LE MARCHE DU DISQUE AU PREMIER SEMESTRE 2005

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1 LE MARCHE DU DISQUE AU PREMIER SEMESTRE La très forte croissance des revenus de la vente de musique en ligne et l'importante baisse des prix des CD sont les deux principaux faits marquants du marché au cours de ce premier. Pendant cette période, le marché des ventes physiques a perdu 11 millions d'euros, perte exactement compensée par les revenus de la musique en ligne. Au total, les revenus des producteurs phonographiques sont donc stables. A l'appui des chiffres et commentaires qui suivent apparaissent de très forts écarts entre les évolutions en volume et celles des chiffres d'affaires. On assiste en effet à un redressement des ventes en volume (notamment sur les albums), signe que la production reste attractive pour le public et à une évolution positive des revenus de la musique en ligne. La crise qui a débuté fin 2002 a engendré une nécessaire déflation du marché. Cette baisse de prix, qui aurait du s'opérer par la réduction du taux de TVA promise depuis si longtemps, s'est finalement opérée au détriment des marges des producteurs et des enseignes ce qui menace très sérieusement la capacité à investir dans le renouvellement des répertoires et la signature de contrats d'artistes. Evolution premier versus premier Marché gros éditeurs Marché détail Valeur -2.7% -11.7% Unités +5.1% +4.8% Les chiffres aujourd'hui présentés montrent donc à quel point l'absence de décision sur la TVA a été dommageable. Il est plus que temps que les pouvoirs publics relancent ce dossier et obtiennent gain de cause à Bruxelles. LE MARCHE DE LA MUSIQUE AU PREMIER SEMESTRE LES VENTES DE PHONOGRAMMES (ventes gros H.T. nettes de remises) NOTE DE CONJONCTURE SUR LES VENTES DE DETAIL L'EMERGENCCE DES REVENUS DE LA MUSIQUE EN LIGNE Les ventes gros éditeurs H.T. nettes de remises du premier ont représenté un chiffre d'affaires de 398 millions d'euros en baisse de 2.7 % par rapport au premier.

2 VENTES DE PHONOGRAMMES (Ventes gros H.T. nettes de remises) PREMIER SEMESTRE : % en valeur % en volume PREMIER SEMESTRE 2002 PREMIER SEMESTRE 2003 PREMIER SEMESTRE PREMIER SEMESTRE Chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année (millions d'euros) A trois années d'intervalle, le marché a donc perdu près d'un tiers de sa valeur (-31 %). Le marché audio régresse de 3.8 % Entre et (comparaison des s), le marché audio perd 14 millions d'euros, perte que les ventes vidéo ne viennent pas compenser (+ 3 millions d'euros). Sur trois ans, le marché audio perd 200 millions d'euros (-36 %). Marché audio Dont singles Dont albums 2002 Evolution en millions d'euros Evolution en pourcentage % % % Le marché des singles perd 27 % de sa valeur ( vs ) et, sur trois ans, près de 60 % de sa valeur Evolution du marché des SINGLES (comparaison des premiers s) 2003/2002 /2003 / EN VALEUR -17% -32% -27% EN VOLUME -17% -25% -9% La baisse du prix du single intervenue progressivement à partir de l'automne a permis d'enrayer la forte chute des ventes en volume (-25% en et -9% en ) mais sans toutefois réussir à inverser la tendance. Le chiffre d'affaires généré reste donc en forte régression (-32% en et -27% en ).

3 Le marché des albums reste stable en volume et le nombre d'unités vendues progresse de 9 %. Evolution du marché des ALBUMS (comparaison des premiers s) 2003/2002 /2003 / EN VALEUR -10% -24% +0.3% EN VOLUME -5% -20% +9% En trois ans, le prix moyen du CD Album a chuté de plus de 18 % (-6% en moyenne chaque année). Après deux s consécutifs de baisse (-10% en 2003 et -24% en ), les mises en place d'albums se sont stabilisées au cours de ce à un niveau inférieur de près de 20% à celui constaté il y a trois ans (56 millions d'unités en 2002 et 46 millions en ). Le rythme de croissance des ventes de DVD musicaux se ralentit. Evolution du marché VIDEO (comparaison des premiers s) 2003/2002 /2003 / EN VALEUR +61% +28% +8% EN VOLUME +77% +48% +28% L'écart d'évolution valeur/volume s'est accentué, traduisant une forte baisse de prix des DVD musicaux. Alors que le prix moyen net du CD album a chuté de 18% en trois ans, le prix du DVD a, quant à lui, baissé de 36%, soit une chute deux fois plus importante. REPERTOIRES : la variété francophone perd 1.5 point de part de marché au profit équitable des répertoires classiques (+0.7 point) et international (+0.8 point). Evolution des répertoires En valeur En volume CLASSIQUE +10.2% +7.6% FRANCOPHONE -5% +4.8% INTERNATIONAL Stable +5.5% Le répertoire classique est le seul à progresser en valeur (+10.2%) comme en volume (+7.6%). Les ventes en volume du répertoire variétés progressent de l'ordre de 5% mais le répertoire francophone régresse en valeur de 5%, tandis que le chiffre d'affaires du répertoire international reste stable. Pour la variété internationale, dont les ventes en valeur sont stables, le chiffre d'affaires des albums progresse de 6% (+7 millions d'euros), mais cette hausse est absorbée par l'évolution des ventes de singles (-3.6 millions d'euros), des DVD musicaux (-2.5 millions d'euros) et des ventes en kiosque (0.9 million d'euros). Pour la variété francophone, dont les ventes en valeur régressent de 5%, le chiffre d'affaires

4 des albums et des singles perdent chacun 7 millions d'euros et les ventes en kiosque 4 millions d'euros. La progression de 3 millions d'euros du chiffre d'affaires des DVD musicaux a donc été nettement insuffisante pour compenser la perte audio alors que pour le répertoire international, c'est l'inverse, l'audio compense la perte de la vidéo. La meilleure résistance du répertoire international au cours de ce premier génère une perte d'un point de part de marché des ventes francophones au sein du chiffre d'affaire des variétés : 65% contre 66.2% en. Part du chiffre d'affaires francophone au sein du chiffre d'affaires variété RAPPEL % 61.1 % 61.5 % 63.5 % 61.8 % 66.2 % 65 % Si le rythme de régression du marché n'est plus à deux chiffres comme les deux années précédentes, la situation reste néanmoins très préoccupante. En effet, on assiste à un redressement des ventes en volume (notamment sur les albums), et, malgré cette amélioration, le chiffre d'affaires généré reste dans le rouge. L'inquiétude réside donc dans le caractère très déflationniste du marché. Les baisses de prix sont telles qu'elles mettent aujourd'hui en péril les marges nécessaires à la pérennité de l'économie du disque, tant pour les producteurs que pour les enseignes.

5 LES VENTES DE DISQUES EN FRANCE (ventes gros H.T. nettes de remises) JUIN /CUMUL A FIN JUIN (premier ) CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions d'euros) JUIN JUIN EVOLUTION EN % CUMUL A FIN JUIN CUMUL A FIN JUIN EVOLUTION EN % 69,3 68,2-1,5% 409,1 397,8-2,7% dont SINGLES 8,6 4,3-49,6% 38,1 27,8-27% dont ALBUMS 54,1 57,6 +6,5% 328,2 329,2 +0,3% dont VIDEO 4,8 6,3 +31,7% 36,5 39,5 +8% UNITES VENDUES (en millions) 11,9 10,3-13,5% 58,5 61,5 +5,1% dont SINGLES 3 1,8-41,5% 12,3 11,1-9,5% dont ALBUMS 8,1 7,8-3,5% 42 45,9 +9,3% dont IDEO 0,5 0,7 +51,4% 3,4 4,3 +27,9% VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REPERTOIRE CLASSIQUE 4,1% 5% +0,9 point 5% 5,7% +0,7 point VARIETE NATIONALE VARIETE INTERNATIONALE Dont JAZZ (le jazz est inclus à la fois dans la variété nationale et la variété internationale) 64,2% 53,3% -10,9 points 62,8% 61,3% -1,5 point 31,7% 41,7% +10 points 32,2% 33% +0,8 point [5%] [3%] [-2 points] [5,1%] [2,7%] [-2,4 points]

6 LE MARCHE DE DETAIL AU COURS DU PREMIER SEMESTRE MARCHE AUDIO TOTAL MARCHE dont : FORMATS LONGS soit en % des ventes dont : FORMATS COURTS soit en % des ventes EN VALEUR (millions d'euros) sem 2003 sem sem évolution 05/04 EN VOLUME (millions d'unités) sem 2003 sem sem évolution 756,2 652,1 575,9-11,7% 55 48,7 51,1 +4,8% 672,3 591,3 531,2-10,2% 39,4 37,1 40,1 +8,1% 88,9 % 90,7 % 92,2% (+1,5point) 71,7 % 76,2 % 78,5% (+2,3 points) 83,9 60,8 44,7-26,5% 15,6 11,6 11-5,5% 11,1 % 9,3 % 7,8% (-1,5 point) 28,3 % 23,8 % 21,5% (-2,3 points) LES VENTES DETAIL AUDIO (ventes détail TTC, hors vidéos, hors ventes kiosque) PREMIER SEMESTRE +4,8% en volume -11,7% en valeur Les données ainsi communiquées sont relevées par Ifop/Tite Live à partir d'un échantillon d'environ 900 points de vente, représentatifs à la fois de la structure et de l'exhaustivité des ventes de détail en France (hors clubs, hors e-commerce). La réalité des sorties caisses est ainsi scannée, comptabilisée puis publiée chaque. Les principaux indicateurs communiqués sont les suivants : - le marché de détail du premier (valeur/volume) (et son évolution par rapport à ) - la répartition du marché de détail par formats (et son évolution par rapport à ) - la répartition du marché de détail par canaux de distribution (et son évolution par rapport à )

7 QUELQUES CHIFFRES SIGNIFICATIFS SUR LE MARCHE AUDIO : EN VALEUR Le marché de détail audio (TTC) a représenté 576 millions d'euros au cours du premier, en baisse de 11,7%. La chute du marché de détail audio se répartit entre -10,2% pour les albums et -26,5% pour les singles. EN VOLUME Le marché de détail audio a représenté 51 millions d'unités vendues au cours du premier, en progression de 4,8% par rapport au premier. La hausse de 4,8% en volume du marché de détail audio se répartit entre +8,1 % pour les albums et -5,5% pour les singles. La comparaison des évolutions des marchés de gros et de détail aboutit aux éléments suivants : COMPARAISON DES PREMIERS SEMESTRES Evolution 05/04 des ventes gros Evolution 05/04 des ventes détail en valeur en volume en valeur en volume TOTAL MARCHE AUDIO -3,8% +3,7% -11,7% +4,8% dont : *singles -27% -9,4% -26,5% -5,5% *albums +0,3% +9,3% -10,2% +8,1% CONCERNAT LES SINGLES : Les mises en place en volume ont chuté un peu plus fortement que les ventes en magasins, mais la chute du marché en valeur est similaire. CONCERNANT LES ALBUMS L'évolution positive des mises en place en volume est similaire à celle des ventes en magasins (respectivement +9% et +8% ) En revanche, en valeur, le marché de détail perd 10 points alors que les ventes gros restent stables. On en déduit une très forte baisse du prix moyen des albums, de l'ordre de 18%, dont 9% en provenance de la baisse du prix de gros, donc prise sur les marges des producteurs, et dont 9% supplémentaires pris sur les marges des distributeurs. La part des 100 meilleures ventes de singles au sein du total des ventes de formats courts en volume passe de 92.7% au premier à 95,5% en gagnant ainsi près de 3 points de part de marché.

8 Les 20 meilleures ventes de singles représentent 5 millions d'unités vendues soit près de la moitié des ventes de formats courts (45,4%) La part des 200 meilleures ventes d'albums au sein du total des ventes de formats longs en volume passe de 43% à 37,5% et perd quant à elle plus de 5 points de part de marché. Les 20 meilleures ventes d'albums représentent 4,1 millions d'unités vendues soit 27,3% des 200 meilleures ventes de formats longs et 10% du marché. Si globalement le marché des albums a progressé de 8,1% en volume, les 20 meilleures ventes ont chuté de 16,3% alors que les ventes au-delà du top 20 ont progressé de 11,8%. La hausse du marché en volume (+4,8%) se répartit entre les GSA (+12,1%) et les GSS (- 3,6%). La part de marché des GSA gagne donc 3,7 points (qui passe de 54,2 % à 57,9 %) aux dépends de celle des GSS (qui passe de 45,8 % à 42,1 %). On dénombre 8 titres francophones parmi les 10 meilleures ventes de singles et 8 titres francophones parmi les 10 meilleures ventes d'albums contre 7 et 9 en. PREMIER SEMESTRE - L'EMERGENCE DES REVENUS EN LIGNE Au cours du premier, les revenus en ligne des majors ont représenté 11.3 millions d'euros soit deux fois plus qu'au premier (5.8 millions d'euros).

9 Les revenus du téléchargement légal ont été multipliés par 4.5 entre le premier et le premier passant de 0.8 à 3.76 millions d'euros. Les revenus de la téléphonie mobile ont augmenté de 50 % entre le premier et le premier passant de 5 à 7.5 millions d'euros. Aujourd'hui le téléchargement légal représente 33 % des revenus en ligne contre 14 % au premier.

10 La très forte progression du téléchargement légal en France est en phase avec celle des autres principaux pays européens et plus particulièrement de l'allemagne. Estimation du nombre de titres téléchargés par pays En millions de titres Evolution Etats-Unis x 3 Grande Bretagne 1 10 x 10 France x 7 Allemagne x 6 Au total, sur ces quatre principaux pays, le nombre de titres téléchargés sera passé de 58 millions pour les six premiers mois de l'année à 180 millions pour le premier (source IFPI). Il aura triplé à un an d'intervalle.

11 La moindre progression des Etats-Unis par rapport à l'europe s'explique par l'existence en d'une offre légale beaucoup plus importante qu'en Europe. En France, aujourd'hui, les revenus en ligne représentent 2.6 % des revenus de la musique contre 1.4 % au premier. Premier Premier Ventes physiques % % Vente en ligne 6 1.4% % Total * Ces chiffres ont été établis sur la base des sociétés suivantes : BMG France, EMI MUSIC France, SONY MUSIC France, UNIVERSAL Music Group et WARNER MUSIC France.