres clés du marché des plastiques Évolution* du chiffre d affaires Évolution* des volumes produits Cumul sur 13 ans +113 sur ans -9 Cumul sur 13 ans +68 sur ans , , Milliers de tonnes 4-33 et produits ( ) Taux de production en Milliers de tonnes Volumes produits Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage Volumes produits 11 Principaux flux T produites 4 T commercialisées en France 17 T exportées -4 T Variation des stocks

18 Textiles Une production bien orientée La structure du secteur du recyclage des textiles n a pas connu d évolution notoire. En 11, quelque 36 centres de tri opéraient sur l ensemble du territoire, ce qui constitue une augmentation au regard des 7 centres présents en 7. Les volumes triés sont en hausse On observe une constante progression des volumes triés par les opérateurs qui ont passé une convention avec l éco-organisme EcoTLC chargé de pérenniser et de développer la filière de tri, La progression des tonnages triés est significative avec 1 t triées en 11. mais aussi de favoriser le développement de la collecte sélective. La progression des tonnages triés est significative lorsqu on observe les 1 tonnes triées en 11, à comparer aux 11 tonnes en et aux 76 tonnes en 7. Si la qualité des textiles s est dégradée ces dernières années, la crise a été surmontée avec l aide du dispositif mis en place en 8, qui a non seulement permis de pérenniser les entreprises de tri, mais a également contribué, parfois, à favoriser des investissements et à inciter le démarrage de plateformes de tri. Si on observe un développement de la collecte et du tri, il est toujours, du point de vue des professionnels, nécessaire de conserver le dispositif soutenu par EcoTLC. L un des objectifs du dispositif est d atteindre 7 de valorisation des textiles triés et ce taux est plus qu atteint, puisque le réemploi représente environ 6 et les autres formes de valorisation (dont effilochage et essuyage) représentent. Ce qui signifie également une régression constante de la part des déchets enfouis ou incinérés. n Fotolia.fr 18 - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

19 Entrez dans l économie du recyclage 4 hebdomadaires 6 magazines 1 hors-série L hebdomadaire économique et technique du secteur Abonnez-vous! Tarifs 1 pour un an : France : 198 / Dom Tom - Etranger : 48 Pour nous contacter : Tél z.adane@victoires-editions.fr

20 Verre Encore une année en demi-teinte verre creux ne s est pas emballée en 11. La consommation et la production de verre d emballage ont plutôt connu un tassement en raison d un environnement économique défavorable. Le chiffre d affaires du recyclage du verre constitue 1 du chiffre d affaires global des industries du recyclage. En 11, il affiche un recul de par rapport à celui réalisé l année précédente. Le secteur du recyclage du verre, qui semble stagner, aura du mal à atteindre les objectifs, fixés par le Grenelle de l environnement. Quelque milliards de bouteilles et pots en verre ont été collectés en Europe en : ce sont les derniers chiffres publiés par la Fédération européenne du verre d emballage. Le taux de recyclage du verre en Europe est resté stable, aux alentours de 68. La même année, il aurait atteint en France 67,, ce qui le situe presque exactement dans la moyenne européenne. On peut difficilement espérer que les objectifs fixés par le Grenelle de l environnement, avec un taux de recyclage à 7 en 1, sera atteint même si, comme ce sera probablement le cas, la production de verre devrait connaître un nouveau tassement en 1. En France, en 11, la conjoncture est restée sans éclats dans le secteur du recyclage du verre. Malgré des conditions de marché difficiles, on peut néanmoins dire que les choses se sont améliorées dans ce secteur, puisque les professionnels du recyclage sont parvenus à résorber, en grande partie, les stocks dont ils étaient encombrés depuis. La conjoncture dans le secteur du La commercialisation du calcin est en baisse En 11, une centaine d entreprises, en France, exerçaient leur activité dans le secteur du recyclage du verre. Parmi celles-ci, une quinzaine d usines produisent du calcin. L an dernier, selon les chiffres d I+C, cette production de calcin aurait connu un léger tassement à 1 tonnes, contre 1 tonnes l année précédente. 8 tonnes ont été commercialisées sur le marché français. Si la commercialisation du calcin a été Dreamstime.com - Supplément L économie du recyclage - Juillet 1

21 bien orientée au cours des deux premiers trimestres de en enregistrant, sur chacune de ces périodes, des augmentations respectives de 13 et de, la situation s est sérieusement dégradée au cours du second semestre. Au 3e trimestre, la commercialisation du calcin s affiche en repli de 1. Elle recule de 8 au cours du dernier trimestre 11. Le léger repli de la production de calcin s explique avant tout par la baisse de la consommation de verre, le taux de captage du verre à recycler ayant, quant à lui, sensiblement progressé. Du point de vue technique, l année 11 a vu progresser encore le volume de verre traité par démélange. Cette technique consiste à extraire du flux global le verre non coloré. Elle aboutit à l incorporation progressive d un taux de calcin plus important dans la chaîne de production du verre incolore qui, avant l avènement de cette technologie, ne consommait qu une très faible quantité de calcin. Le développement de cette technologie est la clé de la progression du taux de recyclage du verre dans les années à venir. n Les chiffres clés du marché du verre Évolution* du chiffre d affaires Cumul sur 13 ans +9 sur ans Évolution* des volumes produits ,,, 1,9 1,6 1, 1,7 1, 1,6 1, 1,8 1,8 1,77 1,8 1,8 1,8 1,77 1,94 1,9 1, collectés et produits ( ) Principaux flux 11 Millions de tonnes 1,7, 1, 1, - Taux de production en 11,, 1, 1, Volumes Millions de tonnes , , sur ans sur 13 ans Cumul 1,8 1,99 1,99 1,9 1,9,,6,6,6,4, 1,96,4 1,98,, 1,99 1,98 1,99 1,96,6,11 MT,1,11 produites,1,1,11,11,8 MT,1,11 commercialisées en France 1, Volumes produits Volumes produits Juillet 1 - Supplément L économie du recyclage Exportation 3 T Variation des stocks